股权与交易 - 出售股东将转售多达18,121,496股普通股，发售前流通股为5,160,382股，发售假设全部转换并出售后为23,281,878股[7][97] - 2025年9月19日公司与投资者签订认购协议，投资者将以4100万美元现金购买公司普通股和B系列可转换优先股，购买者普通股所有权不超19.99%[41] - 2025年9月19日公司与About Investment Pte.签订协议，发行约60257股普通股，占交易后流通股的5%[53] - 截至2025年11月30日，公司已发行普通股5160382股[165] - 法拉第未来智能电动汽车公司持有13356915股普通股，占比57.4%[165] - 贾跃亭持有1781160股普通股，占比7.6%[165] - V W Investment Holding Limited持有1781160股普通股，占比7.6%[165] - Gold King Arthur Holding Limited持有890580股普通股，占比3.8%[165] - Buildblock Tech Limited持有222756股普通股，占比1%[165] - 王佳伟持有88925股普通股，占比小于1%[165] 财务数据 - 2025年12月1日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为每股2.35美元[10] - 截至2024年12月31日，公司累计亏损约1.231亿美元[107] - 截至2025年6月30日股东权益约为负160万美元[58] - 公司拟用最多680万美元净现金收益偿还债务和支持业务运营，余额用于建立加密货币资金库业务[42] - 证券注册相关的预计费用总计101,006.45美元，包括SEC注册费10,006.45美元、法律费用50,000美元、会计费用40,000美元、杂项费用1,000美元[200] 业务项目 - 截至2025年9月19日，公司业务包括一个临床早期治疗项目（QN - 302）和一个临床前治疗项目（Pan - RAS）[29] - QN - 302是一种研究性小分子G - 四链体（G4）选择性转录抑制剂，正在进行1a期临床试验[34] - QN - 302对占胰腺癌98%的胰腺导管腺癌可能有卓越疗效[65] - 激活突变的RAS基因在约四分之一到三分之一的癌症中存在[72] - 若Pan - RAS项目成交，Pan - RAS Holdings将支付100万美元前期费用，并按净销售额的1.0%支付特许权使用费[74] 合作与协议 - 2024年4月11日，公司与Marizyme签订共同开发协议，原计划投资80万美元，支付20万美元排他性费用，目前总投资支付已达50万美元[31] - 2025年8月21日公司与Marizyme签订修订后的本票，本金约445万美元，年利率18%，2026年8月21日到期[54] - 公司将从Marizyme的DuraGraft净销售额获得季度33%版税支付，上限为投资支付现金的两倍，直到DuraGraft在美国推出且累计净销售额达到50万美元[31] - 公司与Univest Securities LLC签订代理协议，支付5.5%现金费用，发行占发售证券6%的认股权证，并报销最多15万美元费用[49] - 公司与主要投资者签订协议，约定多项董事会和管理层相关事宜，主要投资者持股超5%有多项权利[51] 风险因素 - 公司有营运资金不足、股东权益赤字和经营亏损问题，持续经营能力存疑[90] - 公司经营业绩会随加密货币市场波动而显著波动，难以准确预测增长趋势和评估业务前景[112][113] - 公司面临广泛且不断演变、不确定的监管环境，不遵守法律法规会带来严重后果[125] - 公司所处行业竞争激烈，未来竞争可能加剧[127] - 公司可能面临各类诉讼、监管调查及执法行动，或导致重大支付、费用成本增加等后果[136][138]

股权与融资 - 公司拟公开发售最多3,214,292股普通股，来自4,500股A - 3系列优先股转换[8][9] - A - 3系列优先股每股设定价值1,000美元，初始转换价格2.80美元/股，底价1.40美元[11] - 2025年7月28日发行并出售4500股A - 3系列优先股，毛收益约450万美元[41] - 2025年8月21日与Marizyme签订修订并重述的有担保即期本票，本金约445万美元，年利率18%，2026年8月21日到期[44] - 2025年9月15日对上述本票修订，本金增加7.5万美元，未偿还本金余额为4526462.18美元[46] 财务状况 - 截至2025年6月30日季度，公司股东权益约为负160万美元[47] - 截至2024年12月31日，公司累计亏损约1.231亿美元[97] 业务项目 - 公司是临床早期治疗公司，专注成人和儿科癌症治疗，有QN - 302临床早期治疗项目和Pan - RAS临床前治疗项目[30] - QN - 302正在密歇根州大急流城和亚利桑那州斯科茨代尔进行1a期临床试验[33] - QN - 302药物有潜力治疗占胰腺癌98%的胰腺导管腺癌[52] - 2023年1月9日QN - 302获美国FDA孤儿药认定，有7年营销独占权等优势[54] 合作与交易 - 2024年4月11日与Marizyme签订共同开发协议，已投资500,000美元，7月预支1,250,000美元，8月总投资增至最多1,750,000美元[31] - 2023年7月20日将子公司Qualigen, Inc.以540万美元现金出售给Chembio Diagnostics, Inc. [37] - 2022年5月26日从关联方收购NanoSynex 52.8%的权益，2023年两次交易后投票权权益降至39.90%[38] 其他 - 2024年11月5日，公司实施了1比50的反向股票拆分[12] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“QLGN”，2025年9月15日最后报告销售价格为2.03美元/股[12] - 发行证券的预计费用总计114,351.35美元，含SEC注册费等[148]

发售计划 - 拟发售不超过2000万股普通股和2000万份预融资认股权证，发售金额最高400万美元[7][8] - 预融资认股权证行权价为每股0.001美元，期限不定[9] - 发售将于2024年8月30日前完成，若未达全额认购可提前终止[14] - 公开发行价为每股0.20美元或每份预融资认股权证0.199美元[70] - 本次发行预计净收益约达370万美元，用于运营等[70] 公司业务 - 是临床早期阶段治疗公司，专注开发成人和儿童癌症治疗方法[27] - 有临床早期治疗项目QN - 302和临床前治疗项目Pan - RAS[27] - QN - 302对胰腺导管腺癌可能有卓越疗效[37] - Pan - RAS项目化合物理论上可治疗约四分之一癌症[31] 财务状况 - 2023年财务报表被出具持续经营不确定性说明[64] - 截至2024年3月31日，实际现金为93,217美元，调整后为3,748,217美元[134] - 截至2024年3月31日，实际总负债为4,524,899美元[134] - 截至2024年3月31日，实际股东权益（赤字）为 - 3,521,688美元，调整后为133,312美元[134] 股权结构 - 本次发行前有12155830股普通股，发行后假设预融资认股权证未行使，将有不超过2000万股普通股[70] - 截至2024年3月31日，行使未偿还期权可发行398,924股普通股，加权平均行使价格为每股35.21美元[74] - 截至2024年3月31日，行使未偿还认股权证可发行4,798,105股普通股，加权平均行使价格为每股0.47美元[74] - 截至2024年3月31日，根据2022年债券可发行4,055,243股普通股，转换价格为每股0.26美元[74] 风险因素 - 纳斯达克给予公司至2024年10月31日重新符合规则的时间，否则可能被摘牌[92] - 本次发行是尽力销售，可能无法筹集所需资金[112] - 预融资认股权证无公开市场，预计也不会形成市场[113] - 与Marizyme排他期结束，可能无法达成扩展合作协议[117] 合作与投资 - 2024年4月拟向Marizyme投资80万美元并支付20万美元独家费用，已投资50万美元，7月预付125万美元，将获33%版税[28] - 2023年7月出售Qualigen子公司，2024年6月提前结算[33] - 2022年5月收购NanoSynex 52.8%股权，后持股比例降至39.90%[34] 证券相关 - 公司普通股在纳斯达克上市，代码“QLGN”，预融资认股权证不上市[15][190] - 董事会有权发行最多15000000股优先股，目前尚未发行[110] - 若本次普通股发行价低于0.26美元，部分认股权证行权价将降低[104] - 若本次普通股发行价低于0.6111美元，2024 Alpha和Chen债券转换价将降低[105] 交易安排 - 融资交易预计不迟于8月30日完成，证券交付预计在交易开始后2个工作日内完成[184] - 向配售代理支付相当于融资总收益3%的现金费用[186] - 配售代理获相当于发售数量3%的普通股购买认股权证[186] - 同意向配售代理报销最高12.5万美元费用，预计总费用约10万美元[188] 其他限制 - 董事和高管签订90天限售协议[193] - 同意融资完成后一段时间内，除特定情况外，不发行普通股或相关证券，不进行可变利率交易180天[194] - 授予代表18个月优先拒绝权，提供独家投资银行服务[191] - 若在终止与Univest合作后18个月内与相关投资者完成融资，Univest有权获补偿[192]

业绩与财务数据 - 2023年12月31日财年财务报表显示持续经营能力存疑，需额外资金[105] - 截至2024年3月31日，现金93,217美元，总负债4,524,899美元，总资本化1,003,211美元[130] - 截至2024年3月31日，净有形账面价值约 - 350万美元，即每股 - 0.54美元[135] - 2024年1月1日以来，普通股收盘价在每股0.17 - 0.58美元波动，8月6日为每股0.206美元[75] 股权与融资 - 以“合理最大努力”发售最高400万美元普通股，面值每股0.001美元[7] - 发售预融资认股权证，每份可兑换一股，行权价每股0.001美元，期限不定[8] - 聘请Univest Securities, LLC为独家配售代理并支付费用[10] - 本次发行预计净收益约360万美元，用于运营等[68] - 本次发行前有12,155,830股普通股流通，发行后预计最多[*]股[68] 业务项目 - 业务包括早期临床项目QN - 302和临床前项目Pan - RAS[25] - 已停止QN - 247、QN - 165和STARS等项目研发[49] - QN - 302获1a期临床试验FDA批准，其他候选物未获批[47] 投资与合作 - 2024年4月与Marizyme签订协议，已投资支付50万美元，7月预付125万美元[26] - 作为回报，按DuraGraft净销售额33%按季度收款，上限为投资现金两倍[26] - 若与Pan - RAS Holdings交易完成，获100万美元前期费用及1%特许权使用费[44] 公司治理与监管 - 2022 - 2023年审计发现财务报告内控重大缺陷，致年报延迟提交[77][78] - 2022年11月进行1比10反向股票分割[83] - 2024年5月收到纳斯达克不符合最低出价通知，7月恢复报告合规但未达股东权益要求[85] 人员与专利 - 截至2024年8月6日，有3名全职员工，33%为女性，无有色人种员工[60] - 截至2023年12月31日，有3项授权专利和22项待决专利申请，均为许可取得[58]