财报基本信息 - 报告期为2019年上半年，财报按中国会计准则编制，记账本位币为人民币[3][4] - 本半年度报告未经审计，且无经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 股权结构 - 招商局于报告日合计持有公司已发行股本的约56.34%[16] - 中国外運长航于报告日持有公司已发行股本34.71%，为控股股东[18] - 公司A股每股面值人民币1.00元，H股面值也为人民币1.00元[16] 公司业务与战略 - 公司全面启动质效提升工作，推动经营质量持续改善[10] - 公司全面启动海外资源整合，设立中国外运海外发展有限公司[10] - 公司数字化转型路径清晰，推进主营业务线上化、形成业务解决方案研发能力等[11] - 公司是中国领先的综合物流服务企业，业务集中于沿海和战略地区，有广泛国内外服务网络[31] - 公司货运代理业务包括海运、空运和船舶代理，海运是世界领先，空运海外网点覆盖亚、欧、北美，船舶代理在70多家口岸设分支机构[32] - 公司专业物流提供合同、项目、化工及冷链物流服务，合同物流面向多行业客户，项目物流覆盖“一带一路”沿线[33][34][35] - 公司仓储和码头服务为客户提供货物储存及相关服务，拥有丰富仓储、码头和集装箱场站资源[36] - 公司其他服务包括集装箱租赁、船舶承运、汽车运输和快递服务等[37] - 公司下半年质效提升将能力建设作为着力点[86] - 公司主营业务转型将全国化推广、系统化实施作为着力点，包括代理及相关业务、专业物流、电商业务升级和五大通道建设[86] - 公司资源整合工作将“质”与“效”作为着力点，与质效提升挂钩[86] - 公司智慧物流建设将打造“数字中台”作为着力点[86] 宏观环境与行业数据 - 2019年交通运输部预计降低物流成本1209亿元，港口集装箱水铁联运量增长15%以上，交通运输业税率由10%降至9%[38] - 2019年上半年全国社会物流总额139.5万亿元，同比增长6.1%，增速比上年同期回落0.8个百分点[39] - 2019年上半年社会物流总费用6.6万亿元，同比增长8.0%[39] - 2019年全球GDP同比增长2.6%，较1月预期2.9%恶化，增速较去年下降0.4个百分点，2020年预测为2.7%，先前为2.8%[86] - 2019年全球贸易紧张，部分新兴市场有金融压力，发达国家经济疲软，物流需求下降，全国货运量增速减缓，中美贸易摩擦加剧，美元汇率上升，或影响公司业绩和财务状况[87] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入377.21亿元，上年同期364.94亿元，同比增长3.36%[26] - 本报告期归属上市公司股东净利润15.17亿元，上年同期12.96亿元，同比增长17.13%[26] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润13.08亿元，上年同期10.23亿元，同比增长27.83%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4.79亿元，上年同期 -10.62亿元[26] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产270.10亿元，上年度末232.36亿元，同比增长16.24%[26] - 本报告期末总资产611.09亿元，上年度末614.94亿元，同比减少0.63%[26] - 本报告期基本每股收益0.2115元/股，上年同期0.2142元/股，同比减少1.26%[27] - 本报告期扣除非经常性损益后基本每股收益0.1823元/股，上年同期0.1692元/股，同比增长7.74%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率5.69%，上年同期5.92%，减少0.23个百分点[27] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.91%，上年同期4.68%，增加0.23个百分点[27] - 2019年上半年公司实现营业收入377.21亿元人民币，同比增长3.36%[46] - 2019年上半年公司实现净利润15.83亿元人民币，同比下降1.21%[46] - 2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润15.17亿元人民币，同比增长17.13%[46] - 2019年上半年营业收入377.21亿元，同比增长3.36%；营业成本353.30亿元，同比增长5.29%[65] - 2019年上半年销售费用4.05亿元，同比下降10.57%；管理费用11.44亿元，同比下降7.19%[65] - 2019年上半年财务费用1.25亿元，同比下降18.21%；研发费用0.64亿元，同比增长228.89%[65] - 截至2019年6月30日，经营活动现金流量净额-4.79亿元，投资活动现金流量净额-2.06亿元，筹资活动现金流量净额-34.42亿元[67][68][70] - 2019年上半年现金和现金等价物净增加额-42.03亿元，期末余额111.15亿元[69] - 公允价值变动收益较上年同期减少2.36亿元人民币，因去年底已处置Americold公司股票[71] - 资产处置收益较上年同期减少2206万元人民币，同比下降25.62%，因子公司上年同期托盘处置收益本期无此因素[71] - 营业外收入较上年同期增加2453万元人民币，同比增加82.36%，因诉讼胜诉及违约金赔偿金增加[71] - 营业外支出较上年同期下降5281万元人民币，同比下降85.27%，因未决诉讼损失减少[71] - 货币资金本期期末数为112.18亿元人民币，较上期期末减少27.76%，因偿还借款支付现金多[73] - 存货本期期末数为1.38亿元人民币，较上期期末减少48.32%，因商贸合同到期货物出库[73][74] - 长期股权投资本期末金额为75.28亿元人民币，比年初增加5.54亿元人民币，同比增长7.95%，因对中外运敦豪损益调整增加4.83亿元人民币[77] - 短期借款本期期末数为500万元人民币，较上期期末减少99.78%，因多家子公司偿还借款[73][75] - 应付股利本期期末数为10.92亿元人民币，较上期期末增长925.12%，因公司本期宣告发放股利9.62亿元人民币[73][75] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为45.61亿元人民币，较上期期末增长291.02%，因长期借款和债券划分[73][75] - 2019年上半年公司所得税费用为2.34亿元，较上年同期4.44亿元下降47.26%[93] - 2019年上半年公司资本支出为8.41亿元，其中4.86亿元用于修建设施，1.45亿元用于购置运输工具及设备等[94] - 截至2019年6月30日，公司持有上市股权投资2.01亿元[95] - 截至2019年6月30日，公司或有负债为3.78亿元，2018年底为0.53亿元[95] - 截至2019年6月30日，公司借款总额为97.23亿元，2018年底为118.71亿元[96] - 截至2019年6月30日，公司应付债券总额为34.98亿元，2018年底为34.97亿元[96] - 截至2019年6月30日，公司资产负债率为53.66%，2018年底为54.71%[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年海运代理业务量为630.3万标准箱，2018年为612.8万标准箱[47] - 2019年空运代理业务量为235.1百万公斤，2018年为272.3百万公斤[47] - 2019年船舶代理业务量为1303.9万标准箱，2018年为1236.5万标准箱[47] - 2019年合同物流业务量为20.0百万吨，与2018年持平[47] - 2019年项目物流业务量为3.2百万吨，2018年为5.7百万吨[47] - 2019年上半年货运代理服务对外营业额238.93亿元，同比增长8.85%，分部利润6.53亿元，同比增长4.04%[48] - 2019年上半年专业物流服务对外营业额97.63亿元，同比下降1.83%，分部利润4.29亿元，同比增长8.99%[48] - 2019年上半年仓储和码头服务对外营业额11.52亿元，同比下降3.97%，分部利润2.08亿元，同比下降2.63%[48] - 2019年上半年其他服务对外营业额29.12亿元，同比下降14.32%，分部利润0.41亿元，同比下降80.81%[48] - 2019年上半年合营企业快递业务投资性收益4.83亿元，同比下降12.20%[48] 公司技术与创新 - 2019年物联网中接入各类设备超31,570台[45] - 公司现已发布专利合计18件，2019年共新申请11件（含已发布专利1件）[45] 公司风险与应对 - 公司营业额和运输及相关费用部分以外币结算，面临美元、港币等外币汇率波动的外汇风险[87] - 公司面临行业竞争、企业运营、投资、信贷等风险[88][89] - 公司采取调整业务结构、重构商业模式、优化风险管理等应对措施[89][91] 公司股份变动 - 2019年1月10日前公司完成13.52亿股A股股票发行，外運發展投资者按1:3.8225换股比例换得公司13.52亿股A股股票[92] - 2019年1月10日，公司换股吸收合并外运发展发行13.51637231亿股A股股份完成换股登记程序[169] - 股份变动前，公司股份总数为60.49166644亿股，变动后为74.00803875亿股[168] - 变动前有限售条件股份为39.04279644亿股，占比64.54%，变动后为39.04279644亿股，占比52.75%[168] - 变动前无限售条件流通股份中，境外上市外资股为21.44887亿股，占比35.46%，变动后为21.44887亿股，占比28.98%[168] - 2018年12月31日至2019年6月30日，A股/内资股从39.04279644亿股、占比64.54%变为52.55916875亿股、占比71.02%[170] - 2018年12月31日至2019年6月30日，H股均为21.44887亿股，占比从35.46%变为28.98%[170] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为94314户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[171] - 中国外运长航集团有限公司期末持股24.615962亿股，占比33.26%[172] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股21.07475449亿股，占比28.48%[172] - 招商局集团有限公司期末持股16.00597439亿股，占比21.63%[172] - 2019年1月18 - 28日，招商局增持公司A股股份1.57913995亿股，占总股本2.13%[177] - 截至2019年6月30日，招商局拥有公司已发行股份总数56.34%的权益[179] - 招商局持有A股40.62193639亿股，占已发行总股本54.89%；持有H股1.07183亿股，占已发行H股股本1.45%[179] - Pandanus Associates Inc.持有H股1.72649亿股，占已发行H股股本2.33%[179] - Citigroup Inc.持有H股好仓1.54113023亿股，占已发行H股股本2.08%；淡仓1.49788995亿股，占2.02%[179] - BlackRock, Inc.持有H股好仓1.47346454亿股，占已发行H股股本1.99%；淡仓23.8万股，占0.00%[179] - JPMorgan Chase ＆ Co.持有H股好仓1.42533585亿股，占已发行H股股本1.93%；淡仓851.2831万股，占0.12%；可供借出股份1.09186097亿股，占1.48%[179] - 大股东控制的法团权益中，Pandanus Associates Inc.持有172,649,000股H股（好仓），其中38,566,000股H股（好仓）为以现金交收的非上市衍生工具[180] - Citigroup Inc.以保证权益人身份持有3,136,000股H股（好仓），以核准借出代理人身份持有149,788,995股H股（好仓），1,188,028股H股（好仓）为大股东所控制的法团的权益[180] - BlackRock, Inc.持有147,346,454股H股（好仓）和238,000股H股（淡仓）为大股东所控制的法团的权益，其中89,000股H股（淡仓）为以现金交收的非上市衍生工具[180] - JPMorgan Chase＆Co.以投资经理身份持有174,000股H股（好仓），以保证权益人身份持有16,493,000股H股（好仓），以核准借出代理人身份持有109,186,097股H股（好仓），16,680,488股H股（好仓）和8,512,831股H股（淡仓）为大股东所控制的法团的权益，其中801,000股H股（好仓）和8,512,831股H股（淡仓）为以现金交收的非上市衍生

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为377.2亿元人民币，同比增长3.36%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为15.17亿元人民币，同比增长17.13%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.08亿元人民币，同比增长27.83%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.79亿元人民币，较上年同期-10.62亿元有所改善[25] - 基本每股收益为0.2115元/股，同比下降1.26%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1823元/股，同比增长7.74%[26] - 加权平均净资产收益率为5.69%，同比下降0.23个百分点[26] - 2019年上半年公司实现营业收入377.21亿元人民币，同比增长3.36%[44] - 2019年上半年公司实现净利润15.83亿元人民币，同比下降1.21%[44] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润15.17亿元人民币，同比增长17.13%[44] - 经营活动现金流量净额-4.79亿元人民币，较上年同期-10.62亿元改善[72][74] - 资产处置收益同比减少2206万元人民币，下降25.62%[76] - 营业外收入同比增加2453万元人民币，增长82.36%[76] - 营业外支出同比下降5281万元人民币，下降85.27%[76] - 公司所得税费用为2.34亿元人民币，同比下降47.26%[95] 成本和费用（同比环比） - 货币资金减少277.6亿元，期末为111.78亿元，同比下降27.76%[77] - 短期借款从22.32亿元降至500万元，同比下降99.78%[77] - 应付股利从1.07亿元增至10.92亿元，同比上升925.12%[77] - 一年内到期的非流动负债从11.66亿元增至45.61亿元，同比上升291.02%[77] - 长期股权投资增加5.54亿元至75.28亿元，同比增长7.95%[80] 各条业务线表现 - 货运代理对外营业额238.93亿元人民币，同比增长8.85%[47] - 货运代理分部利润6.53亿元人民币，同比增长4.04%[47] - 专业物流对外营业额97.63亿元人民币，同比下降1.83%[48] - 专业物流分部利润4.29亿元人民币，同比增长8.99%[48] - 仓储和码头服务对外营业额11.52亿元人民币，同比下降3.97%[49] - 仓储和码头服务分部利润2.08亿元人民币，同比下降2.63%[49] - 其他服务对外营业额29.12亿元人民币，同比下降14.32%[50] - 其他服务分部利润0.41亿元人民币，同比下降80.81%[50] 管理层讨论和指引 - 公司全面启动海外资源整合，设立中国外运海外发展有限公司[10] - 公司推动数字化转型，包括主营业务线上化和物流新技术应用[13] - 公司质效提升工作全面启动，推动经营质量持续改善[10] - 公司货运代理业务向全程供应链升级[91] - 未派发2019年中期股息[102][105] 公司治理和股权结构 - 公司董事会由11名董事组成，包括董事长李关鹏、副董事长宋德星等[156] - 执行委员会由董事长李关鹏、副董事长宋德星和执行董事宋嵘组成[158] - 审计委员会由全部独立非执行董事组成，孟焰担任主席[159] - 薪酬委员会由全部独立非执行董事组成，李倩担任主席[160] - 提名委员会由独立非执行董事和董事长组成，王泰文担任主席[161] - 监事会由5名成员组成，刘英杰担任监事会主席[162] - 招商局集团有限公司持有公司已发行股本约56.34%[15] - 中国外运长航集团有限公司持有公司已发行股本34.71%[17] - 中国外运长航集团持股2,461,596,200股占比33.26%[173] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2,107,475,449股占比28.48%[173] - 招商局集团持股1,600,597,439股占比21.63%[173] - 中央汇金资产管理持股51,346,878股占比0.69%[173] - 中国外运长航集团持有有限售条件股份2,461,596,200股[175] - 招商局集团持有有限售条件股份1,442,683,444股[175] - 招商局集团履行增持承诺增持A股股份157,913,995股占总股本2.13%[175] - 招商局集团总持股权益为4,062,193,639股A股占已发行总股本54.89%[177] - 招商局集团通过子公司持有H股107,183,000股占已发行H股股本1.45%[177] - Pandanus Associates Inc.持有H股好仓172,649,000股占已发行H股股本8.05%[177] - Citigroup Inc.持有H股好仓154,113,023股及可供借出股份149,788,995股[177] - BlackRock, Inc.持有H股好仓147,346,454股占已发行H股股本6.87%[177] - JPMorgan Chase & Co.持有H股好仓142,533,585股及可供借出股份109,186,097股[177] - LSV Asset Management持有H股好仓128,534,000股占已发行H股股本5.99%[177] 关联交易和承诺 - 公司向招商局集团提供运输物流服务金额为4.97亿元人民币[120] - 公司接受招商局集团提供运输物流服务金额为9.14亿元人民币[120] - 公司向招商局集团租赁物业开支为0.59亿元人民币[120] - 招商局集团承诺增持公司A股股份，增持资金上限为8亿元人民币[113] - 与招商局集团关联交易限额：2019年提供运输服务不超过32.5亿元人民币，接受服务不超过45.5亿元人民币[120] - 与招商局集团物业租赁限额：2019年不超过3.3亿元人民币[120] - 重大资产重组相关承诺履行期限为2018年2月28日至2019年1月18日[111] - 现金选择权承诺履行期限为2018年10月8日至2019年1月10日[113] - 招商物流2017年承诺净利润不低于5.6亿元人民币[107] - 招商物流2018年承诺净利润不低于5.8亿元人民币[107] 资产和投资 - 归属于上市公司股东的净资产为270.1亿元人民币，较上年度末增长16.24%[25] - 总资产为611.09亿元人民币，较上年度末下降0.63%[25] - 公司境外资产为155.81亿元人民币，占总资产比例25.5%[36] - 非经常性损益总额为2.09亿元人民币，主要来自政府补助1.09亿元和非流动资产处置损益0.90亿元[28] - Americold公司股权公允价值变动收益为2.36亿元人民币[76] - 公司持有上市股权投资2.01亿元人民币[97] - 南京龙潭港集装箱投资年初成本为184,626,449.99元，年末成本保持不变[83] - 京东方科技集团股份有限公司投资年初成本为127,133,750.00元，年末成本保持不变，年初收益为5,286,750.00元[83] - 中联建货有限公司投资年初成本为91,441,143.61元，年末成本保持不变，年末收益为5,000,000.00元[83] - 中白产业投资基金投资年初成本为16,777,930.74元，年末成本增至34,415,760.40元[83] - 中国国际航空股份有限公司投资年初成本为8,076,871.60元，年末收益为297,921.18元[83] - 中国外运华南有限公司注册资本为1,349,668,931.90元，持股比例100%[86] - 中外运敦豪国际航空快件有限公司注册资本为1,450万美元，持股比例50%，收益为96,628.45元[87] - 据商路凯国际控股有限公司注册资本为101美元，持股比例45%，收益为7,567.03元[87] - 武汉港集装箱有限公司注册资本为40,000万元，持股比例30%，收益为2,798.07元[87] - 受限货币资金包括保函保证金5438.6万元和履约保证金3000万元[80] 融资和债务 - 公司借款总额为97.23亿元人民币，其中29.05亿元以人民币结算[98] - 公司应付债券总额为34.98亿元人民币[98] - 公司资产负债比率为53.66%[99] - 公司债券16外运01于2019年3月2日付息金额为6400万元人民币[194] - 公司债券16外运03于2019年8月26日付息金额为4410万元人民币[194] - 公司债券16外运01发行规模20亿元票面利率3.20%[193] - 公司债券16外运03发行规模15亿元票面利率2.94%[193] - 公司主体信用评级为AAA级债券信用评级为AAA级[198] - 公司债券16外运03附第三年末票面利率调整选择权[194] - 公司债券16外运03附投资者回售选择权[195] - 公司债券募集资金年末余额为0[197] - 债券受托管理人为中银国际证券股份有限公司[196] - 资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司[196] 担保和或有负债 - 公司对外担保总额为5,440,400,839.94元人民币[150] - 担保总额占公司净资产比例为19.21%[150] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为5,203,433,639.39元人民币[150] - 集团为所属子公司提供授信担保额度为2,489,600,000.00元人民币[150] - 报告期末对子公司担保余额合计为5,393,540,263.69元人民币[150] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司担保）为46,860,576.25元人民币[150] - 公司或有负债为3.78亿元人民币[97] 行业和市场环境 - 2019年上半年全国社会物流总额139.5万亿元人民币，同比增长6.1%，增速同比回落0.8个百分点[36] - 2019年上半年社会物流总费用6.6万亿元人民币，同比增长8.0%[36] - 政府预计2019年降低物流成本1209亿元人民币[36] - 港口集装箱水铁联运量目标增长15%以上[36] - 交通运输业增值税率由10%降至9%[36] - 世界银行预测2019年全球GDP同比增长2.6%，较1月预期的2.9%有所恶化[89] 公司基本信息 - 公司注册地址为中国北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座[21] - 公司办公地址为中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座[21] - 公司H股在香港联交所上市，股票代码00598[23] - 公司A股在上交所上市，股票代码601598[23] - 公司2019年上半年关键数据及亮点[8] 其他重要事项 - 公司完成发行1,351,637,231股A股股票用于吸收合并外运发展[94] - 公司换股吸收合并外运发展发行1,351,637,231股A股股份[170] - 股份总数从6,049,166,644股增至7,400,803,875股，增幅22.3%[171] - A股/内资股比例从64.54%提升至71.02%[171] - H股比例从35.46%降至28.98%[171] - 有限售条件股份数量保持3,904,279,644股，占比从64.54%降至52.75%[169] - 无限售条件流通股增加1,351,637,231股至3,496,524,231股[169] - 公司物联网设备接入量超过31,570台[43] - 员工总数减少至34,097名，较2018年底36,441名下降6.4%[101] - 线下培训总时数达632,586小时，参训66,383人次[101] - 在线学习课程总数6,620门，总学习时长5,802小时[101] - 2018年度末期股息派发总额9.62亿元人民币（含税）[106] - 每股派发现金0.13元人民币（含税），以总股本74.008亿股为基数[106] - 2019年第一次临时股东大会于3月7日召开[103] - 2018年度股东大会于6月5日召开[104] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2019年度审计机构，审计费用总计950万元人民币，其中财务报告审计费用795万元人民币，内部控制审计费用155万元人民币[114] - 公司下属天津久凌仓库发生火灾，过火面积23,487.53平方米，未造成人员伤亡[117] - 集团在财务公司日终存款每日最高余额为31.32亿元人民币[121] - 集团在招商银行存款余额为3.04亿元人民币[121] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为3,592,844,121.19元人民币[126] - 关联债权债务合计期末余额为4,265,993,747.48元人民币[126] - 公司资本支出为8.41亿元人民币，其中4.86亿元用于修建仓库码头堆场及物流中心[96] - 公司获得政府补助合计5.06亿元人民币[100] - 公司自2019年1月1日起施行新租赁准则[166] - 所有董事监事确认在2019年1月1日至6月30日期间遵守证券交易标准守则[163] - 公司报告期内营业收入综合能耗（可比价）为0.0155吨标煤/万元，同比降低11.4%[153] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[153]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为180.01亿元人民币，同比增长2.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.82亿元人民币，同比增长21.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.86亿元人民币，同比增长39.58%[5] - 2019年第一季度营业收入为180.01亿元人民币，同比增长3.0%[24] - 净利润为6.01亿元人民币，同比增长2.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润为5.82亿元人民币，同比增长21.2%[25] - 公司营业利润为亏损4663.6万元，同比改善37.1%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为168.05亿元人民币，同比增长4.6%[24] - 销售费用3158.2万元，同比增长1.2%[26] - 管理费用4759.6万元，同比下降16.8%[26] - 财务费用4753.1万元，同比下降23.2%[26] - 利息费用6084.3万元，同比增长3.9%[26] - 利息收入5267.1万元，同比增长17.4%[26] - 研发费用为213.92万元人民币，上年同期为0元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.76亿元人民币，上年同期为-11.82亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为负10.76亿元，同比改善8.9%[28] - 投资活动现金流量净额为负4.32亿元，同比改善5.1%[28] - 筹资活动现金流量净额为负12.96亿元，去年同期为正向7.09亿元[30] - 投资活动现金流入减少至3.99亿元，降幅49.78%，因上年同期结构性存款到期收回6.3亿元[14] - 筹资活动现金流入降至1.52亿元，降幅91.77%，因借款规模大幅下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额为负10.0648亿元人民币，而去年同期为正值1268.32万元人民币[32] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至19.5584亿元人民币，去年同期为2.3766亿元人民币[32] - 收到其他与投资活动有关的现金为11.2219亿元人民币，去年同期为28.9582亿元人民币[32] - 支付其他与投资活动有关的现金为21.3145亿元人民币，去年同期为29.0687亿元人民币[32] 资产和负债变动 - 公司总资产为633.68亿元人民币，较上年度末增长3.05%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为272.89亿元人民币，较上年度末增长17.44%[5] - 货币资金减少至126.44亿元人民币，较期初155.28亿元下降18.6%[18] - 应收账款增至124.13亿元人民币，较期初104.18亿元增长19.2%[19] - 短期借款减少至10.07亿元人民币，较期初22.32亿元下降54.9%[19] - 长期股权投资增至72.09亿元人民币，较期初69.74亿元增长3.4%[19] - 应付职工薪酬减少至10.48亿元人民币，较期初14.70亿元下降28.7%[20] - 实收资本增至74.01亿元人民币，较期初60.49亿元增长22.3%[20] - 资本公积增至61.43亿元人民币，较期初41.24亿元增长49.0%[20] - 未分配利润增至130.66亿元人民币，较期初124.84亿元增长4.7%[20] - 母公司货币资金增至31.67亿元人民币，较期初22.33亿元增长41.8%[21] - 母公司长期股权投资增至181.91亿元人民币，较期初111.11亿元增长63.7%[21] - 资产总计352.48亿元人民币，较上年同期增长38.1%[22] - 负债合计143.52亿元人民币，较上年同期增长23.2%[22] - 所有者权益合计208.97亿元人民币，较上年同期增长50.5%[23] - 短期借款及应付账款为55.58亿元人民币，同比增长3.3%[22] - 期末现金及现金等价物余额124.33亿元，较期初减少18.8%[30] - 期末现金及现金等价物余额为31.6696亿元人民币，较期初的22.3251亿元人民币有所增加[32] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为7719.04万元人民币[6] - 政府补助计入非经常性损益金额为3033.32万元人民币[6] - 其他收益增至1.2亿元，增幅133.21%，主要因中欧班列政府补贴收入增加[12] 业务量表现 - 海运代理量252万标准箱，空运代理量99.6百万公斤，船舶代理量558万标准箱[16] - 快递服务量2405.9万件，较去年同期2050.9万件显著增长[16] 会计准则调整影响 - 首次执行新租赁准则后，公司资产总计增加20.4210亿元人民币，调整后为635.3632亿元人民币[33] - 使用权资产因新租赁准则确认，首次计入金额为20.4663亿元人民币[33] - 预付款项因准则调整减少452.67万元人民币，调整后为20.8633亿元人民币[33] - 应付票据及应付账款因准则调整减少469.62万元人民币，调整后为90.5143亿元人民币[33] - 流动资产合计因准则调整减少452.67万元人民币，调整后为313.6439亿元人民币[33] - 流动负债合计减少469.62万元，从201.91亿元降至201.96亿元[34] - 非流动负债合计增加24.68亿元，从134.45亿元增至154.92亿元，主要由于租赁负债增加20.47亿元[34] - 负债合计增加20.42亿元，从336.41亿元增至356.83亿元[34] - 资产总计增加6.23亿元，从255.32亿元增至261.55亿元，主要由于使用权资产增加6.23亿元[36] - 非流动资产合计增加6.23亿元，从134.99亿元增至141.22亿元，主要由于使用权资产增加6.23亿元[36] - 非流动负债合计增加6228万元，从51.21亿元增至57.44亿元，主要由于租赁负债增加6228万元[37] - 负债合计增加6228万元，从116.46亿元增至122.69亿元[37] - 所有者权益合计保持138.86亿元不变[37] - 专项储备增加4153.62万元，从443.99万元增至4153.62万元[34][37] - 合同负债大幅增加，从5961.46万元增至25.76亿元[34][37] - 公司2019年第一季度报告执行新租赁准则调整期初使用权资产和租赁负债[38] - 公司调整上年年末应付账款和预付账款中应付和预付租入资产租金至租赁负债科目[38] - 公司未提供首次执行新金融工具准则及新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明[38] - 公司未提供审计报告[38] 其他财务数据变动 - 加权平均净资产收益率为2.20%，较上年同期减少0.02个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与上年同期持平[5] - 公司发行股份购买外运发展少数股东权益导致资本公积增加至61.43亿元，增幅48.93%[12] - 短期借款减少至10.07亿元，降幅54.89%，主要因归还招商局集团财务公司借款12亿元[12] - 交易性金融资产增至8亿元，增幅99.96%，主要因新增4亿元结构性存款[12] - 其他权益工具投资增至2.33亿元，增幅51.09%，因所持股票公允价值增加[12] - 公司完成发行13.52亿股A股股票，注册资本从60.49亿元增至74.01亿元[15]

公司基本信息 - 公司首次注册登记日期为2002年11月20日[34] - 公司注册地址邮政编码为100082[34] - 公司办公地址邮政编码为100029[34] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》[34] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，香港联交所指定网站网址为www.hkex.com.hk[34] - 公司内资股每股面值人民币1.00元[31] - 公司H股每股面值人民币1元[32] 公司股权结构 - 招商局合计持有公司已发行股本约56.34%[31] - 招商局及中国外运长航分别持有财务公司51%及49%股权[32] - 中国外运长航持有公司已发行股本34.71%[33] 公司上市相关 - 2019年1月18日，公司在上海证券交易所成功上市，股票代码为“601598”[30] - 2019年1月18日，公司发行的A股股票正式在上交所上市[166] - 2019年1月18日，公司在上海证券交易所成功上市，股票简称“中国外运”，代码“601598”[131] - 公司A股上市保荐机构持续督导期间为2019年1月18日─2021年12月31日[36] - 截至2019年1月10日，公司完成13.51637231亿股人民币普通股（A股）股票发行，外运发展投资者按1:3.8225换股比例换得公司13.51637231亿股A股股票[166] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入773.12亿元，同比增长5.68%，利润总额41.08亿元，同比增长9.06%[26] - 2018年归属母公司所有者的净利润27.04亿元，同比增长17.36%，每股盈利0.45元，同比增长17.36%[26] - 2017年全年实现营业额约725.7亿元，同比增长21.4%[29] - 2018年上半年实现营业额361.76亿元，同比增长约4.1%[30] - 2018年末母公司可供分配利润为1920223092.41元，拟以7400803875股为基数派发现金股息962104504元[2] - 2018年公司营业收入773.12亿元，较2017年增长5.68%，主要因货运代理等业务收入增加[38][40] - 2018年归属上市公司股东净利润27.04亿元，同比增长17.36%；扣非净利润11.06亿元，同比减少9.69%[38][40] - 2018年经营活动现金流量净额20.13亿元，较2017年减少33.01%[38] - 2018年末归属上市公司股东净资产232.36亿元，较2017年末增长8.43%；总资产614.94亿元，减少1.33%；总负债336.41亿元，减少7.81%[38] - 2018年基本每股收益0.45元/股，较2017年增长17.36%；扣非后基本每股收益0.18元/股，下降30.77%[39] - 2018年加权平均净资产收益率11.97%，较2017年增加0.75个百分点；扣非后为4.90%，减少1.21个百分点[39] - 公司从国际财务报告准则改为中国企业会计准则编制2018年度财务报表[39] - 按中国企业会计准则，2018年净利润31.99亿元，净资产278.53亿元；按国际财务报告准则，净利润31.99亿元，净资产278.12亿元[42] - 扣除非经常性损益后基本每股收益降幅高于归属上市公司股东扣非净利润降幅，因2017年发行内资股收购招商物流[41] - 2018年各季度营业收入分别为174.79亿元、190.15亿元、192.49亿元、215.69亿元[44] - 2018年各季度归属上市公司股东净利润分别为4.80亿元、8.16亿元、6.42亿元、7.66亿元[44] - 2018年各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为3.37亿元、5.90亿元、4.48亿元、 - 2.69亿元[44] - 2018年各季度经营活动现金流净额分别为 - 11.82亿元、1.20亿元、9.05亿元、21.70亿元[44] - 2018年非流动资产处置损益6.94亿元，2017年为1.79亿元，2016年为1.99亿元[45] - 2018年计入当期损益的政府补助1.52亿元，2017年为2.50亿元，2016年为1.60亿元[45] - 2018年非经常性损益合计15.98亿元，2017年为10.80亿元，2016年为11.29亿元[46] - 交易性权益工具投资期初余额3.82亿元，期末余额14.02万元，当期变动 - 3.82亿元[47] - 其他非流动金融资产期初余额2.26亿元，期末余额4.94亿元，当期变动2.68亿元[47] - 其他权益工具投资期初余额3.27亿元，期末余额1.54亿元，当期变动 - 1.73亿元[47] - 2018年公司实现营业收入773.12亿元，同比增长5.68%；净利润31.99亿元，同比增长7.3%；归属上市公司股东净利润27.04亿元，同比增长17.36%；每股盈利0.45元[51] - 董事会拟建议派发末期股息每股0.13元（含税），总计派息962,104,504元（含税）[52] - 营业收入773.12亿元，较上年同期731.58亿元增长5.68%，主要因货运代理及专业物流业务量增加[90] - 营业成本717.67亿元，较上年同期676.08亿元增长6.15%，因业务量增加致直接运输成本与操作费用增加[90] - 研发费用2392.50万元，较上年同期129.49万元增长1747.63%，因自主开发新业务系统[90] - 经营活动产生的现金流量净额20.13亿元，较上年同期30.06亿元下降33.01%，因支付供应商款项及人工成本、费用增加[90] - 投资活动产生的现金流量净额48.76亿元，上年同期为 -24.42亿元，因收回理财产品、处置资产等[91] - 筹资活动产生的现金流量净额 -12.95亿元，上年同期为 -1.53亿元，因支付股权收购款[91] - 前五名客户销售额58.05亿元，占年度销售总额7.51%，关联方销售额为0 [95] - 前五名供应商采购额113.27亿元，占年度采购总额15.78%，关联方采购额为0 [97] - 研发投入合计4264.06万元，占营业收入比例0.06%，研发人员289人，占公司总人数比例0.79% [99] - 物流行业运输和相关费用本期金额642.18亿元，较上年同期增长4.93% [94] - 2018年经营活动现金流量净额20.13亿元，较2017年30.06亿元减少33.01%[100][101] - 2018年投资活动现金流量净额48.76亿元，2017年为流出24.42亿元[100][102] - 2018年筹资活动现金流量净额流出12.95亿元，2017年流出1.53亿元[100][103] - 2018年所得税9.09亿元，较2017年7.86亿元增长15.75%[104] - 2018年资本支出26.29亿元，用于修建仓库等多方面[105] - 2018年末持有上市股权投资1.54亿元[106] - 2018年末或有负债5336.65万元，2017年为4690万元[106] - 2018年末借款总额118.71亿元，2017年末为100.87亿元[107] - 2018年末应付债券总额34.97亿元，2017年末为34.96亿元[107] - 2018年末资产负债率54.71%，2017年为58.55%[108] - 交易性金融資產本期期末數400,140,176.57元，佔總資產0.65%，較上期期末變動-83.20%，主要因Americold公司優先股股權轉換出售及短期理財到期收回[110] - 長期股權投資本期期末數6,973,522,714.05元，佔總資產11.34%，較上期期末變動52.13%，因處置路凱國際55%股權及權益法下確認投資收益[110][111] - 投資性房地產本期期末數2,478,006,337.36元，佔總資產4.03%，較上期期末變動157.14%，原因是在建工程轉為投資性房地產15.53億元[110][111] - 商譽本期期末數169,670,069.78元，佔總資產0.28%，較上期期末變動-93.24%，因路凱國際不再納入合併範圍及商譽減值計提[110][111] - 短期借款本期期末數2,231,743,549.91元，佔總資產3.63%，較上期期末變動48.86%，主要是香港宏光發展有限公司和中外運化工國際物流有限公司新增借款[110][112] - 其他應付款本期期末數3,045,689,490.76元，佔總資產4.95%，較上期期末變動-50.81%，因應付關聯方款項減少和暫借款增加[110][112] - 一年內到期的非流動負債本期期末數1,166,302,753.40元，佔總資產1.90%，較上期期末變動-52.23%，因一年內到期的長期借款和其他非流動負債減少[110][112] - 長期借款本期期末數8,473,129,636.53元，佔總資產13.78%，較上期期末變動28.20%，主要是子公司招商物流抵押借款增加[110][112] - 長期應付款本期期末數656,231,579.79元，佔總資產1.07%，較上期期末變動-18.93%，因本年減少關聯方借款5.91億元[110][112] - 公司主要受限資產中，子公司年末使用權受限的監管賬戶資金為2.10億元，包括保函押金1.30億元和信用證保證金200.92萬元[113] - 本期末集团长期股权投资金额为69.74亿元，较年初45.84亿元增加23.90亿元，同比增长52.13%，主要因出售55%路凱国际致其增加20.12亿元[115] - 2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为962,104,503.80元，现金分红占比35.58%；2017年度净利润为668,192,000元，占比29%；2016年度净利润为506,713,000元，占比22.48%[174] - 2018 - 2016年度每10股送红股数均为0，2018年每10股派息1.3元，2017年为1.2元，2016年为1.1元，每10股转增数均为0[174] - 2018年招商物流营业额为137.77亿元人民币[199] - 2018年招商物流归属所有者净利润为14.68亿元人民币[199] - 报告期期初商誉为1.17亿元[199] - 报告期末商誉为2.51亿元[199] - 报告期内新增商誉减值1.35亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年海运代理集装箱量增长11.6%，合同物流业务量增长13.9%，项目物流业务量增长25.6%[26] - 2018年直接客户收入占营业额比重为44.0%，自有土地面积1200+[26] - 2018年铁路货代总收入105343万元，同比增长31.01%，总货量325.23万吨，同比增长50.14%[28] - 2018年智慧汽运网络共开行23条精品线路，全年累计发运货量67.8万吨，月均发车和发货量均同比增长4倍多[30] - 2018年公司海运代理业务量1304.2万标准箱，空运代理业务量530.1百万公斤[83] - 2018年公司合同物流业务量41.7百万吨，项目物流业务量10.3百万吨[83] - 2018年公司货运代理服务对外营业额475.54亿元，同比增长3.25%，分部利润11.14亿元，同比增长1.09%[84] - 2018年公司专业物流服务对外营业额204.93亿元，同比增长8.75%，分部利润6.97亿元，同比增长7.33%[85] - 2018年公司仓储和码头服务对外营业额25.04亿元，同比增长7.72%，分部利润3.76亿元，同比增长8.48%[86] - 2018年公司其他服务对外营业额67.61亿元，同比增长13.95%，分部利润3.70亿元，同比下降5.83%[87] - 2018年公司合营企业快递业务投资性收益10.51亿元，同比增长17.64%[87] 公司业务资源与能力 - 公司海外网络覆盖超30余个国家和地区，拥有超60余家自有机构[58] - 公司在国内外拥有超1200万平方米土地，运营仓库面积超600万平方米，有8个内河码头和约3900米岸线资源

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入773.12亿元人民币，同比增长5.68%[26] - 公司2018年利润总额41.08亿元人民币，同比增长9.06%[26] - 公司2018年归属于母公司所有者的净利润27.04亿元人民币，同比增长17.36%[26] - 公司2018年每股盈利0.45元人民币，同比增长17.36%[26] - 营业收入为773.12亿元，同比增长5.68%[36][38] - 归属于上市公司股东的净利润为27.04亿元，同比增长17.36%[36][38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.06亿元，同比下降9.69%[36][38] - 公司2018年营业收入为773.12亿元人民币，同比增长5.68%[50] - 公司2018年净利润为31.99亿元人民币，同比增长7.3%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为27.04亿元人民币，同比增长17.36%[50] - 每股盈利为人民币0.45元，2017年同期为0.38元[50] - 公司2018年营业收入773.12亿元人民币，同比增长5.68%[85] - 归属于上市公司股东的净利润27.04亿元人民币，同比增长17.36%[85] - 营业收入773.12亿元人民币，同比增长5.68%，主要因货运代理及专业物流业务量增加[86] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.69亿元[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本717.67亿元人民币，同比增长6.15%，因业务量增加导致运输成本与操作费用上升[86] - 研发费用2392.5万元人民币，同比大幅增长1747.63%，因自主开发新业务系统[86] - 所得税支出9.09亿元人民币，同比增长15.75%[100] 各业务线表现 - 公司2018年海运代理集装箱量同比增长11.6%[26] - 公司2018年合同物流业务量同比增长13.9%[26] - 公司2018年项目物流业务量同比增长25.6%[26] - 公司2018年铁路货代总收入105,343万元人民币，同比增长31.01%[27] - 公司2018年铁路货代总货量325.23万吨，同比增长50.14%[27] - 公司2018年智慧汽运平台全年累计发运货量67.8万吨[28] - 货运代理收入增加14.98亿元，专业物流收入增加16.49亿元[38] - 货运代理业务对外营业额475.54亿元人民币，同比增长3.25%[80] - 专业物流业务对外营业额204.93亿元人民币，同比增长8.75%[81] - 仓储和码头服务对外营业额25.04亿元人民币，同比增长7.72%[82] - 其他服务对外营业额67.61亿元人民币，同比增长13.95%[83] - 海运代理业务量1304.2万标准箱，同比增长11.64%[79] - 船舶代理业务量2654.9万标准箱，同比增长8.97%[79] - 快递服务业务量8982.5万件，同比增长46.43%[79] - 合营企业快递业务投资性收益10.51亿元人民币，同比增长17.64%[83] - 货运代理业务营业收入472.55亿元人民币，同比增长3.36%，毛利率4.93%下降0.30个百分点[89] - 专业物流业务营业收入201.49亿元人民币，同比增长7.93%，毛利率7.69%下降0.80个百分点[89] - 公司集装箱O2O业务同比增长100.4%，跨境电商业务量同比增长65.4%[61] - 招商物流2018年营业额为137.77亿元人民币[198] 各地区表现 - 公司境外资产达201.6亿元人民币，占总资产比例32.78%[72] - 公司海外网络覆盖30余个国家地区，拥有60余家自有机构[57] 管理层讨论和指引 - 公司战略目标为打造世界一流智慧物流平台企业，实施三大业务转型和三大协同发展[123][124] - 经营计划重点包括提质优化、转型推广、整合增效及创新引领四大方向[125][126] - 公司面临外汇风险主要来自美元和港币等外币汇率波动[128] - 应收账款余额增加部分大客户账期较长存在资金安全风险[129] - 未来三年股东回报规划中现金分红比例要求任何三个连续年度累计不少于年均可分配利润30%[139] - 每年现金分红比例要求不少于当年实现可供分配利润10%[139] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例80%[139] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例40%[139] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例20%[139] - 公司承诺任何三个连续年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[170] - 公司承诺每年现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%[170] - 公司承诺在盈利且累计未分配利润为正时每年现金分红不少于当年可分配利润10%[186] - 公司承诺2018-2020年三个连续年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[186] - 招商局集团承诺自公司A股上市三年内逐步解决综合物流业务同业竞争问题[187] - 公司承诺若A股股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[184] - 招商局集团承诺若公司A股股价低于发行价格将进行增持，增持资金不超过人民币8亿元[194] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为20.13亿元，同比下降33.01%[36] - 加权平均净资产收益率为11.97%，同比增加0.75个百分点[37] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.90%，同比减少1.21个百分点[37] - 经营活动产生的现金流量净额为20.13亿元，同比下降33.01%[36] - 经营活动现金流量净额20.13亿元人民币，同比下降33.01%，因支付供应商款项增加8.75亿元及人工成本费用增加[86] - 投资活动现金流量净额48.76亿元人民币，上年同期为-24.42亿元，因收回理财产品16亿元及处置路凯国际收到17.76亿元[87] - 经营活动现金流入净额20.13亿元人民币，同比下降33.01%[97] - 投资活动现金流入净额48.76亿元人民币，主要包括收回交易性金融资产16亿元及定期存款22.25亿元[98] - 融资活动现金流出净额12.95亿元人民币，包括偿还借款63.23亿元及支付股利9.62亿元[99] - 资本支出26.29亿元人民币，主要用于修建仓库码头及购置运输设备[101] - 借款总额118.71亿元人民币，其中39.35亿元以人民币结算[103] - 应付债券总额34.97亿元人民币，与上年基本持平[103] - 资产负债比率54.71%，较上年58.55%有所改善[104] - 处置路凯国际股权收益5.44亿元，Americold股票处置收益1.74亿元[105] - 交易性金融资产4亿元，同比下降83.20%[106] - 处置路凯国际55%股权增加长期股权投资20.12亿元[107] - 权益法下确认投资收益11.71亿元[107] - 商誉因路凯国际不再纳入合并范围转出22.04亿元[107] - 深圳市恒路物流商誉全额计提减值准备1.22亿元[107] - 新增对China Merchants Logistics Synergy投资1.60亿元[107] - 新增对中白产业投资基金投资1677.79万元[107] - 香港宏光发展新增短期借款6.83亿元[108] - 应付关联方款项减少27.79亿元[108] - 一年内到期长期借款减少8.12亿元[108] - 长期股权投资总额同比增长52.13%至69.74亿元[110] - 报告期期初商誉为1.17亿元，报告期末商誉增至2.51亿元[198] - 报告期内新增商誉减值1.35亿元[198] 公司治理与股东信息 - 招商局集团持有公司已发行股本约56.34%[29] - 中国外运长航持有公司已发行股本34.71%[31] - 公司A股代码601598[34] - 公司H股代码0598[34] - 公司注册地址中国北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座[32] - 公司办公地址中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座[32] - 公司境内会计师事务所为信永中和会计师事务所[34] - 公司境外会计师事务所为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[34] - 公司A股股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[34] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[34] - 前五名客户销售额58.05亿元人民币，占年度销售总额7.51%，无关联方交易[91][92] - 前五名供应商采购额113.27亿元人民币，占年度采购总额15.78%，无关联方交易[93][94] - 研发投入总额4264.06万元人民币，占营业收入比例0.06%，研发人员289人占总人数0.79%[95] - 2018年五大客户销售额占集团营业额少于30%[142] - 2018年五大供应商采购额占集团采购额少于30%[142] - 董事及监事在关联方无重大权益交易[151] - 公司与招商局订立综合服务及物业租赁协议期限自2018年1月1日至2020年12月31日[155] - 公司与财务公司签署金融服务协议期限自2018年1月1日至2020年12月31日[157] - 公司与深圳招商物业订立总采购协议期限自2018年7月1日至2020年12月31日[158] - 公司委托管理协议继续向中国外运长航提供管理服务至2018年12月31日[156] - 公司A股上市后36个月内招商局集团不转让所持股份[178] - A股上市后6个月内若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[178] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺无减持计划[178] - 中国外运长航集团原则同意吸收合并事项且无减持计划[178] - 中国外运长航集团承诺避免同业竞争并将不符合注入条件的企业委托公司管理[187] - 公司全体董事监事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[183] - 招商局集团承诺不以不公平条件输送利益或侵占公司利益[183] - 公司承诺履行债权人通知程序并在法定期限内清偿债务或提供担保[181] - 招商蛇口资产管理公司承诺受让异议股东股份并按约定价格支付现金对价[181] - 中国外运长航集团承诺在人员财务资产等方面与公司保持相互独立[180] - 中国外运长航集团承诺若因资产权属问题造成损失，将在30日内以现金方式足额补偿[191] - 招商局集团承诺若因资产权属问题造成损失，将在180日内以现金方式足额补偿[191] - 公司控股股东承诺不与公司构成同业竞争[189] - 招商局集团承诺若因社会保险或住房公积金事宜造成损失将承担补偿责任[194] 投资与子公司表现 - 中国外运华南有限公司注册资本134.97亿元，持股比例100%，总资产66.56亿元，净利润23.82亿元[117] - 中国外运华东有限公司注册资本112.05亿元，持股比例100%，总资产51.91亿元，净利润31.36亿元[117] - 中外运空运发展股份有限公司注册资本90.55亿元，持股比例60.95%，总资产102.79亿元，净利润11.57亿元[117] - 中国外运华中有限公司注册资本64.53亿元，持股比例100%，总资产42.25亿元，净利润2.34亿元[117] - 中外运物流有限公司（原招商局物流）注册资本144.4亿元，持股比例100%，总资产203.19亿元，净利润14.17亿元[117] - 中外运敦豪国际航空快件有限公司注册资本1450万美元，持股比例50%，总资产46.71亿元，净利润21.01亿元[118] - 招商路凯国际控股有限公司注册资本101美元，持股比例45%，总资产60.69亿元，净利润2.31亿元[118] - 武议港集装箱有限公司注册资本4亿元，持股比例30%，总资产9亿元，净利润0.69亿元[118] - 招商物流2018年归属于所有者的净利润为14.68亿元人民币[198] - 招商物流已达到2018年度盈利保证[198] - 招商物流2017年净利润承诺不低于5.6亿元人民币[175] - 招商物流2018年净利润承诺不低于5.8亿元人民币[175] - 招商局集团承诺若招商物流业绩未达承诺将以现金补足差额[175] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等产生的投资收益为442,838,077.81元[45] - 交易性权益工具投资及其他金融资产当期变动对利润的影响金额为442,838,077.81元[46] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为660,598,884.90元，主要为丧失控制权股权按公允价值重新计量产生的利得[45] - 非经常性损益合计为1,598,224,663.76元[45] - 非流动资产处置损益为6.94亿元[44] - 计入当期损益的政府补助为1.52亿元[44] 股息与分红 - 建议派发末期股息每股人民币0.13元，总计派发股息962,104,504元[51] - 拟派发末期股息每股0.13元人民币以总股本7,400,803,875股为基数[135] - H股每股末期股息为0.15227港元按汇率1港元兑0.853736元人民币折算[135] - 对非居民企业股东派息时代扣代缴10%企业所得税[135] - 对H股个人股东一般按10%税率代扣代缴个人所得税[136] - 内地个人投资者通过深港通取得H股股息按20%税率代扣个人所得税[137] - 持股超过1年的A股个人股东股息红利暂免征收个人所得税[138] - 公司2017年度派发末期股息每股0.080元人民币[171] - 2018年度现金分红数额为9.621亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.58%[172] - 2017年度现金分红数额为6.682亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的29%[172] - 2016年度现金分红数额为5.067亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.48%[172] 资产与运营规模 - 公司年处理海运集装箱量超过1000万标准箱[57] - 公司拥有超过1200万平方米土地及600万平方米运营仓库面积（其中50%以上为自有仓库）[57] 技术与创新 - 公司云化服务占所有系统应用40%，单证AI识别使操作环节减少25%-50%，处理效率提升30%-50%[61] - 公司物流控制塔项目使订单跟踪准确率提高至99%，客服工作量下降50%[61] 行业与市场环境 - 2018年中国货物贸易进出口总值同比增长9.7%，按美元计价全年进出口总额同比上升12.6%[49] - 全国社会物流总额约280万亿元人民币，同比增长6.5%[65] - 全国社会物流总费用约13.1万亿元人民币，同比增长9%[67] - 社会物流总费用与GDP比率为14.5%，连续5年下降[67] 重大交易与事件 - 2018年10月8日中国证监会无条件批准公司换股吸收合并外运发展[127] - 2019年1月18日公司在上海证券交易所上市股票代码601598[127] - 公司换股吸收合并外运发展发行1351,637,231股A股股票[164] - 公司换股吸收合并外运发展换股比例为1:3.8225[164] 其他 - 公司未发行股份和债券[147] - 2018年专项储备金额约为人民币4153.62万元[147] - 公司慈善和其他捐赠款支出总额约为人民币1127.57万元[165]