证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-010 上海艾融软件股份有限公司 独立董事提名人声明 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海艾融软件股份有限公司董事会，现提名周宁女士、谭毓安先生、 朱以林先生为上海艾融软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任上海艾融软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海艾融软件股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-001 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励或员工持股计划。 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通 过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的除权除息日为 2022 年 6 月 1 日。因权益 分派导致公司调整回购股份数量、价格，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》。 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：截至上月末累计回购情况 回购实施进度：截至 2022 年 12 月 31 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 58.31% 截至 2022 年 5 月 31 日，公司回购期间不涉及权益分派，通过回购股份专用证券 上海艾融软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

调研基本信息 - 调研时间为2022年11月29日 [2] - 调研地点在上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦403室公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是兴业证券股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王涛先生、研究院首席咨询专家王兵先生 [2] 金融信创影响 - 金融科技行业市场规模大，信创推进带来巨大增量，公司深耕该行业数十年，产品围绕金融领域多方面应用，金融信创推进将带来新发展机遇 [3] - 公司正深化持续研发和自主创新、人才及服务方面优势，优化主营业务客户结构，迎接信创增长机会 [4] 订单与客户拓展 - 公司目前在手订单充足，疫情下人员规模持续增长 [5] - 公司计划在服务19家国内系统重要性银行中的12家基础上，重点拓展其他头部银行客户，逐步实现对19家国内系统重要性银行全覆盖 [5] 研发费用投入 - 公司过去七年研发投入占营收比重均超过10% [6] - 公司中期3 - 5年研发费用投入计划是维持目前占营收比重并保持一定比例增速 [6] 未来发展战略 - 公司未来立足金融领域，抓住信创、复杂业务数字化转型、数字人民币推广、web3.0等业务机遇 [7] - 打造大规模工业化软件交付能力，向关键行业、核心领域头部企业拓展，从基础设施扩展至数据分析、运营合作、人脸识别等领域，以科技力量打造现代化虚拟银行，扩大市场份额 [7]

调研基本情况 - 调研时间为 2022 年 5 月 12 日，形式为电话及网络调研，接待 9 家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监王涛先生、研究院首席咨询专家王兵先生 [2] 营收增长情况 - 2021 年年度、2022 年第一季度营收增长均达 50%以上，源于业务规模扩大 [3] - 行业金融业务创新需求旺，对金融科技投入增强；2021 年中标多家银行项目，订单充足；2021 年加大技术研发等投入扩充产能 [3][4] 疫情影响情况 - 短期疫情对业务开展有一定影响，但公司与客户能提前应对，远程服务获认可，影响有限 [4] - 长期来看，银行等金融机构业务线上化需求增强，会加大金融科技投入，倾向头部企业，对公司是扩张机遇 [4] 行业竞争情况 - 国内金融 IT 企业竞争力凸显，国内厂商主导，市场集中度不高，但行业壁垒提高，集中度趋势加剧，竞争是全方位的，专业化创新服务是趋势 [5] - 公司依托对金融机构业务理解和整合能力等，提高技术研发和软件交付能力，提供创新增值服务，取得细分市场差异化竞争优势 [5] 金融信创业务情况 - 2020 年 1 月投资设立上海艾融电子信息有限公司，提供计算机硬件产品解决方案 [6] - 信创业务已实现可观收入且随国产替代进程加快大幅增长，与原有软件产品方案结合完善产品体系，提供新业务增长点 [7] 行业拓展规划 - 公司深耕金融业信息化市场，具备向关键行业、核心领域交付软件能力，基于多方面优势进军汽车数字化软件开发领域 [8] - 未来将积极研究并拓展更多有大规模、高品质软件交付需求且前景广阔的新兴业务领域 [8]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 11 月 16 日，地点在公司会议室，形式为现场调研 [2] - 调研机构为国联证券股份有限公司、华福证券有限责任公司，上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王涛先生、研究院首席咨询专家王兵先生 [2] 金融信创趋势 - 金融信创是国家重点战略，创新金融业务对 IT 系统要求提高，分布式技术架构优势显现，金融机构探索“主机下移”解决方案 [3] - 信创转型周期长，从办公、外围业务系统到关键业务系统分场景规划、逐步替换，目前各类银行积极推进信创改造 [3] - 金融信创目标是信息技术和产品自主创新、安全可控，预计明年信创业务进入“快车道”并形成长期趋势 [4] 银行 IT 行业竞争格局 - 信创转型需循序渐进，银行对供应商选择更集中于优质头部企业，入围门槛和行业壁垒提高，行业分化加剧 [5] - 信创带来的应用软件、信息安全等市场需求将快速增长，对公司既是挑战也是机遇，公司正积极布局优化客户结构、扩大市场份额 [5] 技术创新研发举措 - 技术层面创新包括微服务架构、前端开发技术、其他技术（如 OAuth2.0 及开放平台相关技术等） [6] - 技术及产品创新包括金融电商平台、企业级反欺诈风控平台等多种平台及 web3.0 技术在金融场景的应用 [7] - 公司围绕金融机构数字化建设开展创新，解决底层技术难题，提供全方位、深度数字化解决方案 [7] - 公司最早提出“元金融”概念，研发的金融“数字人”及“虚拟银行营业厅解决方案”获多家银行肯定并推进合作落地 [7] 公司业务情况 - 公司目前在手订单充足，多年打造大规模、定制化软件交付能力，提升软件交付工业化程度 [8] - 截至目前，公司已服务 19 家国内系统重要性银行中的部分银行，具备自主创新、行业经验、客户资源和品牌等优势及扩张的产能优势，正积极布局信创浪潮，有信心实现新阶段业绩增长 [9]

公司基本信息 - 公司注册资本为210,688,500元[13] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，资产总计688,487,637.49元，较上年期末增长0.67%；归属于上市公司股东的净资产335,800,958.56元，较上年期末下降1.21%[15] - 2022年1 - 9月，营业收入408,627,747.56元，较上年同期增长42.62%；归属于上市公司股东的净利润31,502,439.27元，较上年同期增长0.52%[15] - 2022年7 - 9月，营业收入155,677,696.91元，较上年同期增长49.74%；归属于上市公司股东的净利润14,077,378.89元，较上年同期增长9.26%[15] - 2022年9月30日流动资产合计504,425,372.42元，较2021年12月31日的496,083,327.87元增长约1.68%[67] - 2022年9月30日固定资产为51,134,428.55元，较2021年12月31日的53,941,182.53元下降约5.20%[67] - 2022年9月30日非流动资产合计184,062,265.07元，较2021年12月31日的187,829,755.30元下降约1.90%[68] - 2022年9月30日资产总计688,487,637.49元，较2021年12月31日的683,913,083.17元增长约0.67%[68] - 2022年9月30日短期借款为227,901,699.72元，较2021年12月31日的195,251,702.31元增长约16.72%[68] - 2022年9月30日流动负债合计322,267,073.67元，较2021年12月31日的305,408,716.44元增长约5.52%[68] - 2022年9月30日股本为210,688,500.00元，较2021年12月31日的140,769,250.00元增长约49.67%[69] - 公司2022年资产总计653,166,525.31元，较2021年的647,471,240.45元增长0.88%[71] - 2022年负债合计330,724,537.40元，较2021年的311,679,549.52元增长6.11%[71] - 2022年所有者权益合计322,441,987.91元，较2021年的335,791,690.93元下降3.97%[72] - 2022年7 - 9月营业总收入155,677,696.91元，较2021年同期的103,966,125.35元增长49.74%；1 - 9月营业总收入408,627,747.56元，较2021年同期的286,512,897.59元增长42.62%[73] - 2022年7 - 9月营业总成本142,105,568.49元，较2021年同期的92,399,075.68元增长53.79%；1 - 9月营业总成本378,105,468.81元，较2021年同期的255,185,623.70元增长48.16%[73] - 2022年7 - 9月营业利润14,294,943.72元，较2021年同期的13,718,750.33元增长4.19%；1 - 9月营业利润31,268,308.57元，较2021年同期的33,356,776.33元下降6.26%[74] - 2022年7 - 9月利润总额14,003,789.62元，较2021年同期的13,465,431.46元增长3.99%；1 - 9月利润总额30,222,807.42元，较2021年同期的32,607,027.40元下降7.31%[74] - 2022年7 - 9月净利润14,412,927.82元，较2021年同期的13,130,650.12元增长9.77%；1 - 9月净利润32,044,089.24元，较2021年同期的31,566,745.22元增长1.51%[74] - 2022年基本每股收益0.07元（7 - 9月）、0.15元（1 - 9月），与2021年同期的0.06元（7 - 9月）、0.15元（1 - 9月）相比，7 - 9月增长16.67%[75] - 2022年稀释每股收益0.07元（7 - 9月）、0.15元（1 - 9月），与2021年同期的0.06元（7 - 9月）、0.15元（1 - 9月）相比，7 - 9月增长16.67%[75] - 2022年7 - 9月营业收入为124,588,721.99元，2021年同期为97,824,430.49元；2022年1 - 9月营业收入为337,652,339.50元，2021年同期为273,887,860.38元[77] - 2022年7 - 9月营业成本为87,006,545.94元，2021年同期为62,793,430.17元；2022年1 - 9月营业成本为237,131,136.70元，2021年同期为176,789,773.55元[77] - 2022年7 - 9月信用减值损失为 - 3,087,129.17元，2021年同期为 - 1,248,970.96元；2022年1 - 9月信用减值损失为 - 6,254,548.38元，2021年同期为 - 5,046,333.75元[78] - 2022年7 - 9月营业利润为8,770,881.35元，2021年同期为13,153,577.40元；2022年1 - 9月营业利润为21,951,807.87元，2021年同期为36,715,908.26元[78] - 2022年7 - 9月净利润为8,783,685.21元，2021年同期为12,403,015.99元；2022年1 - 9月净利润为22,268,442.62元，2021年同期为34,789,257.51元[78] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为291,328,704.69元，2021年同期为237,291,560.16元[80] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为302,209,342.50元，2021年同期为248,266,328.35元[80] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为423,610,035.77元，2021年同期为294,347,121.25元[80] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 121,400,693.27元，2021年同期为 - 46,080,792.90元[80] - 2022年1 - 9月收回投资收到的现金为260,000,000.00元，2021年同期为156,084,000.00元[80] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计282,752,866.07元，2021年同期为238,826,360.03元[83] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计383,535,136.42元，2021年同期为283,008,928.48元[83] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 100,782,270.35元，2021年同期为 - 44,182,568.45元[83] - 2022年投资活动现金流入小计263,742,653.54元，2021年同期为161,019,327.12元[84] - 2022年投资活动现金流出小计297,918,448.00元，2021年同期为277,162,955.29元[84] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 34,175,794.46元，2021年同期为 - 116,143,628.17元[84] - 2022年筹资活动现金流入小计305,000,000.00元，2021年同期为204,094,000.00元[84] - 2022年筹资活动现金流出小计316,714,755.03元，2021年同期为92,178,348.26元[84] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,714,755.03元，2021年同期为111,915,651.74元[84] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 146,672,819.84元，2021年同期为 - 48,410,544.88元[84] 部分资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初下降58.88%，主要因支付股权收购款2,600万元、派发现金股利3,500万元及疫情回款延迟[18] - 交易性金融资产期末余额较期初增加100.00%，因公司购买2,000万元保本理财[18] - 应收账款期末余额较期初增长104.94%，因业务拓展、新增砾阳软件应收账款约5,100万元及疫情回款延迟[18] - 存货期末余额较期初增长86.73%，因业务量增长，近1,690万为未安装完成硬件且疫情验收延迟[18] - 2022年9月30日公司货币资金为117,011,041.09元，较2021年12月31日的284,577,177.94元下降约58.88%[67] - 2022年9月30日应收账款为267,929,539.37元，较2021年12月31日的130,733,931.94元增长约104.94%[67] - 2022年9月30日存货为62,216,898.24元，较2021年12月31日的33,319,574.32元增长约86.73%[67] 成本费用关键指标变化 - 2022年1 - 9月营业成本较上年同期增长49.28%，其中7 - 9月较上年增长57.02%，因新增砾阳软件成本近2,890万元、业务发展成本增加及员工薪酬支出增加[18] - 2022年1 - 9月销售费用较上年同期增长32.88%，7 - 9月较上年增长37.32%，新增砾阳软件销售费用近50万元[19] - 2022年1 - 9月管理费用较上年同期增长42.75%，7 - 9月较上年增长47.04%，新增砾阳软件管理费用近480万元[19] - 2022年1 - 9月研发费用较上年同期增长40.85%，7 - 9月较上年增长41.10%，新增砾阳软件研发费用约830万元[19] - 2022年1 - 9月财务费用较上年同期增长702.36%，增加380万元，7 - 9月较上年增长389.64%，增加114万元[19] 现金流量关键指标变化 - 报告期内收回投资收到的现金流入金额较上年同期增长66.58%，增加1.03亿元[19] - 报告期内取得投资收益收到的现金流入金额较上年同期下降41.72%，减少141万元[19] - 报告期内购建固定资产等支付的现金流出金额较上年同期下降69.87%，减少513万元[19] - 报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金流出金额较上年同期增长100%，增加2600万元[19] 股份相关信息 - 期末无限售股份总数为117430139股，占比55.74%；有限售股份总数为93258361股，占比44.26%[22] - 期末吴臻持股51367973股，占比24.38%；张岩持股33392982股，占比15.85%[25] - 2021年拟向84名激励对象授予85.8万份限制性股票[31

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] 公司资质与荣誉 - 2022年1月，公司新增“一种数据库访问方法及其系统”发明专利授权[5] - 2022年2月，上海砾阳监管报送系统完成首批人行金融基础数据票据报送工作[5] - 2022年3月，宜签网络连续第4年被评定为一级应用合作机构[5] - 2022年3月，公司入选国家首批特色化示范性软件学院合作企业[6] - 2022年6月，宜签网络中标上海农商银行相关技术服务采购项目[6] - 公司系国家高新技术企业、软件企业，通过多项认证，获省（市）级“专精特新”认定，是上海市科技小巨人企业和瞪羚企业[38][41] 审计与风险提示 - 公司半年度报告未经会计师事务所审计[10] - 公司面临技术迭代、对主要客户重大依赖等风险，本期重大风险未发生重大变化[12][13] 公司基本信息 - 公司证券简称为艾融软件，证券代码为830799[18] 股本与注册资本变更 - 公司普通股总股本由210,795,000股变更为210,688,500股，注册资本由210,795,000元变更为210,688,500元[22][23][25] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入252,950,050.65元，较上年同期182,546,772.24元增长38.57%[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润17,425,060.38元，较上年同期18,454,043.57元下降5.58%[28] - 本期资产总计738,655,464.13元，较上年期末683,913,083.17元增长8.00%[29] - 本期负债总计414,205,480.53元，较上年期末341,320,920.65元增长21.35%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -80,646,325.04元，较上年同期 -57,448,347.15元下降40.38%[30] - 本期总资产增长率为8.00%，上年同期为22.08%[31] - 本期营业收入增长率为38.57%，上年同期为68.20%[31] - 本期净利润增长率为 -4.37%，上年同期为53.85%[31] - 非经常性损益净额为2,576,831.53元[33] - 2022年上半年公司营业收入25,295.01万元，同比增长38.57%[43] - 2022年上半年公司营业利润1,697.34万元，与去年相比下降13.57%[43] - 2022年上半年公司净利润1,763.12万元，与去年同期相比下降4.37%[44] - 货币资金本期期末2.15亿元，占总资产29.12%，较上年期末下降24.41%[59] - 交易性金融资产本期期末2000万元，占总资产2.71%，较期初增长100%，因购买保本理财[59][60] - 应收账款本期期末2.25亿元，占总资产30.49%，较期初增长72.25%，受疫情回款延迟和业务规模扩大影响[59][60] - 营业收入本期2.53亿元，较上年同期增长38.57%，因砾阳软件收入增长和老客户合作深入[62][63] - 营业成本本期1.71亿元，较上年同期增长44.92%，因新增砾阳软件成本、业务发展和员工薪酬增加[62][63] - 销售费用本期669.78万元，较上年同期增长30.48%，因业务增长使销售人员薪酬和费用增加[62][63] - 研发费用本期3231.56万元，较上年同期增长40.70%，因新增砾阳软件研发费用和研发投入增加[62][63][64] - 财务费用本期291.50万元，较上年同期增长1068.70%，因短期借款增加使贷款利息增长[62][64] - 报告期内经营活动现金流量净额为 -80646325.04元，下降40.38%，因业务量增长付现成本扩大、回款延迟及收款季节性[75][76] - 报告期内投资活动现金流量净额为 -46129187.61元，下降240.23%，因5月支付砾阳软件二期收购款2600万元和定期存款净流出1000万元[75][76] - 报告期内筹资活动现金流量净额为57297153.26元，下降28.95%[75] - 2022年6月30日货币资金215,098,818.55元，2021年12月31日为284,577,177.94元[170] - 2022年6月30日应收账款225,192,913.67元，2021年12月31日为130,733,931.94元[170] - 2022年6月30日存货48,529,402.38元，2021年12月31日为33,319,574.32元[170] - 公司资产总计从6.84亿美元增长至7.39亿美元，增幅约7.99%[171] - 流动负债合计从3.05亿美元增长至3.92亿美元，增幅约28.29%[171] - 非流动负债合计从3591.22万美元降至2240.01万美元，降幅约37.62%[171] - 负债合计从3.41亿美元增长至4.14亿美元，增幅约21.35%[171] - 所有者权益合计从3.43亿美元降至3.24亿美元，降幅约5.30%[172] - 母公司资产总计从6.47亿美元增长至7.07亿美元，增幅约9.19%[174] - 母公司流动负债合计从2.77亿美元增长至3.71亿美元，增幅约34.05%[174] - 母公司非流动负债合计从3471.88万美元降至2145.20万美元，降幅约38.21%[174] - 母公司负债合计从3.12亿美元增长至3.93亿美元，增幅约26.00%[174] - 母公司所有者权益合计从3.36亿美元降至3.14亿美元，降幅约6.40%[175] - 2022年1 - 6月合并营业总收入252,950,050.65元，2021年1 - 6月为182,546,772.24元，同比增长约38.57%[176] - 2022年1 - 6月合并营业总成本235,999,900.32元，2021年1 - 6月为162,786,548.02元，同比增长约44.97%[176] - 2022年1 - 6月合并净利润17,631,161.42元，2021年1 - 6月为18,436,095.10元，同比下降约4.36%[177] - 2022年1 - 6月母公司营业收入213,063,617.51元，2021年1 - 6月为176,063,429.89元，同比增长约21.01%[179] - 2022年1 - 6月母公司营业成本150,124,590.76元，2021年1 - 6月为113,996,343.38元，同比增长约31.70%[179] - 2022年1 - 6月母公司净利润13,484,757.41元，2021年1 - 6月为22,386,241.52元，同比下降约39.76%[179] - 2022年1 - 6月合并基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2021年1 - 6月均为0.09元/股，同比下降约11.11%[177] - 2022年1 - 6月合并研发费用32,315,612.77元，2021年1 - 6月为22,968,309.26元，同比增长约40.78%[176] - 2022年1 - 6月母公司研发费用25,522,520.00元，2021年1 - 6月为20,764,292.80元，同比增长约22.91%[179] - 2022年1 - 6月合并财务费用中利息费用4,098,472.23元，2021年1 - 6月为1,249,005.10元，同比增长约228.14%[176] - 2022年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计175,582,559.48元，2021年同期为133,907,836.07元，同比增长约31.0%[181] - 2022年1 - 6月合并报表经营活动现金流出小计256,228,884.52元，2021年同期为191,356,183.22元，同比增长约33.9%[181] - 2022年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 80,646,325.04元，2021年同期为 - 57,448,347.15元，亏损扩大约40.4%[181] - 2022年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计251,617,472.99元，2021年同期为51,250,115.83元，同比增长约391.0%[182] - 2022年1 - 6月合并报表投资活动现金流出小计297,746,660.60元，2021年同期为64,808,412.89元，同比增长约360.0%[182] - 2022年1 - 6月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 46,129,187.61元，2021年同期为 - 13,558,297.06元，亏损扩大约240.3%[182] - 2022年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计239,000,000.00元，2021年同期为143,434,000.00元，同比增长约66.7%[182] - 2022年1 - 6月合并报表筹资活动现金流出小计181,702,846.74元，2021年同期为62,790,010.96元，同比增长约189.4%[182] - 2022年1 - 6月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为57,297,153.26元，2021年同期为80,643,989.04元，同比下降约29.0%[182] - 2022年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 69,478,359.39元，2021年同期为9,637,344.83元，由正转负[182] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为342,592,162.52元，本年期初余额相同[186] - 2022年半年度本期所有者权益合计增减变动金额为-18,142,178.92元[186] - 2022年半年度综合收益总额为17,631,161.42元[186] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为19,534.66元[186] - 2022年半年度利润分配金额为-35,792,875.00元[188] - 2022年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增股本，金额为70,025,750.00元[188] - 2022年半年度期末所有者权益合计为324,449,983.60元[188] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为368,043,580.16元，本年期初余额相同[191] - 2021年半年度本期所有者权益合计增减变动金额为-34,922,054.54元[191] - 2021年半年度期末所有者权益合计为333,121,525.62元[192] - 2022年半年度母公司上年期末所有者权益合计为335,791,690.93元[193] - 2022年半年度母公司本期股本增加70,025,750.00元，资本公积减少68,984,380.78元[195] - 2022年半年度母公司综合收益总额为13,484,757.41元[195] - 2022年半年度母公司利润分配金额为 - 35,012,875.00元[195] - 2021年半年度母公司上年期末所有者权益合计为361,593,558.50元[197] - 2021年半年度母公司本期股本增加66,273,750.00元，资本公积减少66,273,750.00元[197] - 2021年半年度母公司综合收益总额为22,386,241.52元[197] - 2021年半年度母公司利润分配金额为 - 33,136,875.00元[197] 客户与业务拓展 - 公司服务3家大型商业银行、8家全国性股份制商业银行、8家城市商业银行等众多金融机构客户，报告期内新拓展汽车软件行业客户上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司[37] 技术研发成果 - 报告期内公司新增1项软件技术发明专利，累计达14项；新增5项计算机软件著作

公司基本信息 - 公司注册资本为140,769,250元[14] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日资产总计706,713,180.83元，较上年期末增长3.33%[16] - 2022年1 - 3月营业收入114,255,962.43元，较上年同期增长59.18%[16] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润4,748,534.19元，较上年同期增长16.58%[16] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,306,060.19元，较上年同期下降30.99%[16] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 89,860,493.36元，较上年同期下降50.98%[16] - 2022年3月31日公司资产总计706,713,180.83元，较2021年12月31日的683,913,083.17元增长3.33%[71][72][73] - 2022年3月31日流动资产合计519,830,291.49元，较2021年12月31日的496,083,327.87元增长4.79%[71] - 2022年3月31日应收账款为210,217,502.19元，较2021年12月31日的130,733,931.94元增长60.79%[71] - 2022年3月31日存货为52,061,643.09元，较2021年12月31日的33,319,574.32元增长56.24%[71] - 2022年3月31日负债合计358,970,184.25元，较2021年12月31日的341,320,920.65元增长5.17%[72][73] - 2022年3月31日流动负债合计323,461,854.47元，较2021年12月31日的305,408,716.44元增长5.91%[72] - 2022年1 - 3月营业总收入为1.1425596243亿元，2021年1 - 3月为7177.978956万元，同比增长约59.17%[79] - 2022年1 - 3月营业总成本为1.1039372628亿元，2021年1 - 3月为6747.83425万元，同比增长约63.59%[80] - 2022年1 - 3月净利润为468.030776万元，2021年1 - 3月为427.00086万元，同比增长约9.61%[80] - 2022年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为474.853419万元，2021年1 - 3月为407.334808万元，同比增长约16.57%[81] - 2022年流动负债合计为2.9837340643亿元，2021年为2.7696073343亿元，同比增长约7.73%[77] - 2022年非流动负债合计为3450.168041万元，2021年为3471.881609万元，同比下降约0.63%[77] - 2022年负债合计为3.3287508684亿元，2021年为3.1167954952亿元，同比增长约6.80%[77] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计为3.3960162681亿元，2021年为3.3579169093亿元，同比增长约1.13%[77] - 2022年1 - 3月综合收益总额为3339409.58元，2021年为3864491.29元[85] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计44951292.19元，2021年为35187069.05元；现金流出小计134811785.55元，2021年为94704821.26元；现金流量净额 - 89860493.36元，2021年为 - 59517752.21元[86] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计191230611.11元，2021年为11086483.31元；现金流出小计211636298.00元，2021年为33044529.54元；现金流量净额 - 20405686.89元，2021年为 - 21958046.23元[88] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流入小计60000000.00元，2021年为52950000.00元；现金流出小计43400536.78元，2021年为23303433.69元；现金流量净额16599463.22元，2021年为29646566.31元[88] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 93666717.03元，2021年为 - 51829232.13元；期初余额283123034.84元，2021年为216096627.03元；期末余额189456317.81元，2021年为164267394.90元[88] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金40224669.33元，2021年为33232740.91元[86] 母公司财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日母公司资产总计672,476,713.65元，较2021年12月31日的647,471,240.45元增长3.86%[75][76] - 2022年3月31日母公司流动资产合计473,564,564.42元，较2021年12月31日的447,943,503.16元增长5.72%[75][76] - 2022年3月31日母公司应收账款为171,092,169.41元，较2021年12月31日的104,682,857.83元增长63.44%[75] - 2022年3月31日母公司存货为42,294,654.04元，较2021年12月31日的25,974,531.21元增长62.83%[76] - 2022年母公司营业收入为9895.48214万元，2021年为6950.622796万元，同比增长约42.37%[83] - 2022年母公司净利润为333.940958万元，2021年为386.449129万元，同比下降约13.58%[84] - 2022年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计52128547.33元，2021年为33246908.44元；现金流出小计126108635.23元，2021年为90137815.17元；现金流量净额 - 73980087.90元，2021年为 - 56890906.73元[91] - 2022年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计191178986.11元，2021年为11086483.31元；现金流出小计211468198.00元，2021年为33044529.54元；现金流量净额 - 20289211.89元，2021年为 - 21958046.23元[91] - 2022年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计60000000.00元，2021年为52950000.00元；现金流出小计43226724.78元，2021年为23303433.69元；现金流量净额16773275.22元，2021年为29646566.31元[91] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额 - 77496024.57元，2021年为 - 49202386.65元；期初余额253558839.82元，2021年为209389924.12元；期末余额176062815.25元，2021年为160187537.47元[91] - 2022年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金35737198.12元，2021年为31187975.41元[90] 股份相关信息 - 无限售股份期末数量为78,387,809股，占比55.69%[22] - 有限售股份期末数量为62,381,441股，占比44.31%[23] - 普通股股东人数为6,977人[23] - 前十大股东期末合计持股109,990,815股，占比78.14%，其中吴臻持股34,245,315股，占比24.33% [26] - 公司前十大股东中，期末持有限售股份数量合计61,619,441股，持有无限售股份数量合计48,371,374股 [26] - 股东张岩持股11,674,175股，持股比例15.6710%；吴臻持股18,023,850股，持股比例24.1945%等[41] 股份回购情况 - 2021年9月28日公司拟回购股份数量不少于510,000股，不超过1,000,000股，占总股本比例为0.36%-0.71%，回购价格不超过25元/股 [31] - 截至2022年1月27日，公司已回购股份581,750股，占总股本0.413%，占拟回购总数量上限的58.175%，已支付总金额9,970,989.91元，占拟回购资金总额上限的39.88% [32] - 2022年4月22日公司再次拟回购股份数量不少于510,000股，不超过1,000,000股，占总股本比例为0.36%-0.71%，回购价格不超过23元/股，截至报告披露日未开始实施 [32][33] - 2021年9月28日回购股份最高成交价为18.25元/股，最低成交价为15.43元/股 [32] 股东承诺事项 - 公司股东、董事等在挂牌前出具避免同业竞争、规范关联交易、资金占用等承诺书，报告期内严格履行承诺 [34][35] - 控股股东及实际控制人张岩、吴臻自公司进入精选层挂牌之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，也不由公司回购[36] - 若公司进入精选层挂牌后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，张岩、吴臻等股东持股锁定期自动延长6个月[36][38][40] - 张岩、吴臻等股东在锁定期满后两年内减持，每年减持不超所持股份总量25%，减持价不低于发行价[36][38][40] - 张岩、吴臻在担任董监高期间，每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[36][40] - 股东乾韫企业自公司进入精选层挂牌之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，也不由公司回购[38] - 股东孟庆有自公司进入精选层挂牌之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，也不由公司回购[39] - 孟庆有在锁定期满后两年内减持，每年减持不超所持股份总量100%（持股低于5%以下时除外），减持价不低于发行价[39] - 股东杨光润、何继远、王涛自公司进入精选层挂牌之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，也不由公司回购[40] - 若未遵守承诺，相关股东出售股票收益归公司所有，需在五个工作日内缴纳至指定账户[36][38][39][40] - 若因未履行承诺给公司或投资者造成损失，相关股东依法承担赔偿责任，公司有权在分红或支付报酬时扣除相应款项[36][37][38][39][40] - 发行人实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益；董事、高级管理人员作出多项维护公司利益承诺[55][56] - 发行人、控股股东及实际控制人、董事等承诺对公司公开发行股票说明书真实性等负责，存在虚假等情况将回购股份、赔偿投资者损失[58][59][60] - 吴臻和张岩出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺有效期至直接与间接持有发行人股份比例低于5%且不再担任相关职务时止[62] - 发行人及相关主体承诺未履行公开承诺将采取纠正、赔偿等约束措施[63][64][68] 其他重大事项 - 报告期内公司存在股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，其他重大事项均不存在 [29] - 报告期内诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等重大事项均不存在 [29] - 银行存款1,646,643.10元被冻结，占总资产的0.23%，因履约保函保证金，对公司无重大不利影响[66][67] - 报告期内及董事会拟定的利润分配与公积金转增股本均不适用[68

公司发展历程与重大事件 - 2021年1月，公司通过国际权威的软件能力成熟度模型体系最高等级五级认证（CMMI5）[5] - 2021年2月，上海宜签的中泰证券在线销售私募产品单向视频试点方案获证券行业协会科技创新项目一等奖[5] - 2021年5月，上海宜签助力上海农商银行落地电子营业执照和电子印章服务[6] - 2021年5月，公司顺利连续通过行业权威的信息安全管理体系认证（ISO27001认证）[6] - 2021年7月，公司面向70名核心员工及高管授出762,000股限制性股票[6] - 2021年10月，公司与上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司就“零束ODC开发”项目签订框架《服务合同》[6] - 2021年11月15日，公司成为北交所首批上市公司[7] - 2021年11月29日，公司以130000000元取得上海砾阳软件有限公司100%股权，为非同一控制下的企业合并[132] - 2021年12月，公司与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行研发现场技术服务框架》[8] - 公司于2009年3月24日成立，2021年11月15日在北交所上市[23] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入421,448,928.49元，较2020年增长53.14%[30] - 2021年毛利率为34.09%，2020年为42.06%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润50,380,265.77元，较2020年增长5.95%[30] - 2021年末资产总计683,913,083.17元，较2020年末增长57.77%[32] - 2021年末负债总计341,320,920.65元，较2020年末增长421.65%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额12,865,372.67元，较2020年减少71.31%[34] - 2021年应收账款周转率为3.8，2020年为3.34[34] - 2021年总资产增长率为57.77%，营业收入增长率为53.14%，净利润增长率为4.95%[35] - 2021年末普通股总股本为140,769,250.00，较2020年末增长88.96%[37] - 营业收入报告期审定数为421,448,928.49元，与快报数差异率为0.07%[38] - 归属于上市公司股东的净利润报告期审定数为50,380,265.77元，与快报数差异率为0.14%[38] - 2021年第四季度营业收入为134,936,030.90元，归属于上市公司股东的净利润为19,041,675.71元[41] - 2021年非经常性损益合计为10,283,839.90元，净额为8,732,649.62元[44] - 2021年公司实现营业收入42144.89万元，同比增长53.14%；营业利润4867.11万元，同比下降8.27%；净利润5067.53万元，同比增长4.95%[60] - 2021年综合毛利率同比下降8个百分点[60] - 期末总资产为6.84亿元，较期初增长57.77%，主要因业务扩张、收购砾阳软件[78][80] - 期末货币资金为2.85亿元，较期初增长30.49%，因收入增长、短期借款增加[78][79] - 期末应收账款为1.31亿元，较期初增长43.87%，因新老客户业务拓展，营收增长超50%[78][79] - 期末存货为3331.96万元，较期初增长114.28%，因新老客户业务拓展，硬件存货及定制项目存货增加[78][79] - 期末无形资产为750.40万元，较期初增长3839.17%，因企业合并评估增值[78][79] - 报告期内营业收入为4.21亿元，较上年同期增长53.14%，因老客户合作深入、拓展新客户[82][83] - 报告期内营业成本为2.78亿元，较上年同期增长74.20%，因硬件收入占比提高、人力成本上升等[82][83] - 报告期内销售费用为1187.72万元，较上年同期增长121.66%，因业务拓展、人员及宣传费用增加[82][83] - 报告期内投资收益为335.86万元，较上年同期增长135.97%，因募集及自有资金存款利息收入增加[82][86] - 报告期内营业外收入为600.81万元，较上年同期增长100%，因取得上市一次性补贴[82][86] - 经营活动现金流量净额1286.54万元，同比降71.31%；投资活动现金流量净额 -4918.58万元，同比增13.26%；筹资活动现金流量净额1.03亿元，同比增23.69%[100] - 2021年研发支出49508946.27元，占营业收入比例11.75%，较上期38128530.24元增加1138.04万元，增长率29.85%[116][117] 各条业务线数据关键指标变化 - 技术开发营业收入3.61亿元，同比增40.58%，营业成本2.31亿元，同比增57%，毛利率36.04%，减少6.69个百分点[90] - 技术服务营业收入919.32万元，同比增35.3%，营业成本458.75万元，同比增58.89%，毛利率50.1%，减少7.41个百分点[90] - 产品销售及其他营业收入5114.04万元，同比增343.3%，营业成本4223.21万元，同比增346%，毛利率17.42%，减少0.5个百分点[90] - 华东地区营业收入1.42亿元，同比增95.78%，营业成本8960.46万元，同比增121.75%，毛利率36.8%，减少7.4个百分点[92] - 2021年度公司营业收入42144.89万元，技术开发业务收入36111.53万元，占比85.68%[121][122] - 2021年度销售商品业务收入5114.04万元，占比12.14%；技术服务业务收入919.32万元，占比2.18%[122] 客户与市场相关 - 公司对主要客户的收入占营业总收入的比重较高，与工商银行服务合同一年一签，后续合作存在不确定性[15] - 公司服务包括3家大型商业银行、8家全国性股份制商业银行等众多优质金融机构客户[49] - 报告期内公司新拓展汽车软件行业客户上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司[50] - 2021年公司客户类型增加汽车软件行业客户，与上汽零束软件分公司签订合同并形成收入[55] - 2021年公司与工商银行继续合作，与上海银行等合作超11年且规模有突破，与兴业银行建立合作，拓展汽车软件行业[58] - 2021年艾融电子实现销售收入1121.51万元[59] - 前五名客户销售金额合计3.35亿元，占年度销售比79.6%[96] - 前五名供应商采购金额合计3231.36万元，占年度采购比63.15%[98] - 截至目前，公司已与全国19家系统重要性银行中的12家建立合作关系，2022年将加大新合作客户拓展力度[147] 行业环境与趋势 - 截至2021年12月底，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村金融机构占银行业金融机构资产的份额分别为39.30%、18.10%、13.30%和13.50%[65] - 我国村镇银行和农商行的数量分别由2007年的19家、17家，增长至2021年的1,651家、1,596家[67] - 银行总资产高达300多万亿元[68] - 多家上市商业银行金融科技投入占总营收比例从1%上升至2%，甚至达3%以上[70] - 2019年中国银行业整体IT投资规模1,327.2亿元，较2018年同比增长18.80%[70] - 2019年中国银行业硬件投入占总体投入的46.6%，比2018年的48.8%下降约2.2个百分点；服务和软件投入分别占40.0%和13.4%，均呈上升趋势[70] - 2011 - 2019年，国有大型商业银行IT投资规模从58.6%下降到45.70%，股份制银行从13.8%上升到20.90%，城商、农商、农信从18.3%上升到31.20%[71] - 2019年，中国银行业IT解决方案市场整体规模达425.8亿元，比2018年343.7亿元（调整后）增长23.9%[73] - IDC预测到2024年，中国银行业IT解决方案市场规模将达1,273.5亿元[73] - 2020年7月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》[75] - 2022年预计疫情影响延续，全球经济或重新落入缓慢增长轨道并分化，国内经济方针稳字当头、稳中求进[138] - 2022年国内商业银行在金融信创等方面将加大投入，加快数字化转型[138] - 2022年我国银行在业务经营管理数字化方面将重点关注发展产业数字金融等六个领域[139][140] - 2022年国内金融机构数字化投入将提速，对软件交付供给能力需求持续上升[141] - 国内金融机构数字化转型进入全面和纵深发展阶段，业务数字化需求爆发式增长[141] 公司业务与产品研发 - 报告期内公司新增4项软件技术发明专利，累计达13项[50] - 报告期内公司新增101项计算机软件著作权，累计达303项[50] - 公司收入构成以技术开发业务为主[50] - 2021年公司完成5项产品升级研发和73项新产品研发，取得78项计算机软件著作权，新增4项软件技术发明专利，累计拥有13项软件技术发明专利和超300项计算机软件著作权[57] - 公司技术服务业务通过现场服务、定期巡检、远程支持三种方式展开[51] - 公司为适应金融行业信息科技国产化需求成立子公司艾融电子，提供软硬件一体化金融科技产品解决方案[59] - 公司持续加强人才培训体系建设，提升团队专业技术能力[59] - 研发人员从期初320人增至期末561人，占员工总量比例从23.72%增至27.51%[119] - 公司拥有专利数量从9个增至13个，发明专利数量从9个增至13个[120] - 公司技术开发收入包括定制化开发和人月定量开发两种模式，定制化开发在系统上线运行并通过客户验收后确认收入，人月定量开发按经双方确认的工作量及合同约定单价计算确认收入[123] - 公司技术服务业务属于在某一时段内履约的履约义务，技术服务收入根据合同约定的总额、服务期间或相关计费条款确认收入[124][125] 公司子公司情况 - 公司拥有1家全资子公司和3家控股子公司，分别为上海砾阳、上海艾融数据、上海宜签网络、上海艾融电子信息[106][107] - 上海砾阳主营业务收入888.45万元，主营业务利润343.19万元，净利润294.64万元[109] - 上海砾阳2021年12月营业收入纳入公司总营业收入，占比2.11%[111] - 2021年11月公司以1.3亿元现金收购上海砾阳100%股权[163][165] - 2021年11月29日购买上海砾阳软件有限公司，购买日至期末收入为8884455.07元，净利润为2915460.22元[133] - 2021年公司与上海砾阳软件原股东签订股权转让协议，转让款为1.3亿元，截至2021年12月31日已支付第一期7150万元[133] 公司税收政策 - 公司软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，部分业务免征增值税[112][113] - 2019年4月1日至2021年12月31日，生产、生活性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计10%或15%抵减应纳税额[113] - 2021年度公司、上海砾阳、上海艾融数据企业所得税税率为15%[113][114] - 2021年度上海宜签、上海艾融电子应纳税所得额不超100万元部分减按12.5%计算后按20%税率计缴，超100万元但不超300万元部分减按50%计算后按20%税率计缴[114] 公司会计政策与审计事项 - 执行新租赁准则，2021年1月1日使用权资产增加1802275.94元，一年内到期的非流动负债增加718974.03元，租赁负债增加1065361.91元，预付款项减少17940元[129][130] - 公司对定制化开发收入确认时点更正，2020年12月31日合并报表应收账款减少3348965.36元，存货增加4944696.83元等；2020年度合并报表营业收入减少4397430.51元，营业成本减少3161417.75元等[130] - 公司对定制化开发收入确认时点更正，2020年12月31日母公司报表应收账款减少3246365.36元，存货增加4704351.60元等；2020年度母公司报表营业收入减少4635266.55元，营业成本减少3027267.21元等[131] - 公司将收入确认确定为关键审计事项，实施了了解内部控制、检查合同、分析程序等审计程序[125] - 公司将商誉减值确定为关键审计事项，实施了了解内部控制、评价方法合理性等审计程序[126][127] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对首次执行日前已存在合同选择不重新评估是否为租赁，对作为承租人的租赁合同进行相应会计处理[128]

调研基本情况 - 调研时间为 2022 年 3 月 24 日至 28 日，形式为网络调研，接待 26 家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监王涛先生、研究院首席咨询专家王兵先生 [2] 业务合作情况 - 2021 年 10 月与上汽零束签订服务协议，是“零束 ODC 开发”项目唯一全面合作服务提供商，合作正有序开展并深入 [4] 新业务拓展措施 - 已服务央行、银保监会认定的 19 家国内系统重要性银行中的 12 家 [5] - 提升自身在持续研发、自主创新、人才及服务方面的优势 [5] - 收购行业内优秀软件技术公司强化业务协同，优化客户结构，拓展市场份额 [5] 收购效果评估 - 收购砾阳软件效果符合预期，在财务指标和资源整合等方面契合初衷与需求 [6]