公告编号：2023-135 宁波西磁科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）申请已于 2023 年 11 月 1 日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"） 上市委员会审核同意，并于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2663 号）。本次发行的 保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称 "平安证券"、"保 荐机构（主承销商）"或"主承销商"）。发行人的股票简称为"西磁科技"， 股票代码为"836961"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同 行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， ...

上市相关 - 西磁科技拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，保荐机构为平安证券[5] - 2023年3月21日保荐机构同意保荐公司北交所上市[23] - 2023年3月22日和4月12日，公司分别召开董事会、监事会和股东大会审议通过北交所上市相关议案[47] - 2023年9月4日，公司调整发行底价为“以询价或定价结果作为发行底价”[47] - 保荐机构认为公司具备北交所上市基本条件，同意保荐[46] 财务数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为7827.42万元、11927.25万元、16881.37万元和10586.55万元[51] - 2020 - 2023年1 - 6月公司净利润分别为982.31万元、1933.81万元、3159.30万元和2859.66万元[52] - 截至2023年6月30日公司净资产为13846.98万元[65] - 2021和2022年公司经审计扣非前后孰低的归母净利润分别为1773.57万元和3077.19万元[69] - 2021和2022年公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为18.07%和28.33%[69] - 报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为78.35%、80.61%、80.95%和76.98%[77] - 报告期内主营业务毛利率分别为36.24%、33.94%、35.71%和37.23%[81] - 报告期内境外销售收入分别为4006.78万元、3887.46万元、4039.07万元和2025.29万元，占主营业务收入比例分别为52.02%、32.87%、24.09%和19.29%[84] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为1244.82万元、1339.87万元、1775.73万元和1994.59万元，占各期末流动资产比例分别为21.71%、15.40%、11.77%和14.76%[85] - 报告期各期末应收账款前五名占账面余额比例分别为50.07%、33.43%、36.68%和33.49%[85] - 报告期各期末存货账面价值分别为1192.85万元、2695.16万元、5099.71万元和3667.58万元，占期末总资产比例分别为9.65%、17.75%、23.96%和18.35%[86] - 报告期内汇兑损益金额分别为损失152.41万元、损失78.02万元、收益173.18万元和收益54.39万元[88] - 截至2023年9月30日，公司资产总额为20703.19万元，较上年末减少2.73%[117] - 截至2023年9月30日，归属于母公司所有者权益为14912.01万元，较上年末增长24.89%[117] - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入15216.96万元，较上年同期增长22.79%[117] - 2023年1 - 9月，归属于母公司股东的净利润为3900.33万元，较上年同期增长76.66%[117] - 2023年1 - 9月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3110.51万元，较上期同期增长43.07%[117] 股权与转让 - 截至发行保荐书签署日，平安证券持有发行人1.94%的股份[15] - 2015年7月吴望蕤将公司13.11%股权转让给持股平台亨升投资，对应实收资本217,020元，转让价格12.08元/股[27] - 2015年该次股权转让按差额计入资本公积1,054,861.20元，影响当期净利润1,054,861.20元[27] - 报告期前持股平台合伙份额转让涉及股份支付金额7.76万元[28] - 2023年定向发行，平安证券等2名发行对象与吴望蕤签补充协议，受让价款利息年化利率8%，违约日息0.05%[30][31] - 2023年定向发行，9名发行对象与吴望蕤签补充协议，股票限售24个月[32] - 若核心员工24个月锁定期满前离职，吴望蕤有权回购其股份[32] - 截至发行保荐书签署日，实际控制人及一致行动人合计控制发行人89.04%的表决权[90][91] 公司概况 - 西磁科技注册资本为5309万元，有限公司成立于2003年8月29日，股份公司成立于2015年11月25日，挂牌于2016年4月21日[14] - 公司主营磁力过滤设备等，应用于电子材料、化工、食品和医药等领域[105] - 公司拥有4项发明专利、20项实用新型专利和1项计算机软件著作权[109] 风险与优势 - 公司面临原材料价格波动、市场推广及空间受限、市场竞争、经营业绩下滑风险[77][78][79][80][82][83] - 公司依靠核心技术开展生产经营，具有较高成长性和相对竞争优势[75] - 公司掌握自主知识产权核心技术，具备持续创新和突破关键核心技术能力[75] - 公司能将科技创新与产业发展深度融合[75] - 公司积累了中伟股份、宁德时代等大批稳定优质客户资源[113] - 公司形成了细分行业内较强综合实力优势[114] 其他 - 保荐机构聘请厦门天健咨询有限公司担任专项第三方财务复核机构[41] - 公司聘请深圳大象投资顾问有限公司提供募投项目可行性研究咨询服务，聘请宁波译铭翻译服务有限公司提供翻译服务[42] - 截至2023年6月30日，未办妥权属证书的建筑物/构筑物账面价值为23.30万元，占报告期末总资产和净资产比重分别为0.12%、0.17%[98] - 截至2022年末及2023年6月末，劳务派遣用工人数占用工总量的比例降至3.66%、4.02%[100] - 募集资金投资项目围绕主营业务，建成投产后巩固地位增强竞争力[115] - 公开发行募集资金到位后增强资本实力，优化资产负债结构，提高综合竞争力和抗风险能力[115]

公告编号：2023-134 宁波西磁科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于2023年11月1日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2663号文同意注 册。平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券""保荐机构（主承销商）"或 "主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为8.09元/股，本次发行股份全 部为新股，初始发行股份数1,539.13万股，发行后总股本为6,848.13万股，初始发 行数量占发行后总股本的22.48%（超额配售选择权行使前）。发行人授予平安 证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行 使，则发行总股数将扩大至1,770.00万股，发行后总股本扩大至7,079.00万股，本 次发行数量占超额配售选 ...

公告编号：2023-133 宁波西磁科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科技""发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简 称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上 市业务办理指南第 2 号—发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特 定合格投 ...

平安证券股份有限公司 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 二〇二三年十二月 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 发行"）的申请已于 2023 年 11 月 1 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审核通过，并于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2663 号文同意注册。 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公 告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不 ...

宁波西磁磁业发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 4-1-1 审计 期间: 2020 报 告 义 号: 信会师报字[2021]第ZA11204号 签字注册会计师: 朗反杰 t in the state of the program and 注 庫 编 号: 330000480676 财务报表审计报告 签字注册会计师: 金天场 注 庫 编 号: 310000061886 防 伪 编 码: 31000006202109946T 被审计单位名称: 宁波西磁磁业发展股份有限公司 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊背通合伙) 事务所电话: 021-23280000 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息登闻网址:https://zxfw. sacpa. org. on/codeSenreh. 4-1-2 宁波西磁磁业发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01 |至2020年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | - ...

平安证券股份有限公司 关于 上市保荐书 宁波西磁科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年十一月 声 明 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科技"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘请平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"或"本机构"）作为本次 公开发行的保荐机构，就本次发行出具本上市保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公 开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所注册管理办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证券监督管 ...

4-4-1 信会师报字[2023]第 ZA15219 号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科 技公司"）2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的财务 报表〈以下简称"申报财务报表"），并于 2021 年 4 月 16 日、2022 年 4 月 8 日、2023 年 3 月 22 日及 2023 年 9 月 18 日出具了报告号为 信会师报字[2021]第 ZA11204 号、信会师报字[20221第 ZA10788 号、 信会师报字[2023]第 ZA10407 及信会师报字[20231第 ZA15217 的无保 留意见审计报告。。 在对上述申报财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后 附的西磁科技公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）执行了 合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 西磁科技公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 ...

本次发行初始战略配售发行数量为 307.82 万股，占超额配售选择权行使前 本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 超额配售启用前，网上发行数量为 1,231.31 万股；超额配售启用后，网上发 行数量为 1,462.18 万股。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 公告编号：2023-132 宁波西磁科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 2663 号）。平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）担任本次发行的保荐 机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下 ...

北京市炜衡律师事务所 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行 并在北京证券交易所上市的 法律意见书 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 网址：http：//www.weihenglaw.com | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 第一部分 律师声明事项 6 | | 第二部分 正文 8 | | 一、本次发行并上市的批准和授权 8 | | 二、本次发行并上市的主体资格 8 | | 三、本次发行并上市的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发起人、股东及实际控制人 16 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 19 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 26 | | 十一、发行人的重大债权债务 33 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 34 | | 十三、发行人章程的制定及修改 35 | | 十四、发行人股东大会、 ...