香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （ www.ss e . c om. c n ） （ 股 票 代 碼 ： 6 0 1 0 0 5 ） 刊 載 之 《 2 0 2 5 年 度 向 特 定 對象發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 12 月 19 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 ...

募集资金管理 - 制定募集资金管理制度规范使用与管理[6] - 建立募集资金存放、管理等内部控制制度[7] - 开设募集资金专项账户集中管理，超募资金专户存放[10] 资金使用规则 - 资金到位1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[10] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%通知保荐机构[10] - 按招股书所列用途使用募集资金，不得擅自改变用途[14] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%需重新论证[14] 资金置换与用途变更 - 募集资金用于置换自筹资金等需董事会审议及保荐机构同意后披露[17] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[17] - 改变募集资金用途及超募资金用于特定事项需股东会审议通过[17] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%可免于特定程序，年报披露[21] - 募投项目全部完成后，节余低于500万或低于净额5%可免于特定程序，定期报告披露[21] - 募投项目全部完成后，节余占净额10%以上需股东会审议通过[21] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[26] - 保荐机构至少每半年度现场核查一次募集资金情况[27] 资金使用安排 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[18] - 以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[19] 报告披露 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[26] - 年度审计时，会计师事务所出具募集资金鉴证报告并与年报一并披露[27] - 保荐机构对年度募集资金情况出具专项核查报告并与年报一并披露[27] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[30] - 制度与规定冲突或有未尽事宜按相关规定执行[30] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[30] 信息披露要求 - 披露闲置募集资金现金管理情况（如适用）[31] - 披露超募资金使用情况（如适用）[31] - 披露募集资金投向变更情况（如适用）[31] - 披露节余募集资金使用情况（如适用）[31] - 给出募集资金存放、管理和使用情况是否合规结论性意见[31] - 披露上海证券交易所要求的其他内容[31]

发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，尚需股东会审议[7][8][9] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行方式为向特定对象发行，在审核通过及注册有效期内择机发行[14] - 发行对象为华宝投资有限公司，以现金认购[17] - 发行价格为1.32元/股，是定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%[20][21] - 发行数量为757,575,757股，不超发行前公司股本30%，华宝投资拟认购金额10亿元[25] - 华宝投资获股36个月内不得转让，18个月内不转让发行前已持股份[28] - 募集资金预计不超10亿元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[30] - 发行决议有效期自股东会审议通过之日起12个月[38] 议案审议相关 - 多项议案获董事会通过，尚需提交公司股东会审议[41][44][45][46][49][50][52][54][57][60][64][65][66][68] - 关联董事林长春在多项议案表决中回避[43][48][52][53][56][59][63][65][66][67][68] 其他事项 - 公司制定2026 - 2028年股东分红回报规划[54] - 本次发行构成关联交易，华宝投资与公司控股股东同受实际控制人控制[64] - 发行完成后华宝投资及其一致行动人持股超30%，触发要约收购义务，董事会提请股东会批准其免于要约增持[65][66] - 同意华宝投资根据香港守则申请清洗豁免免于履行H股全面要约收购义务[67][68] - 公司提请股东会授权董事会及授权人士办理发行相关事宜，授权有效期12个月[69][71] - 独立董事认为公司符合发行条件，方案合理可行等[81][82][83][85][87][88][89] - 公司最近五个会计年度内无相关募资情况，本次发行无需出具前次募资使用报告[53][86]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 12 月 19 日 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （www.ss e . c om. c n ）（股票代碼：60 1 0 0 5 ）刊載之《關於向特定對象發 行 A 股股票預案披露的提示性公告》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 匡 雲 龍 先 生 （ 執 ...

公司监管与合规情况披露 - 公司为申请向特定对象发行A股股票，主动披露了近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况 [1] - 经自查，最近五年公司未受到证券监管部门和交易所的行政处罚 [1] - 除一次口头警示外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 [3] 具体监管措施详情 - 2025年9月，上海证券交易所对公司及时任董事会秘书匡云龙予以口头警示 [2] - 具体事由为：2025年9月16日股东大会后，提交的决议公告中，随附的法律意见书被错误命名为《2025年第一次临时股东会决议》 [2] - 交易所指出该信息披露文件差错反映出公司信息披露存在缺陷，违反了《股票上市规则》相关条款 [2] - 董事会秘书匡云龙作为信息披露直接负责人，对此违规行为负有责任 [2] 公司整改与应对措施 - 公司发现错误后已对文件命名进行更正 [2] - 公司高度重视，立即组织相关部门和人员开展全面自查，并制定整改措施 [2] - 整改措施包括：全面自查查找根本原因、完善内部控制与流程机制、严格执行内部问责机制、加强相关人员培训与规则学习 [2] - 公司强调将以此次事件为戒，持续强化信息披露工作的规范性和严谨性，确保公告内容准确、完整、合规 [2] - 公司董事长及董事会秘书将切实履行信息披露第一责任人和直接责任人职责，加强对信息披露工作的监督与指导 [2] 公司治理与合规声明 - 公司自上市以来严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [1] - 公司致力于完善公司治理结构与内部控制制度，规范运营以促进持续稳定健康发展 [1] - 公司表示将不断提升规范运作水平和信息披露质量，维护投资者合法权益 [2]

发行方案概述 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行对象为华宝投资，其拟以现金认购全部股票 [1] - 募集资金总额预计不超过10亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 发行细节 - 本次发行A股股票数量为7.58亿股，不超过发行前公司股本的30% [1] - 华宝投资拟认购金额为10亿元，认购股份数量根据发行价格计算取整，不足一股的金额计入公司资本公积 [1]

重庆钢铁(601005.SH)披露向特定对象发行A股股票预案，发行对象为华宝投资，其拟以现金认购本次发 行的全部股票。本次发行募集资金总额预计不超过10亿元(含本数)，并以中国证监会关于本次发行的注 册批复文件为准，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 ...

股权相关 - 2025年12月19日公司召开会议审议华宝投资免于要约增持议案[1] - 发行A股后华宝投资及其一致行动人持股预计超30%[1] - 华宝投资认购触发要约收购义务，承诺36个月不转让[1] - 待股东会通过，华宝投资认购符合免要约情形[1]

公司信息 - 华宝投资注册资本936,895万元，股东为中国宝武，持股100%[13] - 中国宝武注册资本5289712.10万元，国务院国资委持股100%[16] - 重庆钢铁注册资本17,510.59万元[23] 股权结构 - 华宝投资直接持有四源合等多家公司股份[41] - 中国宝武直接及间接持有宝山钢铁等多家公司股份[42][43][44][45] - 截至报告书签署日，华宝投资及其一致行动人合计持有重庆钢铁261222.92万股，占总股本29.51%[53] 财务数据 - 2024年12月31日，华宝投资总资产8945041.44万元，总负债6080622.74万元，净资产2864418.70万元，资产负债率67.98%[56] - 2024年度，华宝投资营业总收入352794.34万元，营业利润153075.89万元，净利润113777.41万元，净资产收益率3.56%[58] 收购情况 - 华宝投资拟现金认购重庆钢铁向特定对象发行的A股股票，目的是支持其发展[68] - 发行价格为1.32元/股，华宝投资拟认购金额10亿元[78][81] - 本次收购尚需重庆钢铁股东会等审议及上交所审核、中国证监会同意注册[71] - 发行后华宝投资及其一致行动人持股占比35.07%[73] - 华宝投资承诺自发行结束日起36个月内不转让本次发行股份[89]

发行方案 - 2025年12月19日公司向特定对象发行A股股票方案经董事会审议通过[8] - 发行对象为华宝投资，拟现金认购全部股票，构成关联交易[8] - 发行价格1.32元/股，为定价基准日前20交易日A股股票交易均价90%[34][35] - 发行股票数量757,575,757股，不超发行前公司股本30%[10] - 华宝投资拟认购金额10亿元，限售期36个月[36][37] - 募集资金不超10亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[11] - 发行决议有效期自股东会审议通过日起12个月[43] 股权情况 - 截至预案公告日，中国宝武及其一致行动人持股29.51%，发行后预计持股35.07%[46] - 本次发行后华宝投资及其一致行动人持股比例预计超30%，符合免于发出要约情形[59] - 本次发行后公司股东结构变化，控股股东和实际控制人不变[84] 财务数据 - 华宝投资2024年度总资产8,945,041.44万元，净资产2,387,248.48万元，营业收入352,794.34万元，净利润83,970.86万元[53] - 最近三年及一期公司归属上市公司股东净利润分别为 -10.19亿元、 -14.94亿元、 -31.96亿元及 -2.18亿元[101] - 最近三年公司资产减值损失分别为 -2.51亿元、 -3.03亿元及 -12.34亿元[102] - 2022 - 2024年公司均亏损，2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 -2.183268亿元，扣非净利润 -2.312780亿元[127][139] 利润分配 - 公司制定未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[128][150] - 符合条件时原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[133] - 实施现金分红需可分配利润为正、审计报告无保留意见、无重大投资计划或支出等条件[134] 未来展望 - 募集资金使用有助于优化资本结构，提升抗风险能力，支持主业发展[74][75] - 发行若盈利短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降，但符合长期战略目标[89] - 公司将完善治理结构，提高信息披露质量，建立投资者沟通机制[146][147] - 聚焦主业，落实产业园战略，实施钢铁产业强链补链延链战略[149]