行业监管与正名运动 - 2025年4月工信部公告要求将"高阶智驾"等术语统一规范为"组合驾驶辅助"或"辅助驾驶"，行业进入强监管阶段[1] - 特斯拉Autopilot概念虽具前瞻性但字面误导性强，引发多起事故后被迫将FSD国内名称改为"智能辅助驾驶功能"[1][2] - 行业从概念炒作转向实力竞争，裸泳者出局，长跑者胜出的淘汰赛阶段开启[1] 技术路线演变 - 谷歌选择L4无人驾驶Robotaxi路线，特斯拉选择L2辅助驾驶渐进式路线，双方2013年合作后分道扬镳[2][19] - 特斯拉通过量产车数据驱动算法迭代，以低成本实现自动驾驶的技术路径曾被谷歌团队嘲讽为"跳高者想飞"[2] - 2024年特斯拉和Momenta等公司打破L2/L4技术边界，实现辅助驾驶向L4自动驾驶的跃迁[3][22] 特斯拉技术发展三阶段 - 2014-2016年合作期：采用Mobileye EyeQ3芯片(0.25TOPS)实现基础功能，后因黑盒问题转向英伟达DRIVE PX2(10TOPS)[6][7] - 2016-2019年过渡期：自研FSD芯片达72TOPS单颗算力，HW3.0系统算力144TOPS较前代提升7倍[8] - 2019年后全面自研：构建算法-数据-算力闭环，Dojo超算投入研发，2021年公布BEV+Transformer感知架构[9][10][11] 算法突破与行业影响 - 特斯拉2021年AI Day公布HydraNet多任务头架构，2022年升级占用网络实现3D空间感知[11][12] - 2024年FSD V12采用革命性端到端架构，删除30万行人工代码，实现"图像进、动作出"的类人驾驶[14][15] - 中国公司Momenta在2019年已开始应用Transformer，2024年推出AD5.0一段式端到端方案追赶特斯拉[22] 商业模式创新 - Momenta提出"数据飞轮"模式：L2量产车数据反哺L4算法，形成技术迭代与数据收集的闭环[20][21] - 传统Robotaxi重传感器/高精地图模式陷入规模化困境，特斯拉/Momenta通过前装量产降低成本[17][24] - 2025年特斯拉计划投放10台Robotaxi测试车，Momenta宣布年底推出主驾无人方案并进军欧洲市场[24] 行业竞争格局 - Waymo作为L4路线代表在北美经营十年，中国萝卜快跑等公司已建立车队优势[24] - 特斯拉与Momenta均采用量产车改Robotaxi策略，通过复用硬件和无图技术降低成本[24] - 行业进入新老势力对决阶段，渐进式路线证明其技术可行性[25][26]