交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向华天电子集团等27名交易对方购买华羿微电100%股份 [1] - 交易同时将募集配套资金 [1] 标的公司业务与市场地位 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案于一体的高新技术企业 [1] - 公司采用"设计+封测"双轮驱动业务策略 2024年度营业收入及市场占有率均位列陕西省半导体功率器件企业首位 [2] - 设计业务专注于SGTMOS、TrenchMOS等高性能功率器件 客户包括比亚迪、大疆、H3C、TTI等 覆盖汽车、服务器、新能源领域 [2] - 封测代工业务服务英飞凌、意法半导体、安森美等国际国内知名半导体企业 2024年封测业务收入中约40%产品满足工业及汽车级标准 [2] 标的公司财务表现 - 2025年以来华羿微电季度利润持续增长 其中2025年三季度实现净利润预计超过3000万元 环比增长超80% [2] - 结合降本措施、产能利用率上升及稳定客户需求 业绩预计持续向好 [2] 交易战略意义与协同效应 - 交易有助于上市公司快速完善封装测试主业布局 拓展功率器件封测业务 形成覆盖集成电路、分立器件等细分领域的业务布局 [3] - 上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务 覆盖汽车级、工业级、消费级产品 开辟第二增长曲线 [3] - 双方客户结构具有关联性及协同性 可最大化实现客户资源价值 满足客户一揽子需求 增强客户粘性 [3] - 收购优质标的资产有助于优化上市公司产业布局 提高核心竞争力 [3]

本次交易通过并购整合华羿微电，一方面上市公司能够快速完善封装测试主业布局，拓展功率器件封装 测试业务，形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局，为客户提供更全面的封装 测试产品，另一方面上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务，覆盖汽车级、工 业级、消费级功率器件产品，开辟第二增长曲线，实现新的收入增长点，进一步提高核心竞争力。本次 交易将有助于上市公司及华羿微电最大化实现客户资源价值，双方客户结构上具有关联性及协同性，满 足客户一揽子需求，为客户提供更全面的产品和服务，增强客户粘性。通过本次交易，上市公司收购优 质标的资产，有助于优化上市公司产业布局，提高上市公司核心竞争力。 华羿微电采用"设计+封测"双轮驱动的业务发展策略，根据陕西省半导体行业协会统计，华羿微电2024 年度营业收入及市场占有率均位列陕西省半导体功率器件企业首位。其中，设计业务专注于以 SGTMOS、TrenchMOS为代表的高性能功率器件，客户包括比亚迪、大疆、H3C、TTI等，覆盖汽车、 服务器、新能源等高增长领域；封测代工业务产品可靠性高、一致性好、稳定性强，积极服务英飞凌、 意法半导体、安森美、东微 ...