股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 德合集團控股有限公司 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00368 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | III.已發行股份及 ...

交易概述 - 汇金股份拟通过现金收购和表决权受让方式获得库珀新能不低于51%表决权 构成重大资产重组但股票不停牌 [1] - 具体方案为收购20%股权并受让不少于31%表决权 交易采用现金方式且不涉及发行股份 不构成关联交易及控制权变更 [3] - 目标公司库珀新能为新三板挂牌企业 系天津市专精特新及国家级专精特新"小巨人"企业 [4] 标的公司财务表现 - 库珀新能2022-2024年营收分别为4.45亿元、4.05亿元、3.91亿元 归母净利润分别为1781.09万元、4083.09万元、5109.04万元 [4] - 2025年上半年营收1.22亿元同比下降16.92% 归母净利润1497.41万元同比增长22.85% 利润增长主因成本费用降幅大于收入降幅 其中财务费用和信用减值损失减少959.76万元 [4] 收购方背景与动机 - 汇金股份主营业务含智能制造、信息化系统集成及数据中心、供应链业务 2022-2024年连续三年亏损累计约8亿元 [7] - 2025年上半年营收8093.88万元同比下降32.99% 归母净利润-3545.98万元 营收下滑主因供应链业务出表及金融机具市场需求萎缩 [7][8] - 公司称交易将提升业务规模与盈利水平 增强抗风险能力及核心竞争力 [6] 市场数据 - 汇金股份当前总市值87.54亿元 股价报收16.55元/股 [8]

交易概述 - 汇金股份拟以现金方式受让库珀新能源股份有限公司20%股权 [1] - 库珀新能股东于春生将委托或让渡不少于31%表决权给汇金股份 [1] - 交易完成后汇金股份拥有库珀新能表决权比例不低于51% 库珀新能成为控股子公司 [1] - 交易预计构成重大资产重组 [1] 库珀新能财务及经营情况 - 公司成立于2011年 注册资本7000万元 [3] - 主营业务为风电塔筒内部设备和风电建设智能装备的研发、生产和销售 [3] - 2025年上半年实现销售收入1.22亿元 同比减少16.92% [3] - 2025年上半年实现净利润1497.41万元 同比增长22.85% [3] - 系新三板挂牌企业 [3] 股权结构及控制人 - 于春生持有库珀新能94.29%股权 [3] - 天津永诚管理咨询合伙企业持有3.14%股权 [3] - 天津君悦管理咨询合伙企业持有2.57%股权 [3] - 于春生1981年5月出生 现任库珀新能董事长兼总经理 [3] 交易影响及公司现状 - 交易完成后预计提升汇金股份业务规模和盈利水平 [3] - 预计增强公司经营抗风险能力 提升资产质量和核心竞争力 [3] - 汇金股份业务涵盖银行金融电子化设备、政企政务智能设备、软件系统开发、新能源技术开发、信息化综合解决方案等领域 [3] - 2025年上半年公司实现营业收入8093.88万元 [3] - 2025年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润为-3545.98万元 [3]

财务表现 - 2025年上半年收益4.51亿港元 同比增长11.42% [1] - 公司股东应占期内盈利423.9万港元 同比减少0.77% [1] - 基本每股盈利0.53港仙 [1] 业务运营 - 截至2025年6月30日手头共有62个装修项目 包括已动工未完成及已获授未动工项目 [1] - 手头项目合约总额合计约52.75亿港元 [1] - 其中36个项目合约额达5000万港元或以上 合计约43.54亿港元 [1]

财务表现 - 收益达到4.51亿港元 同比增长11.42% [1] - 净利润为423.9万港元 同比微降0.77% [1] - 每股盈利0.53港仙 [1] 业务驱动因素 - 收益增长主要源于小型项目数量增加 [1]

财务表现 - 收益约4.51亿港元 同比增长11.42% [1] - 净利润423.9万港元 同比减少0.77% [1] - 每股盈利0.53港仙 [1] 业务运营 - 收益增长主要由于承接的小型项目数量增加 [1]

收入和利润表现 - 收益为450.9百万港元，同比增长11.4%[2] - 期内溢利为4.2百万港元，同比下降0.8%[2] - 每股基本及摊薄盈利为0.53港仙[2] - 公司拥有人应占溢利为4,239,000港元，同比略降0.77%[20] - 每股基本盈利保持稳定为0.53港仙[20] - 截至2025年6月30日止六个月收益为4.509亿港元，同比增长11.4%[27] - 公司拥有人应占溢利保持稳定，2025年上半年为423.9万港元[33] 成本和费用表现 - 毛利为51.4百万港元，同比下降8.0%[2] - 分包费用为270,011千港元，同比增长7.22%[18] - 材料成本为88,189千港元，同比增长64.5%[18] - 使用权资产折旧6,973千港元，同比增长188.5%[18] - 截至2025年6月30日止六个月毛利为5137.6万港元，同比下降8.0%[29] - 行政费用保持稳定，2025年上半年为3059.2万港元[31] - 财务成本保持稳定，2025年上半年为1770.8万港元[32] - 截至2025年6月30日止六个月雇员福利开支约为5305万港元，较去年同期5222.9万港元增长1.6%[45] 业务线表现 - 公司主要从事香港住宅及商业物业的装修及维修保养服务[5] - 装修服务收益为448,267千港元，占总收益的99.4%[14] - 维修及保养服务收益为2,638千港元，占总收益的0.6%[14] - 总收益为450,905千港元，较去年同期404,683千港元增长11.4%[14] - 公司采用单一经营分部报告结构[13] 地区表现 - 所有收益及资产均以香港为基础产生[15] 资产和负债变化 - 总资产为1,037.3百万港元，较期初下降2.6%[3] - 贸易应收款项为78.3百万港元，较期初下降50.7%[3] - 合约资产为680.1百万港元，较期初增长9.3%[3] - 现金及现金等价物为41.2百万港元，较期初下降28.8%[3] - 本公司拥有人应占权益为210.9百万港元，较期初下降4.1%[3] - 保留盈利为114.4百万港元，较期初下降7.4%[3] - 公司总负债为826,342千港元，较上期845,386千港元下降2.3%[4] - 流动负债为810,395千港元，较上期827,424千港元下降2.1%[4] - 非流动负债为17,962千港元，较上期15,947千港元增长12.6%[4] - 借款为469,134千港元，较上期477,412千港元下降1.7%[4] - 合约负债为53,159千港元，较上期41,190千港元增长29.1%[4] - 贸易应付款项为153,945千港元，较上期171,044千港元下降10.0%[4] - 租赁负债为3,815千港元，较上期3,730千港元增长2.3%[4] - 权益及负债总额为1,065,422千港元，较上期1,037,257千港元增长2.7%[4] - 贸易应收款项净额78,341千港元，较期初下降50.7%[23] - 贸易应付款项153,945千港元，较期初下降10%[25] - 履约保证或然负债148,639千港元，较期初增长17.6%[26] - 90天以上账龄贸易应收款项占比5.2%，较期初下降[24] - 手头合约总额为52.75亿港元，较2023年末53.71亿港元略有下降[35] - 总债务为4.88亿港元，较2023年末4.98亿港元有所减少[39] - 保险合约投资抵押价值为6160.9万港元[41] - 已抵押定期存款为412.2万港元，较2023年末718.7万港元下降[41] - 2025年6月30日已抵押定期存款约为412.2万港元，较2024年12月31日的718.7万港元下降42.6%[43] - 资产负债比率从2024年12月31日的66.3%上升至2025年6月30日的67.7%[43] - 流动比率保持稳定，2025年6月30日及2024年12月31日均为1.1[43] 税务相关 - 所得税开支为1,035千港元，较去年同期1,872千港元下降44.7%[17] - 即期所得税为1,035千港元，较去年同期1,463千港元下降29.3%[17] - 递延所得税为0千港元，较去年同期409千港元下降100%[17] - 首200万港元应课税溢利按8.25%税率计算[17] - 超出200万港元部分按16.5%税率计算[17] 公司治理和股东信息 - 公司于2020年7月17日在香港联交所主板上市[5] - 董事不建议派付中期股息[22] - 公司已发行股本为800万港元，由8亿股每股面值0.01港元的普通股组成[42] - 雇员总数从2024年12月31日的233名减少至2025年6月30日的223名，降幅4.3%[45] - 公司未进行任何重大投资、收购或出售事项[46] - 公司无重大资本承担及或然负债[48][49] - 董事会不建议派付截至2025年6月30日止六个月的中期股息[51] - 主席与行政总裁角色由同一人士担任，未按企业管治守则要求区分[55] - 购股权计划于2020年6月16日采纳有效期至2030年6月15日[56] - 截至2025年6月30日无尚未行使的购股权[57] - 何嘉恩博士自2025年6月30日起获委任为提名委员会成员[58] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[59] - 中期财务资料未经核数师审核但已由审核委员会审阅[59] - 中期业绩公告发布于联交所及公司网站[60] - 中期报告将发布于网站并寄发予股东[60] - 执行董事为吴志超先生及赵海燕女士[63] - 独立非执行董事为叶杰洲先生、罗洪伟先生及何嘉恩博士[63] - 公司网站www.superland-group.com刊载公告内容[64] 盈利能力指标 - 毛利率从13.8%下降至11.4%，主要因小型项目占比增加[29]

会议安排 - 公司将于2025年8月27日举行董事会会议[3] 业绩相关 - 董事会会议将考虑及批准刊发截至2025年6月30日止6个月中期业绩公告[3] 股息安排 - 董事会会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月15日[5] 人员信息 - 公告时执行董事为吴志超、赵海燕[5] - 公告时独立非执行董事为叶杰洲、罗洪伟、何嘉恩[5]

股本与股份 - 公司本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份2亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为8亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 2020年6月16日购股期权计划，上月底和本月底股份期权结存及本月新股发行数均为0[3]

科技金融政策 - 证监会将积极稳妥推动科创板第五套上市标准新的案例落地 [1][2] - 近期将批复第三批600亿元保险资金长期投资改革试点 [2] - 支持优质红筹科技企业回归境内上市 [2] - 建设债券市场"科技板"并完善配套支持机制 [2] - 研究制定科技保险高质量发展政策文件 [2] 央行流动性操作 - 5月23日开展5000亿元1年期MLF操作 本月净投放3750亿元 [3] - 当日有1065亿元7天期逆回购到期 [1] 对外投资与贸易 - 1-4月中国对外直接投资575.4亿美元 同比增长7.5% [3] - 家电类商品零售额连续8个月保持两位数增长 [3] - 商务部将扩大商贸流通试点城市范围并推进电商高质量发展 [3] 上海科技服务业政策 - 推动知识产权转化与运用 探索技术资产入表及信贷融资 [4] - 扩大知识产权证券化(ABS)项目试点并在全市推广 [4] 公司重大事项 - 宏创控股拟635.18亿元收购山东宏拓实业100%股权 [5] - 新华保险出资100亿元认购鸿鹄基金二期 总规模200亿元 [5] - 德迈仕控股股东变更 实际控制人由何建平变更为潘异 [5] - 天铁科技与欣界能源合作固态电池锂金属材料 年采购量不低于100吨 [6] - 三一重工递交H股上市申请 拟在香港联交所主板挂牌 [6] - ST汇金5月26日起撤销其他风险警示 证券简称变更为"汇金股份" [7] 产品与技术动态 - 小米发布三款搭载自研玄戒芯片的新品及首款SUV预告 [7] 行业研究观点 - 银河证券认为银行业绩拐点可期 结构性货币政策工具发力 [8] - 华泰证券看好核心城市房地产复苏及"三好"逻辑地产股 [8]