业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月除税前亏损不少于6000万港元 [1] - 亏损预期较2024年同期1390万港元亏损显著扩大 [1] 亏损原因 - 预期亏损主要源于对GIBO Holdings Limited股权投资的未变现亏损 [1]

股本重组方案 - 每20股现有股份合并为1股合并股份 [1] - 已发行股本削减 每股面值由0.20港元削减0.19港元至0.01港元 [1] - 法定未发行合并股份拆细为20股每股面值0.01港元新股份 法定股本维持8亿港元分为800亿股新股份 [1] 股份交易安排 - 现有股份以每手14000股为单位交易 [1] - 重组后每手交易单位更改为10000股新股份 [1] 财务账目调整 - 股本削减产生的所有进账转入公司实缴盈余账 [1]

公司收购交易 - 公司全资附属公司中达基建投资有限公司作为买方 于2025年1月31日与卖方A订立协议A 以1500万港元收购龙浩发展有限公司100%已发行股本 [1] - 同日与卖方B订立协议B 以1000万港元收购宝利投资有限公司100%已发行股本 [1] - 两项收购总现金代价为2500万港元 [1] 债务清偿安排 - 个别卖方以合共500万股非上市GIBO股份偿付结欠集团的债务 债务总额约9750万港元 [1] - 通过股份抵债方式完成债务清偿 [1] 交易评估 - 董事会审阅目标公司投资组合及非上市GIBO股份价值后 认为收购条款公平合理 [1] - 交易符合公司及股东整体利益 [1]

公司资本结构重组 - 建议实施股份合并 每20股现有股份合并为1股合并股份 [1] - 进行股本削减 将每股已发行合并股份面值由0.20港元削减0.19港元至0.01港元 [1] - 法定但未发行合并股份拆细 每股面值0.20港元的合并股份拆分为20股面值0.01港元的新股份 [1] 公司股本结构调整 - 股本削减所有进账将转至公司实缴盈余账 [1] - 重组后公司法定股本维持800,000,000港元 分为80亿股新股份 [1] 交易单位变更 - 现有股份每手买卖单位为14,000股现有股份 [1] - 重组后每手买卖单位更改为10,000股新股份 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月录得除税前亏损不少于6000万港元 [1] - 上年同期除税前亏损为1390万港元 同比增长亏损不少于4610万港元 [1] - 亏损主要由于集团在GIBO Holdings Limited股权投资的未变现亏损 [1]

公司收购交易 - 公司全资附属公司中达基建投资有限公司以1500万港元收购龙浩发展有限公司100%股权 [1] - 公司全资附属公司中达基建投资有限公司以1000万港元收购宝利投资有限公司100%股权 [1] - 两项收购总现金代价为2500万港元 [1] 债务清偿安排 - 个别卖方以合共500万股非上市GIBO股份抵偿所欠公司债务约9750万港元 [1] - 债务清偿金额相当于收购现金代价的3.9倍 [1] 交易评估结论 - 董事会认为收购条款公平合理且符合公司及股东整体利益 [1] - 评估依据包括目标公司投资组合及非上市GIBO股份价值 [1]

收购事项 - 收购销售股份A总代价1500万港元，销售股份B总代价1000万港元[3] - 个别卖方以500万股非上市GIBO股份偿付约9750万港元债务[3] - 收购事项适用百分比率超25%，构成主要交易[3][1] - 收购事项包括销售股份A、B等多项资产[29] - 销售股份A、B于2025年2月25日完成收购[8][18] - 转让500万股非上市GIBO股份于2025年1月31日完成[24] - 载有收购详情及通告通函2025年9月30日前寄股东[28] 目标公司业绩 - 目标公司A 2023年营业额944.946万港元，2024年1760万港元[10][11] - 目标公司A 2023年除税后亏损净额1509.0078万港元，2024年360.636万港元[11] - 目标公司B 2023年营业额131.4万港元，2024年117.22万港元[20] - 目标公司B 2023年除税后亏损净额237.5745万港元，2024年27.8106万港元[20] 其他信息 - 目标公司A持有812,500股非上市GIBO股份，目标公司B持有562,000股[1] - 500万股非上市GIBO股份总代价9750万港元[23] - 销售股份A为目标公司A全部已发行股本100%[30] - 销售股份B为目标公司B全部已发行股本100%[30] - 协议A、B订立日期为2025年1月31日[29] - 清偿承诺日期为2025年1月31日[30] - 公告日期为2025年8月19日[32]

业绩总结 - 2024年6月30日止六个月录得除税前亏损约1390万港元[3] - 2025年6月30日止六个月预期除税前亏损不少于约6000万港元[3] 未来展望 - 预计2025年8月底刊发中期业绩公告披露财务详情[4] 亏损原因 - 预期亏损源于在GIBO Holdings Limited股权投资未变现亏损[4] 公司信息 - 公司前称为中达集团控股有限公司，股份代号为139[2]

股本重组 - 建议每20股现有股份合并为1股合并股份，合并股份面值由0.20港元削减至0.01港元，法定但未发行合并股份拆细为20股新股份，法定股本维持8亿港元[3][7] - 公告日期法定股本8亿港元，分为80亿股每股面值0.01港元股份，已发行20.475580057亿股现有股份[6] - 假设股本无变动，重组后法定股本8亿港元，10.23779002亿股新股份将为已发行及缴足，约1.94518亿港元转至实缴盈余账[8] - 股份合并后但股本削减及股份拆细前，合并股份面值为每股0.20港元，股本削减及股份拆细后新股份面值为每股0.01港元[15] - 20股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.20港元的合并股份[26] - 每股法定但未发行的合并股份拆细为20股法定但未发行的新股份[26] 买卖单位更改 - 建议将每手买卖单位由14,000股现有股份改为10,000股新股份[4][13][25] - 按每股现有股份收市价0.022港元算，每手14,000股现有股份价值308港元，假设股本重组生效，每手10,000股新股份价值4,400港元[13] 股东大会及通函 - 公司将召开股东特别大会，通函预计2025年8月29日或之前寄发股东[5][22][24] - 股东特别大会9月22日上午9时30分举行[22] 重组条件及生效时间 - 股本重组条件为股东通过特别决议案、联交所批准新股份上市及买卖、遵守相关程序规定，预计在股东特别大会后第二个营业日生效[10] - 股本重组生效预期为2025年9月24日[19] 股份交易安排 - 9月24日上午9时起，现有股份原有买卖柜位暂时关闭[22] - 以每手700股新股份（现有股票形式）买卖新股份的临时柜位9月24日上午9时开放，10月31日下午4时10分关闭[23] - 以每手10,000股新股份（新股票形式）买卖新股份的原有柜位10月10日上午9时重开[23] - 新股份并行买卖10月10日上午9时开始，10月31日下午4时10分结束[23] - 指定经纪为新股份碎股提供对盘服务10月10日上午9时开始，10月31日下午4时停止[23] 其他 - 建议向合资格股东分派24,863,000股GIBO股份，股东每10,000股股份约收取242股GIBO股份[13] - 过去六个月股份价格低于0.1港元，每手买卖单位价值低于2,000港元[15] - 公司将委任代理为碎股提供对盘服务，为期不少于三个星期[16] - 股东可于2025年9月24日至11月4日免费换领新股票，之后每张收费2.50港元[19] - 2025年10月31日下午4时10分后，仅以新股份进行买卖，现有股票不再用于交付、买卖及结算[19] - 以现有股票免费换领新股份新股票的最后日期为11月4日[23] - 公告日期，公司无未行使可转换证券，无意未来12个月进行影响重组的企业行动及集资活动，但不排除必要时考虑[12] - 重组后已发行新股份与同类股份享有同等地位，不改变同类股份持有人相对权利或权益比例[8] - 除重组开支外，实施重组不改变集团资产、业务、管理、财务状况及股东权益比例或权利[9]

公司股价表现 - 小鱼盈通(00139)股价上涨4.55%至0.023港元 [1] - 成交额达382.66万港元 [1] 战略合作与投资 - 公司与浙江出海数字技术有限公司签订谅解备忘录 [1] - 拟通过正式协议对目标公司进行投资或股权收购 [1] - 投资旨在扩展集团业务范围 [1] 行业与业务发展 - 董事认为短剧行业增长迅速 [1] - 目标公司具备发展前景及增长潜力 [1] - 潜在投资是涉足高速增长行业的良机 [1]