公司业务调整 - 公司完成天然气分销业务出售给Delta Utilities 交易立即生效 Delta Utilities将接管日常服务和天然气分销运营[1] - 出售资产包括约3700英里天然气主管道和2200英里服务管线 覆盖巴吞鲁日地区约96000户家庭和企业 新奥尔良地区约108000户家庭和企业[2] - 交易已获得所有必需的联邦和州监管批准 包括路易斯安那州公共服务委员会 巴吞鲁日市/东巴吞鲁日教区大都会委员会和新奥尔良市议会[3] 战略聚焦方向 - 此次战略交易使公司能更专注于不断增长的电力业务 投资建设更具弹性的能源未来[3] - 公司正在投资增长和提升能源系统可靠性 同时保持电价可负担性 并投资更清洁的能源如现代天然气 核能和可再生能源[5] 客户服务保障 - 公司与Delta Utilities合作确保巴吞鲁日和新奥尔良天然气客户的平稳过渡[4] - 公司特别感谢天然气员工的辛勤工作 确保为客户提供安全可靠的服务 并相信Delta Utilities将继续这一承诺[2] 公司业务规模 - Entergy Louisiana为58个教区的110多万客户提供电力服务 Entergy New Orleans为路易斯安那州奥尔良教区的209000多客户供电[5] - 公司通过阿肯色州 路易斯安那州 密西西比州和德克萨斯州的运营公司为300万客户供电 拥有约12000名员工[5] 企业社会责任 - 公司每年通过慈善 志愿服务和倡导活动为所服务的社区提供超过1亿美元的经济效益[5]

公司融资活动 - 公司宣布公开发行250万股普通股 预计募集总金额1 975亿美元(扣除发行费用前) [1] - 与摩根大通银行签订远期销售协议 后者将借入并出售等量股票给承销商 [1] - 授予承销商超额配售选择权 可额外购买37 5万股 若行使可能签订补充远期协议 [1] - 发行预计于2025年5月12日完成 远期协议结算不晚于2026年12月31日 [1][3] 资金用途与结算方式 - 公司初始不会从股票销售获得收益 除非发生特定事件需直接向承销商售股 [4] - 预计通过实物股票交割结算远期协议 但保留现金或净股结算的选择权 [4] - 计划将净募集资金用于一般公司用途 包括债务偿还 营运资金 建设项目等 [4] 发行安排 - 摩根大通担任独家承销商 股票将通过纽交所或场外市场以市价或协议价出售 [2] - 发行依据已生效的货架注册声明 初步招股说明书已提交SEC [6] 公司概况 - 纯受监管天然气公用事业公司 纽交所代码OGS 标普中型股400指数成分股 [7] - 美国最大天然气公用事业之一 服务俄克拉荷马 堪萨斯和德克萨斯三州超230万用户 [8] - 旗下包括堪萨斯最大分销商Kansas Gas Service 俄克拉荷马最大分销商Oklahoma Natural Gas 及德克萨斯第三大分销商Texas Gas Service [8] 行业与运营 - 业务受州级监管政策影响显著 特别是俄克拉荷马 堪萨斯和德克萨斯三地的分销服务法规 [11] - 面临替代能源竞争 包括电力 太阳能 风能 地热能和生物燃料等 [11] - 天气变化直接影响需求与供应 运营区域严重风暴和气候变化带来不确定性 [11] - 资本密集型行业特征明显 依赖持续融资能力支持基础设施投资 [12]