融资方案概述 - 公司宣布与Clarus Securities Inc签订协议，进行一项最佳努力私募配售，以每股0.65加元的价格发行单位，总收益最高可达1000万加元 [1] - 此次发行预计将于2025年11月27日左右完成，并需获得多伦多证券交易所创业板的批准等条件 [4] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证赋予持有人在发行完成后的24个月内以每股0.90加元的价格认购一股普通股的权利 [2] - 权证在发行结束日后的61天内限制行使 [2] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益7.0%的现金佣金，以及相当于发行单位数量7.0%的不可转让补偿期权 [3] - 每份补偿期权允许持有人在发行结束后的24个月内以发行价认购一股普通股 [3] 资金用途 - 发行所得净收益将用于推进其利穆赞比特金银矿项目、肉豆蔻山金矿项目、宙斯铜矿项目的运营资本以及一般公司用途 [4] 发行豁免与文件 - 单位将根据上市发行人融资豁免向加拿大居民发售，因此所发行证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [5] - 与此次发行相关的发行文件可在SEDAR+平台及公司网站上获取，建议潜在投资者在做出投资决策前阅读该文件 [6] 公司业务简介 - 公司是一家勘探和开发公司，专注于在内华达州和爱达荷州已证实的矿区内寻找大型矿产系统 [9] - 公司拥有内华达州利穆赞比特金银矿和锡达沃什金矿项目100%的权益，以及爱达荷州肉豆蔻山金矿和宙斯铜矿项目100%的权益 [10]

融资完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的规模增大的“包销”融资，总收益达到30,475,575加元，并全额行使了承销商期权 [1] - 此次发行以每单位1.35加元的价格发行并出售了22,574,500个单位 [2] - 融资由Haywood Securities Inc作为主承销商和唯一账簿管理人牵头，并联合了包括Beacon Securities Limited在内的承销团 [3] 融资单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [4] - 每份完整权证赋予持有人在2027年10月28日之前以每股2.00加元的价格购买一股公司普通股的权利 [4] 资金用途 - 发行单位所得的净收益将用于推进公司在赞比亚勘探项目的勘探工作，并用作营运资金和一般公司用途 [5] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了相当于融资总收益6.0%的现金佣金 [7] - 公司同时向承销商发行了可转让的补偿期权，允许承销商以发行价购买相当于发行单位总数6.0%的普通股，有效期至2027年10月28日 [7] 项目背景与公司战略 - 公司专注于勘探其位于赞比亚的旗舰项目Solwezi项目，该项目地处世界第二大铜产区赞比亚-刚果铜带矿的中心地带 [10] - Solwezi项目周边环绕着生产中的铜矿，包括毗邻的非洲最大铜矿综合体First Quantum的Kansanshi矿 [10] - 公司的目标是由经验丰富的地质团队领导，寻找并开发赞比亚下一代大型铜矿床 [10]