Accessibility StatementSkip Navigation LEXINGTON, Ky., Nov. 5, 2025 /PRNewswire/ -- Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ: METC) ("Ramaco") today announced the pricing of its public offering of $300,000,000 aggregate principal amount of 0% convertible senior notes due 2031 (the "notes"). The issuance and sale of the notes are scheduled to settle on November 7, 2025, subject to customary closing conditions. Ramaco also granted the underwriters of the notes an option to purchase, for settlement within a period of 13 ...

公司股价与交易表现 - 公司股价在盘后交易中上涨3.18%至5.17美元，此前宣布了私募配售交易[1] - 公司在周三常规交易中收盘下跌26.43%至5.01美元[1] - 公司股票在过去一年中上涨了391.18%，并在周二触及12个月高点6.81美元[6] - 公司股票在过去一年的交易区间为0.38美元至7.11美元，当前市值为4.2389亿美元[6] 私募配售详情 - 公司签署证券购买协议，以每股5.10美元的价格出售7,843,138股A类普通股或预融资认股权证[2] - 此次配售预计在扣除配售代理费和其他发行成本前，能筹集约4000万美元的总收益[3] - 本次发行预计于10月16日完成，具体取决于通常的成交条件[3] - Maxim Group LLC担任本次配售的唯一配售代理[2] 行业背景与市场地位 - 稀土类股票正吸引投资者兴趣，该行业被描述为“火热”，源于对关键矿物供应链的持续担忧[5] - 摩根大通宣布了一项针对关键矿物的1.5万亿美元倡议，增强了行业势头[5] - 公司是一家稀土和关键矿物生产商[6] - 公司的价格动能处于第98百分位数，在所有时间框架内均表现出强劲的上涨趋势[7]

融资活动 - 公司与多家机构投资者签订证券购买协议 进行私募配售 [1] - 私募配售涉及7,843,138股A类普通股 每股发行价格为5.10美元 [1] - 此次发行预计为公司带来约4000万美元的总收益 需扣除配售代理费及其他发行费用 [1]

融资活动 - 公司与多家机构投资者签订证券购买协议 进行私募配售 [1] - 私募配售涉及9,480,282股A类普通股 每股发行价格为3.55美元 [1] - 此次发行预计为公司带来约3370万美元的总收益 需扣除配售代理费及其他预计发行费用 [1] 公司定位 - 公司是关键矿物供应链领域的领导者 [1]

公司股票增发 - 公司完成承销方式增发17,309,846股A类普通股 [1] - 每股发行价格为21.35美元 [1] - 增发规模从先前宣布的3.5亿美元基础上有所增加 [1] - 公司授予承销商额外购买最多2,596,476股A类普通股的选择权 [1]

融资活动概述 - Immuneering公司宣布一项承销公开发行其A类普通股或作为替代的购买A类普通股的预先资助权证的融资计划[1] - 公司授予承销商一项30天期权，可额外购买相当于初始发行A类普通股和预先资助权证总数15%的A类普通股[1] - 赛诺菲已与公司签订证券购买协议，同意在同步进行的私募中购买2500万美元的A类普通股或无投票权的B类普通股，价格与公开发行价相同[1] - 公开发行和私募的所有证券均由公司出售，私募的完成以公开发行的完成为前提[1] 资金用途与承销安排 - 公司计划将公开发行和私募的净收益用于推进其候选产品的临床前和临床开发，并用作营运资金及其他一般公司用途[2] - Leerink Partners和Oppenheimer & Co Inc 担任此次公开发行的联合账簿管理人以及私募的配售代理[2] 发行法律依据与信息获取 - 此次发行依据公司于2025年8月13日向SEC提交、并于2025年8月20日被宣布生效的S-3表格货架注册声明进行[3] - 与发行相关的初步招股说明书补充文件将提交至SEC，投资者可通过指定联系方式或SEC的EDGAR数据库获取文件副本[3] 证券注册状态 - 私募中拟出售的股份未根据经修订的1933年证券法或任何州证券法进行注册，且在没有向SEC注册或获得适用注册要求豁免的情况下不得在美国发售或销售[4]

公司动态 - BitGo Holdings Inc 已向美国证券交易委员会公开提交Form S-1注册声明 涉及A类普通股的首次公开发行计划 [1] - 此次承销发行的具体时间 发行股份数量以及发行价格区间均尚未确定 [1]

公司融资计划 - Sidus Space公司宣布计划通过尽力承销公开发行方式出售其A类普通股股份和/或预融资认股权证[1] - 此次发行采用预融资认股权证作为A类普通股的替代选择方案[1] - 发行方式为尽力承销而非包销形式[1] 公司业务定位 - 公司定位为创新敏捷的太空与国防技术企业[1] - 业务模式为向全球政府、国防、情报及商业客户提供灵活且成本效益高的解决方案[1] - 公司在纳斯达克交易所上市交易代码为SIDU[1]

IPO基本信息 - 公司首次公开发行31,500,000股A类普通股 [1] - 每股公开发行价格为25美元 [1] - 预计总融资规模为7.875亿美元 [1] 交易安排 - A类普通股预计于2025年9月11日在纳斯达克全球精选市场开始交易 [1] - 股票交易代码为"FIGR" [1] - 发行预计于2025年9月12日结束 [1]

融资计划 - 公司计划发行1.4亿美元2031年到期的可转换优先票据 初始购买者可能额外认购2000万美元票据 发行对象为符合144A规则的合格机构投资者 [1] 资金用途 - 1亿美元净收益用于回购部分2025年到期利率1.50%的可转换优先票据 约4000万美元用于在发行定价时通过私人协商交易回购A类普通股 剩余资金将用于额外2025票据的到期回购或偿还 若行使超额配售权 额外收益将用于进一步回购2025票据 [2] 股份回购安排 - 公司将以发行定价日A类普通股最后成交价回购初始投资者卖空的股份 此类回购可能推高或支撑公司股价 可能影响票据有效转换价格 [3] 票据条款 - 票据可转换为现金 A类普通股或组合形式 转换率待定 利息每半年支付一次 首次付息日为2026年2月15日 2031年8月15日到期 利率 转换率 转换价格等条款将在发行定价时确定 [4] 转换权终止条件 - 2026年8月20日之后 若公司A类普通股在30个交易日内有至少20个交易日收盘价达到转换价的150%（2028年8月21日前）或130%（2028年8月21日后） 公司可终止转换权 [5] 市场影响 - 2025票据持有者解除对冲头寸可能通过买入公司股票或衍生品交易推高或支撑股价 可能导致票据有效转换价格上升 具体影响程度难以预测 [6] 注册 status - 票据及转换所得A类普通股均未根据证券法或州证券法注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内发售或销售 [7] 公司业务 - 公司专注于通过简化医疗解决方案改善复杂疾病患者的健康 outcomes 服务全国领先支付方和提供商 多次被评为医疗健康领域最佳雇主 [9]