2026年1月台湾地区面板厂营收表现 - 友达光电1月营收49.35亿元人民币，同比小幅增长3.98%，但环比下降10.66%，主要因去年12月基期创9个月新高导致回落 [1] - 群创光电1月营收48.55亿元人民币，同比大幅增长18.63%，环比亦增长3.28%，延续了去年12月的强劲反弹态势 [1] - 瀚宇彩晶1月营收2.31亿元人民币，同比增长11.91%，环比增长12.29%，摆脱了去年12月的小幅衰退局面 [1][2] - 凌巨科技1月营收1.7亿元人民币，同比增长19.48%，环比增长9.50% [1][2] - 铼宝科技1月营收0.3亿元人民币，同比大幅下滑27.45%，环比下降15.38%，主要受去年同期高基期影响 [1][2] - 华凌光电1月营收0.4亿元人民币，同比下滑4.26%，环比微降0.84%，整体表现平稳 [1][2] 2026年1月面板厂商业务动态 - 群创光电在CES 2026首度联合展示视听整合智慧座舱方案，强调智能座舱使用者体验，加速切入日系车厂供应链 [3] - 友达光电旗下友达智慧行动在CES 2026展示了Aero Module透明Micro LED显示器模块、搭载INVISY隐形科技的DriverAware HUD、Horizon Intelligent仪表盘、支持AI运算的智慧座舱域控平台及全球首创玻璃基板卫星天线SatGlass Antenna等车载显示系列产品 [3] - 面板厂商在2026年初延续了上一季度的布局节奏，尤其加大在车载显示技术与业务方面的推进力度 [3] 2026年2月面板市场展望 - 根据TrendForce集邦咨询预测，2026年2月市场将延续“电视涨、笔电跌、显示器稳”的局面 [5] - 农历新年期间的产能调控有望支撑电视面板供需维持较为平衡，多尺寸电视面板价格预计上涨，将继续支撑友达、群创等大尺寸龙头的营收表现 [5] - 笔记本电脑面板继续面对砍价压力，相关企业的营收与利润将面临持续的负面影响 [5]

公司战略与AI布局 - 公司董事长在法人说明会上揭示，公司正掌握关键技术并加紧开发以布局AI相关领域 [1] - 公司瞄准AI领域，制定了包含四支箭的明确发展战略 [4] 第一支箭：Physical AI（实体AI） - 公司的产品应用与智慧服务，包括智能座舱、智能终端、智能制造等，均是AI相关应用 [4] 第二支箭：Cloud AI / Infrastructure（云端AI/基础设施） - 公司以Micro LED光互连技术投入CPO（共同封装光学），旨在AI资料中心短距离数据传输中扮演重要角色 [4] - 公司认为，由电信号转向光信号的“光进铜退”系统性转换是未来趋势 [4] - 公司通过转投资企业富采开发Micro LED光通讯技术，并通过富采转投资的鼎元专注于受光元件 [4] - 公司计划凭借其Micro LED巨量移转的技术能力，在该领域占据一席之地 [4] 第三支箭：低轨卫星领域 - 公司新跨足低轨卫星领域，开发用于接收的低轨卫星阵列天线模组，该模组具有轻薄透明且低耗能的特性，无需加装散热片 [4] - 公司旗下智能移动部门与円通科技合作，在CES 2026上发布了SatGlass Antenna产品 [5] - 该产品采用突破性的玻璃基板天线设计，可将透明的卫星天线隐身于车顶、天窗等结构，并通过相控阵列天线与低轨卫星进行高速通讯 [5] - 该产品首次展出便获得车厂客户青睐，有望加速其商品化开发进程 [5] - 该技术未来可结合创新的车内AI应用 [5] 第四支箭：Edge AI（边缘AI） - 公司在该领域结合AI应用，重点关注日后备受期待的AR眼镜 [5] - 公司掌握了AR眼镜中AI视觉输出所需的光波导、光机引擎等关键技术 [5] Micro LED技术进展 - 公司的Micro LED技术已进入商品化阶段，应用范围涵盖穿戴式装置、大尺寸电视、车用显示、透明显示器等 [4] - 公司的Micro LED生产线已从1代进展到4.5代 [4] - 公司声称已掌握Micro LED的关键技术、制程及完整生态圈 [4] - 公司未来计划在AI系统中占据重要地位 [4]

文章核心观点 友达光电新成立的子公司友达移动解决方案将在CES 2026上展示其下一代智能座舱与移动解决方案 其战略核心是超越显示面板 向视觉、计算和连接三大领域扩展 通过与行业伙伴深度共创 旨在将智能座舱重塑为以人为中心的第三空间 并重新定义软件定义汽车时代的人机交互体验[1][2][17] 公司战略与定位 - 友达移动解决方案是友达光电新成立的子公司 整合了集团内部的移动解决方案事业群及收购的BHTC GmbH 拥有超过20年在车载显示与人机界面技术方面的专长[17] - 公司战略从显示向车辆计算和连接领域延伸 旨在提供下一代软件定义汽车和AI驱动出行时代的体验 通过与OEM合作伙伴共同创造 加速开发并打造具有可扩展功能和灵活性的差异化座舱[2] - 公司利用友达的全球布局 提供适应本地需求的弹性价值链 以帮助客户捕捉市场机遇[2] 视觉与显示技术创新 - 公司在驾驶员及中控区域利用领先的Micro LED显示技术和专有的先进无反射技术 开发突破性应用 亮点包括全球首款航空模块透明Micro LED显示屏 具有超高亮度和透明度 通过多维模块化拼接和动态部署 将数字内容无缝融入座舱环境[3] - 先进无反射技术应用于中央信息显示屏 提供卓越的全天候可视性及清晰、无干扰的环境 增强了驾驶安全性并使科技与座舱内饰相融合[4][21] - 推出INVISY系列 完美整合显示技术与HMI控制 其“按需显示”概念使界面在不需要时隐藏 提供更安全、直观和个性化的体验[5] - 具体创新产品包括：结合投影式抬头显示与隐形红外摄像头的DriverAware HUD 用于监测驾驶员注意力[13] 将仪表盘、CID和乘客信息显示屏视觉统一为无缝界面的Horizon Intelligent Dash[13] 以及采用极简设计、提供主动触觉反馈和力感应的透明中控台控制面板CrystalSense Console[13] 计算与域控制平台 - 顺应软件定义汽车趋势 公司推出专用的智能座舱域控制平台 支持座舱连接域控制器和区域架构 并集成AI计算模块 以提供智能感知和交互式座舱体验[7] - 该平台采用高度灵活的模块化设计和系统集成 可实现同时对多个车内显示屏、传感器和设备进行控制 支持屏幕镜像和实时AI诊断 并能整合气候控制与乘客面部识别 以实现对舱内温度、气流和环境照明的个性化调节[7] 连接与天线技术 - 公司与YTTEK Technology合作 推出了行业首创的玻璃基板卫星天线SatGlass Antenna 该设计采用相控阵技术和高数据速率低地球轨道卫星通信 可将透明卫星天线无缝集成到车顶、天窗等结构中[8] - 此项创新实现了无缝的车联网通信、OTA远程更新以及广泛的座舱内信息娱乐和在线购物等服务 完整地串联了公司的视觉、计算和连接三大核心能力[8] Micro LED显示技术的扩展应用 - 基于在Micro LED领域的领导地位 公司将相关解决方案扩展至汽车零售和消费者互动领域[9] - 具体应用包括：54英寸透明Micro LED标牌 具有高亮度和透明度 支持无限模块化拼接以适应任何空间[14] 30英寸交互式AR盒子 结合3D产品视觉与面部及手势感应 适用于展示高端产品[14] 64英寸体育AR解决方案 通过交互式透明Micro LED显示屏将实时比赛与虚拟内容连接 用户可点击透明屏上的球员以获取实时数据[14] 42英寸多语言AI点餐系统 支持多语言即时翻译 优化客户服务[14] 公司背景与财务数据 - 友达光电成立于1996年 是一家以技术为导向的创新公司 提供以显示技术为核心的产品和解决方案 业务涵盖先进显示、智能移动、工业智能、医疗保健、零售等多个领域[16] - 公司总部位于台湾 在亚洲、美国和欧洲均有业务 全球员工达41,000人[16] - 2024年 公司合并净营收为85.7亿美元[16]