公司资本运作 - 爱迪生国际宣布将赎回其所有已发行的5.375%固定利率重置累积永久优先股A系列 [1] - 赎回日期定为2026年3月9日 赎回价格为每股1000美元 [1] - 通过存管信托公司持有的A系列优先股将根据其程序进行赎回 [1]

公司股息公告 - 公司董事会批准了三项优先股股息支付方案 [1] - 系列A固定转浮动利率非累积永续优先股每股派息0.45617美元 支付日为2026年3月23日 记录日为2026年3月15日 [3] - 系列B固定利率重设非累积永续优先股每股派息0.52481美元 支付日为2026年4月1日 记录日为2026年3月15日 [3] - 系列C固定利率非累积永续优先股每股派息16.88美元（每存托凭证0.422美元） 支付日为2026年3月1日 记录日为2026年2月14日 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是一家总资产达1191亿美元的区域性银行 提供全面的银行、投资、信托、抵押贷款和保险产品及服务 [1] - 公司于2026年与Synovus Financial Corp合并 合并后拥有超过160年的综合银行服务历史 [1] - 公司是田纳西州总部最大的银行 也是佐治亚州总部最大的银行控股公司 [1] - 根据截至2025年6月30日的FDIC数据 公司在纳什维尔MSA的存款市场份额排名第一 在亚特兰大MSA排名第四 [1] - 业务覆盖田纳西、佐治亚、佛罗里达、北卡罗来纳、南卡罗来纳、阿拉巴马、肯塔基、弗吉尼亚和马里兰州 [1] 公司声誉与荣誉 - 公司在《财富》杂志2025年美国100家最佳雇主榜单中排名第9 这是其连续第九年上榜 [2] - 公司被《美国银行家》杂志评为2025年美国最佳银行雇主第4名 这是其连续第13年上榜 在资产超过100亿美元的银行中排名第一 [2]

公司公告核心 - 公司宣布了其A、B、D、E系列优先股的季度股息支付计划，除息日为2026年3月15日，支付日为2026年3月30日 [1] 优先股股息详情 - **A系列优先股**：季度股息为每股396.875美元，对应每份存托凭证（代表1/1000股优先股）支付0.396875美元，该系列股票固定转浮动利率为6.35% [4] - **B系列优先股**：季度股息为每股351.5625美元，对应每份存托凭证支付0.3515625美元，该系列股票固定利率为5.625% [4] - **D系列优先股**：季度股息为每股304.6875美元，对应每份存托凭证支付0.3046875美元，该系列股票固定利率为4.875% [4] - **E系列优先股**：季度股息为每股484.375美元，对应每份存托凭证支付0.484375美元，该系列股票为固定利率重置型，利率为7.750% [4] 公司背景与业务 - 公司是领先的退休解决方案提供商，截至2025年9月30日，总资产达4300亿美元，业务遍及美国、百慕大、加拿大和日本 [3] - 公司致力于通过提供有吸引力的退休收入与储蓄产品组合为个人提供财务保障，同时也为企业提供解决方案 [3] 交易信息 - A系列优先股存托凭证在纽交所的交易代码为“ATHPrA” [2] - B系列优先股存托凭证在纽交所的交易代码为“ATHPrB” [2] - D系列优先股存托凭证在纽交所的交易代码为“ATHPrD” [2] - E系列优先股存托凭证在纽交所的交易代码为“ATHPrE” [2]

公司资本运作 - 爱迪生国际公司宣布其此前公布的现金收购要约已到期并公布结果 该要约旨在购买其全部流通在外的5.00%固定利率重置累积永久优先股B系列以及5.375%固定利率重置累积永久优先股A系列 [1]

公司现金收购要约 - 爱迪生国际宣布启动现金收购要约，以回购其全部流通在外的5.00% B系列固定利率重置累积永久优先股和5.375% A系列固定利率重置累积永久优先股 [1] 收购证券详情 - B系列优先股的要约价格为每股清算优先权$995，总流通在外清算优先权金额为$503,454,000 [2] - A系列优先股的要约价格为每股清算优先权$1,000，总流通在外清算优先权金额为$1,159,317,000 [2] - 收购对价除要约价格外，还包括截至结算日（不含）的应计股息 [3] 要约时间与结算 - 要约将于2025年12月19日下午5点（纽约市时间）到期，除非公司延长或提前终止 [2] - 结算日预计在要约到期并接受收购后迅速进行 [4] - 公司计划使用手头现金支付收购对价及相关费用 [5] 要约程序与文件 - 证券持有人可在到期日或之前按规定程序撤回其投标的证券 [5] - 要约的详细条款和条件载于2025年11月20日的收购要约文件 [6] - 证券持有人应仔细阅读收购要约文件和随附的转送函，因其包含重要信息 [7] 监管备案与中介机构 - 公司已根据证券交易法向美国证券交易委员会提交了附表TO [8] - 巴克莱资本、摩根大通证券、瑞穗证券美国公司和桑坦德美国资本市场公司担任此次要约的交易经理 [9] - Global Bondholder Services Corporation担任要约的投标代理和信息代理 [9] 公司业务背景 - 爱迪生国际是美国最大的电力公用事业控股公司之一，总部位于加利福尼亚州罗斯米德 [14] - 其子公司南加州爱迪生公司为约1500万南加州、中加州和沿海加州居民提供电力 [14] - 公司还通过非受监管的竞争性业务组合Trio，为北美和欧洲的大型商业、工业和机构组织提供综合可持续性和能源咨询服务 [14]

公司股息公告 - 公司董事会宣布针对其675%非累积永续优先股A系列的季度现金股息 [1] - 股息涵盖期间为2025年8月15日至2025年11月15日 [1] - 每股存托股息的现金股息为0421875美元 相当于每股优先股16875美元 [1] - 股息将于2025年11月15日支付给截至2025年11月1日的在册股东 [1] 公司业务概况 - 公司是一家多元化的多州银行控股公司 拥有超过150年社区金融服务历史 [2] - 业务覆盖八个州 提供零售和商业银行解决方案以及信托、经纪、财富管理和保险服务 [2] - 截至2025年6月30日 公司总资产为276亿美元 信托和投资服务管理资产72亿美元 [2] - 通过其经纪交易商持有的证券账户价值（包括年金）为26亿美元 [2] 公司融资活动 - 公司近期完成了一笔2.3亿美元的存托股票公开发行定价 [4] - 该公开发行涉及920万股存托股票 [4]

赎回计划 - 公司将于2025年9月15日赎回全部6,000股流通的7.00%可重置固定利率A系列优先股及对应的600万份存托凭证（每份代表1/1000股优先股）[1] - 同时子公司Argo Group US将赎回全部1.4375亿美元本金规模的6.500%优先票据（2042年9月15日到期）[1] - 存托凭证赎回价格为每股25美元（相当于每股优先股2.5万美元）加上已宣告未支付股息及截至赎回日的应计股息[2] - 票据赎回价格为100%本金加上截至赎回日的应计未付利息[5] 操作安排 - 存托凭证通过存管信托公司（DTC）进行赎回 由Equiniti Trust Company作为赎回代理机构处理付款[3] - 票据赎回由Computershare Trust Company作为受托人处理付款[6] - 投资者需通过持有凭证的银行或经纪商获取赎回款项[4][8] - 赎回完成后相关证券将不再流通 持有人权利仅限于获得赎回价款[4][7] 后续处理 - 公司计划将存托凭证和票据从纽交所退市并撤销在SEC的注册[9] - 拟向SEC提交Form 25表格申请退市 提交Form 15表格终止注册[9] - 注销注册预计在Form 15提交后90天生效[9] 公司背景 - Argo集团是财产意外险市场的专业保险承销商 提供定制化保险产品及理赔服务[10] - 现为Brookfield Wealth Solutions全资子公司[10] - 保险子公司获标准普尔"A-"和A.M. Best"A-"评级[10]

优先股赎回计划 - 公司将赎回全部4000股未偿还的5.625%固定利率重置非累积永久优先股A系列及对应的存托凭证[1] - 赎回价格为每份存托凭证1000美元（相当于每股优先股10万美元）[2] - 赎回日期定于2025年7月1日股息支付日同步执行[2] 赎回执行细节 - 已满足优先股及存托凭证赎回的所有监管要求[3] - 存托凭证通过美国存管信托公司（DTC）持有，将按DTC程序完成赎回[3] - 赎回款项由Computershare公司作为代理机构在赎回日支付至DTC[3] 投资者操作指引 - 存托凭证投资者需通过开户银行或经纪商获取赎回款项信息[4] - 2025年6月13日营业结束前登记的持有人仍将按惯例在7月1日获得季度股息[2] 公司背景信息 - 公司为总部位于达拉斯的金融服务企业，业务分为商业银行、零售银行和财富管理三大板块[5] - 位列美国前25大金融控股公司，在亚利桑那等5个州设有网点，并拓展至北卡罗来纳等新市场[5] - 截至2025年3月31日总资产达776亿美元，业务覆盖15个州及加拿大、墨西哥市场[5]