市场整体表现 - 创业板指数大涨5.15%并突破3050点创阶段新高 深成指涨3.36% 沪指涨1.65% [3][4] - 沪深京三市超4100只个股上涨 单日成交额达2.46万亿元 [3] - 摩根士丹利报告显示超90%投资者愿意加大中国资产配置 兴趣水平达2021年以来峰值 [3][9] 光模块板块强势领涨 - 中际旭创贡献创业板指涨幅28.17点（权重7.05%） 股价涨13.77% [4][5] - 新易盛贡献24.91点（权重6.32%） 股价涨13.57% [4][5] - 胜宏科技贡献20.15点（权重3.81%） 股价涨18.23% [4][5] - 天孚通信涨11.53% 菲利华涨9.81% 成为创业板重要助推力量 [5] 算力基础设施需求爆发 - 甲骨文订单积压达4550亿美元 单季度激增3170亿美元 股价单日飙升36% [6] - Nebius与微软签署174-194亿美元AI运算协议 股价当日上涨49% [6] - CoreWeave确认过去4-6周AI推理需求出现新拐点 [6] - 全球IT支出预计达5.4万亿美元 运算范式向AI驱动转型 [7] 固态电池主题机会 - 固态电池具备本征安全性与高能量密度 被视作动力电池终极技术路线 [8] - 硫化物全固态电池路线受重视 预计2027年突破电解质技术链 [8] - 2025世界储能大会将于9月16-18日在宁德举行 [9] - 先导智能、亿纬锂能等电池企业近期表现强劲 [8] 关键个股数据表现 - 立华股份涨12.20% 锐捷网络涨6.24% 怡合达涨6.19% [5] - 长盈精密涨5.72% 协创数据涨5.54% 江波龙涨5.50% [5] - 全志科技涨4.94% 金力永磁涨4.81% 长川科技涨4.39% [5]