行业转型趋势 - 企业软件向AI转型是明确行业趋势，金蝶将“金蝶云”品牌升级为“金蝶AI” [2][4] - AI转型分为两方面：传统企业软件整体架构向AI原生转型，以及厂商自身AI转型规划到全面完成仍需数年时间 [4] - ERP厂商AI转型的核心方向是利用人工智能改变业务流程处理和财务记账，即“记录到报告”流程 [5] AI应用前景与挑战 - AI在企业中的应用理想状态是“无人企业”或“自主多智能体”，但完全实现可能需到2050年后，未来10-15年将形成人机混合模式 [10] - 未来10-15年AI在企业中将发挥“理解与编排”及“执行”两层核心作用，协调人与智能体的任务衔接 [10] - 中国企业AI应用面临数据基础薄弱挑战，多数企业基础信息化投入不足，存在数据缺失、不标准、不规范问题 [9] 市场竞争格局 - 飞书、钉钉属于用户交互前端系统，不控制核心业务流程逻辑；金蝶、用友则属于处理核心业务数据的后端系统 [12][14] - 未来市场将走向后端标准化底座与前端灵活化交互的整合格局，传统厂商通过AI转型融入生态 [18] - 企业软件领域应保持开放姿态，积极与各类生态融合，专注各自最能服务好用户的领域 [15] 国产软件替代SAP - 国产软件完全有能力替代SAP，已有潍柴、云南中烟等头部客户成功将SAP系统替换为国产软件 [22] - 国产软件替换SAP项目过程中，软件公司和实施公司尚未实现多赢形态，软件公司没挣钱，实施公司也没挣钱 [23] - 国产软件在国内企业实施的多赢形态尚未出现，客户常觉得方案是自己提供的，国产软件公司仅是按需开发 [23] 产品化与服务化模式 - 中国软件行业核心问题在于能否从“卖人头”的线性服务增长模式转向标准化产品的指数级增长模式 [25] - SAP等产品化模式一次性投入复杂研发，形成标准化产品后边际成本趋近于零，收益呈指数级增长 [25] - 科技行业必须具备指数级增长属性，否则中国只会有“人力外包产业”而非真正的科技产业 [26] 软件出海机遇 - 中国企业软件出海主要目标市场为东南亚、中东和日本，非洲和南美较少涉足 [27] - 出海主要有两种路线：“中国服务本地”模式以及“本地服务本地”模式 [27] - 中国软件出海核心优势是庞大且高效的IT人才资源，中国程序员数量是沙特的数百倍，且效率高 [28]