AI应用市场整体规模与增长 - 截至2025年9月，AI应用市场移动端月活跃用户量达到7.29亿，PC端达到2.00亿 [3] - 移动端细分市场中，原生APP、In-APP AI及手机厂商AI助手规模分别为2.87亿、7.06亿、5.35亿，三季度复合增长率分别为3.4%、9.3%、1.2% [4] - 行业竞争焦点从参数比拼转向生态协同，头部厂商大模型更新频率加快，百度、阿里、腾讯、抖音前三季度更新频率分别为3.8天/次、4.6天/次、6.6天/次、8.0天/次 [4] 应用形态格局与用户行为 - In-App AI插件形态应用在月活跃用户规模TOP 50中占据31席，百度AI搜、抖音AI搜、微信AI搜位列前三 [4] - 月人均使用时长方面，互联网/AI科技企业原生APP保持领先达117.7分钟，AI应用插件、手机厂商AI助手分别为31分钟、5.3分钟 [6] - 全行业TOP20 App中，平均每个有In-App AI落地的App落地2.5个AI应用 [5] 原生APP市场格局 - 原生APP头部格局稳定，豆包月活跃用户规模1.72亿超过DeepSeek的1.45亿，腾讯元宝、即梦AI、Kimi规模分别为3,286万、1,012万、967万 [6] - 垂直领域应用表现突出，豆包爱学（AI学科教育）、AQ（支付宝旗下AI健康顾问）、快对AI（AI学科教育）月活用户分别为876万、785万、647万，其中AQ在三个月内月活近乎翻倍 [6] - 三季度接近60%的原生APP陷入负增长，新入局者独立打造成功原生APP的窗口正在收窄 [34] 手机厂商AI助手发展 - 手机厂商AI助手已成为智能手机标配，自2024年9月起一年内六大厂商AI助手规模合计增长6,500万，同比增长13.9% [50] - 厂商发展策略分化，小米、OPPO进入存量用户运营阶段，而荣耀、vivo处于市场快速渗透期 [52] - AI助手从工具升级为全场景智能入口，通过系统级整合构建生态协同 [54] PC端应用市场表现 - PC网页端应用面临增长挑战，超过85.3%的玩家月活用户量低于50万，仅24.7%实现正增长 [5] - 头部PC网页应用主要来自百度、抖音、腾讯等互联网集团，百度AI助手、豆包、腾讯文档网页端用户规模分别达3,426万、2,572万和1,854万 [62] - PC客户端应用出现"小而活、大而困"现象，75.0%的客户端应用出现负增长，但360AI办公凭借生态协同实现74.8%的正增长 [67] 行业技术演进与商业化进展 - 模型迭代加速推动效率提升，2025年1-9月头部互联网集团共完成182次模型发布/更新/迭代，平均每5.7天一次模型升级 [16] - 人均单次Token消耗下降标志着行业进入以效率提升、成本控制为特征的新阶段 [26] - MCP服务推动生态分工，截至10月20日四大厂商MCP服务达到9,384个，支付能力的打通为AI应用探索可持续商业模式打开大门 [4][85] 垂直领域应用案例 - 健康领域应用AQ以AI健康管家为定位，提供疾病咨询、报告解读等服务，三季度复合增长率达83.4% [38][40] - 电商领域AI应用呈现不同路径，淘宝侧重从"流量"到"决策"的融合，京东侧重从"供应链"到"信息效率"的融合 [75] - 搜索类AI插件增长显著，小宝AI助手、京东京言Q3复合增长率分别达52.9%和34.5% [48]

旗舰100榜单格局 - 头部AI产品在Web端和APP端数据均出现下滑，但核心阵营保持稳定[2] - Web端TOP阵营总访问量和MAU占比分别超过80%和70%，排名前列的包括DeepSeek、豆包、夸克等，月总访问量均超千万[2] - APP端头部产品同样稳定，包含WPS、QQ浏览器、豆包等，其中夸克和豆包的累计下载量均已超过2.3亿[2] - 本季度有35款新产品入围旗舰榜，其中18款是由上期创新榜成功突围[2] 市场数据与趋势 - 25年9月Web端总访问量和MAU多月停滞，数据持平在6亿和1.3亿人次[6] - APP端大盘仍在扩大，单月总新增超1.6亿人次，总DAU接近3亿人次，但增长引擎已转向长尾高细分产品[6] - 市场变量主要来自Agent类产品，包括侧重Deep Research的综合化办公Agent和侧重特定行业Know-how的垂直赛道Agent[6] - 端到端交付、高可控编辑和多模态/形态融合成为重点迭代方向[6] 创新100榜单洞察 - 创新榜定位为“面向未来的AI产品索引”，聚焦快速增长和独特AI原生设计[7] - 本期创新榜出现56个新面孔，变动主要来自综合性AI Agent、AI数据、AI图表、AI游戏、AI教育等领域[8][9][11] - 新产品涵盖AI创作、AI文娱、AI生活、AI开发层及AI消费级硬件等多个细分赛道[11] 行业竞争核心与未来方向 - AI产品竞争进入最激烈时刻，用户通过新工作流和长期复购进行投票[14] - 行业面临全新的功能逻辑、设计哲学和用户心理，所有从业者需重新摸索路径[14] - 下一阶段核心命题是如何沿着用户核心使用链路，把特定场景和痛点做透做通[15] - “场景细分化”和“超个性化”是当前不确定性中的确定性，行业knowhow对产品可用性的提升远超想象[16] - 产品形态、功能价值、场景落地和情绪价值侧均有很长的路要走[16]

行业趋势 - 2025年AI行业进入"智能体化"阶段，传统ChatBot月活下降，用户转向场景化、生产力驱动的AI应用[1] - 智能体通过"决策(LLM)+记忆+规划+工具"构建闭环，成为新一代交互中枢，沿数字助理型与具身/社会型两条路径发展[1] - 视频智能体赛道快速增长，2024年全球市场规模6.148亿美元，预计2032年达25.629亿美元，年均复合增长率20%[7] 技术变革 - 搜索引擎率先完成智能体化转型，从信息检索升级为意图理解与任务执行，重构用户生产力场景[3] - 智能体搜索颠覆传统关键词模式，可整合跨平台数据、规避AI幻觉，直接输出专业级成果（如医学诊断、市场报告）[4] - 视频智能体突破单点参数竞争，转向全流程人机协同，解决多工具切换、提示词复杂等痛点[8] 市场竞争 - 传统搜索巨头份额下滑：谷歌全球份额从93%降至89.7%，百度从86.82%（2021）降至60%（2024）[5] - 纳米AI超级搜索登顶国内Web端AI搜索榜，全球排名第二，6月访问量达156.57M，领先第二名9倍[10][11][12] - 视频智能体领域暂未形成垄断，百度、腾讯、快手等厂商差异化竞争，市场空间仍存[7] 产品创新 - 纳米AI超级搜索实现八大能力：自然语言交互、深度搜索、跨域检索、交叉核验、自主任务处理、知识库挂接、80+大模型集成、可视化流程[12][13] - "一句话生视频"功能突破创作门槛，用户输入指令即可自动完成脚本-生图-合成全流程，减少工具切换损耗[9] - 智能体榜单显示新兴产品增长迅猛，如Minmax Agent月访问量增幅达780.73%[11] 用户行为 - 用户从传统搜索迁移至智能体搜索，需求从"获取答案"升级为"完成任务"（如报告撰写、旅行规划）[4][6] - 创作者采用多工具组合模式（如DeepSeek+即梦+Runway+剪映）效率低下，智能体一站式解决方案成为刚需[8] - 普通用户通过智能体实现"零门槛创作"，推动个人向"超级个体"转型[10]