锂电产业链全球化新阶段 - 2025年锂电产业链全球化进入以"产能落地"为核心的新阶段，从战略宣告转向海外基地规模化生产，带动全产业链系统性海外布局[1] - 东南亚成为关键区域，印尼本土首个3万吨磷酸铁锂工厂投产并实现稳定量产，二期9万吨项目已启动建设[1] - 龙蟠科技与亿纬锂能签订5年超50亿元供货协议，验证落地产能价值并提升供应链稳定性[2] - 马来西亚市场同步扩展，亿纬锂能海外工厂投产，星源材质隔膜工厂计划6月投产[2] 欧洲及中东市场布局加速 - 摩洛哥成为欧洲战略支点，天赐材料投资20亿元建设年产15万吨电解液一体化基地[4] - 匈牙利产业聚集效应显著，中天科技规划6.4亿平方米隔膜产能，昆仑新材投资7.88亿元建设电解液项目[5] - 中东市场启动长远规划，中科电气宣布在阿曼投资80亿元建设20万吨负极材料基地[6] 全球化驱动因素分析 - 下游电池厂海外产能进入释放期（如宁德时代、亿纬锂能），催生上游材料本地化需求[7] - 国内市场竞争加剧，2024年正极材料行业平均毛利率降至3%，倒逼企业出海寻找利润增长点[8] - 万华化学通过技术合作（德国IBU-tec）快速切入欧洲供应链，成体系供应LFP正极等产品[9][10] 设备商全球化协同效应 - 海目星激光2025年Q1海外订单占比达56%，核心设备（制片段、装配线体）随电池厂打包出海[11] - 设备商跟随保障海外工厂建设效率，形成"电池厂-材料-设备"完整产业生态[11] 产业集群效应显现 - 东南亚/匈牙利等地形成高效产业集群，实现零距离协同（技术响应、工艺优化），压缩成本并激发创新[12] - 中国锂电全球化升级为技术、标准、管理、生态的全面输出，重塑全球产业格局[12] 行业会议动态 - 第十八届高工锂电产业峰会聚焦"产业链格局重整"，2025年6月25-26日于常州举行[3][12] - 2025高工新能源新材料产业大会探讨"AI+新材料"，7月8-9日在成都邛崃召开[1][3]

锂电产业链全球化新阶段 - 2025年锂电产业链全球化进入以"产能落地"为核心的新阶段，从宣告、框架协议转向海外基地规模化生产，带动材料到设备全产业链系统性海外布局 [3] - 东南亚成为关键区域，印尼是典型案例，龙蟠科技一期3万吨磷酸铁锂工厂2025年初投产，实现稳定量产出货并保持高产能利用率，二期9万吨项目已启动建设 [3] - 龙蟠印尼与亿纬锂能签订5年超50亿元人民币供货协议，锁定核心业务并提升供应链稳定性 [3][4] 东南亚产能布局进展 - 马来西亚方面，亿纬锂能首个海外工厂1月投产，星源材质隔膜工厂计划6月下旬投产，使用2021年定增20.8亿元闲置资金建设高性能湿法及涂覆隔膜产线 [7] - 东南亚已形成正极、隔膜等锂电池主材本地化生产能力，产业协同雏形初步建立 [7] 欧洲及中东扩张加速 - 摩洛哥成为重要跳板，天赐材料6月签署协议投资20亿元建设年产15万吨电解液及原材料一体化基地 [7] - 匈牙利产业聚集效应凸显，中天科技计划建设6.4亿平方米隔膜基地，昆仑新材投资7.88亿元建设电解液项目 [8] - 中东布局延伸，中科电气宣布在阿曼投资80亿元建设20万吨负极材料一体化基地 [9] 全球化驱动因素 - 下游电池厂如宁德时代、亿纬锂能海外工厂2025年进入产能释放期，催生上游材料本地化需求 [10] - 国内市场竞争加剧，2024年正极材料行业平均毛利率降至3%，企业被迫出海寻找新利润增长点 [11][12] 产业链协同与生态输出 - 万华化学在欧洲通过技术合作（德国IBU-tec）快速转型为供应链核心角色，成体系供应LFP正极、PVDF等产品 [13] - 设备商海目星2025年Q1海外订单占比56%，主要提供制片段设备等核心装备，确保海外工厂建设效率 [14] - 东南亚、匈牙利等地形成高效产业集群，实现零距离协同与联合创新，中国锂电产业完成技术、标准、生态全面输出 [15]