英伟达在物理AI和机器人领域的战略布局 - 英伟达在SIGGRAPH会议上发布开源物理AI应用和机器人视觉推理模型Cosmos Reason 该模型使机器人能够基于既有知识进行人类式推理并在现实世界中采取行动 [1] - 公司Omniverse与仿真技术副总裁Rev Lebaredian强调物理AI有望开启规模达数万亿美元的市场 [1] - 创始人黄仁勋提出AI技术范式经历四次转移：从意识AI到生成式AI 再到代理式AI 最终进入物理AI时代 即机器人时代 [1] - 物理AI定义为运用运动技能理解并与现实世界交互的模型 主要应用于机器人或自动驾驶汽车等自主机器 实现感知、理解和执行复杂任务 [1] 英伟达机器人技术发展历程与生态构建 - 公司自2014年推出首款机器人大脑模块Jetson TK1 开启机器人智能化布局 [2] - 通过十年硬件迭代、软件升级和生态构建三大战略 已形成完整机器人技术矩阵 [2] - 英伟达与中国人形机器人公司宇树科技、银河通用等第一梯队企业建立合作 包括共同出席行业活动及技术交流 [3] - 公司通过社交平台预告2025年8月25日发布机器人相关重大产品 配图显示黄仁勋签名贺卡及"新大脑"提示 [4] 人形机器人产业发展与商业化进程 - 通用机器人大模型在DeepSeek等新兴力量推动下快速发展 为人形机器人实现具身智能提供助力 [5] - 行业进入百花齐放阶段 人形机器人进入工业场景成为国内外确定应用趋势 商业化落地指日可待 [5] - 长江证券指出产业迈向规模化落地新阶段 我国机器人在智能决策、运动协作等领域展现前沿成果 性能技术持续提升 [5] - 券商建议关注国内零部件厂商 并重点关注国内外人形机器人本体厂商成果发布等事件催化 [5] 相关概念公司动态与订单进展 - 优必选完成配售3015.545万股 募集24.1亿港元资金 其中超10亿港元用于支付供应商款项 配售规模为资本市场人形机器人领域最大股票配售融资 [6] - 公司中标觅亿汽车科技9051万元人民币机器人设备采购项目 为全球人形机器人金额最大采购订单 [6] - 地平线机器人获大华继显预测2025-2027年销售年均复合增长率达57.5% 预计2028年实现盈亏平衡 目标价7.45港元 [6] - 港仔机器人携手天太机器人、未来机器人等签署全球首例10000台具身智能人形机器人订单 创行业规模之最 预计2026年底交付至少1万台家庭康养机器人 [7] - 订单分阶段推进 2025年完成首代产品原型开发 2026年实现5万台量产并扩大产能 [7] - 速腾聚创为全球激光雷达市占率第一企业 向超310家汽车整车厂及供应商提供解决方案 并在世界机器人大会展示Active Camera平台 [7] - 津上机床中国布局人形机器人、医疗等新兴领域 产品用于行星滚珠丝杠和机器人灵巧手加工 东北证券指出人形机器人量产带动机床设备百亿增量空间 [8]

英伟达机器人技术进展 - 英伟达将于2025年8月25日发布机器人"新大脑"产品 预告视频显示该产品为机器人提供新型认知能力 [1] - 公司于8月12日SIGGRAPH会议发布开源物理AI应用Cosmos Reason模型 该模型使机器人具备人类式推理能力并在现实世界采取行动 [1] - Omniverse副总裁Rev Lebaredian强调物理AI将开启数万亿美元市场规模 [2] 技术发展路径与战略布局 - 黄仁勋提出AI技术演进路径：从意识AI到生成式AI 再到代理式AI 最终进入物理AI阶段 [2] - 物理AI定义为运用运动技能理解现实世界并进行交互的模型 主要应用于机器人和自动驾驶领域 [2] - 英伟达自2014年推出首款机器人大脑模块Jetson TK1 通过十年硬件迭代、软件升级和生态建设构建完整机器人技术矩阵 [2] 中国合作伙伴关系 - 英伟达与宇树科技CEO王兴兴、银河通用创始人王鹤等中国具身智能领域领军企业建立合作 双方高管曾共同出席活动 [3] - 在世界机器人大会上 中国企业与英伟达高管进行同台对话 展示产业协同效应 [4] 人形机器人产业发展 - 通用机器人大模型推动具身智能发展 产业链进入"百花齐放"阶段 工业场景应用成为确定趋势 [4] - 我国机器人产业快速发展 2025世界人形机器人运动会展示智能决策和运动协作领域前沿成果 [4] - 机构预测人形机器人将加速商业化落地 建议关注零部件厂商和本体厂商成果发布等催化事件 [4] 相关概念股业务进展 - 优必选完成3015.545万股配售 募集24.1亿港元 其中超10亿港元用于支付供应商款项 创人形机器人上市公司最大配售记录 [5] - 优必选中标觅亿汽车9051万元人民币机器人采购项目 为全球人形机器人金额最大订单 [5] - 地平线机器人获大华继显预测2025-2027年销售年均复合增长率达57.5% 预计2028年实现盈亏平衡 [5] - 港仔机器人签署全球首例10000台具身智能人形机器人订单 预计2026年底交付 2025年完成原型开发 [6] - 速腾聚创激光雷达市占率全球第一 已向全球超310家汽车整车厂提供解决方案 [6] - 津上机床中国布局人形机器人领域 产品用于行星滚珠丝杠和灵巧手加工 东北证券预测机床设备增量空间达百亿规模 [7] 相关ETF产品表现 - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨11.21% 主力资金净流入2273.8万元 [9] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨10.92% 市盈率131.63倍 主力资金净流入876.1万元 [10] - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 份额增加1.0亿份 [9] - 游戏ETF(159869)近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 份额增加1700万份 [9]