公司融资活动 - Bullion Gold Resources Corp 完成一项非公开发行 发行2,727,273份流转股单位 每单位价格0.11加元 募集资金总额30万加元 [1] - 每份流转股单位包含一股流转股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人在发行结束后的24个月内 以每股0.13加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 此次发行所得款项将用于Cadillac-Extension和Terragold项目的勘探支出 [2] - 公司就此次发行向一名独立中介支付了8%的现金中间人费用 总计2万加元 并发行了总计181,818份中间人权证 每份权证可在发行后24个月内以每股0.13加元的价格认购一股普通股 [3] - 根据此次发行发行的所有证券将受到为期4个月零1天的禁售期限制 于2026年4月24日结束 此次发行尚需多伦多证券交易所创业板最终批准 [4] - 公司更正了2025年7月2日新闻稿中的信息 正确发行的流转股单位数量为7,890,000份 募集资金总额为394,500加元 而非先前公布的7,590,000份和379,500加元 [5] 公司业务与资产概况 - Bullion Gold Resources 是一家初级勘探公司 主要在加拿大魁北克省开展业务 重点在Abitibi和James Bay矿区 [6] - 公司持有Bousquet金矿项目、Cadillac-Extension项目和Bodo多金属项目100%的权益 [6] - Bousquet金矿项目已授予澳大利亚公司Olympio Metals期权 后者可通过支付125万加元现金及股票 并承担200万加元勘探支出 获得该项目最高80%的权益 交易完成后 Bullion Gold将保留20%的不可分割净权益 [7] - Cadillac-Extension项目中的Langlade勘探区是一个已做好钻探准备的火山成因块状硫化物项目 拥有72个矿权 面积4,127公顷 [7] - Bodo项目是一个早期勘探项目 拥有761个矿权 面积410平方公里 显示出金、银、铜、锌、锂、铅、钴、锰等关键和战略性矿物的异常和指示性矿化 其Rivon Lake、Canico、Licé、Tichégami和Didi等主要勘探区具备多金属、火山成因块状硫化物和铁氧化物铜金矿的潜力 [8]

私募融资完成 - 公司完成了此前宣布的非经纪私募配售融资 以每股2.14加元的价格发行了11,327,420股慈善流转股 筹集总收益24,240,678.80加元 [1] - 此次发行获得了Ocean Partners UK Limited约500万加元的领投订单 相当于6,903,224.84加元的慈善流转资金 [1] - 融资所得将用于公司在不列颠哥伦比亚省的Scottie金矿项目上产生符合加拿大所得税法定义的“流转采矿支出”的合格“加拿大勘探费用” [3] 税务处理与资金用途 - 发行的每一股慈善流转股都将符合加拿大所得税法第66(15)条定义的“流转股”资格 [2] - 与慈善流转股相关的合格支出也将符合不列颠哥伦比亚省所得税法定义的“BC流转采矿支出”资格 所有合格支出将在2025年12月31日或之前放弃并归属于认购者 [3] 中介费用与权证 - 公司就此次发行向特定中介支付了153,450加元现金佣金 并发行了99,000份不可转让的中介认股权证 [4] - 每份中介认股权证授予持有人在发行之日起24个月内 以每股1.76加元的行权价格购买公司一股普通股的权利 [4] 监管状态与锁定期 - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 发行中发行的所有证券均受制于锁定期 将于2026年4月4日到期 此外还需遵守加拿大境外适用证券法可能规定的其他限制 [5] 主要投资者持股变动 - Ocean Partners通过此次投资以6,903,224.84加元的总对价获得了3,225,806股普通股 [6] - 投资前 Ocean Partners实益拥有或控制6,978,082股普通股 约占公司当时已发行普通股的10.87% [6] - 投资完成后 Ocean Partners实益拥有或控制10,203,888股普通股 约占公司已发行普通股的13.51% [6] - Ocean Partners出于投资目的收购这些证券 并将在公司SEDAR+资料下提交的早期预警报告中披露 未来可能根据情况或市场条件通过市场、私下或其他方式增持或处置公司证券 [7] 关联交易豁免 - 此次投资被视为多边文书61-101所定义的“关联方交易” [8] - 公司依赖MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条的豁免 免除了关联方交易所需的少数股东批准和正式估值要求 因为代表Ocean Partners购买的股份的公允市场价值以及Ocean Partners支付的对价均未超过公司市值的25% [8] 公司资产与业务重点 - 公司拥有Scottie金矿资产100%的权益 其中包括Blueberry Contact Zone和过去生产的高品位Scottie金矿 [9] - 公司还拥有Georgia项目100%的权益 该项目包含过去生产的高品位Georgia River矿 以及Cambria项目资产、Sulu和Tide North资产 [9][10] - 公司在斯图尔特矿区的黄金三角地区共持有约58,500公顷的矿权地 [10] - 公司的业务重点是围绕过去生产的矿山扩大已知矿化 同时推进矿山附近的高品位黄金目标 旨在生产高利润的直接运输矿石产品 [10] - 公司的所有资产都位于不列颠哥伦比亚省著名的黄金三角地区 该地区是全球矿产最丰富的区域之一 [11]