公司业绩说明会概况 - 科隆新材2024年度业绩说明会在全景网举行 公司董事长邹威文、总经理邹鑫等高管及保荐代表人出席活动并与投资者在线交流 [1] 行业地位与战略合作 - 公司在橡塑新材料领域深耕29年 与陕煤集团、郑煤机、北煤机等煤炭行业头部企业保持战略合作 产品获"优秀供应商""金牌供应商"等荣誉 [3] - 军工领域已与数十家国防军工企业和科研院所合作 产品覆盖航空、航天、武器装备等领域 多项自主研发产品实现批量装备并申报专利 获军工业务先进单位称号 [7] 2024年财务表现 - 2024年营业收入4.83亿元 同比增长9.46% 归母净利润8691.35万元 同比增长4.25% [7] - 军品收入同比增长30.88% 整体毛利率提升至41.26% 每股净资产11.13元(同比增长17.41%) 每股收益1.33元 [7] 未来发展规划 - 公司定位为军、民两用橡塑新材料零部件制造商 将持续提升技术实力与科技创新能力 [11] - 计划构建更高市场壁垒 实现与国际同行接轨 坚持创新驱动与质量为本的发展理念 [11]

公司战略与未来增长驱动因素 - 公司未来盈利增长的主要驱动因素为创新驱动与精益管理两大关键，围绕三大核心产品业务推动高质量发展 [1] - 在创新驱动方面，公司搭建橡塑新材料研发创新平台，整合内外部研发资源，加速新型橡塑材料研发进程 [1] - 加大基础研发投入，完善基础材料体系，拓展高端材料产品线，提升产品竞争力与服务水平 [1] 市场拓展策略 - 瞄准高铁、风电、军工等高端和新兴市场需求，设立专门的新兴市场研发中心 [2] - 实施精益服务管理，构建全流程客户服务体系，深入了解客户需求并快速响应反馈 [2] - 通过数字化营销创新搭建精准营销体系，开拓海外市场，助力关键零部件国产化 [2] 数字化转型举措 - 以数字化转型战略为指引，探索人工智能、物联网、区块链等前沿数字技术的应用 [2] - 搭建数字化协同办公平台，打破部门壁垒，提升内部沟通协作效率 [2] - 引入智能数据分析系统，深度挖掘数据价值，为战略决策和业务优化提供支持 [2] 技术研发与行业地位 - 开展前瞻性基础材料研究，加速新型橡塑材料研发，巩固在橡塑新材料行业的技术领先地位 [1] - 创新研发模式，开展联合研发与技术攻关，解决进口依赖问题 [2] - 在新兴领域实现技术突破和市场拓展，培育新的利润增长点 [2]

公司业绩说明会概况 - 科隆新材2024年度报告业绩说明会在全景网举行 公司董事长邹威文 总经理邹鑫 财务总监杨锦娟等高管及国新证券保荐代表人出席活动 [1] - 公司与投资者进行实时在线交流 重点讨论发展前景与战略布局 [1] 煤机领域发展机遇 - 煤炭作为重要基础能源 国内产销量保持增长 煤矿投资扩产意愿强烈 [1] - 矿井向"大采高""超长工作面"发展 对煤机设备性能与可靠性要求提升 [1] - 2023-2025年综采设备市场空间预计达1798亿元 2023年煤机行业液压软管增量和维修市场规模约21 18-27 06亿元 [1] - 煤矿开采规模与效率提升推动支架搬运车需求 传统搬运方式低效高风险 智能高效搬运车可提升安全性与效率 [1] - 大型煤矿对智能高效支架搬运车需求旺盛 预计未来几年市场增速10%-15% [1] 军工领域发展潜力 - 国际形势多变 我国推进国防现代化 先进武器装备需求持续上升 [2] - 组合密封和高压胶管在飞机 装甲车等装备中至关重要 军工装备国产化水平提高带动高性能液压胶管需求增长 [2] 公司未来战略方向 - 立足主体业务 抓住煤炭产销量增长及矿井技术升级机遇 优化产品性能满足煤机设备需求 [2] - 持续关注煤矿智能高效支架搬运车需求 提前布局技术研发与市场拓展 [2] - 加大军工领域研发投入 响应国防现代化建设号召 提供优质产品与服务 [2] - 响应全球绿色转型要求 推广节能环保技术 研发绿色产品 实现经济效益与环境效益统一 [2] - 推动企业与社会的可持续发展 向"全球领先的高端装备核心部件供应商"愿景迈进 [2]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入4.83亿元，同比增长9.46% [1] - 归母净利润8691.35万元，同比增长4.25%，扣非净利润8102.03万元，同比增长5.73% [1] - 基本每股收益1.33元/股，毛利率较上年度增加0.43个百分点，达到41.26% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，共预计派发现金红利2439.61万元 [1] - 总资产达10.81亿元，同比增长30.73%，所有者权益增至8.8亿元，同比增长44.97%，每股净资产11.13元，同比增长17.41% [2] 主营业务与客户 - 主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修 [1] - 主要客户为大型煤矿和煤机企业，包括陕煤集团、郑煤机、北煤机、平煤机、神华能源、山东能源等 [2] - 业务向军工行业延伸，与数十家军工相关企业和科研院所建立合作关系，部分产品逐步替代进口 [2] - 积极拓展高铁和风电行业，具备批量供货能力 [2] 研发与产品创新 - 研发支出2716.97万元，研发支出强度5.62% [3] - 在超高压聚四氟乙烯软管组件、新型减震器等领域研发成果丰硕 [3] - 全年新增民品客户24家、军品客户12家，子公司迈纬尔新增客户10家并实现批量供货 [3] - 煤矿辅助运输设备新研发4款车型，"WC110Y支架搬运车"获"首台套"重大技术装备认定 [4] - 航天特车液压软管完成6个规格新品研发，聚四氟乙烯软管国产化评审取得突破 [4] - 密封件领域完成MDI体系材料优化，"杆密封"材料性能可靠性提升 [4] - 纯水支架密封突破关键技术，正在进行中试测试 [4] 市场拓展与品牌建设 - 参加2场国际展会(德国汉诺威工业展、俄罗斯矿业展)及7场国内展会(珠海航展、新疆煤博会、深圳军博会、广交会等) [3] - 通过与各大军种主机厂生产企业和国内大型煤矿机械及高铁、风电装备制造企业合作，提升品牌知名度 [4] 未来战略 - 聚焦本行业，提高技术实力，成为军、民两用橡塑新材料零部件制造商 [4] - 通过引进优秀技术人才、与国内外知名橡胶零件生产企业合作提升产品技术含量 [4] - 与大型煤矿机械及高铁、风电装备制造企业合作，获取更多优质客户 [4]

陕西科隆新材料科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 陕西科隆新材料科技股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 410A014978 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称科隆新材公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是科隆新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认准确性和应收账款坏账准备计提作为关键审计事项，执行多项审计程序[10][14] 收入构成 - 公司收入主要来自橡塑新材料、煤矿用辅助运输装备及配件、煤矿用装备维修服务业务[10] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计为1,081,378,376.36元，较上年年末增长约30.73%[29] - 2024年末公司合并负债合计为200,980,754.90元，较上年年末下降约8.67%[31] - 2024年末公司股东权益合计年初余额为521,514,957.40元，年末余额为592,929,877.39元，本年增减变动金额为71,414,919.99元[45] 经营业绩 - 本期合并营业收入为483,455,835.37元，上期为441,654,622.64元[36] - 本期合并净利润为86,913,496.38元，上期为83,368,116.04元[36] - 本期基本每股收益为1.33元，上期为1.30元[36] 现金流 - 本期合并经营活动产生的现金流量净额为28,920,855.88元，上期为34,553,480.71元[40] - 本期合并投资活动产生的现金流量净额为 - 24,622,529.08元，上期为 - 21,272,028.73元[40] - 本期合并筹资活动产生的现金流量净额为163,424,578.32元，上期为 - 7,500,225.80元[40] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价相对比例分摊交易价格[144] - 报告期内公司不存在研发支出资本化的情况[131] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行该规定并追溯调整[179] 税务政策 - 2024年公司通过高新技术企业复审，有效期三年，2024年度可享受15%优惠所得税税率[181] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[182] 资产减值 - 对子公司长期股权投资等资产，有减值迹象时估计可收回金额进行减值测试，商誉等每年测试[132] - 可收回金额取资产公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者[133] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[134] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[134] 租赁业务 - 作为承租人，租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债（短期和低价值资产租赁除外）[158] - 作为出租人，将实质转移资产所有权风险和报酬的租赁确认为融资租赁[163]

募集资金概况 - 公司发行1500.00万股，发行价14.00元/股，募资2.1亿元，净额1.8616978549亿元[12] - 初始募集资金于2024年11月28日到位[12] 资金存储与使用 - 截至2024年12月31日，专户存储余额合计1.9008871931亿元[15] - 截至2024年12月31日，利息收入12474.05元，未置换募投投入390.645977万元[15] - 截至2024年12月31日，累计投入2383.021451万元，未使用1.8618225954亿元[18] 项目投入情况 - 陕西科隆新材两用新生产线建设项目投入5705.66[23] - 陕西科隆新材中心建设项目投入794.34[23] - 陕西科隆新材化工厂建设项目投入500.00[23] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目、补充流动资金、买理财产品、违规情形[18][19] - 陕西科隆新材原计划投入募集资金总金额为0.00，占比0.00%[23] - 陕西科隆新材各项目计划投入募集资金总计21000.00[23]

业绩相关数据 - 2024年度某项目金额为5,179.2[11] - 2024年度非经营性资金占用某项目金额为27,556.44[11] - 2024年度非经营性资金占用含利息计发生金额为4,292.40[11] - 2024年期初某项目金额为28,443.26[11] 审计情况 - 致同审计科隆新材2024财报并出具无保留意见报告[5]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4 83亿元 同比增长9 46% [2] - 毛利率41 26% 较上年增长0 43个百分点 [2] - 归属于上市公司股东的净利润8691 35万元 同比增长4 25% [2] - 资产负债率降至18 59% 处于行业低位 [2] - 基本每股收益1 33元 [2] - 2022-2024年毛利率从35 94%提升至41 26% 两年提升5 32个百分点 [4] 业务结构 - 橡塑新材料产品为核心产品 占营业收入超5成 营收同比增长3 43% [3] - 煤矿用辅助运输设备营收同比增长15 62% [3] - 煤矿辅助运输装备业务延伸特车租赁 维修及配件销售服务 维修收入同比增长46 11% [3] - 军工领域军品收入同比增长30 88% 订单量显著提升 [3] 产品与技术 - 液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品为综采煤机液压支架核心零部件 [2] - 煤矿辅助运输设备为井下液压支架及物资主要运输工具 [2] - 军工领域多项产品性能优异 逐步替代进口产品 [3] - 液压胶管成功替代美国伊顿 玛努利牌胶管 [3] - 密封件产品替代特瑞堡 赫莱特等国际品牌 [3] - 轨道交通齿轮箱油封通过120万公里跑车试验 可替代日本NOK品牌 [3] 客户与市场 - 新增民品客户24家 军品客户12家 子公司迈纬尔新增客户10家并实现批量供货 [3] - 参加德国汉诺威工业展等七场国内外展会 拓展渠道与品牌影响力 [3] - 被陕煤集团等客户评为"优秀供应商" [4] - 军工领域获评"国庆阅兵'业务精湛 质量过硬'单位"等荣誉 [4] 战略规划 - 加快新产品研发推广 丰富产品类别 [4] - 加大新主机厂客户开发力度 [4] - 开拓新疆等增量市场 [4] - 加快海外市场开发 抵消内销市场低迷影响 [5] - 重点开拓"大采高"密封 新型材料密封 高压胶管 军工产品等高附加值产品市场 [5]