公司业务发展 - 公司核心业务以安保为主，国际安保能力得到广泛认可，赢得多个地区大型项目合同[9] - 物流板块通过区域合作，开发定向物流往返业务，稳定增收并增强客户粘性[12] - 公司在2023年加强各经营主体的联动，形成资源信息平台，共同推动项目拓展，重点客户服务为切入点[14] - 公司在2024年将继续转型为综合风险管理服务，提供全面的安全解决方案[25] 财务表现 - 公司在2023年度的营业收入为812,918千港元，较2022年度的964,246千港元有所下降[31] - 公司在2023年度实现了76,318千港元的营运溢利，较上一年度的4,210千港元有显著增长[31] - 公司每股基本盈利为2.14仙，较上一年度的每股基本亏损1.24仙有明显改善[32] - 公司总资产为1,056,457千港元，股东资金为382,922千港元[32] - 公司现金及银行结存为198,111千港元，流动比率为1.10[32] - 公司在2023年整体收入为812,918,000港元，较2022年减少16%[34] 分部业绩 - 安保、基建及航空分部在2023年实现了从2022年亏损26,250,000港元到盈利53,488,000港元的转变[36] - 安保分部的收入增长21%，占据公司收入的63%，成为核心业务[38] - 保险分部录得溢利4,209,000港元[41] - 基建分部在老挝项目中实现了55,840,000港元的总收入[42] - 物流分部因重新定位特定客户导致收入减少，但仍接近收支平衡[48] - 2023年，南非物流基地被置于清盤程序，导致一次性非现金收益为52,860,000港元[49] 风险管理与合规 - 全球宏观经济格局不明朗，地缘政治局势紧张，经济不稳定，通胀上升及利率上调等挑战影响业务运营[61] - 公司被美国商务部列入出口管制清单，公司否认参与向中国军事飞行员提供培训[99][100] - 公司遵守企业管治守则，重视问责性、透明度和股东利益保护[103][104][105] - 公司董事会由12名董事组成，包括5名非执行董事、3名执行董事和4名独立非执行董事[106][107] - 公司已建立风险管理和内部控制系统，旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，并提供合理但非绝对保证[181]

公司治理 - 董事会成员包括主席、副主席、行政总裁和独立非执行董事[2] 股利政策 - 公司不建议派发任何股息[2] 业绩公告 - 本公告提供了截至2023年12月31日止年度的业绩公告[1]

财务表现 - 二零二三年度来自客户合约的收入为812,918千港元，较二零二二年度下降15.7%[3] - 二零二三年度營運溢利为76,318千港元，较二零二二年度增长1710.9%[3] - 二零二三年度每股基本及稀释盈利为2.14仙，较二零二二年度改善[3] - 二零二三年度全面收益为13,374千港元，较二零二二年度改善[4] - 二零二三年度非流动资产总值为488,232千港元，较二零二二年度下降10.6%[5] - 二零二三年度流动资产总值为568,225千港元，较二零二二年度增长4.2%[5] - 二零二三年度流动负债总额为519,906千港元，较二零二二年度增长50.6%[5] - 二零二三年度非流动负债总额为33,579千港元，较二零二二年度下降87.8%[6] 业务分部 - 營運分部包括安保、保险及基建业务、航空及物流业务、醫療保健业务，以及其他服务如金融市场资讯、机场管理等[12] - 截至2023年12月31日，安保、保险及基建业务收入为572,533千港元，航空及物流业务为200,299千港元，醫療保健业务为18,628千港元[14] - 2023年来自非洲的收入为401,378千港元，来自中国内地的收入为87,201千港元，来自香港的收入为213,926千港元[16] 财务政策 - 公司资本负债比率为19.8%，较上年有所上升[83] - 公司采取稳健的财务政策，主要以港元、人民币、美元和肯尼亚先令持有现金[84] - 公司密切关注非洲、东南亚和中国内地的汇率波动风险，并寻求降低风险的机会[85]-[88] 风险与挑战 - 公司展望2024年，全球宏观经济格局仍不明朗，面临地缘政治紧张、经济不稳等挑战[68] - 美国商务部将公司列入出口管制清单，公司否认参与所谓活动，认为指控毫无根据、毫无道理[107] - 公司聘请了专业法律顾问以解决出口管制清单问题[109]

股份计划相关 - 股份计划详情载于公司2023年6月5日公告及通函[7] - 股份计划归属期不得少于12个月，截至2023年6月30日，无根据新股份计划授出的购股或奖励[7] - 李先生获授3笔各780万份购股权，行使价均为每股0.770港元，归属期分别为授出日期后12、24、36个月[27] - 截至2023年6月30日止六个月，无股份根据股份奖励计划授予合资格人士，无尚未归属股份奖励，股份奖励计划于2023年6月28日终止[30] - 2023年6月28日公司通过决议采纳新股份计划，计划授权限额240,338,588股，占已发行股份总数10%，服务供应商分项限额24,033,858股，占1%[56] - 截至2023年6月30日，旧股份期权计划下未行使股份期权为23,400,000份，与2022年6月30日持平[66] - 截至2023年6月30日，股份奖励计划下无未归属股份，与2022年6月30日持平[67] - 新采纳的股份计划取代旧股份期权计划和股份奖励计划[71] - 截至2023年6月30日，购股权计划项下尚未行使购股股权为2340万份，与2022年6月30日持平[81] - 2023年6月28日公司通过决议案采纳新股份计划，取代购股股权计划及股份奖励计划[82][84] 出口管制清单相关 - 公司于2023年6月12日被美国商务部纳入出口管制清单，6月13日董事会澄清未参与指控活动[9] - 截至2023年6月30日，公司聘用法律顾问处理被纳入出口管制清单事宜[9] - 集团咨询法律顾问后认为美国商务部指控完全捏造且不实，主要业务不涉及指控活动[9] 企业管治相关 - 截至2023年6月30日止六个月，公司董事会认为公司遵守企业管治守则及报告守则条文[11] - 截至2023年6月30日止六个月，公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》监管董事证券交易，所有董事确认遵守该守则[13] - 2022年年报日期之后及本期内，公司董事资料无变动需披露[13] - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团2023年上半年未经审核简明综合中期财务报表[13] 制裁风险应对相关 - 集团采取全面措施应对潜在制裁风险，包括员工培训、咨询专家和成立风险委员会[7] - 集团严格利用保障措施监控潜在制裁风险，评估业务潜在风险并与专家合作评估暴露风险[7] - 集团持续监察在可能受制裁国家或与可能受制裁个人/实体的业务[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年来自客户合约收入为4.2914亿港元，较2022年的5.03839亿港元下降14.82%[24] - 2023年上半年直接材料费用及工作开支为7794.5万港元，较2022年的1.48766亿港元下降47.60%[24] - 2023年上半年雇员福利开支为2.03808亿港元，较2022年的1.77208亿港元增长15.01%[24] - 2023年上半年分包费用为7874.1万港元，较2022年的1.37255亿港元下降42.63%[24] - 2023年上半年运营溢利为7267.7万港元，而2022年为运营亏损3475.1万港元[24] - 2023年上半年除所得税前溢利为6281.4万港元，而2022年为亏损4765.8万港元[24] - 2023年上半年期内溢利为5486.9万港元，而2022年为亏损5476.5万港元[24] - 集团整体收入从2022年的503,839,000港元下跌至2023年的429,140,000港元，运营业绩从2022年亏损34,751,000港元改善至2023年盈利72,677,000港元[46][47] - 截至2023年6月30日，集团总资产为11.03747亿港元，较2022年12月31日的10.9144亿港元有所增加；负债为5.81156亿港元，较2022年12月31日的6.20865亿港元减少；股东权益为4.0073亿港元，较2022年12月31日的3.51738亿港元增加[73] - 截至2023年6月30日，集团每股资产净值（不包括非控股权益）为每股0.17港元，2022年12月31日为每股0.15港元[73] - 截至2023年6月30日，集团可用现金及银行结余为1.86484亿港元，较2022年12月31日的1.8679亿港元略有减少；受限制银行结余为24.9万港元，较2022年12月31日的385.7万港元大幅减少；贷款总额为1.99567亿港元，较2022年12月31日的1.90084亿港元增加[73] - 截至2023年6月30日，集团资产负债率约为18.1%，2022年12月31日为17.5%[88] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合约之收入为429,140千港元，2022年同期为503,839千港元[106] - 2023年上半年直接材料费用及数据成本为77,945千港元和2,498千港元，2022年同期为148,766千港元和2,709千港元[106] - 2023年上半年雇员福利开支为203,808千港元，2022年同期为177,208千港元[106] - 2023年上半年分包费用及租金开支为78,741千港元和3,659千港元，2022年同期为137,255千港元和5,340千港元[106] - 2023年上半年维修及保养费用为5,694千港元，2022年同期为5,592千港元[106] - 2023年上半年折旧及摊销为18,822千港元，2022年同期为27,342千港元[106] - 2023年上半年营运溢利为72,677千港元，2022年同期亏损34,751千港元[106] - 2023年上半年期内溢利为54,869千港元，2022年同期亏损54,765千港元[106] - 2023年上半年本公司权益持有人应占每股盈利为2.14仙，2022年同期亏损2.52仙[106] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内溢利为54,869千港元，2022年同期亏损为54,765千港元[107] - 2023年上半年其他全面亏损为20,632千港元，2022年同期为6,185千港元[107] - 2023年上半年期内全面收益总额为34,237千港元，2022年同期亏损为60,950千港元[107] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为524,469千港元，2022年12月31日为546,157千港元[115] - 截至2023年6月30日，流动资产总值为579,278千港元，2022年12月31日为545,283千港元[115] - 截至2023年6月30日，资产总值为1,103,747千港元，2022年12月31日为1,091,440千港元[115] - 截至2023年6月30日，流动负债总额为322,911千港元，2022年12月31日为344,882千港元[115] - 截至2023年6月30日，流动资产净值为256,367千港元，2022年12月31日为200,401千港元[115] - 截至2023年6月30日止六个月，公司本期利润为50,743千港元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金净值为8,558千港元，2022年同期为 - 24,604千港元[119] - 2023年上半年投资活动所用现金净值为 - 1,917千港元，2022年同期产生现金净值8,790千港元[119] - 2023年上半年融资活动所用现金净值为 - 6,419千港元，2022年同期为 - 36,441千港元[119] - 截至2023年6月30日，公司资产总值减流动负债为780,836千港元，2022年12月31日为746,558千港元[125] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债总额为258,245千港元，2022年12月31日为275,983千港元[125] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为581,156千港元，2022年12月31日为620,865千港元[125] - 截至2023年6月30日，公司资产净值为522,591千港元，2022年12月31日为470,575千港元[125] - 截至2023年6月30日，公司股本为240,339千港元，2022年12月31日为234,482千港元[125] - 截至2023年6月30日，公司储备为160,391千港元，2022年12月31日为117,256千港元[125] - 2023年截至6月30日止六个月现金及现金等价物增加净值为222千港元，2022年同期减少净值为52,255千港元[133] - 2023年期初现金及现金等价物为186,790千港元，2022年同期为267,431千港元[133] - 2023年汇兑差额为亏损528千港元，2022年同期为亏损2,031千港元[133] - 2023年期终现金及现金等价物为186,484千港元，2022年同期为213,145千港元[133] - 2023年6月30日贸易应收款项为237,290千港元，2022年12月31日为209,050千港元；2023年6月30日贸易应付款项为152,035千港元，2022年12月31日为154,056千港元[184][188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年，集团安保业务总收入2.66662亿港元，较2022年6月30日的1.82609亿港元增长46%，净利润3133.5万港元（2022年6月30日为157.6万港元）[38] - 2023年上半年，集团医疗业务总收入1002.2万港元（2022年6月30日为2383.7万港元），净利润16.6万港元（2022年6月30日为791万港元）[40] - 安保业务收入从2022年的182,609,000港元增加46%至2023年的266,662,000港元，净利润从1,576,000港元增至31,335,000港元[48] - 保险业务净利润从2022年的650,000港元降至2023年的134,000港元[50] - 基建业务收入从2022年的71,924,000港元降至2023年的44,709,000港元，截至2023年6月30日工程完成约95%（2022年为59%），利润从12,872,000港元降至6,795,000港元[50] - 航空业务营业额维持在47,339,000港元，利润从2022年的6,275,000港元减至2023年的3,744,000港元[50] - 南非物流机构TFF在2022年上半年净亏损37,172,000港元，2023年已停止运营并确认一次性非现金收益52,860,000港元[50] - 上海物流收入从2022年的79,966,000港元减少39%至2023年的48,846,000港元，亏损从1,169,000港元增加23%至1,439,000港元[42][52] - 医疗保健业务收入从2022年的23,837,000港元降至2023年的10,022,000港元[46] - 其他业务收入从2022年的11,068,000港元降至2023年的10,952,000港元[46] - 医疗保健业务在本期带来总收入1002.2万港元，较2022年6月30日的2383.7万港元减少；扣除无形资产摊销后净利润为16.6万港元，较2022年6月30日的791万港元大幅减少[75] - 来自客户合约的收入总计429,140千港元，其中安保、保险及基建业务311,973千港元，航空及物流业务96,193千港元，医疗保健业务10,022千港元，其他10,952千港元[167] - 折旧总计11,773千港元，其中安保、保险及基建业务1,791千港元，航空及物流业务9,130千港元，医疗保健业务35千港元，其他817千港元[167] - 取消综合入账一间附属公司的收益

整体财务关键指标变化 - 2023年上半年来自客户合约收入为429,140千港元，2022年同期为503,839千港元[3] - 2023年上半年营运溢利为72,677千港元，2022年同期营运亏损为34,751千港元[3] - 2023年上半年除所得税前溢利为62,814千港元，2022年同期亏损为47,658千港元[3] - 2023年上半年期内溢利为54,869千港元，2022年同期亏损为54,765千港元[3] - 2023年上半年本公司股权持有人应占每股基本及摊薄盈利为2.16仙，2022年同期亏损为2.52仙[3] - 2023年来自客户合约的收入为429,140千港元，2022年为503,839千港元，同比下降14.82%[14][15][16] - 2023年折旧为11,773千港元，2022年为20,293千港元，同比下降42.08%[14][15] - 2023年摊销为7,049千港元，与2022年持平[14][15] - 2023年取消综合入账一间附属公司收益为52,860千港元，2022年无此项收益[14][15] - 2023年金融资产减值拨备为3,306千港元，2022年为2,997千港元，同比上升10.31%[14][15] - 2023年营运溢利为72,677千港元，2022年营运亏损为34,751千港元，同比扭亏为盈[14][15] - 2023年融资成本为10,120千港元，2022年为15,398千港元，同比下降34.27%[14][15][16] - 2023年所得税开支为7,945千港元，2022年为7,107千港元，同比上升11.80%[14][15][17] - 2023年上半年租金开支365.9万港元，2022年为534万港元[18] - 2023年上半年折旧及摊销1882.2万港元，2022年为2734.2万港元[18] - 2023年上半年其他营运费用1930.4万港元，2022年为3180.7万港元[18] - 2023年已发行普通股加权平均数为23.69918898亿股，2022年为23.4481866亿股；公司权益持有人应占溢利5074.3万港元，2022年亏损5916.4万港元[21] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合约收入4.2914亿港元，2022年同期为5.03839亿港元[37] - 2023年上半年营运溢利7267.7万港元，2022年同期营运亏损3475.1万港元[37] - 2023年上半年期内溢利5486.9万港元，2022年同期亏损5476.5万港元[37] 资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日非流动资产总值为524,469千港元，2022年12月31日为546,157千港元[5] - 2023年6月30日流动资产总值为579,278千港元，2022年12月31日为545,283千港元[5] - 2023年6月30日流动负债总额为322,911千港元，2022年12月31日为344,882千港元[6] - 2023年6月30日非流动负债总额为258,245千港元，2022年12月31日为275,983千港元[6] - 2023年6月30日资产净值为522,591千港元，2022年12月31日为470,575千港元[6] - 2023年6月30日贸易应收款项2.74554亿港元，2022年12月31日为2.43008亿港元[22] - 2023年6月30日贸易应付款项1.52035亿港元，2022年12月31日为1.54056亿港元[25] - 2023年6月30日可换股债券1.99567亿港元，2022年12月31日为1.90084亿港元[31] - 2023年6月30日可换股债券负债部分为1.99567亿港元，2022年12月31日为1.90084亿港元[34] - 2023年6月30日法定股本6亿股，已发行24.03385881亿股；2022年12月31日法定股本6亿股，已发行23.4481866亿股[36] - 2023年6月30日资产总值11.03747亿港元，2022年12月31日为10.9144亿港元；负债5.81156亿港元，2022年12月31日为6.20865亿港元；非控股权益1.21861亿港元，2022年12月31日为1.18837亿港元；股东权益4.0073亿港元，2022年12月31日为3.51738亿港元；每股资产净值（不包括非控股权益）为每股0.17港元，2022年12月31日为0.15港元[62] - 2023年6月30日可用现金及现金等价物为1.86484亿港元，2022年12月31日为1.8679亿港元；受限制银行结余24.9万港元，2022年12月31日为385.7万港元；贷款总额为1.99567亿港元，2022年12月31日为1.90084亿港元[63] - 2023年6月30日资本负债比率约为18.1%，2022年12月31日为17.5%[64] 财务报告准则相关 - 公司于2023年1月1日起采纳多项经修订香港财务报告准则，对本期简明综合中期财务报表无重大影响[9] - 多项新订及经修订香港财务报告准则将于2024年1月1日生效，公司未提早采纳[10] 收购事项相关 - 收购德威集团现金代价2亿港元，需分三期发行最多2.30769228亿股支付余下代价，首、二、三期对应净利润目标分别为5000万、5750万、6612.5万港元[27] - 应付或然代价收购完成日公允价值1.35055亿港元，预计发行1.92935亿股代價股份[28] - 首個相关期间已发行5856.7221万股代價股份，德威集团综合除税后净利润3806.9万港元[29] 可换股债券相关 - 2021年10月22日，公司发行本金总额2.1亿港元可换股债券，年利率2.5%，2023年10月21日到期，可按每股1港元换股[32] - 可换股债券负债部分公允价值按9.98%估计贴现率折算未来还款额计算，权益部分约4028.3万港元[33] - 2021年10月22日公司发行本金总额为2.1亿港元的可换股债券，按每年2.5%的票面利率计息，2023年10月21日到期偿还，公司有权将到期日延长一年[65] - 可换股债券所得款项净额2.1亿港元已全数动用，其中1.5亿港元用作结付收购事项的剩余代价，6000万港元于2022年用作资助集团的一般营运资金[66] 各业务线数据关键指标变化 - 安保业务2023年总收入2.66662亿港元，较2022年的1.82609亿港元增加46%[39] - 基建业务2023年收入4470.9万港元，2022年为7192.4万港元；截至2023年6月30日，建筑工程完成约95%，2022年为59%[41] - 保险业务2023年净利润13.4万港元，2022年为65万港元[40] - 航空业务营业额为4733.9万港元，与上期基本持平，溢利由627.5万港元减至374.4万港元[42] - 物流机构TFF 2022年上半年净亏损3717.2万港元，2023年确认取消综合入账一次性非现金收益5286万港元[43] - 上海物流收入由7996.6万港元减少39%至4884.6万港元，亏损由116.9万港元增加23%至143.9万港元[44] - 医疗保健业务收入为1002.2万港元（2022年为2383.7万港元），净利润为16.6万港元（2022年为791万港元）[46] 业务发展与展望 - 2023年上半年公司盈利得益于清盘TFF财务重组及安保分部表现改善[53] - 2023年非洲航空业有望反弹，预计满足超85%疫情前需求，公司航空部门提升机队容量[52] - 安保分部自2022年成为核心业务及主要利润来源，收购德威集团加强安保领域重心[49][50] - 环球医健积极寻找机会，旨在2023下半年提升收入及盈利能力[51] 人力资源相关 - 公司制订基于员工表现及贡献的人力资源政策，提供退休福利、医保和在职培训[55] - 2023年6月30日雇员总数为1998名，2022年6月30日为1816名，2022年12月31日为2102名[61] 汇率相关 - 肯尼亚先令及尼日利亚奈拉兑港元的汇率于本期分别下跌12%及41%[69] 重大事项相关 - 截至2023年6月30日止六个月期间，集团无重大投资，无附属公司或联营公司收购或出售事项[73] - 2023年6月30日及2022年12月31日集团无资产抵押给银行作为银行融资的保证金[74] - 申索人向集团提出索偿要求，总额约为580万美元（相当于4550万港元）[78] - 集团向申索人提出合约、侵权及衡平法申索，金额超过1000万欧元（相当于8330万港元）[80] - 2023年6月12日，美国商务部以涉嫌活动为由将公司纳入出口管制清单[83] 证券交易与企业管治相关 - 截至2023年6月30日止六个月期间，公司并无赎回任何其上市证券，集团或股份奖励计划受托人概无购买或出售公司任何上市证券[87] - 截至2023年6月30日止六个月，公司董事会认为公司遵守香港联交所上市规则所载企业管治守则[88] - 所有董事确认在截至2023年6月30日止六个月任期内遵守董事证券交易标准守则[89] - 2022年年报日期后及本期内，公司董事资料无变更[90] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团2023年上半年未经审核财务报表[91][92] - 董事会决议不向普通股持有人宣派2023年上半年任何中期股息（2022年同期亦无）[93] 报告发布相关 - 公司本期中期报告将寄发股东并刊于披露易网站及公司网站[94] 购股权计划相关 - 2023年6月30日，购股权计划项下尚未行使购股股权为2340万份（2022年6月30日无）[56]

公司业务表现 - 2022年是充满挑战的一年，集团在外部环境动荡和内部调整压力下，努力前行并取得显著进步[6] - 集团持续改善管理水平，各项经营指标较去年大幅提升，營收明显好转，各利润单元基本实现了既定的战略目标[6] - 安保业务營收规模及在集团经营业务板块中所占份额进一步提升，成功完成ISO18788:2015私人安保运营管理体系(SOMS)的认证[8][10] - 物流业务以先豐物流（上海）有限公司为代表，各区域协同开发物流项目，实现集团物流业务联动发展[10] - 保险业务以Global Pioneer Assurance S.A.为支柱，投资收益贡献实现重大突破，多元业务在去年均实现长足发展[10][11] - 集团在各业务板块间推动互相支持，协同发展，如鳳凰航空与中國太平洋保險的成功合作[21] 财务表现 - 集团业绩自2022年年中起持续改善，逐步实现收支平衡[17] - 2022年来自客户合约的收入为964,246千港元，较2021年增长27.4%[30] - 2022年，先豐服務集團有限公司的安保、保險及基建业务收入增长28%至964,246,000港元[35] - 先豐服務集團有限公司2022年度的净资产每股价值为15港仙，较2021年的16港仙有所下降[31] - 先豐服務集團有限公司2022年度的安保分部实现了盈利，收入增长137%，占集团总收入的44%[41] - 先豐服務集團有限公司2022年度的基建分部通过老撾基础设施项目实现总收入103,761,000港元，老撾项目本身贡献溢利14,476,000港元[43] 业务调整与影响 - 航空及物流业务收入减少约122,925,000港元，主要由于决定终止南非Transit Freight Forwarding (Pty) Ltd（TFF）业务运营[47] - 鳳凰航空2022年盈利从2021年的20,594,000港元减少至12,788,000港元，因空中救护服务需求减少和与主要客户的固定收入合同终止[48] - 上海物流在2022年受上海疫情影响，但下半年业务迅速恢复，收入增加，从2021年的亏损10,743,000港元转为2022年的盈利2,219,000港元[49] - TFF在过去三年表现不佳，受疫情影响严重，加上高燃料成本和市场竞争力削弱，无法在可预见将来转亏为盈，决定不再提供财务支持并进行清算[51] - TFF的营业额从2021年的188,540,000港元进一步减少至2022年的79,405,000港元，同时对非流动资产和金融资产作出进一步减值准备[52] - 其余物流业务在2022年缩减规模，集团将物流业务重新定位，专注于长期业务关系客户，2022年该分部报告收入371,316,000港元和运营亏损51,858,000港元[57] 风险管理与展望 - 公司已采取一系列措施改善物流分部的运营表现，决定清盘南非虧損部门，预计该分部将在2023年开始接近收支平衡[77] - 公司将对新地缘政治紧张局势和非洲、东南亚部分国家政府改选等最新发展保持审慎态度，继续实施节约成本措施以提高市场竞争力[79] - 公司预计2023年全球宏观经济前景将非常不明朗，对资本支出采取相对保守的态度[67] - 公司的安保业务分部在2023年及以后仍是主要贡献收入的核心业务流，预计海外安保公司将为公司带来可观回报[71] - 公司的医疗保健分部通过积极回应市场需求，成功提高市场认知度，计划在香港建立更多医疗保健网络和机会[74]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年来自客户合约之收入为964,246千港元，2021年为756,123千港元[3] - 2022年年度亏损为26,250千港元，2021年为157,179千港元[3] - 2022年本公司股权持有人应占每股基本及摊薄亏损为1.24仙，2021年为6.81仙[3] - 2022年年度全面亏损总额为36,005千港元，2021年为161,777千港元[4] - 2022年非流动资产总值为546,157千港元，2021年为610,074千港元[5] - 2022年流动资产总值为545,283千港元，2021年为563,399千港元[5] - 2022年资产总值为1,091,440千港元，2021年为1,173,473千港元[5] - 2022年流动负债总额为344,882千港元，2021年为282,255千港元[6] - 2022年负债总额为620,865千港元，2021年为668,323千港元[6] - 2022年资产净值为470,575千港元，2021年为505,150千港元[6] - 2022年集团来自客户合约收入为964,246千港元，2021年为756,123千港元[15][16] - 2022年集团年度亏损为26,250千港元，2021年为157,179千港元[15][16] - 2022年集团资产总值为1,091,440千港元，2021年为1,173,473千港元[15][16] - 2022年集团负债总额为620,865千港元，2021年为668,323千港元[15][16] - 2022年集团来自非洲的收入为405,913千港元，2021年为444,519千港元[17] - 2022年集团来自中国内地的收入为146,344千港元，2021年为154,009千港元[17] - 2022年来自客户合约的收入为964,246千港元，2021年为756,123千港元，同比增长27.5%[19] - 2022年融资成本为29,879千港元，2021年为15,231千港元，同比增长96.2%[19] - 2022年所得税开支为13,166千港元，2021年为14,392千港元，同比下降8.5%[20] - 2022年年度亏损为28,966千港元，2021年为159,699千港元，同比收窄82.9%[25] - 2022年和2021年已发行普通股加权平均数均为2,344,818,660股[25] - 2022年贸易应收款项及应收票据净额为209,050千港元，2021年为195,586千港元，同比增长6.9%[26] - 2022年贸易应付款项为154,056千港元，2021年为69,646千港元，同比增长121.2%[29] - 公司董事会不建议派付2022年度股息，2021年亦无派息[25] - 2022年来自客户合约收入964246000港元，较2021年756123000港元增加28%[38][41] - 2022年年度亏损26250000港元，较2021年157179000港元大幅减少[38][42] - 2022年应付或然代价公允价值变动71895000港元，2021年无此项变动[38][42] - 2022年减值拨备整体减少19034000港元[42] - 2022年现金及现金等价物为186790000港元，较2021年267431000港元减少80641000港元[39] - 2022年流动比率为1.58，2021年为2.00；总负债资产比率均为0.57；市账率2022年为2.06，2021年为3.78[39] - 2022年12月31日公司资产总值为10.9144亿港元，2021年为11.73473亿港元[71] - 2022年12月31日公司负债为6.20865亿港元，2021年为6.68323亿港元[71] - 2022年12月31日公司非控股权益为1.18837亿港元，2021年为1.20511亿港元[71] - 2022年12月31日公司股东权益为3.51738亿港元，2021年为3.84639亿港元[71] - 2022年12月31日公司扣除非控股权益后每股资产净值为0.15港元，2021年为0.16港元[71] - 2022年12月31日公司可用现金及现金等价物为1.8679亿港元，2021年为2.67431亿港元[72] - 2022年12月31日公司资本负债比率约为17.5%，2021年12月31日为16.6%[73] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年安保、保险及基建业务来自客户合约收入为527,518千港元，2021年为236,148千港元[15][16] - 2022年航空及物流业务来自客户合约收入为371,316千港元，2021年为494,241千港元[15][16] - 2022年医疗保健业务来自客户合约收入为42,831千港元，2021年为3,891千港元[15][16] - 2022年客户甲为安保、保险及基建业务贡献收入103,760千港元，2021年无贡献超集团收入总额10%以上[17] - 安保分部2022年总收入4.23657亿港元，较2021年的1.78618亿港元增加137%，由亏损1908.7万港元转为盈利1974.6万港元，收入占集团约44%[44] - 基建分部老挝项目2022年总收入1.0376亿港元（2021年：5662.8万港元），总溢利1447.6万港元（2021年：1036.1万港元），工程完成约75%，非洲项目减值拨备致亏损1715万港元[45] - 保险分部2022年摊占利润301.2万港元（2021年：380.4万港元）[46] - 集团2022年该分部收入5.27518亿港元（2021年：2.36148亿港元），营运溢利2716.4万港元（2021年：营运亏损2255.3万港元）[47] - 航空及物流分部收入减少约1.22925亿港元，凤凰航空盈利由2021年的2059.4万港元减至2022年的1278.8万港元，飞行时数由1667小时增至1936小时[48][49] - 上海物流由2021年亏损1074.3万港元转为2022年溢利221.9万港元[50] - TFF营业额由2021年的1.8854亿港元减至2022年的7940.5万港元，2022年就不良非流动及金融资产分别减值拨备123.8万港元及1423.9万港元[51] - 集团2022年该分部收入3.71316亿港元（2021年：4.94241亿港元），营运亏损5185.8万港元（2021年：4670.4万港元）[53] - 医疗保健分部2022年总收入4283.1万港元（2021年：389.1万港元），营运溢利751.1万港元（2021年：13.8万港元）[54] - 2022年就安保、物流及其他分部金融资产减值拨备750万港元（2021年：1041.1万港元），非洲基建项目按金减值亏损拨备1701.1万港元[55][56] 收购与融资相关 - 2021年10月22日公司完成收购德威集团100%已发行股本，购买代价包括现金2亿港元及最多发行230,769,228股本公司股份[30] - 或然代价于收购事项完成日期的公允价值为1.35055亿港元，预计1.92935亿股代价股份将按当日股价发行[32] - 应付或然代价2022年12月31日公允价值为63160000港元，较年初135055000港元减少71895000港元[33] - 2022年银行贷款及贴现票据银行垫款为0，2021年为21439000港元；可换股债券2022年为190084000港元，2021年为172840000港元[34] - 2021年10月22日公司发行本金总额2.1亿港元可换股债券，票面利率2.5%，2023年10月21日到期，可按每股1港元换股[35] - 可换股债券负债部分按9.98%估计贴现率计算公允价值，权益部分约40283000港元[35] - 2018年5月公司根据一般授权认购股份筹集所得款项净额8.30567亿港元，于2022年根据拟定用途全数动用[74] - 2021年10月22日，公司完成发行本金总额2.1亿港元的可换股债券，按每年2.5%票面利率计息，2023年10月21日到期偿还，公司有权将到期日延长一年[74] - 可换股债券所得款项净额2.1亿港元已全数动用，其中1.5亿港元于2021年用作结付收购事项剩余代价，6000万港元于2022年用作资助集团一般营运资金[75] 汇率与抵押相关 - 截至2022年12月31日，肯尼亚先令及南非兰特兑港元汇率分别下跌9.6%及5.2%，公司该年度未使用金融工具对冲[78] - 2021年12月31日，公司有2752.6万港元贸易应收款项已抵押予银行作为南非银行融资保证金，2022年12月31日无此类抵押[83] 法律诉讼与索偿相关 - 2021年11月4日及12月2日，申索人向公司提出索偿要求，总额约580万美元（相当于4550万港元）[87] - 2022年12月30日，公司向马耳他民事法院及仲裁中心提出申索，金额超过1000万欧元（相当于8330万港元）[89] 公司运营与管理相关 - 2022年公司根据购股计划授出2340万份购股权，2021年无[68] - 2022年公司未根据股份奖励计划授出任何股份，2021年无[69] - 2022年12月31日公司雇员总数为2102名，2021年为1837名[70] - 截至2022年12月31日止年度，集团无重大投资，无重大附属公司、联营公司或合营公司收购或出售事项[82] - 于2022年12月31日，集团无有关重大投资或资本资产及重大资本开支承担的具体未来计划[84] - 除上述披露外，2022年及2021年12月31日，集团无其他或然负债[91] - 2023年1月23日，法院确认终止TFF商业救援程序，清算申请获批准[92] - 2023年2月，法院委任共同清算人处理TFF清算程序[92] - 截至2022年12月31日，集团按清算基础编制的财务报表持续综合TFF事务状况[93] - 截至2022年12月31日止年度，公司无赎回任何上市证券，公司或附属公司无购买或出售公司任何上市证券[95] - 截至2022年12月31日止年度，公司董事会检讨集团企业管治常规，公司基本遵守企业管治守则，仅董事会主席未出席股东周年大会[96] - 截至2022年12月31日止年度，所有董事确认遵守证券交易标准守则[97] - 集团核数师罗兵咸永道会就初步公告所载集团截至2022年12月31日止年度财务数据与综合财务报表草稿核对一致[98] - 公司2022年公告登载于香港交易及结算所有限公司网站和公司网站，2022年年报将适时寄发股东并登载于相关网站[99] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，已审阅集团截至2022年12月31日止年度末期业绩[100] - 截至公告日期，公司董事会包括非执行董事、执行董事和独立非执行董事[100]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自客户合约之收入为503,839千港元，2021年同期为310,460千港元，同比增长62.3%[12] - 2022年上半年直接材料费用及工作开支为148,766千港元，2021年同期为94,628千港元，同比增长57.2%[12] - 2022年上半年雇员福利开支为177,208千港元，2021年同期为113,743千港元，同比增长55.8%[12] - 2022年上半年分包费用为137,255千港元，2021年同期为83,467千港元，同比增长64.4%[12] - 2022年上半年公司运营亏损为34,751千港元，2021年同期为44,006千港元，亏损同比收窄21.0%[12] - 2022年上半年利息收入为696千港元，2021年同期为1,205千港元，同比下降42.3%[12] - 2022年上半年融资成本为15,398千港元，2021年同期为5,959千港元，同比增长158.4%[12] - 2022年上半年除所得税前亏损为47,658千港元，2021年同期为58,272千港元，亏损同比收窄18.2%[12] - 2022年上半年期内亏损为54,765千港元，2021年同期为57,368千港元，亏损同比收窄4.5%[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入从2021年的3.1046亿港元增长62%至5.03839亿港元，运营亏损从4400.6万港元降至3475.1万港元[16][17] - 2022年上半年公司授予2340万份购股权（2021年6月30日：无）[45] - 2022年6月30日公司雇员总数为1,816名，2021年6月30日为1,376名，2021年12月31日为1,837名[51][52] - 2022年6月30日公司资产总值为1,137,135,000港元，2021年12月31日为1,173,473,000港元[54] - 2022年6月30日公司负债为690,576,000港元，2021年12月31日为668,323,000港元[54] - 2022年6月30日公司非控股权益为124,936,000港元，2021年12月31日为120,511,000港元[54] - 2022年6月30日公司股东权益为321,623,000港元，2021年12月31日为384,639,000港元[54] - 2022年6月30日公司每股资产净值（不包括非控股权益）为每股0.14港元，2021年12月31日为0.16港元[54] - 2022年6月30日公司可用现金及银行结存为213,145,000港元，2021年12月31日为267,431,000港元[54] - 2022年6月30日公司贷款总额为191,398,000港元，2021年12月31日为194,279,000港元[54] - 2022年6月30日公司资本负债比率约为16.8%，2021年12月31日为16.6%[57][58] - 截至2022年6月30日，认购所得款项净额830,567,000港元已全数动用，其中在缅甸、老挝及柬埔寨建立业务计划使用130,000,000港元，在巴基斯坦及中国新疆建立业务计划使用120,800,000港元等[60] - 2022年上半年来自客户合约之收入为503,839千港元，2021年同期为310,460千港元，同比增长约62.3%[92] - 2022年上半年营运亏损为34,751千港元，2021年同期为44,006千港元，亏损同比收窄约21%[92] - 2022年上半年期内亏损为54,765千港元，2021年同期为57,368千港元，亏损同比收窄约4.5%[92] - 2022年上半年其他全面亏损为6,185千港元，2021年同期为89千港元，亏损同比大幅增加[94] - 2022年上半年期内全面亏损总额为60,950千港元，2021年同期为57,457千港元，亏损同比增加约6.1%[94] - 截至2022年6月30日，非流动资產总值为570,206千港元，2021年12月31日为610,074千港元，同比减少约6.5%[96] - 截至2022年6月30日，流动资產总值为566,929千港元，2021年12月31日为563,399千港元，同比增长约0.6%[96] - 截至2022年6月30日，资產总值为1,137,135千港元，2021年12月31日为1,173,473千港元，同比减少约3.1%[96] - 截至2022年6月30日，流动负債总额为314,271千港元，2021年12月31日为282,255千港元，同比增长约11.4%[96] - 截至2022年6月30日，流动资產淨值为252,658千港元，2021年12月31日为281,144千港元，同比减少约10.1%[96] - 截至2022年6月30日，资产总值减流动负债为822,864千港元，较2021年12月31日的891,218千港元有所下降[98] - 2022年6月30日非流动负债总额为376,305千港元，2021年12月31日为386,068千港元[98] - 2022年6月30日负债总额为690,576千港元，高于2021年12月31日的668,323千港元[98] - 2022年6月30日资产净值为446,559千港元，低于2021年12月31日的505,150千港元[98] - 截至2022年6月30日止六个月，公司本期亏损59,164千港元，非控股权益盈利4,399千港元，综合亏损54,765千港元[101] - 2022年上半年经营活动所用现金净值为24,604千港元，2021年同期为42,655千港元[104] - 2022年上半年投资活动产生现金净值8,790千港元，2021年同期所用现金净值为18,346千港元[104] - 2022年上半年融资活动所用现金净值为36,441千港元，2021年同期为13,423千港元[104] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净值为52,255千港元，2021年同期为74,424千港元[106] - 2022年6月30日期终现金及现金等价物为213,145千港元，2021年同期为245,694千港元[106] - 截至2022年6月30日止六个月，来自客户合约收入（来自对外客户）为503,839千港元，2021年同期为310,460千港元[137] - 2022年上半年融资成本为15,398千港元，2021年同期为5,959千港元，其中银行及其他贷款利息2,463千港元（2021年：1,171千港元），租赁负债利息4,152千港元（2021年：4,939千港元），可换股债券利息8,622千港元（2021年无）[137] - 2022年上半年所得税开支为7,107千港元，2021年同期所得税抵免为904千港元[139] - 2022年上半年租金开支为5,340千港元，2021年同期为7,444千港元[141] - 2022年上半年折旧及摊销为27,342千港元，2021年同期为24,002千港元[141] - 2022年上半年其他营运费用净额为31,807千港元，2021年同期为25,941千港元[141] - 2022年上半年其他收入及其他收益净额为 - 6,094千港元，2021年同期为 - 4,945千港元[141] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月已发行普通股加权平均数均为2,344,818,660股[147] - 2022年上半年公司权益持有人应占集团亏损为59,164千港元，2021年同期为59,760千港元[147] - 公司董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月期间的任何中期股息（2021年同期：无）[148][149] - 截至2022年6月30日，来自客户合约之贸易应收款项为198,208千港元，应收票据为1,350千港元；截至2021年12月31日，对应数据分别为189,233千港元和23,052千港元[151] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项及应收票据亏损拨备为17,519千港元；截至2021年12月31日，亏损拨备为16,699千港元[151] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项一个月内为91,442千港元，1 - 2个月为27,678千港元，2 - 3个月为12,725千港元，超过3个月为66,363千港元；截至2021年12月31日，对应数据分别为81,402千港元、30,597千港元、14,527千港元和62,707千港元[154] - 截至2022年6月30日，应收票据一个月内为0千港元，超过3个月为1,350千港元；截至2021年12月31日，对应数据分别为1,407千港元和21,645千港元[157] - 2021年12月31日，公司转让若干附追索权银行承兑票据人民币10,200,000元（相当于12,476,000港元）换取现金；2022年6月30日，无此类转让[158] - 截至2022年6月30日，贸易应付款项为136,301千港元；截至2021年12月31日，贸易应付款项为69,646千港元[162] - 截至2022年6月30日，银行贷款及贴现票据银行垫款为9,936千港元，可换股债券为181,462千港元；截至2021年12月31日，对应数据分别为21,439千港元和172,840千港元[166] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，公司法定股本为60亿股，每股0.10港元，法定股本总额6亿港元；已发行股本为23.4481866亿股，已发行股本总额2.34482亿港元[176] - 截至2022年6月30日，集团无重大资本开支和其他重大财务承担[178] - 2022年上半年短期雇员福利为731.6万港元，以股份支付之补偿为235.9万港元，总计967.5万港元；2021年上半年短期雇员福利为846.3万港元[181] - 截至2022年6月30日止六个月，公司向一名股东之附属公司提供安保服务收入为51.4万港元，2021年同期无此项收入[182] - 2022年6月30日，公司一名股东之附属公司贸易应收款项为14.1万港元，2021年12月31日为46.1万港元[189] - 2022年6月30日，联营公司预付款、按金及其他应收款项为755.2万港元，2021年12月31日为974.1万港元[189] - 2022年6月30日，联营公司其他应付款项及应计费用为4630.3万港元，公司一名董事相关为9.82万港元；2021年12月31日分别为4601.8万港元和140.82万港元[189] - 2022年6月30日，按公允价值计入其他全面收益之非上市股权投资为5000港元，2021年12月31日为5000港元[194] - 2022年6月30日和2021年12月31日，按公允价值计入损益之金融负债或有代价均为-1.35055亿港元[194] - 2022年期间，第一、二及三层级之间并无金融工具转拨，2021年12月31日情况相同[195] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年航空及物流业务、安保保险及基建业务、金融市场资讯业务和其他业务收入分别为213,855千港元、255,079千港元、7,087千港元和27,818千港元[15] - 安保业务本期收入为1.82609亿港元，较2021年6356.8万港元增长187%，净利润为157.6万港元，2021年为净亏损1832.7万港元[19][22] - 保险业务本期净利润为65万

业务区域影响 - 2021年全球经济受疫情拖累，公司在非洲和亚洲业务受严重影响[13][14] 业务布局与拓展 - 过去几年公司在十多个重点国家取得安保牌照，实现属地化经营，基本覆盖“一带一路”沿线重要节点[15][17] - 2021年10月，公司完成收购DeWe Security Limited，其业务将成为公司新的业务和经济增长点[24] - 2021年10月22日公司完成收购DeWe Security Limited 100%股权，代价5亿港元，初步代价2亿港元以现金支付，余下3亿港元以股份作递延代价[107][111] - 收购事项中初步代价5000万港元由公司内部资源支付，1.5亿港元由发行可换股债券所得款项支付[107][111] - 集团收购DeWe Security Limited 100%权益及任命新CEO，未来将利用协同效应拓展安保业务[75][80] 业务经营策略 - 2021年公司推动高端安保、物流、保险等核心业务，在全球经济低迷环境下实现业务逆势增长[16][17] - 2021年公司推进业务布局优化，精简机构，优化人才队伍结构，降低整体运营成本[20][21] - 2021年公司采取措施减少亏损，集中人力财力推动重点重大项目落地，提升整体营收规模[20][21] - 2021年集团专注核心业务发展，包括海外获安保项目、老挝开展EPC合约、肯尼亚航空分部转型、上海物流分部业务量增长[74][80] 财务关键指标变化 - 2021年来自客户合约之收入为756,123千港元，2020年为605,246千港元，同比增长约24.93%[32] - 2021年营业亏损为122,537千港元，2020年为211,123千港元，亏损同比收窄约41.96%[32] - 2021年除所得税前亏损为142,787千港元，2020年为238,077千港元，亏损同比收窄约39.19%[32] - 2021年度亏损为157,179千港元，2020年为228,586千港元，亏损同比收窄约31.24%[32] - 2021年每股基本亏损为6.81仙，2020年为9.72仙，亏损同比收窄约29.94%[35] - 2021年公司综合收入7.56123亿港元，较2020年的6.05246亿港元增加25%，年度亏损从2020年的2.28586亿港元减至2021年的1.57179亿港元，减少7140.7万港元[43][47] - 2021年末总资产11.73473亿港元，2020年末为9.39918亿港元；本公司股权持有人应占权益2021年末为3.84639亿港元，2020年末为5.08666亿港元；每股资产净值2021年末为16港仙，2020年末为22港仙[39] - 2021年末现金及银行结存2.67431亿港元，较2020年末的3.18681亿港元减少5125万港元，主要因经营活动用现金净额2232.4万港元、投资活动用现金净额1.92669亿港元、融资活动得现金净额1.60798亿港元[39][40] - 2021年流动比率为2.00，2020年为2.61；总负债资产比率2021年为0.57，2020年为0.33；市账率2021年为3.78，2020年为2.90[39] - 2021年12月31日公司雇员总数为1837名，2020年为1125名[85] - 2021年12月31日公司资产总值为11.73473亿港元，2020年为9.39918亿港元[87] - 2021年12月31日公司负债为6.68323亿港元，2020年为3.13234亿港元[87] - 2021年12月31日公司非控股权益为1.20511亿港元，2020年为1.18018亿港元[87] - 2021年12月31日公司股东权益为3.84639亿港元，2020年为5.08666亿港元[87] - 2021年12月31日公司扣除非控股权益后每股资产净值为0.16港元，2020年为0.22港元[87] - 2021年12月31日公司可用现金及银行结存为2.67431亿港元，2020年为3.18681亿港元[87] - 2021年12月31日公司贷款总额为1.94279亿港元，2020年为0.18443亿港元[87] - 2021年12月31日公司银行贷款为0.21439亿港元，2020年为0.18443亿港元；可换股债券为1.7284亿港元，2020年无[87] - 2021年12月31日公司资本负债比率约为16.6%，2020年为2.0%[90][91] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年航空及物流业务收入4.94241亿港元，较2020年的5.10443亿港元减少约1620.2万港元，运营亏损4670.4万港元，2020年运营亏损5258.2万港元[43][45][48][52][56] - 2021年安保、保险及基建业务收入2.36148亿港元，较2020年的8012万港元大幅增长，运营亏损2255.3万港元，2020年运营亏损7944.1万港元[43][60] - 2021年金融市场资讯业务收入1409.5万港元，2020年为1448万港元；其他业务收入1163.9万港元，2020年为20.3万港元[43] - 凤凰航空2021年业绩持续改善，盈利大幅增加，飞行时数大幅增加，与主要客户订立固定保证收入合约，提供医疗救援或空中救援服务带来更多收入及盈利[50][55] - 南非物流基地TFF过去两年亏损，2021年收入进一步减少，虽毛利率略有改善，但因非流动资产减值拨备等亏损增加，包括使用权资产减值1034.2万港元、无形资产减值202.9万港元、取消确认递延税项资产1079.9万港元[51][55][61] - 公司保险相关联营公司2021年摊占净利润380.4万港元，2020年为17.6万港元[54][57] - 截至2021年12月31日止年度，基建业务录得收入2.36148亿港元（2020年：8012万港元）及营运亏损2255.3万港元（2020年：营运亏损7944.1万港元）[63] 资产减值情况 - 2021年12月31日止年度，就不良飞机所作减值亏损拨备金额为538.9万港元，飞机账面净值为713.3万港元[62][65] - 因南非疫情影响，集团就使用权资产及无形资产分别作出减值拨备1034.2万港元及202.9万港元[64] - 2021年12月31日止年度，集团就贸易及其他应收款项作出减值拨备3086.6万港元[67][70] - 2020年，集团就联营公司馨阳力量47%股权作出减值拨备869.3万港元，2021年作出进一步减值拨备1039.6万港元[68][71] 业务发展展望 - 海外项目恢复，集团可利用已有资源拓展未涉足市场[76] - 疫情下医疗支持需求增长，集团航空业务有望持续增长并带来稳定收入[77] - 集团相信未来有业务机会，将密切监控业务发展以应对疫情困难[78][79] - 2021年公司经营业绩在逆势中增长，董事会相信2022年新管理团队将带领员工继续创造价值[29] 社会责任与管治 - 公司将气候变化、职业健康与安全等列为主要环境、社会及管治事宜，并积极履行社会责任[27] 疫情影响 - 新冠疫情使2021年重大项目拓展减缓，不过随着疫苗接种和防控措施实施，情况稍有稳定[29][35] - 2022年初香港第五波疫情使公司跨境医疗保健业务恢复计划推迟，香港业务或受干扰[117][121] 资金使用情况 - 未动用所得款项净额拟定用途预计2022年6月30日前全部动用[96][99] - 2021年10月22日公司完成向五名认购人发行本金2.1亿港元可换股债券，可按每股1港元换股价转换为2.1亿股，票面利率2.5%，2023年10月21日到期偿还，公司有权延长一年[97][99] - 可换股债券所得款项净额中1.5亿港元用于结算收购剩余代价，6000万港元用作集团一般营运资金，截至2021年12月31日，分别动用1.5亿港元和500万港元，剩余未动用部分预计2022年12月31日前按拟定用途动用[98] - 截至2021年12月31日，在缅甸、老挝和柬埔寨建立业务未动用所得款项净额为1.573亿港元[93] - 截至2021年12月31日，在巴基斯坦及中国新疆建立业务未动用所得款项净额为0[93] - 截至2021年12月31日，在非洲及中东扩展业务未动用所得款项净额为0[93] 汇率风险 - 2021年，肯尼亚先令及南非兰特兑港元汇率分别下跌2.9%和7.4%，公司未使用金融工具对冲[103][104] - 中国内地业务大多以人民币列值，人民币兑换外币受外汇管制规则规限，公司未使用金融工具对冲，密切监测人民币汇兑风险[105] - 香港业务大多以港元及美元列值，美元兑港元汇率相对稳定，相关货币汇兑风险极低[105] 资产抵押与或然负债 - 截至2021年12月31日，公司有贸易应收款项2752.6万港元（2020年：3401.2万港元）已抵押给银行作银行融资保证金[109][113] - 除资产抵押披露外，截至2021年12月31日公司无重大或然负债[116][120] 管理层变动 - 2022年1月20日，李晓鹏获委任为公司执行董事兼行政总裁，同日获授2340万份购股权[118][122] 董事会结构与运作 - 截至年报日期，公司董事会由12名董事组成，包括5名非执行董事、3名执行董事和4名独立非执行董事[129] - 董事会下设4个委员会，分别为审核委员会、提名委员会、薪酬委员会和风险委员会[130] - 公司董事会由12名董事组成，包括5名非执行董事、3名执行董事和4名独立非执行董事[132] - 每年股东周年大会上，三分之一（如董事数目非三倍数，则最接近但不少于三分之一）的董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[134][139] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责监察与独立核数师关系等多项职责[142][143][147] - 提名委员会由4名董事组成，负责物色潜在董事及就董事任命或连任向董事会建议[145][146][148] - 薪酬委员会目前由4名董事组成，负责确定集团董事和高级管理人员薪酬待遇等事宜[151][156] - 风险委员会目前由3名董事组成，需协助董事会履行集团风险管理监督职责等[160][163] - 2021年公司股东大会召开1次，董事会会议9次，审核委员会会议3次，薪酬委员会会议3次，提名委员会会议4次，风险委员会会议1次[190] - 非执行董事常振明、费怡平出席股东大会和董事会会议比例为8/9[190] - 执行董事高振顺、罗宁出席股东大会和董事会会议比例为9/9，高振顺出席薪酬委员会和提名委员会会议比例为3/3、4/4[190] - 独立非执行董事叶发旋、崔利国、许兴利出席股东大会和董事会会议比例为9/9[190] 董事培训与合规 - 截至2021年12月31日止年度，董事会已检讨及监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[137][140] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会已审阅独立核数师有关审核年度综合财务报表的报告[144][147] - 全体董事须向公司提供其于截至2021年12月31日止年度所获培训的记录[136][140] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会检讨集团执行董事和高级管理人员薪酬政策及水平[154][157] - 多位董事阅读有关上市规则最新资讯及企业管治相关资料[195][196][197] - 公司采用上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》规范董事证券交易[200] - 截至2021年12月31日止年度，所有董事确认遵守标准守则有关董事证券交易的规定[200] 提名政策与多元化政策 - 公司于2019年3月采纳提名政策，提名委员会评估候选人时会参考相关因素[165] - 提名委员会秘书应召开会议，可邀请董事会成员提名候选人，也可自行提出人选[167][172] - 若填补董事会临时空缺或委任额外成员，提名委员会提建议供董事会考虑批准[168][173] - 若建议人选在股东大会接受选举，提名委员会作出提名供董事会考虑建议[168][173] - 会向股东发通函，提供建议人选姓名、简历、建议酬金等资料[169][173] - 股东可书面通知公司建议指定人士参选董事，并提供相关资料和书面同意[170][173] - 董事会对股东大会建议人选接受选举事宜有最终决定权[171][174] - 提名委员会采用商业经验、公众董事会经验、多元化、地位、时间承诺、独立性等准则筛选候选人，准则仅作参考[176][177][178][179][180] - 公司将定期检讨并重新评估提名政策，考虑监管要求、企业管治常规及股东等预期后向董事会提出修订[181] - 提名委员会审查后认为多元化政策规定已达成[182] - 董事会通过多元化政策，考虑多方面因素实现成员多元化，提名委员会定期检讨并建议修订[189]

报告期信息 - 报告期为2021年上半年，提供了与2020年同期的比较金额[10][11] 公司人员变动 - 陈启刚于2021年2月28日获委任为非执行董事[6] - Dorian Barak于2021年4月19日获委任为非执行董事[6] - 华东一博士于2021年3月10日辞任执行董事兼行政总裁[6] - Erik D. Prince于2021年4月13日辞任执行董事兼副主席[6] - Harold O. Demuren博士于2021年5月15日辞任独立非执行董事[6] - 许兴利于2021年3月31日获委任为审核委员会成员[6] - 许兴利于2021年5月15日获委任为提名委员会、薪酬委员会及风险委员会成员[6] 公司基本信息 - 公司秘书为陈锦坤先生[8] - 独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司来自客户合约收入为3.1046亿港元，2020年同期为2.65928亿港元[13][16][18] - 2021年上半年公司运营亏损为5422.1万港元，2020年同期为1.32007亿港元[13] - 2021年上半年公司期内亏损为5736.8万港元，2020年同期为1.30128亿港元[13] - 2021年6月30日公司雇员总数为1376名，2020年12月31日为1125名[41] - 2021年6月30日公司资产总值为8.89312亿港元，2020年12月31日为9.39918亿港元[43] - 2021年6月30日公司负债为3.20125亿港元，2020年12月31日为3.13234亿港元[43] - 2021年6月30日公司非控股权益为1.20374亿港元，2020年12月31日为1.18018亿港元[43] - 2021年6月30日公司股东权益为4.48813亿港元，2020年12月31日为5.08666亿港元[43] - 2021年6月30日公司每股资产净值（不包括非控股权益）为每股0.19港元，2020年12月31日为每股0.22港元[43] - 2021年6月30日公司可用现金及银行结余为2.45694亿港元，2020年12月31日为3.18681亿港元[43] - 2021年6月30日公司贷款总额为1.1959亿港元，2020年12月31日为1.24463亿港元[43] - 2021年6月30日公司盈余现金及银行净值状况为1.26104亿港元，2020年12月31日为1.94218亿港元[43] - 2021年6月30日公司资本负债比率约为13.4%，2020年12月31日为13.2%[43] - 2021年上半年来自客户合约收入为310,460千港元，2020年同期为265,928千港元[62] - 2021年上半年运营亏损为54,221千港元，2020年同期为132,007千港元[62] - 2021年上半年除所得税前亏损为58,272千港元，2020年同期为136,365千港元[62] - 2021年上半年期内亏损为57,368千港元，2020年同期为130,128千港元[62] - 2021年上半年本公司权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为2.55仙，2020年同期为5.55仙[62] - 2021年上半年期内全面亏损总额为57,457千港元，2020年同期为138,899千港元[64] - 截至2021年6月30日非流动资产总值为348,666千港元，2020年12月31日为340,936千港元[66] - 截至2021年6月30日流动资产总值为540,646千港元，2020年12月31日为598,982千港元[66] - 截至2021年6月30日资产总值为889,312千港元，2020年12月31日为939,918千港元[66] - 截至2021年6月30日流动负债总额为244,228千港元，2020年12月31日为229,090千港元[66] - 2021年6月30日资产总值减流动负债为645,084千港元，2020年12月31日为710,828千港元[68] - 2021年6月30日租赁负债为41,259千港元，2020年12月31日为51,436千港元[68] - 2021年6月30日递延所得税负债为34,638千港元，2020年12月31日为32,708千港元[68] - 2021年6月30日非流动负债总额为75,897千港元，2020年12月31日为84,144千港元[68] - 2021年6月30日负债总额为320,125千港元，2020年12月31日为313,234千港元[68] - 2021年6月30日资产净值为569,187千港元，2020年12月31日为626,684千港元[68] - 2021年6月30日本公司权益持有人应占股本为234,482千港元，与2020年12月31日持平[68] - 2021年6月30日本公司权益持有人应占储备为214,331千港元，2020年12月31日为274,184千港元[68] - 2021年上半年公司亏损59,760千港元，非控股权益盈利2,392千港元[73] - 2021年上半年公司其他全面亏损93千港元，非控股权益盈利4千港元[73] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所用现金净值为42,655千港元，2020年同期为88,494千港元[75] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动（所用）/产生之现金净值为18,346千港元，2020年同期为34,965千港元[75] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所用现金净值为13,423千港元，2020年同期为13,492千港元[75] - 截至2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物之减少净值为74,424千港元，2020年同期为67,021千港元[77] - 2021年期初现金及现金等价物为318,681千港元，2020年为353,503千港元[77] - 2021年汇兑差额为1,437千港元，2020年为 - 495千港元[77] - 2021年期终现金及现金等价物为245,694千港元，2020年为285,987千港元[77] - 2021年银行结存及手头现金为158,782千港元，2020年为193,224千港元[77] - 2021年原到期日为三个月或以下之银行存款为86,912千港元，2020年为92,763千港元[77] - 2021年和2020年6月30日止六个月，来自客户合约之收入分别为310,460千港元和265,928千港元[109] - 2021年和2020年6月30日止六个月，融资成本分别为5,959千港元和6,002千港元[109] - 2021年和2020年6月30日止六个月，所得税抵免分别为904千港元和6,237千港元[113] - 2021年和2020年6月30日止六个月，租金费用分别为7,444千港元和7,136千港元[116] - 2021年和2020年6月30日止六个月，折旧及摊销分别为24,002千港元和27,463千港元[116] - 2021年和2020年6月30日止六个月，其他营运费用净额分别为20,042千港元和25,658千港元[116] - 2021年和2020年6月30日止六个月，其他收入及其他收益净额分别为 - 4,945千港元和 - 1,469千港元[116] - 2021年和2020年确认收入方式中，于某一时间点分别为238,573千港元和214,202千港元，随时间分别为71,887千港元和51,726千港元[109] - 截至2021年6月30日和2020年，已发行普通股加权平均数均为2,344,818,660股[122] - 2021年上半年公司权益持有人应占亏损为59,760千港元，2020年为130,221千港元[122] - 公司董事会不建议派付2021年上半年中期股息，2020年同期亦无[122][123] - 2021年6月30日贸易应收款项及应收票据为173,074千港元，2020年12月31日为155,460千港元[125] - 2021年6月30日贸易应付款项为56,080千港元，2020年12月31日为60,223千港元[133] - 2021年6月30日银行贷款及贴现票据银行垫款为28,310千港元，2020年12月31日为18,443千港元[136] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，法定普通股股份数目均为6,000,000,000股，已发行均为2,344,818,660股[138] - 截至2021年6月30日，公司对基金投资的资本支出承诺为191,963,000港元，2020年12月31日为191,614,000港元[140][142] - 2021年6月30日公司转拨若干附追索权银行承兑票据21,512,000港元换取现金，2020年12月31日为14,139,000港元[130][131] - 2020年12月31日有购买土地使用权资本支出承诺11,882千港元，2021年6月30日无[142] - 2021年上半年短期雇员福利为846.3万港元，2020年为1116.1万港元；2020年离职后福利及以股份支付之补偿为468.7万港元，2021年无[155] - 2021年6月30日，预付款、按金及其他应收款项联营公司为1.1787亿港元，2020年12月31日为1.2064亿港元[159] - 2021年6月30日，其他应付款项及应计费用联营公司为4583.1万港元，2020年12月31日为4574.9万港元[159] - 2021年6月30日，持作出售之资产一间联营公司为0，2020年12月31日为1009.9万港元[159] - 2021年6月30日，非上市投资的按公允价值透过其他全面收益列账之股权工具公允价值为4000港元，2020年12月31日为4000港元[162][164] 各条业务线数据关键指标变化 航空及物流业务 - 航空及物流业务收入净增1078.6万港元，其中物流分部增加1394.1万港元，航空分部减少315.5万港元；肯尼亚航空部门收入从2020年的2645.9万港元增至2021年的6414.5万港元，增加3768.6万港元[16][18] - 南非仓储及物流公司TFF占公司收入34%（2020年6月30日为39%），2021年上半年收入为1.04724亿港元，较2020年同期增加2%，但因边境封锁录得亏损[20] - 先丰物流（上海）有限公司2021年上半年收入为4898.3万港元，较2020年同期增加22%，但运营录得亏损，预计下半年运营业绩将改善[20] - 肯尼亚航空公司凤凰航空收入从2020年的2645.9万港元大幅增至2021年的6414.5万港元，运营录得溢利[20] - 2021年航空及物流业务经营亏损从2020年的4196万港元大幅减至34万港元[20] - 来自客户合约的收入总计310,460千港元，其中航空及物流业务236,066千港元[100] - 折旧总计23,487千港元，其中航空及物流业务19,471千港元[100] - 摊销总计515千港元，其中航空及物流业务472千港元[100] - 金融资产减值亏损总计350千港元，其中航空及物流业务334千港元[100] - 经营亏损总计54,221千港元，其中航空及物流业务340千港元[100] - 资产总值总计889,312千港元，其中航空及物流业务535,930千港元[100] - 负债总额总计320,125千港元，其中航空及物流业务189,852千港元