融资方案详情 - 公司宣布计划进行非经纪私募配售融资 发行最多5,000,000个单位 每个单位价格为0.40加元 预计募集总收益最高可达2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束后三年内 以每股0.50加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] - 本次发行的单位、普通股、认股权证以及因行权而发行的股票 将受到自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [1] 中介费用与证券定义 - 公司可能向注册中介支付中介费 包括相当于融资总收益6%的现金 以及相当于发行单位总数6%的不可转让中介认股权证 [2] - 每份中介认股权证赋予持有人在发行之日起三年内 以每股0.50加元的价格购买一股普通股的权利 除不可转让外 其他条款与普通认股权证相同 [2] - 单位、普通股、认股权证、权证行权股份、中介认股权证及其中介权证行权股份 统称为“证券” [2] 发行依据与关联方参与 - 本次发行将依据适用的证券法律和工具中规定的招股说明书豁免条款进行 包括国家文件45-106《招股说明书豁免》 [3] - 预计公司某些内部人士可能参与此次发行 其参与将构成多边文书61-101《特殊交易中少数证券持有人保护》意义下的“关联方交易” [4] - 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)小节规定的豁免 免除正式估值和少数股东批准要求 依据是内部人士的参与不会超过公司市值公允市场价值的25% [4] 发行流程与资金用途 - 发行可能根据认购情况分一次或多次完成 预计交割日期在2026年1月15日左右 交割需满足特定条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 如交易所的批准 [5] - 募集资金净额计划用于：为2026年下半年钻井计划采购长周期设备 对Kiskunhalas特许区域进行持续的技术资源评估 支持BA-IX致密气田的合资进程 以及用于一般公司用途 [7] 公司业务概况 - CanCambria Energy Corp 是一家总部位于加拿大的勘探与生产公司 专注于致密气开发 [8] - 公司拥有全球经验丰富的领导团队 专注于能够直接进入盈利市场的高质量、低风险项目 [8] - 公司利用行业最先进的技术 旨在将其旗舰资产——位于匈牙利南部、100%拥有的Kiskunhalas项目商业化 该资产是欧洲心脏地带重要的天然气凝析液资源 [8] 发行限制与免责声明 - 本次发行的证券尚未也将来不会根据美国1933年证券法或其修订版或任何州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非依据相关注册要求的豁免 [6] - 本新闻稿不构成在任何司法管辖区（包括美国）出售证券的要约或征求购买证券的要约 法律明确规定的除外 [6] - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任 [9]

私募配售完成情况 - 公司完成了其先前宣布的非经纪私募配售的第二期也是最后一期融资 最终发行了5,367,173股普通股 每股价格为0.23加元 筹集资金1,234,450加元 同时发行了7,142,857股慈善流转普通股 每股价格为0.35加元 筹集资金2,500,000加元 [1] - 连同第一期配售 公司通过本次发行总共筹集了5,000,000加元的总收益 累计发行了10,869,565股普通股和7,142,857股慈善流转普通股 [2] - 就最终期配售 公司向符合条件的第三方发现者支付了60,436加元现金作为发现者费用 并发行了262,765份发现者认股权证 每份认股权证可在2027年12月30日前以0.23加元的价格认购一股公司普通股 [2] 资金用途计划 - 出售普通股所得的净收益将用于资助公司在萨斯喀彻温省和内华达州的铀矿资产的勘探和推进 以及一般营运资金用途 [10] - 出售慈善流转普通股所得的总收益将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出符合《所得税法》中“流转关键矿物采矿支出”的定义 以及《2014年萨斯喀彻温省矿产勘探税收抵免条例》中定义的“合格流转采矿支出” 这些合格支出将在2026年12月31日或之前用于公司在萨斯喀彻温省的项目 并将于2025年12月31日有效地放弃给慈善流转普通股的认购者 [10] 证券发行与监管信息 - 根据最终期配售发行的普通股 依据的是经协调豁免令45-935修订的《国家文书45-106》第5A.2部分 这些股份根据适用的加拿大证券法不受持有期限制 [3] - 与最终期配售相关的发现者认股权证及其行权后发行的股份 将受到持有期限制 该持有期于2026年5月1日到期 [3] - 本次发行的证券未根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非已注册或可获得注册豁免 [4] 公司业务与资产组合 - 公司通过与Kraken Energy Corp.的成功合并 在北美建立了强大的铀资产组合 [5] - 公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地控制着一个区域规模的土地包 包括其Strike和Murmac项目 这些项目在阿萨巴斯卡盆地北缘共同拥有数十个浅层可钻探靶区 技术团队曾负责Gryphon、Arrow和Triple-R等重大发现 [5] - 公司资产组合还包括Kraken全资拥有的Apex铀矿资产 这是内华达州历史上最大的铀生产矿山 以及占地1,044公顷的Huber Hills资产 包含历史悠久的Race Track露天矿 [5] - 此次战略合并将公司广泛的加拿大勘探资产与Kraken的高品位美国资产相结合 旨在释放重要的高品位不整合面型铀矿化潜力 并利用全球不断增长的铀需求 [5]

公司融资活动 - Bullion Gold Resources Corp 完成一项非公开发行 发行2,727,273份流转股单位 每单位价格0.11加元 募集资金总额30万加元 [1] - 每份流转股单位包含一股流转股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人在发行结束后的24个月内 以每股0.13加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 此次发行所得款项将用于Cadillac-Extension和Terragold项目的勘探支出 [2] - 公司就此次发行向一名独立中介支付了8%的现金中间人费用 总计2万加元 并发行了总计181,818份中间人权证 每份权证可在发行后24个月内以每股0.13加元的价格认购一股普通股 [3] - 根据此次发行发行的所有证券将受到为期4个月零1天的禁售期限制 于2026年4月24日结束 此次发行尚需多伦多证券交易所创业板最终批准 [4] - 公司更正了2025年7月2日新闻稿中的信息 正确发行的流转股单位数量为7,890,000份 募集资金总额为394,500加元 而非先前公布的7,590,000份和379,500加元 [5] 公司业务与资产概况 - Bullion Gold Resources 是一家初级勘探公司 主要在加拿大魁北克省开展业务 重点在Abitibi和James Bay矿区 [6] - 公司持有Bousquet金矿项目、Cadillac-Extension项目和Bodo多金属项目100%的权益 [6] - Bousquet金矿项目已授予澳大利亚公司Olympio Metals期权 后者可通过支付125万加元现金及股票 并承担200万加元勘探支出 获得该项目最高80%的权益 交易完成后 Bullion Gold将保留20%的不可分割净权益 [7] - Cadillac-Extension项目中的Langlade勘探区是一个已做好钻探准备的火山成因块状硫化物项目 拥有72个矿权 面积4,127公顷 [7] - Bodo项目是一个早期勘探项目 拥有761个矿权 面积410平方公里 显示出金、银、铜、锌、锂、铅、钴、锰等关键和战略性矿物的异常和指示性矿化 其Rivon Lake、Canico、Licé、Tichégami和Didi等主要勘探区具备多金属、火山成因块状硫化物和铁氧化物铜金矿的潜力 [8]

私募融资完成 - 公司完成了此前宣布的非经纪私募配售融资 以每股2.14加元的价格发行了11,327,420股慈善流转股 筹集总收益24,240,678.80加元 [1] - 此次发行获得了Ocean Partners UK Limited约500万加元的领投订单 相当于6,903,224.84加元的慈善流转资金 [1] - 融资所得将用于公司在不列颠哥伦比亚省的Scottie金矿项目上产生符合加拿大所得税法定义的“流转采矿支出”的合格“加拿大勘探费用” [3] 税务处理与资金用途 - 发行的每一股慈善流转股都将符合加拿大所得税法第66(15)条定义的“流转股”资格 [2] - 与慈善流转股相关的合格支出也将符合不列颠哥伦比亚省所得税法定义的“BC流转采矿支出”资格 所有合格支出将在2025年12月31日或之前放弃并归属于认购者 [3] 中介费用与权证 - 公司就此次发行向特定中介支付了153,450加元现金佣金 并发行了99,000份不可转让的中介认股权证 [4] - 每份中介认股权证授予持有人在发行之日起24个月内 以每股1.76加元的行权价格购买公司一股普通股的权利 [4] 监管状态与锁定期 - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 发行中发行的所有证券均受制于锁定期 将于2026年4月4日到期 此外还需遵守加拿大境外适用证券法可能规定的其他限制 [5] 主要投资者持股变动 - Ocean Partners通过此次投资以6,903,224.84加元的总对价获得了3,225,806股普通股 [6] - 投资前 Ocean Partners实益拥有或控制6,978,082股普通股 约占公司当时已发行普通股的10.87% [6] - 投资完成后 Ocean Partners实益拥有或控制10,203,888股普通股 约占公司已发行普通股的13.51% [6] - Ocean Partners出于投资目的收购这些证券 并将在公司SEDAR+资料下提交的早期预警报告中披露 未来可能根据情况或市场条件通过市场、私下或其他方式增持或处置公司证券 [7] 关联交易豁免 - 此次投资被视为多边文书61-101所定义的“关联方交易” [8] - 公司依赖MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条的豁免 免除了关联方交易所需的少数股东批准和正式估值要求 因为代表Ocean Partners购买的股份的公允市场价值以及Ocean Partners支付的对价均未超过公司市值的25% [8] 公司资产与业务重点 - 公司拥有Scottie金矿资产100%的权益 其中包括Blueberry Contact Zone和过去生产的高品位Scottie金矿 [9] - 公司还拥有Georgia项目100%的权益 该项目包含过去生产的高品位Georgia River矿 以及Cambria项目资产、Sulu和Tide North资产 [9][10] - 公司在斯图尔特矿区的黄金三角地区共持有约58,500公顷的矿权地 [10] - 公司的业务重点是围绕过去生产的矿山扩大已知矿化 同时推进矿山附近的高品位黄金目标 旨在生产高利润的直接运输矿石产品 [10] - 公司的所有资产都位于不列颠哥伦比亚省著名的黄金三角地区 该地区是全球矿产最丰富的区域之一 [11]