财务表现 - 本报告期營業收入为115,300.4万人民币，同比增长4.37%[4] - 归属于本公司股东的净利润为20,234.5万人民币，同比下降8.32%[4] - 稀释每股收益为0.14元，同比下降17.65%[4] - 2023年前三季度營業總收入為3261.97億人民幣，較2022年同期略有增長[15] - 2023年前三季度營業總成本為2093.20億人民幣，較2022年同期稍微下降[15] - 2023年前三季度營業利潤為5.62億人民幣，較2022年同期有所增長[15] - 2023年前三季度淨利潤為6.94億人民幣，較2022年同期有所增長[16] - 2023年前三季度歸屬於本公司股東的淨利潤為6.61億人民幣，較2022年同期有所增長[16] - 公司资产负债表显示，2023年9月30日，流动资产合计为169.09亿元，较2022年同期的228.03亿元有所下降[19] - 公司资产负债表显示，2023年9月30日，流动负债合计为7.42亿元，较2022年同期的8.86亿元有所下降[20] - 2023年1-9月，公司营业收入为13.1亿元，较2022年同期的12.51亿元有所增长[21] - 2023年1-9月，公司净利润为5.65亿元，较2022年同期的4.99亿元有所增长[21] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，天津市政投资有限公司持股占比最高，为45.57%[6] - 前十名股东中没有战略投资者[10] - 浙江锦鑫建设工程有限公司持有本公司股份为7,572,000股[11] 现金流量 - 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为24.47亿元，较2022年同期的24.93亿元略有下降[17] - 2023年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为2亿元，较2022年同期的0亿元有所增加[17] - 2023年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，较2022年同期的1.14亿元出现较大下降[18] - 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为883,168千元，较2022年同期855,526千元有所增长[22] - 2023年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为93,860千元，较2022年同期141,477千元有所下降[22] - 2023年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为0千元，较2022年同期813,890千元有较大幅度下降[23]

公司基本信息 - 公司中文名为天津创业环保集团股份有限公司，英文名为Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited[12] - 股票种类包括A股和H股，A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为创业环保，股票代码为600874；H股上市交易所为香港联合交易所有限公司，股票简称为天津创业环保股份，股票代码为01065[13] 财务表现 - 本报告期營業收入为43,784.6万人民币，较上年同期增长10.47%；归属于本公司股东的净利润为40,132.2万人民币，较上年同期增长10.89%[13] - 基本每股收益为0.28元/股，稀释每股收益为0.28元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，较上年同期增长4.00%[14] - 加权平均净资产收益率为5.10%，较上年同期减少0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，较上年同期减少0.35个百分点[14] 业务发展 - 公司主要业务包括市政污水处理、供水、再生水等领域，战略新业务包括双碳新能源业务和固废业务，优化整体业务结构[20] - 公司污水处理、供水业务经营模式以BOT、TOT、PPP为主，再生水业务以生产销售再生水和提供管道接驳工程服务为主[21] - 新能源供冷供热总服务面积341万平方米，分布式光伏发电业务规划年度发电量292.16万度，采用市场化定价模式[22] 公司战略 - 公司按照年度经营计划和策略，改革引领、项目攻坚、数字赋能、科创转型，加快全国重点区域的业务拓展，推动全国发展格局[28] - 公司在经济下行压力下，以提高经济效益为中心，鞏固运营与建设实力，积极市场拓展，优化调整业务板块布局和组织架构，加快提升整体实力[29] 股权激励计划 - 公司股权激励计划中首次授予股票期权数量为14,270,000股，占已发行股本总额的0.77%[91] - 股权激励计划中激励对象的最大授予数量不得超过公司已发行股本总额的1.00%[92] - 股权激励计划中股票期权的等待期为24个月，等待期内不可行权[93] 资产负债情况 - 公司截至2023年6月30日的资产负债率为50%[123] - 公司对附属公司的担保余额合计为304,935.68万人民币，占公司淨资产的比例为35.07%[122] 股东情况 - 公司股东总数为61,569户，其中普通股股东总数为60户[141] - 市政投资持有公司股份约为45.57%，为最大股东[142] - 香港中央结算（代理人）持有公司股份约为21.52%，为第二大股东[143]

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 | 2023-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了公司《2023 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将参加由天津证监 局、 天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度天津 辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"（以下简称"本 次说明会"），现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次说明会以网络方式召开，届时将就本公司 2023 年半年报业绩情况、 ...

财务状况 - 截至2023年6月30日，归属公司股东的净资产为869,434.5万元，较上年度末增长2.53%；总资产为2,374,613.7万元，较上年度末增长3.38%[5] - 2023年1 - 6月，营业收入为210,896.6万元，较上年同期减少0.95%；归属公司股东的净利润为43,784.6万元，较上年同期增长10.47%[6] - 2023年1 - 6月，归属公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,132.2万元，较上年同期增长10.89%；经营活动产生的现金流量净额为71,575.3万元，较上年同期增长122.00%[6] - 2023年1 - 6月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，较上年同期增长4.00%[7] - 2023年1 - 6月，加权平均净资产收益率为5.10%，较上年同期减少0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，较上年同期减少0.35个百分点[7] - 非经常性损益项目合计为3,652.4万元，其中非流动资产处置损益为 - 1.8万元，计入当期损益的政府补助为3,969.1万元[8] - 2023年上半年净利润4.55亿元，2022年同期为4.11亿元[56] - 2023年6月30日资产总计237.46亿元，2022年12月31日为229.70亿元[52] - 2023年6月30日负债合计139.55亿元，2022年12月31日为134.67亿元[53] - 2023年6月30日股东权益合计97.91亿元，2022年12月31日为95.02亿元[53] - 2023年上半年营业收入21.09亿元，2022年同期为21.29亿元[55] - 2023年6月30日流动资产合计64.49亿元，2022年12月31日为63.49亿元[51] - 2023年6月30日非流动资产合计172.98亿元，2022年12月31日为166.21亿元[52] - 2023年上半年公司营业收入2108966千元，其他收益40447千元，合计2149413千元；2022年营业收入2129289千元，其他收益46143千元，合计2175432千元[58] - 2023年上半年公司净利润455045千元，2022年上半年为411306千元[60][63] - 2023年上半年公司资产总额23746137千元，负债总额13954951千元；2022年上半年资产总额21454598千元，负债总额13141899千元[60][63] - 2023年上半年公司非流动资增加额为963734千元，2022年上半年为204290千元[60][63] - 截至2023年6月30日止六个月，公司自被客户划分至污水处理分部的一个客户取得的营业收入为806百万元，占公司营业收入总额的38%；2022年同期为741百万元，占比35%[64] - 2023年上半年公司其他收益40447千元，2022年为46143千元[65] - 2023年上半年公司折旧和摊销费用316608千元，2022年为302517千元[65] - 2023年上半年公司员工成本203234千元，2022年为212155千元[65] - 2023年上半年公司使用的原材料和消费品费用101551千元，2022年为142510千元[65] - 2023年上半年公司维修保养费74588千元，2022年为85072千元[65] - 2023年上半年所得税为1.11649亿元，2022年为9647.6万元[67] - 2023年6月30日应收账款为32.79064亿元，2022年12月31日为29.59595亿元[69] - 2023年6月30日应付账款为6.09856亿元，2022年12月31日为5.11159亿元[70] - 2023年6月30日合同负债为5.37541亿元，2022年12月31日为5.13471亿元[70] - 2023年6月30日其他应付款为8.40152亿元，2022年12月31日为8.97121亿元[70] - 2023年6月30日应交税费为6047.7万元，2022年12月31日为5406.4万元[70] - 2023年6月30日账龄超一年的应付账款约为1.63亿元，2022年12月31日为1.23亿元[71] - 2023年6月30日账龄超一年的其他应付款为5.3亿元，2022年12月31日为7.26亿元[72] 股份变动 - 有限售条件股份比例从9.12%降为0，减少143,189,655股；无限售条件流通股份比例从90.88%变为100%，增加143,189,655股[10] - 股份总数为1,570,418,085股，较之前无变动[10] - 2022年9月公司完成非公开发行股票相关备案，9月28日完成新增股份登记托管，9月29日发布发行情况报告书及相关文件[11] - 2022年9月30日发布非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告，发行后增加143,189,655股有限售条件流通A股，限售期6个月[11] - 2023年3月23日发布非公开发行限售股上市流通公告，3月28日限售股上市流通，目前所有股份均为无限售条件流通股份[11] - 报告期内16位股东合计143,189,655股限售股于2023年3月28日解除限售[12][13] 股东情况 - 截止2023年6月30日，公司普通股股东总数为61,569户，其中H股股东60户[14] - 期末天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比45.57%，质押111,000,000股[15] - 期末香港中央结算（代理人）有限公司持股337,906,810股，占比21.52%[15] - 期末中央汇金资产管理有限责任公司持股13,868,294股，占比0.88%[15] - 期末香港中央结算有限公司持股10,958,393股，占比0.70%[15] - 期末青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）均持股8,620,689股，占比均为0.55%[15] - 财通基金－鼎富通达精选1号私募股权投资基金－财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划报告期内减持992,233股，期末持股7,329,718股，占比0.47%[16] - 王财进报告期内增持4,793,700股，期末持股4,793,700股，占比0.31%[16] - 天津市政投资有限公司持有无限售条件流通股715,565,186股，为人民币普通股[16] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有无限售条件流通股337,906,810股，为H股[16] - 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）属于一致行动人[17] 行业政策 - 到2025年国家将建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局，为水务环保企业带来增量市场空间[19] - 2023年上半年光伏新增并网容量7,842.3万千瓦，截至6月底累计并网容量47,000.2万千瓦[20] - 《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》将推动绿证相关工作，助力光伏产业提高边际收益[20] - 《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》为全国温室气体自愿减排交易市场有序运行奠定制度基础[20] - 《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023 - 2025年）》指出到2025年通过相关中心建设提升危废处理能力[21] 业务构成与规模 - 公司业务由基础业务和战略新业务构成，基础业务含市政污水处理等，是收入和利润主要来源，战略新业务含双碳新能源等，与基础业务互补[22] - 截至报告期末，权益类污水、供水、再生水业务总规模约567.805万立方米/日，PPP模式下污水处理规模约494.305万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日[23] - 双碳新能源业务中，新能源供冷供热总服务面积341万平方米，分布式光伏发电业务规划年度发电量292.16万度[24] - 固废业务中，危废业务处置能力共18.13万吨/年，收储、转运项目规模2万吨/年，废物综合利用规模7.3万吨/年，污泥处置业务总规模2810吨/日[24] - 环保科技业务上半年新增项目合同5个，合同金额747.43万元[24] - 公司构建“一体两翼”业务架构，以水处理和水资源利用为“一体”，以双碳与新能源及污泥处理与固废资源化为“两翼”[26] 业务成果与项目进展 - 上半年落地克拉玛依南郊、湖北恩施项目，新增投资14.2亿元，新增污水处理能力20万立方米/日[26] - 成功中标“津南區再生水利用及河道水生態綜合修復項目一標段供水保障項目”，日供水量约20万立方米[26] - 报告期内组织申报天津市质量监督局质量攻关项目9项，获得市发改委低碳零碳应用场景案例等奖励3项，获得授权专利20项[27] - 公司自2005年以来连续十八年荣获「中国水业十大影响力企业」，2018年以来连续五年荣获「中国环境企业50强」[25] 业务收入与成本 - 公司实现营业收入21.09亿元，同比减少0.95%，主要因PPP项目工程量低于上年同期致建设收入减少[28][29] - 公司实现净利润4.38亿元，同比增加10.47%，业绩主要来源于污水处理等业务[28] - 污水处理业务收入15.74亿元，同比增长1.64%；再生水业务收入1.97亿元，同比增长9.04%[28] - 自来水供水业务收入0.59亿元，同比减少0.25%；新能源供冷供热业务收入0.75亿元，同比减少42.59%[28] - 研发费用1157.5万元，同比增长76.72%，主要因研发投入加大[29] - 经营活动产生的现金流量净额7.16亿元，同比增长122%，主要因经营性收款增加、运营成本支出减少[29] - 投资活动产生的现金流量净额-10.73亿元，同比减少220.32%，主要因收购资产等投资支出增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比增长482.34%，主要因债务性融资净增加[29] 资产变动与投资 - 固定资产13.42亿元，占总资产比例5.65%，较上年末增长47.23%，主要因收购津南污泥厂资产[33] - 公司向临夏公司增资金额2091万元，向佳源兴创增资金额2100万元，均已完成[36] - 界首市污水处理PPP项目获基础设施补助资金4654万元，政府注资后公司与政府方持股比例为87.001%：12.999%[37] - 2023年公司设立克拉玛依天创水务有限公司，注册资本11387.32万元，由公司100%出资；设立恩施市创环水务有限公司，公司现金出资16231.7855万元，占股95%[37][38] - 2023年公司拟设立安阳创业城发水务有限公司，公司现金出资1180万元，占股59.0%；设立天津天创环境技术有限公司，注册资本2000万元，首期注资700万元，均未完成[37][39] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目总投资估算14831.99万元，项目公司注册资本由6000万元调减至3000万元，减资未完成[39] - 公司受让城投集团所属的津南污泥处理厂资产，转让价款47182.59万元，已支付42464.331万元，还剩4718.259万元未支付[40] 子公司情况 - 天津中水有限公司资产规模143604.87万元，净资产46843.30万元，净利润7580.50万元；2023年上半年主营业务收入18824.60万元，营业利润9954.24万元[42] - 杭州天创水务有限公司资产规模80688.25万元，净资产72286.33万元，净利润2882.63万元；2023年上半年主营业务收入13025.87万元，营业利润5136.97万元[42][43] 风险与管控 - 公司面临政府信用风险，污水服务资金依赖政府支付，政府信用影响项目收益[44] - 公司面临政策变更风险，我国处于全面深化改革进程中[45] - 公司面临运营管理风险，国家环境治理要求升级催生污水处理厂改造与运营及原特许经营协议调整风险[46] - 公司采取利用法律法规、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[47][48][49] 担保情况 - 报告期末担保总额30.49亿元，占公司净资产的比例为35.07%[50] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6.24亿元[50] 其他事项 - 公司代天津市土地整理中心进行天津东郊项目老厂资产转让，取得代收款6800万元[72] - 报告期内公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[73]

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2023-046 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第十九次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长汲广林先生主持。公司监事 会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2023 年 8 月 17 日将本次董 事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 经审议，董事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经 营情况，董事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案 根据中国证监会于 2022 年修订的《上市公司章程指引》，同时结合公司本部 组织架构调整后部门职责名称变化 ...

监事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况， 监事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案 监事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规 定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况。 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2023-047 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会 ...

（此页无正文，为《天津创业环保集团股份有限公司独立董事关于公司 2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的意见》签署页） 独立董事： 天津创业环保集团股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的意见 天津创业环保集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度、 规范性文件及《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，我们对公 司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，发表独立意见如下： 公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公 司《募集资金管理制度》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。公司《2023 年半年度募集 ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | | 公告编号：临 | 2023-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 | 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》，天津创业环保集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 9 月向特 定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为 830,499,999.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他交易费用共计人民币 19,743,434.08 元不含增值税的发行费用后，募集资金 净额共计人民币 810 ...

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入97,663.50万元，同比减少8.86%[3] - 归属公司股东净利润20,793.90万元，同比增长6.42%[3] - 归属公司股东扣非净利润19,082.30万元，同比增长6.59%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比减少3.65%[3] - 加权平均净资产收益率2.42%，较上年减少0.29个百分点[3] - 2023年第一季度营业总收入为976,635千元，2022年同期为1,071,552千元[19] - 2023年第一季度净利润为212,162千元，2022年同期为201,587千元[20] - 2023年第一季度基本每股收益为0.132元/股，2022年同期为0.137元/股[20] - 2023年第一季度营业收入386,757千元，较2022年第一季度的366,057千元增长约5.66%[27] - 2023年第一季度净利润107,626千元，较2022年第一季度的79,311千元增长约35.70%[28] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额 -9,853.00万元，同比减少146.40%，主要因本期经营性回款低于上年同期[3][5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为565,620千元，2022年同期为916,731千元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为664,150千元，2022年同期为704,376千元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 98,530千元，2022年同期为212,355千元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -588,407，2022年第一季度为 -217,429[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为616,800，2022年第一季度为 -62,420[22] - 2023年3月31日现金及现金等价物净增加额为 -70,137，期初余额为3,188,344，期末余额为3,118,207[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 376,793千元，2022年第一季度为199,781千元[29] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 498,275千元，2022年第一季度为 - 55,472千元[29] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为589,118千元，2022年第一季度为 - 141,098千元[30] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,921千元，2022年第一季度为453,903千元[29] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为896,495千元，2022年第一季度为165,680千元[30] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,989,322千元，2022年第一季度为982,818千元[30] 资产与权益状况 - 报告期末总资产2,366,951.10万元，较上年度末增长3.05%[3] - 报告期末归属公司股东所有者权益868,740.90万元，较上年度末增长2.45%[3] - 2023年3月31日公司流动资产合计6,719,603千元，较2022年12月31日的6,348,884千元有所增加[12] - 2023年3月31日公司非流动资产合计16,949,908千元，较2022年12月31日的16,620,790千元有所增加[13] - 2023年3月31日公司资产总计23,669,511千元，较2022年12月31日的22,969,674千元有所增加[13] - 2023年3月31日公司流动负债合计3,622,657千元，较2022年12月31日的3,346,823千元有所增加[14] - 2023年3月31日公司非流动负债合计10,302,898千元，较2022年12月31日的10,120,558千元有所增加[15] - 2023年3月31日公司负债合计13,925,555千元，较2022年12月31日的13,467,381千元有所增加[15] - 2023年3月31日归属于本公司所有者权益合计9,743,956千元，较2022年12月31日的9,502,293千元有所增加[17] - 2023年3月31日公司所有者权益合计9,743,956千元，较2022年12月31日的9,502,293千元有所增加[17] - 2023年3月31日流动资产合计3,912,543千元，2022年12月31日为3,789,469千元[23] - 2023年3月31日非流动资产合计12,057,031千元，2022年12月31日为11,532,938千元[24] - 2023年3月31日资产总计15,969,574千元，2022年12月31日为15,322,407千元[24] - 2023年3月31日流动负债合计2,219,338千元，2022年12月31日为1,830,156千元[25] - 2023年3月31日非流动负债合计6,680,019千元，2022年12月31日为6,529,660千元[25] - 2023年3月31日负债合计8,899,357千元，2022年12月31日为8,359,816千元[25] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计7,070,217千元，2022年12月31日为6,962,591千元[26] 股东持股情况 - 天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比45.57%，质押190,000,000股[6] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份156,956,000股，占总股本9.99%，均未质押[8] 股本变动情况 - 2022年公司非公开发行A股股票143,189,655股，总股本由1,427,228,430股增加至1,570,418,085股[9] - 非公开发行限售股于2023年3月28日上市流通，有限售条件的流通股份变为0股，A股增加143,189,655股至1,230,418,085股[10][11] 费用与收支情况 - 2023年第一季度研发费用为5,717千元，2022年同期为2,375千元[19] - 2023年第一季度信用减值损失为 - 259千元，2022年同期为 - 5,076千元[19] - 2023年第一季度营业外收入为5,099千元，2022年同期为7千元[20] - 2023年第一季度营业外支出为2,193千元，2022年同期为726千元[20] - 2023年第一季度研发费用为1,684千元，2022年第一季度为428千元[27] - 2023年第一季度营业外收入为5,000千元，2022年第一季度为0千元[27]

财务数据 - 2022年度归属于公司的净利润为7.51亿元[5] - 2022年提取法定盈余公积金4505.31万元[5] - 年初未分配利润为45.78亿元[5] - 2022年已分配2021年度现金股利2.08亿元[5] - 本年度实际可供股东分配利润为50.76亿元[5] - 2022年拟向全体股东每10股派发现金股利1.44元，共计2.26亿元[5] - 现金分红数额占2022年度实现的归属于公司可供分配利润的30.10%[5] - 2022年度资本公积金不转增股本[5] - 2022年营业收入452,216.70万元，较2021年减少0.30%[20] - 2022年归属公司股东净利润75,125.40万元，较2021年增长8.38%[20] - 2022年经营活动产生现金流量净额91,205.10万元，较2021年减少2.64%[20] - 2022年末归属公司股东净资产847,947.30万元，较2021年末增长19.09%[20] - 2022年总资产2,296,967.40万元，较2021年增长9.04%[20] - 2022年基本每股收益0.51元/股，较2021年增长4.08%[21] - 2022年加权平均净资产收益率9.88%，较2021年减少0.23%[21] - 2022年非经常性损益合计8759.20万元，2021年为7959.10万元，2020年为7687.90万元[24] - 2022年营业额452217万元，除税前盈利96930万元，除税后盈利81260万元，本公司股东应占盈利75125万元，股息20838万元[25] - 2022年固定资产及在建工程及投资性房地产106330万元，无形资产及使用权资产1013851万元，联营企业19311万元[26] - 2022年公司实现营业收入45.22亿元，同比下降0.30%；利润总额9.69亿元，同比增长8.17%；归属净利润7.51亿元，同比增加8.38%[38] - 2022年公司营业成本29.86亿元，同比下降6.34%；销售费用1454.50万元，同比增长22.90%；研发费用4353.90万元，同比增长137.33%[39] - 污水处理及水厂设施建设业务营收31.93亿元，同比下降4.74%，成本20.72亿元，同比下降11.95%，毛利率35.11%，同比增加5.31%[43] - 再生水处理及再生水配套工程业务营收3.90亿元，同比增长15.65%，成本2.45亿元，同比增长16.84%，毛利率37.27%，同比减少0.64%[43] - 道路收费业务营收6238.90万元，同比下降0.18%，成本712.00万元，同比持平，毛利率88.59%，同比减少0.02%[43] - 自来水供水及水厂设施建设业务营收1.18亿元，同比下降21.05%，成本8385.10万元，同比下降27.25%，毛利率29.06%，同比增加6.04%[43] - 供冷供热及相关设施建设业务营收2.42亿元，同比增长136.49%，成本1.96亿元，同比增长184.01%，毛利率19.06%，同比减少13.54%[43] - 危废处置业务营收2.37亿元，同比增长7.63%，成本1.62亿元，同比下降13.46%，毛利率31.58%，同比增加16.67%[43] - 津京冀地区营业收入236,182.00，同比增12.79%，营业成本146,592.10，同比增16.55%，毛利率37.93%，同比降2.01%[44] - 西南区域营业收入20,794.00，同比增11.85%，营业成本14,796.00，同比增4.52%，毛利率28.84%，同比增4.99%[44] - 西北区域营业收入46,953.00，同比降32.27%，营业成本34,812.00，同比降40.68%，毛利率25.86%，同比增10.52%[44] - 华东区域营业收入47,302.00，同比增10.52%，营业成本31,342.00，同比降6.11%，毛利率33.74%，同比增11.73%[44] - 最大客户销售额为145,374.16万元，占年度销售总额32.15%；前五名客户销售额为225,148.43万元，占年度销售总额49.79%[51] - 最大供应商的采购额为19,093.47万元，占年度采购总额7.60%；前五名供应商采购额为56,541.86万元，占年度采购总额22.49%[52] - 本期费用化研发投入4,228.91万元，资本化研发投入1,189.54万元，研发投入合计5,418.45万元，研发投入总额占营业收入比例1.20%，研发投入资本化的比重21.95%[54] - 危废业务成本小计16,229万元，占总成本5.78%，较上年同期降13.46%[50] - 其他产品销售等成本507万元，占总成本0.18%，较上年同期降86.86%[50] - 货币资金本期期末数为325,206.00，占总资产比例14.16%，较上期期末变动52.00%，主要因经营业务回款及定向增发募集资金到账[56] - 在建工程本期期末数为15,195.70，占总资产比例0.66%，较上期期末变动412.33%，主要因中水管网连通工程项目投资增加[56] - 应付债券本期期末数为87,837.30，占总资产比例3.82%，较上期期末变动251.35%，主要因本期发行6.3亿元绿色中期票据[56] 公司基本信息 - 公司A股上市于上海证券交易所，代码600874；H股上市于香港联合交易所，代码01065[19] - 公司法定代表人为汲广林先生[15] - 公司注册地址为中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层[16] 公司业务发展 - 2022年公司通过大数据运营管理平台实现安全运营、提质增效，多维度压降成本[29] - 2022年公司巩固存量水务项目，开发光伏项目，调整能源站特许经营项目，拟受让污泥处理厂资产[30] - 公司权益类水务业务总规模约560.46万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日，厂网一体化管网约1118.61公里；委托运营模式下污水处理规模25.189万立方米/日，再生水规模6万立方米/日[35] - 报告期新增再生水断点连通管网27.12公里[35] - 新能源供冷供热业务新增服务面积30万平方米，期末总服务面积341万平方米[35] - 分布式光伏发电项目规划年度发电量292.16万度，规模未变[35] - 危废业务处置能力共12.8万吨/年，有4个项目，收储、转运项目规模2万吨/年，填埋项目总库容31.46万吨，废物综合利用规模7.3万吨/年[35] - 污泥处置业务总规模为2720吨/日[36] - 2022年公司科技项目技术产品服务收入合计1.97亿元，其中直接收入1.75亿元，间接收入0.22亿元[36] - 公司控股附属公司凯英公司“CYYF全过程除臭技术”签订项目合同7个，推广领域覆盖近全国三分之二区域，实施项目达80余个[36] - 2022年公司组织开展1项国家级、1项市级课题研究，推进多项标准编制工作，获授权专利23项，软件著作权2项，科技奖项4项，签订科技成果转化合同7项[37] 公司资本运作 - 2022年公司完成上市以来首次定向增发，发行股数143189655股，发行价格5.80元/股，募集资金830499999元，发行价格较底价上浮6.23%[31] - 公司积极推动公募REITs工作，正在落实入库项目审计及评估等工作[31] 公司管理与架构 - 公司优化整体组织架构，强化业务单位经营职能，明确法人治理权责边界[31] - 公司及38家附属公司完成经理层任期制契约化管理，建立相关机制完善绩效考核体系[31] 未来规划与目标 - “十四五”期间行业区域与存量整合、资源化与轻资产成趋势，全国地级以上缺水城市再生水利用率达25%以上，城市污泥无害化处置率达90%，新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日[64] - 公司致力于“十四五”末成为国内水处理和水资源利用领域专业服务商和一流标杆企业，业务按“一体两翼”拓展，区域深耕天津、服务京津冀、布局大流域大区[66] - 2022年公司完成董事会制定的经营策略和经营计划[67] - 2023年公司将优化业务布局，全国扩张发展，重構科创体系和研发重点，提升技术水平[67] - 2023年公司预计全年处理污水不低于157226万立方米，污水处理服务费用及成本变动幅度不高于20%[68] - 2023年公司计划投入不低于6700万元用于技术研发、技改技革[69] 公司风险与应对 - 公司可能面临政府信用风险，影响项目公司现金流及预期收益[70] - 公司面临政策变更风险，如物价、税收政策影响水价调整，区域产业政策冲击危废处理业务，特许经营权延续也有潜在风险[71] - 公司面临运营管理风险，包括污水处理厂改造与运营风险、原特许经营协议调整风险，以及污泥处置商业模式完善问题[72] - 公司采取风险管控措施，利用法律法规维护合法利益，加强全面风险管理，提高运营管理水平[73][74][75] 公司治理结构 - 报告期内公司完善治理结构，修订《公司章程》《董事会议事规则》，建立《董事会授权管理办法》及授权事项清单[78] - 公司遵守《上市规则》附录十四《企业管治守则》，董事会确认企业管治属董事共同责任[79] - 公司规定董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后六个月内不得转让[80] - 截至报告期末，除张健持822股本公司A股，景婉莹和李杨各自持有250,000份A股票期权外，董监高未持有公司股票，报告期内无其他交易行为[81] - 公司董事会由9名董事组成，2022年9月8日完成换届，第九届董事会董事任期自2022年9月9日至2025年9月8日[82] - 报告期内公司共举行董事会22次、股东大会3次[83] - 公司每月向董事发送《公司经营情况简报》，涵盖生产经营、财务报表及分析等内容[85] - 2022年6月23日，部分执行董事参加天津市证监局主办的提高上市公司质量专题培训[85] - 2022年12月1日，全体董事参加中国上市公司协会公司治理专项培训[85] - 2022年12月9日，执行董事景婉莹参加天津市基础设施REITs专项培训[85] - 2022年12月12日，部分执行董事、非执行董事和监事会主席参加上交所举办的上市公司董事、监事和高管初任培训[86] - 董事长负责召集、主持董事会会议，总经理负责公司经营活动并向董事会负责[87] - 2022年9月8日股东大会选举产生第九届非执行董事和独立非执行董事[88] - 公司已建立保障独立非执行董事独立性的机制，提名需经审核，资料需披露[82] - 2022年9月9日选举产生第九届薪酬与考核委员会，由三名独立董事和一名非执行董事组成，主席为薛涛先生，报告期内召开2次会议[89][90] - 2022年9月9日选举产生第九届提名委员会，由三名独立董事和两名执行董事组成，主席为薛涛先生，报告期内召开3次会议[90][91] - 公司董事会目前有两名女性董事，实现董事会多元化政策可计量目标，希望女性成员比例维持现有水平[91] - 2022年9月9日选举产生第九届审计委员会，由三名独立董事和一名执行董事组成，主席为王尚敢先生，报告期内召开8次会议[92] - 薪酬与考核委员会主要职责包括制定薪酬政策、审批管理层薪酬等[89] - 提名委员会主要职责是研究并建议公司董事和高管人选、标准和程序[90] - 审计委员会主要职责包括审阅财务报表、监控财务管理等[92] - 公司董事提名程序中，董事会、合计持股10%以上股东可提名董事候选人，提名委员会给出建议，股东大会决定聘任执行董事[90] - 独立董事任职资格需通过上交所审核[90] - 审计委员会在2022年初检讨公司内部监控系统有效性，并审阅年度内部控制评价报告[92] - 2022年9月9日选举产生第九届战略委员会，由两名独立董事、两名执行董事和两名非执行董事组成，负责研究并提出中长期发展战略和重大投资决策建议，报告期内未召开会议[93] - 2022年度普华永道中天提供财务报表审计项目服务费用为370万元，其中内部控制审计费用为60万元，拟就2023年度支付同样金额[94] - 2022年9月9日，公司第九届董事会继续聘任曹尔容女士为公司秘书及授权代表，其2021年参加不少于15小时相关专业培训[95] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或自行召开临时股东大会，3%以上股份股东有权提出提案[96] - 公司注重投资者关系管理，董事长等管理层参与交流，报告期内通过多种方式与投资者沟通[97] - 2022年4月8日举行2021年度业绩暨现金分红说明会，9月6日参加网上集体接待日活动，11月17日举行2022年第三季度说明会[97] - 2022年9月8日修订《公司章程》，涉及加强党的领导、完善市场化经营机制等多方面内容[98] - 修订《公司章程》将临时董事会通知日期由10天调整为5天，股东大会对董事会授权范围增加对外捐赠事项[98] - 修订《公司章程》将监事会成员人数由6名调整为3名，由1名职工监事、2名股东代表监事组成[98] - 公司已建立适当的内部控制体系，董事会每年检讨内部控制监控系统情况并发出《年度内部控制自我评估报告》[99] - 2023年3月27日第九