板块行情表现 - 周五开盘存储芯片概念股出现大面积涨停，盈新发展连续5个涨停，一周涨幅超过60% [1] - 时空科技复牌后连续2个涨停，整个板块有二十多家公司涨幅超过10% [1] 行业驱动因素 - AI服务器对存储需求是普通服务器的8倍，尤其是HBM（超级内存）产品，一颗售价达5000美元，毛利率超过50% [3] - 三星和SK海力士的高端产能已被预订至明年，价格持续上涨，供需缺口短期内难以弥补 [3] - 存储芯片行业正迎来AI驱动的"超级周期"，具有长期持续性而非短期炒作 [4] 公司转型逻辑 - 盈新发展通过收购长兴半导体（存储芯片封装测试公司）实现向存储芯片领域跨界转型 [3] - 时空科技通过收购嘉合劲威（内存条、固态硬盘制造商）并拥有光威等知名品牌进入存储芯片市场 [3] - A股市场当前核心投资逻辑为"跨界转型存储芯片"，具备实质转型动作的公司更受资金关注 [3] 资产注入预期 - 华昌达的大股东深圳高新投（深圳国资委旗下）承诺注入优质资产，且在存储芯片领域投资了国内DRAM龙头长鑫科技和存储解决方案公司宏芯宇 [4] - 深圳出台政策支持未盈利科技资产注入上市公司，为存储芯片资产注入提供了政策支持 [4] 投资策略建议 - 重点关注两类标的：已明确跨界并购并有实质动作的公司，以及有明确资产注入预期的公司 [3][4] - 中长线布局具备确定性的标的，跟随产业逻辑而非短期追涨 [4]