市场整体表现 - 标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌约1.43%和2.05%，结束了三周连涨[1] - 道琼斯工业平均指数下跌0.85%[1] - 长期债券收益率飙升至近二十年未见水平，油价因伊朗紧张局势上涨，引发通胀担忧[1] - 财政部周三宣布将长期政府债务回购规模增加一倍以上，收益率短暂下降后因油价上涨再次攀升[1] AI交易与数据中心 - AI交易本周波动，宾夕法尼亚州州长Josh Shapiro周二签署行政令，对数据中心开发实施严格标准[1] - 基础设施股受冲击严重，GE Vernova和Eaton本周分别下跌10%和7.2%[1] - 投资组合在周二利用弱势增持了GE Vernova[1] 半导体行业 - Broadcom股价周三下跌4%，因竞争对手Marvell Technology宣布与Alphabet旗下Google扩大合作[1] - Marvell将向Google的TPU生态系统供应多种技术，验证了Google将分散供应商的担忧[1] - Broadcom周五因彭博报道其正谈判筹集超过600亿美元债务用于AI融资交易而上涨，但本周仍下跌约6.2%[1] - 该交易涉及设立特殊目的载体，借款购买Broadcom芯片后租赁给Anthropic等租户[1] - 周四将Cadence Design Systems加入观察名单，其股价自6月初高点下跌约23%[1] - Cadence与Nvidia、Broadcom密切合作，与Intel Foundry在6月宣布多年协议[1] 存储芯片行业 - 存储芯片股周二大幅下跌，Micron是投资组合中最高确信度的AI投资之一[1] - CEO Sanjay Mehrotra强调此轮存储周期可能不同于历史繁荣-萧条周期，AI使存储对系统性能日益关键[1] - 客户提前多年承诺供应，存储制造商对产能扩张保持纪律，周期可能更具持久性[1] 零售行业 - 家得宝公布五年来最佳季度业绩，营收和利润超预期，同店销售增长1.7%，接近预期两倍[1] - 家得宝业绩优于主要竞争对手劳氏，受益于服务专业承包商的大型业务[1] - TJX Companies整体营收、利润和同店销售超预期，但Marmaxx部门同店销售仅增长1%，低于预期的3%[1] - CEO称问题为“自我造成且可控”，趋势已在改善，投资组合利用周五弱势增持[1] - 沃尔玛周四暴跌9%，美国可比销售和盈利指引不及预期[2] - 塔吉特业绩显示可自由支配支出承压，但CEO Michael Fiddelke领导下转型取得进展[2] - Ross Stores业绩超预期并发布强劲指引后上涨，BJ's Wholesale上调全年盈利展望[2]