公司评级与目标价变动 - Jefferies将AMD评级从持有上调至买入 目标价从170美元大幅调升至300美元 [1] - 分析师团队指出与OpenAI的合作有望在未来四年内为AMD带来超过1000亿美元的收入 [1] 业务发展与合作 - AMD与微软支持的OpenAI达成大规模基础设施交易 [1] - 合作涵盖来自OpenAI、新客户及现有客户的增量业务 [1] - OpenAI宣布成为AMD主要客户 到2030年有望通过部署6GW计算能力带来800亿至1000亿美元收入 [1] 市场前景与份额 - AMD即将推出的Venice服务器CPU预计将推动公司在服务器CPU市场的份额每年增长超500个基点 [1] - 结束亚洲之行后 对AMD前景的乐观情绪进一步升温 [1] - OpenAI正持续扩张AI算力版图 计划从英伟达、AMD及博通采购设备 [1] 股价表现 - AMD股价在周一收盘时飙升23.7% 周二盘前交易中继续上涨1.98% [1]

台积电美国亚利桑那州新厂订单动态 - AMD将原本由三星代工的EPYC服务器处理器转单至台积电美国亚利桑那州新厂以4奈米制程生产 [1] - 台积电美国厂近期接单表现强劲，苹果、英伟达等大客户已宣布在该厂投片 [1] - AMD第五代EPYC服务器处理器正在台积电美国新厂生产，第六代产品将采用台积电2奈米制程，成为台积电2奈米首家高速运算（HPC）客户 [1] AMD与晶圆代工策略调整 - AMD采用多元晶圆代工来源模式，同时委托台积电和三星生产芯片 [1] - AMD决定不使用三星SF4X制程，EPYC服务器处理器转交台积电美国厂生产，可能因三星晶圆代工表现疲弱或台积电美国厂更具吸引力 [1] - AMD与三星的合作原本涵盖EPYC服务器CPU、Ryzen APU及Radeon GPU，目前仅确认EPYC服务器CPU合作终止 [2] 台积电与AMD合作关系深化 - AMD委托台积电以2奈米生产「Venice」服务器CPU，并致力于生产Ryzen 9000系列消费者CPU [2] - AMD成为首批专享台积电2奈米制程的客户之一，双方合作关系近期可能大幅升温 [2] 三星晶圆代工业务挑战 - 三星正需在芯片行业建立声誉，AMD等大型合作伙伴退出对其构成负面影响 [2]