业绩数据 - 2023年度非流动性资产处理收益为 -17,579.50元，2022年为5,054.83元，2021年为 -119元[20] - 2023年度计入当期损益的政府补助为1,773,070.76元，2022年为1,396,003.39元，2021年为2,652,385元[20] - 2023年度其他营业外收入和支出为1,741,506.21元，2022年为1,146,481.79元[20] - 2023年度非经常性损益小计为3,496,997.47元，2022年为2,754,009.01元，2021年为2,652,265元[20] - 2023年度所得税影响额为524,549.62元，2022年为413,101.35元，2021年为397,839元[20] - 2023年度非经常性净损益合计为2,972,447.85元，2022年为2,340,907.66元，2021年为2,254,425元[20] 财务报告 - 公司于2023年4月27日出具2021年度财务报表前期差错更正的专项说明[15] - 公司于2023年8月15日出具会计差错更正专项说明的鉴证报告[15] - 公司2023年4月27日、2024年3月15日分别出具无保留意见审计报告[15]

公司基本信息 - 发行人是成都成电光信科技股份有限公司，成立于2011年5月27日，注册资本53170000元，所属行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业[11] - 公司于2014年12月10日在全国股转系统挂牌，2023年5月19日调到创新层，截至目前挂牌满12个月[35][37] 证券发行相关 - 本次证券发行保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人是马东林和郭成立，项目协办人是郭建刚[7][8][9] - 2023年8月15日，发行人第四届董事会第四次会议审议通过公开发行相关议案[28] - 2023年9月4日，发行人第四届董事会第六次会议将发行底价修改为以后续询价或定价结果作为发行底价，原发行底价不低于16.3元/股[28] - 2023年8月31日，发行人2023年第五次临时股东大会审议通过公开发行相关议案[29] - 本次公开发行预计不超过920万股且不少于100万股，发行对象预计不少于100人[38] - 现股本5317.00万元，公开发行后股本总额不少于3000万元[38] - 公开发行后股东人数预计不少于200人，公众股东持股比例预计不低于股本总额的25%[38] - 预计发行时市值不低于2亿元[39] 财务数据 - 2023年末归属于母公司的净资产165,772,154.46元，不低于5000万元[38] - 2022及2023年度归母净利润分别为31,280,704.06元和42,072,277.07元，加权平均净资产收益率分别为30.16%和28.76%[39] - 报告期内前五大客户营业收入占比为98.07%、97.08%和95.77%，第一大客户中航工业下属单位营业收入占比为79.83%、78.25%和85.42%，中航工业A1单位营业收入占比为65.42%、57.86%和53.92%[44] - 自设立以来以暂定价格确认收入的金额累计为34,848.04万元，截至报告期末未获审定价格[46] - 报告期内，公司向前五大供应商采购金额分别为4317.70万元、6937.22万元和8188.72万元，占比分别为43.00%、55.02%和56.08%[57][58] - 报告期内，公司向第一大供应商艾森视讯采购金额分别为2371.17万元、4171.29万元和3764.03万元，占比分别为23.62%、33.08%和25.78%[58] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为3175.96万元、5581.27万元和12466.21万元，周转率分别为4.52、3.86和2.39[59] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为6514.41万元、8524.85万元和11243.66万元，占流动资产总额比例分别为40.39%、41.97%和38.37%[60] - 报告期内，公司存货周转率分别为1.28、1.25和1.08[60] 风险提示 - 两项军工资质证书处于续审过程中，若不能持续取得将影响业务开展[45] - 公司部分租赁生产场所出租方未取得房产证，面积2316平米，占比52.77%[55] 股权结构 - 邱昆、解军和付美分别持股10878430股（占比20.46%）、7164459股（占比13.47%）、6696260股（占比12.59%），合计控制发行前总股本46.53%[56] 专利情况 - 公司拥有30项发明专利及若干实用新型专利、软件著作权等[61][70] 费用情况 - 广发证券为成电光信北交所上市项目聘请外聘顾问，按税前25,000元/项目/人次标准支付报酬[74] - 广发证券聘请北京市君合律师事务所担任申报材料及底稿验证机构，服务费用为350,000元（含税）[75] - 发行人聘请上海和诚创芯企业管理咨询有限公司对募集资金投资项目进行可行性分析，服务费用为120,000元（含税）[78] - 发行人聘请北京荣大科技股份有限公司等为发行提供服务，服务费用为295,000元（含税）[78] 保荐代表人情况 - 保荐代表人马东林目前申报的在审家数为0家，最近五年内具备三十六个月以上保荐相关业务经历，最近十二个月持续从事保荐相关业务，最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚[84] - 保荐代表人郭成立目前申报的在审家数为0家，最近3年内未曾担任已完成首发、再融资项目的签字保荐代表人，最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐相关业务，最近12个月内未受到证券交易所等自律组织重大纪律处分或中国证监会重大监管措施，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚[85]

公司基本信息 - 公司注册资本为5317万元[8] - 公司拥有30项发明专利[10] 财务数据 - 2023 - 2021年资产总计分别为324655219.87元、231525153.98元、180658258.84元[12] - 2023 - 2021年股东权益合计分别为165772154.46元、120534496.40元、86912884.68元[12] - 2023 - 2021年资产负债率（母公司）分别为48.94%、47.94%、51.89%[12] - 2023 - 2021年营业收入分别为216099609.26元、169199914.71元、121348895.93元[12] - 2023 - 2021年毛利率分别为50.40%、44.53%、45.91%[12] - 2023 - 2021年净利润分别为45044724.92元、33621611.72元、20871351.13元[12] - 报告期内前五大客户营业收入占比为98.07%、97.08%和95.77%[14] - 报告期内第一大客户中航工业下属单位营业收入占比为79.83%、78.25%和85.42%[14] - 公司自设立以来以暂定价格确认收入累计34848.04万元，产品未获审定价格[17] - 军品审价15%情形下，2023年调整收入5227.20万元、调整净利润4443.12万元[19] - 军品审价15%情形下，2024年调整收入5227.20万元、调整净利润4443.12万元[24] - 报告期内公司向前五大供应商采购金额占各期采购总额比例分别为43.00%、55.02%、56.08%[30] - 公司向第一大供应商艾森视讯采购金额占各期采购总额比例分别为23.62%、33.08%和25.78%[30] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为3175.96万元、5581.27万元和12466.21万元，周转率分别为4.52、3.86和2.39[31] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为6514.41万元、8524.85万元和11243.66万元，占各期末流动资产总额的比例分别为40.39%、41.97%和38.37%[33] - 报告期内公司存货周转率分别为1.28、1.25和1.08[33] - 2023年末公司归属于母公司的净资产165772154.46元，不低于5000万元[64] - 2022年度及2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经营性损益前后孰低值）分别为31280704.06元和42072277.07元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为30.16%和28.76%[66] 股权结构 - 邱昆、解军和付美分别直接持有公司股份占发行前总股本的20.46%、13.47%、12.59%，合计控制46.53%[28] 发行上市 - 本次发行股票不超过920万股（含本数，不考虑超额配售选择权）；不超过1058万股（含本数，全额行使超额配售选择权情况下）[34] - 采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过138万股（含本数）[34] - 发行对象人数不少于100人，发行后股东人数不少于200人[34] - 每股面值为人民币1.00元[34] - 发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合[34] - 承销方式为余额包销[34] - 上市地点为北京证券交易所[34] - 定价方式为直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价，最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商协商确定[34] - 2023年8月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过公开发行股票并在北交所上市相关议案[52] - 2023年9月4日，公司召开第四届董事会第六次会议，将发行底价修改为以后续询价或定价结果作为发行底价[52] - 2023年8月31日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过公开发行股票并在北交所上市相关议案[53] - 公司于2014年12月10日在全国股份转让系统挂牌，2023年5月19日调到创新层，截至目前已挂牌满12个月[62][64] - 公司本次公开发行预计不超过920万股且不少于100万股，发行对象预计不少于100人[64] - 公司现股本5317.00万元，公开发行后股本总额不少于3000万元[65] - 公开发行后，公司股东人数预计不少于200人，公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[66] - 预计发行时公司市值不低于2亿元[66] - 发行人符合《北交所上市规则》2.1.4规定，最近36个月内无特定刑事犯罪和重大违法行为，最近12个月内无相关处罚和公开谴责等[67] - 本次发行上市无表决权差异安排，符合《北交所上市规则》第2.1.5规定[68] - 发行人符合向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市条件[69] 保荐督导 - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[70] - 保荐机构督导发行人执行防止控股股东等违规占用资源、董事等损害发行人利益等制度[70] - 保荐机构督导发行人执行保障关联交易公允性和合规性制度并对关联交易发表意见[70] - 保荐机构督促发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[70] - 保荐机构关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[70] - 保荐机构关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[70] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为马东林、郭成立[71] 其他 - 公司部分租赁生产场所出租方未取得房产证，对应面积2316平米，占比52.77%[27]

上市进展 - 公司2024年6月17日获北交所上市委审核同意及证监会注册[2] 发行情况 - 初始发行920万股，发行后总股本6237万股，占比14.75%[3] - 超额配售选择权全额行使后，发行1058万股，总股本6375万股，占比16.60%[3] - 战略配售184万股，占超额配售前发行数量20%，全额行使后17.39%[3] - 超额配售启用前后网上发行分别为736万股和874万股[3] 路演信息 - 网上路演时间为2024年8月19日14:00 - 16:00[3] - 网址为证券日报（http://www.zqrb.cn/subject/cdgxgkfx/index.html）[4] - 参加人员为公司董事会及管理层和广发证券相关人员[4] 文件查询 - 招股说明书全文及备查文件可在北交所网站（http://www.bse.cn/）查询[4]

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 公告编号：2024-064 成都成电光信科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 特别提示 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简 称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公 告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向 不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号） （以下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自 律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行股 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 4-1-1-1 | 防伪编号:0282022040212626797■F | | | --- | --- | | 报告文号: | 川华信审(2022)第0073 1 | | 委托单位: | 成都成电光信科技股份有 | | 限公司 | | | 被审单位名称: | 成都成申光信科技股份有 | | 限公司 | | | 营业执照号码; | 9151010057463511XR | | 事务所名称: | 四川华信(集团)会计师 防伪二 | | 事务所(特殊普通合伙) | | | 报告日期: | 2022-04-28 | | 报备时间: 2022-04-28 16:50 | | | 波审单位所在地:成都 | | | 签名注册会计师:付 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 成都成电光信科技股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-11 | 4-3-1 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣 化十 厦 A 座 9 层 胖玄由迁· 内部控制鉴证报告(无保留意见) XYZH/2024BJAG1B0009 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司) 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 成电光信公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全 内部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表 相关的内部控制。我们的责任是对成电光信公司与财务报表相关的内部控制有效性发表 鉴证意见。 本鉴证报告仅供成电光信公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市申请之目的使用,未经本事务所书面 ...

公司上市 - 成电光信2024年6月17日经北交所上市委员会审议通过并获中国证监会同意注册[2] 发行股份 - 初始发行股份920.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本14.75%[4] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数扩至1,058.00万股，占比16.60%[4] 战略配售 - 战略配售发行数量184.00万股，占超额配售选择权行使前发行数量20.00%，占全额行使后发行总股数17.39%[4] - 战略配售投资者不超过10名[6] - 7家战略配售投资者承诺认购1,840,000股，限售期6个月[7] 投资者信息 - 浙江银万私募基金管理有限公司注册资本2,000万元，2010年11月15日成立，主要股东深圳银万资本控股有限公司占比88%[12][13] - 银万榕树25号私募证券投资基金2022年9月9日成立，获配锁定期6个月[15][21] - 广发证券注册资本762,108.7664万元，2024年一季报前十大股东有香港中央结算（代理人）有限公司等，获配锁定期6个月[22][23][28][29] - 上海宽投资产管理有限公司注册资本1,000万元，主要股东钱成等，2015年4月16日完成登记，宽投北斗星9号私募证券投资基金2021年7月14日成立备案，获配锁定期6个月[30][31][32][38] - 北京中兴通远投资股份有限公司注册资本5,000万元，主要股东北京中兴通投资集团有限公司等，2015年10月19日成立，2016年10月19日完成登记，控股股东为北京中兴通投资集团有限公司，实际控制人为朱元涛、刘世芳，本次获配锁定期6个月[39][40][41][42][47] - 华夏基金管理有限公司注册资本23800万元，股东中信证券股份有限公司等，华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2021年11月12日获批复，控股股东是中信证券股份有限公司，无实际控制人，相关基金本次获配锁定期6个月[48][49][51][55] - 南方基金管理股份有限公司注册资本36172万元，股东华泰证券股份有限公司等，南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2021年11月12日获批复，无控股股东及实际控制人，参与战略配售资金来源为合法募集资金，本次获配锁定期6个月[56][58][57][60][61] - 北京洪众科技注册资本500万元，主要股东北京添宽科技等，控股股东为北京添宽科技有限公司，实际控制人为黄晓晴，具有战略配售资格，与发行人等无关联及利益输送，参与战略配售资金来源为自有资金，本次获配锁定期6个月[62][64][65][66][67][68]

发行情况 - 发行价格10元/股，初始发行920万股，发行后总股本6237万股，占比14.75%[2] - 超额配售选择权全额行使，发行总股数1058万股，发行后总股本6375万股，占比16.60%[2] - 发行采用战略配售和网上定价发行相结合方式[2] 市盈率情况 - 对应2023年度扣非后归母净利润市盈率，未行使为14.82倍，全额行使为15.15倍[4] - 对应2023年度扣非前归母净利润市盈率，未行使为13.85倍，全额行使为14.15倍[4] - 发行市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率31.64倍[6] - 发行市盈率低于同行业可比公司2023年静态市盈率均值42.02倍[7][8] 时间安排 - 网上申购于2024年8月20日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00进行[2] - 公司申请2024年6月17日经北交所上市委员会审议通过，8月1日经中国证监会同意注册[1] 资金情况 - 超额配售选择权行使前，预计募集资金总额9200万元，净额7667.48万元[10] - 全额行使时，预计总额10580万元，净额8949.17万元[10] 其他要点 - 网上发行股票无流通限制及锁定安排，战略配售股份限售期6个月[10] - 网上投资者不得全权委托证券公司代其进行新股申购[10] - 发行结束后需经北交所批准，未获批准将按发行价加利息返还投资者[10] - 出现四种情况时，公司及保荐机构将协商中止发行[11] - 本次发行采取余额包销方式，2024年8月21日确认网上实际发行股份数量[12] - 网上投资者申购资金不足致无效，180个自然日内不得参与网上申购[12] - 公司所有股份均为可流通股，发行前部分股份有限售期[13] - 投资者须阅读2024年8月19日披露的招股说明书[13]

股东承诺 - 承诺主体含鲍永明、四川省国投资产托管有限责任公司等[2] - 承诺类别有股份增减持承诺和股东自愿限售承诺[2] - 限售期限至上市后1个月届满，减持期限至上市后6个月届满[2][4] - 鲍永明等5位股东上市后6个月减持价不低于发行价[4] - 股东王梁上市后6个月减持价不低于发行价150%[4] 其他信息 - 新增承诺为支持公司北交所上市[5] - 备查文件有《自愿限售承诺》和《承诺函》[7] - 公告于2024年8月14日发布[8]