核心财务表现 - 归母净利润从2024年同期亏损10.28亿元扭亏为盈至9.7亿元 [1] - 资产负债率从2024年末99%骤降至48% [1] - 有息负债率从2024年末45%降至7% [1] - 净资产较年初增长30倍至30.5亿元 [1] 债务重组操作 - 通过4.4亿美元债转股方案 以98.33%高票通过率完成 [2] - 产生14亿元债务重组收入 直接推动净利润转正 [2] - 化解约33亿元人民币美元债务 大幅降低负债总额和利息支出 [2] - 新发行强制可换股债券 转换价格为每股5.5港元 [3] 战略转型举措 - 从传统物流地产转向科技赋能的新质生产力业务 [1] - 启动AI算力业务新赛道并购 转型经营AIDC园区 [3] - 形成优质资产运营与科技创新的双轮驱动模式 [3] 行业背景对比 - 多家房企面临美元债困境：港龙中国地产1.8亿美元债实质性违约 阳光100中国等企业进行债务展期博弈 [2] - 美元债从海外融资生命线转变为压垮企业的关键因素 [2] 投资者关系 - 太盟集团、瑞橡资本等国际投资机构参与债转股方案 [3] - 美元债投资人转换为股东 分三年解禁锁定期 [3] - 公司提前四年与投资人开展多轮协商 达成长期合作共识 [2]