供股安排 - 公司按每2股经调整股份配1股供股股份供股，不设包销[2][7] 通讯信息 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 无法接收可填回条寄回或电邮获取印刷本[3][7] 股东要求 - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法邮件接收通讯[4][8] 其他信息 - 公司为中国能源开发控股，代号228，于开曼群岛注册[12] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[12]

供股信息 - 供股基准为每2股已调整股份获发1股供股股份[1] - 供股股份认购价为每股1.57港元[1] 时间安排 - 股款须于2025年12月16日下午4时前缴足[1] - 股份自2025年11月21日起按除权基准买卖[8] - 未缴股款供股股份于2025年12月4日至12月11日买卖[8] - 额外申请表格须不迟于2025年12月16日下午4时递交[5] - 额外供股股份分配等结果公告于2025年12月23日刊出[13] - 多出股款于2025年12月24日以退款支票退还[13] - 预期供股股份股票于2025年12月24日寄发[13] 特殊情况 - 额外供股股份申请及付款截止时间可能因恶劣天气等变动[15] - 八号或以上热带气旋警告等不同生效时间对应不同时限调整[18] 其他规定 - 供股须待章程条件达成或获豁免后方可作实[6] - 联交所参与者交易在其后第二个交易日交收[7] - 额外申请表格仅向合资格股东寄发[14] - 公司保留拒绝额外供股股份申请权利[14] - 填妥交回表格付款构成申请人支票兑现保证[12] - 公司可酌情处理未按指示填妥的表格[12] - 填妥签署表格连同股款支票等送过户登记处[10] - 支票或银行本票由香港持牌银行处理并划线[10]

供股基本信息 - 公司供股章程日期为2025年12月2日[2] - 供股基准为每2股已调整股份获发1股供股股份[13] - 供股股份认购价为每股1.57港元[13] 时间节点 - 暂定配额通知书所载要约及额外申请表格2025年12月16日下午4时截止[3][4] - 股款须于2025年12月16日下午4时缴足[13] - 分拆供股股份权利须不迟于2025年12月8日下午4时30分交回原暂定配额通知书[30] - 股份自2025年11月21日起按除权基准买卖[34] - 未缴股款供股股份于2025年12月4日至12月11日期间买卖[34] - 缴足股款供股股份的股票等预期于2025年12月24日或之前平邮寄出[36] 其他要点 - 暂定配额通知书文本连同章程等文件送呈香港公司注册处处长登记[5][6] - 股份及供股股份买卖可透过中央结算系统交收[8][9] - 联交所参与者交易须于其后第2个交易日在中央结算系统交收[10][11] - 暂定配额通知书及申请受香港法例规管[12] - 公司注册于开曼群岛，股份代号为228[13] - 转让及接纳认购供股股份之权须缴付香港从价印花税[17][18] - 供股须待章程条件达成方可作实[25] - 股款须以港元支付，用香港持牌银行支票或本票[19][21][26] - 公司未批准在香港以外地区提呈发售供股股份[37] - 填妥交回暂定配额通知书表示同意向公司等披露个人资料[40]

供股信息 - 公司按每持有2股经调整股份获配1股供股股份基准供股，不设包销，认购价每股1.57港元[4][26] - 股份2025年11月21日起除权交易，未缴款供股股份2025年12月4 - 11日交易[5] - 供股接纳及付款截止2025年12月16日下午4时[6] - 供股须在2026年3月31日下午4时30分前符合条件，截至最后实际可行日期，先决条件(i)已达成[43] - 供股所得款项净额扣除开支后估计约2.367亿港元[87] 财务数据 - 2025年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利减少约2280万港元或67.8%，至约1080万港元[40] - 2025年6月30日，集团流动负债净额为17600亿港元[40] - 截至2025年6月30日公司资本负债比率约为23.6%[91] - 最后实际可行日期公司已发行股份共3.041336亿股，假设供股完成后股份总数为4.562004亿股[94][96] - 集团2025年6月30日止六个月收益相比去年同期下跌约4700万港元或28.3%，至约1.188亿港元[122] 股东情况 - 海外股东中，英属维尔京群岛2名股东持股7075万股，占23.26%；开曼群岛1名股东持股6650万股，占21.87%；中国1名股东持股209.97万股，占0.69%[49] - 佳鹰有限公司最后实际可行日期持股6650万股，占比21.87%，供股后持股9975万股，占比不变[96] 资金用途 - 所得款项净额约42.5%（约1.006亿港元）用于阿克莫木气田生产成本及管道运输费[88] - 所得款项净额约20.4%（约4820万港元）用于阿克莫木气田营运开支[88] - 所得款项净额约37.1%（约8790万港元）用于支助阿克莫木气田建造生产井[88] 人事变动 - 刘文选被委任为董事会主席兼执行董事[144] - 刘先生被委任为行政总裁兼执行董事[144] - 严先生被委任为非执行董事[145] - 陈先生被委任为非执行董事[147] - 李先生被委任为独立非执行董事[148] - 张先生被委任为独立非执行董事[148] - 钱女士被委任为独立非执行董事[149] 其他 - 2024年8月12日，公司接获有关诉讼传票及申索陈述书；9月12日，香港高等法院颁布禁制令[102] - 禁制令禁止第一、二被告处置相关可换股债券，使其结余低于1.0682亿港元；禁止行使相关债权人权利，使其结余低于1.0682亿港元[106] - 与供股有关的开支估计约为200万港元，由公司承担[161]

交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金300万元购买控股股东上海奉望实业有限公司持有的河北爱怀数据技术有限公司6%的股权 [1] - 该部分股权对应的出资额为300万元，且上海奉望已完成实缴 [1] - 交易双方已签署附条件生效的《股权转让协议》 [1] 标的公司情况 - 爱怀数据尚未实际开展经营 [1] - 爱怀数据拟在河北省张家口市怀来县建设智算中心项目 [1] - 该项目已完成企业投资项目备案，并取得河北省发展和改革委员会的节能审查意见 [1] 项目投资与规模 - 智算中心项目总投资额为30亿元 [1] - 项目总建筑面积约为12.2万平方米，包括10万平方米的数字中心厂房、1.2万平方米的科研办公楼及1万平方米的附属设施楼 [1] - 项目生产规模规划为约8KW机柜12,000台，配置服务器180,000台及相关附属IT设备和机电设备 [1]

交易核心信息 - 公司拟以自有或自筹资金300万元人民币购买控股股东上海奉望实业有限公司持有的河北爱怀数据技术有限公司6%的股权 [1] - 该部分股权对应的出资额为300万元人民币 且上海奉望已完成实缴 [1] - 交易双方于2025年11月17日签署了附条件生效的《股权转让协议》 [1] 标的公司及项目情况 - 爱怀数据尚未实际开展经营 处于项目筹建阶段 [1][2] - 爱怀数据拟在河北省张家口市怀来县建设智算中心项目 [1] - 项目已完成企业投资项目备案（备案证号：怀发改备字[2023]191号）并取得节能审查意见（冀发改环资[2024]922号） [1] - 根据备案文件 项目总投资额为30亿元人民币 [1] - 项目总建筑面积约12.2万平方米 包括10万平方米的数字中心厂房、1.2万平方米的科研办公楼及1万平方米的附属设施楼 [1] - 项目生产规模规划为约8KW机柜12,000台 配置服务器180,000台及相关附属IT设备和机电设备 [1] 公司战略与投资考量 - 本次交易旨在践行公司发展战略 实现公司战略发展目标 [1] - 通过参与爱怀数据项目 公司将进一步强化在京津冀国家枢纽节点的布局 [2] - 此举旨在提升公司在IDC（互联网数据中心）行业的影响力及竞争力 增强可持续发展能力 [2] - 公司认为在项目筹建阶段投资有利于以较低成本介入优质项目并把握主动权 [2] - 本次投资由经营战略驱动 系根据实际业务发展需求结合项目情况做出的决策 [2] - 公司认为该投资有利于控制投资风险 切实保障全体股东的利益 [2]

法律诉讼 - 2024年8月12日公司接获诉讼传票及申索陈述书，9月12日香港高院颁布禁制令[4] - 禁制令禁止被告处置相关可换股债券，使其结余低于1.0682亿港元[5][6][12] 应对措施 - 公司聘请法律顾问处理申索并提交抗辩，原告未提交答辩[6] - 公司确认不登记违反禁制令的相关可换股债券转让或兑换[9][10] 后续影响 - 资本重组和供股可能致可换股债券换股价及发行股份数目调整，将适时公告[11][12] - 公司将就禁制令重大进展另行刊发公告[12][13] 董事会成员 - 执行董事刘文选（主席）、刘东（行政总裁）[15] - 非执行董事严丹华、陈建新[15] - 独立非执行董事张振明、李文泰、钱盈盈[15]

供股事项时间调整 - 公司建议供股事项相关时间表修订，因需更多时间准备及完成所需文件[3] 供股时间节点 - 按连权基准买卖最后日期为2025年11月20日[4] - 按除权基准买卖首日为2025年11月21日[4] - 递交转让以符合资格最后日期为2025年11月24日下午4时30分[4] - 暂停办理过户登记时间为2025年11月25日至12月1日[6] - 决定有权供股记录日期为2025年12月1日[6] - 供股章程文件寄发日期为2025年12月2日[6] - 买卖无支付股股权首天为2025年12月4日[6] - 供股接纳及缴款最后时间为2025年12月16日下午4时正[6] - 指定经纪停止对盘服务时间为2026年1月8日下午4时正[7]

股份交易安排 - 2000股经调整股份以新股证书形式交易[4] - 每手50股经调整股份以现有股票形式交易[5] - 11月17日9时买卖柜台重开、平行交易开始、指定经纪提供零股对盘服务[4][5] - 12月5日16时指定经纪停止碎股对盘、临时柜台结束、平行交易结束[5] 其他事项 - 12月9日为现有股份换调整后股份新证书最后一天[5] - 公司将尽快刊发供股相关事项修订后预期时间表公告[5]

公司股份变动 - 公司于2025年11月3日发布公告进行股份合并 [1] - 股份合并基准为"40并1" [1] - 此次股份合并导致公司削减118.61亿股 [1]