行业竞争格局 - ARK Invest预测，到2030年，超过三分之一的计算市场将是定制芯片 [1][3] - 定制芯片被定义为非GPU芯片，是英伟达和AMD产品的替代品，但行业界限正在变得模糊 [1][3] - 传统服务器的市场份额正迅速被加速计算蚕食，而专用集成电路（ASIC）将在2030年前与GPU并驾齐驱，不断扩大市场份额 [1][4] - 凯茜·伍德评论称，英伟达将面临竞争 [1][5] 主要参与者动态 - 亚马逊被ARK研究总监称为“正在苏醒的沉睡巨人” [1][4] - 亚马逊与OpenAI宣布建立多年的合作伙伴关系，亚马逊承诺向OpenAI投资至多500亿美元，并在未来八年内将现有的计算协议金额扩大至1000亿美元 [1][6] - 该合作的关键在于OpenAI将使用亚马逊的Trainium定制芯片，包括预计于2027年推出的下一代版本，并将消耗约2吉瓦的Trainium计算能力 [2][6] - 谷歌继续将其张量处理单元（TPU）定位为英伟达GPU的替代品，有报道称Meta已同意租赁TPU用于高级人工智能开发 [2][6]