公司业绩 - 公司2023年上半年收入为478.37亿元，归母净利润为21.72亿元，净利润率为45%[10][17] - 公司计划派发2023年中期股息每股现金0.145元，总额约为1,050,515,846.88元，占上半年净利润的48.37%[3] - 公司业务量和收入分别较去年同期增长11.6%和8.2%[10] - 公司海运代理和空运通道分部利润率分别为16.5%和10.6%[10] - 公司2023年上半年在中国市场创下iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2664元，同比下降7.92%[17] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.26亿元，同比增长7.69%[16] - 公司2023年上半年净资产为365.27亿元，同比增长4.70%[16] - 公司2023年上半年总资产为779.23亿元，同比增长0.08%[16] - 公司2023年上半年实现营业收入478.37亿元，同比下降13.33%；实现归属于上市公司股东的净利润21.72亿元，同比下降6.73%[57] - 公司主要板块业务量增速明显好于市场，特别是合同物流及空运通道业务量分别同比增长11.65%和8.38%[59] 主营业务 - 公司主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块[24] - 专业物流业务主要包括合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流等服务[25][26][27][28][29] - 代理及相关业务主要包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和库场站服务等服务[31][32] - 公司国际班列累计发运超过110万标准箱，自营平台开通线路50余条[34] - 公司跨境电商物流业务已推出欧洲、美国、南美、非洲、日韩等国家和地区的B2C电商小包产品和B2B空派头程产品[39] 市场形势 - 公司上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%，中国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%[42] - 公司全国社会物流总额160.6万亿元，同比增长4.8%，高科技制造领域物流总额增速超过20%[43] - 全球集装箱市场运输需求预计2023年将继续下降，但跌幅将有所收窄，全球集装箱运输需求预计下降0.8%[44] - 全球航空货运需求持续同比下降，2023年上半年需求同比下降8.1%，预计全球航空货运量将继续下行至5,780万吨[45] - 中欧班列需求疲软，中欧班列的替代效应减弱，需求出现下降趋势，中欧班列累计开行8,641列，发送货物93.6万标准箱，同比分别增长16%、30%[46] - 中老铁路进出口货运量达214.6万吨，同比增长194.4%，中老铁路“黄金线路”通关便捷，国际货运规模化的优势日益显现[47] - 跨境电商市场规模达8.2万亿元，预计2023年交易规模将达17.48万亿元，同比增长11.34%，跨境电商中B2C模式占比达26.1%[48] 公司治理 - 公司严格遵守公司法、证券法和上市公司治理准则，不断完善公司治理结构[157] - 公司已审阅并采纳联交所上市规则附录十四的企业治理守则[158] - 公司董事会成员发生变动，王篤鵬先生被聘为副总经理[160] - 公司董事会由11名董事组成，包括6名非执行董事、1名执行董事和4名独立非执行董事[162] - 公司审计委员会由全体独立非执行董事组成，审阅了未经审计的合并中期财务报表[166] - 公司薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，审议了高级管理人员绩效考核及薪酬发放情况[168] - 公司提名委员会由全体独立非执行董事和董事长组成，审议通过了提名公司副总经理的议案[169]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入478.37亿元，归母净利润21.72亿元[21] - 2023年上半年公司实现营业收入478.37亿元，同比下降13.33%[54][57] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润21.72亿元，同比下降6.73%[54][57] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为7.26亿元，同比增长7.69%[54] - 报告期末公司归属上市公司股东的净资产为365.27亿元，较上年度末增长4.70%[55] - 报告期末公司总资产为779.23亿元，较上年度末增长0.08%[55] - 本报告期基本每股收益为0.2997元/股，同比下降4.80%[56] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2664元/股，同比下降7.92%[56] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.04%，较上年同期减少0.80个百分点[56] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.37%，较上年同期减少0.91个百分点[56] - 非流动资产处置损益金额为67,271,981.45元[58] - 计入当期损益的政府补助金额为199,982,152.47元[58] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为694,635.22元[58] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为32,710,279.02元[59] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回及对外委托贷款取得的损益为12,013,631.63元[59] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -5,064,286.90元[59] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为41,700,328.53元[59] - 所得税影响额为47,441,502.02元[59] - 少数股东权益影响额（税后）为60,726,101.11元[59] - 非经常性损益合计为241,141,118.29元[59] - 2023年上半年公司实现营业收入478.37亿元，同比下降13.33%；归属上市公司股东净利润21.72亿元，同比下降6.73%[88] - 2023年上半年公司营业收入478.37亿元，较2022年同期的551.92亿元下降13.33%，营业成本448.56亿元，较2022年同期的517.91亿元下降13.39%[105] - 2023年上半年公司销售费用5.03亿元，较2022年同期的5.33亿元下降5.60%，管理费用15.80亿元，较2022年同期的15.88亿元下降0.52%，研发费用0.26亿元，较2022年同期的0.49亿元下降47.10%[105] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额7.26亿元，较2022年同期的6.74亿元增长7.69%，期末现金和现金等价物余额148.39亿元，较2022年同期的136.26亿元增长8.90%[105] - 2023年上半年筹资活动现金流量净流出14.63亿元，2022年上半年为5.92亿元[108] - 应收票据本期期末数2776.22万元，占总资产0.04%，较上年期末下降68.64%[108] - 在建工程本期期末数11.96亿元，占总资产1.54%，较上年期末增长50.32%[108] - 开发支出本期期末数1.09亿元，占总资产0.14%，较上年期末增长42.70%[108] - 一年内到期的非流动负债本期期末数75.94亿元，占总资产9.75%，较上年期末增长135.39%[108] - 长期借款本期期末数31.74亿元，占总资产4.07%，较上年期末下降40.65%[108] - 应付债券本期期末数19.99亿元，占总资产2.57%，较上年期末下降49.99%[108] - 境外资产201.47亿元，占总资产的比例为25.85%[111] - 期末使用权限受限的账户资金为1.24亿元，含诉讼冻结款8040万元等[111] - 本期末长期股权投资金额为97.06亿元，较年初增加11.79亿元，同比增长13.82%[113] - 证券投资最初投资成本合计193,660,458.92元，期末账面价值136,825,959.88元[117] - 报告期内，集团所得税费用为5.33亿元，较上年同期的5.53亿元同比减少3.63%[132] - 报告期内，集团资本支出为8.79亿元，包括5.58亿元用于建设基础设施等、1.13亿元用于购置土地及软件、2亿元用于购置机械设备等资产、0.09亿元用于资产装修改良[133] - 2023年6月30日，集团持有上市股权投资1.37亿元[135] - 2023年6月30日，集团或有负债为0.17亿元，2022年12月31日为0.76亿元[135] - 2023年6月30日，集团借款总额为85.98亿元，2022年12月31日为84.29亿元，其中54.24亿元为须于一年内偿还的银行借款[135] - 2023年6月30日，集团应付债券总额为40.61亿元，2022年12月31日为40.64亿元，其中20.62亿元为须于一年内偿还的债券[135] - 2023年6月30日，集团资产负债率为50.43%，2022年12月31日为52.62%[136] - 报告期内，集团获得与收益相关的政府补助合计9.76亿元[136] 股息分配情况 - 公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户股份）为基数，派发现金股息每股0.145元（含税）[6] - 截至报告日，公司总股本7,294,216,875股，扣除回购专用账户A股股份49,280,000股，预计派发2023年中期股息总额1,050,515,846.88元（含税），占2023年上半年合并报表归母净利润的48.37%[6] - 公司将派2023年中期股息每股现金0.145元（含税），预计派发现金10.5051584688亿元（含税），占2023年上半年净利润的48.37%[138] - 每股H股的2023年中期股息约为0.1556港元，预期2023年10月19日或之前派发[139] - 2023年9月12日至9月18日暂停办理股份过户登记手续，H股股份过户文件需在9月11日下午4时30分前交回[140] - 公司向非居民企业H股股东派息时，代扣代缴企业所得税，税率为10%[141] - 公司一般按10%税率为H股个人股东代扣代缴股息个人所得税[142] - 内地个人投资者和证券投资基金通过深港通投资H股，公司按20%税率代扣代缴个人所得税[143] - 2023年半年度拟每10股派息1.45元（含税）[152] - 2022年度以7294216875股扣除49280000股A股为基数，每股派现0.10元，总计派发726735817.50元，2022年中期股息总计派发731031835.52元，2022年度合计每股现金股息0.20元，总计派发1457767653.02元[152] 各业务线数据关键指标变化 - 海运代理分部利润率为11.6%，空运通道业务量相关数据未明确给出，合同物流业务量、收入、分部利润率分别为8.2%、16.5%，海运代理分部利润率较之前提升0.18pp[24] - 公司海运代理年处理集装箱量超1000万标准箱[66] - 截至2023年6月底，公司运营8条定班包机线路[66] - 截至2023年6月底，公司国际班列累计发运超110万标准箱，自營平台累计开通线路50余条，其中周班常态化运行14条[67] - 公司跨境电商物流业务推出多个地区的B2C电商小包产品和B2B空派头程产品及“中速卡航”产品[69] - 与2019年同期相比，空运通道业务分部利润以及来自合营公司中外运 – 敦豪的投资收益分别达2.41倍和1.61倍[88] - 合同物流及空运通道业务量分别同比增长11.65%和8.38%[89] - 上半年空运业务可控运力10.6万吨，空运通道业务量达42.7万吨，同比增长8.38%[91] - 陆运铁路代理业务量、收入和分部利润分别增长15.26%、30.04%和54.01%[91] - 陆运国际班列业务量同比上涨43.20%[91] - 2023年上半年专业物流对外营业额147.68亿元，与上年同期149.10亿元基本持平，分部利润5.58亿元，较上年同期4.54亿元增长22.91%[97] - 合同物流业务量、收入和分部利润分别同比增长11.65%、8.15%和16.53%[98] - 化工物流业务量和分部利润增幅分别达2.68%和71.89%[92] - 2023年上半年代理及相关业务对外营业额283.47亿元，较上年同期332.48亿元减少14.74%，分部利润12.10亿元，较上年同期12.68亿元减少4.58%，较2019年同期增长近40%[99] - 空运代理上半年可控运力达10.6万吨，空运通道业务量同比增长8.38%[99] - 铁路代理业务量、收入和分部利润分别同比增长15.26%、30.04%、54.01%[99] - 2023年上半年电商业务对外营业额47.22亿元，较上年同期70.33亿元减少32.87%，分部利润0.89亿元，较上年同期1.54亿元减少42.56%[100] - 物流电商平台运易通业务量和收入增长均超50%[100] - 2023年上半年合同物流对外收入113.86亿元，分部利润4.28亿元；项目物流对外收入17.55亿元，分部利润0.53亿元[102] - 2023年上半年海运代理对外收入199.24亿元，分部利润4.21亿元；空运代理对外收入31.16亿元，分部利润1.05亿元[102] - 2023年上半年公司合同物流业务量2127.8万吨，较上年同期的1905.8万吨增长；项目物流业务量294.4万吨，较上年同期的360.1万吨下降[103] - 2023年上半年公司海运代理业务量625.4万标准箱，较上年同期的666.6万标准箱下降；空运通道业务量42.7万吨，较上年同期的39.4万吨增长[103] - 2023年上半年跨境电商物流对外收入41.96亿元，分部利润0.47亿元；物流电商平台对外收入17.76亿元，分部利润0.06亿元[102] - 2023年上半年公司跨境电商物流业务量15365.7万票，较上年同期的15551.7万票下降；物流电商平台业务量110.0万标准箱，较上年同期的69.1万标准箱增长[103] 公司股权结构情况 - 招商局为公司实际控制人，截至报告日合计持有公司已发行股本约58.48%[31][32] - 财务公司由招商局及中国外运长航分别持有51%及49%股权[40][41] - 中国外运长航集团于报告日合计持有公司已发行股本35.36%，为公司控股股东[45] - 截至报告期末，普通股股东总数72057户，其中A股股东71930户，H股股东127户[192] - 中国外运长航集团有限公司期末持股24.72亿股，占比33.89%[193] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股20.01亿股，占比27.43%，报告期内减少6088.9万股[193] - 招商局集团有限公司期末持股16.01亿股，占比21.94%[193] - 香港中央结算有限公司期末持股1.31亿股，占比1.80%，报告期内增加2050.87万股[193] - 中国外运股份有限公司人民币普通股变动前数量为52.56亿股，占比71.46%，变动后占比72.06%[190] - 中国外运股份有限公司境外上市外资股变动前数量为20.99亿股，占比28.54%，变动后数量为20.38亿股，占比27.94%[190] - 中国外运长航集团有限公司持有24.72亿股人民币普通股[194] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有20.01亿股境外上市外资股[194] - 招商局集团有限公司持有16.01亿股人民币普通股[194] - 公司回购专用证券账户持股4928万股A股，约占公司总股本的0.68%[194] - 招商局拥有公司已发行股份总数58.48%的权益，其中A股40.73亿股占比55.84%，H股1.93亿股占比2.65%[196] - Pandanus Associates Inc.持有2.74亿股H股，占总股本3.75%，占H股股本13.43%[196] - LSV ASSET MANAGEMENT持有1.71亿股H股，占总股本2.35%，占H股股本8.40%[196] - Brown Brothers Harriman & Co.持有1.64亿股H股，占总股本2.25%，占H股股本8.05%[196] - The Bank of New York

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-041 号 中国外运股份有限公司 关于 2023 年上半年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 中期股息每股现金人民币 0.145 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已由公司 2022 年度股东大会授权董事会决定。 一、 利润分配方案内容 根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），2023 年上半年合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,171,671,155.29 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币 6,929,151,111.65 元。经董事会 ...

2、本次利润分配方案及程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章 程》的相关现金分红的规定。 3、同意《关于2023年半年度利润分配方案的议案》。 二、关于与财务公司金融服务的风险持续评估报告的独立意见 中国外运股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件及《中国外运股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的相关规定，作为中国外运股份有 限公司（以下简称：公司）的独立董事，基于独立和严谨的立场，经认真审阅相 关资料，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、关于2023年半年度利润分配方案的独立意见 公司独立董事审阅了《关于2023年半年度利润分配方案的议案》，认为： 1、本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、现金流水平、 未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素，符合公司实际情况，有利于公司 持续健康发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 4、同意该风险持续评估报告。 中国外运股份有限 ...

中国外运股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 中国外运股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"）查 验了招商局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式 成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集 团有限公司分别认缴出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51% 和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担 保；办理成员单位之间的委托 ...

经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-039 号 中国外运股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十六次会议通知于 2023 年 8 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出 席董事 11 人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司 法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-040 号 中国外运股份有限公司 监事会 2023 年度第四次会议决议公告 表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 中国外运股份有限公司 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会 2023 年度第四次 会议通知已于 2023 年 8 月 11 日向全体监事发出，本次会议于 2023 年 8 月 25 日在北 京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄必烈先生主持，应出席监事 5 人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华 人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和 审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-038 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2023 年中期业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 说明会类型 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日在上海证 券交易所网站披露公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年上半年经营情况，公司将以电话会议形式召开 2023 年中期业绩说明 会，针对公司的经营业绩及发展战略等事项与投资者进行沟通交流，并在信息披 露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （四）参会密码：中文：42404760；英文：16658532 三、 公司参会人员 公司执行董事兼总经理宋嵘先生、独立非执行董事李倩女士、财务总监王久 云先生及副总经理兼董事会秘书李世础先生。 四、投资者参会方式 二、 说明会召开的时间和方式 会议内容：中国外运股份有限公司 2023 年中期业绩说明会 会议时间：2023 年 8 月 28 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-037 号 中国外运股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面议案方式召开，董事会于 2023 年 8 月 10 日向全体董事发 出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2023 年 8 月 14 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通知、召开和表决 程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章 程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 经审议，董事会一致同意聘任汪剑先生为公司副总经理（简历详见附件）。独 立董事已就该议案发表了同意的独立意见。 表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 中国外运股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：简历及相关 ...

中国外运股份有限公司 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经审阅汪剑先生的个人简历和相关资料，我们认为汪剑先生具备《公司法》 《公司章程》等有关规定的任职条件，未发现《公司法》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情 形。上述提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序 合法有效，不存在损害股东利益的情形；同意聘任汪剑先生担任公司副总经理。 中国外运股份有限公司独立董事 王泰文、孟焰、宋海清、李倩 二〇二三年八月十四日 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件及《中国外运股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的相关规定，作为中国外运股份有 限公司（以下简称：公司）的独立董事，基于独立和严谨的立场，经认真审阅相 关资料，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： ...