公司战略重组与业务架构 - 芯片技术公司Arm Holdings进行重组，创建了一个名为“Physical AI”的新业务单元，旨在扩大其在机器人市场的存在 [1] - 重组后，公司将运营三大主要业务线：云与人工智能、边缘（包括移动设备和PC产品）以及Physical AI（其中包含其汽车业务）[3] - 此次重组是公司为扩大业务而进行的更大努力的一部分，自首席执行官Rene Haas大约四年前接管公司以来，Arm已开发出提高其最新技术价格的方法，并正在考虑设计自己的完整芯片 [5] 新业务单元（Physical AI）的定位与目标 - Physical AI单元的核心是机器人和汽车，它们共享广泛的现有传感器技术和其他硬件 [3] - 公司高管将机器人视为一个长期具有巨大增长潜力的市场，新成立的部门负责人Drew Henry表示，物理AI解决方案可以“从根本上增强劳动力，释放额外时间”，并可能因此对国内生产总值产生相当大的影响 [6] - 该部门计划增加专门从事机器人技术的员工 [6] - 公司将汽车和机器人合并到一个单元，是因为客户在功耗限制、安全性和可靠性等方面的要求相似 [7] 市场背景与行业动态 - 创建专门从事机器人技术的部门之际，正值国际消费电子展上围绕人形机器人出现大量公告和活动 [2] - 在展会上，大小公司展示了可以帮助制造汽车、清洁厕所和发牌（尽管速度缓慢）的机器人 [2] - 包括特斯拉在内的汽车制造商正在创造机器人来自动化仓库和工厂任务 [3] - 几家汽车制造商也正在进入人形机器人领域 [7] 公司商业模式与客户基础 - 总部位于英国的Arm本身不制造芯片，而是提供支撑全球大多数智能手机以及越来越多其他设备（如笔记本电脑和数据中心芯片）的基础技术 [4] - 公司通过收取许可费和在设计被使用时收取版税来盈利 [4] - 当被问及客户时，Henry表示“我们与所有人合作”，基于Arm的芯片被全球数十家汽车制造商以及现代汽车旗下的波士顿动力等机器人公司使用 [7] 具体合作与产品进展 - 现代汽车和波士顿动力公司展示了一款可用于生产的Atlas人形机器人，这家韩国汽车制造商表示将于2028年开始在美国工厂部署 [8]

文章核心观点 - 汽车行业正超越车辆本身，快速进入人形机器人和实体人工智能领域，这被视为提升效率、灵活性和技术领导力的下一个前沿 [2][6][17] Mobileye收购Mentee Robotics - Mobileye Global Inc 同意以约9亿美元收购人形机器人初创公司Mentee Robotics，其中约6.12亿美元为现金支付，其余通过最多2620万股普通股支付 [3] - 此次收购旨在将Mobileye在人工智能、感知、计算和大规模生产方面的经验与Mentee的人形机器人平台及人才相结合，以构建能在现实环境中自主运行的安全智能机器人 [4] - 公司预计在2026年进行首次现场概念验证部署，目标是在2028年实现全面商业化 [5] 主要汽车制造商的人形机器人布局 - 梅赛德斯-奔驰集团在其杜塞尔多夫工厂已部署名为Aris的机器狗进行安防巡逻，并与Apptronik合作，投入数千万欧元将Apollo人形机器人引入其MO360数字生产生态系统进行训练，目标是为完全自主操作做准备 [10][12] - 特斯拉通过Optimus项目积极推进，部分机器人已在工厂内执行基础物料搬运任务，计划在2026年初发布量产意向的Optimus Gen 3机器人，最终目标是达到年产100万台 [13][14] - 宝马集团通过与Figure公司合作，已在其斯帕坦堡工厂测试人形机器人，在长期部署中，F.02人形机器人协助生产了超过3万辆宝马X3，处理了超过9万个零件 [15][16] - 现代汽车在2021年收购波士顿动力后，计划到2028年在其工厂部署Atlas人形机器人，专注于零件排序，目标年产量约为3万台，并计划到2030年让其承担更高级的装配功能和繁重重复任务，旨在通过现代摩比斯和现代格罗唯视构建完整的机器人价值链 [8][9] 行业转型驱动力与目标 - 汽车制造商寻求通过机器人提高效率、减少工人重复性劳损、增强精度并创建更灵活的生产系统 [7] - 人形机器人能够在为人类设计的空间工作，处理复杂任务，并通过人工智能和数据快速学习 [7] - 随着出行、制造和智能实体系统开始融合，该行业可能正在进入未来十年最重要的转型之一 [17]

公司产品发布 - 公司发布了其Atlas人形机器人的首个商业版本 [1] - 该机器人专为工业工作场景设计 [1]

行业整体态势 - 美国机器人行业在2025年第三季度经历变革性增长，技术突破和商业部署为包括Trimble、NVIDIA和Teradyne在内的公司带来可观回报前景[2] - 人工智能自动化、量子导航和人机协作等先进技术正在多个领域创造引人注目的投资机会[2] - 成熟人工智能技术、5G连接和先进制造的融合使领先机器人公司在各行业自动化加速的背景下具备持续增长潜力[8] 制造业机器人 - 2025年第三季度北美制造业机器人订单同比增长6.2%，收入增长9.3%，共部署19,847台机器人，价值12.47亿美元[3] - 汽车零部件制造领域保持38%的显著增长，半导体行业成为重要增长驱动力，机器人订单增长24%[3] 医疗机器人 - 医疗机器人在2025年第三季度达到关键商业拐点，行业预计到2033年将达到102亿美元市场规模[4] - Intuitive Surgical在9月全球部署第8500台da Vinci系统，其AI辅助手术规划能力在临床试验中将手术时间减少18%[4] - Johnson & Johnson的Ottava手术平台于2025年10月获得FDA批准，加剧了48亿美元手术机器人市场的竞争[4] 老年护理辅助机器人 - 全球老年护理辅助机器人市场2024年估计为29.3亿美元，预计到2033年将达到98.5亿美元，复合年增长率为14.31%[5] - 丰田Human Support Robot于10月在150家美国养老机构开始商业部署，Diligent Robotics的Moxi机器人在47个医院系统运行[5] - 美国卫生与公众服务部11月宣布拨款3.2亿美元用于整合辅助机器人，以解决医疗劳动力短缺问题[5] 国防与太空机器人 - 美国国防部10月授予总额23亿美元的自主系统合同，其中Anduril Industries获得8.5亿美元用于AI驱动防御平台[6] - 太空机器人取得历史性成就，Astrobotic的Griffin月球着陆器成功部署NASA的VIPER探测器，Blue Origin的月球南极机器人货运任务开始商业运营[6] 协作机器人 - 协作机器人市场预计从2025年的14.2亿美元增长至2030年的33.8亿美元[7] - Dynamics的Atlas人形机器人10月开始在汽车装配进行商业试验，特斯拉的Optimus Gen3于11月在12个制造工厂进入试点部署[7] - Universal Robots的AI Accelerator在10月前采用率增长340%，使小型制造商能够经济地实施先进自动化[7] Trimble (TRMB) - 公司在2025年底机器人驱动的建筑自动化领域表现强劲，第三季度收入增长11%至9.01亿美元，经常性收入占比达63%[10] - 在11月的Dimensions大会上推出agentic AI平台和Agent Studio，并扩展其市场，包含超过100个AI驱动集成[10] NVIDIA (NVDA) - 公司在2025年10月和11月机器人主导地位显著加速，成为物理AI革命的基础设施提供商[11] - 发布全球首个开放人形机器人基础模型Isaac GR00T N1.6，并与Figure AI、Agility Robotics等公司建立战略合作[11] - 管理层认为工业和机器人物理AI是一个50万亿美元的机会[11] Teradyne (TER) - 公司机器人部门在2025年底实现战略里程碑，协作和移动机器人产品组合加速增长[12] - Universal Robots于2025年9月推出UR8 Long协作机器人，第三季度机器人收入达到7500万美元[12] - 公司与NVIDIA合作开发AI Accelerator驱动解决方案，专注于AI和战略合作伙伴关系以提供价值[12]