财务状况 - 截至2023年6月30日，归属公司股东的净资产为869,434.5万元，较上年度末增长2.53%；总资产为2,374,613.7万元，较上年度末增长3.38%[5] - 2023年1 - 6月，营业收入为210,896.6万元，较上年同期减少0.95%；归属公司股东的净利润为43,784.6万元，较上年同期增长10.47%[6] - 2023年1 - 6月，归属公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,132.2万元，较上年同期增长10.89%；经营活动产生的现金流量净额为71,575.3万元，较上年同期增长122.00%[6] - 2023年1 - 6月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，较上年同期增长4.00%[7] - 2023年1 - 6月，加权平均净资产收益率为5.10%，较上年同期减少0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.67%，较上年同期减少0.35个百分点[7] - 非经常性损益项目合计为3,652.4万元，其中非流动资产处置损益为 - 1.8万元，计入当期损益的政府补助为3,969.1万元[8] - 2023年上半年净利润4.55亿元，2022年同期为4.11亿元[56] - 2023年6月30日资产总计237.46亿元，2022年12月31日为229.70亿元[52] - 2023年6月30日负债合计139.55亿元，2022年12月31日为134.67亿元[53] - 2023年6月30日股东权益合计97.91亿元，2022年12月31日为95.02亿元[53] - 2023年上半年营业收入21.09亿元，2022年同期为21.29亿元[55] - 2023年6月30日流动资产合计64.49亿元，2022年12月31日为63.49亿元[51] - 2023年6月30日非流动资产合计172.98亿元，2022年12月31日为166.21亿元[52] - 2023年上半年公司营业收入2108966千元，其他收益40447千元，合计2149413千元；2022年营业收入2129289千元，其他收益46143千元，合计2175432千元[58] - 2023年上半年公司净利润455045千元，2022年上半年为411306千元[60][63] - 2023年上半年公司资产总额23746137千元，负债总额13954951千元；2022年上半年资产总额21454598千元，负债总额13141899千元[60][63] - 2023年上半年公司非流动资增加额为963734千元，2022年上半年为204290千元[60][63] - 截至2023年6月30日止六个月，公司自被客户划分至污水处理分部的一个客户取得的营业收入为806百万元，占公司营业收入总额的38%；2022年同期为741百万元，占比35%[64] - 2023年上半年公司其他收益40447千元，2022年为46143千元[65] - 2023年上半年公司折旧和摊销费用316608千元，2022年为302517千元[65] - 2023年上半年公司员工成本203234千元，2022年为212155千元[65] - 2023年上半年公司使用的原材料和消费品费用101551千元，2022年为142510千元[65] - 2023年上半年公司维修保养费74588千元，2022年为85072千元[65] - 2023年上半年所得税为1.11649亿元，2022年为9647.6万元[67] - 2023年6月30日应收账款为32.79064亿元，2022年12月31日为29.59595亿元[69] - 2023年6月30日应付账款为6.09856亿元，2022年12月31日为5.11159亿元[70] - 2023年6月30日合同负债为5.37541亿元，2022年12月31日为5.13471亿元[70] - 2023年6月30日其他应付款为8.40152亿元，2022年12月31日为8.97121亿元[70] - 2023年6月30日应交税费为6047.7万元，2022年12月31日为5406.4万元[70] - 2023年6月30日账龄超一年的应付账款约为1.63亿元，2022年12月31日为1.23亿元[71] - 2023年6月30日账龄超一年的其他应付款为5.3亿元，2022年12月31日为7.26亿元[72] 股份变动 - 有限售条件股份比例从9.12%降为0，减少143,189,655股；无限售条件流通股份比例从90.88%变为100%，增加143,189,655股[10] - 股份总数为1,570,418,085股，较之前无变动[10] - 2022年9月公司完成非公开发行股票相关备案，9月28日完成新增股份登记托管，9月29日发布发行情况报告书及相关文件[11] - 2022年9月30日发布非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告，发行后增加143,189,655股有限售条件流通A股，限售期6个月[11] - 2023年3月23日发布非公开发行限售股上市流通公告，3月28日限售股上市流通，目前所有股份均为无限售条件流通股份[11] - 报告期内16位股东合计143,189,655股限售股于2023年3月28日解除限售[12][13] 股东情况 - 截止2023年6月30日，公司普通股股东总数为61,569户，其中H股股东60户[14] - 期末天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比45.57%，质押111,000,000股[15] - 期末香港中央结算（代理人）有限公司持股337,906,810股，占比21.52%[15] - 期末中央汇金资产管理有限责任公司持股13,868,294股，占比0.88%[15] - 期末香港中央结算有限公司持股10,958,393股，占比0.70%[15] - 期末青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）均持股8,620,689股，占比均为0.55%[15] - 财通基金－鼎富通达精选1号私募股权投资基金－财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划报告期内减持992,233股，期末持股7,329,718股，占比0.47%[16] - 王财进报告期内增持4,793,700股，期末持股4,793,700股，占比0.31%[16] - 天津市政投资有限公司持有无限售条件流通股715,565,186股，为人民币普通股[16] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有无限售条件流通股337,906,810股，为H股[16] - 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）属于一致行动人[17] 行业政策 - 到2025年国家将建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局，为水务环保企业带来增量市场空间[19] - 2023年上半年光伏新增并网容量7,842.3万千瓦，截至6月底累计并网容量47,000.2万千瓦[20] - 《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》将推动绿证相关工作，助力光伏产业提高边际收益[20] - 《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》为全国温室气体自愿减排交易市场有序运行奠定制度基础[20] - 《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023 - 2025年）》指出到2025年通过相关中心建设提升危废处理能力[21] 业务构成与规模 - 公司业务由基础业务和战略新业务构成，基础业务含市政污水处理等，是收入和利润主要来源，战略新业务含双碳新能源等，与基础业务互补[22] - 截至报告期末，权益类污水、供水、再生水业务总规模约567.805万立方米/日，PPP模式下污水处理规模约494.305万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日[23] - 双碳新能源业务中，新能源供冷供热总服务面积341万平方米，分布式光伏发电业务规划年度发电量292.16万度[24] - 固废业务中，危废业务处置能力共18.13万吨/年，收储、转运项目规模2万吨/年，废物综合利用规模7.3万吨/年，污泥处置业务总规模2810吨/日[24] - 环保科技业务上半年新增项目合同5个，合同金额747.43万元[24] - 公司构建“一体两翼”业务架构，以水处理和水资源利用为“一体”，以双碳与新能源及污泥处理与固废资源化为“两翼”[26] 业务成果与项目进展 - 上半年落地克拉玛依南郊、湖北恩施项目，新增投资14.2亿元，新增污水处理能力20万立方米/日[26] - 成功中标“津南區再生水利用及河道水生態綜合修復項目一標段供水保障項目”，日供水量约20万立方米[26] - 报告期内组织申报天津市质量监督局质量攻关项目9项，获得市发改委低碳零碳应用场景案例等奖励3项，获得授权专利20项[27] - 公司自2005年以来连续十八年荣获「中国水业十大影响力企业」，2018年以来连续五年荣获「中国环境企业50强」[25] 业务收入与成本 - 公司实现营业收入21.09亿元，同比减少0.95%，主要因PPP项目工程量低于上年同期致建设收入减少[28][29] - 公司实现净利润4.38亿元，同比增加10.47%，业绩主要来源于污水处理等业务[28] - 污水处理业务收入15.74亿元，同比增长1.64%；再生水业务收入1.97亿元，同比增长9.04%[28] - 自来水供水业务收入0.59亿元，同比减少0.25%；新能源供冷供热业务收入0.75亿元，同比减少42.59%[28] - 研发费用1157.5万元，同比增长76.72%，主要因研发投入加大[29] - 经营活动产生的现金流量净额7.16亿元，同比增长122%，主要因经营性收款增加、运营成本支出减少[29] - 投资活动产生的现金流量净额-10.73亿元，同比减少220.32%，主要因收购资产等投资支出增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比增长482.34%，主要因债务性融资净增加[29] 资产变动与投资 - 固定资产13.42亿元，占总资产比例5.65%，较上年末增长47.23%，主要因收购津南污泥厂资产[33] - 公司向临夏公司增资金额2091万元，向佳源兴创增资金额2100万元，均已完成[36] - 界首市污水处理PPP项目获基础设施补助资金4654万元，政府注资后公司与政府方持股比例为87.001%：12.999%[37] - 2023年公司设立克拉玛依天创水务有限公司，注册资本11387.32万元，由公司100%出资；设立恩施市创环水务有限公司，公司现金出资16231.7855万元，占股95%[37][38] - 2023年公司拟设立安阳创业城发水务有限公司，公司现金出资1180万元，占股59.0%；设立天津天创环境技术有限公司，注册资本2000万元，首期注资700万元，均未完成[37][39] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目总投资估算14831.99万元，项目公司注册资本由6000万元调减至3000万元，减资未完成[39] - 公司受让城投集团所属的津南污泥处理厂资产，转让价款47182.59万元，已支付42464.331万元，还剩4718.259万元未支付[40] 子公司情况 - 天津中水有限公司资产规模143604.87万元，净资产46843.30万元，净利润7580.50万元；2023年上半年主营业务收入18824.60万元，营业利润9954.24万元[42] - 杭州天创水务有限公司资产规模80688.25万元，净资产72286.33万元，净利润2882.63万元；2023年上半年主营业务收入13025.87万元，营业利润5136.97万元[42][43] 风险与管控 - 公司面临政府信用风险，污水服务资金依赖政府支付，政府信用影响项目收益[44] - 公司面临政策变更风险，我国处于全面深化改革进程中[45] - 公司面临运营管理风险，国家环境治理要求升级催生污水处理厂改造与运营及原特许经营协议调整风险[46] - 公司采取利用法律法规、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[47][48][49] 担保情况 - 报告期末担保总额30.49亿元，占公司净资产的比例为35.07%[50] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6.24亿元[50] 其他事项 - 公司代天津市土地整理中心进行天津东郊项目老厂资产转让，取得代收款6800万元[72] - 报告期内公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[73]

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入97,663.50万元，同比减少8.86%[3] - 归属公司股东净利润20,793.90万元，同比增长6.42%[3] - 归属公司股东扣非净利润19,082.30万元，同比增长6.59%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比减少3.65%[3] - 加权平均净资产收益率2.42%，较上年减少0.29个百分点[3] - 2023年第一季度营业总收入为976,635千元，2022年同期为1,071,552千元[19] - 2023年第一季度净利润为212,162千元，2022年同期为201,587千元[20] - 2023年第一季度基本每股收益为0.132元/股，2022年同期为0.137元/股[20] - 2023年第一季度营业收入386,757千元，较2022年第一季度的366,057千元增长约5.66%[27] - 2023年第一季度净利润107,626千元，较2022年第一季度的79,311千元增长约35.70%[28] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额 -9,853.00万元，同比减少146.40%，主要因本期经营性回款低于上年同期[3][5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为565,620千元，2022年同期为916,731千元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为664,150千元，2022年同期为704,376千元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 98,530千元，2022年同期为212,355千元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -588,407，2022年第一季度为 -217,429[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为616,800，2022年第一季度为 -62,420[22] - 2023年3月31日现金及现金等价物净增加额为 -70,137，期初余额为3,188,344，期末余额为3,118,207[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 376,793千元，2022年第一季度为199,781千元[29] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 498,275千元，2022年第一季度为 - 55,472千元[29] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为589,118千元，2022年第一季度为 - 141,098千元[30] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,921千元，2022年第一季度为453,903千元[29] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为896,495千元，2022年第一季度为165,680千元[30] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,989,322千元，2022年第一季度为982,818千元[30] 资产与权益状况 - 报告期末总资产2,366,951.10万元，较上年度末增长3.05%[3] - 报告期末归属公司股东所有者权益868,740.90万元，较上年度末增长2.45%[3] - 2023年3月31日公司流动资产合计6,719,603千元，较2022年12月31日的6,348,884千元有所增加[12] - 2023年3月31日公司非流动资产合计16,949,908千元，较2022年12月31日的16,620,790千元有所增加[13] - 2023年3月31日公司资产总计23,669,511千元，较2022年12月31日的22,969,674千元有所增加[13] - 2023年3月31日公司流动负债合计3,622,657千元，较2022年12月31日的3,346,823千元有所增加[14] - 2023年3月31日公司非流动负债合计10,302,898千元，较2022年12月31日的10,120,558千元有所增加[15] - 2023年3月31日公司负债合计13,925,555千元，较2022年12月31日的13,467,381千元有所增加[15] - 2023年3月31日归属于本公司所有者权益合计9,743,956千元，较2022年12月31日的9,502,293千元有所增加[17] - 2023年3月31日公司所有者权益合计9,743,956千元，较2022年12月31日的9,502,293千元有所增加[17] - 2023年3月31日流动资产合计3,912,543千元，2022年12月31日为3,789,469千元[23] - 2023年3月31日非流动资产合计12,057,031千元，2022年12月31日为11,532,938千元[24] - 2023年3月31日资产总计15,969,574千元，2022年12月31日为15,322,407千元[24] - 2023年3月31日流动负债合计2,219,338千元，2022年12月31日为1,830,156千元[25] - 2023年3月31日非流动负债合计6,680,019千元，2022年12月31日为6,529,660千元[25] - 2023年3月31日负债合计8,899,357千元，2022年12月31日为8,359,816千元[25] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计7,070,217千元，2022年12月31日为6,962,591千元[26] 股东持股情况 - 天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比45.57%，质押190,000,000股[6] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份156,956,000股，占总股本9.99%，均未质押[8] 股本变动情况 - 2022年公司非公开发行A股股票143,189,655股，总股本由1,427,228,430股增加至1,570,418,085股[9] - 非公开发行限售股于2023年3月28日上市流通，有限售条件的流通股份变为0股，A股增加143,189,655股至1,230,418,085股[10][11] 费用与收支情况 - 2023年第一季度研发费用为5,717千元，2022年同期为2,375千元[19] - 2023年第一季度信用减值损失为 - 259千元，2022年同期为 - 5,076千元[19] - 2023年第一季度营业外收入为5,099千元，2022年同期为7千元[20] - 2023年第一季度营业外支出为2,193千元，2022年同期为726千元[20] - 2023年第一季度研发费用为1,684千元，2022年第一季度为428千元[27] - 2023年第一季度营业外收入为5,000千元，2022年第一季度为0千元[27]

财务数据 - 2022年度归属于公司的净利润为7.51亿元[5] - 2022年提取法定盈余公积金4505.31万元[5] - 年初未分配利润为45.78亿元[5] - 2022年已分配2021年度现金股利2.08亿元[5] - 本年度实际可供股东分配利润为50.76亿元[5] - 2022年拟向全体股东每10股派发现金股利1.44元，共计2.26亿元[5] - 现金分红数额占2022年度实现的归属于公司可供分配利润的30.10%[5] - 2022年度资本公积金不转增股本[5] - 2022年营业收入452,216.70万元，较2021年减少0.30%[20] - 2022年归属公司股东净利润75,125.40万元，较2021年增长8.38%[20] - 2022年经营活动产生现金流量净额91,205.10万元，较2021年减少2.64%[20] - 2022年末归属公司股东净资产847,947.30万元，较2021年末增长19.09%[20] - 2022年总资产2,296,967.40万元，较2021年增长9.04%[20] - 2022年基本每股收益0.51元/股，较2021年增长4.08%[21] - 2022年加权平均净资产收益率9.88%，较2021年减少0.23%[21] - 2022年非经常性损益合计8759.20万元，2021年为7959.10万元，2020年为7687.90万元[24] - 2022年营业额452217万元，除税前盈利96930万元，除税后盈利81260万元，本公司股东应占盈利75125万元，股息20838万元[25] - 2022年固定资产及在建工程及投资性房地产106330万元，无形资产及使用权资产1013851万元，联营企业19311万元[26] - 2022年公司实现营业收入45.22亿元，同比下降0.30%；利润总额9.69亿元，同比增长8.17%；归属净利润7.51亿元，同比增加8.38%[38] - 2022年公司营业成本29.86亿元，同比下降6.34%；销售费用1454.50万元，同比增长22.90%；研发费用4353.90万元，同比增长137.33%[39] - 污水处理及水厂设施建设业务营收31.93亿元，同比下降4.74%，成本20.72亿元，同比下降11.95%，毛利率35.11%，同比增加5.31%[43] - 再生水处理及再生水配套工程业务营收3.90亿元，同比增长15.65%，成本2.45亿元，同比增长16.84%，毛利率37.27%，同比减少0.64%[43] - 道路收费业务营收6238.90万元，同比下降0.18%，成本712.00万元，同比持平，毛利率88.59%，同比减少0.02%[43] - 自来水供水及水厂设施建设业务营收1.18亿元，同比下降21.05%，成本8385.10万元，同比下降27.25%，毛利率29.06%，同比增加6.04%[43] - 供冷供热及相关设施建设业务营收2.42亿元，同比增长136.49%，成本1.96亿元，同比增长184.01%，毛利率19.06%，同比减少13.54%[43] - 危废处置业务营收2.37亿元，同比增长7.63%，成本1.62亿元，同比下降13.46%，毛利率31.58%，同比增加16.67%[43] - 津京冀地区营业收入236,182.00，同比增12.79%，营业成本146,592.10，同比增16.55%，毛利率37.93%，同比降2.01%[44] - 西南区域营业收入20,794.00，同比增11.85%，营业成本14,796.00，同比增4.52%，毛利率28.84%，同比增4.99%[44] - 西北区域营业收入46,953.00，同比降32.27%，营业成本34,812.00，同比降40.68%，毛利率25.86%，同比增10.52%[44] - 华东区域营业收入47,302.00，同比增10.52%，营业成本31,342.00，同比降6.11%，毛利率33.74%，同比增11.73%[44] - 最大客户销售额为145,374.16万元，占年度销售总额32.15%；前五名客户销售额为225,148.43万元，占年度销售总额49.79%[51] - 最大供应商的采购额为19,093.47万元，占年度采购总额7.60%；前五名供应商采购额为56,541.86万元，占年度采购总额22.49%[52] - 本期费用化研发投入4,228.91万元，资本化研发投入1,189.54万元，研发投入合计5,418.45万元，研发投入总额占营业收入比例1.20%，研发投入资本化的比重21.95%[54] - 危废业务成本小计16,229万元，占总成本5.78%，较上年同期降13.46%[50] - 其他产品销售等成本507万元，占总成本0.18%，较上年同期降86.86%[50] - 货币资金本期期末数为325,206.00，占总资产比例14.16%，较上期期末变动52.00%，主要因经营业务回款及定向增发募集资金到账[56] - 在建工程本期期末数为15,195.70，占总资产比例0.66%，较上期期末变动412.33%，主要因中水管网连通工程项目投资增加[56] - 应付债券本期期末数为87,837.30，占总资产比例3.82%，较上期期末变动251.35%，主要因本期发行6.3亿元绿色中期票据[56] 公司基本信息 - 公司A股上市于上海证券交易所，代码600874；H股上市于香港联合交易所，代码01065[19] - 公司法定代表人为汲广林先生[15] - 公司注册地址为中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层[16] 公司业务发展 - 2022年公司通过大数据运营管理平台实现安全运营、提质增效，多维度压降成本[29] - 2022年公司巩固存量水务项目，开发光伏项目，调整能源站特许经营项目，拟受让污泥处理厂资产[30] - 公司权益类水务业务总规模约560.46万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日，厂网一体化管网约1118.61公里；委托运营模式下污水处理规模25.189万立方米/日，再生水规模6万立方米/日[35] - 报告期新增再生水断点连通管网27.12公里[35] - 新能源供冷供热业务新增服务面积30万平方米，期末总服务面积341万平方米[35] - 分布式光伏发电项目规划年度发电量292.16万度，规模未变[35] - 危废业务处置能力共12.8万吨/年，有4个项目，收储、转运项目规模2万吨/年，填埋项目总库容31.46万吨，废物综合利用规模7.3万吨/年[35] - 污泥处置业务总规模为2720吨/日[36] - 2022年公司科技项目技术产品服务收入合计1.97亿元，其中直接收入1.75亿元，间接收入0.22亿元[36] - 公司控股附属公司凯英公司“CYYF全过程除臭技术”签订项目合同7个，推广领域覆盖近全国三分之二区域，实施项目达80余个[36] - 2022年公司组织开展1项国家级、1项市级课题研究，推进多项标准编制工作，获授权专利23项，软件著作权2项，科技奖项4项，签订科技成果转化合同7项[37] 公司资本运作 - 2022年公司完成上市以来首次定向增发，发行股数143189655股，发行价格5.80元/股，募集资金830499999元，发行价格较底价上浮6.23%[31] - 公司积极推动公募REITs工作，正在落实入库项目审计及评估等工作[31] 公司管理与架构 - 公司优化整体组织架构，强化业务单位经营职能，明确法人治理权责边界[31] - 公司及38家附属公司完成经理层任期制契约化管理，建立相关机制完善绩效考核体系[31] 未来规划与目标 - “十四五”期间行业区域与存量整合、资源化与轻资产成趋势，全国地级以上缺水城市再生水利用率达25%以上，城市污泥无害化处置率达90%，新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日[64] - 公司致力于“十四五”末成为国内水处理和水资源利用领域专业服务商和一流标杆企业，业务按“一体两翼”拓展，区域深耕天津、服务京津冀、布局大流域大区[66] - 2022年公司完成董事会制定的经营策略和经营计划[67] - 2023年公司将优化业务布局，全国扩张发展，重構科创体系和研发重点，提升技术水平[67] - 2023年公司预计全年处理污水不低于157226万立方米，污水处理服务费用及成本变动幅度不高于20%[68] - 2023年公司计划投入不低于6700万元用于技术研发、技改技革[69] 公司风险与应对 - 公司可能面临政府信用风险，影响项目公司现金流及预期收益[70] - 公司面临政策变更风险，如物价、税收政策影响水价调整，区域产业政策冲击危废处理业务，特许经营权延续也有潜在风险[71] - 公司面临运营管理风险，包括污水处理厂改造与运营风险、原特许经营协议调整风险，以及污泥处置商业模式完善问题[72] - 公司采取风险管控措施，利用法律法规维护合法利益，加强全面风险管理，提高运营管理水平[73][74][75] 公司治理结构 - 报告期内公司完善治理结构，修订《公司章程》《董事会议事规则》，建立《董事会授权管理办法》及授权事项清单[78] - 公司遵守《上市规则》附录十四《企业管治守则》，董事会确认企业管治属董事共同责任[79] - 公司规定董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后六个月内不得转让[80] - 截至报告期末，除张健持822股本公司A股，景婉莹和李杨各自持有250,000份A股票期权外，董监高未持有公司股票，报告期内无其他交易行为[81] - 公司董事会由9名董事组成，2022年9月8日完成换届，第九届董事会董事任期自2022年9月9日至2025年9月8日[82] - 报告期内公司共举行董事会22次、股东大会3次[83] - 公司每月向董事发送《公司经营情况简报》，涵盖生产经营、财务报表及分析等内容[85] - 2022年6月23日，部分执行董事参加天津市证监局主办的提高上市公司质量专题培训[85] - 2022年12月1日，全体董事参加中国上市公司协会公司治理专项培训[85] - 2022年12月9日，执行董事景婉莹参加天津市基础设施REITs专项培训[85] - 2022年12月12日，部分执行董事、非执行董事和监事会主席参加上交所举办的上市公司董事、监事和高管初任培训[86] - 董事长负责召集、主持董事会会议，总经理负责公司经营活动并向董事会负责[87] - 2022年9月8日股东大会选举产生第九届非执行董事和独立非执行董事[88] - 公司已建立保障独立非执行董事独立性的机制，提名需经审核，资料需披露[82] - 2022年9月9日选举产生第九届薪酬与考核委员会，由三名独立董事和一名非执行董事组成，主席为薛涛先生，报告期内召开2次会议[89][90] - 2022年9月9日选举产生第九届提名委员会，由三名独立董事和两名执行董事组成，主席为薛涛先生，报告期内召开3次会议[90][91] - 公司董事会目前有两名女性董事，实现董事会多元化政策可计量目标，希望女性成员比例维持现有水平[91] - 2022年9月9日选举产生第九届审计委员会，由三名独立董事和一名执行董事组成，主席为王尚敢先生，报告期内召开8次会议[92] - 薪酬与考核委员会主要职责包括制定薪酬政策、审批管理层薪酬等[89] - 提名委员会主要职责是研究并建议公司董事和高管人选、标准和程序[90] - 审计委员会主要职责包括审阅财务报表、监控财务管理等[92] - 公司董事提名程序中，董事会、合计持股10%以上股东可提名董事候选人，提名委员会给出建议，股东大会决定聘任执行董事[90] - 独立董事任职资格需通过上交所审核[90] - 审计委员会在2022年初检讨公司内部监控系统有效性，并审阅年度内部控制评价报告[92] - 2022年9月9日选举产生第九届战略委员会，由两名独立董事、两名执行董事和两名非执行董事组成，负责研究并提出中长期发展战略和重大投资决策建议，报告期内未召开会议[93] - 2022年度普华永道中天提供财务报表审计项目服务费用为370万元，其中内部控制审计费用为60万元，拟就2023年度支付同样金额[94] - 2022年9月9日，公司第九届董事会继续聘任曹尔容女士为公司秘书及授权代表，其2021年参加不少于15小时相关专业培训[95] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或自行召开临时股东大会，3%以上股份股东有权提出提案[96] - 公司注重投资者关系管理，董事长等管理层参与交流，报告期内通过多种方式与投资者沟通[97] - 2022年4月8日举行2021年度业绩暨现金分红说明会，9月6日参加网上集体接待日活动，11月17日举行2022年第三季度说明会[97] - 2022年9月8日修订《公司章程》，涉及加强党的领导、完善市场化经营机制等多方面内容[98] - 修订《公司章程》将临时董事会通知日期由10天调整为5天，股东大会对董事会授权范围增加对外捐赠事项[98] - 修订《公司章程》将监事会成员人数由6名调整为3名，由1名职工监事、2名股东代表监事组成[98] - 公司已建立适当的内部控制体系，董事会每年检讨内部控制监控系统情况并发出《年度内部控制自我评估报告》[99] - 2023年3月27日第九

财务数据概述 - 2022年营业收入452,216.70万元，较2021年减少0.30%[6] - 2022年归属公司股东净利润75,125.40万元，较2021年增长8.38%[6] - 2022年经营活动产生现金流量净额91,205.10万元，较2021年减少2.64%[6] - 2022年末归属公司股东净资产847,947.30万元，较2021年末增长19.09%[6] - 2022年基本每股收益0.51元/股，较2021年增长4.08%[7] - 2022年公司实现营业收入45.22亿元，同比下降0.30%；利润总额9.69亿元，同比增长8.17%；归属净利润7.51亿元，同比增加8.38%[19] - 2022年末公司资产总计229.70亿元，较2021年末的210.65亿元有所增长[59] - 2022年末公司负债合计134.67亿元，较2021年末的129.61亿元有所增加[60] - 2022年末公司股东权益合计95.02亿元，较2021年末的81.04亿元有所提升[60] - 2022年末公司流动资产合计63.49亿元，较2021年末的48.37亿元有所增加[59] - 2022年末公司非流动资产合计166.21亿元，较2021年末的162.28亿元略有增长[59] - 2022年末公司流动负债合计33.47亿元，较2021年末的32.11亿元有所增加[59] - 2022年营业收入4522167千元，2021年为4535579千元[61] - 2022年净利润812605千元，2021年为719010千元[61] - 2022年基本每股收益0.51元，2021年为0.49元[61] - 2022年稀释每股收益0.51元，2021年为0.49元[61] - 2022年对外交易收入45.36亿元，净利润7.19亿元，资产总额21.07亿元，负债总额12.96亿元[66] - 2022年末合同负债5.13亿元（2021年末：5.68亿元），26.8亿元合同负债转入营业收入（2021年度：21.2亿元）[68] - 2022年其他收益1.05亿元（2021年：1.14亿元），其中政府补助9700万元（2021年：9183.9万元）[69] - 2022年按性质分类费用32.65亿元（2021年：34.43亿元），无形资产摊销5.27亿元（2021年：5.51亿元）[70] - 2022年财务费用净额1.8亿元（2021年：1.17亿元），借款利息支出4.06亿元（2021年：3.76亿元）[71] - 2022年所得税费用1.57亿元（2021年：1.77亿元）[71] - 2022年基本每股收益0.51元（2021年：0.49元），归属于普通股股东的合并净利润7.51亿元（2021年：6.93亿元）[72] - 2022年末未行权股票期权不具稀释性，稀释每股收益与基本每股收益相同[73] - 2022年普通股最终股息为2.08376亿人民币，2021年为1.71267亿人民币；2022年末拟议股息总额为2.2614亿人民币，2021年末为2.08376亿人民币[74] - 2022年12月31日应收账款为29.59595亿人民币，坏账准备为2.14573亿人民币；2021年12月31日应收账款为25.03473亿人民币，坏账准备为1.77923亿人民币[75] - 2022年12月31日，1年以内应收账款为23.64118亿人民币，较2021年的21.23978亿人民币有所增加[76] - 2022年度公司计提坏账准备金5400万人民币，收回或转回1000万人民币，核销700万人民币，坏账准备账面余额为2.15亿人民币[79] - 2022年12月31日应付账款为5.11159亿人民币，2021年为4.29522亿人民币[80] - 2022年12月31日，账龄超过一年的应付账款为1.23亿人民币，2021年为1.01亿人民币[80] 业务运营 - 公司通过大数据运营管理平台实现安全运营、提质增效[10] - 公司试点开展污水厂温室气体监测，推动建立核算方法及评级体系[10] - 公司实现临夏污水处理厂二期扩建二系列工程，保障水厂稳定运行[11] - 公司开发天津、文登污水厂光伏发电项目，扩大新能源服务面积[11] - 公司拟受让津南污泥处理厂资产，拓展污泥处置业务，延伸产业链[11] - 报告期新增再生水断点连通管网27.12公里，权益类水务业务总规模约560.46万立方米/日[15] - PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日[15] - 委托运营模式下污水处理规模为25.189万立方米/日，再生水规模为6万立方米/日[15] - 新能源供冷供热业务新增服务面积30万平方米，期末总服务面积341万平方米[15] - 分布式光伏发电项目期末规模为规划年度发电量292.16万度[15] - 危废业务拥有处置能力共12.8万吨/年的4个项目等，废物综合利用规模7.3万吨/年[15] - 公司业务由基础业务及战略新业务构成，基础业务是收入和利润主要来源[15] - 截至报告期末，污泥处置业务总规模为2720吨/日，主要分布在天津、酒泉、浙江[16] - 2022年科技项目技术产品服务收入合计1.97亿元，其中直接收入1.75亿元，间接收入0.22亿元[16] - 污水处理及水厂设施建设业务营业收入319,278.80万元，同比减少4.74%，营业成本207,182.70万元，同比减少11.95%，毛利率35.11%，同比增加5.31%[24] - 再生水处理及再生水配套工程业务营业收入38,977.50万元，同比增加15.65%，营业成本24,450.20万元，同比增加16.84%，毛利率37.27%，同比减少0.64%[24] - 京津冀地区营业收入236,182.00万元，同比增加12.79%，营业成本146,592.10万元，同比增加16.55%，毛利率37.93%，同比减少2.01%[25] - 西南区域营业收入20,794.00万元，同比增加11.85%，营业成本14,796.00万元，同比增加4.52%，毛利率28.84%，同比增加4.99%[25] - 污水处理及水厂设施建设业务中能源消耗（电费）本期金额35,391万元，占总成本比例12.59%，较上年同期变动23.27%[30] - 污水处理及水厂设施建设业务中污水厂设施建设成本本期金额30,623万元，占总成本比例10.9%，较上年同期变动 -55.67%，原因是本年工程建设项目减少[30] - 道路收费业务营业收入6,238.90万元，同比减少0.18%，营业成本712.00万元，同比无变化，毛利率88.59%，同比减少0.02%[24] - 自来水供水及水厂设施营业收入11,819.50万元，同比减少21.05%，营业成本8,385.10万元，同比减少27.25%，毛利率29.06%，同比增加6.04%[24] - 建设业务供冷供热及相关设施建设业务营业收入24,205.00万元，同比增加136.49%，营业成本19,590.70万元，同比增加184.01%，毛利率19.06%，同比减少13.54%[24] - 危废处置业务营业收入23,719.60万元，同比增加7.63%，营业成本16,229.10万元，同比减少13.46%，毛利率31.58%，同比增加16.67%[24] - 自来水供水及水厂设施建设成本本期为8,385万元，较上年同期减少27.25%；再生水处理及再生水配套工程成本本期为24,450万元，较上年同期增加16.84%；供冷供热业务成本本期为19,591万元，较上年同期增加184.01%；危废业务成本本期为16,229万元，较上年同期减少13.46%[31][32][33] - 自来水供水及水厂设施建设中其余制造费本期较上年同期增加64.65%，原因是维修费等有所增加；再生水处理及再生水配套工程中其余制造费本期较上年同期增加49.14%，原因是养护费增加；供冷供热业务中其余制造费（配套工程）本期较上年同期增加3,626.02%，原因是维护费减少且本年侯台1、2能源站项目建设投入增加[31][32] - 自来水供水及水厂设施建设中水厂设施建设成本本期为0元，较上年同期减少100.00%，原因是根据企业会计准则解释14号，本年的工程建设支出减少，确认的项目建设成本减少[31] - 污水处理天津厂2022年对外交易收入1559622千元，营业成本916528千元[65] - 污水处理杭州厂2022年对外交易收入316994千元，营业成本189773千元[65] - 污水处理其他地区2022年对外交易收入1316172千元，营业成本965526千元[65] - 再生水处理及配套工程2022年对外交易收入389775千元，营业成本244502千元[65] - 供热及供冷及相关设施建设2022年对外交易收入242050千元，营业成本195907千元[65] - 自来水供水及自来水厂建设2022年对外交易收入118195千元，营业成本83851千元[65] - 来自污水处理分部一客户的营业收入为14.54亿元（2021年：14.36亿元），占总收入32%（2021年：32%）[67] - 其他分部亏损含8600万元商誉减值损失（2021年度：1亿元）[67] 公司发展战略 - 公司目标是到“十四五”末成为国内水处理和水资源利用领域专业服务商和一流标杆企业[47] - 2023年集团主营业务预计仍以污水处理业务为主，预计全年处理污水不低于157,226万立方米[49] - 若国家方针政策和经营环境无重大变化，预计2023年污水处理服务收入及成本变动幅度不高于20%[49] - 2023年集团计划投入不低于约6700万元用于技术研发、技改技改费用，围绕污水处理、污泥处理等领域研发新工艺与应用型技术[50] - 公司业务布局按照“一体两翼”思路拓展，水处理和水资源利用为“一体”，新能源开发与污泥处理为“两翼”[47] - 公司区域布局深耕天津，服务京津冀，布局大流域大区域，关注京津冀、长江流域、黄河流域以及粤港澳大湾区等区域[47] - 公司发展模式采取“运营领先 + 拉动”结合策略，升级主业领域投资建设运营核心竞争力[47] - 公司深化改革将优化调整组织结构，完成业绩导向的薪酬分配和绩效考核体制机制调整[47] - 公司文化重塑将传承创业精神，以艰苦奋斗与二次创业为精神动力，加强党建引领等[47] 公司资本运作 - 完成上市以来首次定向增发，发行143,189,655股，发行价5.8元/股，募集资金830,499,999元，发行价比底价上浮6.23%[12] - 积极推动公募REITs工作，正落实入库项目审计及评估等工作[12] - 2022年完成定向增发，实现足额募资8.30亿元，发行价格较发行底价上浮6.23%，申购倍数为1.80倍[18] - 2021年11月设佳源开创，注册资本8000万元，公司出资占比100%，报告期注资完成[40] - 2022年9月设天创绿能，注册资本8000万元，首批投入6259万元，公司100%出资，报告期首批注资完成[40] - 2022年12月拟受让津南污泥处理厂资产，转让价款47,182.59万元，报告期已付定金9,436.518万元[41] 公司管理与机制 - 公司及38家附属公司完成经理层任期制契约化管理，建立中层管理人员竞争上岗等机制[12] 研发情况 - 2022年组织开展1项国家级、1项市级课题研究，推进1项国家、1项行业、9项团体标准编制工作[18] - 2022年共获得授权专利23项，其中发明专利2项，实用新型专利21项；获计算机软件著作权2项，科技奖项4项[18] - 本期费用化研发投入4,228.91万元，资本化研发投入1,189.54万元，研发投入合计5,418.45万元，研发投入总额占营业收入比例为1.20%，研发投入资本化的比重为21.95%[35] - 公司研发人员数量为410人，占公司总人数的比例为18.10%[35] - 研发人员中博士研究生4人、硕士研究生66人、本科300人、专科34人、高中及以下6人[35] - 研发人员年龄结构中30岁以下59人、30 - 40岁192人、40 - 50岁125人、50 - 60岁34人、60岁及以上0人[35] 成本与费用 - 营业成本29.86亿元，同比下降6.34%，因PPP项目工程量降低及严控运营成本[20][21] - 销售费用1454.50万元，同比增长22.90%，因危废处置业务量增加[20][21] - 研发费用4353.90万元，同比增长137.33%，因研发投入加大[20][22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.85亿元，同比增长55.75%，因工程项目建设支出降低及无危废项目并购支出[20][2

营业收入情况 - 本报告期营业收入110,472.8万元，同比减少18.81%；年初至报告期末营业收入323,401.7万元，同比减少0.94%[3] - 2022年1 - 9月，公司营业总收入为3,234,017千元，上年同期为3,264,565千元[13] - 2022年1 - 9月营业收入为1,251,087千元，上年同期为1,262,890千元[19] 净利润情况 - 本报告期归属公司股东净利润23,655.8万元，同比减少1.52%；年初至报告期末为63,292.1万元，同比增加16.20%[3] - 2022年1 - 9月，公司净利润为659,283千元，上年同期为582,783千元[13] - 2022年1 - 9月，归属于本公司股东的净利润为632,921千元，上年同期为544,688千元[13] - 2022年1 - 9月净利润为499,933千元，上年同期为634,307千元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比减少2.82%；年初至报告期末为0.44元/股，同比增加15.79%[3] - 2022年1 - 9月，基本每股收益为0.44元/股，上年同期为0.38元/股；稀释每股收益为0.44元/股，上年同期为0.38元/股[14] 资产与权益情况 - 报告期末总资产2,271,781.9万元，较上年度末增加7.84%；归属公司股东所有者权益835,871.4万元，较上年度末增加17.39%[3] - 2022年9月30日，公司流动资产期末余额为6,599,246千元，年初余额为4,837,125千元；非流动资产期末余额为16,118,573千元，年初余额为16,228,167千元[10][11] - 2022年9月30日，公司流动负债期末余额为2,829,904千元，年初余额为3,210,772千元；非流动负债期末余额为10,526,956千元，年初余额为9,750,450千元[11] - 2022年9月30日，公司所有者权益期末余额为9,360,959千元，年初余额为8,104,070千元[12] - 2022年9月30日资产总计为15,028,572千元，年初为13,462,578千元[17] - 2022年9月30日负债合计为8,019,213千元，年初为7,558,954千元[18] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为7,009,359千元，年初为5,903,624千元[18] 股东情况 - 截止报告期末股东总数60,012户，其中H股股东63户[6] - 前十名股东中，天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比45.57%[6] - 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）和济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）属于一致行动人[8] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份140,448,000股，占公司总股本的8.94%[8] - 浙江锦鑫建设工程有限公司、胡明晓通过信用证券账户持有公司股份[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期金额为1,585.3万元，年初至报告期末金额为5,031.3万元[4] 股份发行情况 - 2022年9月28日公司完成非公开发行新增股份登记托管事宜，增加143,189,655股有限售条件流通A股[9] 成本费用情况 - 2022年1 - 9月，公司营业总成本为2,478,037千元，上年同期为2,643,707千元[13] - 2022年1 - 9月研发费用为1,700千元，上年同期为5千元[19] - 2022年1 - 9月利息费用为188,741千元，上年同期为133,797千元[19] 现金流量情况 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为701,019千元，上年同期为826,117千元[15] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 435,302千元，上年同期为 - 1,426,203千元[15] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为871,318千元，上年同期为1,605,716千元[16] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计12.24926亿元，上年同期为19.95774亿元[20] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为5253.6万元，上年同期为4.25134亿元[20] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计1.43027亿元，上年同期为2.44101亿元[20] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为2183.5万元，上年同期为 - 7.70391亿元[20] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计25.50341亿元，上年同期为34.25292亿元[20] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为10.08133亿元，上年同期为12.22782亿元[20] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为10.82504亿元，上年同期为8.77525亿元[21] - 2022年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为9.79607亿元，上年同期为6.1796亿元[21] - 2022年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为20.62111亿元，上年同期为14.95485亿元[21] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[14]

财务数据概述 - 2022年1 - 6月公司营业收入212,928.9万元，同比增长11.84%[11] - 2022年1 - 6月归属公司股东净利润39,636.3万元，同比增长30.17%[11] - 2022年1 - 6月经营活动产生现金流量净额32,240.5万元，同比减少53.24%[11] - 2022年6月30日归属公司股东净资产731,139.9万元，较上年度末增长2.69%[11] - 2022年6月30日公司总资产2,145,459.8万元，较上年度末增长1.85%[11] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.28元/股，同比增长30.52%[12] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率5.49%，较上年增加0.92个百分点[12] - 非经常性损益项目合计3,446.0万元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,157.5万元[13] - 除各项之外的其他营业外收支为 -71.2万元[13] - 2022年上半年公司实现营业收入21.29亿元，同比增长11.84%；净利润3.96亿元，同比增加30.17%[22] - 污水处理业务收入15.48亿元，同比增长12.07%；再生水业务收入1.81亿元，同比增长7.51%；自来水供水业务收入0.59亿元，同比增长3.68%；新能源供冷供热业务收入1.30亿元，同比增加227.29%[22] - 研发费用655万元，同比增长76.74%，主要因本期研发投入加大[24] - 预付款项8981.3万元，占总资产0.42%，较上年末增长331.09%，主要是新增预付污水厂运营费用[28] - 其他应收款2037.8万元，占总资产0.09%，较上年末下降30.43%，主要是收回项目保证金[28] - 应付职工薪酬2335.3万元，占总资产0.11%，较上年末下降77.67%，主要是支付2021年底计提的年终奖[28] - 一年内到期的非流动负债12.71亿元，占总资产5.92%，较上年末增长32.80%，主要是一年内到期的长期借款增加[28] - 报告期内公司计划股权投资总额2091万元，比上年同期减少1.60亿元，因上半年获取新项目少于去年同期[30] - 中水公司注册资本10000万元，资产规模116143.99万元，净资产29478.34万元，净利润5625.03万元，2022年上半年主营业务收入17317.12万元，营业利润8354.81万元[33] - 杭州公司注册资本37744.50万元，资产规模79229.19万元，净资产66979.37万元，净利润2911.83万元，2022年上半年主营业务收入13688.31万元，营业利润3615.43万元[33][34] - 2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[43] - 截至2022年6月30日资产负债率为61.25%[84] - 2022年6月30日，人民币对美元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约300万元；人民币对日元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约700万元[85] - 2022年6月30日，借款利率升高或降低1%，公司该年度净利润会降低或增加约4300万元[85] - 截至2022年6月30日，公司对天津市水务局应收账款总额33.33亿元，约为公司总市值的40.54%[87] - 报告期末流动比率1.56，较上年度末增长3.31%；速动比率1.55，较上年度末增长3.33%[105] - 报告期末资产负债率61.25%，较上年度末下降0.28%[105] - 报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润36190.3万元，较上年同期增长36.90%[105] - 报告期利息保障倍数3.88，较去年同期增长16.17%；现金利息保障倍数2.55，较去年同期下降38.70%[105] - 报告期EBITDA利息保障倍数5.59，较去年同期增长6.88%[105] - 报告期末贷款偿还率和利息偿付率均为100%[105] - 2022年6月30日合并货币资金20.77508亿元，较2021年12月31日的21.39487亿元有所减少[108] - 2022年6月30日合并应收账款27.69826亿元，较2021年12月31日的23.2555亿元有所增加[108] - 2022年6月30日资产总计214.54598亿元，较2021年12月31日的210.65292亿元有所增加[108] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计3382434千元，较2021年12月31日的3210772千元有所增加；非流动负债合计9759465千元，较2021年12月31日的9750450千元略有增加；负债合计13141899千元，较2021年12月31日的12961222千元有所增加[109] - 截至2022年6月30日，公司股东权益合计8312699千元，较2021年12月31日的8104070千元有所增加[109] - 2022年上半年，公司合并营业收入为2129289千元，较2021年上半年的1903954千元增长约11.83%；公司营业收入为782855千元，较2021年上半年的806985千元下降约3%[112] - 2022年上半年，公司合并营业成本为1415621千元，较2021年上半年的1264124千元增长约12%；公司营业成本为445535千元，较2021年上半年的452013千元下降约1.43%[112] - 2022年上半年，公司合并净利润为411306千元，较2021年上半年的336747千元增长约22.14%；公司净利润为288427千元，较2021年上半年的446850千元下降约35.45%[112] - 2022年上半年，公司合并归属母公司股东的净利润为396363千元，较2021年上半年的304489千元增长约30.17%[112] - 2022年上半年，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，2021年上半年均为0.21元[112] - 2022年上半年，公司合并财务费用为111457千元，较2021年上半年的161702千元下降约31.19%；公司财务费用为105735千元，较2021年上半年的99223千元增长约6.56%[112] - 2022年上半年，公司合并其他收益为46143千元，较2021年上半年的51167千元下降约9.82%；公司其他收益为34738千元，较2021年上半年的33455千元增长约3.83%[112] - 2022年上半年，公司合并信用减值损失为8331千元，2021年上半年为2076千元[112] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为322,405千元，2021年同期为689,475千元[114] - 2022年上半年投资活动使用的现金流量净额为 - 335,113千元，2021年同期为 - 1,211,054千元[114] - 2022年上半年筹资活动使用的现金流量净额为 - 44,268千元，2021年同期为711,796千元[115] - 2022年6月末现金及现金等价物余额为2,036,580千元，2021年6月末为1,842,874千元[115] - 2022年上半年净利润为396,363千元，少数股东损益为14,943千元，综合收益总额为411,306千元[118] - 2021年上半年净利润为304,489千元，少数股东损益为32,258千元，综合收益总额为336,747千元[118] - 2022年上半年股东投入资本2,812千元，股份支付计入股东权益3,423千元[118] - 2021年上半年股东投入资本490千元[118] - 2022年上半年对股东分配利润208,912千元，2021年上半年为198,286千元[118] - 2022年6月末股东权益合计8,312,699千元，2021年6月末为7,720,594千元[118] - 2021年上半年净利润446,850千元，2022年上半年净利润288,427千元[120] - 2021年上半年对股东分配171,267千元，2022年上半年对股东分配208,376千元[120] - 2021年6月30日股东权益合计5,760,291千元，2022年6月30日股东权益合计5,987,096千元[120] 业务规模与运营 - 公司权益类污水、供水、再生水业务总规模约560.46万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日，厂网一体化管網长度约1190公里[16] - 新能源供冷供热业务总服务面积311万平方米，危废业务处置能力共12.8万吨/年，分布式光伏规划年度发电量292.16万度，污泥处置业务总规模2970吨/日，环保科技上半年新增项目合同4个，合同金额948.74万元[17] - 公司主要药剂采购单价同比下降10%，津沽污水厂吨水耗电同比下降8%，东郊污水厂吨水耗电下降13.8%[21] - 公司以污水处理业务为核心，向供水、再生水延伸构成基础业务板块，发展新能源供冷供热等战略新业务形成综合环境服务业务布局[15] - 公司业务运营获非公开发行A股股票批文，推动水务和新能源业务发展[20] - 公司加强项目运营管理，以“一厂一策”等措施强化运营管理创新，提高管理效率[21] - 公司拥有污水处理项目47个，大多执行国标一级A标准[65] - 报告期内累计排放化学需氧量约1.21万吨、总氮约5804吨、氨氮约346吨、总磷约120吨[66] - 报告期内累计削减化学需氧量约20.2万吨、总氮约2.7万吨、氨氮约2.5万吨、总磷约0.31万吨[66] - 污水处理业务累计削减化学需氧量约20.2万吨、总氮约2.7万吨、氨氮约2.5万吨、总磷约0.31万吨[72] - 2022年4月26日与天津城投签署《污泥处置合同》，同日天津城投、凯英公司和公司签署《津南污泥处理厂委托运营协议》[77] - 公司主要业务包括污水处理、自来水供水等[123] - 公司通过多地污水处理厂从事污水处理服务，如贵州贵阳、天津津南等[124][125][127] - 公司通过特许经营协议从事污水处理服务，服务单价会定期调整[124][126] - 公司依照特许经营协议通过自来水厂从事自来水服务，单价会定期调整[129] - 公司业务包括再生水业务、供热及供冷服务、危险废物处置服务等[131][133] - 再生水业务涵盖项目开发、建设、运营，再生水生产、销售及技术咨询等[131] - 供热及供冷服务在天津多个区域开展，协议签订时间从2011年到2021年不等[132] - 危险废物处置服务采用焚烧、填埋等方式，实现废物处理减量化等目标[133] 科技研发与投入 - 2022年公司计划科技投入不低于3815万元，报告期内组织开展1项国家级、1项市级课题研究，7项标准编制及8项市级课题申报，内部科技项目50余项，获授权专利13项[21] - 公司科技研发启动编制数字化方案，探索大数据运营管理平台，推动建立智慧水务管理体系[20] 公司管理与荣誉 - 公司管控与团队建设配合战略方向，重新整合资源，打造区域管理与业务发展团队[20] - 公司自2005年以来连续十七年荣获“中国水业十大影响力企业”[20] 融资与资本运作 - 2022年7月，公司发行绿色中期票据6.3亿元，票面利率3.94%；A股定向增发获证监会批准，正推进发行工作[22] - 公司拟以部分污水处理类基础设施资产发行基础设施REITs，确定4个重点推进项目，处于申报准备阶段[22] - 2021年年度股东大会通过为附属公司融资提供新增总额度不超29.95亿元担保及对董事会相关授权的议案[42] - 报告期内对附属公司担保发生额合计104,500.00万元，报告期末对附属公司担保余额合计536,617.90万元[80] - 2022年6月8日，公司获中国证监会核准非公开发行不超4.28亿股新A股[91] - 公司于2021年10月14日发行“21津创01”公司债券，金额2.5亿元，利率4.85%[104] 股权结构与变动 - 截至2022年6月30日，公司普通股股东总数为62075户，其中H股股东61户[93] - 截至报告期末，市政投资持股715,565,186股，占比50.14%，质押115,000,000股[94] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股337,954,810股，占比23.68%[94] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股13,868,294股，占比0.97%[94] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共

财务指标总体情况 - 本报告期营业收入107,155.2万元，同比增长22.42%[3] - 本报告期归属公司股东净利润19,539.5万元，同比增长17.85%[3] - 本报告期经营活动现金流量净额21,235.5万元，同比增长412.37%[3] - 本报告期末总资产2,108,999.8万元，较上年度末增长0.12%[4] - 本报告期末归属公司股东所有者权益731,559.3万元，较上年度末增长2.74%[4] - 非经常性损益合计1,637.4万元[5] 股东情况 - 股东总数未提及，前十名股东中天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比50.14%[7] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份140,448,000股，占总股本9.841%[9] - 浙江锦鑫建设工程有限公司、江勇、林志茂通过信用证券账户持有公司股份[9] 经营活动现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净额变动主因是本期污水处理服务费等经营性收款高于上年同期[6] 股票方案情况 - 公司终止并撤回2020年非公开发行A股股票方案，重新修订并申报2021年度方案，尚需获中国证监会核准[10] 2022年3月31日资产负债情况 - 2022年3月31日公司资产总计210.90亿元，较2021年12月31日的210.65亿元略有增长[11] - 2022年3月31日公司负债合计127.82亿元，较2021年12月31日的129.61亿元有所下降[12] - 2022年3月31日公司货币资金20.72亿元，较2021年12月31日的21.39亿元略有下降[11] - 2022年3月31日公司应收账款23.95亿元，较2021年12月31日的23.26亿元略有增长[11] 2022年第一季度财务指标对比 - 2022年第一季度公司营业总收入10.72亿元，较2021年第一季度的8.75亿元增长22.42%[15] - 2022年第一季度公司净利润2.02亿元，较2021年第一季度的1.74亿元增长15.52%[15] - 2022年第一季度公司基本每股收益0.137元/股，较2021年第一季度的0.116元/股增长18.10%[16] - 2022年第一季度公司研发费用2375万元，较2021年第一季度的1673万元有所增长[15] - 2022年第一季度公司利息收入3865.3万元，较2021年第一季度的479.8万元大幅增长[15] - 2022年第一季度营收864424千元，2021年第一季度为592758千元[18] - 2022年第一季度净利润212355千元，2021年第一季度为41446千元[18] - 2022年第一季度处置固定资产等收回现金为0千元，2021年第一季度为5千元[18] - 2022年第一季度购建固定资产等支付现金217429千元，2021年第一季度为303415千元[18] - 2022年第一季度吸收投资收到现金2215千元，2021年第一季度为490千元[19] - 2022年第一季度取得借款收到现金341167千元，2021年第一季度为1969769千元[19] - 2022年第一季度偿还债务支付现金324143千元，2021年第一季度为253747千元[19] - 2022年第一季度分配股利等支付现金81659千元，2021年第一季度为45126千元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 62420千元，2021年第一季度为1671386千元[19] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2026062千元，2021年第一季度为2393239千元[19]

财务数据 - 2021年度归属于公司的净利润为6.93亿元[3] - 提取法定盈余公积金5828.12万元后，加上年初未分配利润，减去已分配的2020年度现金股利，本年度实际可供股东分配利润为45.78亿元[3] - 2021年拟向全体股东每10股派发现金股利1.46元，共计2.08亿元，现金分红数额占2021年度实现的归属于公司可供分配利润的30.06%[3] - 2021年度资本公积金不转增股本[3] - 2021年营业收入453,557.90万元，较2020年增长34.83%[17] - 2021年归属公司股东净利润69,318.90万元，较2020年增长21.60%[17] - 2021年归属公司股东扣非净利润61,359.80万元，较2020年增长24.42%[17] - 2021年末归属公司股东净资产712,019.80万元，较2020年末增长8.02%[17] - 2021年末总资产2,106,529.2万元，较2020年末增长12.03%[17] - 2021年基本每股收益0.49元/股，较2020年增长22.50%[18] - 2021年扣非后基本每股收益0.43元/股，较2020年增长22.86%[18] - 2021年加权平均净资产收益率10.11%，较2020年增加1.16个百分点[18] - 2021年扣非后加权平均净资产收益率9.00%，较2020年增加1.26个百分点[18] - 2021年非经常性损益合计7,959.10万元[20] - 2021年固定资产及在建工程及投资性房地产为100,293万元，无形资产及使用权资产为1,034,071万元，净资产为712,020万元[23] - 2021年公司实现营业收入453,557.90万元，同比增长34.83%；利润总额89,605.9万元，同比增长24.77%；归属净利润69,318.90万元，同比增加21.60%[38] - 营业成本318,829.60万元，同比增长45.91%，主要因业务量增加、运营投入加大和确认PPP项目建造服务成本[39][40] - 销售费用1,183.50万元，同比下降25.47%，主要是咨询服务费减少[39][40] - 管理费用22,483.30万元，同比增长26.26%，因新增或新投入运营项目增加[39][41] - 财务费用11,669.20万元，同比下降51.20%，因确认利息收入和汇兑收益增加[39][41] - 研发费用1,834.50万元，同比增长38.97%，因本期研发投入加大[39][41] - 经营活动现金流量净额93,680.8万元，同比增长75.95%，因本期经营性收款高于上年同期[39][41] - 污水处理及水厂设施建设业务营收335,182，同比增40.10%，成本235,300，同比增51.41%，毛利率29.80%，同比降5.24%[44] - 津京冀地区营收209,407，同比增16.78%，成本125,774，同比增12.76%，毛利率39.94%，同比增2.14%[45] - 前五名客户销售额210,371.15万元，占年度销售总额46.38%，关联方销售额为0[51] - 前五名供应商采购额81,215万元，占年度采购总额24.06%，关联方采购额为0[51] - 本期费用化研发投入1,834.50万元，资本化研发投入541.74万元，研发投入合计2,376.24万元，占营业收入比例0.52%[52] - 研发投入资本化比重为22.80%[52] - 再生水处理及再生业务人工成本本期2,436，较上年同期增18.25%[49] - 供冷供热及相关设施建设业务能源消耗（电费）成本本期较上年同期降28.19%[49] - 中水配套工程业务工程建设成本本期8,697，较上年同期降13.35%[49] - 2021年应收票据期末数812.30万元，占总资产0.04%，较上期期末变动205.84%[55] - 2021年一年内到期的非流动资产期末数24,111.40万元，占总资产1.14%，较上期期末变动1,102.62%[55] - 2021年长期应收款期末数381,190.40万元，占总资产18.10%，较上期期末变动131.39%[55] - 2021年短期借款期末数14,585.20万元，占总资产0.69%，上期期末为0[56] - 2021年一年内到期的非流动负债期末数95,713.90万元，占总资产4.54%，较上期期末变动 - 40.04%，主要是偿还到期公司债券7亿元[56] - 2021年长期借款期末数719,716.70万元，占总资产34.17%，较上期期末变动70.23%[56] - 2021年应付债券期末数25,000.00万元，占总资产1.19%，较上期期末变动 - 77.25%，主要是偿还到期公司债券11亿元，新增发行2.5亿元[56] - 2021年度股权投资总额约26,841.36万元，比上年度减少73%[57] - 中水公司2021年主营业务收入31011.67万元，营业利润14640.96万元[62] - 杭州公司2021年主营业务收入26100.66万元，营业利润7978.63万元[63] - 2021年集团37项转化项目实现合同金额13558.32万元，节约电费、药耗等1613.04万元[34] - 2021年科技成果转化经济效益为15,171.36万元[31] 公司运营与业务发展 - 推进智慧化运营管理体系建设，运营大数据管理平台主系统部分初步完成多项功能建设[26] - 推行精益化管理，建立质量成本联动控制机制，加强生产运营成本管控[27] - 获得多个污水处理项目，扩大污水处理权益规模；中水公司项目建成后通水管网达972公里，管网通水率达90%，供水服务面积新增360平方公里[28] - 中标签约新能源项目，收购危废项目公司，推进科技成果市场化转化[28] - 成立南、北、京津冀三大区域公司，优化集团化管控机制，入选国有重点企业管理标杆创建行动“标杆企业”[29] - 成立专业运营分公司，探索建立“轻资产”业务模式新平台[30] - 公司业务范围及经营模式与上年度相比无重大变化，主要由基础业务和战略新业务构成[33] - 报告期内新增权益类污水处理业务规模8万立方米/日，新增再生水断点联通管网65公里，期末权益类水务业务总规模约560.46万立方米/日[33] - 新能源供冷供热业务新增供热服务面积106.6万平方米，期末总服务面积311万平方米[33] - 郯城危废项目改建刚性填埋场，涉及处置规模31.46万吨，期末公司拥有处置能力共12.8万吨/年的4个项目等[34] - 分布式光伏发电项目期末规模仍为规划年度发电量292.16万度[34] - 新增污泥处置委托运营规模1700吨/日，期末污泥处置业务总规模为2970吨/日[34] - 助力凯英公司获天津食品集团2个畜禽粪污处理项目，总合同额近3000万元[34] - 凯英公司“CYYF全过程除臭技术”签订项目合同13个，推广领域覆盖近全国三分之二区域，已实施项目达80余个[35] - 公司将契合政策导向，继续深入开发拓展再生水、危废及新能源等资源与能源化利用业务[32] - 公司将巩固提升水务业务优势，拓展工业及有机固体废物等新兴环保业务，优化业务结构[66] - 公司将按“轻重结合”原则搭建轻资产运营服务平台，打造专业运营服务品牌[66] - 2021年公司完成董事会制定的经营策略和计划[67] - 公司将转变经营理念，优化投资区域结构，多渠道融资，提升运营水平，深化改革等[67] - 2022年公司主营业务预计仍以污水处理业务为主，预计全年处理污水不低于155,385万立方米，污水处理服务费用收入及成本变动幅度不高于30%[68] - 2022年公司计划投入不低于约人民币3,815万元用于技术研发、技改技革，围绕污水处理、污泥处理等领域新工艺与应用型技术进行研发[69] - 2022年公司经营策略包括发挥党建作用、明确“十四五”战略目标、优化组织架构、构建业务管理模式、整合业务实体、统筹融资与投资等[70] - 截至报告期末，集团共有员工2300名，其中正高级职称21人，高级职称246人，中级职称363人[37] - 公司员工总数2300人，有不同专业构成和教育程度分布[130] - 截至报告期末，集团有附属公司53家，分布在全国15个省市自治区，设三个大区区域公司管理[172] - 报告期内，集团收购康博公司、永辉公司两家危废项目公司全部股权[172] - 公司拥有污水处理项目47个，大部分污水厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[175] - 报告期内累计排放化学需氧量约2.55万吨、总氮约1.25吨、氨氮约781吨、总磷约252吨[177] - 报告期内累计削减环境污染物化学需氧量约45.57万吨、总氮约5.45万吨、氨氮约5.08万吨、总磷约0.64万吨[177][183] - 公司下属各附属公司污水处理项目出水水质及臭气、噪音、固废指标达相关标准，建设中设施建设工作正常进行[178] - 公司正常运行的污水处理项目均通过环评审批，获环保部门批复及竣工环保验收[179] - 公司污水处理项目单位均编制《污水处理厂突发环境事件应急预案》并通过属地环保局审核备案[180] - 公司污水处理项目单位按要求开展环境自行监测，监测结果公示，方案及调整情况向属地环保局备案[181] - 公司新能源供冷供热业务及分布式光伏发电项目对减少碳排放有一定作用和贡献[184] 公司治理与组织架构 - 报告期内公司严格按相关法规完善治理结构，股东大会、董事会、经理层、监事会各司其职，公司治理符合监管要求[78] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后六个月内不得转让，截至报告期末仅张健先生持有822股本公司内资股[80] - 公司董事会由9名董事组成，报告期内原两名独立董事辞职，两人接替任职，刘韬先生任非执行董事[81] - 报告期内公司举行董事会24次、股东大会5次[81] - 公司第八届董事会于2021年12月17日届满，换届选举延期，董事会专门委员会、高级管理人员任期相应顺延[82] - 报告期内原总经理唐福生先生辞职，2月8日公司聘请李杨先生为总经理[83] - 报告期内独立董事邸晓峰先生、王翔飞先生辞职，2021年11月11日选举产生非执行董事刘韬先生，独立董事陆颖莹女士、许志明先生[84] - 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，报告期内举行5次会议[85] - 董事会提名委员会由两名执行董事和三名独立董事组成，报告期内召开3次会议[86] - 公司董事会、合计持有公司10%以上的股东可提名董事候选人[86] - 报告期内审计委员会举行7次会议，委员均出席全部会议[87] - 曹尔容女士2021财年参加不少于15小时相关专业培训[90] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或自行召开临时股东大会[91] - 公司于2021年5月19日参加2020年度天津辖区网上集体接待日活动[92] - 公司于2021年9月17日举行2021年半年度业绩说明会[92] - 公司已建立适当的内部控制体系，董事会每年检讨并发布自评报告[93] - 2022年3月24日董事会审议2021年度内部控制情况并出具自评报告[94] - 普华永道对公司2021年内部控制情况审计并出具标准无保留意见[94] - 2021年召开4次临时股东大会、1次年度股东大会及多次类别股东大会[95] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为822股，年末持股总数为822股，年度内股份增减变动量为0[96] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员从本公司获得的税前报酬总额合计为1262.80万元[96] - 副总经理张健持有822股内资股（无限售条件流通股份（好仓）），占公司已发行总股本的0.000058%[98] - 2021年12月31日，公司董事、监事或最高行政人员或其配偶或18岁以下子女概无获授或曾行使认购公司或其关联法团股本或债务证券的权利[98] - 刘玉军自2015年3月13日起任公司董事、董事长，现任天津城投集团投资总监[99] - 王静自2018年12月18日起任公司董事，现任公司党委副书记、工会主席[99] - 牛波自2018年12月18日起任公司董事，现任公司董事会秘书，兼任公司治理中心总监等职[99] - 顾文辉自2020年5月13日起任公司董事，兼任市政投资党总支书记等职[100] - 司晓龙自2018年12月18日起任公司董事，现任天津城投集团战略规划部总经理[100] - 刘韬自2021年11月11日起任公司非执行董事，兼任宁波能源投资管理部副经理等职[100] - 郭永清自2015年12月18日起任公司独立非执行董事，现任上海国家会计学院会计学教授[101] - 陆颖莹自2021年11月11日起任公司独立非执行董事，曾参与多个上市项目[101] - 许志明自2021年11月11日起任公司独立非执行董事，现为宽带资本创始合伙人[101] - 卢红妍自2018年12月18日起任公司监事会主席[102] - 吴宝兰自2011年8月24日起任公司职工代表监事[102] - 牛静

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日，未经审计[2] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，本报表所属期间为2021年1月1日至6月30日[192] 公司上市信息 - 公司A股在上交所上市，代码600874；H股在联交所上市，代码01065[8] 财务数据 - 营业收入190,395.4万元，较上年同期增长25.15%[9] - 归属公司股东净利润30,448.9万元，较上年同期增长18.50%[9] - 经营活动产生现金流量净额66,228.4万元，较上年同期增长159.62%[9] - 归属公司股东净资产672,457.3万元，较上年度末增长2.02%[9] - 总资产2,009,604.7万元，较上年度末增长6.88%[9] - 基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长18.33%[9] - 加权平均净资产收益率4.57%，较上年同期增加0.44个百分点[9] - 非经常性损益合计4,013.7万元[10] - 报告期内公司实现营业收入190395.4万元，比上年度增长25.15%[17] - 报告期内公司营业成本126780.3万元，比上年度增长21.53%[17] - 报告期内公司实现归属于母公司净利润30448.9万元，比上年度增加18.50%[17] - 主营业务收入18.06亿元，占集团营业收入的94.83%[18] - 污水处理业务收入13.81亿元，同比增长26.36%，处理污水7.40亿立方米，同比增加5.01%[19] - 再生水业务收入1.68亿元，同比增长23.03%，售水量3659万立方米，同比增加14.93%[19] - 自来水供水业务收入5717.8万元，同比增长21.85%，售水量3081万立方米，同比增加19.94%[19] - 危废业务收入1.10亿元，同比增长232.91%，因新增两个危废处理项目[20] - 营业收入19.04亿元，同比增长25.15%，主要因污水处理、危废业务处理量增加[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额6.62亿元，同比增长159.63%，因本期经营性收款高于同期且付款低于同期[22][24] - 投资活动产生的现金流量净额 - 11.84亿元，同比减少56.22%，因本期支付并购款[22][24] - 筹资活动产生的现金流量净额7.12亿元，同比增长211.86%，因本期新增债务性融资高于同期[22][24] - 股权投资总额1.81亿元，同比减少3487.17万元，因上半年获取新项目少于去年同期[28] - 中水公司2021年上半年实现主营业务收入1.607803亿元，营业利润6229.61万元[32] - 杭州公司2021年上半年实现主营业务收入1.277119亿元，营业利润4602.41万元[33] - 报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为26435.2万元，较上年同期增长16.69%[99] - 报告期EBITDA全部债务比为0.11，与上年同期基本持平[99] - 报告期利息保障倍数为3.34，较上年同期下降8.70%；EBITDA利息保障倍数为5.23，较上年同期下降10.76%[99] - 报告期现金利息保障倍数为4.16，较上年同期增长60.61%[99] - 报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[99] - 2021年上半年营业收入为1903954千元，2020年为1521390千元[101] - 2021年上半年毛利为615626千元，2020年为455983千元[101] - 2021年上半年利润为336747千元，2020年为277041千元[101] - 2021年6月30日总资产为20096047千元，2020年12月31日为18802969千元[102] - 2021年6月30日总负债为12375453千元，2020年12月31日为11221326千元[103] - 2021年6月30日净资产为7720594千元，2020年12月31日为7581643千元[103] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，2020年为0.18元[101] - 2021年6月30日物业、机器及设备为1012759千元，2020年12月31日为819354千元[102] - 2021年6月30日无形资产为12464286千元，2020年12月31日为11922211千元[102] - 2021年6月30日借款（非流动 + 流动）为8258416千元，2020年12月31日为7157458千元[102][103] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为662,284千元，2020年为255,093千元[105] - 2021年上半年投资活动现金流量净额为 - 1,183,863千元，2020年为 - 757,815千元[105] - 2021年上半年融资活动现金流量净额为711,796千元，2020年为228,245千元[105] - 2021年上半年现金及现金等价物增加190,217千元，期末现金及现金等价物为1,842,874千元；2020年减少274,477千元，期末为1,791,824千元[105] - 2021年上半年公司营业收入1903954千元，其他收益51167千元，总计1955121千元；2020年上半年营业收入1521390千元，其他收益73977千元，总计1595367千元[113] - 2021年上半年公司除所得税前盈利406551千元，期间盈利336747千元；2020年上半年除所得税前盈利336213千元，期间盈利277041千元[117][119] - 2021年上半年公司资产总额20096047千元，负债总额12375453千元；2020年上半年资产总额18322706千元，负债总额11048285千元[117][119] - 2021年上半年天津厂分部收入719721千元，2020年上半年为600633千元[117][119] - 2021年上半年污水处理及污水处理厂建设（杭州厂）分部收入127712千元，2020年上半年为119374千元[117][119] - 2021年上半年其他地区分部收入534056千元，2020年上半年为373267千元[117][119] - 2021年上半年再生水处理及管道接驳分部收入168224千元，2020年上半年为136733千元[117][119] - 2021年上半年供热供冷分部收入39779千元，2020年上半年为46057千元[117][119] - 2021年上半年自来水供水及环保设备销售分部收入17460千元，2020年上半年为13571千元[117][119] - 2021年上半年其他经营分部收入239824千元，2020年上半年为184831千元[117][119] - 2021年上半年借款利息支出173,898千元，2020年为126,582千元；利息收入2021年为10,253千元，2020年为12,328千元[122] - 2021年上半年当前所得税65,673千元，递延所得税4,131千元，所得税费用合计69,804千元；2020年分别为58,934千元、238千元、59,172千元[124] - 2021年上半年除所得税前利润406,551千元，2020年为336,213千元[125] - 2021年6月30日物业、机器及设备账面净值1,012,759千元，无形资产12,464,286千元，使用权资产114,509千元；2020年12月31日分别为819,354千元、11,922,211千元、77,607千元[128] - 2021年6月30日应收账款2,352,179千元，坏账准备170,605千元，净额2,181,574千元；2020年12月31日分别为2,130,268千元、168,529千元、1,961,739千元[130] - 2021年6月30日长期应收款1,635,907千元，2020年12月31日为1,647,402千元，整个存续期预期信用损失率均为0.05%[132] - 2021年上半年公司无香港所得税，海外利润税款按经营所在国家现行税率计算[123] - 2021年上半年公司董事会无建议派期股息，2020年同期也无[126] - 2021年6月30日有净值为3,393百万元的特许经营权被作为借款抵押物，2020年12月31日为2,508百万元[128] - 2021年6月30日借款合计8258416千元，较2020年12月31日的7157458千元有所增加[136] - 2021年上半年长期银行借款新增3039000千元，偿还822974千元，6月30日账面净值为7249251千元[138] - 2021年6月30日长期银行借款到期情况为：1年以内854259千元、1 - 2年1060517千元、2 - 5年2679286千元、大于5年2655189千元[139] - 2021年6月30日应付债券本金为700000千元，发行费用为 - 1197千元[142] - 2016年发行的7亿元长期债券将于2021年10月25日到期偿还，固定利率3.13%；2018年发行的11亿元债券已摘牌注销[142][143] - 2021年6月30日应付排水公司资产收购款应付金额为390999千元，未确认融资费用为 - 12116千元[145] - 对排水公司的长期应付款实际利率为5.94%，对天津城投创展租赁有限公司的为3.80%[145] - 2021年6月30日长期应付款应付金额中日元193435千元、美元64048千元、人民币12400千元[148] - 以美元计价的长期应付款利率为6月期伦敦同业拆借利率上浮0.6%，以日元计价的为固定利率1%和1.55%[148] - 2021年上半年短期银行借款新增29487千元，6月30日账面净值为29487千元[149] - 2021年6月30日长期银行借款合计9024138千元，账面价值7249251千元；2020年12月31日长期借款合计6363528千元，账面价值5033225千元[151] - 2021年上半年递延收益新增27191千元，计入其他利得净值为 - 34312千元，期末合计1974313千元[153] - 2021年半年度未经抵销的递延所得税资产期末余额为62470千元，2020年为22232千元；递延所得税负债期末余额为153459千元，2020年为143848千元[154] - 2021年6月30日其他负债和开支准备为26451千元，2020年12月31日为27018千元[155] - 2021年6月30日应付账款为359753千元，2020年12月31日为294973千元；合同负债为573057千元，2020年12月31日为527410千元[157] - 2021年6月30日其他应付款为971354千元，2020年12月31日为955631千元；应交所得税及其他税费为49590千元，2020年12月31日为56841千元[157] - 2021年6月30日应付账款中账龄超一年的，曲靖创业水务有限公司应付源水费53百万元，2020年12月31日为43百万元；天津中水有限公司应付工程款47百万元，2020年12月31日为30百万元[157] - 2021年6月30日合同负债中再生水管道接驳费为495892千元，2020年12月31日为509271千元；道路通行费为43995千元，2020年无此项[158] - 2021年6月30日用於危险废物处理的合同负债为22614千元，2020年为3145千元；供热供冷服务费为3357千元，2020年为7190千元[158] - 2021年6月30日用於销售设备款的合同负债为373千元，2020年为2028千元；其他合同负债为1950千元，2020年为900千元[158] - 2021年6月30日其他应付款为971354千元，2020年12月31日为955631千元[160] - 2021

财务数据 - 2020年度归属于公司的净利润为5.7004057429亿元[2] - 2020年提取法定盈余公积金6080.497756万元[2] - 年初未分配利润为37.5751923068亿元[2] - 2020年已分配2019年度现金股利1.5271344201亿元[2] - 本年度实际可供股东分配利润为41.140413854亿元[2] - 2020年拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计1.712674116亿元[2] - 现金分红数额占2020年度实现的归属于公司可供分配利润的30.04%[2] - 2020年营业收入336,387.4万元，较2019年增长17.97%[14] - 2020年归属公司股东净利润57,003.9万元，较2019年增长12.41%[14] - 2020年经营活动产生现金流量净额49,316.0万元，较2019年增长28.28%[14] - 2020年末归属公司股东净资产659,135.1万元，较2019年末增长6.76%[14] - 2020年末总资产1,880,296.9万元，较2019年末增长4.51%[14] - 2020年基本每股收益0.40元/股，较2019年增长11.11%[14] - 2020年扣除非经常性损益后基本每股收益0.35元/股，较2019年增长29.63%[14] - 2020年加权平均净资产收益率8.95%，较2019年增长0.47%[14] - 2020年非经常性损益合计7,687.9万元[16] - 2020年本公司股东应占盈利57,004万元[17] - 2020年无形资产达119.22亿元，较2019年的117.01亿元有所增长[18] - 2020年公司实现营业收入33.64亿元，同比增长17.97%，主要源于污水处理业务和危废业务收入增长[33][34] - 2020年公司营业成本22.33亿元，同比增长12.53%，主要因业务量增长及出水水质标准提高[33][34] - 2020年公司归属净利润5.70亿元，同比增加12.41%，主要因业务量增加，营业利润增长[33] - 公司存量及新运营项目处理水量较上年同期增长约10%，天津东郊提标扩建新厂下半年投入运营，执行新污水处理服务费单价[33] - 污水处理业务营业收入239,249万元，同比增长18.15%，营业成本155,408万元，同比增长12.02%，毛利率35.04%，同比增加3.55个百分点[38] - 再生水业务营业收入31,711万元，同比增长11.73%，营业成本22,652万元，同比增长7.17%，毛利率28.57%，同比增加3.05个百分点[38] - 道路收费业务营业收入6,260万元，同比增长0.48%，营业成本712万元，同比无增长，毛利率88.63%，同比增加0.06个百分点[38] - 自来水供水业务营业收入9,930万元，同比下降5.76%，营业成本8,075万元，同比增长5.53%，毛利率18.68%，同比增加8.71个百分点[38] - 供冷供热业务营业收入10,061万元，同比下降0.76%，营业成本6,710万元，同比下降4.32%，毛利率33.31%，同比增加2.49个百分点[38] - 科研成果转化业务营业收入4,323万元，同比下降2.61%，营业成本1,483万元，同比下降23.44%，毛利率65.70%，同比增加9.34个百分点[38] - 其他业务营业收入11,179万元，同比增长178.92%，营业成本7,502万元，同比增长167.93%，毛利率32.89%，同比增加2.75个百分点，增长原因是危废业务规模和处理量增加[38][39] - 华中区域营业收入35,147万元，同比增长48.22%，营业成本24,000万元，同比增长40.44%，毛利率31.72%，同比增加3.79个百分点，增长原因是本年界首、合肥和洪湖天创项目投入运营[38][39] - 东北区域营业收入14,625万元，同比增长86.88%，营业成本9,417万元，同比增长84.72%，毛利率35.61%，同比增加0.75个百分点，增长原因是山东公司本年危废业务规模和处理量增加[38][39] - 污水处理业务中折旧及摊销本期金额32,300万元，较上年同期变动比例为23.48%[41] - 2020年总成本202,542万元，较上年同期增长12.54%，科研成果转化业务成本减少23.44%，其他业务成本增加167.89%[42] - 前五名客户销售额185,397万元，占年度销售总额55%；前五名供应商采购额50,950万元，占年度采购总额12.66%[43] - 本期费用化研发投入1,320.1万元，资本化研发投入486.74万元，研发投入及资本化比重较上年度减少[45][46] - 长期应收款较上期增长596.72%，主要是将预计回款时间超12个月的应收账款重分类；借款－流动较上期增长49.36%，主要是将一年内到期的应付债券重分类[48] - 污水处理板块产能463.725万立方米/日，产能利用率约82.71%；自来水及工业水供应板块产能31.5万立方米/日，产能利用率约50.95%；再生水板块产能38.5万立方米/日，产能利用率约42.86%[49] - 报告期内新投产污水处理规模7.2万立方米/日，在建污水处理项目计划产能约8.785万立方米/日，预计2021年投入运营[49] - 天津四座污水处理厂及咸阳路污水厂老厂临时应急项目执行2.32元/立方米临时污水处理综合服务费单价[49] - 自来水及工业水供水量约5,917.14万吨，较2019年增加约7.96%；销售量约5,411.84万吨，较2019年下降约1.26%[49] - 2020年度股权投资总额约16,874.26万元，比上年度下降69.56%，投资分布于水务、危废业务领域[50] - 中水公司2020年实现主营业务收入29371.38万元，营业利润11893.67万元[56] - 杭州公司2020年实现主营业务收入25955.97万元，营业利润8148.95万元[56] - 2020年现金分红数额为17127万元，占归属于本公司普通股股东净利润的比率为30.04%；2019年现金分红数额为15271万元，占比30.11%；2018年现金分红数额为15129万元，占比30.19%[97] 业务规模与布局 - 截至报告期末，权益类水务业务总规模约552.5万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约479万立方米/日[19] - 新能源供冷供热业务服务面积200万平方米，主要分布在天津[19] - 报告期内新增危废项目，截至期末危废处置能力共12.8万吨/年，废物综合利用规模7.3万吨/年[20] - 新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量292.16万度，主要分布在天津、大连[20] - 污泥处置业务总规模1560吨/日，与上年度相比无变化，主要分布在天津、甘肃酒泉[20] - 科技成果转化业务组织近50个项目技术配合工作，签订11个项目合同，技术推广覆盖近全国三分之二区域[20] - 公司已运营水务项目58个，遍布全国15个省市自治区[1] - 公司获取分布式光伏发电项目，郯城工业废物处理处置中心项目7月底全面运营[30] - 公司以并购方式获得康博公司、永辉公司全部股权，完善危废业务区域布局[30] - 公司组织西安公司污水处理厂提标改造，中标洪湖市项目，天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程完工，规模60万吨/日[30] - 报告期末公司拥有污水处理项目41个，大部分污水厂执行天津市A标及国标一级A标准[147] 行业趋势与政策 - 到2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上[21] - 水环境系统治理市场加速释放，排水治理提标扩容、管网市场等将迎来发展机遇[21] - PPP项目进一步规范，对水务公司综合运营能力提出更大挑战[21] - 水务行业正从水环境治理向生态治理、综合向系统、规模向高品质、重资产向轻重结合模式升级[58][59][61][62] - 固废领域中危险废弃物处理等成为水务环保企业新业务转型主要阵地[58] 公司管理与创新 - 报告期内新增专利13项，其中发明专利1项，授权专利12项（含发明3项、实用新型9项），新增软件著作权7项，开展4项国家级、3项市级、59项公司级科技课题研究，组织2项行业标准修编[2] - 报告期内集团共有员工2034名，其中正高级职称21人，高级职称238人，中级职称337人[3] - 2020年完成20项管理创新成果，其中2项参评天津市现代化创新成果评选活动[4] - 公司自2005年以来已连续十五年荣获「中国水业十大影响力企业」[5] - 公司依托大数据、云计算等技术建立大数据运营管理平台，推动建立智慧水务管理体系[1] - 公司重建研发基地、重构研发中心，推动业务与科技创新深度融合[2] - 公司实行运营、建设、市场开发业务条线化管理，水业务区域化管理，战略新业务专业化管理[4] - 公司组织行业专家分析病毒特性规律，提出防控措施和运营建议，制订《疫情防控期间污水处理工作指南》及预案[6] - 「TJCEP污水处理厂大数据运行调度管理平台」获国家版权局计算机软件著作权证书，核心运营业务数字化降本增效[6] - 公司开展股权激励计划，激励对象155人，授予1427万份期权，行权价格6.98元/股[31] - 公司控股附属公司凯英公司启动项目收益分红激励方案，为科技成果转化增加动力[31] - 公司拟以5.56元/股价格向特定对象发行A股，募资不超18亿元，用于偿债及补充流动资金，待证监会批准[31] 未来规划 - 公司将基于“专业系统环境服务商”定位，从产业链和技术运营能力着手打造环境治理产业生态[63] - 2020年公司以“十三五”战略规划为纲领，完成董事会制定的经营策略和计划[64] - 2021年是“十四五”开局之年，公司将结合规划和计划深化改革、做强主业、加强管控等[65] - 2021年坚持业务推动，稳固水务主业，开拓环保业务[66] - 2021年强化科技引领，升级科技体系等促进创新发展[67] - 2021年创新资本保障，探索多种融资渠道，加强资金管理[68] - 2021年加强党的领导，为企业发展提供政治、人才和组织保障[69] - 2021年优化内部管控，优化集团化管控，完善风险内控体系[70] - 2021年公司主营业务预计仍以污水处理业务为主，预计全年处理污水不低于146,149万立方米，污水处理服务费用及成本变动幅度不高于20%[72] - 2021年公司计划投入不低于约1034万元用于技术研发、技改技革，围绕污水处理、污泥处理等领域新工艺与应用型技术进行研发[73] - 2021年公司预计资本性支出55亿元，用于水务项目升级改造及新能源、危废项目建设[73] 风险与管控 - 公司面临政府信用、政策变更、运营管理等风险，政府信用风险可能导致资金风险，政策变更影响水价调整和经营权延续，运营管理涉及改造、协议调整和污泥处置模式问题[74][75][76] - 公司采取利用法律法规维护权益、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[77][78][79] 利润分配政策 - 公司修改《公司章程》中利润分配条款，利润分配应充分考虑投资者回报，优先选用现金分红方式[81][82] - 公司利润分配形式包括现金、股票等，具备现金分红条件时现金分红优先，每年盈利且可供分配利润为正时应进行一次利润分配，盈利和资金状况允许时可进行中期现金分配[83] - 公司现金分红需满足当年盈利、累计未分配利润为正、现金流充裕、审计报告无保留意见、无重大投资计划或支出等条件，重大投资支出指未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%[83] - 公司每年现金分红不低于当年归母可供分配利润的20%，连续三年累计不低于三年内归母可供分配利润的30%[84] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[84] - 公司发放股票股利需经营良好，董事会认为股价与股本规模不匹配且有利于全体股东利益，同时需考虑成长性和每股净资产摊薄等因素[86] - 利润分配政策由股东大会经出席股东所持表决权的2/3以上审议通过，董事会、监事会及持股3%以上股东有权提案[87] - 每年利润分配预案由管理层提出，经董事会、监事会审议，无异议后提交股东大会批准[89] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[91] - 股东大会审议现金分红方案前，公司应与股东沟通交流，审议时提供网络投票方式[91] - 当年盈利但董事会未提现金分红预案，需说明原因、资金用途和计划，独立董事发表意见并披露，提交股东大会审议且提供网络投票[91] - 遇不可抗力、经营环境或自身经营状况变化、政策规定变化时可调整利润分配政策，经董事会专项决议、独立董事发表意见后，由股东大会经出席股东所持表决权的2/3以上通过[93] - 监事会应对调整利润分配政策发表审核意见，调整后政策不得违反相关规定，股东大会审议时提供网络投票或征集投票权[93] 审计与诉讼 - 公司聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）为中国审计机构，报酬200万元；聘任羅兵咸永道會計師事務所为香港审计机构，报酬130万元，两事务所均已提供26年审计服务[99] - 佳源興創起诉驅動公司，诉讼涉及金额为12030003元，案件已终结执行[103] - 驱动公司与佳源兴创诉讼执行和解，已还款740.13万元，原计划2020年6月30日前完成第三次款项支付，因疫情申请