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NVIDIA GB200/GB300
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聊一聊数据中心的投资现状
傅里叶的猫· 2025-04-30 20:37
最近我们花了很多精力在H200/B200这些数据中心的服务器上,只能说坑很多,套路很深,但好事多 磨,最近的收货让我们觉得做件事是值得的。 这篇文章我们就来简单聊一下数据中心的投资现状,综合TD Cowen报告、The Information/BBG文章 及多位行业专家访谈,看下国外的大厂对IDC的态度,后面我们还有专门写一期 国内IDC 投资现 状。 微软数据中心投资放缓 相信大家也都看到这个新闻,微软正经历数据中心投资需求的显著放缓或调整。自去年起退出超 1GW的数据中心交易,并终止部分土地合同。放缓国际扩张步伐,并暂停/推迟了多个国内外项目, 包括美国(亚特兰大、威斯康星二期、圣安东尼奥、堪萨斯城、锡达拉皮兹)及欧洲、印度、英 国、澳大利亚等地,涉及规划租赁需求减少近1.98GW(原计划4年完成,年均约500MW)。 导致调整的原因是多方面的: 1. 资源消化:消化2024年已大量租赁的资源,避免过度建设。 2. 建设复杂性:超大规模数据中心设计和建设本身复杂,导致客观延迟。 3. OpenAI战略转移:OpenAI不再完全依赖微软,转向甲骨文、CoreWeave等第三方并大力推进自 建,导致微软为其规 ...
十大芯片公司,净利暴增
半导体行业观察· 2025-03-18 09:36
全球半导体行业盈利表现 - 全球10大半导体厂2024年10-12月合计净利达517亿美元,同比增长69%,创历史新高 [1] - AI数据中心需求驱动增长,英伟达单季净利220亿美元(占比40%),同比增80% [1] - 台积电净利同比增55%至115亿美元,SK海力士扭亏为盈至57亿美元,三星电子净利增19%至54亿美元 [1] - 英特尔净损1.26亿美元(去年同期净利26亿美元),德州仪器/AMD/STMicroelectronics净利分别下滑12%/28%/68% [2] IC设计行业营收格局 - 2024年全球前十大IC设计公司总营收2498亿美元,同比增长49% [3] - 英伟达营收1243.77亿美元(占比50%),同比增125%,主要受益于H100/H200需求 [5] - 高通/博通/AMD/联发科分列2-5名,营收分别为348.57亿/306.44亿/257.85亿/165.19亿美元 [5] - 前五名合计贡献超90%营收,行业呈现寡头垄断格局 [5] 细分厂商业务动态 - 博通AI芯片收入占半导体业务超30%,2025年无线通讯/服务器储存业务预计反弹 [6] - AMD服务器CPU业务增长94%,2025年聚焦AI PC及加速器市场 [6] - 联发科5G手机渗透率将达65%,与英伟达合作的Project DIGITS即将上市 [7] - Realtek车用及Wi-Fi 7业务、Will Semiconductor CIS元件、MPS的AI server PMIC成为增长亮点 [8] 行业未来趋势 - 2025年全球半导体销售额预计增长11.2%至6971.84亿美元,续创新高 [9] - 边缘AI装置(如AI PC)将成为新增长点,开源模型或降低应用成本 [9] - GAFAM科技巨头2025年数据中心投资额预计同比增50% [2]
TrendForce:英伟达已成IC设计霸主
半导体芯闻· 2025-03-17 18:42
文章核心观点 - 2024年全球前十大IC设计业者营收合计约2498亿美元,年增49%,AI热潮带动半导体产业向上,NVIDIA成产业霸主,2025年边缘AI装置将成半导体成长动能 [1] 分组1:2024年全球前十大IC设计业者营收情况 - 2024年全球前十大IC设计业者营收合计约2498亿美元,年增49% [1][5] - 前五名在2024年全球前十大IC设计业者合计营收中总计贡献逾90% [2] 分组2:各公司2024年营收及2025年展望 NVIDIA - 2024年IC设计相关营收逾1243亿美元,蝉联第一名,于前十名中占比高达50%,营收成长幅度达125%,后续GB200/GB300等产品将带动2025年AI相关营收 [1][2][5] Broadcom - 2024年半导体部门营收达306.44亿美元,年增8%,排名第三,AI芯片收入占其半导体解决方案超30%,2025年无线通讯、宽频及服务器储存业务反弹力道将更强 [2][5] AMD - 2024年营收年增14%,达257.85亿美元,排第四名,server业务成长94%,2025年将聚焦AI PC、server和HPC/AI加速器市场并与多品牌合作维持高成长动能 [3][5] Qualcomm - 2024年营收达348.57亿美元(仅计算QCT业务),年增13%,位居第二名,与ARM专利授权官司暂告一段落,2025年将聚焦AI PC等边缘运算装置拓展高端消费市场市占 [3][5] MediaTek - 2024年营收达165.19亿美元,年增19%,智慧型手机等业务有斩获,2025年5G手机市场渗透率将提至65%以上,与NVIDIA合作产品将延续成长动能 [3][5] Realtek - 2024年营收约35.3亿美元,年增16%,回升至第七名,2025年网通、车用业务是主要成长动力,Wi-Fi 7市场渗透率将提升至双位数 [4][5] Will Semiconductor - 2024年营收达30.48亿美元,年增21%,受高阶CIS出货占比提高和电动车自动驾驶应用渗透影响,CIS光学感测元件市占率增加带动营收攀高 [4][5] MPS - 2024年营收达22.07亿美元,年增21%,因PMIC打入AI server供应链,企业数据中心部门营收翻倍增长 [4][5] Marvell - 2024年营收5.637亿美元,年增2%,排名第六 [5] Novatek - 2024年营收3.200亿美元,年降10%,排名第八 [5]
研报 | 2024年全球前十大IC设计业者营收合计年增49%,英伟达囊括半数占比
TrendForce集邦· 2025-03-17 14:26
文章核心观点 - AI热潮带动半导体产业向上,2024年全球前十大IC设计业者营收合计约2498亿美元,年增49%,展望2025年边缘AI设备将成半导体成长动能,产业呈现寡占现象 [1][2] 2024年全球前十大IC设计业者营收情况 - 2024年全球前十大IC设计业者营收合计约2498亿美元,年增49% [1][2] - NVIDIA 2024年营收1243.77亿美元,年增125%,占前十名营收比达50% [2][4] - Qualcomm 2024年营收348.57亿美元,年增13%,位居第二 [2][5] - Broadcom 2024年半导体部门营收306.44亿美元,年增8%,排名第三 [2][4] - AMD 2024年营收257.85亿美元,年增14%,排第四名 [2][4] - MediaTek 2024年营收165.19亿美元,年增19%,排第五名 [2][5] - Realtek 2024年营收约35.3亿美元,年增16%,回升至第七名 [2][6] - Novatek 2024年营收32亿美元,年降10% [2] - Will Semiconductor 2024年营收30.48亿美元,年增21%,排第九名 [2][6] - MPS 2024年营收22.07亿美元,年增21%,排第十名 [2][6] 产业寡占现象 - AI依赖的高阶芯片需庞大资本和先进技术投入,厂商进入市场门槛高,造成领先者寡占情况,2024年前五名在前十合计营收中贡献逾90% [3] 各企业2025年展望 - NVIDIA后续GB200/GB300等产品将进一步带动2025年AI相关营收 [4] - Broadcom 2025年无线通讯、宽带及服务器储存业务反弹力道将更强劲 [4] - AMD 2025年将聚焦AI PC、Server和HPC/AI加速器市场,与多品牌合作维持高成长动能 [4] - Qualcomm 2025年将更聚焦于AI PC等边缘运算设备,拓展高阶消费市场市占 [5] - MediaTek 2025年在5G手机市场渗透率将提升至65%以上,高阶机种占比成长拉抬营收,与NVIDIA合作产品将延续成长动能 [5] - Realtek 2025年网通和车用业务是主要成长动力,Wi-Fi 7市场渗透率将提升至双位数 [6]