证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-003 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 该议案内容请详见 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议召开合法合规。 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 2 日 15:00—2023 年 2 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

一、《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见和 独立意见 （一）事前认可意见 公司董事会审议《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2023年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生 研究所2023年度日常性关联交易的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董 事审阅，我们认为公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易 的价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同 意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。 （二）独立意见 经审阅，我们认为公司根据年度经营计划对2023年日常性关联交易往来情况 进行预计，有利于公司日常业务的开展和执行。本次预计事项在审议时关联董事 回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 同 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-007 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 广东永顺生物制药股份有限公司于2023年1月13日召开第四届董事会第十二 次会议。我们作为公 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-004 广东永顺生物制药股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | 接受关联方广东省农 | 1,100,000.00 | 119,165.00 | 业务需要，预计支付关 | | 燃料和动力、 | 业科学院动物卫生研 | | | 联方研发及技术服务费 | | 接受劳务 | 究所研发及技术服务 | | | 用同比增加。 | | | 向关联方销售疫苗 | 6,300,000.00 | 2,297,767.00 | 预计 2023 年关联方 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-002 广东永顺生物制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 3 月 22 日和 2022 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议和 2021 年年度股东大 会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2022 年度审计机构。具体内 容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台： https://www.bse.cn/）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-035） 以及 2022 年 4 月 14 日发布的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2022-043）。 近日，公司收到天健《关于广东永顺生物制药股份有限公司拟变更签字注册 会计师的情况说明》，现将具体情况公告如下： ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-001 广东永顺生物制药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开公 司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于<广东永顺 生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《回购股份方案公 告》（公告编号：2022-059）。回购方案主要内容如下： 具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 5 月 11 日 [3] - 调研地点在广东永顺生物制药股份有限公司二楼会议室 [3] - 调研形式为现场调研 [3] - 8 家调研机构包括长城证券、广东丰盛长天投资等 [3] - 上市公司接待人员有副总经理吴子舟和总经理助理杨傲冰 [3] 研发项目进展 - 公司在研项目中获新兽药注册的有 8 个，涵盖宠物、猪用、禽用疫苗及诊断试剂等 [4] - 已完成临床试验准备新兽药注册的有 3 个 [4] - 获批临床试验正在开展的有 5 个 [4] 水产疫苗情况 - 全球绝大多数水产疫苗为注射免疫，是大规模商业化应用的重要技术瓶颈，公司会在水产用纳米载体靶向浸浴疫苗方向合作深耕 [5] - 公司取得大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗、鳜传染性脾肾坏死病灭活疫苗两个一类新兽药证书，前者已取得兽药产品批准文号 [6] - 大菱鲆镘弧菌病灭活疫苗正在进行新兽药注册 [6] - 石斑鱼蛙虹彩病毒病灭活疫苗和鲈鱼弹状病毒基因工程亚单位灭活疫苗获得临床批文 [6] - 四个产品处于实验室研究阶段 [6] 产业集中度提升原因 - 兽用生物制品行业是高投入、高壁垒的高技术产业，产业集中度进一步提升 [7] - 规模化养殖户关注疫苗效果，中小养殖户看重示范效应和品牌口碑，龙头企业规模和品牌效应凸显 [7] - 2021 年全国排名前二十的养猪企业合计市场份额约为 20%，80%为中小养殖户，同一养殖集团占比超 2%的只有两家，养殖模式较分散 [7] - 生产动物疫苗有准入、专利等门槛，生产质量稳定、齐全的猪用疫苗有难度 [7] 强制免疫政策影响 - 2020 - 2021 年 10 个省份规模养殖场户开展“先打后补”改革试点，2022 年全国规模养殖场户实现“先打后补”，年底前政府招标采购强免疫苗停止供应规模养殖场户，2025 年逐步全面取消 [8] - 政府采购规模将缩减，公司禽流感产品市场化销售存在机遇，公司将提高其市场占有率 [9] 资本市场意向 - 公司专注主业发展，推进研发中心及疫苗车间新建项目扩充产能、提升研发创新能力 [10] - 公司将根据实际业务发展需求视情况安排融资计划 [10]

调研基本信息 - 调研时间为2022年9月20日 [2] - 调研地点在广东永顺生物制药股份有限公司二楼会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 接待8家机构，包括湘财证券、第一创业证券等 [1][2] - 上市公司接待人员有董事总经理林德锐、副总经理董事会秘书吴子舟、财务负责人李秋红 [2] 业务布局与产品情况 - 宠物疫苗方面，国内宠物行业规模上升，公司有犬类产品完成临床进入新兽药注册阶段 [3] - 猪用活疫苗方面，核心产品猪瘟活疫苗（传代细胞源）是行业标杆，猪瘟活疫苗（传代细胞源）和猪瘟、猪丹毒、猪多杀性巴氏杆菌病三联活疫苗全国市场份额排名行业第一，是牧原、新希望等头部养殖集团疫苗主要供应商 [4] - 动物疫苗出口业务方面，2020年7月开始出口，越南已注册成功7个产品，鸡新城疫等三联灭活疫苗是越南首个且唯一取得进口批文的同类产品，正推进埃及、巴基斯坦等国家出口业务 [5] 公司发展规划 - 持续新建和升级改造生产线，2021年通过新版兽药GMP验收 [6] - 在研项目中，正在进行新兽药注册的新产品有6个，已完成临床试验准备新兽药注册的新产品有4个，获批临床试验正在开展临床试验的新产品有5个，涵盖宠物、猪用、禽用等疫苗 [6] - 未来以猪用疫苗为主导，发展禽用、水产用、细菌疫苗、诊断试剂产品等，强化高端疫苗品牌地位，增加中端疫苗供给量 [6] 养猪行业状况 - 环保政策和非洲猪瘟使生猪养殖行业集中度提升，规模化养殖场扩张，中小规模养猪场加速退出 [7] - 2021年起生猪存栏量恢复、需求下降致价格下滑，养殖企业亏损，今年4月起价格回暖，企业减亏，养殖户预期好转 [8]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 9 月 27 日 [2] - 调研地点在广东永顺生物制药股份有限公司二楼会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 6 家调研机构包括海通证券、海通期货、广东金羊基金等 [1][2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书吴子舟和财务负责人李秋红 [2] 研发经费投入 - 公司近年来按不低于营业收入 7%比例投入研发，有多项在研项目推进 [3] - 公司将根据项目进展提供充足研发费用，推进研发中心建设 [3] 销售净利率与毛利率 - 公司产品销售毛利率在国内同行中处于中等偏上水平 [4] - 行业毛利率受产品结构影响，猪用疫苗毛利率通常高于禽用疫苗 [4] - 因环保政策和疫情，养殖行业集中度提升，行业整体毛利率呈下降趋势 [4] - 公司通过加大市场开发、降本增效、把控生产环节提升销售净利率 [4] 禽类疫苗销售市场 - 随着“先打后补”政策推进，公司禽流感产品市场化销售存在机遇 [4] - 公司成立禽苗销售部和科研团队，攻关禽用疫苗品质和市场化开发 [4] 海外市场竞争优势 - 公司 2020 年 7 月开始出口业务，截至目前在越南已注册成功 7 个产品 [5] - 公司积极推进泰国、印尼等国家的出口业务 [5]

广东永顺生物制药股份有限公司 公告编号：2022-071 永顺生物 证券代码 : 839729 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 / 28 | 第一节 | 重要提示 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 | 5 | | 第三节 | 重大事件 | 13 | | 第四节 | 财务会计报告 | 17 | 广东永顺生物制药股份有限公司 公告编号：2022-071 | 释义项目 | | | | 释义 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司、本公司、永顺生物 | 指 | 广东永顺生物制药股份有限公司 | | | | | | 现代农业集团 | 指 | 广东省现代农业集团有限公司 | | | | | | 农科资产经营 | 指 | 广东省农科资产经营有限公司 | | | | | | 动物卫生研究所 | 指 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | | | | | | 股东大会 | 指 | 广东永顺生物制药股份有限公司股东大会 | | | | | | 董事会 | 指 | 广东永顺生物制药股份有 ...