发行基本信息 - 本次向特定对象发行A股股票于2025年12月19日经董事会审议通过，尚需多项批准[16] - 发行对象为华宝投资，拟现金认购全部股票，构成关联交易[16] - 定价基准日为第十届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格1.32元/股[17] - 发行股票数量为757,575,757股，不超过发行前股本30%[18] - 华宝投资拟认购金额100,000.00万元，限售期36个月[18][44][45] - 募集资金总额预计不超100,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[19][48][81] 业绩数据 - 最近三年及最近一期归属上市公司股东净利润分别为 -10.19亿元、 -14.94亿元、 -31.96亿元及 -2.18亿元[109] - 最近三年公司资产减值损失分别为 -2.51亿元、 -3.03亿元及 -12.34亿元[110] - 最近三年固定资产减值损失分别为 -1.09亿元、 -1.15亿元及 -11.42亿元[110] - 2025年1 - 9月，归属上市公司股东净利润为 -21,832.68万元，扣非后为 -23,127.80万元[147] 未来展望 - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》，优先现金分红[136][140][158] - 完善治理结构，提高信息披露质量，建立投资者沟通机制[154][155] - 聚焦主业，优化指标和治理，推进安全环保等工作，提升资产使用效率[157] 发行影响 - 发行完成后总资产、净资产增加，流动比率上升，资产负债率降低[88] - 股本总额、股本结构变动，修改《公司章程》相关条款[91] - 股东结构变化，原有股东持股比例变动，控股股东和实际控制人不变[92] - 高管人员结构无重大影响，业务结构无重大变化[93][95] 其他要点 - 房地产需求占建筑钢材需求的50%以上[104] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[121][142] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，股东会需出席股东所持表决权过半数通过[124][125] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东会，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[145]

收购情况 - 华宝投资拟现金认购重庆钢铁向特定对象发行的A股股票实施收购，尚需重庆钢铁股东会及类别股东会审议、上交所审核、中国证监会同意注册[8] - 收购人认购股份将使权益股份超上市公司已发行股份的30%，华宝投资承诺36个月内不转让本次发行股份，经股东会批准可免于要约[9] - 收购人含华宝投资及其12家一致行动人，仅华宝投资参与认购决策[16] - 本次发行价格为1.32元/股，华宝投资拟认购10亿元，认购数量按金额除以发行价格取整[83][85] 公司持股 - 华宝投资直接或间接持股四源合、华宝证券、华宝期货等多家公司[45] - 中国宝武直接或间接持股宝山钢铁、宝武碳业、宝武水务等众多公司[46] 财务数据 - 2024 - 2022年，华宝投资总资产分别为8945041.44万元、8379437.66万元、7168895.20万元，资产负债率分别为67.98%、66.75%、62.20%[60] - 2024 - 2022年，华宝投资营业总收入分别为352794.34万元、341449.44万元、310657.79万元[62] 时间进程 - 2025年9月24日，华宝投资董事长专题会审议通过收购方案；12月19日，重庆钢铁董事会审议通过发行相关议案[74] 股份变化 - 本次收购前上市公司总股本为885176.38万股，华宝投资及其一致行动人合计持股261222.92万股，占比29.51%[77] - 本次发行后，上市公司股份总数增至9609339524股，华宝投资直接持股895035437股，占比9.31%，与一致行动人合计持股3369804955股，占比35.07%[77]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （www.ss e . c om. c n ）（股票代碼：60 1 0 0 5 ）刊載之《關於向特定對象發 行 A 股股票導致股東權益變動的提示性公告》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 12 月 19 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 匡 雲 龍 先 生 ...

股权交易 - 公司向华宝投资有限公司定向发行A股股票[5] - 发行后华宝投资及其一致行动人持股预计超30%[5] - 华宝投资认购触发要约收购义务[5] - 华宝投资承诺36个月内不转让认购股份[5] - 待股东会通过，华宝投资本次认购符合免要约情形[5]

发行信息 - 2025年12月19日审议通过向特定对象发行A股股票议案[6] - 募集资金总额预计不超10亿元[9][29] - 发行价格为1.32元/股[12][13][15] 认购情况 - 华宝投资拟认购10亿元，注册资本936,895万元[9][10] - 认购股份数量为金额除以价格取整[16] - 认购股份36个月内不得转让[17] 资金用途与影响 - 资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还贷款[20] - 发行将提升经营稳健性、优化资产负债结构[29] 协议相关 - 协议生效有5个条件，未成就自动解除[24] - 乙方有权豁免第（3）项推进交易[25] - 协议在5种情况终止，违约可终止[26]

公司决策 - 2025年12月19日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过向特定对象发行A股股票议案[6] 公司承诺 - 本次发行A股股票无保底保收益承诺情形[6] - 本次发行A股股票无提供财务资助等情形[6]

融资计划 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票[5] 合规情况 - 公司最近五年无证券监管部门和上交所处罚[5] - 2025年9月公司被上交所口头警示1次[6] 整改措施 - 董事长和董秘履行信息披露职责[7] - 信息披露负责人对违规行为负责[7] - 公司收到警示后自查并制定整改措施[7]

募集资金情况 - 公司本次向特定对象发行A股无需出具前次募资使用情况报告[5] - 公司本次无需聘请会计师出具前次募资使用情况鉴证报告[5] - 公司近五个会计年度无配股等募资情况[5] - 公司前次募资到账超五个会计年度[5] 公告信息 - 公告日期为2025年12月19日[4][7]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （ www.ss e . c om. c n ） （ 股 票 代 碼 ： 60 1 0 0 5 ） 刊 載 之 《 未 來 三 年 （ 20 2 6 - 20 2 8 年）股東分紅回報規劃》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 12 月 19 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 匡 雲 龍 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 陳 應 明 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （ www.ss e . c om. c n ） （ 股 票 代 碼 ： 6 0 1 0 0 5 ） 刊 載 之 《 2 0 2 5 年 度 向 特 定 對象發行 A 股股票方案論證分析報告》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 12 月 19 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 ...