股东周年大会 - 2025年6月27日举行，所有决议案获股东以股数投票表决通过[3] 股份情况 - 截至大会日期，已发行股份总数为636,654,300股[3] - 2025年6月25日发行90,124,751股认购股份，持有人无权出席及投票[3] - 546,529,549股股份持有人有权出席大会并投票[3] 决议案投票 - 多项决议案获256,562,775票赞成，占比100%[4]

业绩总结 - 2025年5月31日已发行股份总数为546,529,549[3] - 2025年因配售/认购增加已发行股份90,124,751，占比16.49%，每股0.34港元[3] - 2025年6月25日已发行股份总数为636,654,300[3]

股份发行 - 2025年6月25日完成认购，发行90,124,751股，占扩大后股本约14.16%[4] - 认购前已发行股份546,529,549股，认购后636,654,300股[6] 资金情况 - 认购所得款项总额约30,642,416港元，净额约30,442,416港元[4] - 所得款项净额按36.3%、13.2%、17.5%、33.0%分配用途[4][5] 股东持股 - Butani Pap Udharam先生认购后持股占比从9.24%降至7.94%[6] - 其他公众股东认购后持股占比从53.09%降至45.57%[6]

法律诉讼进展 - 愉和控股有限公司于2025年3月18日向公司发出传讯令状 要求宣告本金2.2亿港元的可换股票据有效且可转换为1.1亿股股份 占公司已发行股本20.13% [1] - 可换股票据总规模为21.824亿港元 已于2024年4月20日到期 除愉和外其余持有人未要求兑换 [1] - 愉和多次向法庭申请延长提交详细申索陈述书的期限 目前尚未提交载有实质细节的陈述书 [1] 历史交易争议 - 公司对2015年收购财加P2P平台业务提出质疑 该平台因监管考量已于2020年终止运营 [2] - 收购代价基于引伸市盈率约7.14倍 依据为2015及2016年度溢利保证4.5亿港元 公司现质疑代价支付理据 [2] - 公司已委任法律顾问 就收购事项的有效性提出论点 并计划向监管执法部门提交涉嫌犯罪因素报告 [2] 公司应对措施 - 公司对可换股票据有效性持保留态度 在愉和未提供详细细节前无意重新协商条款 [2] - 公司将追讨因相关事项蒙受的损失及股东利益损害 目前正在进行内部评估 [2] - 法律程序暂未影响集团日常业务及营运 也不会对整体业务造成重大不利影响 [3] 信息披露安排 - 公司承诺积极应对诉讼 并将适时刊发公告向股东及投资者通报重大进展和立场变动 [3]

财务数据 - 公司发行21.824亿港元可换股票据，2024年4月20日到期[3] - 愉和持有2.2亿港元可换股票据，转换价每股2.0港元[3] - 2015年收购事项引伸市盈率约7.14倍，参考溢利保证4.5亿港元[4] 法律诉讼 - 愉和寻求宣告可换股票据有效，转换为1.1亿股股份，占20.13%[3][4] - 公司质疑2015年收购及可换股票据有效性[4][5] - 公司拟向监管及执法部门提交发行票据涉嫌犯罪报告[5] 公司态度 - 无意在愉和未提供细节前重新协商条款，无具体计划[5] - 认为诉讼不影响日常业务及财务表现，将积极应对[5] - 提醒股东及潜在投资者买卖股份审慎行事[6]

股份发行 - 2025 年 6 月 17 日与认购人订立协议，发行 90,124,751 股认购股份，每股 0.34 港元[3][6] - 认购股份占现有已发行股本约 16.49%，扩大后约 14.16%[3][9] - 认购价较过去五日均价折让约 19.43%，较 6 月 17 日收市价溢价约 1.49%[4][13] 款项情况 - 认购事项所得款项总额约 30,642,416 港元，净额约 30,442,416 港元[5] - 所得款项净额 36.3%用于香港业务，13.2%用于深圳渠道，17.5%用于收回费用，33.0%用于营运资金[5] 认购协议 - 各认购协议认购股份数分别为 49,830,635、14,705,882 等股[8] - 各认购协议代价分别约 16,942,416、5,000,000 等港元[8] 先决条件与授权 - 完成认购须满足联交所批准等先决条件[14] - 公司获一般授权，发行认购股份无需股东批准[18] 其他数据 - 2024 年现金及等价物约 4784 万港元，2025 年循环贷款上限 3000 万港元[21] - 公告日有 546,529,549 股已发行股份，完成后为 636,654,300 股[24] - Butani 等三人公告日与完成后股权有变化[24]

业务变动 - 公司终止认购92,855,806股认购股份协议[2] - 因市场价格波动，公司与认购方同意终止认购协议[3] 股票情况 - 公司股票于2025年6月15日上午9时起短暂停牌[4] - 公司申请股票于2025年6月16日下午1时起恢复买卖[4] 影响评估 - 董事预期终止协议不会对集团业务运营及财务状况造成重大影响[3]

公司基本信息 - 中基长寿科学集团有限公司股份代号为767[2] - 闫立为公司主席兼执行董事[4] - 闫一帆为行政总裁[5] 股份相关 - 公司根据一般授权认购新股份[3] - 公司股份于2025年6月16日上午9时起在港交所短暂停牌[3] - 停牌以待刊发终止认购公司新股份公告[3] 人员构成 - 公司执行董事包括闫立、闫一帆、曹众[5] - 独立非执行董事包括李思、李小双、黄慈波[5] - 非执行董事包括何亦武、吕长胜[5] 文本准则 - 公告中英文本有歧义时以英文本为准[5]

股份发行 - 2025年6月15日公司与认购人订立协议，将发行92,855,806股认购股份，每股0.33港元[3][6] - 认购股份相当于公告日现有已发行股本约16.99%，扩大后已发行股本约14.52%[3][9] - 认购价较最后五个连续交易日平均收市价折让约19.71%，较6月13日收市价折让约34.00%[4][13] 资金情况 - 认购事项筹集所得款项总额约30,642,416港元，净额约30,442,416港元[5] - 2024年公司现金及现金等价物约4784万港元，2025年循环贷款协议上限为3000万港元[21] 资金用途 - 所得款项净额36.3%用于香港中心长寿科学业务，13.2%用于深圳销售渠道，17.5%用于收回借贷等费用，33.0%用于集团营运资金[5] 认购情况 - 各认购协议认购股份数总计92,855,806股，现金代价约30,642,416港元[8] - 认购人A - F分别认购不同数量股份，合共认购92,855,806股[26][27] 股权变化 - 公告日期公司有54652.9549万股已发行股份，完成后为63938.5355万股[24] - Butani Papu Udharam等三人公告日与完成后股权有变化[24] 其他 - 完成认购事项须满足联交所批准等先决条件，若21日内未达成则终止[12][14] - 公司获一般授权可配最多109,305,909股新股份，发行认购股份无需股东批准[18]

公告发布 - 公司发布2024年年报及股东周年大会通函，有中英文版，已上载于港交所和公司网站[2][12] 通讯制度 - 扩大无纸化及电子发布公司通讯规定自2023年12月31日起生效[3][13] - 未来公司通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][4][13] 非登记持有人 - 非登记持有人想邮件收通讯需联络中介提供邮箱[5][13][15] - 未提供有效邮箱或无法收通知，需主动查网站[6][14] - 想收印刷版需填回条交过户处或发邮件，指示有效期一年[6][14] 回条规定 - 回条未划「✓」、未签署或填写不正确将作废[15] - 公司不接受回条上额外指示[15] 个人资料 - 回条资料用于电子发布通讯，可披露给附属公司等[15] - 查改资料需书面或邮件向过户处提出[15]