行业趋势 - 快递场景成为L4自动驾驶商业化落地的突破口 市场快速扩容带来产业链机会 同时可能加剧行业竞争 [1] - 2023年以来 行业头部公司销量目标普遍翻倍增长 A股无人配送概念受资金热炒 [2] - 相比于载人场景的艰难 低速商用载货(尤其是快递物流)成为技术落地的优先方向 [3] 商业化进展 - 顺丰2023年招标百台级无人物流车 2024年扩至千台级 被视为行业商业化标志性事件 [6] - 主要快递企业投入规模：中通1000辆 圆通500辆 韵达超100辆 申通超200辆 顺丰超800辆 [6] - 中通与新石器合作计划未来落地10000台 顺丰预计2025年无人车规模达8000辆 [6] 成本效益分析 - 无人物流车单趟可载500票快递 往返1000票 单票成本节约30%-50% [4] - 通达系加盟商案例：日单量5000+ 使用3台无人车后单票成本从0.2元降至0.1元 年节省18万元 [4] - 人效提升：快递小哥业务量增加20% 月增收2000元 公司业务量同步提升20% [5] 技术及成本突破 - 当前无人物流车时速40公里/小时 固定路线可实现安全运营 [7] - 激光雷达价格从10万元/台降至千元级 整车BOM成本普遍低于10万元 [7] - 九识智能2024年新车价格降至4-5万元 FSD订阅模式5年总成本约10万+ 最新车型裸车价低至1.98万元 [7] 产能与市场扩张 - 九识智能2024年目标产量3000台 实际单日预售5290台 全年交付目标1万台 [8] - 易咖智车南京工厂规划年产1万辆 利用当地汽车产业链优势降低成本 [8] - 行业核心指标转向"日活" 白犀牛2025年日活目标5000台以上 [8] 市场空间与政策 - 华泰证券测算：仅快递网点到驿站场景潜在市场空间366亿元 [10] - 2021年起北京等地开放路权试点 但全国性标准仍需3年左右建立 [11] - 头部企业采用"地推"模式 每城单独申请牌照 已落地超百城 [11] 产业链合作 - 九识与吉利远程合作推进车规化量产 白犀牛与经纬恒润合作开发高可靠性硬件 [11][12] - Robotaxi企业文远知行切入市场 但行业认为技术复用率仅10% 跨界竞争难度大 [13]