Corporate Presentation December 2025 © Evommune, Inc. Disclaimers This presentation has been prepared by Evommune, Inc. ("we", "us" or "our") and contains forward-looking statements, including: statements about our expectations regarding the potential benefits, clinical activity and tolerability of our product candidates; our expectations with regard to the results of our clinical trials, preclinical studies and research and development programs, including the timing and availability of data from such trial ...

上周新股上市回顾 - 上周共有8只新股上市，其中包含1家直接上市公司Nomadar (NOMA) [3] - MapLight Therapeutics (MPLT) 以每股17美元发行1475万股，募集资金2.51亿美元 [1] - Navan (NAVN) 以每股25美元发行3692万股，募集资金9.23亿美元 [1] - Boyd Group Services (BGSI) 以每股141美元发行550万股，募集资金7.8亿美元 [2] - 4家SPAC公司完成上市：Apex Treasury (APXTU) 募集3亿美元、Insight Digital Partners (DYORU) 募集1.5亿美元、Dynamix III (DNMXU) 募集1.75亿美元、Viking Acquisition I (VACIU) 募集2亿美元 [3] - 另有3家公司递交招股书，其中1家为中国公司的空白招股书 [3] 本周计划上市公司概览 - 本周截至目前有6家公司计划上市 [3] BETA Technologies, Inc. 上市详情 - 公司为电动垂直起降飞机(eVTOL)研发制造商，提供电力推进系统、充电系统及零部件服务 [4][6] - 计划于2025年11月4日在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码BETA [3][4] - 发行价格区间为每股27至33美元，计划发行2500万股，最高募资额约8.25亿美元 [6] - 2025年上半年营收1557万美元，上年同期为759万美元 [6] - 2025年上半年净亏损1.59亿美元，上年同期净亏损为1.24亿美元 [6] Exzeo Group, Inc. 上市详情 - 公司为财产和意外保险(P&C)科技公司，为保险公司及代理人提供承保分析和技术解决方案 [6][8] - 计划于2025年11月5日在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码XZO [6] - 发行价格区间为每股20至22美元，计划发行800万股，最高募资额约1.76亿美元 [8] - 2025年上半年未经审计营收为1.09亿美元，上年同期为6031万美元 [8] - 2025年上半年净利润为3961万美元，上年同期为911万美元 [8] Evommune, Inc. 上市详情 - 公司为慢性炎症生物技术公司，致力于开发针对免疫介导的炎症机制的创新疗法 [8][10] - 计划于2025年11月6日在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码EVMN [8] - 发行价格区间为每股15至17美元，计划发行938万股，最高募资额约1.59亿美元 [10] - 2025年上半年营收300万美元，上年同期为700万美元 [10] - 2025年上半年净亏损2812万美元，上年同期净亏损为3017万美元 [10] Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 上市详情 - 公司为墨西哥航空公司，提供国内及国际航线服务，覆盖22个国家及43个国际城市 [10][12] - 计划于2025年11月6日在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码AERO [10][11] - 发行价格区间为每股18至20美元，计划发行1173万股，最高募资额约2.35亿美元 [12] - 2025年上半年营收24.98亿美元，上年同期为26.95亿美元 [12] - 2025年上半年净利润8997万美元，上年同期为3.47亿美元 [12] BillionToOne, Inc. 上市详情 - 公司为分子诊断公司，通过其单分子下一代测序(smNGS)平台开发产前与肿瘤诊断产品 [12][14] - 计划于2025年11月6日在纳斯达克(NASDAQ)上市，股票代码BLLN [12] - 发行价格区间为每股49至55美元，计划发行385万股，最高募资额约2.12亿美元 [15] - 2025年上半年营收1.26亿美元，上年同期为6909万美元 [15] - 2025年上半年净亏损423万美元，上年同期净亏损为1519万美元 [15] Off The Hook YS Inc. 上市详情 - 公司为游艇零售商，销售游艇和船只，并提供船舶服务与维修，拥有8个线下实体店和1家线上店 [15][16] - 计划于2025年11月7日在纽约证券交易所MKT(NYSE MKT)上市，股票代码OTH [15] - 发行价格区间为每股4至6美元，计划发行500万股，最高募资额约3000万美元 [16] - 2025年上半年营收5859万美元，上年同期为5185万美元 [16] - 2025年上半年净利润84万美元，上年同期为71万美元 [16]

首次公开募股详情 - 公司于2025年10月17日向美国证券交易委员会提交了S-1表格注册声明，拟进行首次公开募股 [1] - 公司计划发行9,375,000股普通股，预计首次公开发行价格在每股15美元至17美元之间 [1] - 公司拟授予承销商30天期权，可额外购买最多1,406,250股普通股 [1] - 公司已申请在纽约证券交易所上市，股票代码为"EVMN" [1] 注册声明与发行时间表 - 注册声明预计将于2025年11月5日根据证券法第8(a)条自动生效 [1] - 公司预计在生效当日或之后完成本次公开发行的定价 [1] - 若联邦政府和美国证券交易委员会在2025年11月5日前恢复正常运营，公司将重新评估第8(a)条的使用 [1] 承销商信息 - 本次发行的联合账簿管理人为摩根士丹利、Leerink Partners、Evercore ISI和Cantor [2] 公司业务概览 - 公司是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发针对慢性炎症性疾病关键驱动因素的创新疗法 [5] - 公司使命是通过解决现有疗法的局限性，改善患者的日常生活并预防不受控炎症的长期影响 [5] - 公司正在推进一系列针对慢性炎症关键驱动因素的差异化候选产品组合 [5]

IPO基本信息 - 公司计划通过发行940万股股票筹集1.5亿美元，发行价区间设定为15至17美元 [1] - 若按发行价区间中值16美元计算，公司市值将达到5.43亿美元 [1] - 公司预计于2025年11月3日当周确定最终发行价 [2] - 公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为"EVMN" [2] 公司财务与运营 - 公司成立于2020年 [2] - 在截至2025年6月30日的12个月内，公司实现营收300万美元 [2] 研发管线与临床进展 - 核心候选药物EVO756是一种强效且高选择性的MRGPRX2口服小分子拮抗剂，用于治疗慢性自发性荨麻疹和特应性皮炎 [1] - EVO756已启动2b期临床试验，预计于2026年下半年公布结果 [1] - 另一款候选药物EV0301是长效融合蛋白，用于治疗特应性皮炎和溃疡性结肠炎 [1] - 公司计划在2026年启动EV0301针对中重度溃疡性结肠炎患者的二期临床试验 [1] 承销商与监管状态 - 摩根士丹利、Leerink Partners、Evercore ISI和康托·菲茨杰拉德担任此次IPO的联席账簿管理人 [2] - 由于美国政府持续停摆，公司未依赖美国证券交易委员会宣布其注册声明生效 [1] - 根据《证券法》第8(a)条规定，公司的注册声明将在提交后20天自动生效 [1]

公司IPO计划 - 公司Evommune向美国证券交易委员会提交申请计划通过首次公开发行募集最多1亿美元资金 [1] - 公司计划在纽约证券交易所挂牌上市股票代码为EVMN [2] - 本次IPO的联席账簿管理人包括摩根士丹利、Leerink Partners、Evercore ISI以及Cantor Fitzgerald [2] 公司财务状况与背景 - 公司在截至2025年6月30日的12个月内实现营收300万美元 [2] - 公司总部位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托成立于2020年 [2] - 公司曾于2025年5月14日以保密形式提交过IPO申请 [2] 核心研发管线与进展 - 核心候选药物EVO756是一款强效且高选择性的口服小分子MRGPRX2拮抗剂用于治疗慢性自发性荨麻疹和特应性皮炎 [1] - 公司已启动EVO756的2b期临床试验预计将于2026年下半年公布试验结果 [1] - 另一款在研药物EV0301是一种长效融合蛋白适用于特应性皮炎和溃疡性结肠炎的治疗 [1] - 公司计划在2026年针对中重度溃疡性结肠炎患者启动EV0301的2期临床试验 [1]