美股市场表现 - 标普500指数和纳斯达克100指数创下收盘新高[1] - 英特尔股价大涨超过12%，成为纳斯达克100指数中涨幅最大的成分股，因有报道称苹果正与该公司和三星电子就在美国制造其设备主处理器进行探索性谈判[1] - 闪存供应商股价上涨，其中SanDisk飙升约12%，美光科技大涨超过11%[1] - Waters公司股价上涨超过13%，成为标普500指数中涨幅最大的成分股，因公司公布乐观的第一季度业绩并上调全年业绩指引[1] - Palantir Technologies股价下跌超过6%，因这家数据处理软件开发商公布的第一季度美国商业销售额低于预期[1] 半导体与科技行业 - 超微半导体盘前交易中大涨超过18%，因该公司公布乐观的第一季度业绩并给出强劲的第二季度销售预测[2] - 超微半导体首席执行官苏姿丰强调了CPU在AI数据中心中日益重要的作用，并表示产品的总可寻址市场将以每年超过35%的速度扩张，到2030年达到1200亿美元[18] - 超微计算机盘前交易中飙升超过14%，因这家AI服务器制造商公布好于预期的第三财季调整后每股收益，并提供了坚实的第四财季指引[19] - 在超微半导体业绩带动下，芯片和AI基础设施股盘前上涨，美光科技上涨超过5%，SanDisk上涨超过4%[18] - Arista Networks盘前交易中下跌超过9%，因这家网络设备制造商给出了疲软的第二季度调整后运营利润率预测[19] 宏观经济与地缘政治 - 西德克萨斯中质原油价格暴跌超过12%，因市场预期中东冲突可能即将得到解决[3] - 10年期美国国债收益率下降8个基点至4.35%[3] - 据报道，白宫认为其即将与德黑兰就一项一页纸的谅解备忘录达成协议，以结束战争并为更详细的核谈判建立框架[4] - 美国总统特朗普表示，在与伊朗代表达成“全面最终协议”方面已取得“巨大进展”，并同意暂时暂停旨在引导商船通过霍尔木兹海峡的“自由计划”倡议[4] - 美国利率期货市场定价显示，市场认为6月联邦公开市场委员会会议上维持利率不变的概率为92.1%，降息25个基点的概率为7.9%[7] 经济数据 - 美国3月JOLTS职位空缺降至686.6万个，降幅小于预期的686万个[6] - 美国3月新屋销售环比增长7.4%至68.2万套，强于预期的65.2万套[6] - 美国3月贸易逆差扩大至603亿美元，小于预期的610亿美元[6] - 美国4月ISM服务业指数降至53.6，弱于预期的53.7[6] - 经济学家平均预测，4月ADP非农就业人数变化将为11.8万人，而3月数据为6.2万人[9] - 经济学家预计，美国能源信息署的周度原油库存报告将显示减少340万桶，前值为减少620万桶[9] 欧洲市场与数据 - 欧洲斯托克50指数早盘上涨2.22%，因对中东冲突解决的乐观情绪和强劲的企业财报提振了市场情绪[12] - 矿业股领涨，汽车股亦攀升，其中宝马股价上涨超过6%，因该汽车制造商重申了全年展望[12] - 医疗保健股上涨，诺和诺德股价上涨超过6%，因这家Wegovy制造商在对其新型减肥药需求激增的背景下上调了全年指引[12] - 一项调查显示，欧元区4月服务业活动出现近一年来首次收缩，因需求疲软和出口订单减弱，中东冲突拖累了面向消费者的行业[12] - 法国3月工业产出环比增长1.0%，强于预期的增长0.5%[13] - 欧元区4月综合采购经理人指数为48.8，强于预期的48.6[13] - 欧元区4月服务业采购经理人指数为47.6，强于预期的47.4[13] - 欧元区3月生产者价格指数环比上涨3.4%，同比上涨2.1%，均强于预期[13] 亚太市场 - 中国上证综合指数收盘上涨1.17%[14] - 半导体和其他AI相关股票上涨，加入了席卷亚洲市场的科技股涨势，此前美国芯片制造商推动华尔街股指创下历史新高，且超微半导体在美股收盘后公布了乐观的业绩和指引[15] - 有报道称华为预计其AI芯片收入今年将增长至少60%，这增强了对中国技术自主的乐观情绪[15] - 一项私人部门调查显示，中国4月服务业活动以更快速度扩张，新业务更强劲的增长提供了支撑，该指数为52.6，强于预期的52.0[15] - 日本金融市场因宪法纪念日假期休市[16] 企业财报与展望 - 根据彭博行业研究的预测，标普500指数成分公司第一季度季度盈利预计将较上年同期平均增长12%，标志着连续第六个季度实现两位数增长[8] - 今日投资者期待多家知名公司发布新财报，包括Arm Holdings、迪士尼、AppLovin、优步技术和CVS健康等[8]

苹果公司供应链多元化战略 1. 苹果公司正与英特尔和三星进行早期讨论 考虑将其作为设备主要处理器的供应商 以对冲其位于台湾的主要供应商台积电所面临的地缘政治和供应链风险[1] 2. 此举旨在将供应链的另一部分从地缘政治风险中分散出来 台积电因北京方面的“一个中国原则”而面临风险 同时苹果也能对冲台积电的生产瓶颈问题 该问题在巨大的AI需求下尤为突出[3] 3. 讨论尚处初步阶段 尚未下单 苹果也可能取消该计划 但消息本身已推动英特尔股价在周二上涨13%至新高 三星股价亦上涨6%[4] 苹果公司供应链调整背景 1. 在关税和友岸外包时代 苹果的供应链依赖已成为问题 2025年 公司在印度的iPhone制造量增加了50%以上 达到5500万部 占总产量的25% 以降低中美贸易摩擦带来的风险[2] 2. 从位于美国加州圣克拉拉的英特尔和正在德克萨斯州建设先进芯片工厂的韩国三星获取芯片 将是其供应链多元化策略的一部分[3] 英特尔近期表现与机遇 1. 英特尔在2020年前曾为苹果供应芯片长达15年 近年来因制造延迟和市场份额被AMD及英伟达侵蚀而增长乏力 但AI热潮为其CPU带来了大量需求[6] 2. 英特尔第一季度营收增长7.2%至136亿美元 远超华尔街预期[6] 3. 公司近期成功得益于多方支持 包括美国政府去年8月以89亿美元收购其10%的股份 以及英伟达9月进行的50亿美元投资 上月 公司还宣布扩大与谷歌的合作并加入埃隆·马斯克价值250亿美元的AI芯片项目Terafab[6] 4. 若成为苹果供应商 英特尔将获得一个大客户 延续其近期的交易热潮 其股价在上月已上涨超过100%[3][4]

地缘政治与能源市场 - 波斯湾局势在美伊周一于霍尔木兹海峡交火后趋于平静 伊朗外长表示与美国的谈判“正在取得进展” 并强调军事手段无法解决潜在危机[1] - 美国开始引导部分滞留波斯湾的中立船只通过霍尔木兹海峡 并提供包括导弹驱逐舰、飞机和无人机在内的军事支持[6] - WTI原油价格周二下跌超过3% 因中东停火协议得以维持 地缘政治风险缓解[4][7] - 霍尔木兹海峡目前基本仍处于关闭状态 全球约五分之一的石油和液化天然气需经此运输[7][8] - 高盛估计 当前的中断已导致全球原油库存减少近5亿桶 到6月库存减少量可能达到10亿桶[8] 宏观经济数据 - 美国3月JOLTS职位空缺减少5.6万至686.6万 降幅小于预期的685.0万[2] - 美国3月新屋销售环比增长7.4%至68.2万套 强于预期的65.2万套[2][3] - 美国4月ISM服务业指数下降0.4至53.6 略弱于预期的53.7[2][3] - 美国4月ISM支付价格指数持平于70.7 弱于预期的升至73.5[2] - 美国3月贸易逆差扩大至-603亿美元 2月为-578亿美元 但好于预期的-610亿美元[2] 主要股指与市场表现 - 美股主要指数周二收高 标普500指数和纳斯达克100指数创下历史新高[4][5] - 标普500指数收盘上涨0.81% 道琼斯工业平均指数上涨0.73% 纳斯达克100指数上涨1.31%[5] - 6月E-mini标普500期货上涨0.82% 6月E-mini纳斯达克100期货上涨1.35%[5] - 科技股走强和原油价格疲软支撑了周二大盘的上涨[4] - 海外股市方面 欧洲斯托克50指数收盘上涨1.84% 中国和日本股市因假日休市[10] 利率与债券市场 - 6月10年期美国国债期货周二收盘上涨5.5个基点 10年期美债收益率下降2.4个基点至4.414%[11] - 美债上涨受到原油价格下跌超过3%以及4月ISM服务业数据弱于预期的支撑[11] - 欧洲国债收益率涨跌互现 10年期德国国债收益率下降2.4个基点至3.063% 10年期英国国债收益率上升9.8个基点至5.061%[12] - 利率互换市场预计欧洲央行在6月11日政策会议上加息25个基点的概率为92%[12] - 市场预计美联储在6月16-17日FOMC会议上降息25个基点的概率为6%[8] 财报季总体情况 - 本财报季迄今的业绩对股市构成支撑 截至周二 已公布财报的354家标普500公司中 有83%的业绩超出预期[9] - 根据彭博情报数据 标普500指数第一季度盈利预计同比增长12%[9] - 若剔除科技板块 第一季度盈利预计增长约3% 为两年来最弱增速[9] 科技与芯片板块异动 - 英特尔股价大涨超过12% 领涨纳斯达克100指数成分股及芯片制造商 因苹果公司表示已与英特尔及三星电子就为其美国设备生产主要处理器进行探索性讨论[4][13] - 美光科技、SanDisk和高通股价均收涨超过10%[13] - Lam Research收涨超6% 应用材料和西部数据收涨超4%[13] - 超威半导体、希捷科技、阿斯麦、迈威尔科技和微芯科技收涨超3%[13] 航空与能源敏感板块 - 航空股周二反弹 因WTI原油价格下跌超3% 降低了燃料成本并提升了公司盈利前景[14] - 美国航空集团和阿拉斯加航空集团收涨超4% 联合大陆控股、达美航空和西南航空收涨超3%[14][15] 个股业绩驱动涨跌 - Waters Corp收涨超13% 领涨标普500指数 因第一季度销售额达12.75亿美元 好于预期的12.0亿美元 并将全年恒定汇率下的销售额增长预期从5.5%-7.0%上调至6.5%-8.0%[15] - Rockwell Automation收涨超8% 因第二季度调整后每股收益3.30美元远超预期的2.88美元 并将全年调整后每股收益预期从11.40-12.20美元上调至12.50-13.10美元 高于预期的12.10美元[16] - 杜邦收涨超8% 因将全年净销售额预期从70.8-71.4亿美元上调至71.6-72.2亿美元 高于预期的71.0亿美元[16] - Pinterest收涨超8% 因第一季度营收10.1亿美元 强于预期的9.657亿美元[17] - Revvity Inc收涨超6% 因第一季度营收7.11亿美元 高于预期的7.041亿美元[17] - Archer-Daniels-Midland收涨超3% 因第一季度调整后每股收益71美分高于预期的65美分 并预计全年调整后每股收益4.15-4.70美元 中值高于预期的4.23美元[17] - Inspire Medical Systems收跌超12% 因将全年营收预期从9.5-10.0亿美元下调至8.25-8.75亿美元[18] - Fiserv收跌超8% 因第一季度调整后营收46.8亿美元 弱于预期的47.3亿美元[18] - Westlake Corp收跌超8% 因第一季度净销售额26.5亿美元 低于预期的28.0亿美元[18] - PayPal Holdings收跌超7% 领跌标普500和纳斯达克100指数 因CEO表示仍需“几个月”来完全确定公司未来计划[19] - Aptiv Plc收跌超7% 因将全年净销售额预期从211.2-218.2亿美元下调至128.0-132.0亿美元[19] - Leidos Holdings收跌超7% 因在电话会议中表示第二季度可能是今年营收增长和利润率的低点[20] - Duolingo收跌超6% 因第一季度付费订阅用户1250万低于预期的1266万 并预计全年预订额12.8亿美元 弱于预期的12.9亿美元[21]

地缘政治与能源市场 - 波斯湾地区恢复相对平静，此前美伊军队在霍尔木兹海峡交火，伊朗向阿联酋发射导弹和无人机 [1] - 美国中央司令部表示，美军已在霍尔木兹海峡开辟通道，并摧毁了追击商船的小型船只，但该海峡基本仍处于关闭状态 [3][4] - 霍尔木兹海峡的关闭影响了全球约五分之一的石油和液化天然气运输，高盛估计当前中断已导致全球原油库存减少近5亿桶，到6月减少量可能达到10亿桶 [4] - 随着中东停火持续，地缘政治风险缓解，WTI原油价格今日下跌超过4% [3][4][7] 宏观经济数据 - 美国4月ISM服务业指数下降0.4至53.6，略低于预期的53.7 [2] - 美国3月贸易逆差扩大至-603亿美元，2月为-578亿美元，但好于预期的-610亿美元 [2] - 市场预计6月16-17日FOMC会议降息25个基点的概率为6% [5] - 市场预计欧洲央行在6月11日政策会议上加息25个基点的概率为96% [9] 全球股市表现 - 美国主要股指上涨，纳斯达克100指数创历史新高，标普500指数上涨0.74%，道琼斯工业平均指数上涨0.57%，纳斯达克100指数上涨1.20% [3] - 欧洲股市上涨，欧洲斯托克50指数上涨1.21% [6] - 中国和日本股市因假期休市 [6] 债券与利率市场 - 美国10年期国债收益率下降2.1个基点至4.417%，因油价下跌缓解通胀预期，且ISM服务业数据弱于预期 [7] - 欧洲政府债券收益率涨跌互现，10年期德国国债收益率下降1.3个基点至3.074%，10年期英国国债收益率上升11.7个基点至5.081% [8] 科技与半导体行业 - 英特尔股价上涨超过13%，领涨标普500和纳斯达克100指数成分股，因苹果公司表示已就使用英特尔和三星电子在美国生产其设备主处理器进行探索性讨论 [3][10] - 多家芯片及设备公司股价随之上涨，美光科技上涨超过10%，西部数据上涨超过7%，应用材料上涨超过3% [10] 公司财报与业绩 - 沃特世公司第一季度销售额为12.75亿美元，高于12亿美元的共识预期，并将全年固定汇率销售额增长预期从5.5%-7.0%上调至6.5%-8.0% [11] - 罗克韦尔自动化第二季度调整后每股收益为3.30美元，远高于2.88美元的共识预期，并将全年调整后每股收益预测从11.40-12.20美元上调至12.50-13.10美元 [12] - 杜邦公司上调全年净销售额预测至71.6亿至72.2亿美元，此前预测为70.8亿至71.4亿美元 [13] - 阿彻丹尼尔斯米德兰第一季度调整后每股收益为71美分，高于65美分的共识预期，并预测全年调整后每股收益为4.15至4.70美元 [14] - 截至今日，已公布财报的322家标普500公司中，82%的业绩超出预期，第一季度标普500指数成分股公司盈利预计同比增长12%，若剔除科技板块，预计增长约3%，为两年来最弱 [5] 公司负面业绩与展望 - Inspire Medical Systems下调全年收入展望至8.25亿至8.75亿美元，此前估计为9.5亿至10亿美元，股价下跌超过16% [14] - 西湖公司第一季度净销售额为26.5亿美元，低于28亿美元的共识预期，股价下跌超过10% [15] - 贝宝控股股价下跌超过8%，因首席执行官表示仍需“几个月”来完全确定公司未来计划 [15] - 菲萨公司第一季度调整后收入为46.8亿美元，弱于47.3亿美元的共识预期，股价下跌超过6% [15] - 多邻国第一季度付费订阅用户数为1250万，低于1266万的共识预期，并预测全年预订额为12.8亿美元，弱于12.9亿美元的共识预期，股价下跌超过6% [16] - Aptiv Plc将全年净销售额预测从此前的211.2亿至218.2亿美元大幅下调至128亿至132亿美元，股价下跌超过5% [16] - 伊顿公司预测第二季度调整后每股收益为3.00至3.10美元，低于3.14美元的共识预期，股价下跌超过3% [17]

地缘政治与大宗商品 - 霍尔木兹海峡局势缓和，WTI原油价格今日下跌超过-3% [1] - 美国中央司令部称已开辟一条通道，但海峡仍基本关闭，全球约五分之一的石油和液化天然气需经此运输 [1] - 高盛估计，当前的中断已导致全球原油库存减少近5亿桶，到6月可能达到10亿桶 [1] - 美国总统特朗普表示将引导部分被困的中立船只通过霍尔木兹海峡，美国中央司令部将提供军事支持 [2] - 伊朗外长称与美国的谈判“正在取得进展”，并前往中国就地区和国际发展进行会谈 [3] - 美国正施压中国帮助说服伊朗重新开放霍尔木兹海峡，因中国购买了伊朗几乎所有的石油出口 [3] 宏观经济与市场情绪 - 美国3月贸易逆差扩大至-603亿美元，2月为-578亿美元，但好于预期的-610亿美元 [4] - 美股今日上涨，纳斯达克100指数创历史新高，原油价格疲软和科技股走强支撑了市场 [5][6] - 市场预计6月16-17日FOMC会议降息25个基点的概率为7% [6] - 本财报季迄今，在已公布财报的322家标普500公司中，82%的业绩超出预期 [7] - 根据彭博情报数据，标普500指数第一季度盈利预计同比增长+12%，若剔除科技板块，预计增长约+3%，为两年最弱 [7] - 海外股市今日走高，欧洲斯托克50指数上涨+1.45%，中国和日本市场因假期休市 [8] 利率与债券市场 - 6月10年期美国国债期货上涨+6个最小变动价位，10年期国债收益率下降-2.0个基点至4.418% [9] - 国债上涨受到原油价格下跌超过-3%的支持，缓解了通胀预期，但股市走强抑制了对国债的避险需求 [9] - 欧洲国债收益率涨跌互现，10年期德国国债收益率下降-1.1个基点至3.076%，10年期英国国债收益率上涨+11.0个基点至5.074%，为6周高点 [10] - 掉期市场预计欧洲央行在6月11日政策会议上加息25个基点的概率为93% [10] 科技与半导体行业 - 英特尔股价上涨超过+10%，引领纳斯达克100指数成分股及芯片制造商和AI基础设施类股走高，因苹果表示已与英特尔及三星电子就美国生产设备主处理器进行探索性讨论 [5][11] - 美光科技上涨超过+8%，闪迪、拉姆研究、西部数据上涨超过+4% [11] - 希捷科技、阿斯麦、应用材料上涨超过+3%，超微半导体和迈威尔科技上涨超过+2% [12] - 加密货币相关股票随比特币上涨超过+1%而走高，Riot Platforms上涨超过+4%，Strategy和Galaxy Digital Holdings上涨超过+2% [13] 公司财报与股价异动 - Waters Corp第一季度销售额为12.75亿美元，高于12.0亿美元的共识预期，并将全年固定汇率销售额预估上调至+6.5%至+8.0% [14] - Pinterest第一季度营收为10.1亿美元，高于9.657亿美元的共识预期 [14] - 罗克韦尔自动化第二季度调整后每股收益为3.30美元，远高于2.88美元的共识预期，并将全年调整后每股收益预测上调至12.50-13.10美元 [15] - 杜邦公司将全年净销售额预测上调至71.6亿至72.2亿美元，高于71.0亿美元的共识预期 [15] - 阿彻丹尼尔斯米德兰第一季度调整后每股收益为71美分，高于65美分的共识预期，并预测全年调整后每股收益为4.15至4.70美元 [16] - Inspire Medical Systems将全年营收预期下调至8.25亿至8.75亿美元 [16] - Aptiv Plc将全年净销售额预测大幅下调至128.0亿至132.0亿美元 [17] - PayPal Holdings股价下跌，因CEO表示仍需“几个月”来完全制定公司未来计划 [17] - Westlake Corp第一季度净销售额为26.5亿美元，低于28.0亿美元的共识预期 [17] - 伊顿预测第二季度调整后每股收益为3.00至3.10美元，低于3.14美元的共识预期 [18] - Fiserv第一季度调整后营收为46.8亿美元，弱于47.3亿美元的共识预期 [18] - 多邻国第一季度付费订阅用户数为1250万，低于1266万的共识预期，并预测全年预订额为12.8亿美元，弱于12.9亿美元的共识预期 [18]

市场整体表现与宏观环境 - 美国股指期货在周二上涨 标普500期货上涨约0.3% 纳斯达克100期货上涨0.4% 道指期货微涨0.2% 市场在因中东紧张局势升级引发的广泛抛售后趋于稳定 [1] - 投资者情绪承压 阿联酋报告伊朗向其领土发射无人机和导弹 引发对已脆弱的停火框架可能进一步恶化的担忧 [3] - 美国官员表示美军在霍尔木兹海峡与伊朗船只交火 据称使数艘被指控威胁商业航线的船只失去行动能力 伊朗官方媒体对此提出异议 [4] Palantir Technologies (PLTR) 第一季度业绩 - 公司第一季度营收和利润超出华尔街预期 受商业客户和美国政府部门销售激增推动 [2][7] - 第一季度营收同比增长85% 达到16.3亿美元 超过彭博一致预期的15.3亿美元 其中大部分营收（12.8亿美元）来自美国 [7] - 尽管业绩超预期且上调展望 公司股价在盘前交易中下跌近3% 投资者正在消化财报并审视其业务 [2][6] - 首席执行官Alex Karp反驳了看空公司成功及质疑AI对其业务影响的观点 强调在全世界认为软件无价值时 公司构建了有效的平台 [8] 能源市场动态 - 油价在日间攀升后于盘后交易中略有回落 西德克萨斯中质原油期货回落约1%至接近每桶105美元 布伦特原油期货也下跌0.4%至略低于每桶114美元 [5] - 石油价格在周一飙升5.8%后 布伦特原油交易价格接近每桶114美元 西德克萨斯中质原油价格低于105美元 中东战事重燃 美伊交火 能源基础设施再遭袭击 霍尔木兹海峡附近船只遇袭 [11][12] - 阿联酋富查伊拉的一个石油码头遭到袭击 美国驱逐舰在阿帕奇直升机等支援下通过海峡 期间面临一系列协同威胁 [12][13] 其他公司动态 - 苹果公司已就使用英特尔和三星电子为其设备生产主要处理器进行了探索性讨论 公司高管参观了三星在德克萨斯州正在建设的工厂 并与英特尔就芯片制造服务进行了初步会谈 [9][10] - 此举为苹果提供了除长期合作伙伴台积电之外的备选方案 但公司也对使用非台积电技术表示担忧 主要顾虑可靠性和规模 [10] - 周二将有多家主要公司公布财报 包括Shopify、辉瑞和超微半导体 [5] 经济数据焦点 - 投资者将关注经济数据 等待美国贸易平衡和最新职位空缺与劳动力流动调查报告的新数据 这些数据可能为经济强度提供进一步洞察 [6]