交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等27名交易对方购买华羿微电100%股份，并募集配套资金 [1] 标的公司概况 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的高新技术企业 [1] - 公司建立了以器件设计、晶圆工艺研发、封装测试工艺技术为依托，以终端应用技术为支撑的器件一体化设计及生产能力 [1] - 根据陕西省半导体行业协会统计，华羿微电2024年度营业收入及市场占有率均位列陕西省半导体功率器件企业首位 [2] 业务与客户 - 华羿微电采用“设计+封测”双轮驱动的业务发展策略 [2] - 设计业务专注于以SGTMOS、TrenchMOS为代表的高性能功率器件，客户包括比亚迪、大疆、H3C、TTI等，覆盖汽车、服务器、新能源等高增长领域 [2] - 封测代工业务服务英飞凌、意法半导体、安森美、东微半导体、华微电子、士兰微、英诺赛科等国际国内知名半导体企业 [2] - 2024年封测业务收入中，约40%的产品质量等级满足工业及汽车级标准 [2] 财务表现与前景 - 2025年以来华羿微电季度利润持续增长，其中2025年三季度实现净利润预计超过3,000万元，环比增长超80% [2] - 结合有效的降本措施、产能利用率持续上升、稳定的客户合作关系及需求情况，华羿微电业绩情况预计持续向好 [2] 交易协同效应与战略意义 - 交易有助于上市公司快速完善封装测试主业布局，拓展功率器件封装测试业务，形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局 [3] - 交易将使上市公司延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务，覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品，开辟第二增长曲线 [3] - 交易有助于上市公司及华羿微电最大化实现客户资源价值，双方客户结构上具有关联性及协同性，可满足客户一揽子需求，增强客户粘性 [3] - 通过本次交易，上市公司收购优质标的资产，有助于优化上市公司产业布局，提高上市公司核心竞争力 [3]

公司概况 - 钜芯科技是一家专注于半导体功率器件及芯片研发、封装测试、生产和销售的高新技术企业 [1] - 产品以光伏组件保护功率器件为主，涵盖整流、快恢复、超快恢复、肖特基、瞬态电压抑制器(TVS)等二极管及整流桥堆、MOSFET等功率器件产品 [1] - 产品线包括STD系列、FR系列、HER系列、SF系列、SKY系列、ZENER系列、光伏旁路轴式系列、光伏旁路模块系列、光伏旁路贴片系列、功率MOS系列等 [1] 产品应用领域 - 产品按领域主要分为消费电子、新能源和车规电子三类 [1] - 目前以新能源和消费电子类产品为主，车规电子类产品处于验证中 [1] - 在消费电子领域，产品应用于电动工具、安防、充电桩、智能电网等领域，客户包括美的、格力、格兰仕等大型白色家电生产厂商 [1] - 在新能源领域，主要客户包括快可电子、通灵股份、泽润新能、人和光伏、中环赛特、晶科光伏等光伏接线盒厂 [2] - 产品已广泛应用于天合光能、晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、通威股份、正泰新能等主流光伏组件厂 [2] 技术认证与研发 - 已通过IATF-16949体系认证 [2] - 部分MOSFET产品已通过AEC-Q101产品认证 [2] - 在消费电子领域不断进行技术积累迭代，推出新型功率器件GBU、TO-252、TO-220等型号产品 [1] IPO募资计划 - 拟募资2.95亿元 [2] - 资金用途包括特色分立器件产线建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金 [2] - 特色分立器件产线项目将提高消费电子及汽车电子类产品的生产规模和质量 [2] - 研发中心建设项目将加强科技创新能力和技术成果转化能力 [2]

公司上市概况 - 公司于2025年6月27日登陆北交所，证券代码874103，原计划冲刺深交所创业板[1] - 本次公开发行股票数量不超过3000万股，拟募集资金2.95亿元，主要用于特色分立器件产线建设（1.97亿元）、研发中心建设（5794万元）和补充流动资金（4000万元）[1] 公司业务与客户 - 公司专注于半导体功率器件及芯片研发、封装测试、生产和销售，产品以光伏组件保护功率器件为主，涵盖二极管及整流桥堆、MOSFET等[2] - 2024年前五大客户为通灵股份、意美旭、晶科光伏、中环赛特、泽润新能[2] - 2024年前五大原材料供应商为士兰微、宁波兴业、捷捷微电、一针电子、昆山兴凯[2] 股权结构 - 曹孙根直接持股59.49%，通过聚芯合伙间接控制8.38%表决权，合计控制67.87%表决权，为公司控股股东[2] - 公司共有15名机构股东，其中1名股东已完成私募投资基金备案[2] 上市进程 - 2023年7月29日通过整体变更为股份公司议案，8月25日完成工商登记更名[4][5] - 2023年11月17日与海通证券签署创业板上市辅导协议[6] - 2024年多次增资扩股，引入安徽再贷款、中肃创投等机构，注册资本增至8349.15万元[7] - 2025年1月2日新三板基础层挂牌，1月13日调整上市板块至北交所[8][9] - 2025年6月完成2022-2024年财务数据会计差错更正，6月24日通过辅导验收并提交北交所上市申报材料[9][10] 其他事项 - 报告期内存在控股股东原控制公司安徽弘电占用资金情形[3] - 需待2026年1月2日满足新三板挂牌满12个月后方可启动北交所上市委员会审议程序[11]