三星电子与京东方合作动态 - 三星电子正与京东方商讨明年电视液晶面板供应 计划采购量超过400万块 占三星年度总采购量4000万块的10% [2] - 京东方份额预计从今年4%提升至明年10% 可能取代LG Display在三星供应链中的位置 [2][3] - 双方合作规模虽未达历史峰值1000万块 但显示出回暖并逐步扩大趋势 [2] 三星电子面板供应链结构 - 主要供应商包括TCL华星光电（800-900万块） 惠科（600万块） 以及夏普 群创光电和友达光电 [2] - 华星光电供应数据包含从LG Display收购的广州液晶工厂产能 [2] - 当前供应商份额：华星光电19% 夏普18% 惠科15% 群创光电14% 友达光电14% LG Display 11% 京东方4% [3] - 京东方份额若提升至10% 将导致供应链结构明显变化 [3] 技术路线与产能布局 - 京东方供应面板主要采用IPS技术 全球仅LG Display和京东方具备大规模生产能力 [3] - 华星光电通过收购LG广州工厂获得IPS产能 可能改变三星IPS电视面板供应格局 [3] 合作背景与市场环境 - 双方高层于7月初进行面对面会谈 推动采购计划 [3] - 京东方曾在今年5月提出2026至2028年间供应超过2000万块面板的计划 [3] - 三星电子将今年电视出货目标从3800万台下调至3600万台 预计实际出货约3000万台 [3] - 2023至2024年三星电视年出货量预计均维持在3000万台水平 [3] 行业竞争格局影响 - 合作体现三星电子供应链多元化战略 以及对大陆面板制造商技术能力和产能的认可 [4] - 动向将对全球液晶面板市场竞争格局产生重要影响 [4]