公司业务与定位 - 公司专注于通过战略性股息投资帮助个人投资者实现财务独立 [1] - 公司不服务机构客户或华尔街精英 而是专注于服务普通投资者 [1] - 公司提供全面的投资工具 包括三个自成立以来均跑赢市场的模型投资组合 [1] 投资策略与方法 - 公司的投资理念是“低买 高卖 获得等待的报酬” [1] - 策略旨在帮助成员在波动市场中也能产生可靠收入 [1] - 模型投资组合涵盖高收益 高增长和平衡型三种不同投资风格 [1] 产品与服务 - 公司提供对100只精选股息股票的独家深度分析 [1] - 服务包括每周的买入/观察/卖出清单以辅助投资决策 [1] - 提供专有的DFT图表分析工具 [1] 社区与支持 - 公司为会员提供一个充满活力且相互支持的股息投资者社区 [1] - 社区强调透明度 参与度 并致力于创造一个共同学习成长的空间 [1] - 公司为不同阶段的投资者提供见解和支持以实现退休目标 [1]

公司介绍与业务范围 - 公司首席财务工程师Ahan Vashi拥有股票研究、私募股权和软件工程的专业背景 [1] - 公司The Quantamental Investor成立于2022年7月，使命是让投资对所有投资者而言变得简单、有趣且有利可图 [1] - 公司在Seeking Alpha上发布优质的股票研究报告，并拥有研究库和业绩追踪器 [1] - 公司投资社区提供高度集中、风险优化的模型投资组合，以满足投资者生命周期不同阶段的需求 [1] - 社区还提供专有软件工具访问权限和群组聊天功能 [1] - 公司通过免费通讯TQI Tidbits、Twitter和LinkedIn发布一流的投资资讯和研究见解 [1] 分析师背景与立场声明 - 分析师声明未持有任何提及公司的股票、期权或类似衍生品头寸，且未来72小时内无计划建立任何此类头寸 [2] - 文章表达分析师个人观点，且除Seeking Alpha外未因本文获得其他报酬 [2] - 分析师与文章中提及的任何股票所属公司无业务关系 [2] 平台免责声明 - 平台Seeking Alpha声明过往表现不保证未来结果 [3] - 平台不就任何投资是否适合特定投资者提供推荐或建议 [3] - 所表达的观点或意见可能不代表Seeking Alpha整体立场 [3] - 平台并非持牌证券交易商、经纪商、美国投资顾问或投资银行 [3] - 平台分析师为第三方作者，包括可能未经任何机构或监管机构许可或认证的专业投资者和个人投资者 [3]

公司业务与服务模式 - 公司专注于通过战略性股息投资帮助个人投资者实现财务独立[1] - 公司不服务机构客户或华尔街精英 而是专注于服务希望建立可持续财富和收入的普通投资者[1] - 公司提供一套全面的工具 包括三个针对不同投资风格（高收益、高增长或平衡型）的模型投资组合[1] - 所有3个模型投资组合自成立以来均跑赢市场[1] - 会员可获得对100只精选股息股票的独家深度分析、每周买入/观察/卖出清单以及专有的DFT图表[1] - 公司提供一个充满活力、相互支持的股息投资者社区[1] 投资理念与策略 - 公司的投资理念是“低买高卖 获得等待的报酬”[1] - 该策略是一种经过时间考验的方法 旨在帮助会员即使在波动市场中也能产生可靠收入[1] - 公司致力于提供在现实市场条件下有效的策略[1]

公司业务与定位 - 该公司是一家专注于通过战略性股息投资帮助个人投资者实现财务独立的服务提供商[1] - 公司不服务机构客户或华尔街精英，而是专注于为日常投资者提供在现实市场条件下有效的财富与收入构建策略[1] - 公司提供全面的工具套件，包括为不同投资风格（高收益、高增长或平衡型）构建的三个自成立以来均跑赢市场的模型投资组合[1] 核心投资策略与方法 - 公司的投资理念是“低买、高卖、获得等待的报酬”，这是一种经过时间考验的方法[1] - 公司提供对100只精心挑选的股息股票的独家深入分析，以及每周的买入/关注/卖出清单，以帮助投资者做出明智决策[1] - 公司还提供专有的DFT图表作为其分析工具的一部分[1] 社区与附加价值 - 公司运营一个充满活力、相互支持的股息投资者社区，成员可以在此分享目标并互相帮助取得成功[1] - 公司强调透明度、参与度，并致力于创建一个供所有人学习和成长的空间[1] - 公司为不同阶段的投资者（从新手到资深人士）提供实现退休梦想所需的见解和支持[1]

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. Raymond James Investment Management, the asset management subsidiary of Raymond James, is set to acquire a $46 billion asset manager as the seventh firm in its boutique investment management division. St. Petersburg, Fla.-based Raymond James announced Thursday that it had agreed to acquire Clark Capital Management Group, a Philadelphia-based asset manager founded in 1986 and owned by both famil ...

公司业务与定位 - 公司是一个专注于战略股息投资的父子团队，致力于帮助个人投资者实现财务独立 [1] - 公司不服务机构客户或华尔街精英，而是专注于服务希望建立可持续财富和收入的普通投资者 [1] - 公司提供名为“股息自由部落”的服务，其座右铭是“低买、高卖、获得等待报酬” [1] 公司产品与服务 - 公司提供三个模型投资组合，分别针对高收益、高增长和平衡型投资风格，自成立以来全部跑赢市场 [1] - 会员可获得对100只精选股息股票的独家深度分析、每周的买入/观察/卖出清单以及专有的DFT图表 [1] - 公司提供一个充满活力、相互支持的股息投资者社区，强调透明度、参与度和共同成长 [1] 市场与客户 - 公司面向处于投资旅程任何阶段的投资者，无论是新手还是经验丰富的专业人士 [1] - 公司提供免费层级服务，并建议用户在SeekingAlpha上关注他们 [1]

公司业务与服务模式 - 公司专注于通过战略性股息投资帮助个人投资者实现财务独立 [1] - 公司采用“低买高卖 等待即获回报”的核心理念 [1] - 公司不服务机构客户或华尔街精英 而是专注于服务普通投资者 [1] - 公司提供三个模型投资组合 分别针对高收益 高增长和平衡型投资风格 且自成立以来均跑赢市场 [1] - 公司提供一套全面的工具 包括对100只精选股息股票的深度分析 每周的买入/观察/卖出清单以及专有的DFT图表 [1] - 公司构建了一个充满活力且相互支持的股息投资者社区 [1] 公司目标与价值主张 - 公司的目标是帮助投资者掌控财务未来 创造巨大的股息雪球效应 并实现快乐自由的退休生活 [1] - 公司致力于帮助投资者在现实市场条件下建立可持续的财富和收入 [1] - 公司强调透明度 参与度 并创造一个供所有人学习和成长的空间 [1] - 公司为投资新手和经验丰富的专业人士提供所需的见解和支持 [1]

行业趋势：第三方模型投资组合的采用 - 超过80%的收费顾问使用模型投资组合，该类别管理资产规模约8万亿美元 [2] - 采用外包的顾问仅将10%的时间用于投资管理，节省的时间可用于税务管理和客户会议 [2] - 节省投资组合构建时间意味着顾问有更多时间服务超高净值和高净值客户 [2] 顾问行为与价值主张转变 - 将投资决策外包给模型组合的顾问往往更年轻，并为每位客户定制投资组合 [4] - 顾问的主要价值主张已从投资管理转变为全面的财务规划和税务管理等 [4] - 年轻一代财务顾问更愿意放弃投资管理部分，以应对客户全面增长的服务期望 [5] 模型使用者的分类与规模 - “外包者”有55,928名顾问，直接使用未经修改的第三方建议模型 [6] - “修改者”有55,829名顾问，依赖外部模型但会根据客户需求进行修改 [6] - “内包者”有177,660名顾问，利用公司内部资源管理客户投资或自行构建定制组合 [6]

市场增长预测 - 根据Cerulli Associates预测，明确结果ETF（或称缓冲ETF）的资产管理规模（AUM）将从目前的690亿美元增长五倍，到2030年达到3340亿美元 [1] - 未来五年，该品类年增长率预计在29%至35%之间，增速至少是整个ETF市场预期增长率的两倍 [2] 增长驱动因素 - 主要驱动因素包括投资顾问的婴儿潮一代客户需求增长，以及大型经纪交易商/综合办事处加速批准产品使用 [2] - 随着更多婴儿潮一代临近退休，这些产品特性对他们尤其具有吸引力 [4] - 打包投资产品（如模型投资组合）使用的增加可能加速投资顾问对明确结果ETF的依赖 [5] 产品特性与优势 - 明确结果ETF为投资者提供下行风险保护，通常覆盖其最初10%至15%的损失 [3] - 产品可作为波动性对冲工具，并为临近退休年龄的客户提升股票市场增长敞口 [3] - 与结构性票据和变额年金等其他常用风险管理产品相比，投资顾问青睐其流动性和税收效率 [5] 投资者偏好分析 - Cerulli在2025年9月对3500名富裕投资者的调查发现，随着年龄增长，投资者在选择共同基金和ETF时，对下行保护的重视程度远超市场超额回报 [4] - 50至59岁的投资者中，61%优先考虑下行保护，而30岁以下投资者中这一比例仅为39% [4] - 到70岁时，83%的投资者更关注下行保护 [4] 市场采纳现状与挑战 - 尽管经纪交易商和综合办事处尚未广泛使用明确结果ETF，但高管表示收到越来越多来自临近退休年龄投资者的相关咨询 [7] - 采纳的主要障碍包括产品比传统股票ETF更复杂，以及投资结果因客户进入或退出基金的时间点不同而存在变异性 [7]

公司服务与使命 - 投资团体“The Quantamental Investor”旨在帮助投资者建立稳健的投资运营以实现并超越长期财务目标 [1] - 该团体成立于2022年7月 其使命是使投资对所有投资者而言变得简单 有趣且有利可图 [2] - 提供的服务包括在Seeking Alpha发布优质股票研究报告 研究库和业绩追踪器 [2] 公司产品与平台 - 产品功能包括高度集中 风险优化的模型投资组合 以满足投资者生命周期不同阶段的需求 [2] - 提供专有软件工具和群组聊天的访问权限 [2] - 除Seeking Alpha外 还在TQI Tidbits免费通讯 推特和领英平台发布顶级的投资资讯和研究见解 [2]