公司整体运营情况 - 公司2020年在董事会正确指引下在已布局国家取得积极成果[14] - 2020年公司聚焦关键市场发展和重大项目探索，与2019年业务扩张形成对比[14] - 受新冠疫情影响，部分海外市场业务扩张进展缓慢，疫情严重国家有员工感染[14] - 各地区员工保持专注，确保公司正常运营[14] - 2020年集团完成超100次救援任务[17] - 2020年集团关闭经营不良的两个国家区域及子公司[24][27] - 缅甸政局不稳，海外投资项目暂停或延缓，可能间接影响集团缅甸业务发展[60] - 2020年最后一季度，公司获老挝政府机构工程、采购及建设合约，周期两年；获尼日利亚合营公司安保服务合同，服务期最少两年[66][67] - 2020年，集团主要附属公司凤凰航空从VIP包机转型提供空中救援及医疗应急救援服务得益[66][67] 财务数据关键指标变化 - 2020年来自客户合约之收入为605,246千港元[38] - 2020年直接材料费用及工作开支为152,467千港元[38] - 2020年飞机管理服务成本为81,520千港元[38] - 2020年数据成本为5,907千港元[38] - 2020年雇员福利开支为238,984千港元[38] - 2020年分包费用为166,942千港元[38] - 2020年除所得税前亏损为238,077千港元[38] - 2020年年度亏损为228,586千港元[38] - 2020年公司综合收入为6.05246亿港元，较2019年的7.2592亿港元减少17%[40] - 2020年公司亏损2.28586亿港元，较2019年的3.56747亿港元有所减少[40] - 2019年公司物业、机器及设备减值拨备6450.9万港元，金融资产减值拨备1428.6万港元；2020年联营公司权益减值拨备869.3万港元，金融资产减值拨备1426.6万港元[40] - 截至2020年12月31日，公司资产总值9.39918亿港元，现金及银行结存3.18681亿港元，分别较之前减少2.83505亿港元及1.46848亿港元[41] - 2020年公司每股基本亏损9.72仙，2019年为15.13仙[40] - 截至2020年12月31日止年度，公司未根据购股期权计划授出购股期权（2019年：2344.8186万份）[72][74] - 截至2020年12月31日止年度，公司未根据股份奖励计划授出股份（2019年：无）[72][74] - 2020年12月31日，集团雇员总数为1125名（2019年：625名）[72][74] - 2020年12月31日，集团资产总值9.39918亿港元（2019年：12.23423亿港元）[73][75] - 2020年12月31日，集团负债3.13234亿港元（2019年：3.7981亿港元），非控股权益1.18018亿港元（2019年：1.24875亿港元），股东权益5.08666亿港元（2019年：7.18738亿港元）[73][75] - 2020年12月31日，集团扣除非控股权益后每股资产净值为每股0.22港元（2019年：0.31港元）[73][75] - 截至2020年12月31日，公司可用现金及银行结存为3.18681亿港元，2019年为4.65529亿港元[79][81] - 截至2020年12月31日，公司贷款总额为1.24463亿港元，2019年为1.16176亿港元[79][81] - 截至2020年12月31日，飞机租赁负债为3407.2万港元，2019年为4384.7万港元[79][81] - 截至2020年12月31日，物业、设备及拖车租赁负债为7194.8万港元，2019年为6781.7万港元[79][81] - 截至2020年12月31日，银行贷款为1844.3万港元，2019年银行贷款为417.2万港元，其他贷款为34万港元[79][81] - 截至2020年12月31日，公司维持盈余现金及银行净值状况为1.94218亿港元，2019年为3.49353亿港元[79][81] - 截至2020年12月31日，公司资本负债比率约为13.2%，2019年为9.5%[79][80][81][82] - 2018年5月，公司通过认购股份筹集所得款项净额为8.30567亿港元[86] - 截至2020年12月31日，所得款项净额实际用途为7.32965亿港元，未动用所得款项净额为9760.2万港元[87] - 未动用所得款项净额拟于2021年12月31日前动用[87][88] - 2020年12月31日止年度，肯尼亚先令及南非兰特兑港元汇率分别下跌7.6%和4.4%[91] - 2020年12月31日止年度，欧元兑港元汇率上升8.8%[91] - 2020年12月31日，公司若干贸易应收款项3401.2万港元（2019年：3659.2万港元）已抵押予银行[100] - 2020年12月31日，公司并无任何已抵押银行存款（2019年：10493.6万港元）[100] - 2020年12月31日，公司有关基金投资的资本开支承担为2471.164万美元（相当于19161.4万港元）（2019年12月31日：2500万美元，相当于19477.5万港元）[100] - 2020年12月31日，公司有关购置土地使用权的资本开支承担为1188.2万港元（2019年：1116.3万港元），且在该日期后已悉数支付[100] - 截至2020年12月31日，公司并无重大或然负债[100] - 截至2020年12月31日及直至年报日期，公司并无重大其后事项[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司航空及物流业务收入5.10443亿港元，安保、保险及基建业务收入8012万港元，金融市场资讯业务及其他收入1468.3万港元[46] - 2020年TFF收入从2019年的3.53895亿港元降至2.02981亿港元，下降43%，占总收入约34%（2019年：49%），录得亏损净额2592.4万港元（2019年：溢利净额110.7万港元）[47][48] - 2020年SH Logistics收入从2019年的1.24069亿港元降至6852.4万港元，下降45%[51] - 2020年Maleth收入从2019年的1.15375亿港元降至1.04364亿港元，下降10%，公司于2020年12月出售其51%股权[51] - 2020年PAL收入从2019年的3776.6万港元增至8776万港元，增长132%，录得净利润239.4万港元（2019年：净亏损2299.2万港元）[51] - 上海物流收入下降45%，本年度侧重符合集团策略项目以提升毛利率和减少亏损[52] - Maleth 2020年收入下降10%，集团于12月出售其51%权益[52] - 凤凰航空收入从2019年的3776.6万港元增至2020年的8776万港元，增幅132%，2020年盈利239.4万港元，2019年亏损2299.2万港元[53] - 刚果（金）安保业务收入从2019年的585.7万港元增至2020年的4434.4万港元[54] - 集团联营公司GPA于2020年3月运营，近乎收支平衡，预计2021年带来额外收入[54] 资产出售与减值情况 - 2020年集团就一家联营公司47%股权作出减值拨备869.3万港元[54] - 2020年12月8日，集团同意出售联营公司47%股权，总代价约1009.9万港元[54] - 截至2020年12月31日，集团将联营公司47%股权重分类为待售资产[59] - 2020年2月，集团出售三架直升机，净代价79.7万美元（约620.9万港元），上一年已作出减值拨备3892.6万港元[59] - 2020年12月31日，集团将一家联营公司47%股权重新分类为持作出售资产[61] - 2020年2月，集团出售三架直升机，净代价79.7万美元（相当于620.9万港元），上年度减值亏损拨备3892.6万港元[61] - 2020年12月8日，公司与国际安全防卫学院买方签订协议，出售其47%股权并转让贷款，总代价为人民币850万元（约1009.9万港元），分两期结算[96][98] - 2020年12月31日，公司将国际安全防卫学院股权及贷款重新分类为持作出售资产，并就该权益作出减值拨备869.3万港元[96][98] - 2020年12月15日，公司与Maleth买方签订协议，出售Maleth Aero Limited 51%股权，代价为105万美元[96][98] - 2020年12月15日，相关认沽及认购期权协议终止及注销，出售事项构成须予披露交易，终止协议构成关连交易[96][98] - 出售Maleth Aero Limited股权事项于2020年12月15日完成，导致出售亏损48.6万港元[96][98] - 截至2020年12月31日止年度，除上述外公司无其他重大附属公司及联营公司收购或出售事项[96][98] 公司治理情况 - 截至年报日期，公司董事会由10名董事组成，包括3名非执行董事、3名执行董事和4名独立非执行董事[106] - 董事会辖下设有4个董事会委员会，即审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及风险委员会[106] - 2020年全年，公司董事会认为公司已不时遵守企业管治守则的守则条文[105][107] - 公司已采纳香港联合交易所上市规则附录十四所载的企业管治守则及报告的守则条文作为自身企业管治政策，可不时修订[103][104] - 每年公司股东大会上三分之一董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[112][113] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责监督与独立核数师关系等多项事务[119][120] - 提名委员会由5名董事组成，负责物色潜在董事及检讨董事会成员多元化政策[119][120][121][125] - 薪酬委员会由5名董事组成，负责确定集团董事及高级管理层薪酬方案等[122] - 公司持续开展董事培训，鼓励董事参加相关课程，董事需提供2020年培训记录[112][114] - 2020年董事会检讨及监督董事和高级管理人员培训与专业发展[114] - 董事会检讨并确保履行相关法规、守则及报告披露[114] - 董事负责编制财务报表，确保按规定编制并真实公平反映[114] - 审核委员会2020年审核独立核数师报告，讨论集团风险管理和内部控制[119][120] - 提名委员会参考企业管治守则确定职权范围，登载于公司及联交所网站[119][120] - 薪酬委员会目前包括五名董事[126] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会检讨集团执行董事及高级管理人员薪酬政策及水平[129] - 风险委员会目前包括四名董事[129] - 公司于2019年3月采纳提名政策，载有提名程序、过程及准则[131] - 提名委员会评估候选人时会参考相关因素[131] - 填补董事会临时空缺或委任额外成员，提名委员会提建议供董事会考虑及批准[131] - 建议人选在股东大会接受选举，提名委员会作出提名供董事会考虑及建议[131] - 向股东发通函提供候选人姓名、简历、建议酬金等资料[131] - 占公司总投票权不少于5%的任何股东人数或不少于100名股东可书面建议候选人参选董事[131] - 书面通知等资料须在不早于寄发大会通告后一天起至不迟于股东大会日期前七天止送达公司香港主要营业地点[131] - 2013年董事会采纳董事会多元化政策，考虑多方面实现成员多元化[138] - 截至2020年12月31日，股东大会召开1次，董事会会议召开7次，审核委员会会议召开3次，薪酬委员会会议召开2次，提名委员会会议召开3次[142] - 执行董事Erik D. Prince和高振顺先生在股东大会出席率为100%，董事会会议出席率分别约为71.4%和71.4%，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席率均为100%[142] - 非执行董事常振明、张懿宸、费怡平先生在股东大会出席率为100%，董事会会议出席率分别约为57.1%、42.9%、57.1%[142] - 独立非执行董事叶发旋先生在股东大会、董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议出席率均为100%[142] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则监管董事证券交易，2020年全体董事均遵守规定准则[145] - 提名委员会所采纳准则包括商业经验、公共董事会经验、多元化、地位、时间承诺、独立性等方面[133] - 经审查，提名委员会信纳多元化政策规定已达成[139] - 全体董事须根据企业管治守则条文参加持续专业发展[146] - 公司将定期检讨并重新评估现有

公司基本信息 - 公司为于百慕达注册成立的先丰服务集团有限公司，股份代号为00500[1] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6] - 公司主要往来银行包括交通银行股份有限公司、中国光大银行、恒生银行有限公司、中国工商银行[6] - 公司注册办事处位于Bermuda Hamilton HM11 Church Street 2 Clarendon House[6] - 公司主要营业地点为香港金钟夏愨道16号远东金融中心39楼3902室[6] - 公司为在百慕达注册成立的有限责任公司，主要营业地点位于香港金钟夏愨道16号远东金融中心39楼3902室，在香港联合交易所主板上市[62] 公司管理层变动 - 2020年3月24日，张懿宸、费怡平获委任为非执行董事，胡庆刚辞任执行董事[4] - 2020年6月23日，崔利国获委任为独立非执行董事[4] - 2020年7月29日，李效良教授辞任独立非执行董事[4] - 2020年8月21日，崔利国获委任为审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及风险委员会成员[4] - 李教授于2020年7月29日辞任公司独立非执行董事[171] 财务业绩与状况 - 公司公布截至2020年6月30日止六个月未经审核综合财务业绩及财务状况，相关报表经审核委员会成员审阅[10][11] - 2020年上半年公司收入为2.65928亿港元，2019年同期为3.4669亿港元[16][17] - 2020年上半年运营亏损为1.32007亿港元，2019年同期为1.36151亿港元[13] - 2020年上半年期内亏损为1.30128亿港元，2019年同期为1.32931亿港元[13] - 截至2020年6月30日，集团总资产为11.01864亿港元，较2019年12月31日的12.23423亿港元有所下降[32] - 截至2020年6月30日，集团负债为3.92577亿港元，较2019年12月31日的3.7981亿港元有所上升[32] - 截至2020年6月30日，集团股东权益为5.84317亿港元，较2019年12月31日的7.18738亿港元有所下降[32] - 截至2020年6月30日，集团每股资产净值（不包括非控股权益）为0.25港元，较2019年12月31日的0.31港元有所下降[32] - 截至2020年6月30日，集团可用现金及银行结余为3.88895亿港元，较2019年12月31日的4.65529亿港元有所下降[32] - 截至2020年6月30日，集团贷款总额为1.09284亿港元，较2019年12月31日的1.16176亿港元有所下降[32] - 截至2020年6月30日，集团盈余现金及银行净值状况为2.79611亿港元，较2019年12月31日的3.49353亿港元有所下降[32] - 2020年上半年来自客户合约之收入为2.65928亿港元，2019年同期为3.4669亿港元[44] - 2020年上半年期内亏损为1.30128亿港元，2019年同期为1.32931亿港元[44][46] - 2020年上半年其他全面亏损为877.1万港元，2019年同期为363万港元[46] - 2020年上半年期内全面亏损总额为1.38899亿港元，2019年同期为1.36561亿港元[46] - 截至2020年6月30日非流动资產总值为3.60513亿港元，2019年12月31日为3.75024亿港元[48] - 截至2020年6月30日流动资產总值为7.41351亿港元，2019年12月31日为8.48399亿港元[48] - 截至2020年6月30日资產总值为11.01864亿港元，2019年12月31日为12.23423亿港元[48] - 截至2020年6月30日流动负债总额为2.93036亿港元，2019年12月31日为2.99101亿港元[48] - 截至2020年6月30日非流动负债总额为9954.1万港元，2019年12月31日为8070.9万港元[50] - 截至2020年6月30日资產淨值为7.09287亿港元，2019年12月31日为8.43613亿港元[50] - 2020年上半年经营活动所用现金净值为88,494千港元，2019年为114,866千港元[58] - 2020年上半年投资活动产生现金净值为34,965千港元，2019年所用现金净值为7,598千港元[58] - 2020年上半年融资活动所用现金净值为13,492千港元，2019年产生现金净值为26,841千港元[58] - 截至2020年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净值为67,021千港元，2019年同期为95,623千港元[60] - 2020年期初现金及现金等价物为353,503千港元，2019年同期为677,811千港元[60] - 2020年汇兑差额为(495)千港元，2019年同期为(450)千港元[60] - 2020年期终现金及现金等价物为285,987千港元，2019年同期为581,738千港元[60] - 2020年银行结存及手头现金、原到期日为三个月或以下之银行存款分别为193,224千港元和92,763千港元，2019年同期分别为174,671千港元和407,067千港元[60] - 2020年本期来自对外客户的收入为265,928千港元，2019年同期为346,690千港元[83][97][100] - 2020年本期经营亏损为132,007千港元，2019年同期为136,151千港元[83][97] - 2020年本期除所得税前亏损为136,365千港元，2019年同期为137,262千港元[83][95] - 2020年本期所得税抵免为6,237千港元，2019年同期为4,331千港元[83][96] - 2020年本期亏损为130,128千港元，2019年同期为132,931千港元[83][97] - 2020年资产总值为1,101,864千港元，2019年同期为1,448,627千港元[83][97] - 2020年负债总额为392,577千港元，2019年同期为386,782千港元[83][97] - 2020年折旧为26,619千港元，2019年同期为26,038千港元[83][97] - 2020年摊销为844千港元，2019年同期为802千港元[83][97] - 截至2020年6月30日止六个月，银行贷款利息为604,000港元，2019年同期为500,000港元；租赁负债利息为3,917,000港元，2019年同期为3,746,000港元；其他贷款利息为34,000港元，2019年同期为27,000港元；融资安排费用为558,000港元，2019年同期为1,361,000港元；贷款之汇兑亏损净额为889,000港元，2019年同期为71,000港元；各项利息总计6,002,000港元，2019年同期为5,705,000港元[102] - 截至2020年6月30日止六个月，即期所得税（香港以外地区）本期拨备及过往期间调整为 - 45,000港元，2019年同期为 - 41,000港元；递延所得税（香港以外地区）为6,237,000港元，2019年同期为4,331,000港元[104] - 截至2020年6月30日止六个月，土地及楼宇租金为4,827,000港元，2019年同期为7,099,000港元；设备租金为2,159,000港元，2019年同期为1,214,000港元；汽车租金为150,000港元，2019年同期为118,000港元；折旧及摊销为7,136,000港元，2019年同期为8,431,000港元；使用权资产折旧为17,749,000港元，2019年同期为15,174,000港元；物业、机器及设备折旧为8,870,000港元，2019年同期为10,864,000港元；其他无形资产摊销为844,000港元，2019年同期为802,000港元；各项费用总计27,463,000港元，2019年同期为26,840,000港元[107] - 截至2020年6月30日止六个月，其他营运费用中专业及咨询费用为3,479,000港元，2019年同期为7,349,000港元；差旅费为3,915,000港元，2019年同期为8,097,000港元；汇兑亏损净额为10,099,000港元，2019年同期为5,461,000港元；出售物业、机器及设备之亏损净额为1,540,000港元，2019年同期为1,425,000港元；核数师酬金中审核服务为170,000港元，2019年同期为264,000港元；非审核服务为7,936,000港元，2019年同期为8,118,000港元；汽车费用为1,232,000港元，2019年同期为1,797,000港元；其他费用为16,320,000港元，2019年同期为22,399,000港元；各项费用总计44,691,000港元，2019年同期为55,387,000港元[107] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收入及其他收益中仓储收入为 - 1,116,000港元，2019年同期为 - 2,116,000港元；其他应付款项拨回为0，2019年同期为 - 778,000港元；出售物业、机器及设备之收益净额为 - 1,000港元，2019年同期为0；其他收益为 - 352,000港元，2019年同期为 - 927,000港元；各项收益总计 - 1,469,000港元，2019年同期为 - 3,821,000港元[107] - 截至2020年6月30日止六个月，已发行普通股之加权平均数为2,344,818,660股，与2019年同期相同；本公司权益持有人应占亏损为 - 130,221,000港元，2019年同期为 - 132,918,000港元[113] - 公司董事会不建议派付截至2020年6月30日止六个月期间的任何中期股息（2019年：无）[114] - 截至2020年6月30日，贸易应收款项一个月内为52,130,000港元，2019年12月31日为73,576,000港元；一至两个月为25,653,000港元，2019年12月31日为28,048,000港元；两至三个月为7,050,000港元，2019年12月31日为11,934,000港元；超过三个月为162,816,000港元，2019年12月31日为151,911,000港元；总计247,649,000港元，2019年12月31日为265,469,000港元；减去亏损拨备后为230,475,000港元，2019年12月31日为251,587,000港元[117][118] - 截至2020年6月30日，贸易应付款项一个月内为34,267,000港元，2019年12月31日为38,330,000港元；一至两个月为11,526,000港元，2019年12月31日为10,967,000港元；两至三个月为7,305,000港元，2019年12月31日为6,059,000港元；超过三个月为18,992,000港元，2019年12月31日为25,949,000港元；总计72,090,000港元，2019年12月31日为81,305,000港元[123] - 截至2020年6月30日，银行贷款为4763千港元，其他贷款为340千港元，贷款总额为5103千港元；截至2019年12月31日，银行贷款为4172千港元，其他贷款为340千港元，贷款总额为4512千港元[126] - 法定股本方面，截至2019年12月31日和2020年6月30日，股份数目均为3000000000股，金额均为300000千港元；已发行股本方面，截至2019年12月31日和

公司管理层变动 - 常振明自2018年12月起担任公司主席已一年[12] - 2020年3月24日张懿宸、费怡平获委任为非执行董事，胡庆刚辞任[5] 公司基本信息 - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所执业会计师[7] - 公司主要往来银行包括交通银行、中国光大银行、恒生银行、中国工商银行[7] 公司业务发展 - 2019年公司在更多国家和地区推进安保服务建立，在已开展业务国家加强拓展并推出多元化服务，获多个不同规模安保服务合同[13] - 公司重视安保培训基地建立和国际人才招聘渠道建设，持续开展全球定位和监控安保系统研发[13] - 公司对物流业务进行约半年重组后，自去年四季度积极推进五大物流通道建立[13] - 五大物流通道包括以刚果民主共和国为起点的西向、南向和东向通道，以及中哈能源通道、中巴经济走廊、中老泰基础设施走廊、中缅经济走廊[13] - 2019年底公司与中信资本集团共同设立先丰战略资源基金，进行能源及资源业务投资[18][21] - 2020年3月初公司在刚果（金）与当地伙伴申请设立合资保险公司，已成功获取相关牌照[18][20] - 2019年公司加强四大重点区域管理，完善人员、财务、合规、技术等管理和制度[19][22] - 2019年安保板块公司在更多国家和地区落地安保业务，加强已落地国家业务拓展[15] - 2019年物流板块公司调整业务后，最后一季度推动五大物流通道建设[15] - 基建板块公司凭借属地化优势获取大型基础设施和资源项目，与物流通道建设协同推进[18][21] - 2020年公司进入整体上升阶段，将围绕五大物流通道布局和重大项目推进业务[27][29] - 过去一年公司取得长足发展，安保能力获认可，保险、物流和基建业务进展良好[30][31] 公司财务减值与拨备 - 2019年公司对部分表现不佳的飞机及设备进行减值测试和拨备，共计约64,509,000港元[19][22] - 2019年公司针对应收账款计提约14,286,000港元的呆坏账准备，增加了当年总亏损[19][22] - 2019年公司对物业、机器及设备减值拨备6450.9万港元，较2018年的831.8万港元大幅增加；对金融资产减值拨备1428.6万港元，较2018年的273.2万港元增加[34][35] - 集团就一架不良737飞机作出减值亏损拨备2009.4万港元[54][55] - 集团出售三架直升机净代价79.7万美元（相当于620.9万港元），作出减值亏损拨备3892.6万港元[54][56] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司综合收入为7.2592亿港元，较2018年的8.66748亿港元减少16%[34][35][43] - 2019年公司亏损3.56747亿港元，较2018年的2.56623亿港元有所增加[34][35] - 2019年每股基本亏损为15.13仙，2018年为13.61仙[38] - 截至2019年12月31日，公司总资产为12.23423亿港元，较2018年减少2.8256亿港元；现金及银行结存为4.65529亿港元，较2018年减少3.7298亿港元[38][39] - 2019年公司流动比率为2.84，2018年为5.39；总负债资产比率为0.31，2018年为0.21；市账率为2.28，2018年为2.76[38] - 2019年12月31日公司雇员总数为625名，2018年为477名[64] - 2019年12月31日公司资产总值为12.23423亿港元，2018年为15.05983亿港元[64] - 2019年12月31日公司负债为3.7981亿港元，2018年为3.14462亿港元[64] - 2019年12月31日公司非控股股东权益为1.24875亿港元，2018年为1.26913亿港元[64] - 2019年12月31日公司股东权益为7.18738亿港元，2018年为10.64608亿港元[64] - 2019年12月31日公司每股资产净值为0.31港元，2018年为0.45港元[64] - 2019年12月31日公司可用现金及银行结余为4.65529亿港元，2018年为8.38509亿港元[67] - 2019年12月31日公司总借款为1.16176亿港元，2018年为0.62276亿港元[67] - 2019年12月31日，集团可用现金及银行结存为4.65529亿港元，2018年为8.38509亿港元[71] - 2019年12月31日，集团贷款总额为1.16176亿港元，2018年为6227.6万港元[71] - 2019年12月31日，集团维持盈余现金及银行净值状况3.49353亿港元，2018年为7.76233亿港元[71] - 2019年12月31日，集团银行存款为1.04936亿港元，2018年为1.53635亿港元[76] - 2019年12月31日，集团若干贸易应收款项为3659.2万港元，2018年为3392.1万港元[76] - 2019年12月31日，集团购买土地使用权的资本开支承担为1116.3万港元，2018年为1144万港元[79] - 截至2019年12月31日，公司购置土地使用权之资本开支承担为1116.3万港元，2018年为1144万港元[84] - 截至2019年12月31日，公司未动用所得款项净额为1.92023亿港元[99] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年航空及物流业务收入为6.82497亿港元，较2018年的8.43135亿港元减少1.60638亿港元[43] - 2019年安保、保险及基建业务收入为2746.3万港元，较2018年的614.1万港元有显著提升[43] - 2019年金融市场资讯业务收入为1596万港元，较2018年的1747.2万港元有所减少[43] - 南非仓库和物流公司TFF 2019年收入为3.53895亿港元，较2018年的3.73745亿港元略有下降5%，仍贡献公司约49%的收入，且2019年实现盈亏平衡[44] - 集团2019年收入减少16%，航空及物流业务收入减少1.60638亿港元[45] - 凤凰航空收入从2018年的7733.9万港元降至2019年的3776.6万港元[45] - Maleth收入从2018年的1.51834亿港元降至2019年的1.15375亿港元[45] - 上海物流业务收入从2018年的1.89545亿港元降至2019年的1.24069亿港元[45] - TFF 2019年收入为3.53895亿港元，较2018年的3.73745亿港元轻微下降5%，占集团收入约49%（2018年为43%）[46] - 上海物流业务收入下降35%，预计来年收入改善[49][50] - Maleth收入下降24%，因可管理飞机数目减少[49][50] - 凤凰航空收入下降51%，2019年成功续约航空服务牌照三年[49][50] 公司资金筹集与分配 - 2018年5月通过认购筹集所得款项净额8.30567亿港元[68][71] - 公司通过认购事项筹集所得款项净额约为8.30567亿港元[83][87] - 2020年3月24日，董事会决定将约1亿港元未动用所得款项净额从在巴基斯坦及中国新疆建立业务分配至在非洲及中东扩展业务[102][103] - 在巴基斯坦及中国新疆建立业务余下未动用所得款项净额779.1万港元将用于支持中巴经济走廊物流业务发展[102][103] 汇率变动情况 - 2019年，肯尼亚先令及南非兰特兑港元汇率分别下跌1%及上升3%[76] - 2019年，欧元兑港元汇率下降3%[76] 公司后续事项及或然负债 - 新型冠状病毒疫情自2020年1月爆发，或影响公司业务运营及财务业绩，影响程度取决于未来发展[82][86] - 除已披露事项外，2019年12月31日后至年报日期，公司无重大后续事项[82][86] - 截至2019年12月31日，公司除资产抵押披露外无重大或然负债[85] 公司企业管治 - 公司采用香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则及报告的守则条文作为自身企业管治政策[105][106] - 截至2019年12月31日止年度，公司董事会检讨集团企业管治常规，认为公司已不时遵守企业管治守则之守则条文[108] - 年报日期，公司董事会由10名董事组成，包括3名非执行董事、4名执行董事和3名独立非执行董事[108] - 董事会辖下设有4个董事会委员会，即审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及风险委员会[108] - 根据公司章程细则，每年股东周年大会上，三分之一（如董事数目非三的倍数，则最接近但不少于三分之一）的董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[110][111] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就独立性作出的年度确认书，董事会确定全体独立非执行董事均符合独立性规定[110][111] - 截至2019年12月31日止年度，公司定期向董事提供集团业务变动与发展及法例监管环境的最新情况及介绍[110][112] - 全体董事须向公司提供2019年12月31日止年度所获培训的记录[110][112] - 截至2019年12月31日止年度，董事会检讨及监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[110][112] - 董事会检讨及确保履行相关法例及监管规定、操守守则、企业管治守则及企业管治报告披露[110][112] - 董事负责编制财务报表，确保其按持续经营基准编制并作出真实而公平的反映[110][112] - 审核委员会目前由3名独立非执行董事组成[114] - 提名委员会目前由5名董事组成，负责物色潜在董事及相关事宜[114] - 薪酬委员会目前由5名董事组成，2019年检讨集团薪酬政策及水平[116][119] - 风险委员会目前由5名董事组成，负责协助董事会处理风险相关事宜[117] - 公司于2019年3月采纳董事会提名政策[123] - 提名委员会评估候选人时会参考相关因素并按程序推荐[124] - 填补临时空缺或增选成员时，提名委员会向董事会推荐供审议批准[124] - 提名候选人参加股东大会选举时，提名委员会向董事会提名供审议推荐[124] - 公司会按要求向股东发送候选人相关信息[124] - 董事会对推荐候选人参加股东大会选举有最终决定权[124] - 公司于2019年3月采纳提名政策，明确提名程序及过程[125] - 股东可在寄发大会通告后一天起至股东大会日期前七天内，向公司书面提名董事候选人[126] - 董事会对股东大会上建议人选接受选举事宜有最终决定权[127] - 提名委员会采纳的准则包括商业经验、公众董事会经验、多元化、地位、时间承诺和独立性等[129] - 董事会已采纳董事会多元化政策，考虑多个范畴以实现成员多元化[133][134] - 提名委员会定期检讨多元化政策，讨论并向董事会建议修订[133][134] - 经审查，提名委员会信纳多元化政策规定已达成[135] - 截至2019年12月31日止年度各董事出席公司会议记录将载列[136] - 2019年公司股东大会、董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险委员会会议次数分别为1次、4次、3次、1次、2次、3次[137] - 2019年所有董事均确认遵守董事证券交易标准守则规定准则[139][141] - 2019年所有董事均参与持续专业发展，阅读上市规则更新及企业管治相关资料[140] - 2019年审计服务费用为3080千港元，非审计服务（企业管治报告等）费用为395千港元，总计3475千港元[145][146][147] - 2019年公司委聘罗兵咸永道会计师事务所为法定核数师[147][148] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书陈锦坤先生接受不少于15个小时相关专业培训[148][150] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责为集团设立风险管理文化和风险偏好，维持风险管理及内部监控系统[149][151] - 集团建立风险管理及内部控制系统，旨在管理未达成业务目标风险[149][151] - 集团已制定风险管理政策，采用COSO企业风险管理框架[153] - 集团在风险管理和内部控制上采用自上而下和自下而上相结合的方法[153] - 公司根据2019年内部审计计划开展内部控制活动，评估组织架构变动并更新审计计划[158][160] - 公司实施内部控制措施降低制裁风险，成立风险管理委员会负责相关措施并制定管理政策[158][160] - 董事会认为公司参照COSO的风险管理及内部控制系统有效且充分，已遵守企业管治守则规定，有措施防范制裁风险[158][160] 公司股东沟通与权益 - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，股东大会提供直接沟通机会，鼓励股东参与并行使投票权[159][161] - 合共持有不少于10%公司已缴足股本的股东有权要求召开特别股东大会，会议须在递交要求后三个月内举行[163][166] - 占公司总投票权不少于5%的股东人数或不少于100名股东有权

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年来自客户合约之收入为346,690千港元，2018年同期为348,199千港元[13] - 2019年上半年直接材料费用及工作开支为107,714千港元，2018年同期为93,803千港元[13] - 2019年上半年飞机管理服务成本为40,775千港元，2018年同期为43,185千港元[13] - 2019年上半年雇员福利开支为112,999千港元，2018年同期为99,846千港元[13] - 2019年上半年分包费用为122,350千港元，2018年同期为134,821千港元[13] - 2019年上半年经营租赁租金为8,431千港元，2018年同期为15,065千港元[13] - 2019年上半年维修及保养费用为8,098千港元，2018年同期为20,468千港元[13] - 2019年上半年折旧及摊销为26,840千港元，2018年同期为20,189千港元[13] - 2019年上半年营运亏损为136,151千港元，2018年同期为127,822千港元[13] - 2019年上半年期内亏损为132,931千港元，2018年同期为126,627千港元[13] - 2019年上半年公司收入为3.4669亿港元，2018年同期为3.48199亿港元[16][18] - 2019年6月30日集团雇员总数为587名，2018年12月31日为477名[27] - 2019年6月30日集团资产总值为14.48627亿港元，2018年12月31日为15.05983亿港元[27] - 2019年6月30日集团负债总额为3.86782亿港元，2018年12月31日为3.14462亿港元[27] - 2019年6月30日集团流动资产净值状况为7.8957亿港元，2018年12月31日为9.44541亿港元[27] - 截至2019年6月30日，公司可用现金及银行结余为6.9557亿港元，较2018年12月31日的8.38509亿港元减少[29] - 截至2019年6月30日，公司贷款总额为1.21亿港元，较2018年12月31日的6227.6万港元增加[29] - 截至2019年6月30日，飞机租赁负债为5160.7万港元，较2018年12月31日的5919.5万港元减少；物业、设备及拖车租赁负债为6895.8万港元，较2018年12月31日的264.3万港元增加；其他贷款为43.5万港元，较2018年12月31日的43.8万港元减少[29] - 截至2019年6月30日，公司维持盈余现金及银行净值状况为5.7457亿港元，较2018年12月31日的7.76233亿港元减少[29] - 2019年上半年，肯尼亚先令兑港元汇率下降0.8%，南非兰特兑港元汇率上升1.9%[31] - 2019年上半年，欧元兑港元汇率下降0.8%[31] - 截至2019年6月30日，集团银行存款约1.06818亿港元（2018年12月31日：1.53635亿港元），贸易应收款项3355.1万港元（2018年12月31日：3392.1万港元）已抵押给银行[33] - 截至2019年6月30日，集团联营公司投资及购置土地使用权的资本开支承诺分别为670.5万港元（2018年12月31日：674.9万港元）及1136.4万港元（2018年12月31日：1144万港元）[33] - 2019年上半年来自客户合约的收入为34.669亿港元（2018年：34.8199亿港元）[35] - 2019年上半年运营亏损为1.36151亿港元（2018年：1.27822亿港元）[35] - 2019年上半年除所得税前亏损为1.37262亿港元（2018年：1.31282亿港元）[35] - 2019年上半年期内亏损为1.32931亿港元（2018年：1.26627亿港元）[35][37] - 2019年上半年本公司权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为5.67仙（2018年：7.40仙）[35] - 2019年上半年其他全面亏损为363万港元（2018年：367.2万港元）[37] - 2019年上半年全面亏损总额为1.36561亿港元（2018年：1.30299亿港元）[37] - 2019年6月30日非流动资产总值为404,622千港元，较2018年12月31日的346,452千港元增长16.8%[39] - 2019年6月30日流动资产总值为1,044,005千港元，较2018年12月31日的1,159,531千港元下降10%[39] - 2019年6月30日资产总值为1,448,627千港元，较2018年12月31日的1,505,983千港元下降3.8%[39] - 2019年6月30日流动负债总额为254,435千港元，较2018年12月31日的214,990千港元增长18.3%[39] - 2019年6月30日流动资产净值为789,570千港元，较2018年12月31日的944,541千港元下降16.4%[39] - 2019年6月30日非流动负债总额为132,347千港元，较2018年12月31日的99,472千港元增长33.1%[41] - 2019年6月30日负债总额为386,782千港元，较2018年12月31日的314,462千港元增长22.9%[41] - 2019年6月30日资产净值为1,061,845千港元，较2018年12月31日的1,191,521千港元下降10.9%[41] - 2019年6月30日本公司股本为234,482千港元，与2018年12月31日持平[41] - 2019年6月30日储备为700,502千港元，较2018年12月31日的830,126千港元下降15.6%[41] - 2019年上半年经营活动所用现金净值为114,866千港元，2018年同期为113,952千港元[49] - 2019年上半年投资活动所用现金净值为7,598千港元，2018年同期为142,661千港元[49] - 2019年上半年融资活动产生的现金净值为26,841千港元，2018年同期为885,124千港元[49] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净值为95,623千港元，期初为677,811千港元，期末为581,738千港元[51] - 2018年上半年现金及现金等价物增加净值为628,511千港元，期初为65,228千港元，期末为693,603千港元[51] - 2019年6月30日银行结存及手头现金为174,671千港元，原到期日为三个月或以下的银行存款为407,067千港元[51] - 2018年6月30日银行结存及手头现金为87,634千港元，原到期日为三个月或以下的银行存款为605,969千港元[51] - 2019年来自客户合约收入（对外客户）为346,690千港元，2018年为348,199千港元[87][93][96] - 2019年经营亏损为136,151千港元，2018年为127,822千港元[87][93] - 2019年除所得税前亏损为137,262千港元，2018年为131,282千港元[87][92] - 2019年本期亏损为132,931千港元，2018年为126,627千港元[87][93] - 2019年资产总值为1,448,627千港元，2018年为1,607,678千港元[87][93] - 2019年负债总额为386,782千港元，2018年为438,392千港元[87][93] - 2019年折旧为26,016千港元，2018年为14,566千港元[87][93] - 2019年摊销为824千港元，2018年为5,623千港元[87][93] - 2019年融资成本为5,705千港元，2018年为6,903千港元[87][92][96] - 2019年所得税抵免为4,331千港元，2018年为4,655千港元[87][92] - 2019年上半年香港以外地区即期所得税本期拨备为7.1万港元，2018年为0.8万港元；过往期间调整为3万港元，2018年为21.9万港元；递延所得税为437.2万港元，2018年为488.2万港元[98] - 2019年上半年直接材料费用及工作开支为1.07714亿港元，2018年为0.93803亿港元；使用权资产折旧为151.52万港元，2018年无；物业、厂房及设备折旧为108.64万港元，2018年为145.66万港元[105] - 2019年上半年其他无形资产摊销为8.02万港元，2018年为56.01万港元；引擎检修成本为2.2万港元，2018年为524.5万港元；土地及楼宇经营租赁租金为70.99万港元，2018年为130.14万港元[105] - 2019年上半年设备经营租赁租金为12.14万港元，2018年为19.33万港元；汽车经营租赁租金为1.18万港元，2018年为1.18万港元；汇兑亏损净额为54.61万港元，2018年为11.86万港元[105] - 2019年上半年出售物业、机器及设备亏损净额为4.77万港元，2018年收益净额为0.7万港元；金融资产减值亏损为3.56万港元，2018年为8.66万港元；存货拨备2019年无，2018年为33.76万港元[105] - 2019年上半年已发行普通股加权平均数为23.4481866亿股，2018年为17.15393611亿股；公司权益持有人应占亏损为1.32918亿港元，2018年为1.26914亿港元[110] - 2019年6月30日贸易应收款一个月内为5507.5万港元，2018年12月31日为9329.5万港元；一至两个月为3362.4万港元，2018年为2594.7万港元；两至三个月为2704.1万港元，2018年为1780.3万港元；超过三个月为10030.8万港元，2018年为5591.1万港元[116] - 2019年6月30日贸易应收款亏损拨备为480.9万港元，2018年12月31日为445.3万港元[116] - 2019年6月30日贸易应付款一个月内为3897.2万港元，2018年12月31日为4506.7万港元；一至两个月为1569.3万港元，2018年为1284.6万港元；两至三个月为605.7万港元，2018年为740.7万港元；超过三个月为1333.2万港元，2018年为2232.1万港元[119] - 2019年6月30日贷款总额为12.1亿港元，较2018年12月31日的6.2276亿港元增长94.3%[122] - 2019年6月30日非即期租赁负债╱融资租赁为8.3431亿港元，较2018年12月31日的4.597亿港元增长81.5%[122] - 2019年6月30日即期租赁负债╱融资租赁为3.7134亿港元，较2018年12月31日的1.5868亿港元增长134.0%[122] - 2019年6月30日购置土地使用权的资本开支为1.1364亿港元，较2018年12月31日的1.144亿港元下降0.7%[131] - 2019年6月30日间接全资附属公司为银行融资提供的担保为150万美元（约1171.5万港元），较2018年12月31日的300万美元（约2350.2万港元）下降50%[131] - 2019年上半年向关联方支付租赁物业租金费用为0，2018年为 - 25.8万港元[134] - 2019年上半年从

公司管理层与股权变动 - 2018年12月常振明上任成为公司董事长[16] - 中信增加对公司投资，仍是单一第一大股东[16] 安保业务发展 - 2018年安保板块在更多国家和地区落地，取得当地合法牌照并建立合作[16] - 北京安保培训基地可为员工和客户提供高水平安保培训[17] - 2018年开始规划、研究升级基于GPS系统的全球跟踪定位指挥系统[17] - 2018年西北区为三峡集团开辟新疆到巴基斯坦的物流陆运安全通道[17] - 2018年西南区承接柬埔寨特变电工和孟加拉中轻长沙院的输变电项目[17] - 2018年非洲打通和理顺东向与南向通道，保证业务持续高速增长[17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总资产为15.05983亿港元，较2017年上升70%[46][47] - 2018年股东资金为10.64608亿港元[46] - 2018年每股资产净值（不包括非控股权益）为0.45港元[46] - 2018年现金及银行结存为8.38509亿港元[46] - 2018年流动比率为5.39，总负债资产比率为0.21[46][47] - 2018年市账率为2.76[46] - 2018年每股基本亏损为0.1361港元，2017年为0.1584港元[46] - 2018年综合收入为8.66748亿港元，按年增长约20%[49] - 2018年底集团雇员总数为477名，2017年为432名[72][75] - 2018年底集团总资产为15.05983亿港元，2017年为8.84177亿港元[73][75] - 2018年底集团负债为3.14462亿港元，2017年为4.96236亿港元[73][75] - 2018年底集团非控股权益为1.26913亿港元，2017年为1.24267亿港元[73][75] - 2018年底集团股东权益为10.64608亿港元，2017年为2.63674亿港元[73][75] - 2018年底集团每股资产净值（扣除非控股权益）为0.45港元，2017年为0.18港元[73][75] - 2018年底集团现金及银行结存为8.38509亿港元，2017年为3.02057亿港元[74][75] - 2018年底集团贷款总额为6227.6万港元，2017年为2.58347亿港元[74][75] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年航空及物流业务收入为8.49276亿港元，占总收入98%（2017年：97%）[49][50][52] - 2018年金融市场资讯业务收入为1747.2万港元，较2017年下跌12%[49][50][52] - 运营子公司收入8.49276亿港元，主要来自非洲、欧洲南部及中国内地[57] - Transit Freight Forwarding 2018年收入3.73745亿港元，收入增长3%[57] - Frontier Logistics (Shanghai) 2018年收入1.89545亿港元，预计2019年收入继续增长[57] - Maleth Aero Limited 2018年收入1.51834亿港元，公司对其2019年运营及业绩持乐观态度[57] - PAL收入较2017年下降19%，预计2019年实施措施后表现改善[57] - 集团航空及物流业务亏损较2017年增加21%至1.96737亿港元[57] - 金融市场资讯业务2018年收入1747.2万港元，较2017年下降12%，录得经营亏损107.1万港元[61][63] - 直接投资业务2018年无盈利，2017年亏损587.5万港元[61][63] 公司业务发展规划 - 2019年公司计划参与一两个基础设施项目，实现多元化发展[62] - 公司确定一带一路沿线老挝、缅甸、柬埔寨等国家为业务发展重点[66] 股份与期权相关 - 2018年公司根据购股期权计划授出21,397,030份购股期权，2017年为14,497,030份[67][70] - 2018年公司未根据股份奖励计划授出任何股份，2017年为1,137,000股[72][75] - 2018年5月23日，公司以每股1.30港元向三名认购人发行6.4亿股新股份，筹集所得款项净额8.30567亿港元[79][80] - 截至2018年12月31日，上述所得款项净额中约3.89163亿港元已用作拟定用途，包括1667.8万港元用于在缅甸等国开办业务、4920.7万港元用于飞机营运等[79][80] - 2018年12月2日，执行董事Prince先生行使2.05115657亿份购股权，所得款项净额1.49734亿港元用作额外营运资金[79][81] - 2017年3月13日，公司以每股0.90港元发行2.16亿股新股份，筹集所得款项净额1.92456亿港元用作营运资金，截至2018年12月31日已全部按拟定用途使用[79][81] - 截至2018年12月31日，公司有6488.612万份尚未行使之购股权（2017年：3.51162575亿份），若全部行使可筹得约8200万港元（2017年：3.58亿港元）[79][81] 货币与汇兑风险 - 公司采纳稳健财务政策，现金及银行结存主要以港元、人民币、美元及欧元持有[84] - 香港业务交易多以港元及美元列值，美元兑港元汇率相对稳定，货币汇兑风险极低[84] - 中国内地业务交易多以人民币列值，人民币兑换外币受外汇管制规则规限，本期未用金融工具对冲[84] - 非洲业务交易多以美元、肯尼亚先令及南非兰特列值，2018年肯尼亚先令及南非兰特兑港元汇率分别下跌2%及上升17%，未用金融工具对冲[84] - 欧洲业务交易多以欧元及美元列值，2018年欧元兑港元汇率下降4%，未用金融工具对冲[84] 重大事项与抵押情况 - 截至2018年12月31日，集团无重大附属公司及联营公司收购或出售事项[88] - 2018年12月31日，集团银行存款抵押额为1.53635亿港元（2017年：2.31365亿港元），贸易应收款项抵押额为3392.1万港元（2017年：1168.2万港元），附属公司银行融资上限为300万美元[88] - 2018年12月31日，集团投资联营公司资本开支承担为674.9万港元（2017年：705.8万港元），购买土地使用权资本开支承担为1144万港元（2017年：3588.9万港元）[88] - 截至2018年12月31日，除资产抵押披露外，集团无重大或然负债[88] - 2018年12月31日后至年报公布日期，公司或集团无重大其后事项[88] 企业管治与董事会相关 - 2018年全年，公司董事会认为公司不时遵守企业管治守则的守则条文[93][95] - 董事会辖下设有审核、提名及薪酬3个委员会[94] - 根据公司章程细则，每年股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[100][101] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的独立性年度确认书，董事会确定全体独立非执行董事符合独立性规定[100][101] - 2018年，董事会审查并监督董事和高级管理层的培训及专业发展，确保合规[100] - 审核委员会目前包括三位独立非执行董事[104] - 提名委员会目前由五位董事组成[104] - 薪酬委员会协助公司管理制定薪酬政策，检讨集团对执行董事及高级管理人员的薪酬政策及水平[108] - 风险委员会目前包括五名董事[108] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会已审阅独立核数师有关审核年度综合财务报表的报告，并讨论集团的风险管理及内部监控[104] - 公司持续开展董事培训，定期向董事提供集团业务变动与发展及法规监管环境的最新情况[102] - 全体董事须向公司提供截至2018年12月31日止年度所获培训的记录[102] - 董事会已检讨及监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[102] - 董事会已检讨及确保履行相关法规及监管规定、操守守则、企业管治守则及企业管治报告披露[102] - 董事确认负责编制财务报表，确保其按持续经营基准编制以作真实而公平的反映[102] - 董事会于2019年3月采纳提名政策[109] - 提名委员会评估候选人时会参考商业经验、公众董事会经验等因素[122] - 股东提名候选人的书面通知需在不早于寄发大会通告后一天起至不迟于股东大会日期前七天止送达公司香港主要营业地点[113] - 董事会对任何股东大会上建议人选接受选举的一切事宜有最终决定权[114] - 2013年董事会采纳董事会多元化政策，考虑多方面实现成员多元化[133] - 提名委员会定期检讨董事会多元化政策并向董事会建议修订[133] - 截至2018年12月31日止年度各董事出席公司各次会议的记录将列出[134] - 提名委员会为填补董事会临时空缺或任命额外成员提出建议供董事会考虑及批准[111] - 提名委员会为建议人选在股东大会上接受选举作出提名供董事会考虑及建议[111] - 公司将向股东发出通函提供建议人选的相关资料[112] - 2018年公司周年大会和特别大会各召开1次，审计委员会会议召开4次，提名委员会和薪酬委员会会议各召开2次[136] - 截至2018年12月31日，所有董事确认全年遵守董事证券交易标准守则规定准则[141][143] - 2018年全体现任董事均参与持续专业发展，阅读上市规则更新及企业管治相关资料[142] 审计与服务费用 - 2018年审计服务费用为3010千港元，非审计服务（企业管治报告等）费用为501千港元，总计3511千港元[147][148] - 2018年公司委聘香港罗兵咸永道会计师事务所为法定核数师，独立核数师报告在年报第57 - 63页[147][148] 公司秘书相关 - 公司未外聘服务供应商担任公司秘书，截至2018年12月31日，公司秘书陈锡坤先生接受不少于15个小时相关专业培训[150] 风险管理相关 - 董事会负责为集团设立风险管理文化和偏好，评估风险水平并监控，通过审核委员会维持风险管理及内部监控系统[149][151] - 公司制定风险管理政策，采用COSO企业风险管理框架及“自上而下及自下而上”方法管理风险[156][157] - 2018年审核委员会和董事会持续检讨及监察风险管理有效性，进行全面风险评估[160][161][162][164] - 公司根据2018年内部审计计划开展内控活动，评估组织架构变动并更新审计计划[162][164] - 公司实施内部控制措施减低制裁风险，成立风险委员会负责相关措施[162][164] - 董事会认为公司参照COSO的风险管理及内控系统有效充分，遵守企业管治守则规定[162][164] 股东沟通与权益 - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，股东大会提供直接沟通机会[163][164] - 合计持有不少于10%公司已缴足股本的股东有权要求召开特别股东大会[166][168] - 占不少于公司总投票权5%的股东人数或不少于100名股东有权在股东大会提建议[166][168] 公司章程相关 - 截至2018年12月31日，公司章程文件无变动[167][169] 可持续发展与社会责任 - 集团致力于减排、提高能源效益及减少环境影响以实现持续经营[172] - 公司地面物流业务在货车安装减阻装置，预计可降低5%的燃油使用量[173] - 与2017年相比，按收入划分的直接及间接能源消耗总强度保持稳定[177][180] - 公司货运代理业务在该年度达到南非政府发布的广义黑人经济赋权（BBBEE）框架的四级水平[186] - 年内公司货运代理业务达到南非政府发布的广域黑人经济授权（BBBEE）框架的第四级[187] - 公司物流部门超50名管理人员在中国参加了为期10天的安全及安保培训[195][198] - 年内公司货运代理业务成为供应商道德资料交换（SEDEX）成员并进行了SEDEX成员道德贸易审核（SMETA）[197][199]