募集资金情况 - 公司发行价格15.21元/股，发行700万股，募资1.0647亿元，净额8720.556604万元[2] 资金用途变更 - 2023年3月20日因规划变更用途用于“鑫汇科生产研发基地建设项目”[3] - 2023年5 - 6月相关会议审议通过变更用途议案[4] 资金监管 - 公司建立制度，签《募集资金三方监管协议》[5] - 鑫汇科电器2023年8月开专户，签《募集资金四方监管协议》[5] 账户注销 - 深圳鑫汇科在兴业、招行专户已注销[6] - 鑫汇科电器集团广东公司专户2024年6月28日注销[7][8]

投资与并购 - 公司拟以2638万元现金增资鑫能电器，增资后取得35%股权[2] - 2022年6月9日，公司投资275万元设立深圳市鑫汇科机电有限公司，持股55%[9] - 2022年12月21日，公司投资5000万元设立鑫汇科电器集团(广东)有限公司，持股100%[9] - 2023年1月17日，公司投资255万元设立偌恩(深圳)科技实业有限公司，持股51%[9] - 2023年1月17日，公司投资300万元参股中山市金弘电器有限公司，持股10%[10] - 2023年4月26日，公司投资275万元设立广东深尘技术开发有限公司，持股55%[10] - 2023年5月25日，公司投资275万元设立广东哥仑达智造科技有限公司，持股55%[10] 财务数据 - 截至2023年8月31日，鑫能电器资产总额8550.43万元，净资产 -684.36万元[3] - 2023年1 - 8月，鑫能电器营业收入7379.41万元，净利润 -897.71万元[3] - 鑫能电器于评估基准日（2023年8月31日）股东全部股权价值为5632万元[3] - 2022年新迅电子向标的公司销售智能控制器交易金额为88.62万元[14] - 2023年1 - 9月新迅电子向标的公司销售智能控制器交易金额为62.54万元[14] - 2023年6月17日张勇涛向标的公司提供借款180万元[16] - 2023年9月24日标的公司向张勇涛偿还借款180万元[16] - 资产基础法评估鑫能电器母公司总资产增值额314.36万元，增值率4.82%[23] - 资产基础法评估鑫能电器母公司净资产增值额314.36万元，增值率201.80%[23] - 收益法评估鑫能电器合并口径股东全部权益增值额6431.36万元，增值率804.56%[24] - 2023年8月31日新宝股份预测市盈率（PE，FY1）14.5018，（PE，FY2）12.6783，（PE，FY3）11.2776[26] - 2023年8月31日小熊电器预测市盈率（PE，FY1）18.9051，（PE，FY2）15.8325，（PE，FY3）13.6201[26] - 2023年8月31日苏泊尔预测市盈率（PE，FY1）17.2384，（PE，FY2）15.5808，（PE，FY3）14.0593[26] - 2023年8月31日可比上市公司平均预测市盈率（PE，FY1）16.8818，（PE，FY2）14.6972，（PE，FY3）12.9857[26] - 鑫能电器评估动态PE（FY1）11.36，（FY2）7.75，（FY3）5.02[26] - 历史年度主营业务收入合计分别为28004.81万元、19501.85万元、8180.73万元、7373.80万元，收入增长率分别为 - 0.30、 - 0.58[37] - 历史年度营业收入总计分别为28034.03万元、19577.24万元、8235.93万元、7379.40万元[37] - 公司在手订单合计3711.83万元，其中户外林园爬藤架370.15万元、模块化金属花圃781.54万元、驱蚊系统590.46万元[37] - 标的公司2022年综合毛利率为12.14%[47] - 2023 - 2028年及永续年度标的公司营业成本分别为3089.51万元、11434.60万元等，对应毛利率分别为16.97%、20.60%等[48] - 2023年9 - 12月至永续年度标的公司营业收入总计分别为14401.96万元、17588.41万元等，收入增长率分别为0.35、0.30等[48] - 本次无风险报酬率Rf取2.56%[49] - 可比公司有财务杠杆B系数为1.0163，可比行业无杠杆的贝塔系数Bu为1.2882[51][52] - 企业所得税率按委估企业现行税率取15%[52] - 市场风险溢价（MRP）为6.81%[53] - 公司特性风险调整系数Rc为3.50%[53] - 权益资本成本Re为14.83%[53] - WACC为11.98%[53][55] - 企业自由现金流现值和为8718.14万元[55] - 股东全部权益评估值为5632.00万元[55] - 收益法评估值增值率为804.56%[55] 市场与行业数据 - 2018 - 2028年小家电销量分别为35.10亿件、35.57亿件等，增长率分别为4.34%、1.34%等[39] - 2018 - 2028年小家电销售额分别为2058.00亿美元、2110.00亿美元等，增长率分别为3.99%、2.53%等[39] - 2023 - 2028年全球家电市场规模分别为6550亿美元、6816亿美元等[40] - 2023 - 2028年全球家电销量分别为46.68亿件、45.05亿件等[41] - 美国家庭每年在庭院用品上消费超480亿美元[43] - 2022年1月至6月，抖音电商“鲜花绿植”综合指数同比攀升939.13%[45] - 2022年全球园艺设备收入约2309.7百万美元，预计2029年达3187.3百万美元，2023 - 2029年CAGR为4.7%[46] 其他要点 - 标的公司原股东向公司承诺投资款最低年化回报不低于8%[19] - 标的公司原股东提出回购时，回报按不低于年化8%计算[19] - 公司、大股东、董监高与投资标的股东及董监高不存在关联关系[12] - 公司本次对外投资不构成明股实债[17] - 公司按股权比例承担标的公司未来正常经营潜在风险[20] - 标的公司业务可能因市场和海外政策变化发展不及预期[21] - 收益法评估收益期第一阶段为2023年9月1日至2028年12月31日，第二阶段2029年1月1日起为永续经营[31] - 本次评估假设未来增值税率保持13%不变[34][35] - 本次评估假设未来研发费用加计扣除保持100%不变[35] - 本次评估假设公司未来取得高新技术企业资质，享受15%企业所得税率且以后年度保持不变[36] - 标的公司截止基准日庭园产品在手订单约2000万元[46]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 以47,482,941股为基数，每10股派2元现金，派发现金红利9,496,588.20元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润47,497,112.45元，母公司50,478,582.37元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[7] - 委托代派现金红利2024年6月7日划入股东账户[8] 其他 - 公司回购2,500,000股不参与分派[3] - 不同持股情况股东缴税规定[5] - 按总股本折算每股现金红利0.1899966 [6]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-043 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过了《关于聘任张聪先生为公司董事会秘书的议案》。 聘任张聪先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 免去刘剑先生的董事会秘书职务，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述免职人员持有 公司股份 499,900 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。免职后刘剑先生 仍继续担任公司董事、副总裁、财务负责人职务。 （二）任免原因 因公司经营管理的需要，公司进行内部工作分工调整，聘任张聪先生为公司董事会 秘书。免去刘剑先生的董事会秘书职务，免职后刘剑先 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年5月20日现场召开[2] - 会议通知于2024年5月9日以企信发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 聘任事项 - 审议通过聘任张聪为董事会秘书[4] - 任职至本届董事会任期届满[5] - 表决同意5票、反对0票、弃权0票[5]

会议时间 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开[4] - 会议召集通知于2024年4月25日发布，股权登记日为2024年5月15日[6] - 现场会议于2024年5月20日15:30召开，网络投票时间为2024年5月19日15:00 - 20日15:00 [8] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共9人，代表26,572,875股，占比55.9630% [10] - 出席现场会议的股东及代理人8人，代表26,572,675股，占比55.9626% [10] - 参与网络投票的股东1人，代表200股，占比0.0004% [12] - 中小投资者股东及代理人共3人，代表1,412,375股，占比2.9745% [12] 议案表决 - 各议案同意股数占比99.9992%，反对200股，占比0.0008% [17][19][23][26][28][30][31][33] - 《关于公司2023年度权益分派的议案》中小投资者同意占比99.9858%，反对占比0.0142% [30] 会议结果 - 所有议案均获有效表决权通过，决议与表决结果一致[34] - 德恒律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[34][35]

股东大会情况 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东9人，持股26,572,875股，占比55.9630%[4] - 网络投票股东1人，持股200股，占比0.0004%[4] 议案表决结果 - 各议案同意股数26,572,675股，占比99.9992%[6][7][9][10][12][13][15][17] - 权益分派议案中小股东同意票数1,412,175股，占比99.9858%[18] 分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[14]

业绩相关 - 2024年5月20日鑫汇科成交价7.68元，成交数量100000股[1] - 2024年5月20日艾能聚成交价5.8元，成交数量624079股[1]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入5.97亿元，同比下降3.39% [4] - 2023年归母净利润为2,278.35万元，同比增长3.54% [4] - 2024年一季度营业收入1.50亿元，同比增长3.03% [4] - 2024年一季度归母净利润688.57万元，同比增长69.44% [4] - 2023年现金分红预案：以47,482,941股为基数，每10股派发现金红利2.00元，预计派发9,496,588.20元 [3] 核心竞争力与技术成果 - 公司核心竞争力为研发创新能力，尤其在IH技术及其在家用电器领域的应用 [3] - 2023年新获得专利授权42件，其中发明专利3件，实用新型专利34件 [4] - 公司是《一体式电磁加热控制器》国家行业标准的组长单位 [4] - 2018年被认定为"广东省电磁感应加热智能控制工程技术研究中心" [4] 发展战略与未来规划 - 未来将持续巩固IH技术领域的市场地位，拓展家用电器智能控制技术上下游产业链 [3] - 通过对外投资整合产业链资源，创造业务协同效应，提升盈利能力和综合实力 [3] - 生产基地搬迁至佛山，优化生产制造布局，长远有利于公司发展 [5] - 生产基地搬迁后，生产经营已从搬迁影响中恢复 [5] 投资者关系管理 - 公司通过投资者调研、业绩说明会、投资者专线电话等渠道开展投资者关系管理 [4] - 2024年5月16日通过网络方式召开2023年年度报告业绩说明会 [2] 募投项目进展 - 原募集资金投资项目因政府土地整备项目拆迁无法继续实施 [5] - 已变更募集资金用途为鑫汇科生产研发基地建设项目，目前正常进展中 [5]

公司概况 - 公司名称为深圳市鑫汇科股份有限公司，证券代码为831167，证券简称为鑫汇科[1] - 公司主要从事家用电器智能控制技术的研发及其产品创新[3][4] - 公司被认定为"广东省电磁感应加热智能控制工程技术研究中心"[4] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入5.97亿元，同比下降3.39%[6] - 2023年公司实现归母净利润2,278.35万元，同比增长3.54%[6] - 2024年一季度公司实现营业收入1.50亿元，同比增长3.03%[6] - 2024年一季度公司实现归母净利润688.57万元，同比增长69.44%[6] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派预案为每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现金红利9,496,588.20元[3] 核心竞争力 - 公司的核心竞争力是研发创新能力，在智能控制芯片、小家电智能控制器、小家电模组及整机、小家电配套的电磁线圈及精密注塑模具等方面积累了多项核心技术[3] - 公司参与制订了《一体式电磁加热控制器》国家行业标准[4] 发展战略 - 公司将以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，通过向产业链上下游延伸的方式，进一步拓展家电智能控制技术的产业链和产品应用[4] - 公司将通过对外投资不断整合产业链资源，创造业务协同效应，提升公司的盈利能力和综合实力[4] 投资者关系管理 - 公司一贯重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持良好沟通[8] 募投项目进展 - 公司原募集资金投资项目已变更为鑫汇科生产研发基地建设项目，目前建设项目在正常进展中[9] - 公司搬迁优化生产制造布局有利于公司长远发展，将增强公司的产品研发和生产制造能力[9]