公司信息 - 公司证券代码为831490，证券简称为成电光信，主办券商为广发证券[1] 上市安排 - 公司股票将于2024年8月29日在北京证券交易所上市[2] - 公司股票于北京证券交易所上市当日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[2]

上市信息 - 公司股票2024年8月29日在北京证券交易所上市[1] - 证券简称成电光信，代码920008[1] 发行数据 - 公开发行股票数量920.00万股，超额行使后1,058.00万股[1] - 发行后总股本6,237.00万股，超额行使后6,375.00万股[1] - 发行价格10.00元/股[1]

股份锁定与减持 - 公司实际控制人等自股票上市日起12个月内不转让发行前股份[5][12][13][18] - 若股价条件触发，实控人等股份锁定期自动延长6个月[7][14] - 实控人等任职期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[7][14][18] - 实控人等减持价格不低于发行价[7][14] 业绩与股价稳定承诺 - 公司按稳定股价预案履行义务，未履行将说明、道歉、赔偿[21] - 实控人等未履行稳定股价义务将说明、停薪、禁转股[23][24] 公司策略 - 优化资本配置，提升使用有效性和合理性[25] - 完善利润分配制度，制定未来三年股东分红回报规划[26] - 扩大业务规模，保持适度杠杆提升净资产收益率[27] 关联交易与合规 - 规范关联交易披露，完善内控制度[35] - 对关联交易公平定价或减少交易[36] 招股书责任 - 招股书虚假记载致损失，公司等将依法赔偿、回购股份[49][50][52] 股东持股与变动 - 邱昆等三人合计控制46.53%股份[93] - 本次发行后总股本6237万股（前）、6375万股（后）[103] - 发行价格10元/股，发行后市值约6.24亿元[107] 财务数据 - 2022 - 2023年净利润分别为3128.07万元和4207.23万元[107] - 报告期各期末应收账款账面价值为3175.96万元、5581.27万元和12466.21万元[97] - 报告期各期末存货账面价值为6514.41万元、8524.85万元和11243.66万元[98] 发行情况 - 2024年8月29日在北交所上市，代码920008[103] - 本次公开发行数量920万股（前）、1058万股（后）[103] - 发行市盈率为11.80 - 15.15倍[146] 募集资金 - 超额配售选择权行使前募集资金总额9200万元，净额7667.48万元[150] - 发行费用总额1532.52万元（前），1630.83万元（后）[151] 其他 - 《一致行动协议》有效期延长至2028年11月21日[60] - 保荐机构为广发证券，保荐代表人是马东林、郭成立[166]

股东大会安排 - 取消2024年第二次临时股东大会[2] - 原现场会议2024年9月2日下午3:00召开[2] - 原网络投票2024年9月1 - 2日下午3:00进行[2] - 原股权登记日为2024年8月23日[2] 取消原因及后续 - 因北交所上市工作与原日期冲突取消[2] - 所涉议案将另行审议通知[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月22日[6]

发行情况 - 发行价格为10元/股[3] - 初始发行数量920万股，发行后总股本6237万股，占比14.75%[4] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数扩至1058万股，总股本扩至6375万股，占比16.60%[4] 配售情况 - 最终战略配售发行数量184万股，占行使前发行数量20.00%，占全额行使后17.39%[4] - 战略配售募集资金1840万元[9] 网上申购 - 网上获配户数37021户，获配股数874万股，获配金额8740万元，获配比例0.06%[8] - 网上有效申购户数175875户，有效申购股数1394404.02万股，有效申购倍数1595.43倍[10] - 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例为95.00%[16] 其他 - 广发证券已超额配售138万股，占初始发行股份15.00%，占启用后13.04%[12] - 发行费用1532.52万元（行使前）；1630.83万元（全额行使）[13]

公告编号：2024-066 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 一、 原股东大会召开基本情况 1.原股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.原股东大会股权登记日：2024 年 8 月 23 日 3.原股东大会现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 15：00。 4.原股东大会网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 年 8 月 29 日 15:00。 成都成电光信科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。 二、 延期召开股东大会原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市工作推进安排与原股 东大会召开日期发生冲突，现结合实际情况，拟将原定会议日期延期至 2024 年 9 月 2 日下午 15:00 召开。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《 ...

上市进展 - 公司取得中国证监会同意公开发行股票注册的批复[3] - 公司向北交所申请获得北交所股票代码920008[3] 代码变更 - 上市前一交易日股票代码由831490变更为920008[3] - 变更后上市前证券行情等内容不再连续展示[4] - 变更日部分业务暂停办理[4] 风险提示 - 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市存在无法上市风险[5]

财务数据 - 截至2022年12月31日，公司净资产为120,534,496.40元，最近一年期末净资产不低于5,000万元[12] - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为121,348,895.93元、169,199,914.71元、216,099,609.26元，主营业务收入占比均为100%[87] - 成电光信2014年净利润目标为900万元，2015年净利润目标为1200万元[76] - 2023年成电孵化器园区管理费为175,059.30元，2022年为179,907.23元，2021年为175,495.29元[94] - 2023年关键管理人员报酬为7,776,414.51元，2022年为6,972,366.73元，2021年为5,069,806.47元[95] - 2023年向展鹏数码采购商品、提供服务的金额为239,185.28元，2022年为1,326,646.62元，2021年为1,577,246.26元[96] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款余额为2940040.34元，其中押金2710892.66元[109] - 截至2023年12月31日，公司其他应付款余额为3963782.35元，其中限制性股票回购义务款3692500元及应付费用款271282.35元[110] 股权与股东 - 截至2024年3月8日，邱昆、解军和付美分别持股20.46%、13.47%、12.59%，合计持股46.53%[125][127] - 截至权益登记日（2023年8月25日），公司股东人数为110人；公开发行后股东人数将不少于200人，公众股东持股比例不低于股本总额的25%[15] - 董事、副总经理胡钢持有发行人1,697,651股股份[89] - 独立董事丁锋持有发行人0股股份[91] 经营与合规 - 公司为在全国股转系统连续挂牌满十二个月的创新层挂牌公司[11] - 截至法律意见书出具日，公司具备健全且运行良好的组织机构[11] - 截至法律意见书出具日，公司具有持续经营能力，财务状况良好[11] - 公司最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司依法规范经营[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司及其实际控制人最近三年内无相关刑事犯罪[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司及其实际控制人最近三年内无相关重大违法行为[11] - 截至2023年9月11日、2023年9月12日，公司及其实际控制人最近一年内未受中国证监会行政处罚[11] - 截至查询日（2023年9月11日、2023年9月12日），公司最近三年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形[38] - 截至查询日（2023年9月11日），公司最近三年不存在因环境违法行为而受到行政处罚的情形[39] - 截至查询日（2023年9月12日），公司最近三年以来不存在因违反有关质量和技术监督方面的法律、法规而受到处罚的情形[41] - 截至查询日（2023年9月11日、2023年9月12日），公司不存在尚未了结的或可预见的重大（200万以上）诉讼仲裁案件，最近三年亦不存在重大行政处罚案件[44] - 截至查询日（2023年9月12日），公司实际控制人以及持股5%以上主要股东不存在尚未了结的或可预见的与公司相关或影响本次发行上市的重大（200万以上）诉讼仲裁案件，最近三年亦不存在重大行政处罚案件[45] - 截至查询日（2023年9月12日、2023年9月15日），公司董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大（200万以上）诉讼仲裁案件，最近三年亦不存在重大行政处罚案件[45] - 截至法律意见书出具日，最近12个月内公司及其实际控制人不存在违反公开承诺的情形[48] 业务与合同 - 截至法律意见书出具日，公司最近24个月主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售，未发生重大变化[23] - 2023年3月3日与艾森视讯签订的《产品采购合同》（成(采)字 - 12329）合同金额为7,589,141.28元[103] - 2023年5月26日与艾森视讯签订的《产品采购合同》及《补充协议》（成(采)字 - 10265）合同金额为7,368,116.00元[103] - 2023年2月20日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示设备合同金额为21,920,000.00元[104] - 2023年4月18日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示系统合同金额为73,019,905.00元[104] - 2021年10月29日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示系统合同金额为35,285,040.00元[104] - 2022年2月21日与中航工业A1单位签订的关于LED球幕显示系统合同金额为62,588,490.48元[104] 其他 - 公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股份不少于100万股，发行对象不少于100人[12] - 截至法律意见书出具日，公司股本总额为53,170,000元；若本次发行9,200,000股股票（不含超额配售选择权）全部发行完毕，股本总额将达62,370,000元[13] - 公司预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%[15] - 公司以一项发明专利为向成都银行金牛支行最高额1000万元的借款履约提供质押担保[28] - 公司有多笔借款，包括向成都银行金牛支行借款1050万元（期限2023.01.06 - 2024.01.05）等多笔不同金额和期限借款[106] - 2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，因董事会人数调整修改公司章程[111] - 2024年1月31日，公司增选丁锋、胡刚为公司董事，丁锋为独立董事[115] - 公司享受多项财政补贴，如贷款贴息、担保费补贴629346元等[119] - 2020年3月11日签订担保合同，担保金额不超550万元，担保期限2年，已履行完[134] - 2020年2月24日签订担保合同，担保金额不超550万元，担保期限3年，已履行完[134] - 2021年10月12日签订担保合同，担保金额不超3000万元，担保期限3年，已履行完[135] - 2021年8月19日签订担保合同，担保金额不超2200万元，担保期限3年，已履行完[135] - 2022年6月29日签订担保合同，担保金额不超5500万元，担保期限3年[135] - 2023年1月19日签订担保合同，担保金额不超3000万元，担保期限自单笔授信业务主合同签订起至债务履行期满后三年[135] - 2023年11月29日签订担保合同，担保金额不超1100万元，担保期限3年[136] - 发行人及保荐机构等在提交发行上市申请文件或问询回复时，提交了关于信息披露豁免的申请文件[148]

发行信息 - 初始发行股票数量为920万股，行使超额配售选择权不超138万股，全额行使后为1058万股[10] - 每股发行价格为10元，预计发行日期为2024年8月20日[10] - 超额配售选择权行使前发行后总股本为6237万股，全额行使后为6375万股[10] 客户与供应商 - 报告期内公司前五大客户营业收入占比为98.07%、97.08%和95.77%[16] - 报告期内第一大客户中航工业下属单位营业收入占比为79.83%、78.25%和85.42%[16] - 报告期内公司向前五大供应商采购占比分别为43.00%、55.02%、56.08%[28] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入14527.21万元，同比增长89.86%，净利润2699.48万元，同比上升40.32%[32] - 公司预测2024年度营业收入、净利润和扣非后净利润分别为27123.78万元、5144.57万元和5070.73万元，较上年同期分别增长25.52%、14.21%和20.52%[35] - 2023年营业收入216099609.26元，净利润45044724.92元，毛利率为50.40%[50] 风险提示 - 军品存在质量控制风险，若出现问题会影响公司经营[22] - 项目制合作可能因研发、质量等问题影响公司业绩[23] - 公司获取新客户存在不确定性，可能影响未来业绩增长[24] 股权结构 - 实际控制人邱昆、解军和付美分别持股20.46%、13.47%、12.59%，合计控制46.53%，发行后比例将降低[27] - 鲍永明和四川省国投分别持股5300000股（占比9.97%）、3534300股（占比6.65%）[148] - 2023年公司实施股权激励，授予13名对象105.5万股，授予价格3.5元/股[168] 技术与产品 - 公司拥有30项发明专利及若干其他专利和软件著作权[69] - 公司开发的LED球幕视景系统2020年9月被认定填补国内空白[69] - 公司开发的模拟综合核心处理机2017年3月被认定填补国内空白[70] 募集资金 - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为9200.00万元，全额行使为10580.00万元[59] - 预计募集资金净额未考虑超额配售选择权为7667.48万元，全额行使为8949.17万元[59] - FC网络总线及LED球幕产业化项目总投资4074.89万元，总部大楼及研发中心项目总投资4700.36万元，补充流动资金6224.75万元[76]

股份相关 - 公司发起人认购股份总数为1020万股，各发起人有不同持股比例[9] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[17] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[17] - 高管、核心员工战略配售股份12个月内不得转让或委托管理[18] - 其他投资者战略配售股份6个月内不得转让[18] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] 公司运营 - 公司经营范围包括电子产品等设计开发及信息产业投资[6] - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[12] - 公司年末资产负债率超过75%[106] 决策与审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[29] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审议[29] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东大会审议[30] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元提交股东大会审议[31] - 特定交易事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，其他事项须半数以上通过[32] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[34] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[34][36] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[34][36] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高管职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[65] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名，不设职工代表董事[72] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[87] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，具备现金分红条件应采用现金分红[105] - 公司每年现金分配利润不低于当年可实现可分配利润的10%[106] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[112] - 收购方持有公司5%以上股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[115]