公司对潜在关税政策的回应 - 公司表示美国拟加征100%关税的政策不会对其造成较大影响 [1] - 公司2024年度美国地区销售收入为309.78万元，占营业收入比例仅为0.29% [1] - 因产品具有较强性价比优势，美国关税政策对公司在该地区销售及整体外销出口影响有限 [1] 公司外销市场与竞争力 - 公司外销收入占比约为75% [1] - 产品销往欧洲、南美洲、亚洲等其他100多个国家和地区 [1] - 在保持技术和质量优势的同时，产品具有较高性价比，竞争力较强，正逐渐对境外厂商产品形成替代效应 [1] 公司主营业务与产品 - 公司是一家专注于汽车维修、检测、保养设备研发、生产和销售的高新技术企业 [2] - 主要产品包括拆胎机、平衡机、举升机以及冷媒回收加注机、气动抽接油机等汽车养护设备 [2]

股份发行 - 公司2025年9月26日行使超额配售选择权，新增发行股票285.00万股，10月9日完成股份登记[1] 股东权益变动 - 股东陈健鹏、李松、徐彦启持股比例从5.09%减至4.92%，减少0.17%[1][3] - 变动前后均持有4,175,000股[4][5] - 变动与承诺或计划无差异，不违规[6] - 不会导致控股权和经营变化，不涉及披露文件[7] 其他 - 备查文件含《超额配售选择权实施结果公告》和《增发登记确认书》[8]

股权变动 - 公司超额配售选择权2025年9月26日行使完毕，新增发行285.00万股，10月9日完成登记[1] - 实际控制人及其一致行动人持股比例从35.85%降至34.64%[1] - 蔡喜林等4股东持股比例减少[3] - 蔡喜林等4股东变动前后持股情况[4][5]

发行情况 - 超额配售选择权于2025年9月26日行使完毕，未从二级市场买入股票[3] - 发行价格为15.78元/股，初始发行规模1900.00万股，全额行使新增285.00万股，发行总股数扩至2185.00万股[3] - 公司总股本由8200.00万股增至8485.00万股，发行总股数占发行后总股本的25.75%[3] - 2025年8月28日上市，285.00万股延期交付股票于2025年10月9日登记[5] - 最终发行股数2185.00万股，战略投资者配售380.00万股，占比17.39%，网上投资者配售1805.00万股，占比82.61%[5] - 保荐机构于2025年9月29日划转新增股票募集资金[6] 股东持股 - 蔡喜林持股11509000股，未行使占比14.04%，行使后占比13.56%[8] - 上海晶佳投资管理有限公司持股7668000股，未行使占比9.35%，行使后占比9.04%[9] - 冯定兵持股7216000股，未行使占比8.80%，行使后占比8.50%[10] 限售情况 - 主要股东限售期限涉及36个月、6个月、12个月、24个月等多种情况[8][9][10] - 公司上市当年、第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上，分别延长所持股份锁定期限24个月、12个月、12个月[11][12] - 徐彦启、陈健鹏、李松等多人有不同期限的自愿限售安排[11][12][13] - 上海汇兰仕商务信息咨询中心（有限合伙）持有300万股，占比3.66%，上市之日起36个月内限售，满足特定条件锁定期延长6个月[11] - 张诗曼持有237.8万股，占比2.90%，满足特定条件持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月，父亲任职期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[12][13] - 董事张绍誉任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让[13] 战略配售 - 本次发行后（超额配售选择权行使前）战略配售小计数量为58,817,000，占比71.73%[16] - 本次发行后（超额配售选择权行使后）战略配售小计数量为61,667,000，占比72.68%[16] - 本次发行后（超额配售选择权行使前）无限售流通股小计数量为23,183,000，占比28.27%[16] - 本次发行后（超额配售选择权行使后）无限售流通股小计数量为23,183,000，占比27.32%[16] - 本次发行后（超额配售选择权行使前）合计数量为82,000,000，占比100%[16] - 本次发行后（超额配售选择权行使后）合计数量为84,850,000，占比100%[16] - 江苏苏豪投资集团有限公司等多家公司有不同数量、占比和限售期的战略配售[15][16]

业绩数据 - 2024年公司资产总额为70733.21万元，净资产额为49459.14万元，营业收入为105712.79万元[5] - 宝合智能2024年末总资产为5410.14万元，净资产为 - 1312.17万元[10] - 2024年度宝合智能营业收入为3529.04万元，净利润为 - 541.83万元[10] - 2025年购买原材料等原预计金额2212.39万元，累计已发生1142.90万元，调整后预计金额不变[26] - 2025年出售产品等原预计金额3946.90万元，累计已发生2314.67万元，新增预计265.49万元，调整后预计4212.39万元[26] - 2025年关联交易原预计金额6159.29万元，累计已发生3457.57万元，新增预计265.49万元，调整后预计6424.78万元[27] 资产交易 - 公司全资子公司拟向关联方购买资产，交易金额预计不超过2158.85万元（含增值税）[3] - 本次拟收购资产金额占2024年末资产总额的3.05%、净资产额的4.36%，不构成重大资产重组[5] - 标的资产2025年8月31日账面价值（不含增值税）为1807.52万元，评估市场价值（不含增值税）为1921.36万元，（含增值税）为2158.85万元[16] - 资产购买交易对价分四期支付，第一期付600万元，第二期付至90%，第三期付至95%，第四期付5%尾款[21] 审议情况 - 2025年9月30日独立董事专门会议审议相关议案，同意2票，反对0票，弃权0票[7] - 2025年9月30日董事会审议相关议案，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[8] - 2025年9月30日，独立董事专门会议审议新增预计2025年日常性关联交易议案，同意2票，反对0票，弃权0票[29] - 2025年9月30日，董事会审议新增预计2025年日常性关联交易议案，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡喜林回避表决[30] 其他要点 - 本次交易构成关联交易[6] - 宝合智能注册资本和实缴资本均为1000万元[10] - 公司与关联方日常经营关联交易遵循市场定价，定价公允合理[31] - 新增预计的关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，以市场公允价格为依据[35] - 保荐机构对公司本次资产购买暨关联交易和新增预计2025年日常性关联交易事项均无异议[23][36]

业绩数据 - 2024年公司资产总额70733.21万元，净资产额49459.14万元，营业收入105712.79万元[4] - 截至2024年12月31日，宝合智能总资产5410.14万元，净资产 - 1312.17万元，2024年营业收入3529.04万元，净利润 - 541.83万元[11] 收购信息 - 公司全资子公司拟购买标的资产，交易金额预计不超2158.85万元（含增值税）[2][15][16] - 拟收购资产交易金额占2024年末资产总额3.05%、净资产额4.36%，不构成重大资产重组[4] - 交易对价分四期支付，第一期付600万元，第二期付至90%，第三期付至95%，第四期付5%尾款[16] 决策流程 - 2025年9月30日独立董事专门会议审议相关议案，同意2票[6] - 2025年9月30日董事会审议相关议案，同意4票，关联董事回避表决[7] 评估情况 - 评估机构为金证（上海）资产评估有限公司，基准日为2025年8月31日[13] - 存货和固定资产用成本法，无形资产用市场法评估[13] - 标的资产不含税账面价值1807.52万元，不含税评估值1921.36万元，含税2158.85万元[14] 其他要点 - 本次交易利于公司长期发展，不影响日常经营及财务状况[19] - 保荐机构认为交易审议程序合规，不损害公司和股东利益[20] - 本次交易可能有市场和管理风险，公司将完善制度防范[21]

关联交易 - 2025年8月4日审议通过新增2025年日常性关联交易议案[2] - 购买原材料原预计22,123,893.81元，累计已发生11,429,031.66元，调整后预计不变[4] - 出售产品原预计39,469,026.56元，累计已发生23,146,707.53元，新增预计2,654,867.26元，调整后预计42,123,893.82元[4] - 各项关联交易原预计合计61,592,920.37元，累计已发生34,575,739.19元，新增预计2,654,867.26元，调整后预计64,247,787.63元[4] 宝合智能业绩 - 宝合智能2012年8月6日成立，注册资本和实缴资本均为10,000,000元[5] - 截至2024年12月31日，总资产5,410.14万元，净资产 -1,312.17万元[7] - 2024年度营业收入3,529.04万元，净利润 -541.83万元[7] 审议情况 - 2025年9月30日独立董事专门会议和董事会审议通过新增预计议案[8] 其他 - 关联交易遵循市场定价，公允合理，不损害公司及中小股东利益[10] - 保荐机构对新增预计2025年日常性关联交易事项无异议[15]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月30日以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 资产交易 - 全资子公司拟向关联方购资产，评估价值2158.85万元[5] 关联交易 - 需新增预计2025年与关联方宝合智能日常关联交易[7] 议案表决 - 两项议案表决均4票同意，0票反对和弃权[6][8] 公告时间 - 公告发布于2025年10月9日[10]

发行情况 - 2025年8月19日按15.78元/股超额配售285.00万股，占初始发行15.00%[2] - 2025年8月28日在北交所上市，30日内主承销商可买不超285.00万股[3] 股份变动 - 全额行使超额配售选择权新增285.00万股，发行总股数扩至2185.00万股[5] - 总股本增至8485.00万股，发行总股数占比25.75%[5] 资金募集 - 增加募集资金4497.30万元，最终募集34479.30万元[5] - 扣除费用后净额为29911.15万元[5] 股份限售 - 战略投资者延期交付285.00万股，限售9或12个月[6][7] 合规核查 - 董事会、国金证券、律所核查实施合法合规，公众持股达标[9][10]

上市进程 - 2024年5月31日董事会、6月17日股东大会审议通过北交所上市议案[9] - 2025年5月28日董事会、6月16日股东会审议通过发行相关议案[9] 发行情况 - 2025年7月与国金证券签署承销协议，授予超额配售权[10] - 8月19日国金证券按15.78元/股超额配售285.00万股，占比15%[12] - 发行总股数扩至2,185.00万股，总股本增至8,485.00万股，占比25.75%[14] - 募集资金总额34,479.30万元，净额29,911.15万元[14] 战略投资 - 战略投资者实际获配3800000股，延期交付2850000股[16] - 延期交付股份限售9或12个月，自8月28日起算[16] 超额配售 - 超额配售股票通过向战略投资者延期交付获得[15] - 对应股份来源为增发2850000股[19] - 拟变更类别的股份总量为0股[19] 合规情况 - 发行采用超额配售选择权获内部批准[20] - 实施情况符合规定，公众股东持股比例达标[20]