整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月收益为人民币19.059亿元，较2022年同期减少7.3%[1] - 截至2023年6月30日止六个月毛利率为20.5%，2022年同期为34.2%[2] - 截至2023年6月30日止六个月经营溢利为人民币2.593亿元，2022年同期为人民币6.159亿元[3] - 截至2023年6月30日止六个月除税后溢利为人民币1.401亿元，2022年同期为人民币3.712亿元[4] - 截至2023年6月30日止六个月公司权益持有人应占溢利为人民币1.308亿元，2022年同期为人民币3.274亿元[5] - 截至2023年6月30日止六个月每股基本盈利为人民币5.14分，较2022年同期减少人民币7.89分[6] - 截至2023年6月30日止六个月每股摊薄盈利为人民币5.01分，较2022年同期减少人民币7.53分[7] - 截至2023年6月30日非流动资产为人民币56.80908亿元，2022年12月31日为人民币58.45437亿元[11] - 截至2023年6月30日资产净值为人民币9.35282亿元，2022年12月31日为人民币8.13211亿元[12] - 2023年6月30日集团流动负债净额约为38.23亿元，2022年12月31日为41.56亿元[19] - 2023年6月30日已到期须即时偿还的借贷约为13.02亿元，2022年12月31日为13.31亿元[19] - 2023年6月30日已到期须即时偿还的应计利息约为2.21亿元，2022年12月31日为2.20亿元[19] - 2023年6月30日短期银行借贷为5.62亿元，2022年12月31日为5.91亿元[19] - 2023年6月30日结算协议下其他借贷账面价值为25.24亿元，2022年12月31日为26.08亿元[20] - 2023年6月30日结算协议下相关应付利息为1.87亿元，2022年12月31日为1.99亿元[20] - 2023年6月30日集团银行存款约22.1万元被限制用于诉讼程序，2022年12月31日为1.3万元[21] - 报告期集团经营现金净流入约9.999亿元，2022年同期约为4.635亿元[22] - 截至2023年6月30日止六个月，综合除税前溢利为1.85722亿元，2022年同期为4.81753亿元[34] - 截至2023年6月30日，综合资产总值为80.00568亿元，2022年12月31日为78.50531亿元[34] - 截至2023年6月30日，综合负债总额为70.65286亿元，2022年12月31日为70.3732亿元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，汇兑收益净额为1807.2万元，2022年同期为1228.4万元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，政府补助金为313.1万元，2022年同期为511.2万元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，其他收入、收益及亏损总计为2224.2万元，2022年同期为6153.1万元[36] - 2023年上半年财务成本净额为73,613千元，2022年同期为134,111千元，财务成本已按每年6.53%的比率（2022年：6.79%）资本化[37] - 2023年上半年折算贴现之利息开支为44,715千元，2022年同期为80,009千元，因重新评估预提复垦费用拨回相关利息开支30,533,000元[38] - 2023年上半年除税前溢利扣除物业、厂房及设备折旧224,198千元、使用权资产折旧2,751千元、煤炭采矿权摊销350,412千元，2022年同期分别为168,574千元、4,064千元、334,358千元[39] - 2023年上半年所得税开支为45,621千元，2022年同期为110,567千元，中国企业所得税按法定税率25%计提，印尼企业所得税按法定税率22%计提[39][41][42] - 2023年上半年本公司普通权益持有人应占每股基本盈利基于盈利128,174千元、股份加权平均数2,493,413,985股计算，2022年同期分别为324,947千元、2,493,413,985股[44] - 2023年上半年本公司普通权益持有人应占每股摊薄盈利基于经调整盈利130,798千元、分类为权益的股份经调整加权平均数2,611,413,985股计算，2022年同期分别为327,374千元、2,611,413,985股[45] - 2023年6月30日，应收贸易账款为173,522千元，减信贷亏损拨备36,302千元后为137,220千元，2022年12月31日分别为215,169千元、36,302千元、178,867千元，所有账款预期一年内收回[48] - 2023年6月30日应收贸易账款（扣除减值亏损拨备）为1.3722亿元，2022年12月31日为1.78867亿元，其中两个月内账款从1.1955亿元降至0.77903亿元，两年以上账款均为0.59317亿元[49] - 2023年6月30日预付账款及其他应收账款（扣除信贷亏损拨备）为4.38009亿元，2022年12月31日为3.87181亿元[52] - 2023年6月30日应付贸易账款为5.01511亿元，2022年12月31日为3.87564亿元，其中一年内账款从1.87906亿元增至4.13099亿元[60] - 2023年6月30日其他应付账款及合约负债为20.19942亿元，2022年12月31日为19.67025亿元[60] - 采购煤炭、运输费以及兴建及购买物业、厂房及设备之预付账款分别约为1.4156亿元、0.2775亿元及11.9737亿元，2022年12月31日分别为1.4156亿元、1.2655亿元及5.2711亿元[52] - 其他非贸易应收账款主要为应收政府补贴0.1401亿元及可收回增值税19.8237亿元，2022年12月31日分别为0.5141亿元及18.6892亿元[54] - 2023年6月30日借贷总额为35.68384亿元，2022年12月31日为35.2076亿元[62] - 2023年6月30日有抵押银行贷款年利率为2.5% - 4%，2022年12月31日为2.5%[62] - 2023年6月30日无抵押银行贷款年利率为5.85% - 7.80%，与2022年12月31日相同[63] - 2023年6月30日其他借贷年利率为4.91% - 7.28%，与2022年12月31日相同[64] - 2023年6月30日一年内或按要求应付借贷为33.37411亿元，2022年12月31日为34.47453亿元[65] - 因违约须即时偿还的借贷2023年6月30日约为13.02136亿元，2022年12月31日为13.30634亿元[65] - 未逾期和已逾期借贷的应付利息2023年6月30日分别约为70.2万元和2.20305亿元，2022年12月31日分别为20.7万元和2.19511亿元[66] - 2023年6月30日贷款I借贷账面价值约为19.36953亿元，2022年12月31日为20.0838亿元[74] - 贷款I未偿还结余及应付利息分别约为40.27188亿元及4.9295亿元（2022年12月31日：40.27188亿元及4.58887亿元）[75] - 2023年6月30日，贷款II借贷账面价值约为9475.6万元（2022年12月31日：1.0707亿元）[78] - 贷款II若违约需偿还未偿还结余及应付利息分别约为2.95206亿元及1.05084亿元（2022年12月31日：2.95206亿元及1.08432亿元）[79] - 2023年6月30日，贷款III借贷账面价值及应付利息分别约为4.92444亿元及1.87146亿元（2022年12月31日：4.92444亿元及1.99402亿元）[81] - 2023年6月30日，贷款III按修订计划还款，一年内到期5000.6万元，一年以上但不超两年到期1.95028亿元[82] - 截至2023年6月30日，集团借贷本金2.472亿元已违约，银行及资管公司提起诉讼要求偿还[87] - 2023年6月30日，有抵押借贷中物业、厂房及设备为20.3883亿元（2022年底：25.5348亿元），煤炭采矿权为198.3241亿元（2022年底：233.3653亿元）[91] - 2023年6月30日，总借贷约33.35845亿元由公司等作担保（2022年底：34.46084亿元）[91] - 期间及过往均无派付、宣派或建议股息，中期不派付股息[92] - 2023年6月30日，未履行资本承担中物业、厂房及设备为2.04261亿元（2022年底：2.64394亿元）[93] - 2023年上半年煤炭业务收益为19.05924亿元，2022年同期为20.56954亿元；煤炭经营及贸易量为270.2万吨，2022年同期为257.5万吨[104] - 2023年上半年平均煤炭售价为705元/吨，2022年同期为799元/吨；平均每月煤炭经营及贸易量为450万吨，2022年同期为429万吨[105] - 2023年上半年毛利为3.901亿元，2022年同期为7.036亿元；毛利率为20.5%，2022年同期为34.2%[106] - 2023年上半年财务成本净额为7360万元，较2022年同期的1.341亿元减少6050万元，降幅45.1%[107] - 2023年上半年经营溢利为2.593亿元，较2022年同期的6.159亿元减少3.565亿元，降幅57.9%[108] - 2023年上半年除税后溢利为1.401亿元，较2022年同期的3.712亿元减少2.311亿元，降幅62.3%[109] - 2023年上半年公司权益持有人应占溢利为1.308亿元，2022年同期为3.274亿元[110] - 2023年上半年原煤总产量372.4万吨，2022年同期为380.5万吨；商业煤产量2023年上半年为241.5万吨，2022年同期为247.3万吨[121] - 2023年上半年勘探、开采及开发费用总计8.81358亿元，2022年同期为9.27194亿元[122] - 2023年6月30日公司流动负债净额为38.226亿元，2022年12月31日为41.558亿元；2023年6月30日流动比率为0.38，2022年12月31日为0.33[123] - 截至2023年6月30日止六个月，公司资本支出总额3.611亿元，2022年同期为2.647亿元；2023年6月30日已订约尚未产生的资本承担为2.043亿元，2022年12月31日为2.644亿元[124] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为11.311亿元，2022年12月31日为8.56亿元，增加32.1%[127] - 2023年6月30日，集团银行及其他借贷分类为流动负债的金额为33.374亿元，2022年12月31日为34.475亿元[128] - 因违反贷款契约及违约事件，约13.021亿元银行及其他借贷已到期须即时偿还，2022年12月31日为13.306亿元，借贷年利率介于2.5%至7.8%[128] - 2023年6月30日，集团银行授信额度总额为35.683亿元，已全部动用，2022年12月31日为35.208亿元[128] - 2023年6月30日，集团资产负债比率为25.8%，2022年12月31日为32.1%，因现金及现金等价物增加而改善[130] - 2023年6月30日，集团拥有银行及其他借贷共35.684亿元，2022年1

财务表现 - 2022年度营业额为3,794,039人民币千元，较2021年度下降16.8%[5] - 2022年度毛利为1,273,283人民币千元，较2021年度下降34.4%[5] - 2022年度净利润为490,036人民币千元，较2021年度下降84.6%[5] - 2022年度总资产为7,850,531人民币千元，较2021年度略有下降[5] - 2022年度总负债为7,037,320人民币千元，较2021年度下降7.2%[5] - 2022年度总权益为813,211人民币千元，较2021年度增长156.3%[5] - 2022年华美奥能源的原煤产量为6966千吨，较2021年9522千吨有所减少[36] - 2022年华美奥能源的商业煤产量为4522千吨，较2021年6189千吨有所减少[36] - 2022年煤炭业务的煤炭经营及贸易量为4528千吨，较2021年6115千吨有所减少[38] - 2022年平均煤炭售价为838元/吨，较2021年736元/吨有所增加[39] - 2022年煤炭业务收入中，发电厂占22.4%，煤炭贸易商占77.6%[40] - 2022年销售成本为2520.8百万元，较2021年2618.1百万元减少4.0%[42] - 2022年煤炭业务的总销售成本为2521百万元，较2021年2584百万元略有增加[43] - 2022年毛利率为33.6%，较2021年42.6%有所下降[44] - 2022年公司销量和收入减少，销售成本相对稳定[45] - 2022年集团其他收入、收益及亏损净额为人民币85.5百万元，较2021年减少约292.0百万元[46] - 2022年分销开支减少53.6%，为人民币2.1百万元[47] - 2022年集团行政开支为人民币305.3百万元，较2021年增加21.8%[48] - 2022年集团其他开支为人民币27.9百万元，较2021年减少37.4%[49] - 2022年集团财务成本净额为人民币253.7百万元，较2021年减少29.7%[51] - 2022年公司权益持有人应占溢利为人民币456.5百万元，较2021年减少至28亿人民币[52] - 2022年集团流动负债净额为人民币4,155.8百万元，较2021年增加[53] - 2022年集团资本支出总额为人民币780.3百万元，较2021年增加[54] - 2022年集团现金及现金等价物为人民币856.6百万元，持平于2021年[56] - 2022年12月31日，集团的银行和其他借款总额为人民币3,447.5亿元，较2021年12月31日的1,475.9亿元增加了[58] - 银行和其他借款的利率范围为4.91%至7.8%，较2021年12月31日的5.66%至8.8%略有下降[58] - 2022年12月31日，集团的资产负债比率为32.1%，较2021年的33.7%有所下降，主要是由于年内还款[61] 业务发展 - 本集团成功登上中國能源（集团）500强榜单，展示了发展潜力和引导能源产业可持续发展能力[9] - SDE煤矿的建设工作已陆续完成，即将投产，成为本集团的新增长引擎[12] - 本集团获得智联招聘和北大社会调查研究中心共同颁发的年度“中国年度优选雇主”殊荣，展示了优秀的雇主形象和企业文化[13] - 公司在印尼南加里曼丹省哥打巴鲁县SDE煤矿进行地下煤炭储量的生产和开采准备工作[31][32] - 公司在中国拥有五个煤矿，在印尼拥有一个煤矿，其中SDE煤矿的储量和资源量由独立矿业顾问公司估算[32][34] - 華美奧能源、神達能源等煤矿的煤质特征包括水分、灰分、含硫量和高发热值等[33] - 華美奧能源、神達能源等煤矿的储量和资源量数据显示截至2022年底的情况[34] - 公司印尼项目的成功是集团迈向长期发展目标的重要里程碑[83] - 公司致力于减排工作，成为可持续发展的能源企业，推动国家低碳转型[85] 公司治理 - 公司已遵守适用的企业管治守则规定[87] - 公司已成立审计委员会，审阅了2022年截至12月31日的经审计的综合财务报表[93] - 董事会提呈了截至2022年12月31日的年度报告和经审计的综合财务报表[96] - 公司主要业务为投资控股，主要从事中国煤炭开采、购销、储存和配煤业务[97] - 公司关注宏观经济波动和国家政策风险，将调整战略以适应风险[100] - 公司持续加强安全管理和控制系统，评估重大安全风险，提升员工安全意识[105] - 公司重视与客户保持良好关系，以实现业务目标和发展[120][121] - 公司鼓励流畅的沟通渠道，以持续改善产品质量和及时交付[120][121] - 公司与员工和供应商保持良好关系，关注可持续发展和责任采购[123] - 公司已确认独立非执行董事的独立性，并符合上市规则[150] - 截至2022年12月31日，徐吉华先生持有公司

整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为38亿元，较2021年的46亿元减少16.8%[1] - 2022年毛利率为33.6%，较2021年的42.6%减少[1] - 2022年经营溢利为10亿元，2021年为43亿元[1] - 2022年年内除税后溢利为4.90亿元，2021年为32亿元[2] - 2022年公司权益持有人应占溢利为4.565亿元，2021年为28亿元[3] - 2022年每股基本盈利为18.1分，2021年为111.8分[4] - 2022年每股摊薄盈利为17.5分，2021年为107.0分[5] - 董事会不建议派发2022年末期股息[5] - 2022年资产净值为8.13211亿元，2021年为3.16515亿元[9] - 2022年12月31日集团流动负债净额约为41.56亿元，2021年约为27.09亿元[13] - 2022年12月31日借贷及应计利息分别约为13.31亿元和2.20亿元，2021年分别为14.29亿元和2.74亿元[13] - 2022年12月31日短期银行借贷为5.91亿元，2021年为6.38亿元[13] - 2022年12月31日其他借贷及相关应付利息分别为4.92亿元和1.99亿元，2021年分别为4.92亿元和2.26亿元[13] - 2022年12月31日起计十二个月内应付的账面价值总额为5060.2万元，2021年为5157.5万元[13] - 2022年12月31日其他借贷及相关应付利息的账面价值分别为26.08亿元和1.99亿元，2021年分别为27.57亿元和2.26亿元[14] - 2022年银行存款约为1.3万元被限制用于诉讼程序，2021年为210.3万元[15] - 2022年集团经营现金净流入约为9.84亿元，2021年为18.88亿元[17] - 2022年综合收益为3794039千元人民币，2021年为4559180千元人民币[37] - 2022年综合除税前溢利为766781千元人民币，2021年为3970096千元人民币[37] - 2022年综合资产总值为7850531千元人民币，2021年为7896513千元人民币[37] - 2022年综合负债总额为7037320千元人民币，2021年为7579998千元人民币[37] - 2022年中国外部客户收益为3794039千元人民币，2021年为4543591千元人民币[39] - 2022年煤炭销售收益为3794039千元人民币，2021年为4498980千元人民币[40] - 2022年其他收入、收益及亏损总计85533千元人民币，2021年为377506千元人民币[41] - 2022年财务成本净额为253689千元人民币，2021年为360761千元人民币[42] - 2022年所得税开支为276745千元人民币，2021年为782186千元人民币[45] - 2022年存货成本为1840799千元人民币，2021年为1534600千元人民币[44] - 2022年公司普通权益持有人应占年内溢利451,489千元，2021年为2,788,686千元[50] - 2022年末集团账面价值约2,333,653,000元的中国煤炭采矿权已被抵押，2021年为2,956,393,000元[53] - 2022年末与采矿有关的中国物业、厂房及设备账面价值为2,712,910,000元，2021年为2,864,588,000元[55] - 2022年应收贸易账款215,169千元，扣除信贷亏损拨备后为178,867千元，2021年分别为218,723千元和182,421千元[56] - 2022年应付贸易账款387,564千元，2021年为320,464千元[59] - 2022年末借贷总额3,520,760千元，2021年为3,692,632千元[59] - 2022年末因违约须立即偿还的借贷总额1,330,634,000元，2021年为1,428,514,000元[62] - 2022年未逾期和已逾期借贷的应付利息分别约为207,000元和219,511,000元，2021年分别为176,000元和274,089,000元[63] - 2022年12月31日，无抵押银行贷款、有抵押其他借贷及无抵押其他借贷到期须偿还金额分别约为人民币5.91亿元（2021年：6.38亿元）、4.92亿元（2021年：4.92亿元）及2.47亿元（2021年：2.98亿元），借贷年利率为4.91%至7.80%（2021年：4.91%至8.80%），逾期年利率为2.26%至3.50%（2021年：2.26%至3.50%）[64] - 2022年12月31日，公司来自该资管公司的借贷账面价值约为20.08亿元（2021年12月31日：21.45亿元）[71] - 贷款I结算协议违约条款规定，若未按协议还款，需偿付原借贷未偿还结余及应付利息分别约为40.27亿元及4.59亿元（2021年12月31日：40.27亿元及3.73亿元），报告期末无违约事件[72] - 2022年12月31日，公司就贷款II来自该资管公司的借贷账面价值约为1.07亿元（2021年12月31日：1.19亿元）[75] - 贷款II未偿还结余及应付利息分别约为2.95206亿元及1.08432亿元（2021年12月31日：2.95206亿元及1.04027亿元），截至报告期末无违约事件[76] - 贷款III原未偿还本金及利息分别约4.92444亿元及2.61645亿元，2022年12月31日借贷账面价值及应付利息分别约4.92444亿元及1.99402亿元（2021年12月31日：4.92444亿元及2.26479亿元），计入流动负债，无违约事件[77][78][79] - 2022年12月31日，公司借贷中本金总额2.472亿元（2021年12月31日：2.9807亿元）已违约，被要求即时偿还[83] - 2022年有抵押借贷中物业、厂房及设备抵押金额为2.55348亿元（2021年：3.59913亿元），煤炭采矿权抵押金额为23.33653亿元（2021年：29.56393亿元）[88] - 2022年12月31日，总借贷约34.46084亿元（2021年：36.92632亿元）由公司、附属公司、关联方及/或徐先生作担保[88] - 2022年销售成本2520800000元，较2021年的2618100000元减少4.0%[113] - 2022年毛利率为33.6%，2021年为42.6%，毛利率减少因产量及收益减少而销售成本相对持平[115] - 2022年其他收入、收益及亏损为收益净额8550万元，较2021年的3.775亿元减少约2.92亿元[116] - 2022年分销开支为210万元，较2021年的450万元减少53.6%[117] - 2022年行政开支为3.053亿元，较2021年的2.507亿元增加21.8%，因员工成本增加[118] - 2022年其他开支为2790万元，较2021年的4450万元减少37.4%，因资金占用费及资源税付款附加费减少[119] - 2022年财务成本净额为2.537亿元，较2021年的3.608亿元减少29.7%，因偿还借贷[120] - 2022年公司权益持有人应占溢利为4.565亿元，2021年为28亿元，减少因销售、减值、折旧及借贷收益等因素[121] - 2022年流动负债净额为41.558亿元，2021年为27.091亿元；2022年流动比率为0.33，2021年为0.41[122] - 2022年资本支出总额为7.803亿元，2021年为1.579亿元；2022年已订约未产生资本承担为2.644亿元，2021年为1.57亿元[124][125] - 2022年12月31日，集团资产负债比率为32.1%，2021年为33.7%，比率下降因年内偿还贷款[132] - 2022年12月31日，集团以共计人民币25.89亿元的资产作抵押，2021年为人民币33.163亿元[135] - 2022年12月31日，集团流动负债净额约为人民币41.55839亿元，分别共计约人民币13.30634亿元及约人民币2.19718亿元的借贷及应计利息已到期须即时支付[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有煤炭和航运运输两个经营及可报告分部[32] - 2022年煤炭业务外部客户收益3794039千元，2021年为4498980千元；2022年航运运输外部客户收益60200千元，2021年为60200千元[36] - 2022年煤炭业务可报告分部除税前溢利1021808千元，2021年为4323732千元；2022年航运运输可报告分部除税前亏损990千元，2021年溢利19875千元[36] - 2022年煤炭业务折旧及摊销为 - 962249千元，2021年为 - 733131千元；2022年航运运输折旧及摊销为 - 4595千元，2021年为 - 4595千元[36] - 2022年煤炭业务出售物业、厂房及设备亏损210千元，2021年收益404千元；2022年航运运输出售物业、厂房及设备收益26717千元[36] - 2021年煤炭业务物业、厂房及设备减值亏损拨回852991千元，煤炭采矿权减值亏损拨回1441315千元，应收贸易账款减值亏损拨回净额12305千元[36] - 2022年煤炭业务其他应收账款减值亏损3082千元，2021年减值亏损拨回净额5394千元[36] - 2022年煤炭业务添置物业、厂房及设备768003千元，2021年为157788千元；2022年航运运输添置物业、厂房及设备63千元[36] - 2022年煤炭业务可报告分部资产8348550千元，2021年为8665205千元；2022年航运运输可报告分部资产710966千元，2021年为75422千元[36] - 2022年煤炭业务可报告分部负债 - 6490787千元，2021年为 - 6876293千元；2022年航运运输可报告分部负债 - 895750千元，2021年为 - 391289千元[36] - 2022年煤炭业务收益3794039千元，较2021年的4498980千元减少；2022年无航运运输收益，2021年为60200千元[110] - 2022年煤炭业务的煤炭经营及贸易量4528千吨，较2021年的6115千吨减少[110] - 2022年煤炭售价在528 - 1295元/吨，2021年在345 - 1916元/吨，平均煤炭售价上升[111] - 2022年平均煤炭售价838元/吨，2021年为736元/吨，2020年为367元/吨[112] - 2022年平均每月煤炭经营及贸易量377千吨，2021年为510千吨，2020年为497千吨[112] - 2022年发电厂商煤炭业务收益850414千元，占比22.4%；煤炭贸易商收益2943625千元，占比77.6%[112] - 2022年煤炭业务总销售成本为25.21亿元，2021年为25.84亿元；2022年中国煤炭销量452.8万吨，收益37.94亿元，2021年销量611.5万吨，收益44.99亿元[114] 借贷相关协议及调整 - 2018年，公司与资管公司订立贷款I结算协议，削减银行贷款未偿还本金及利息分别约为40.27亿元及5.82亿元，终止确认原借贷及利息46.09亿元，确认新借贷公允值27.04亿元，差额19.05亿元确认为损益[65][66] - 2020年3月，公司订立贷款I补充结算协议，对金融负债账面价值调整约1070万元确认为其他亏损[67] - 2020年12月，公司订立贷款I补充结算协议

公司基本信息 - 公司于2008年3月4日在开曼群岛注册成立，股份代号为00866[20][17] - 公司是多间位于香港、中国、新加坡及印尼公司的控股公司，主要从事煤炭经营业务[20] - 公司主要往来金融机构包括中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司等[17] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司，法律顾问为竞天公诚律师事务所[15] - 公司主要营业地点在中国广州海珠区及香港湾仔[8][9] - 公司主要股份过户登记处为SMP Partners (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司[11][13] - 公司网站为http://www.qinfagroup.com[17] - 公司于2008年3月4日在开曼群岛注册成立，2009年7月3日在港交所主板上市[147][149] - 公司主要业务为在中国从事采煤、煤炭购销、选煤、储煤、配煤及航运运输[148] - 公司功能货币为港元，简明综合财务报表呈列货币为人民币[148] - 简明综合财务报表按国际会计准则第34号及港交所证券上市规则适用披露规定编制[152] - 简明综合财务报表根据2021年年报会计政策编制，除采用2022年1月1日起生效的修订准则[152] - 简明综合财务报表未经审核[152][153] 煤炭业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，煤炭业务收益为2056954千元人民币，2021年同期为1572535千元人民币[27] - 截至2022年6月30日止六个月，煤炭经营及贸易量为2575千吨，2021年同期为2725千吨[27] - 2022年上半年煤炭售价在每吨528元至1295元之间，2021年同期在每吨345元至801元之间[27] - 2022年上半年煤炭售价在每吨528元至1295元，2021年同期为每吨345元至801元[28] - 2022年上半年平均煤炭售价799元/吨，2021年同期为577元/吨；2022年上半年平均每月煤炭经营及贸易量429千吨，2021年同期为454千吨[30] - 2022年1 - 6月进口煤炭量为1.15亿吨，比去年同期下降17.5%，公司毛利增加1.796亿元[46][48] - 2022年上半年原煤总产量为3805千吨，2021年同期为4110千吨[75] - 2022年上半年商业煤总产量为2473千吨，2021年同期为2672千吨[76] - 兴陶煤业、冯西煤业及崇升煤业过往运营平均达到65%的混合可销原煤产量[76][77] - 2022年上半年煤炭业务外部客户收益为20.56954亿元，2021年同期为15.72535亿元，航运运输2022年上半年为0元，2021年同期为3291.7万元，总计2022年上半年为20.56954亿元，2021年同期为16.05452亿元[183] - 2022年上半年煤炭业务可报告分部除税前溢利为6.21674亿元，2021年同期为6.49859亿元，航运运输2022年上半年为68.7万元，2021年同期为0元，总计2022年上半年为6.21674亿元，2021年同期为6.50546亿元[183] - 2022年上半年煤炭销售收益为20.56954亿元，租金收入为0元；2021年上半年煤炭销售收益为15.72535亿元，租金收入为3291.7万元[196] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年毛利为7.036亿元，2021年同期为5.24亿元，毛利率从32.6%提升至34.2%[33][38] - 2022年上半年财务成本净额为1.341亿元，较2021年同期的1.707亿元减少3660万元或21.4%[34][39] - 2022年上半年经营溢利为6.159亿元，较2021年同期的6.441亿元减少2820万元或4.4%[35][40] - 2022年上半年除税后溢利为3.712亿元，较2021年同期的4.786亿元减少1.074亿元或22.4%[36][41] - 2022年上半年公司权益持有人应占溢利为3.274亿元，2021年同期为4.728亿元[37][42] - 截至2022年1月1日，公司总储量为341.45百万吨，截至6月30日为337.65百万吨[72] - 截至2022年1月1日，公司资源量为725.46百万吨，截至6月30日为721.66百万吨[72] - 2022年上半年勘探、开采及开发费用总计927194千元，2021年同期为643226千元[82] - 截至2022年6月30日，公司流动负债净额为2290.7百万元，2021年12月31日为2709.1百万元[83][85] - 截至2022年6月30日，公司流动比率为0.45，2021年12月31日为0.41[83][85] - 2022年上半年公司资本支出总额为264.7百万元，2021年同期为52.7百万元[84][86] - 截至2022年6月30日，公司已签约但未产生的资本承担为151.1百万元，2021年12月31日为157.0百万元[84][86] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净额为人民币22.907亿元，2021年12月31日为人民币27.091亿元[89][93] - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物为人民币10.164亿元，较2021年12月31日的人民币10.304亿元减少1.4%[90][93] - 截至2022年6月30日，集团银行及其他借贷分类为流动负债的金额为人民币14.533亿元，2021年12月31日为人民币14.759亿元[91][94] - 截至2022年6月30日，因违约需立即偿还的银行及其他借贷总额约为人民币13.521亿元，2021年12月31日为人民币14.285亿元[91][94] - 截至2022年6月30日，已逾期的银行及其他借贷总额为人民币7.396亿元，2021年12月31日为人民币7.905亿元[91][94] - 截至2022年6月30日，银行及其他借贷年利率为5.66% - 7.8%，2021年12月31日为5.66% - 8.8%[91][94] - 截至2022年6月30日，集团银行授信额度总额为人民币35.026亿元，已动用人民币35.026亿元，2021年12月31日分别为人民币39.626亿元和人民币39.626亿元[97][102] - 截至2022年6月30日，集团资产负债率为32.6%，2021年12月31日为33.8%[98][102] - 截至2022年6月30日，集团抵押资产总额为人民币29.248亿元，2021年12月31日为人民币33.339亿元[100][104] - 截至2022年6月30日，集团无重大投资及资本资产的其他计划[101][105] - 截至2022年6月30日，集团无重大或然负债[107] - 董事会不建议派付2022年上半年中期股息，2021年同期亦无[107] - 截至2022年6月30日，集团雇员数量为2945名[107] - 2022年上半年，公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[113][114] - 2022年上半年收益为20.57亿元，2021年同期为16.05亿元[126] - 2022年上半年毛利为7.04亿元，2021年同期为5.24亿元[126] - 2022年上半年期内溢利为3.71亿元，2021年同期为4.79亿元[126] - 2022年上半年每股基本盈利为人民币13.03分，2021年同期为人民币18.87分[129] - 2022年上半年每股摊薄盈利为人民币12.54分，2021年同期为人民币18.11分[129] - 截至2022年6月30日，煤炭采矿权为26.56亿元，2021年12月31日为29.90亿元[131] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备为30.76亿元，2021年12月31日为29.78亿元[131] - 截至2022年6月30日，流动负债净额为22.91亿元，2021年12月31日为27.09亿元[131] - 截至2022年6月30日，资产净值为6.88亿元，2021年12月31日为3.17亿元[133] - 截至2022年6月30日，本公司权益持有人应占亏损总额为1.22亿元，2021年12月31日为4.50亿元[133] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总亏损为2896084千元人民币[139] - 截至2022年6月30日止六个月，非控股权益为372249千元人民币[139] - 截至2022年6月30日，累计亏损为4595222千元人民币[139] - 截至2022年6月30日，以股份为基础之酬金储备为10077千元人民币[139] - 截至2022年6月30日，汇兑储备为 - 93629千元人民币[139] - 截至2022年6月30日，储备为591824千元人民币[139] - 截至2022年6月30日，合并储备为127442千元人民币[139] - 截至2022年6月30日，永久次级可换股证券为156931千元人民币[139] - 截至2022年6月30日，股份溢价为323020千元人民币[139] - 截至2022年6月30日，股本为211224千元人民币[139] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为463,499千元人民币，2021年同期为926,657千元人民币[145] - 2022年上半年投资活动（所用）现金净额为253,036千元人民币，2021年同期所得现金净额为39,786千元人民币[145] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为226,613千元人民币，2021年同期为648,606千元人民币[145] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为16,150千元人民币，2021年同期增加净额为317,837千元人民币[145] - 截至2022年6月30日，集团流动负债净额约为人民币22.91亿元，2021年12月31日为人民币27.09亿元[156] - 截至2022年6月30日，已到期须即时偿还的借贷及应计利息分别约为人民币13.52亿元和人民币2.54亿元，2021年12月31日分别为人民币14.29亿元和人民币2.74亿元[156] - 截至2022年6月30日，短期银行借贷为人民币6.12亿元，2021年12月31日为人民币6.38亿元[156] - 截至2022年6月30日，其他借贷为人民币4.92亿元，与2021年12月31日持平；相关应付利息为人民币2.12亿元，2021年12月31日为人民币2.26亿元[156] - 若按贷款III结算协议的修订还款条款，2022年6月30日起12个月内应付账面总值为人民币5103.5万元，2021年12月31日为人民币5157.5万元[156] - 截至2022年6月30日，其他借贷为人民币2.47亿元，2021年12月31日为人民币2.98亿元[156] - 截至2022年6月30日，无违约事件的其他借贷账面价值为人民币26.43亿元，2021年12月31日为人民币27.57亿元；相关应付利息为人民币2.12亿元，2021年12月31日为人民币2.26亿元[159] - 截至2022年6月30日，公司银行存款约为人民币4.1万元，2021年12月31日为人民币210.3万元，被限制用于诉讼程序[159] - 报告期内公司经营现金净流入约4.635亿元，2021年同期约9.267亿元[164][167] - 2022年1月1日，因采用修订后的IAS 16，物业、厂房及设备增加3192.3万元，权益亏绌减少3192.3万元[172][173] - 2022年上半年应收账款减值亏损拨回为0元，2021年同期为1147.6万元，预付账款及其他应收账款减值亏损拨回2022年上半年为92.7万元，2021年同期为142.5万元[183] - 2022年6月30日可报告分部资产（包括于一间联营公司权益）为82.19701亿元，2021年12月31日为87.40627亿元，可报告分部负债2022年6月30日

公司基本信息 - 公司股份代号为00866[8] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1–1111, Cayman Islands[6] - 公司中国附属公司主要营业地点为中国广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔22楼2201至2208室[6] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道18号中环广场57楼5706室[6] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司，位于香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第1座801–806室[8] - 公司网站为http://www.qinfagroup.com[8] 公司人员变动 - 谭映忠先生自2021年4月1日起获委任为财务总监[4] - 王剑飞女士自2021年8月16日起辞任[4] - 冯伟成先生自2021年3月5日起辞任[4] - 徐达先生、白韬先生、谭映忠先生自2021年12月13日起获委任为环境、社会及管治委员会成员[4] - 谭映忠自2021年4月1日起获委任为财务总监[198] - 王剑飞自2021年8月16日起辞任，冯伟成自2021年3月5日起辞任[198] - 按照章程细则第84条，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值告退，每位董事至少每三年轮值告退一次并可膺选连任[198] - 即将举行的公司应届股东周年大会上，徐达先生及静大成先生将根据章程细则第84(1)条轮值退任并愿膺选连任[198] - 拟在股东周年大会上膺选连任的董事中，除法定补偿外，无未到期且公司一年内无法无偿终止的服务合同[200] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业额为4,559,180千元人民币，较2020年的2,247,363千元人民币增长约102.87%[12] - 2021年毛利为1,941,119千元人民币，较2020年的355,315千元人民币增长约446.31%[12] - 2021年经营溢利为4,330,857千元人民币，2020年经营亏损为3,946,158千元人民币[12] - 2021年除税前溢利为3,970,096千元人民币，2020年除税前亏损为4,312,998千元人民币[12] - 2021年年内溢利为3,187,910千元人民币，2020年年内亏损为3,436,870千元人民币[12] - 2021年资产总值为7,864,590千元人民币，较2020年的5,297,925千元人民币增长约48.45%[12] - 2021年负债总值为7,579,998千元人民币，较2020年的8,194,009千元人民币减少约7.50%[12] - 2021年勘探、开采及开发费用总计1684516千元，较2020年的1055419千元增加[75] - 2021年销售成本26.18亿元，较2020年的18.92亿元增加38.4%，因运输费、折旧、摊销及员工成本上升[88][89] - 2021年其他收入、收益及亏损为收益净额3.78亿元，较2020年亏损净额1.37亿元增加约5.15亿元，因贷款重组一次性收益及政府补助增加[98][99] - 2021年分销开支450万元，较2020年的230万元增加100.4%，因出售船舶一次性佣金开支[100][101] - 2021年行政开支2.51亿元，较2020年的2.08亿元增加20.3%，因员工成本及其他税项增加[103] - 2021年财务成本净额3.61亿元，较2020年的3.69亿元减少2.2%；2021年公司权益持有人应占溢利28亿元，2020年为亏损29亿元，增加因煤炭市价上升、贷款重组收益及拨回减值亏损[105] - 2021年12月31日集团流动负债净额为27.091亿港元，2020年为42.047亿港元[110] - 2021年12月31日集团流动比率为0.41，2020年为0.18[110] - 2021年集团资本支出总额为1.579亿港元，2020年为4820万港元[110] - 2021年12月31日集团已订约但未产生的资本承担为1.57亿港元，2020年为3500万港元[110] - 2021年12月31日集团流动负债净额为人民币27.091亿元，2020年为人民币42.047亿元[110] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物达10.30439亿元，较2020年的1.549亿元增加565%[113] - 2021年12月31日，公司银行及其他借贷为14.759亿元，2020年12月31日为19.71亿元[113] - 该等银行及其他借贷年利率介乎5.7%至8.8%，2020年12月31日为3.9%至8.8%[113] - 2021年12月31日，公司银行及其他借贷授信额度总额为36.926亿元，已动用36.926亿元[113] - 2021年12月31日，公司资产负债率为33.8%，2020年为83.8%[113] - 2021年12月31日，公司以33.339亿元资产作抵押，2020年为25.342亿元[115] - 2021年毛利率为42.6%，2020年为15.8%[163] - 2021年净溢利率为69.9%，2020年净亏损率为152.9%[163] - 2021年流动比率为0.41，2020年为0.18[163] - 2021年资产负债比率为33.8%，2020年为83.8%[163] - 毛利率和净溢利╱（亏损）率显著改善是因煤炭市场价格上涨[165] - 流动比率改善是因现金余额增加，2021年经营活动产生的净现金显著改善[166] - 资产负债比率改善是因2021年借款偿还增加及煤矿权、物业、厂房及设备的减值亏损拨回使总资产增加[167] - 毛利率和净溢利率因煤炭市价上升而大幅改善[170] - 流动比率因现金结余增加而有所改善，2021年经营活动所得现金净额大幅改善[170] - 资产负债比率有所改善，原因包括业务改善使现金结余增加、2021年偿还借贷增加、2021年拨回减值亏损使资产总值增加[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年煤炭经营及贸易量为6,115千吨，较2020年的5,964千吨增长约2.53%[12] - 2021年原煤总产量9522千吨，较2020年的8785千吨有所增加；商业煤总产量6189千吨，较2020年的5710千吨有所增加[70] - 兴陶、冯西、崇升三煤矿过往运营平均达到65%的混合可销原煤产量[70][71] - 2021年煤炭业务收入4498980千元，航运运输收入60200千元，总计4559180千元；2020年煤炭业务收入2190112千元，航运运输收入57251千元，总计2247363千元[75] - 2021年煤炭经营及贸易量6115千吨，较2020年的5964千吨增加[78] - 2021年煤炭售价在345 - 1916元/吨，2020年在192 - 586元/吨[78][79] - 2021年平均煤炭售价736元/吨，2020年为367元/吨，2019年为358元/吨[81] - 2021年平均每月煤炭经营及贸易量510千吨，2020年为497千吨，2019年为634千吨[81] - 2021年公司总收入44.99亿元，其中发电厂收入5.19亿元占比11.5%，煤炭贸易商收入39.80亿元占比88.5%；2020年总收入21.90亿元，发电厂收入3.30亿元占比15.1%，煤炭贸易商收入18.60亿元[85] - 2021年航运运输外部客户收入6020万元，2020年为5730万元，2021年出售船舶影响被运费增加抵消，收入持平，年底已出售所有船舶[86][87] - 2021年煤炭业务采购成本900万元，运输成本8.90亿元，自产煤炭成本16.85亿元等，总销售成本25.84亿元；2020年采购成本6690万元，运输成本7.24亿元，自产煤炭成本10.55亿元等，总销售成本18.46亿元[92] - 2021年中国煤炭销量611.5万吨，收入44.99亿元；2020年销量596.4万吨，收入21.90亿元[93] 公司业务发展与战略 - 公司积极寻找国外市场发展机会，推进印尼项目以促进未来盈利和市场份额增长[16][19] - 公司成立ESG委员会及专案小组，推进ESG管理体系标准化建设[17][19] - 公司是中国领先的非国有动力煤供应商，2021年将一体化煤炭供应链拓展至海外[30][31] - 2021年董事会成立环境、社会及管治委员会，由徐达任主席[34][37] - 2021年5月14日公司以1490万美元出售船舶“SUPER GRACE”，徐吉华等实益拥有公司已发行总股本约51.83%的股东书面批准该交易[39][41] - 2021年12月23日公司以6633万元人民币出售船舶“QIN FA 18”[40][42] - 2021年公司完成收购PT SUMBER DAYA ENERGI 70%股权，预计该项目煤矿投产后煤炭产量将大幅增加[44] - 公司持续推进收购5个额外采矿业务牌照70%股权，将与卖方成立新矿业公司，公司持股75%，卖方持股25%，收购进行中，待政府审批[45] - 公司与现债权人达成贷款重组提案，原债务减少约4.04亿元，未偿还债务本金结余为4.36亿元[46][49] - 公司完成收购PT SUMBER DAYA ENERGI 70%股权，预计煤矿投产后煤炭产量将明显增长[47] - 公司与卖方将成立新采矿公司，分别拥有75%及25%股权，卖方将转让采矿经营许可证，收购及审批仍在进行中[48] - 2022年3月2日，公司间接全资附属公司与江苏矿业订立建筑合约，总合约金额为6800万元[52][53] - 公司将加大勘探力度，改善国内煤矿生产效率和提升产量[132][133] - 公司将加快推进印尼SDE项目产能建设，争取煤矿尽快投产[132][133] - 2022年公司将拓展供应商网络，加强营销以扩大客源和市场份额[134][135] - 公司坚持产运销一体化，优化生产运营方案，降低内部运输成本[136][137] - 2022年公司将与国内融资机构磋商，考虑融资方案加强现金流[136][137] 公司煤矿资源情况 - 截至2021年12月31日，公司在中国拥有及经营5个煤矿，在印尼拥有及经营1个煤矿[54] - 华美奥能源旗下兴陶、冯西、崇升煤业股权占比80%，神达能源旗下兴隆、宏远煤业股权占比100%，Sumber Daya Energi旗下SDE煤业股权占比70%[56] - 华美奥能源兴陶煤业面积4.25平方公里，生产能力150万吨；冯西、崇升煤业面积分别为2.43、2.88平方公里，生产能力均为90万吨；神达能源兴隆、宏远煤业面积分别为4.01、1.32平方公里，生产能力均为90万吨；SDE煤业面积185平方公里[56] - 公司运营煤矿商业煤水分在7 - 12%，灰分在20 - 72%，含硫量在0.18 - 2.5%，发热量在4187 - 5300千卡/千克[60] - 华美奥能源兴陶煤业煤层为4、8、9、10、11；冯西、崇升煤业煤层为4、9、11；神达能源兴隆煤业煤层为2、5；宏远煤业煤层为2、5、6；SDE煤业煤层为B、D[60] - 2021年1月1日已探明储量1624万吨，估计储量33473万吨，资源量73498万吨；12月31日储量34145万吨，资源量72546万吨[66] - 2021年煤矿估值贴现率为15.87% - 23.25%，2020年为13.75% - 20.14%[108] - 2021年可利用煤炭储量约4845万吨，2020年为5797万吨[108] - 2021年煤矿估计煤炭价格为每吨人民币543 - 669元，2020年为每吨人民币325 - 373元[108] - 2021年超五年期现金流量估计增长率为1.80%，2020年为2.22%[108] 公司股息政策 - 董事会不建议支付2021年度末期股息，2020年亦无股息[119] - 董事会不建议派发2021年度末期股息，2020年亦无[122] - 公司2021年不建议支付股息[185] - 公司不建议就截至2021年12月31日止年度派發股息[188] - 截至2021年12月31日，公司并无任何可供分派储备（2020年：无）[192] 公司合规与治理 -

公司基本信息 - 公司股份代号为00866[8] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111[4] - 公司中国附属公司主要营业地点在广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔22层2201至2208室[5][7] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔港湾道18号中环广场57楼5706室[5][7] - 公司于2008年3月4日在开曼群岛注册成立，2009年7月3日在香港联交所主板上市[119] - 公司主要业务活动为在中国从事采煤、煤炭购销、选煤、储煤、配煤及航运运输[119] - 公司功能货币为港元，简明综合财务报表呈列货币为人民币[119] 公司管理层变动 - 谭映忠自2021年4月1日起获委任为财务总监[4] - 王剑飞自2021年8月16日起辞任[4] - 冯伟成自2021年3月5日起辞任[4] 煤炭业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，煤炭业务收益为1572535千元人民币，2020年同期为821962千元人民币[15] - 截至2021年6月30日止六个月，煤炭经营及贸易量为2725千吨，2020年同期为2672千吨[15] - 2021年1 - 6月煤炭售价在每吨345元至801元之间，2020年同期在每吨180元至433元之间[15] - 2021年上半年煤炭平均售价为577元/吨，较2020年同期的308元/吨增加87.3%[20][34][37] - 2021年上半年煤炭平均每月经营及贸易量为454千吨，2020年同期为445千吨[20] - 2021年1 - 6月进口煤炭量为1.3965亿吨，较去年同期下滑19.7%[28] - 2021年3 - 6月，4500 - 5000大卡动力煤港口平均价格从480元/吨涨至707元/吨[34][37] - 2021年上半年公司原煤产量及商业煤产量分别为410万吨及267万吨，较去年同期增加6.6%[34][37] - 2021年上半年原煤总产量为4110千吨，2020年同期为3856千吨[60] - 2021年上半年商业煤总产量为2672千吨，2020年同期为2507千吨[61] - 兴陶、冯西及崇升煤业过往营运平均混合可销原煤产量达65%[61][62] - 截至2021年6月30日止六个月，煤炭业务外部客户收益为1572535千元人民币，2020年同期为821962千元人民币，同比增长约91%[145] - 截至2021年6月30日，煤炭业务可报告分部利润为649859千元人民币，2020年同期为34275千元人民币，同比增长约1796%[145] - 2021年上半年煤炭销售收益为1572535千元人民币，2020年同期为821962千元人民币，同比增长约91%[158] - 截至2021年6月30日止六个月，煤炭业务在建中资产项目约人民币86万元，2020年同期为人民币1743.7万元[199] - 截至2021年6月30日止六个月，煤炭业务机器约人民币2704.1万元，2020年同期为人民币373.9万元[199] 航运运输业务数据关键指标变化 - 2021年上半年航运运输分部收益为3290万元，较2020年同期的2370万元增加920万元或38.8%[21][23] - 截至2021年6月30日止六个月，航运运输业务外部客户收益为32917千元人民币，2020年同期为23723千元人民币，同比增长约39%[145] - 截至2021年6月30日，航运运输业务可报告分部利润为687千元人民币，2020年同期为463千元人民币，同比增长约48%[145] - 2021年上半年租金收入为32917千元人民币，2020年同期为23723千元人民币，同比增长约39%[158] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年毛利为5.24亿元，毛利率为32.6%；2020年同期毛利为8250万元，毛利率为9.8%[22][24] - 2021年上半年财务成本净额为1.707亿元，较2020年同期的1.702亿元增加50万元或0.3%[26][29] - 2021年上半年公司权益持有人应占溢利为4.728亿元，2020年同期为亏损5480万元[27][30] - 2021年上半年勘探、开采及开发费用总计643226千元，2020年同期为470807千元[66] - 截至2021年6月30日，集团流动负债净额为35.34亿元，2020年12月31日为42.047亿元[67][69] - 截至2021年6月30日，集团现金及现金等价物为4.734亿元，较2020年12月31日的1.528亿元增加209.6%[68][69] - 截至2021年6月30日，银行及其他借贷总额约为人民币14.38714亿元（2020年12月31日：人民币18.08207亿元），其中人民币7.90514亿元已逾期（2020年12月31日：人民币11.44567亿元）[71] - 截至2021年6月30日，银行授信额度总额为人民币8.954亿元（2020年12月31日：人民币9.106亿元），已全部动用[71] - 截至2021年6月30日，公司资产负债率为77.7%（2020年12月31日：83.8%），主要因现金及现金等价物增加而下降[71] - 截至2021年6月30日，集团资产（包括物业、厂房及设备、煤炭采矿权及存货）共计人民币21.802亿元（2020年12月31日：人民币25.342亿元）[77] - 截至2021年6月30日，除中期财务报表附注24所披露事项外，集团并无重大或然负债[77] - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息（2020年同期：无）[77] - 2021年上半年收益为1605452千元人民币，2020年同期为845685千元人民币[101] - 2021年上半年毛利为523963千元人民币，2020年同期为82544千元人民币[101] - 2021年上半年经营业务业绩为644061千元人民币，2020年同期为26717千元人民币[101] - 2021年上半年除税前溢利为473349千元人民币，2020年同期亏损143494千元人民币[101] - 2021年上半年期内溢利为478581千元人民币，2020年同期亏损84948千元人民币[101][104] - 2021年上半年本公司权益持有人应占每股基本盈利为人民币18.87分，2020年同期亏损人民币2.30分[104] - 2021年上半年本公司权益持有人应占每股摊薄盈利为人民币18.11分，2020年同期亏损人民币2.30分[104] - 截至2021年6月30日，煤炭采矿权为17.89088亿元，较2020年12月31日的19.428亿元下降约8%[106] - 截至2021年6月30日，物业、厂房及设备为21.8581亿元，较2020年12月31日的23.71686亿元下降约8%[106] - 截至2021年6月30日，使用权资产为2160.3万元，较2020年12月31日的921.8万元增长约134%[106] - 截至2021年6月30日，存货为1.07548亿元，较2020年12月31日的5563.5万元增长约93%[106] - 截至2021年6月30日，应收贸易账款为1.13907亿元，较2020年12月31日的4.30143亿元下降约74%[106] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为4.73433亿元，较2020年12月31日的1.52896亿元增长约210%[106] - 截至2021年6月30日，流动负债净额为35.34044亿元，较2020年12月31日的42.04749亿元下降约16%[106] - 截至2021年6月30日，资产总值减流动负债为4.62457亿元，较2020年12月31日的1.53219亿元增长约202%[106] - 截至2021年6月30日，本公司权益持有人应占亏损总额为27.90785亿元，较2020年12月31日的32.68333亿元下降约15%[108] - 截至2021年6月30日，权益总额为 - 24.12386亿元，较2020年12月31日的 - 28.96084亿元增长约17%[108] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为926,657千元人民币，2020年同期为138,780千元人民币[116] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动所得现金净额为39,786千元人民币，2020年同期为-57,623千元人民币[116] - 截至2021年6月30日止六个月，公司融资活动所用现金净额为-648,606千元人民币，2020年同期为-155,532千元人民币[116] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为473,433千元人民币，2020年同期为84,736千元人民币[116] - 截至2021年6月30日，集团负债净额约为人民币24.12亿元，流动负债净额约为人民币35.34亿元，2020年12月31日分别为人民币28.96亿元和人民币42.05亿元[125] - 截至2021年6月30日，借贷及应计利息（包括拖欠利息）分别约为人民币14.39亿元及人民币2815.38万元，2020年12月31日分别为人民币18.08亿元及人民币3591.71万元[125] - 截至简明综合财务报表获授权刊发日期，集团银行存款约人民币208.5万元被限制用于诉讼程序[125] - 公司期内经营现金净流入为人民币926,657,000元[131] - 截至2021年6月30日止六个月，公司外部客户总收益为1605452千元人民币，2020年同期为845685千元人民币，同比增长约90%[145] - 截至2021年6月30日，可报告分部总利润为650546千元人民币，2020年同期为34738千元人民币，同比增长约1773%[145] - 2021年上半年其他收入、收益及亏损总计2.52581亿元，2020年同期为2106.6万元[163] - 2021年上半年政府补贴金为2005.1万元，2020年同期为1800.1万元[163][164] - 2021年上半年财务成本净额为1.70712亿元，2020年同期为1.70211亿元[167] - 2021年上半年借贷利息为5119万元，2020年同期为6523.4万元[167] - 2021年上半年除税前溢利已扣除物业、厂房及设备折旧1.35313亿元，2020年同期为1.27429亿元[173] - 2021年上半年除税前溢利已扣除使用权资产折旧232.2万元，2020年同期为216.6万元[173] - 2021年上半年除税前溢利已扣除煤炭采矿权摊销1.92249亿元，2020年同期为9136.2万元[173] - 2021年上半年所得税抵免为 - 523.2万元，2020年同期为 - 5854.6万元[175] - 2021年上半年中国企业所得税为1258万元，2020年同期为559.3万元[175] - 2020年上半年香港利得税计提比例为16.5%，2021年上半年因无应课税溢利未计提[178][179] - 2021年上半年公司权益持有人应占期内溢利为472,815千元，2020年同期亏损为54,787千元[184] - 2021年上半年公司普通权益持有人应占期内溢利为470,406千元，2020年同期亏损为57,426千元[184] - 计算每股基本盈利/（亏损）所用普通股加权平均数2021年和2020年均为2,493,413,985股[184] - 用于计算每股摊薄盈利/（亏损）的公司普通权益持有人应占期内经调整溢利2021年为472,815千元，2020年亏损为57,426千元[187] - 计算每股摊薄盈利/（亏损）所用普通股加权平均数2021年和2020年均为2,493,413,985股[187] - 就计算每股摊薄盈利/（亏损）对

公司基本信息 - 公司股份代号为00866[7] - 徐达为公司董事会主席，白韬为行政总裁，王剑飞为执行董事，冯伟成自2021年3月5日起辞任，谭映忠自2021年4月1日起获委任为财务总监[4] - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1–1111, Cayman Islands[4] - 公司中国附属公司主要营业地点为中国广州市海珠区琶洲东路1号保利国际广场南塔22楼2201至2208室[4] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道18号中环广场57楼5706室[6] - 公司主要股份过户登记处为SMP Partners (Cayman) Limited，位于Royal Bank House, 3rd Floor, 24 Shedden Road, P.O. Box 1586, Grand Cayman KY1–1110, Cayman Islands[6] - 公司香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司，位于香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室[6] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司，位于香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第1座801–806室[7] - 公司法律顾问为罗国贵律师事务所，位于香港中环干诺道中88号南丰大厦4楼402室[7] - 公司主要往来金融机构包括中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、晋商银行股份有限公司、晋城银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司[7] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业额为22.47363亿元，2019年为27.9952亿元[11] - 2020年毛利为3.55315亿元，2019年为4.06558亿元[11] - 2020年年内亏损为34.3687亿元，2019年溢利为8072.3万元[11] - 2020年资产总值为52.97925亿元，2019年为93.54633亿元[11] - 2020年负债总值为81.94009亿元，2019年为87.89369亿元[11] - 2020年勘探、开采及开发费用总计10.55419亿元，2019年为11.36374亿元[62] - 2020年煤炭业务收入为21.90112亿元，2019年为27.20845亿元；2020年航运运输收入为5725.1万元，2019年为7867.5万元[62] - 2020年销售成本为18.92亿元，较2019年的23.93亿元减少20.9%[78] - 2020年毛利率为15.8%，2019年为14.5%，增长因平均煤炭价格增加[86] - 2020年其他收入、收益及亏损为亏损净额1.371亿人民币，较2019年收益净额2780万人民币减少约1.649亿人民币[87] - 2020年分销开支减少48.9%至230万人民币，2019年为450万人民币[87] - 2020年行政开支为2.084亿人民币，较2019年的1.408亿人民币增加48.0% [87] - 2020年其他开支为3350万人民币，较2019年的3160万人民币增加6.0% [87] - 2020年财务成本净额达3.69亿人民币，较2019年的2.93亿人民币增加25.9% [89][91] - 2020年权益持有人应占亏损为29亿人民币，较2019年同期溢利8140万人民币下滑约29.8亿人民币[90][92] - 2020年分别就煤炭采矿权及相关物业、厂房及设备确认减值亏损约18.69716亿人民币及20.57757亿人民币，2019年为零[94][96] - 2020年折现率范围为13.75% - 20.14%，2019年为13.10% - 14.60% [98] - 2020年可用煤炭储量约为5797万吨，2019年为2.0728亿吨[98] - 2020年五年期后现金流外推增长率为2.22%，2019年为2.28% [98] - 2020年12月31日集团流动负债净额为42.047亿港元，2019年为46.4亿港元；2020年流动比率为0.18，2019年为0.12[104] - 2020年集团资本支出总额为4820万港元，2019年为2.063亿港元；2020年已订约但未产生的资本承担为3500万港元，2019年为970万港元[104] - 2020年12月31日集团现金及现金等价物达人民币1.549亿元，2019年为1.597亿元，减少3.01%[106] - 2020年12月31日集团分类为流动负债之银行及其他借贷总额为人民币19.71亿元，2019年为21.633亿元[106] - 2020年银行及其他借贷中，借贷总额及应计利息分别有人民币11.446亿元及3.56亿元已逾期，2019年分别为10.054亿元及2.643亿元[106] - 2020年根据贷款协议须于一年及一年后偿还的金额分别为人民币8.264亿元及零，2019年分别为10.915亿元及6650万元[106] - 2020年银行及其他借贷年利率介乎3.9%至8.8%，2019年为4.75%至8%[106] - 截至2020年12月31日，公司银行授信额度总额为人民币9.106亿元（2019年：人民币12.287亿元），已动用人民币9.106亿元（2019年：人民币12.287亿元）[108] - 2020年公司产生亏损净额约人民币34.3687亿元（2019年：溢利约人民币8072.3万元）[108] - 截至2020年12月31日，公司的负债净额及流动负债净额分别约为人民币28.96084亿元及人民币42.04749亿元（2019年：资产净值及流动负债净额分别约为人民币5.65264亿元及人民币46.39986亿元）[108] - 截至2020年12月31日，公司就煤炭采矿权及相关物业、厂房及设备确认减值亏损约人民币18.69716亿元及人民币20.57757亿元[108] - 截至2020年12月31日，公司的资产负债比率为83.8%（2019年：44.5%）[108] - 截至2020年12月31日，公司已抵押资产总额为人民币25.342亿元（2019年：人民币50.363亿元）[112][116] - 2020年和2019年集团过往经营活动产生的现金流入净额分别约为人民币5.27亿元及人民币7.08亿元[145] - 2020年公司产生亏损净额约人民币34.37亿元[174][177] - 截至2020年12月31日，公司有负债净额及流动负债净额分别约为人民币28.96亿元及42.05亿元[174][177] - 截至2020年12月31日，公司到期须即时支付的借贷及应计利息分别约为人民币18.08亿元及3.59亿元[174][177] - 截至2020年12月31日，公司账面价值为人民币27.88亿元的其他借贷包含违约条款[174][177] - 截至2020年12月31日，公司无可供分派储备，2019年为人民币1.03亿元[183][185] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年煤炭经营及贸易量为596.4万吨，2019年为760.2万吨[11] - 2020年原煤和商品煤产量分别为878万吨和571万吨，较2019年下降12.4%[28] - 2020年全年原煤总产量为878.5万吨，2019年为1002.9万吨；2020年商业煤总产量为571万吨，2019年为651.9万吨[56] - 2020年煤炭业务的煤炭经营及贸易量为596.4万吨，2019年为760.2万吨，同比下降21.55%[65][67] - 2020年煤炭销售价格在192元/吨至586元/吨之间，较2019年的221元/吨至536元/吨波动更大[67] - 2020年4 - 5月平均煤炭销售价格显著下降，之后逐渐上升并在年底达到峰值[67] - 2020年煤炭经营及贸易量较2019年减少21.55%[68] - 2020年平均煤炭售价为367元/吨，2019年为358元/吨，2018年为343元/吨[70] - 2020年平均每月煤炭经营及贸易量为497千吨，2019年为634千吨，2018年为847千吨[70] - 2020年发电厂煤炭业务收入为329,677千元，占比15.1%；煤炭贸易商收入为1,860,435千元，占比84.9%[73] - 2019年发电厂煤炭业务收入为251,580千元，占比9.2%；煤炭贸易商收入为2,469,265千元，占比90.8%[73] - 2020年航运运输分部收入为5730万元，较2019年的7870万元减少27.2%[75][76] - 2020年中国煤炭销量5964千吨，收入21.90112亿元；2019年销量7602千吨，收入27.20845亿元[82] - 2020年煤炭业务外购成本6690万元，运输成本7.236亿元，自产成本10.554亿元等[81] 公司业务发展情况 - 2020年公司集中资源发展印尼煤矿项目，收购取得显著进展[15][17] - 公司在国内煤炭市场保持增长，与新客户和合作伙伴签订长期合同[15][17] - 公司将调整策略应对宏观经济不确定性和煤炭市场波动，提升财务灵活性[16][17] - 印尼PT Sumber Daya Energi煤矿收购是公司重要投资项目，原截止日期为2020年12月31日，现延至2021年6月30日[33][34][35] - 截至2020年12月31日，公司在中国拥有及经营五个煤矿，华美奥能源旗下兴陶、冯西、崇升煤业股权占比80%，神达能源旗下兴隆、宏远煤业股权占比100%[38][39] - 华美奥能源兴陶煤业生产能力150万吨，冯西、崇升煤业生产能力90万吨，神达能源兴隆、宏远煤业生产能力90万吨[39] - 华美奥能源兴陶煤业煤层为4、8、9、10、11，水分7 - 10%，灰分20 - 28%，含硫量1.4 - 1.9%，高热值4650 - 5200千卡/千克[44] - 华美奥能源冯西煤业煤层为4、9、11，水分8 - 12%，灰分20 - 28%，含硫量1.2 - 1.6%，高热值4600 - 5150千卡/千克[44] - 华美奥能源崇升煤业煤层为4、9、11，水分8 - 12%，灰分20 - 28%，含硫量1.6 - 2.5%，高热值4600 - 5150千卡/千克[44] - 神达能源兴隆煤业煤层为2、5，水分8.5%，灰分21.45%，含硫量1.52%，高热值4838千卡/千克[44] - 神达能源宏远煤业煤层为2、5、6，水分8.5%，灰分30 - 72%，含硫量1.45%，高热值4187千卡/千克[44] - 2020年煤炭价格上半年下跌，随后大部分时间呈上升趋势，平均煤炭销售价格及行业盈利延续上升走势[29][31] - 截至2020年12月31日，公司总煤炭资源量及储量分别约为1.4576亿吨及5797万吨，原先分别为3.0709亿吨及1.9849亿吨[51][52] - 兴陶煤业、冯西煤业及崇升煤业过往运营平均达到65%的混合可销原煤产量[56][57] 公司未来规划 - 预计2021年国内煤炭需求将大幅上升，下游行业需求将对煤价有刚性支撑，国内煤炭供需总体平衡[123][124] - 因澳大利亚煤炭进口限制，公司将提高自有煤矿生产效率和产量，并探索投资机会确保煤炭供应[125] - 集团考虑到明年进口煤量或略有下降，将积极改善煤矿生产效率、提升产量并探索投资机会[126] - 集团将聚焦开发海外煤炭市场，预计2021年开始印尼煤矿的设计及建设[127][128] - 集团将继续与国内融资机构磋商，考虑各类融资方案以改善自由现金流并推动大项目[130][131] - 公司警示未来经营成本将上升，管理层将关注控制人力资源及其他生产成本[130][131] - 管理层将在2021年采取措施解决持续经营业务的重大不确定因素，包括与银行或资管公司就贷款达成协议、与其他债权人协商续贷、获取新融资、处理未决诉讼、加快煤矿生产等[147][149] - 若集团成功实施上述措施且无新负面因素，核数师将不会在下一财年出具有关持续经营业务的不发表意见[148][150] 公司治理与合规 - 公司已遵守截至2020年12月31日财政年度香港联交所上市规则附录十四企业管治守则的适用守则条文[132][133] - 董事会于2009年6月12日成立审核委员会，成员为三名独立非执行董事，刘锡源先生为主席[1

公司基本信息 - 公司于2008年3月4日在开曼群岛注册成立，是多间公司的控股公司，主要从事煤炭经营业务[8][11] - 公司于2008年3月4日在开曼群岛注册成立，2009年7月3日在港交所主板上市[133][136] - 公司及其附属公司主要业务为在中国从事煤炭相关业务及航运运输[134][136] - 公司功能货币为港元，简明综合财务报表呈列货币为人民币[135][136] 业务发展战略 - 2020年上半年公司继续专注业务活动，通过上游垂直整合拓展一体化煤炭供应链[14] - 公司自2019年起在印尼寻找潜在投资商机，建议收购事项若成功，公司采矿专业知识与印尼自然资源将发挥协同效益[40][41] - 本年度“清库利库”专项整治行动持续，年初优化库房管理系统，上半年材料消耗定额、采购定额及生产成本控制在预算内[42][43] - 2020年下半年全球经济偏弱，煤炭市场有望逐步回暖，全社会用电量将稳定增长，7 - 8月动力煤消费旺季煤炭供需稳中偏紧，煤价有望平稳上涨[92][95] - 公司坚持产运销一体化运营模式，煤矿已全面复产，产能持续释放，下半年外贸煤采购量维持较高水平，将实现煤炭贸易额和生产量目标[93][95] - 公司会重新审视产能利用率，压减低效产能，提升生产指标，推进煤矿智能化建设，优化存量资源配置，扩大优质增量供给[94][96] - 下半年公司将落实业务发展计划，管理团队会根据情况制定更可行方案，继续把握投资机遇，留意并购优质资产[98][99] 煤炭业务数据 - 2020年上半年煤炭业务收益为821,962千元人民币，2019年同期为1,288,964千元人民币[16] - 2020年上半年煤炭经营及贸易量为2,672千吨，2019年同期为3,387千吨[16] - 2020年上半年煤炭售价在每吨180元至433元之间，2019年同期在每吨127元至486元之间[16] - 2020年4月和5月市场价格大幅下跌致平均煤炭售价下降[16] - 公司实施新冠疫情预防措施，2020年2月暂停生产致煤炭经营及贸易量减少[16] - 2020年上半年煤炭平均售价为308元/吨，2019年同期为381元/吨[20] - 2020年上半年煤炭平均每月经营及贸易量为445千吨，2019年同期为565千吨[20] - 2020年上半年原煤产量及商业煤产量分别为386万吨和250万吨，较2019年同期减少12%[29][32] - 2020年上半年原煤总产量为385.6万吨，2019年同期为437.7万吨[56] - 2020年上半年商业煤总产量为250.7万吨，2019年同期为284.6万吨[56] - 2020年上半年煤炭销售收益为821,962千元人民币，2019年同期为1,288,964千元人民币；租金收入为23,723千元人民币，2019年同期为39,703千元人民币[188] 航运运输业务数据 - 2020年上半年航运运输收益为2370万元，较2019年同期减少1600万元或40.3%[21][23] 财务关键指标变化 - 2020年上半年毛利为8250万元，2019年同期为1.908亿元；2020年上半年毛利率为9.76%，2019年同期为14.36%[22][24] - 2020年上半年财务成本净额为1.702亿元，较2019年同期增加3510万元或26.0%[27][30] - 2020年上半年公司权益持有人应占亏损为5480万元，2019年同期为溢利4550万元[28][31] - 截至2020年6月30日，公司录得流动负债净额44.918亿元[61][63] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为8470万元，较2019年12月31日的1.597亿元减少47.0%[62][63] - 截至2020年6月30日，公司银行及其他借贷总额为22.108亿元人民币（2019年：21.633亿元人民币），借贷利率为4.75%至8.8%（2019年：4.75%至8%）[65] - 截至2020年6月30日，公司逾期借贷总额及应计利息分别为8.241亿元人民币（2019年：10.054亿元人民币）及3.043亿元人民币（2019年：2.643亿元人民币）[65] - 截至2020年6月30日，公司银行授信额度总额为12.129亿元人民币（2019年12月31日：12.287亿元人民币），已全部动用[65] - 截至2020年6月30日，公司资产负债率为49.1%（2019年12月31日：44.5%），主要因借贷偿还计划修订而增加[65] - 截至2020年6月30日，公司以48.82亿元人民币（2019年12月31日：50.063亿元人民币）的资产作为银行及资产管理公司授信的抵押[70][71] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为845,685千元人民币，2019年同期为1,328,667千元人民币[117] - 2020年上半年毛利为82,544千元人民币，2019年同期为190,787千元人民币[117] - 2020年上半年期内亏损为84,948千元人民币，2019年同期溢利为51,484千元人民币[117] - 2020年上半年本公司权益持有人应占每股基本亏损为人民币2.30分，2019年同期每股基本盈利为人民币1.72分[119] - 于2020年6月30日，非流动资产中物业、厂房及设备为4,573,890千元人民币，2019年12月31日为4,669,115千元人民币[121] - 于2020年6月30日，流动资产为8,538,726千元人民币，2019年12月31日为8,697,827千元人民币[121] - 于2020年6月30日，流动负债为5,027,530千元人民币，2019年12月31日为5,296,792千元人民币[121] - 于2020年6月30日，流动负债净额为4,491,783千元人民币，2019年12月31日为4,639,986千元人民币[121] - 于2020年6月30日，非流动负债为3,584,138千元人民币，2019年12月31日为3,492,577千元人民币[121] - 于2020年6月30日，资产净值为462,805千元人民币，2019年12月31日为565,264千元人民币[121] - 截至2020年6月30日，公司股本为211,224千元，与2019年12月31日持平[123] - 截至2020年6月30日，永久次级可换股证券为156,931千元，与2019年12月31日持平[123] - 截至2020年6月30日，公司亏损为782,809千元，2019年12月31日为710,511千元[123] - 截至2020年6月30日，本公司权益持有人应占亏损总额为414,654千元，2019年12月31日为342,356千元[123] - 截至2020年6月30日，非控股权益为877,459千元，2019年12月31日为907,620千元[123] - 截至2020年6月30日，权益总额为462,805千元，2019年12月31日为565,264千元[123] - 2020年上半年累计亏损为1,716,659千元，2020年1月1日为1,631,244千元[129] - 截至2020年6月30日，以股份为基础之酬金储备为10,077千元[129] - 截至2020年6月30日，汇兑储备为 - 89,175千元[129] - 截至2020年6月30日，储备为559,973千元[129] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为138,780千元人民币，2019年同期为221,329千元人民币[131] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为57,623千元人民币，2019年同期为102,612千元人民币[131] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为155,532千元人民币，2019年同期为122,989千元人民币[131] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为74,375千元人民币，2019年同期为4,272千元人民币[131] - 2020年6月30日现金及现金等价物为84,736千元人民币，2019年同期为112,541千元人民币[131] - 截至2020年6月30日，公司流动负债超出流动资产约44.92亿元，2019年12月31日为46.40亿元[146] - 截至2020年6月30日，逾期借贷及应计利息分别约为8.24亿元及3.04亿元，2019年12月31日分别为10.05亿元及2.64亿元[146] - 若未按协议还款，违约条款要求公司支付原借贷未偿还结余及应付利息分别约40.27亿元及5.82亿元[146] - 截至2020年6月30日，与上述借贷有关的其他借贷账面价值为27.41亿元[146] - 公司期内录得经营现金净流入1.39亿元，2019年同期为2.21亿元[155][156] - 截至2020年6月30日止六个月，公司外部客户收益为845,685千元人民币，2019年同期为1,328,667千元人民币[175] - 2020年上半年可报告分部除税前进利润为34,738千元人民币，2019年同期为147,117千元人民币[175] - 2020年上半年应收账款减值亏损拨回20,988千元人民币，2019年同期减值亏损为18,261千元人民币[175] - 截至2020年6月30日，预付款项及其他应收款减值亏损为12,220千元人民币，2019年12月31日减值亏损拨回10,119千元人民币[175] - 截至2020年6月30日，可报告分部资产为9,541,333千元人民币，2019年同期为9,765,643千元人民币[175] - 截至2020年6月30日，可报告分部负债为7,755,255千元人民币，2019年同期为7,799,937千元人民币[175] - 2020年上半年综合除税前亏损为143,494千元人民币，2019年同期利润为3,620千元人民币[179] - 截至2020年6月30日，综合资产总值为9,074,473千元人民币，2019年12月31日为9,354,633千元人民币[183] - 截至2020年6月30日，综合负债总额为8,611,668千元人民币，2019年12月31日为8,789,369千元人民币[184] - 截至2020年6月30日止六个月其他收入、收益及亏损为21,066千元人民币，2019年同期为20,679千元人民币[191] - 2020年上半年政府补贴为18,001千元人民币，其中17,879千元人民币来自中国地方政府业务发展补贴，122千元人民币为香港政府新冠相关补贴[191][192] - 截至2020年6月30日止六个月财务成本净额为170,211千元人民币，2019年同期为135,069千元人民币[194] - 2019年上半年借贷成本按年利率6.83%资本化，2020年上半年无借贷成本资本化[194][195] - 截至2020年6月30日止六个月除税前（亏损）╱溢利中物业、厂房及设备折旧为127,429千元人民币，2019年同期为142,719千元人民币[198] - 2020年上半年使用权利资产折旧为2,166千元人民币，2019年同期为1,630千元人民币；2020年上半年煤炭采矿权摊销为91,362千元人民币，2019年同期为104,466千元人民币[198] - 2020年上半年即期税项中中国企业所得税为5,593千元人民币，香港利得税为45千元人民币[199] - 2020年上半年递延税项抵免为64,184千元人民币，2019年同期为38,895千元人民币[199] - 2020年上半年所得税抵免为58,546千元人民币，2019年同期为47,864千元人民币[199] - 2020年上半年汇兑收益净额为2,232千元人民币，2019年同期汇兑亏损净额为316千元人民币[191] 印尼项目情况 - 公司在2020年上半年支付约400万美元作为印尼项目收购的首笔可退还定金，收购总价约为19万元人民币[35] - 印尼项目目标煤矿位于印尼南加里曼丹省哥打巴鲁，面积约184.92平方公里[35] - 公司全资附属公司拟收购印尼一间采矿公司70%股权，已支付第一笔可退回按金约400万美元，总代价为3.85亿

财务数据关键指标变化 - 2019年营业额为27.9952亿元人民币，2018年为36.52869亿元人民币[12] - 2019年毛利为4.06558亿元人民币，2018年为3.90674亿元人民币[12] - 2019年除税前溢利为2.87071亿元人民币，2018年为20.242亿元人民币[12] - 2019年所得税开支为450.6万元人民币，2018年为17.59082亿元人民币[12] - 2019年年内溢利为8072.3万元人民币，2018年为16.83468亿元人民币[12] - 2019年应占本公司权益持有人溢利为8072.3万元人民币，2018年为16.83468亿元人民币[12] - 2019年应占非控股权益溢利为8142.1万元人民币，2018年为15.04509亿元人民币[12] - 2019年公司资产总值为9354633千元人民币，2018年为9874769千元人民币，2017年为10298242千元人民币[15] - 2019年公司负债总值为8789369千元人民币，2018年为9391923千元人民币，2017年为11502859千元人民币[15] - 2019年公司权益（亏绌）总额为565264千元人民币，2018年为482846千元人民币，2017年为 - 1204617千元人民币[15] - 2019年原煤总产量为10029千吨，2018年为6917千吨；2019年商业煤总产量为6519千吨，2018年为4469千吨[88] - 2019年煤炭业务收入为2720845千元，2018年为3482441千元；2019年航运运输收入为78675千元，2018年为170428千元[95] - 2019年勘探、开采及开发费用总计1136374千元，2018年为936113千元[98] - 2019年平均煤炭售价为358元/吨，2018年为343元/吨，2017年为405元/吨；2019年平均每月煤炭经营及贸易量为634千吨，2018年为847千吨，2017年为589千吨[105] - 2019年发电厂煤炭业务收入为251580千元，占比9.2%；2018年为1088788千元，占比31.3%[106] - 2019年煤炭贸易商、水泥厂及其他煤炭业务收入为2469265千元，占比90.8%；2018年为2393653千元，占比68.7%[106] - 2019年航运运输分部收入为78700000元，2018年为170400000元，同比减少54.0%[108][109] - 2019年销售成本为2393000000元，2018年为3262200000元，同比减少26.6%[109][110] - 2019年外购煤炭成本4.179亿人民币，较2018年的14.508亿人民币大幅下降；自产煤炭成本11.36亿人民币，高于2018年的9.352亿人民币[112] - 2019年煤炭业务分部总销售成本22.817亿人民币，低于2018年的31.313亿人民币[112] - 2019年煤炭销量760.2万吨，收入27.20845亿人民币；2018年销量1016.7万吨，收入34.82441亿人民币[115] - 2019年毛利4.066亿人民币，高于2018年的3.907亿人民币，主要因销售成本减少[119][120] - 2019年其他收入、收益及亏损净收益2770万人民币，较2018年的19.502亿人民币减少约19.225亿人民币，因无取消借贷一次性收益[121][122] - 2019年分销开支450万人民币，较2018年的6050万人民币减少92.6%，因煤炭经营及贸易量减少[124] - 2019年行政开支1.408亿人民币，较2018年的2.405亿人民币减少41.5%，因成本控制措施[124] - 2019年其他开支3160万人民币，较2018年的5910万人民币减少46.5%，因诉讼罚息减少[124] - 2019年财务成本净额2.93亿人民币，较2018年的2.652亿人民币增加10.5%，因借贷利率增加[124] - 2019年权益持有人应占溢利8140万人民币，较2018年的15.045亿人民币减少约14.231亿人民币，因无取消借贷一次性收益[124] - 2019年12月31日，集团流动负债净额为人民币46.4亿元，2018年为人民币46.47亿元[126] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物达人民币1.597亿元，较2018年的人民币1.157亿元增加38.0%[126] - 2019年12月31日，集团银行及其他借贷总额为人民币21.633亿元，2018年为人民币19.878亿元[126] - 2019年12月31日，集团银行授信额度总额为人民币12.287亿元，2018年为人民币12.574亿元，且均已动用[126] - 2019年12月31日，集团资产负债率为44.5%，2018年为44.3%，保持平稳[128] - 2019年12月31日，集团以共计人民币50.466亿元的资产作抵押，2018年为人民币54.523亿元[129] - 2019年12月31日，公司可供分派的储备总计约人民币102,538,000元，2018年为人民币104,112,000元[167] - 2019年股份溢价为人民币344,186,000元，缴入盈馀为人民币658,719,000元，累计亏损为人民币900,367,000元；2018年股份溢价为人民币344,186,000元，缴入盈馀为人民币658,719,000元，累计亏损为人民币898,793,000元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年煤炭经营及贸易量为760.2万吨，2018年为1016.7万吨[12] - 2019年公司煤炭产量创历史新高，尽管政府安全生产政策更严格仍取得良好经济效益[29][34] - 截至2019年12月31日，集团在中国拥有及经营5个煤矿[44] - 华美奥能源旗下兴陶、冯西、崇升煤业所有权占比80%，神达能源旗下兴隆、宏远煤业所有权占比100%[45] - 兴陶、冯西、崇升、兴隆、宏远煤业生产能力分别为150万吨、90万吨、90万吨、90万吨、90万吨[45] - 兴陶、冯西、崇升煤业商业煤水分分别为9.13 - 12.11%、2.07 - 2.90%、8.70 - 11.84%[51] - 兴陶、冯西、崇升煤业商业煤灰分分别为21.07 - 29.94%、18.36 - 30.42%、21.25 - 23.85%[51] - 兴陶、冯西、崇升煤业商业煤含硫量分别为0.76 - 1.81%、0.31 - 0.84%、1.78 - 2.40%[51] - 截至2019年1月1日，集团总储量21730万吨，截至12月31日为20728万吨[85] - 截至2019年1月1日，集团资源量32590万吨，截至12月31日为31588万吨[85] - 2019年集团原煤总产量1002万吨[85] - 2019年煤炭业务的煤炭经营及贸易量为7602千吨，2018年为10167千吨，同比减少25.2%[99][102][103] 公司人事变动 - 黄国胜先生自2019年4月3日起辞任独立非执行董事等职务，静大成先生同日获委任[6] - 柯俊玮先生自2019年6月5日起获委任为公司秘书，冯伟成先生同日辞任[6] - 2019年公司执行董事为徐达（主席）、白韬（行政总裁）、王剑飞、冯伟成[176] - 2019年公司独立非执行董事为黄国胜（2019年4月3日起辞任）、刘锡源、沙振权、静大成（2019年4月3日起获委任）[176] - 徐达、冯伟成、刘锡源将在公司股东周年大会轮值退任并愿膺选连任[178] 公司业务发展与战略规划 - 公司全资附属公司PT Qinfa Mining Industri拟于可见期内收购两间印尼新采矿公司70%股权[30][35] - 2019年8月集团对印尼项目投资，对新管理培训生进行全链条业务培训并聘请专业团队输出勘探技术[31][35] - 公司通过山西、河北、内蒙等地集运站及代发站优化煤炭产运销衔接，降低内部运输成本[32][36] - 公司销售网络延伸到山东、福建、江苏等多个国内城市，与多家企业建立稳定长期合作关系[33][36] - 2019年公司优化库房管理系统，进行全面清仓利库和系统更新以提升物资周转效率[38][40] - 管理层面严格制定材料采购及领取流程，制定消耗定额，减少不必要采购[39][40] - 预计2020年煤炭市场供需总体平衡，价格基本稳定[131][132] - 2020年公司发展重点是印尼项目，将应用国内技术和管理模式，加强团队建设[135] - 国内业务需加强生产和分销管理，各部门密切合作，提升市场竞争力[136] - 2020年发展重点为印尼项目，国内业务需加强生产及运销管理[137] - 2019年需在去年基础上进一步降低日常开支，制定成本预算[139][140] - 公司将推进煤矿智能化建设，打造安全绿色高效煤炭企业[141] 公司荣誉 - 2019年珠海秦发物流获“广东省企500强”第318名、“广东流通行业百强”第52名[41][42] 公司股权结构与股东权益 - 截至2019年12月31日，控股股东质押9.49亿股已发行普通股，占公司已发行股本约38.06%，以达成约48.815亿元抵押贷款条件[141] - 王剑飞持有公司好仓股份1亿股，占已发行股本4.01%[189] - 徐达持有公司好仓股份93135251股，占已发行股本3.74%[189] - 白韬持有公司好仓股份5000万股，占已发行股本2.01%[189] - 冯伟成持有公司好仓股份4500万股，占已发行股本1.80%[189] - 刘锡源持有公司好仓股份50万股，占已发行股本0.02%[189] - 徐吉华通过实益拥有和受控制公司权益，分别持有公司股份14229610股和11.54亿股，占比0.57%和46.28%[195] - 珍福持有公司股份11.54亿股，占已发行股本46.28%[195] - 阳原晋通物流有限公司持有公司股份2.15亿股，占已发行股本8.62%[195] - 徐吉华先生拥有珍福国际有限公司100%股权[196] - 珍福直接持有公司1,036,000,000股股份[196] - 珍福于悉数兑换永久次级可换股证券后可获配及发行118,000,000股股份权益[196] - 截至2019年12月31日，除已披露情况外，无其他人士（非公司董事或最高行政人员）知会公司其在公司股份或相关股份中有须披露的权益或淡仓[198][200] 公司治理与合规 - 根据章程细则，董事有权委任人士为董事填补空缺或增加席位，填补空缺董事任期至获委任后首届股东大会，增加席位董事任期至下届股东周年大会[176] - 按照章程细则，每届股东周年大会三分之一董事须轮值告退，每位董事至少每三年轮值告退并可膺选连任[176] - 拟膺选连任董事无不可由公司一年内终止而毋须支付赔偿的未届满服务合约[179][181] - 公司已获独立非执行董事独立性确认函，董事会认为其独立[184] - 公司已遵守截至2019年12月31日财政年度上市规则适用守则条文[144] 公司股息政策 - 董事会不建议派发2019年末期股息，2018年亦无[129] - 公司不建议就截至2019年12月31日止年度派發股息[164] 公司员工管理 - 截至2019年12月31日，集团雇用2221名雇员，采用绩效奖励制度[144] - 公司采用首次公开发售前及售后购股期权计划激励员工[144] 公司业务范围与资料索引 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事煤炭经营业务[147][151] - 业务回顾资料在报告第6至21页“管理层讨论与分析”及75至77页“企业社会责任”[148][152] 公司风险因素 - 集团财务状况等或受宏观经济波动、国家政策及商品价格波动风险影响[149][153] - 公司面临安全生产风险，通过评估风险、培训等加强安全管控体系[156] - 因国内经济放缓，公司客户或出现资金问题，影响贸易应收款回收

公司基本信息 - 公司于2008年3月4日在开曼群岛注册成立，股份代号为00866[5][7] - 公司于2008年3月4日在开曼群岛注册成立，2009年7月3日在香港联合交易所主板上市[130] - 公司是香港及中国多家公司的控股公司，主要从事煤炭经营业务[7] - 公司业务经营位于香港及朔州、忻州等中国多个城市，能在中国及海外市场采购煤炭[7] - 公司在中国主要从北方地区采购煤炭，通过陆路及海上运输将其运送至沿海地区客户[7] - 公司拥有自有船队及租赁货船，除煤炭运输外还提供干散货运输服务[7] - 2019年4月3日起，黄国胜先生辞任独立非执行董事等职务，静大成先生获委任[4] - 公司功能货币为港元，简明综合财务报表呈列货币为人民币[130] - 公司及附属公司主要业务为在中国从事采煤、煤炭购销、选煤、储煤、配煤及航运运输[130] 煤炭业务关键指标变化 - 2019年上半年煤炭业务收入为12.89亿元，2018年同期为17.61亿元；煤炭经营及贸易量为338.7万吨，2018年同期为441.2万吨，同比下降23.2%[11][28] - 2019年上半年煤炭平均售价为381元/吨，2018年同期为399元/吨；煤炭平均每月经营及贸易量为56.5万吨，2018年同期为73.5万吨[14] - 2019年上半年商品煤产量为284.6万吨，较2018年同期增长18%[28] - 国内动力煤价格从2018年约693元/吨的峰值逐渐降至当前约530元/吨[28] - 商业煤产量为284.6万吨，较2018年同期增加18%[32] - 煤炭经营及贸易量为338.7万吨，较2018年同期减少23.2%[32] - 动力煤价格从2018年每吨约693元降至约530元[32] - 2019年上半年，公司原煤总产量为437.7万吨，2018年同期为369.8万吨[53] - 2019年上半年，公司商业煤总产量为284.6万吨，2018年同期为240.3万吨[53] - 截至2019年6月30日止六个月，煤炭业务外部客户收益为12.89亿元，2018年同期为17.61亿元[196] - 截至2019年6月30日，煤炭业务可报告分部资产为99.49亿元，2018年同期为101.14亿元[196] - 截至2019年6月30日，煤炭业务可报告分部负债为 - 80.18亿元，2018年同期为 - 81.88亿元[196] - 截至2019年6月30日，煤炭业务可报告分部除税前进利为1.5亿元，2018年同期为1.8亿元[196] 航运运输业务关键指标变化 - 2019年上半年航运运输收入为3970万元，较2018年同期的9260万元减少5290万元，降幅57.1%[16][21] - 截至2019年6月30日止六个月，航运运输外部客户收益为3970.3万元，2018年同期为9260.7万元[196] - 截至2019年6月30日，航运运输可报告分部资产为3.24亿元，2018年同期为3.08亿元[196] - 截至2019年6月30日，航运运输可报告分部负债为 - 4.61亿元，2018年同期为 - 8.13亿元[196] - 截至2019年6月30日，航运运输可报告分部除税前进利为119万元，2018年同期为4235.9万元[196] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年上半年毛利为1.91亿元，2018年同期为3.14亿元；毛利率为14.36%，2018年同期为16.92%[17][22] - 2019年上半年分销开支为280万元，较2018年同期的2850万元减少2570万元，降幅90.2%[18][23] - 2019年上半年财务成本净额为1.39亿元，较2018年同期的1.81亿元减少4150万元，降幅23.0%[19][24] - 2019年上半年公司权益持有人应占溢利为4550万元，2018年同期为9680万元[20][25] - 2019年上半年勘探、开采及开发费用总计5.1535亿元，2018年同期为4.59925亿元[59] - 截至2019年6月30日，公司流动负债净额为48.177亿元[60][62] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为1.125亿元，较2018年12月31日减少2.77%[61][62] - 截至2019年6月30日，集团银行及其他借贷总额为21.869亿元人民币，2018年12月31日为19.878亿元人民币[64] - 截至2019年6月30日，未偿还贷款本金及利息分别为7.504亿元人民币及2.294亿元人民币，2018年12月31日分别为7.504亿元人民币及1.945亿元人民币[64] - 截至2019年6月30日，含交叉违约条款的一年后到期借贷2.15亿元人民币分类为流动负债，2018年12月31日为2.601亿元人民币[64] - 银行及其他借贷年利率范围从2018年12月31日的4.35% - 7.28%变为2019年6月30日的4.75% - 8.00%[64] - 截至2019年6月30日，集团银行授信额度总额为12.408亿元人民币，已全部动用，2018年12月31日为12.574亿元人民币[64] - 截至2019年6月30日，集团资产负债率为43.9%，2018年12月31日为44.3%[64] - 截至2019年6月30日，集团以总计52.459亿元人民币的资产作抵押，2018年12月31日为52.484亿元人民币[68][74] - 截至2019年6月30日止六个月，收益为人民币13.28667亿元，2018年同期为人民币18.534亿元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，毛利为人民币1.90787亿元，2018年同期为人民币3.13522亿元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，经营业务之业绩为人民币1.42891亿元，2018年同期为人民币2.14561亿元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，财务成本净额为人民币1.39271亿元，2018年同期为人民币1.80833亿元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，期内溢利为人民币5148.4万元，2018年同期为人民币1.12811亿元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，期内全面收入总额为人民币5138.9万元，2018年同期为人民币1.15957亿元[111] - 2019年上半年本公司权益持有人应占每股基本盈利为人民币1.72分，2018年同期为人民币3.78分[113] - 2019年上半年本公司权益持有人应占每股摊薄盈利为人民币1.74分，2018年同期为人民币3.71分[113] - 2019年6月30日非流动资产为8932661千元，2018年12月31日为9048287千元，较上期末减少约1.28%[115] - 2019年6月30日流动资产为873641千元，2018年12月31日为826482千元，较上期末增加约5.70%[115] - 2019年6月30日流动负债为5691386千元，2018年12月31日为5473492千元，较上期末增加约3.98%[115] - 2019年6月30日流动负债净额为4817745千元，2018年12月31日为4647010千元，较上期末增加约3.67%[115] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为4114916千元，2018年12月31日为4401277千元，较上期末减少约6.50%[115] - 2019年6月30日非流动负债为3580681千元，2018年12月31日为3918431千元，较上期末减少约8.62%[115] - 2019年6月30日资产净值为534235千元，2018年12月31日为482846千元，较上期末增加约10.64%[115] - 2019年6月30日本公司权益持有人应占亏损总额为380101千元，2018年12月31日为425472千元，较上期末减少约10.66%[117] - 2019年6月30日非控股权益为914336千元，2018年12月31日为908318千元，较上期末增加约0.66%[117] - 2019年6月30日权益总额为534235千元，2018年12月31日为482846千元，较上期末增加约10.64%[117] - 截至2019年6月30日，公司亏损总额为534,235千元人民币，2018年12月31日为793,627,000元人民币[125] - 2019年上半年经营活动所得现金为257,624千元人民币，2018年同期为304,281千元人民币[127] - 2019年上半年已付利息为15,409千元人民币，2018年同期为78,134千元人民币[127] - 2019年上半年已付所得稅为20,886千元人民币，2018年同期为3,804千元人民币[127] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为221,329千元人民币，2018年同期为222,343千元人民币[127] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为102,612千元人民币，2018年同期为88,696千元人民币[127] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为122,989千元人民币，2018年同期为80,138千元人民币[127] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为4,272千元人民币，2018年同期增加净额为53,509千元人民币[127] - 2019年1月1日现金及现金等价物为115,680千元人民币，2018年同期为80,349千元人民币[127] - 2019年6月30日现金及现金等价物为112,541千元人民币，2018年同期为134,115千元人民币[127] - 截至2019年6月30日，集团流动负债超出流动资产约人民币48.17745亿元，2018年12月31日为人民币46.4701亿元[136] - 截至2019年6月30日，逾期及须即时支付的借贷约为人民币7.50362亿元，应计利息约为人民币2.29419亿元；2018年12月31日分别为人民币7.50362亿元及人民币1.94472亿元[136] - 截至2019年6月30日，受交叉违约条款规限的若干借贷合计约为人民币2.1502亿元，2018年12月31日为人民币2.601亿元[136] - 2019年可报告分部收益及综合收益为13.29亿元，2018年为18.53亿元[199] - 2019年可报告分部除税前进利为1.51亿元，2018年为2.22亿元[200] - 2019年未分配总公司及公司开支为 - 832万元，2018年为 - 759.6万元[200] - 2019年财务成本净额为 - 1.39亿元，2018年为 - 1.81亿元[200] - 2019年综合除税前进利为362万元，2018年为3372.8万元[200] 公司业务拓展与运营 - 2019年上半年公司聚焦拓展海外煤炭市场，正筹备印尼投资机会并已设立当地分公司[30] - 2019年上半年集团延伸销售网络，与新客户签订合同，销售网络覆盖多个国内城市[39][41] - 截至2019年6月30日，集团在中国拥有及经营5个煤矿[40][42] - 华美奥能源旗下兴陶、冯西、崇升煤业所有权百分比为80%，神达能源旗下兴隆、宏远煤业所有权百分比为100%[43] - 华美奥能源兴陶煤业生产能力为150万吨，冯西、崇升、兴隆、宏远煤业生产能力为90万吨[43] - 华美奥能源兴陶煤业煤层为4，水分9.13 - 12.11%，灰分21.07 - 29.94%，含硫量0.76 - 1.81%，挥发物含量21.96 - 27.49%，发热量17.30 - 18.13%[49] - 华美奥能源冯西煤业煤层为9，水分2.07 - 2.90%，灰分18.36 - 30.42%，含硫量0.31 - 0.84%，挥发物含量19.90 - 29.49%，发热量17.0