中国外运股份有限公司 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经审阅汪剑先生的个人简历和相关资料，我们认为汪剑先生具备《公司法》 《公司章程》等有关规定的任职条件，未发现《公司法》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情 形。上述提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序 合法有效，不存在损害股东利益的情形；同意聘任汪剑先生担任公司副总经理。 中国外运股份有限公司独立董事 王泰文、孟焰、宋海清、李倩 二〇二三年八月十四日 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件及《中国外运股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的相关规定，作为中国外运股份有 限公司（以下简称：公司）的独立董事，基于独立和严谨的立场，经认真审阅相 关资料，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： ...

关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-036 号 中国外运股份有限公司 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年 8 月 8 日收到公 司副总经理、总法律顾问田雷先生的辞任函，因工作调整，田雷先生不再担任公 司副总经理职务，并自 2023 年 8 月 8 日起生效。 董事会 二○二三年八月八日 特此公告。 中国外运股份有限公司 田雷先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会 对田雷先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

财务表现 - 本公司2023年第一季度營業收入为223.61亿元人民币，同比下降24.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为9.61亿元人民币，同比下降2.21%[6] - 公司2023年第一季度營業總收入为223.61亿人民币，较去年同期296.41亿人民币有所下降[19] - 公司2023年第一季度營業總成本为220.38亿人民币，其中營業成本为208.31亿人民币[19] - 公司2023年第一季度資產總計为781.25亿人民币，負債合計为401.51亿人民币，所有者權益合計为379.74亿人民币[19] - 2023年第一季度公司净利润为10.04亿人民币，同比增长0.6%[20] - 公司營業收入为114.3亿人民币，较2022年同期增长0.5%[25] - 公司營業利潤为33.7亿人民币，较2022年同期增长17.7%[25] - 公司净利润为33.7亿人民币，较2022年同期增长17.8%[25] - 2023年第一季度綜合收益總額为337,265,932.63元，较2022年同期增长17.8%[26] 经营情况 - 公司海运、空运等业务量同比下降，主要是因为本报告期内海运、空运运价同比大幅下降，且受欧美市场需求持续减弱的影响[8] - 公司合同物流量、项目物流量、化工物流量、冷链物流量均有所下降[10][11] - 公司海运代理量、空运通道业务量、铁路代理量、船舶代理量、库场站服务量均有所下降[11] - 公司跨境电商物流量、物流电商平台量、物流装备共享平台量均有所下降[12] 资产状况 - 總資產为781.25亿元人民币，同比增长0.37%[7] - 公司报告期末普通股股东总数为58,580，前十名股东持股情况中，中国外运长航集团有限公司持股最多，为2,472,216,200股，占比33.89%[13] - 公司截至报告期末共有58,453名A股股东和127名登记在册的H股股东[16] - 公司流动资产合计为180.8亿人民币，较2022年底下降4.3%[23] - 公司非流动资产合计为233.3亿人民币，较2022年底增长1.7%[24] - 公司流动负债合计为118.6亿人民币，较2022年底下降5.8%[24] - 公司非流动负债合计为46.1亿人民币，较2022年底下降0.1%[24] - 公司所有者权益合计为249.3亿人民币，较2022年底增长1.3%[25] - 非流動資產合計为39,493,471,182.71元，较去年同期增长0.1%[28] - 流動負債合計为28,052,498,137.18元，较去年同期持平[28] - 公司資產總計为77,833,312,035.30元，较去年同期增长0.06%[28] 现金流量 - 经营活动现金流净额较上年同期大幅减少，主要是因为公司持续加强对营运资金的管理，经营活动现金净流出较上年同期大幅减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿人民币，较去年同期下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.65亿人民币，较去年同期下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.86亿人民币，较去年同期下降[22] - 2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为153.06亿人民币，较2022年同期增长23.1%[23] - 公司经营活动现金流量净额为-11,326,078.50元，较去年同期改善为440,323,478.27元[26] - 投资活动现金流出小计为522,590,913.65元，较去年同期减少727,074,626.62元[27] - 籌資活動现金流入小計为7,937,078,105.69元，较去年同期略微增长[27] - 現金及現金等價物淨增加額为-835,454,839.55元，较去年同期有所改善[27]

公司业绩 - 公司2022年度报告显示，收入达到1088亿元，归母净利润为40.7亿元，较去年同期增长10%[13] - 公司2022年度报告显示，经营活动产生的净现金流为51亿元，派息率为41%，净资产收益率为11.93%[13] - 公司2022年度报告显示，合同物流业务量增长8%，收入增长12%，分部利润增长14%[13] - 公司2022年度报告显示，空运通道业务量增长3%，收入增长43%[13] - 公司2022年度报告显示，核心直客收入近500亿元，增长10%[13] - 公司2022年營業收入为108,816.72百萬元人民幣，同比增长12.49%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4,068.26百萬元人民幣，同比增长9.55%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,534.75百萬元人民幣，同比增长4.29%[20] - 公司2022年实现营业收入1,088.17亿元，同比下降12.49%[21] - 公司归属于上市公司股东的净利润40.68亿元，同比增长9.55%[21] - 公司2022年全年每股派息金額合計为0.20元（含稅），派息率达40.54%[37] - 公司2022年度实施了首次公司股票回购，回购A股股份1.94亿元，回购H股股份2.51亿港币[38] - 公司在2022年实现营业收入1,088.17亿元，同比增长9.55%，主要得益于深耕合同物流细分行业，创新服务模式，以及美元汇率上升[44] - 公司整体业务结构更加均衡，抗风险能力加强，客户核心直接收入规模近500亿元，同比提升10%[45] - 公司在2022年新增6条自营班列线路，中欧班列全年发运28.15万标准箱，箱量同比增长27%[48] 公司业务板块 - 公司主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块，其中专业物流是核心业务，聚焦高成长、高附加值的细分行业及其上下游[74] - 专业物流业务包括合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流以及其他专业物流服务[75] - 公司代理及相关业务主要包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和库场站服务等服务，公司是中国最大的货运代理公司，拥有覆盖中国、辐射全球的庞大服务体系[81] - 公司海运代理是世界领先的海运代理服务商之一，年处理海运集装箱量超过一千万标准箱，能提供中中国各主要港口与全球各国家和地区之间的全程供应链物流服务[82] - 公司空运代理积累了丰富的操作经验，运营了18条定班包机航线，航线涉及欧洲线、美洲线、亚洲线等国家和地区，为客户提供全程化、可视化、标准化的空运全供应链物流服务[83] - 公司是国内领先的铁路货代服务商，提供散杂货和集装箱等多种方式的铁路代理服务和信息服务，具有丰富的项目经验，参与中老泰通道建设，建立中老铁路双向运输及跨境转运、箱管等综合服务能力[84] - 公司在船舶代理方面是中國领先的船舶代理服务公司，拥有70多个口岸分支机构，为船公司提供船舶进出港、单证、船舶供应等服务[85] - 公司在库场站服务方面提供货物储存、装卸、发运等服务，拥有丰富的仓库和集装箱场站资源，以及11个自营内河码头[86] - 公司代理及相关业务受全球贸易情况、中国出口集装箱运价、中国港口集装箱吞吐量等多种因素影响，是业务发展的基石[87] - 公司電商业务包括跨境电商物流、物流电商平台和物流装备共享平台，主要受跨境电商规模、海关政策等因素影响[89] 公司创新发展 - 公司推动业务重构与运营重塑，主系统覆盖主营业务收入超过65%[53] - 公司打造智能盘点装备、运输及调度优化算法等创新成果，加速行业数字化解决方案落地应用[54] - 公司发布了“双碳”战略规划和绿色物流白皮书，积极推动绿色物流解决方案[55] - 公司持续推动智慧物流、供应链生态建设，全面深化战略客户合作，提升服务客户能力，推动全面数字化转型[92] - 公司具有强大的专业物流方案解决能力，形成定制化全链路的物流解决方案，为多个重点产业提供一体化物流解决方案[93] - 公司根据行业发展趋势和客户需求变化，持续进行物流服务模式创新，提供端到端、一站式的全程供应链物流服务[94] - 公司在国内外物流行业中树立了良好的品牌知名度，被评为AAAAA级物流企业，具有良好的口碑和形象，与多家知名企业保持稳定合作关系[95] - 公司持续加强创新科技的全场景应用，推进数字化转型与智慧物流发展，依托前沿技术形成智能盘点装备、运输及调度优化算法等创新成果[96][97][98] - 公司首台通过视觉识别技术进行自动化盘点的机器人提升了仓库盘点效率200%，库存信息识读率提升至99.9%[98] - 公司推出运输调度系统优化算法，提高运营效率，降低运输调度成本，获得客户认可[99][100] - 公司实现报关单全程智能化操作，年处理单

公司基本信息 - 公司A股股票代码为601598，在上海证券交易所上市；H股股票代码为00598，在香港联合交易所上市[22] - 公司首次注册登记日期为2002年11月20日[22] - 公司注册地址为中国北京市海淀区西直门外北大街甲43号[22] - 公司办公地址为中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座[22] - 公司是中国领先的综合物流服务提供商，主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块[73] - 专业物流包括合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流等服务[74] - 代理及相关业务包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和库场站服务等[77] - 公司电商业务包括跨境电商物流、物流电商平台和物流装备共享平台[81] - 国内服务网络覆盖全国32个省、自治区、直辖市及特别行政区，拥有约1300万平方米土地资源、400余万平方米仓库、200余万平方米场站、11个内河码头及4400余米岸线资源，租赁运营近400万平方米仓库资源[82] - 自有海外网络覆盖41个国家和地区，全球拥有67个自营网点[82] - 公司持续推动“十四五”规划实施，构建强客户、强产品、强运营的全网运营体系[83] - 公司聚焦多个重点产业，为行业龙头客户及其上下游提供一体化物流解决方案[84] - 公司为国内外企业提供端到端、一站式全程供应链物流服务[85] - 公司被评为AAAAA级物流企业，蝉联中国物流百强第一名、中国国际货运代理百强第一名[86] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为1088亿元[8] - 2022年归母净利润为40.7亿元，同比增长10%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为11.69%，2021年为11.93%[10] - 2022年经营活动产生的净现金流为51亿元，同比增长23%[11] - 2022年派息率为41%，2021年为36%[11] - 2022年公司营业收入为108,816.72百万元，较2021年减少12.49%[26] - 2022年归属上市公司股东净利润为4,068.26百万元，较2021年增长9.55%[26] - 2022年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3,534.75百万元，较2021年增长4.29%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5,118.25百万元，较2021年增长22.90%[26] - 2022年末归属上市公司股东的净资产为34,866.03，2021年末调整后为33,101.22[27] - 2022年末总资产为77,825.77，2021年末调整后为74,306.36[27] - 2022年末总负债为40,957.33，2021年末调整后为39,256.06[27] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，2021年为0.50元/股[28] - 2022年加权平均净资产收益率为11.93%，较2021年增加0.24个百分点[28] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.36%，较2021年减少0.31个百分点[28] - 2022年公司实现营业收入1,088.17亿元，同比下降12.49%[29] - 2022年归属上市公司股东的净利润40.68亿元，同比增长9.55%[29] - 2022年非经常性损益合计为533,511,754.55元，2021年为324,282,261.12元[32] - 2022年第三季度营业收入为29,641,338,920.13元，归属上市公司股东的净利润为982,486,300.96元[30] - 2022年公司实现营业收入1088.17亿元，归属母公司净利润40.68亿元，同比增长9.55%[48] - 2022年公司派息率达40.54%[41] - 交易性金融资产期初余额794,623.45元，期末余额664,096.67元，变动为 -130,526.78 -92,910.20元[33] - 其他非流动金融资产期初余额797,864,160.84元，期末余额708,417,806.54元，变动为 -89,446,354.30 -33,080,977.37元[33] - 公司营业收入为1088.17亿元，较上年同期1243.48亿元下降12.49%[94] - 公司营业成本为1027.83亿元，较上年同期1187.20亿元下降13.42%[94] - 公司销售费用为10.35亿元，较上年同期9.73亿元增长6.32%[94] - 公司管理费用为33.59亿元，较上年同期31.26亿元增长7.44%[94] - 公司财务费用为 - 4398.48万元，较上年同期3.99亿元下降111.01%[94] - 公司研发费用为1.96亿元，较上年同期1.72亿元增长14.30%[94] - 公司经营活动产生的现金流量净额为51.18亿元，较上年同期41.65亿元增长22.90%[94] - 公司投资活动产生的现金流量净额为10.17亿元，较上年同期4.73亿元增长115.09%[94] - 前五名客户销售额120.86亿元，占年度销售总额11.11%，关联方销售额0元[98] - 前五名供应商采购额414.11亿元，占年度采购总额40.29%，关联方采购额0元[101] - 专业物流业务上年同期金额251.28亿元，占比24.45%，同比增长13.82%；代理及相关业务上年同期金额659.66亿元，占比64.18%，同比下降20.01%；电商业务上年同期金额116.88亿元，占比11.37%，同比下降17.53%[98] - 物流行业运输和相关费用上年同期金额933.46亿元，占比90.82%，同比下降15.16%；人工成本上年同期金额47.27亿元，占比4.60%，同比增长7.10%；折旧与摊销上年同期金额19.79亿元，占比1.93%，同比增长15.96%[97] - 物流行业维修保养费上年同期金额1.46亿元，占比0.14%，同比增长20.11%；燃油费上年同期金额4.29亿元，占比0.42%，同比增长15.92%；租金开支上年同期金额6.77亿元，占比0.66%，同比增长7.46%[97] - 物流行业安全生产费上年同期金额1.01亿元，占比0.10%，同比增长20.85%；其他经营开支上年同期金额13.77亿元，占比1.34%，同比增长0.48%[97] - 本期费用化研发投入1.80亿元，资本化研发投入0.68亿元，研发投入合计2.48亿元，研发投入总额占营业收入比例0.23%，研发投入资本化的比重27.36%[107] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为51.18亿元，较2021年的41.65亿元增长22.90%[110][111] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为10.17亿元，2021年为4.73亿元[110][112] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 46.00亿元，2021年为 - 16.09亿元[110][113] - 2022年所得税费用金额为9.57亿元，较上年8.00亿元同比增长19.70%[115] - 2022年资本支出为18.05亿元，包括建设基础设施等8.64亿元、购置土地及软件2.52亿元等[117] - 2022年末持有上市股权投资1.66亿元[118] - 2022年末或有负债为0.76亿元，2021年末为0.58亿元[119] - 2022年末借款总额为84.29亿元，2021年末为86.40亿元；应付债券总额为40.64亿元，2021年末为40.63亿元[120] - 2022年末专项储备约为1.03亿元，可供分配储备约为51.08亿元[123][124] - 2022年末资产负债率为52.63%，2021年末为52.83%[125] - 2022年企业年金费用总额约为2.03亿元，2021年为1.83亿元[129] - 2022年慈善和其他捐赠款支出总额约为1346.37万元[131] - 资产减值损失本期累计1.11亿元，较上年同期2.27亿元减少1.16亿元[132] - 资产处置收益本期累计1.96亿元，较上年同期1.17亿元增加7889.77万元[134] - 营业外收入本期累计6465.43万元，较上年同期7882.89万元减少1417.46万元[134] - 营业外支出本期累计7081.32万元，较上年同期2.14亿元减少1.43亿元[134] - 境外资产196.91亿元，占公司2022年12月31日总资产的比例为25.30%[137] - 子公司期末使用权受限的监管账户资金为1.34亿元，含未到期银行存款应收利息8594.70万元、保函保证金2509.26万元[137] - 本期末长期股权投资金额为85.27亿元，较年初84.12亿元增长1.15亿元，同比增1.37%[139] - 以公允价值计量的金融资产合计初始数为12.8713217469亿元，公允价值变动损益为 - 1.0493865896亿元，公允价值变动为0.224998566亿元，期末数为12.16505832亿元[142] - 证券投资中，中国国航投资成本807.68716万元，公允价值变动2249.98566万元，期末账面价值3057.67282万元；京东物流投资成本1.8464715448亿元，公允价值变动 - 9692.2485万元，期末账面价值1.3506696亿元等[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年合同物流业务量增长8%，收入增长12%，分部利润增长14%[12] - 2022年海运代理单箱分部利润增长5%，分部利润率提升0.35个百分点[13] - 2022年项目物流可控运力增长3%，业务量为78.1万吨，分部利润增长45%[14] - 2022年铁路代理业务量增长21%，收入增长43%[14] - 2022年核心直客收入近500亿元，增长10%[14] - 2022年公司合同物流、铁路代理业务量明显上升，合同物流业务较五年前发展规模显著增长，空运业务占比明显提升，海运业务经营质量稳步改善[39] - 2022年公司全年运营18条空運包机航线，实现可控运力22.8万吨，中欧班列市场占有率达17.6%，首次打通中老泰多式联运通道，在线运力达10万台[39] - 公司核心直接客户收入规模近500亿元，同比提升10%[49] - 公司全年运营18条包机航线，稳定运营8条包机航线，实现可控运力22.8万吨，同比增长3.17%[50] - 国际班列累计发运近100万标准箱；2022年新增6条自营班列线路，中欧班列全年发运28.15万标准箱，箱量同比增长27%，市场占有率提升2.4个百分点至17.6%[50] - 2022年铁路代理业务量同比上升21.3%，收入同比上升42.73%[50] - 汽车运输管理信息平台在线运力达10万台，重点打造22条优势货量线路[51] - 2022年合同物流实现收入和分部利润双位数增长，深耕细分行业，各行业推出针对性解决方案[52] - 2022年专业物流对外营业额274.54亿元，较上年增长13.52%，分部利润9.21亿元，较上年增长11.71%[55] - 2022年代理及相关业务对外营业额694.86亿元，同比下降19.12%，分部利润19.87亿元，同比下降9.16%[56] - 2022年电商业务对外营业额118.77亿元，同比下降16.67%，分部利润1.77亿元，同比下降28.89%[57] - 2022年合同物流业务量4133.7万吨，较2021年的3829.8万吨有所增长[60] - 2022年海运代理业务量1302.3万标准箱，较2021年的1388.6万标准箱有所下降[60] - 2022年跨境电商物流业务量31071万票，较2021年的39838万票有所下降[60] - 公司海运代理年处理海运集装箱量超1000万标准箱[77] - 2022年公司空运代理运营了18条定班包机线路[78] - 截至2022年12月31日，公司国际班列自营平台累计开通线路50余条，其中周班常态化运行14条[79] - 公司国际班列累计发运8600余列，近100万标准箱，其中中欧班列超7300列，近83万标准箱[79] - 公司完成中老泰铁路服务产品1.8万标准箱[79] - 公司船舶代理在沿海、沿江70多个口岸设有分支机构[80] - 公司在广东、江苏、安徽及广西省拥有11个自营内河码头[80] 股权结构 - 招商局合计持有公司已发行股本58.48%[16] - 中国外运长航合计

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-007 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 说明会类型 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 28 日（星期二）在上海 证券交易所网站披露公司 2022 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情 况，公司将以现场结合电话会议形式召开 2022 年度业绩说明会，针对公司的经营业绩及发 展战略等事项与投资者进行沟通交流，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 会议内容：中国外运股份有限公司 2022 年度业绩说明会 会议时间：2023 年 3 月 28 日（星期二）16:15-17:30 会议形式：现场结合电话会议 现场会议地点：香港文华东方酒店 1 楼-康乐厅（中环干诺道中 5 号） 投资者可于 2023 年 3 月 27 日 20:00 前将关注的问题发送至公司投资者关系邮箱 （ir@sino ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入252.02亿元，较上年同期减少30.27%；年初至报告期末营业收入803.93亿元，较上年同期减少17.81%[5][40] - 本报告期营业收入变动比例为-30.27%，主要因海运运费下降及公司优化业务结构减少低利润率业务[9][44] - 2022年前三季度营业总收入803.93亿元，2021年同期为978.16亿元[22][57] - 2022年前三季度营业收入38.49亿元，2021年前三季度为26.75亿元，同比增长43.97%[30][65] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.16亿元，较上年同期增加32.64%；年初至报告期末为35.43亿元，较上年同期增加15.05%[5][40] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.03亿元，较上年同期增加13.19%；年初至报告期末为32.40亿元，较上年同期增加15.30%[5][40] - 本报告期归属上市公司股东净利润变动比例为32.64%，得益于业务板块运营质量提升、业绩增长、美元升值汇兑收益增加和上年计提预计负债[9][44] - 2022年前三季度净利润37.38亿元，2021年同期为32.32亿元[22][57] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润35.43亿元，2021年同期为30.79亿元[22][57] - 2022年前三季度净利润26.50亿元，2021年前三季度为23.53亿元，同比增长12.62%[31][66] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1643元/股，较上年同期增加32.62%；年初至报告期末为0.4787元/股，较上年同期增加15.05%[6][41] - 2022年前三季度基本每股收益0.48元/股，2021年同期为0.42元/股[23][58] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.39%，较上年同期增加0.61个百分点；年初至报告期末为9.79%，较上年同期增加0.24个百分点[6][41] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.28亿元，较上年同期增加12.19%[6][41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额19.28亿元，2021年同期为17.18亿元[25][60] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计33.51亿元，2021年前三季度为24.06亿元，同比增长39.27%[32][67] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计38.38亿元，2021年前三季度为27.61亿元，同比增长39.01%[32][67] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.88亿元，2021年前三季度为 -3.56亿元，同比下降36.71%[32][67] 资产情况 - 本报告期末总资产较上年度末增加10.70%[6][41] - 本报告期末总资产822.54亿元，较上年度末增加10.70%[41] - 2022年9月30日货币资金为15827612030.61元，较2021年12月31日的14496865493.60元有所增长[20][55] - 2022年9月30日应收账款为17863123970.80元，较2021年12月31日的14187336226.97元增长明显[20][55] - 2022年9月30日流动资产合计44241027604.96元，非流动资产合计38013316081.84元，资产总计82254343686.80元[20] - 2022年9月30日流动资产合计185.30亿元，2021年12月31日为167.60亿元[27] - 2022年9月30日非流动资产合计221.84亿元，2021年12月31日为228.92亿元[28] - 2022年9月30日资产总计407.14亿元，2021年12月31日为396.52亿元[28] - 2022年9月30日预付款项为7,438,174,893.39元，较2021年12月31日的4,777,591,388.82元大幅增加[55] - 2022年9月30日流动资产合计44,241,027,604.96元，较2021年12月31日的36,360,967,391.14元增长[55] - 2022年9月30日资产总计82,254,343,686.80元，较2021年12月31日的74,306,364,795.24元增长[55][56] - 2022年9月30日货币资金为7,030,513,431.37元，应收账款为1,137,394,760.76元[62] - 2022年9月30日流动资产合计为18,529,810,298.60元，非流动资产合计为22,184,267,424.75元，资产总计为40,714,077,723.35元[62][63] 负债情况 - 2022年9月30日应付账款为17295437405.74元，较2021年12月31日的13868678889.96元增加[21][56] - 2022年9月30日流动负债合计30600059776.18元，非流动负债合计15161798739.78元，负债合计45761858515.96元[21] - 2022年9月30日流动负债合计116.73亿元，2021年12月31日为109.24亿元[28] - 2022年9月30日非流动负债合计46.20亿元，2021年12月31日为46.39亿元[29] - 2022年9月30日负债合计162.93亿元，2021年12月31日为155.63亿元[29] - 2022年9月30日合同负债为5,940,894,838.20元，较2021年12月31日的4,313,543,976.24元增长[56] - 2022年9月30日流动负债合计30,600,059,776.18元，较2021年12月31日的24,273,876,637.34元增加[56] - 2022年9月30日负债合计45,761,858,515.96元，较2021年12月31日的39,256,062,851.16元增加[56] - 2022年9月30日流动负债合计为11,673,334,092.18元，非流动负债合计为4,619,960,624.72元，负债合计为16,293,294,716.90元[63][64] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加3.62%[6][41] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为7355104875.00元，较2021年12月31日的7400803875.00元略有减少[21] - 2022年9月30日未分配利润为19919548880.61元，较2021年12月31日的18448415734.99元增加[21] - 2022年9月30日归属母公司所有者权益（或股东权益）合计34299749343.04元，少数股东权益为2192735827.80元，所有者权益（或股东权益）合计36492485170.84元[21] - 2022年9月30日所有者权益合计244.21亿元，2021年12月31日为240.89亿元[29] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计407.14亿元，2021年12月31日为396.52亿元[29] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为7,355,104,875.00元，资本公积为10,746,188,158.95元[64] - 2022年9月30日未分配利润为5,101,380,565.43元，所有者权益（或股东权益）合计为24,420,783,006.45元[64] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计11.34亿元，年初至报告期末为30.24亿元[7][8][43] 股权收购与数据重述 - 2022年4月公司下属全资子公司收购内蒙古中外运保税物流有限公司100%股权，对上年同期财务数据进行重述调整[6][41] 政府补助情况 - 2022年1 - 9月集团获与收益相关政府补助合计100,796.30万元，多为物流业务财政补贴[10][45] 各业务线业务量情况 - 2022年1 - 9月合同物流2945.9万吨，上年同期2698.2万吨；项目物流479.2万吨，上年同期452.2万吨；化工物流279.3万吨，上年同期256.0万吨；冷链物流71.5万吨，与上年持平[13][48] - 2022年1 - 9月海运代理956.0万标准箱，上年同期1005.0万标准箱；空运通道业务量56.0万吨，上年同期60.4万吨；铁路代理26.5万标准箱，上年同期22.3万标准箱；船舶代理2005.4万标准箱，上年同期1860.0万标准箱；库场站服务1758.4万吨，上年同期1680.4万吨[14][49] - 2022年1 - 9月跨境电商物流2.2亿票，上年同期3.3亿票；物流电商平台96.6万标准箱，上年同期91.0万标准箱；物流装备共用平台7.6万标准箱/天，上年同期7.8万标准箱/天[15][50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64355，无表决权恢复的优先股股东[16][51] - 中国外运长航集团有限公司持股2472216200股，持股比例33.61%[16][51] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2061837399股，持股比例28.03%[17][52] - 招商局集团有限公司持股1600597439股，持股比例21.76%[17][52] - 中国外运长航集团有限公司持有人民币普通股2472216200股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股2061837399股，招商局集团有限公司持有人民币普通股1600597439股[18] - 中国外运长航集团有限公司持有人民币普通股2,472,216,200股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股2,061,837,399股[53] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计24.06亿元，2021年同期为19.98亿元[25][60] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金22.24亿元，2021年同期为15.11亿元[25][60] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计64.32亿元，2021年前三季度为76.58亿元，同比下降16.01%[33][68] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计38.63亿元，2021年前三季度为40.07亿元，同比下降3.59%[33][68] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为25.70亿元，2021年前三季度为36.52亿元，同比下降29.63%[33][68] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为11.49亿元，2021年为9.92亿元[26] - 2022年第三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为179,488,343.73元[61] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为1,257,005,701.77元，产生的现金流量净额为1,148,986,840.40元[61] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计339.40亿元，2021年前三季度为290.07亿元，同比增长17.01%[33][68] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计360.51亿元，2021年前三季度为314.54亿元，同比增长14.61%[33][68] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -20.34亿元，2021年为 -11.17亿元[26] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为1,922,505,750.58元，现金流出小计为3,956,202,965.43元，产生的现金流量净额为 - 2,033,697,214.85元[61] 销售与采购现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金789.63亿元，2021年

财务数据关键指标变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长155%[24] - 2022年加权平均净资产收益率为6.84%[24] - 2022年经营活动净现金流量为21亿元[24] - 2022年扣除非经常性损益后为23亿元[24] - 本报告期（1 - 6月）营业收入551.91亿元，较上年同期减少10.52%[35] - 归属上市公司股东净利润23.27亿元，较上年同期增长7.59%[36][40] - 归属上市公司股东扣非净利润21.38亿元，较上年同期增长16.42%[37] - 经营活动现金流量净额6.73亿元，较上年同期增长155.34%[37] - 本报告期末归属上市公司股东净资产338.85亿元，较上年度末增长2.37%[38] - 本报告期末总资产795.24亿元，较上年度末增长7.02%[38] - 基本每股收益0.3146元/股，较上年同期增长7.67%[39] - 扣非后基本每股收益0.2891元/股，较上年同期增长16.53%[39] - 加权平均净资产收益率6.84%，较上年同期减少0.03个百分点[39] - 扣非后加权平均净资产收益率6.28%，较上年同期增加0.45个百分点[39] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回及对外委托贷款取得的损益为13644057.24元[44] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 21643136.29元[44] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为46200035.95元[44] - 所得税影响额为 - 42217824.62元[44] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 27542769.34元[44] - 非经常性损益项目合计为189009713.93元[44] - 2022年上半年公司营业收入551.91亿元，同比下降10.52%；营业成本517.90亿元，同比下降12.00%[78] - 2022年上半年公司销售费用5.33亿元，同比增长14.53%；管理费用15.88亿元，同比增长13.52%[78] - 2022年上半年公司财务费用 - 4754.91万元，同比下降126.95%；研发费用4891.82万元，同比下降25.90%[78] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，同比增长155.34%；投资活动产生的现金流量净额 - 9.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.92亿元[78] - 2022年上半年公司现金和现金等价物净增加额 - 5.90亿元，同比下降143.69%；期末现金和现金等价物余额136.22亿元，同比增长7.73%[78] - 公允价值变动收益本期累计金额 - 7781.80万元，较上年同期减少24597.05万元，主要因京东物流股价下降[81] - 信用减值损失本期累计金额5681.56万元，较上年同期增加5392.47万元，因集团调整预期信用损失率[81] - 资产处置收益本期累计金额654.30万元，较上年同期减少3848.21万元，因上年有非流动资产处置收益[81] - 营业外收入本期累计金额2500.74万元，较上年同期减少1251.92万元，因上年收到拆迁补偿款[81] - 预付款项本期期末数64.37亿元，占总资产8.09%，较上年期末增加34.74%，因部分业务预付款增加[82] - 其他应收款本期期末数22.40亿元，占总资产2.82%，较上年期末增加31.30%，因新增股权转让款及应收款项增加[82][83] - 长期股权投资金额为94.71亿元，较年初增加10.59亿元，同比增长12.59%，因两家公司损益调整增加[88] - 境外资产规模为194.86亿元，占总资产的比例为24.50%[85] - 子公司期末使用权受限货币资金为12402.47万元，包括未到期银行存款应收利息和保函保证金[86] - 短期借款本期期末数6.96亿元，占总资产0.87%，较上年期末增加58.69%，因新增借款及归还到期借款[82][84] - 本期所得税费用5.55亿元，较上年同期4.5亿元增长23.17%[102] - 本期资本支出8.60亿元，包括3.09亿元用于基础设施等建设、3.07亿元用于购置土地使用权及软件等[102] - 截至2022年6月30日，集团持有上市股权投资1.81亿元[102] - 截至2022年6月30日，或有负债2.66亿元，较2021年12月31日的0.58亿元增加[103] - 截至2022年6月30日，借款总额89.74亿元，较2021年12月31日的86.40亿元增加[104] - 截至2022年6月30日，应付债券总额39.97亿元，较2021年12月31日的40.63亿元减少[104] - 截至2022年6月30日，资产负债率为54.81%，较2021年12月31日的52.83%上升[105] - 2022年上半年集团获得与收益相关的政府补助6.09亿元[106] - 本报告期末流动比率1.40，较上年度末的1.50下降6.67%[196] - 本报告期末速动比率1.40，较上年度末的1.50下降6.67%[196] - 本报告期末资产负债率54.81%，较上年度末的52.83%增加1.98个百分点[196] - 本报告期（1 - 6月）归属上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润21.38亿元，较上年同期的18.36亿元增长16.42%[196] - 本报告期EBITDA全部债务比0.28，较上年同期的0.24增长15.18%[196] - 本报告期利息保障倍数14.56，较上年同期的13.79增长5.59%[196] - 本报告期现金利息保障倍数8.25，较上年同期的4.97增长66.11%[196] - 本报告期EBITDA利息保障倍数19.65，较上年同期的18.91增长3.91%[196] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[196] - 2022年6月30日流动资产合计401.90亿元，较2021年12月31日的363.61亿元增长10.53%[198] - 2022年6月30日非流动资产合计393.34亿元，较2021年12月31日的379.45亿元增长3.66%[198] - 2022年6月30日资产总计795.24亿元，较2021年12月31日的743.06亿元增长7.02%[198] - 2022年6月30日流动负债合计286.64亿元，较2021年12月31日的242.74亿元增长18.09%[199] - 2022年6月30日非流动负债合计149.22亿元，较2021年12月31日的149.82亿元下降0.40%[199] - 2022年6月30日负债合计435.86亿元，较2021年12月31日的392.56亿元增长11.03%[199] - 2022年6月30日应收账款为168.17亿元，较2021年12月31日的141.87亿元增长18.54%[198] - 2022年6月30日应付账款为159.96亿元，较2021年12月31日的138.69亿元增长15.34%[199] - 2022年6月30日短期借款为6.96亿元，较2021年12月31日的4.38亿元增长58.69%[199] - 2022年6月30日长期借款为80.64亿元，较2021年12月31日的79.62亿元增长1.28%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 专业物流收入149亿元，同比增长27%，分部利润同比增长37%[25] - 合同物流收入同比增长17%，业务量同比增长10%[25] - 项目物流收入同比增长87%，分部利润同比增长75%[25] - 跨境电商物流分部利润同比增长29%[25] - 海运代理分部利润同比增长28%，铁路代理收入同比增长53%[25] - 2022年上半年专业物流服务对外营业额149.10亿元，较上年117.34亿元增长27.06%，分部利润4.54亿元，较上年4.45亿元增长2.12%[71] - 2022年上半年代理及相关业务对外营业额332.48亿元，较上年422.64亿元下降21.33%，分部利润12.68亿元，较上年11.14亿元增长13.81%[72] - 2022年上半年海运代理业务分部利润同比增长28.21%[72] - 2022年上半年空运代理收入同比增长7.78亿元，增幅20.92%，实现分部利润2.52亿元，增幅41.36%[72] - 2022年上半年电商业务对外营业额70.33亿元，较上年76.79亿元下降8.40%，分部利润1.54亿元，较上年1.00亿元增长54.60%[74] - 2022年上半年跨境电商物流收入同比下降8.40%[74] - 2022年上半年铁路代理拓展5条新线路，自营班列开行数量同比增长18%[73] - 2022年上半年合同物流对外收入10.53亿元，项目物流2.33亿元，化工物流1.04亿元[75] - 2022年上半年海运代理对外收入23.87亿元，空运代理4.50亿元，铁路代理3.25亿元[75] - 2022年上半年公司合同物流业务量1905.8万吨，项目物流360.1万吨，化工物流164.1万吨[76] - 2022年上半年公司海运代理业务量666.6万标准箱，空运通道业务量39.4万吨，铁路代理19.0万标准箱[76] - 2022年上半年公司跨境电商物流业务量15551.7万票，物流装备共享平台7.6万标准箱/天[76] 股息与分红 - 公司董事会建议每股派发2022年中期股息0.10元（含税），预计派发现金红利731,959,207.50元（含税），占2022年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.46%[4] - 公司建议每股派发2022年中期股息0.10元（含税），预计派发现金红利731,959,207.50元（含税），占2022年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.46%[108] - 2022年半年度每10股派息1元（含税）[116] - 2021年度以7355251075股为基础，每股派发现金股利0.18元（含税），总计派发13.239451935亿元（含税）[117] 业务运营规模与能力 - 公司海运代理年处理海运集装箱量超1000万标准箱[49] - 公司空运代理稳定运营11条包机航线[49] - 截至2022年6月30日，公司国际班列自营平台累计开通线路50余条，周班常态化运行13条[49] - 截至2022年6月30日，公司自营和代理国际班列累积运输箱量79万标箱，其中中欧班列超66万标箱[49] - 公司在沿海、沿江70多个口岸设分支机构，在多地设代表处，在粤桂有11个自营内河码头[50] - 公司国内服务网络覆盖全国30个省、自治区、直辖市及特别行政区，拥有1200余万平方米土地资源、400余万平方米仓库、240余万平方米场站、11个内河码头及4400余米岸线资源，租赁运营近400万平方米仓库资源[60] - 公司自有海外网络覆盖41个国家和地区，全球拥有67个自营网点[60] - 上半年公司运营包机线路15条，可控运力达11.2万吨，启动临时接驳点43个，启用公铁水抗疫通道34条，保障213个受疫情影响项目稳定运行，国际班列半年开行突破千列，自营中欧班列业务量同比增长33%[66] 行业市场环境 - 2022年上半年全国社会物流总额159.6万亿元，同比增长3.1%，物流总收入6.0万亿元，同比增长6.1%，物流景气指数平均为49.4%，6月达52.1%[53] - 2022年上半年全国港口集装箱吞吐量同比增长3.0%，远低于往年增速，监管进出口货运量累计24.79亿吨，同比下降6.9%[54] - 2022年上半年全球航空货运需求较上年同期下降4.3%，与2019年相比增长2.2%，IATA预计2022年全球航空货运量达6840万吨，同比增长4.27%，平均单公斤运价较2021年下降10.25%[57] - 2022年上半年中国民航全行业共完成货邮运输量307.7万吨，同比下降17.9%，恢复至2019年同期的87.5%[57] - 2022年上半年中国GDP为56.26万亿元，同比增长2.5%，对外贸易进出口同比增长9.4%，出口同比增长13.2%，进口同比增长4.8%[52] - 2022年上半年全国中欧班列累计开行7473列、发送72万标准箱，同比分别增长2%和2.6%，综合重箱率达98%[58] - 2021年中国跨境电商市场规模1

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年第一季度营业收入296.41亿元，同比增长2.56%[4] - 归属上市公司股东净利润9.82亿元，同比增长17.68%[4] - 归属上市公司股东扣非净利润8.99亿元，同比增长16.13%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1328元/股，同比增长17.73%[4] - 加权平均净资产收益率为2.92%，较上年度末增加0.02个百分点[4] - 报告期末总资产775.15亿元，较上年度末增长4.32%[4] - 报告期末归属上市公司股东所有者权益340.89亿元，较上年度末增长2.99%[4] - 2022年第一季度营业总收入296.41亿元，2021年同期为289.02亿元，同比增长2.56%[23] - 2022年第一季度净利润9.98亿元，2021年同期为8.64亿元，同比增长15.44%[23] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润9.82亿元，2021年同期为8.35亿元，同比增长17.60%[23] - 2022年第一季度基本每股收益0.13元/股，2021年同期为0.11元/股，同比增长18.18%[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14.61亿元，2021年同期为 - 21.82亿元，亏损有所收窄[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.02亿元，2021年同期为 - 2.73亿元，亏损扩大[25] - 2022年第一季度筹资活动中吸收投资收到现金1958.25万元，2021年同期为6131.78万元，同比下降68.06%[25] - 2022年第一季度筹资活动中取得借款收到现金5.15亿元，2021年同期为22.73亿元，同比下降77.34%[25] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金280.33亿元，2021年同期为275.93亿元，同比增长1.59%[25] - 2022年第一季度综合收益总额10.03亿元，2021年同期为8.60亿元，同比增长16.66%[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为5.3446505687亿美元，2021年第一季度为23.3586547908亿美元[26] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为4.2929776108亿美元，2021年第一季度为23.7697724568亿美元[26] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.0516729579亿美元，2021年第一季度为 - 0.411117666亿美元[26] - 2022年第一季度营业收入为11.37亿元，2021年第一季度为6.06亿元，同比增长87.74%[29] - 2022年第一季度营业利润为2.87亿元，2021年第一季度为15.08万元，同比增长190367.34%[29] - 2022年第一季度净利润为2.87亿元，2021年第一季度为31.62万元，同比增长90486.77%[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为10.77亿元，2021年第一季度为5.04亿元，同比增长113.63%[31] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为15.18亿元，2021年第一季度为7.19亿元，同比增长111.08%[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.40亿元，2021年第一季度为 - 2.14亿元，同比下降105.66%[31] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为12.07亿元，2021年第一季度为7.84亿元，同比增长53.90%[31] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为19.34亿元，2021年第一季度为12.43亿元，同比增长55.60%[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.27亿元，2021年第一季度为 - 4.59亿元，同比下降58.15%[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.07亿元，2021年第一季度为 - 13.93亿元，同比下降1.01%[32] - 公司2022年第一季度营业收入296.41亿元，同比增长2.56%[37] - 归属上市公司股东净利润9.82亿元，同比增长17.68%[37] - 归属上市公司股东扣非净利润8.99亿元，同比增长16.13%[37] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1328元/股，同比增长17.73%[37] - 加权平均净资产收益率为2.92%，较上年度末增加0.02个百分点[37] - 报告期末总资产775.15亿元，较上年度末增长4.32%[37] - 报告期末归属上市公司股东所有者权益340.89亿元，较上年度末增长2.99%[37] - 2022年第一季度营业总收入296.41亿元，2021年同期为289.02亿元，同比增长2.56%[56] - 2022年第一季度净利润9.98亿元，2021年同期为8.64亿元，同比增长15.44%[56] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润9.82亿元，2021年同期为8.35亿元，同比增长17.60%[56] - 2022年第一季度基本每股收益0.13元/股，2021年同期为0.11元/股，同比增长18.18%[57] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14.61亿元，2021年同期为 - 21.82亿元，亏损有所收窄[58] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.02亿元，2021年同期为 - 2.73亿元，亏损扩大[58] - 2022年第一季度筹资活动中吸收投资收到现金1958.25万元，2021年同期为6131.78万元，同比下降68.06%[58] - 2022年第一季度筹资活动中取得借款收到现金5.15亿元，2021年同期为22.73亿元，同比下降77.34%[58] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金280.33亿元，2021年同期为275.93亿元，同比增长1.59%[58] - 2022年第一季度综合收益总额10.03亿元，2021年同期为8.60亿元，同比增长16.61%[57] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为534,465,056.87元，2021年第一季度为2,335,865,479.08元[59] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为429,297,761.08元，2021年第一季度为2,376,977,245.68元[59] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为105,167,295.79元，2021年第一季度为 - 41,111,766.60元[59] - 2022年第一季度营业收入为11.37亿元，2021年第一季度为6.06亿元，同比增长87.74%[62] - 2022年第一季度营业利润为2.87亿元，2021年第一季度为15.08万元，同比增长190367.36%[62] - 2022年第一季度净利润为2.86亿元，2021年第一季度为31.62万元，同比增长90486.67%[62] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.40亿元，2021年第一季度为 - 2.14亿元，同比减少105.56%[64] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.27亿元，2021年第一季度为 - 4.59亿元，同比减少58.15%[64] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.07亿元，2021年第一季度为 - 13.93亿元，同比减少1.01%[65] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.44亿元，2021年第一季度为4.82亿元，同比增长116.36%[64] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为97.48亿元，2021年第一季度为83.34亿元，同比增长16.97%[64] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为111.36亿元，2021年第一季度为97.10亿元，同比增长14.69%[65] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为42.76亿元，2021年第一季度为25.46亿元，同比增长67.99%[65] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8279.85万元[6] - 非经常性损益合计8279.85万元[39] 资产负债项目关键指标变化 - 2022年3月31日预付款项62.30亿元，较2021年末增长30.44%[7] - 2022年3月31日应付票据1.17亿元，较2021年末增长95.62%[7] - 2022年1 - 3月财务费用为146,025,086.45元，较2021年同期的66,873,496.32元增长118.36%[8] - 2022年1 - 3月公允价值变动收益为 - 59,947,318.86元，较2021年同期的81,442.41元下降73,707.01%[8] - 2022年3月31日货币资金为12,432,958,738.71元，较2021年12月31日的14,495,228,567.22元有所减少[20] - 2022年3月31日应收账款为17,508,413,027.49元，较2021年12月31日的14,187,268,046.00元增加[20] - 2022年3月31日流动资产合计39,132,238,142.50元，较2021年12月31日的36,357,502,499.76元增加[21] - 2022年3月31日非流动资产合计38,382,548,541.25元，较2021年12月31日的37,945,389,714.95元增加[21] - 2022年3月31日资产总计77,514,786,683.75元，较2021年12月31日的74,302,892,214.71元增加[21] - 2022年3月31日流动负债合计26,486,242,090.08元，较2021年12月31日的24,272,642,839.99元增加[22] - 2022年3月31日非流动负债合计14,982,940,582.57元，较2021年12月31日的14,982,186,213.82元增加[22] - 2022年3月31日负债合计41,469,182,672.65元，较2021年12月31日的39,254,829,053.81元增加[22] - 2022年3月31日所有者权益合计36,045,604,011.10元，较2021年12月31日的35,048,063,160.90元增加[22] - 2022年3月31日预付款项62.30亿元，较2021年末增长30.44%[40] - 2022年3月31日应付票据1.17亿元，较2021年末增长95.62%[40] - 2022年1 - 3月财务费用为146,025,086.45元，较2021年同期的66,873,496.32元增长118.36%[41] - 2022年1 - 3月公允价值变动收益为 - 59,947,318.86元，较2021年同期的81,442.41元下降73,707.01%[41] - 2022年3月31日货币资金为12,432,958,738.71元，较2021年12月31日的14,495,228,567.22元有所减少[53] - 2022年3月31日应收账款为17,508,413,027.49元，较2021年12月31日的14,187,268,046.00元增加[53] - 2022年3月31日流动资产合计39,132,238,142.50元，较2021年12月31日的36,357,502,499.76元增加[54] - 2022年3月31日非流动资产合计38,382,548,541.

财务数据关键指标变化 - 2021年归属上市公司股东的净利润为37亿元人民币，同比增长47%[14] - 2021年营业收入为1243亿元人民币，同比增长35%[14] - 2021年净派息0.18元人民币/股，派息率36%[15] - 2021年公司营业收入为12434553.08万元，较2020年增长47.09%[38] - 2021年归属上市公司股东净利润为371340.50万元，较2020年增长34.82%[38] - 2021年归属上市公司股东扣非净利润为338923.77万元，较2020年增长43.96%[38] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为416489.97万元，较2020年增长5.27%[38] - 2021年末归属上市公司股东净资产为3309897.87万元，较2020年末增长8.71%[39] - 2021年末总资产为7430289.22万元，较2020年末增长12.89%[39] - 2021年末总负债为3925482.91万元，较2020年末增长16.94%[39] - 2021年公司实现营业收入1243.46亿元，同比增长47.09%；归属上市公司股东净利润37.13亿元，同比增长34.82%[41] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，较2020年的0.37元/股增长34.82%[40] - 2021年扣除非经常性损益后基本每股收益0.46元/股，较2020年的0.32元/股增长43.98%[40] - 2021年加权平均净资产收益率11.69%，较2020年的9.35%增加2.34个百分点[40] - 2021年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率10.67%，较2020年的7.99%增加2.68个百分点[40] - 2021年第二季度营业收入327.74亿元，归属上市公司股东净利润13.28亿元[44] - 2021年非经常性损益合计3.24亿元，2019年和2020年分别为7.31亿元和4.00亿元[46] - 2021年采用公允价值计量项目期初余额11.96亿元，期末余额8.25亿元，变动 -3.71亿元[47] - 2021年交易性债权投资期初余额3.025亿元，期末到期兑付为0[47] - 2021年其他权益工具投资期初余额2160.56万元，期末余额2633.64万元，增加473.07万元[47] - 2021年公司实现营业收入1243.46亿元，同比增长47.09%；归属母公司净利润37.13亿元，同比增长34.82%[53][60] - 2021年加权平均净资产收益率增加2.34个百分点至11.69%；应收账款周转天数同比加快9天至36天[53][60] - 2021年度拟每10股派发现金红利1.8元，按总股本7400803875股计算，合计拟派现1332144697.50元，派息率达36%[54] - 公司营业收入为124,345,530,849.64元，同比增长47.09%；营业成本为118,717,656,334.85元，同比增长49.15%[116] - 销售费用为973,490,694.74元，同比增长20.73%；管理费用为3,126,455,868.41元，同比增长14.30%[116] - 财务费用为399,582,293.77元，同比减少36.08%；研发费用为171,595,536.54元，同比增长15.01%[116] - 经营活动产生的现金流量净额为4,164,899,744.50元，同比增长5.27%[116] - 物流行业毛利率为4.53%，较上年减少1.32个百分点[117] - 专业物流营业收入为24,183,318,054.67元，同比增长23.48%；营业成本为22,076,949,134.09元，同比增长25.60%，毛利率为8.71%，较上年减少1.55个百分点[120] - 代理及相关业务营业收入为85,909,358,661.26元，同比增长48.69%；营业成本为82,467,498,243.19元，同比增长49.59%，毛利率为4.01%，较上年减少0.57个百分点[120] - 电商业务营业收入为14,252,854,133.71元，同比增长98.62%；营业成本为14,173,208,957.57元，同比增长105.71%，毛利率为0.56%，较上年减少3.43个百分点[120] - 豹流行業本期成本110,021,305,933.13元，上年同期72,472,732,387.14元，同比增長51.81%[123] - 專業物流本期金額22,076,949,134.09元，上年同期17,576,824,014.17元，同比增長25.60%[125] - 代理及相關業務本期金額82,467,498,243.19元，上年同期55,129,259,034.68元，同比增長49.59%[125] - 電商業務本期金額14,173,208,957.57元，上年同期6,889,857,785.32元，同比增長105.71%[125] - 前五名客戶銷售額累計1,557,336.20萬元，佔年度銷售總額12.52%[126] - 前五名供應商採購額累計2,899,730.80萬元，佔年度採購總額24.43%[129] - 本期費用化研發投入171,595,536.54元，資本化研發投入100,300,007.85元，研發投入合計271,895,544.39元[134] - 研發投入總額佔營業收入比例0.22%，研發投入資本化的比重36.89%[134] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为41.65亿元，较2020年的39.56亿元增长5.27%[138] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为4.73亿元，而2020年为流出13.42亿元[139][140] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为流出16.09亿元，2020年为流出15.49亿元[141] - 2021年所得税费用为8.00亿元，较2020年的6.63亿元上涨20.57%[142] - 2021年资本支出为14.91亿元，用于建设基础设施等[144] - 2021年末持有上市股权投资0.26亿元[145] - 2021年末或有负债为0.58亿元，2020年末为0.66亿元[145] - 2021年末借款总额为86.40亿元，2020年末为89.89亿元；应付债券总额为40.63亿元，2020年末为34.21亿元[146] - 2021年末专项储备约为8238.59万元，可供分配储备约为45.23亿元[148] - 2021年末资产负债率为52.83%，2020年末为51.00%[149] - 2021年公司获得与收益相关的政府补助合计18.10亿元人民币[151] - 2021年公司企业年金费用总额约为1.83亿元人民币，2020年为1.67亿元人民币[152] - 报告期内，公司慈善和其他捐赠款支出总额约为709.81万元人民币[153] - 资产减值损失本期累计2.27亿元人民币，较上年同期增加1.73亿元人民币[154] - 资产处置收益本期累计1.17亿元人民币，较上年同期增加8197.52万元人民币[154] - 营业外收入本期累计7882.89万元人民币，较上年同期减少1.17亿元人民币[154] - 营业外支出本期累计2.14亿元人民币，较上年同期增加1.74亿元人民币[154] - 预付款项本期期末47.76亿元人民币，较上期期末增加76.35%[156] - 在建工程本期期末10.71亿元人民币，较上期期末减少60.03%[156] - 境外资产192.78亿元人民币，占总资产的比例为25.94%，2020年占比28.94%[159] - 本期末集团长期股权投资金额为84.12亿元人民币，较年初77.52亿元增长6.61亿元，同比增长8.52%[163] - 本期中外运 - 敦豪国际航空快件有限公司损益调整增加7.71亿元人民币，路凯国际权益调整减少1.26亿元人民币[163] - 南方航空物流有限公司年初成本223,636,365.50元，投资收益44,239,920.06元[164] - 南京港盆泽集装箱年初成本177,335,730.80元，投资收益9,323,084.00元[164] - 中国国际航空股份有限公司年初成本8,076,871.60元，公允价值期末为18,259,499.01元[166] - 平泽集装糖码头有限公司年初成本2,915,905.46元，投资收益145,800.00元[166] - 合计投资收益61,423,060.56元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 空运通道业务量80.4万吨，同比增长32%，可控运力22.1万吨，同比增长77%[13][16] - 跨境电商物流收入同比增长108%，分部利润同比增长30%[13][17] - 铁路代理收入同比增长88%，分部利润同比增长102%[13][17] - 海运代理收入同比增长61%，分部利润同比增长21%[13] - 中欧班列业务量同比增长65%，累计开行5300 + 列[13] - 2021年空运营运17条包机线路、累计执飞2595架次，可控运力22.1万吨，同比增长76.8%[61] - 2021年铁路保持常态化运营班列14条，中欧班列累计发行量突破5300列[61] - 2021年汽运SDCC系统在线运力超6万台[61] - 2021年空运可控运力达22.1万吨，同比增长76.8%，运营17条包机线路，累计执飞2,595架次，主要出口包机线路满舱率近100%[64] - 2021年空运通道实现营业收入229.43亿元，同比增长59.60%，分部利润6.78亿元，同比增长67.82%[64] - 轮胎行业和BC同仓业务营业收入增幅约30%，2021年合同物流业务量和营业收入分别同比增长15.80%和22.64%[65] - 2021年中欧班列开行1,925列、运输箱量22.22万标准箱，同比增长65%，回程班列满舱率同比提高11个百分点，重箱率保持100%[66] - 2021年铁路代理板块实现收入65.87亿元，同比增长88.17%，分部利润1.83亿元，同比增长101.72%[66] - 2021年专业物流服务对外营业额为241.83亿元，较上年增加23.48%，分部利润为8.25亿元，较上年增加15.34%[70] - 2021年代理相关业务对外营业额859.09亿元，较上年577.76亿元增加48.69%，分部利润21.87亿元，较上年18.63亿元增加17.39%[71] - 2021年电商业务对外营业额142.53亿元，较上年71.76亿元增加98.62%，分部利润2.49亿元，较上年1.96亿元增加27.44%[72] - 2021年合同物流3829.8万吨，上年3305.9万吨；项目物流573.6万吨，上年522.3万吨；化工物流338.2万吨，上年316.5万吨；冷链物流102.7万吨，上年99.9万吨[73] - 2021年海运代理1388.6万标准箱，上年1308.8万标准箱；空运通道业务量80.4万吨（含跨境电商物流17.0万吨），上年60.8万吨（含跨境电商物流10.3万吨）；铁路代理32.8万标准箱，上年19.1万标准箱；船舶代理2648万标准箱，上年2317.7万标准箱；库场站服务2375.0万吨，上年1911.2万吨[74] - 2021年跨境电商物流3.9838亿票，上年2.6986亿票；物流装备共享平台7.8万标准箱/天，上年8.0万标准箱/天[75] - 海运代理2021年分部收入180.78亿元，2020年147.41亿元；2021年分部利润6.43亿元，2020年6.11亿元[79] - 2021年海运代理收入同比增长256.94亿元，增幅61.04%，实现分部利润同比增长1.22亿元，增幅20.63%[71] - 2021年铁路代理业务收入同比增长30.86亿元，增幅88.