配售事项 - 2025年8月26日（交易时段后）签订配售协议，按竭诚基准配售最多23.2亿股配售股份[9][13] - 配售代理为宝新证券有限公司，是公司全资附属公司[9] - 配售价为每股0.128港元，较8月26日收市价折让约15.8%，较前五日均价折让约19.4%，理论摊薄效应约9.0%[9][21] - 配售股份最高数目23.2亿股，占最后可行日期已发行股本约86.6%，占扩大后已发行股本约46.4%[18] - 配售股份总面值（最高数目）为2320万港元[20] - 配售代理收取总配售价1%的配售佣金[16] - 配售股份总数为23.2亿股，最高所得款项总额约为2.97亿港元，所得款项净额约为2.937亿港元，净发行价约为每股0.127港元[34][37] 股权结构 - 中浩发展有限公司公告日持股8亿股，占比29.85%，配售完成后持股不变，占比16.00%[33] - 承配人配售完成后持股23.2亿股，占比46.40%[33] - 其他公众股东公告日持股18.8亿股，占比70.15%，配售完成后持股不变，占比37.60%[33] 业绩情况 - 2024财年公司亏损约3.196亿港元，2023财年溢利约5530万港元，2024财年溢利较2023财年减少[37] - 2024财年物业投资及发展分部经营亏损约4.256亿港元，2023财年经营亏损约2.495亿港元[37] - 2024财年集团经营活动所用现金净额约为1.588亿港元[37] - 2024年12月31日，公司现金及结余约为7.777亿港元，短期债务主要包括应付贸易账款及应付票据10.664亿港元等[37] - 2025年6月30日，公司现金及结余约为9.813亿港元，短期债务主要包括应付贸易账款及应付票据10.76亿港元等[37] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额约80%（即约2.349亿港元）用作偿还集团未偿还其他贷款，其余20%用作集团一般营运资金[37][38] - 其他贷款合约年利率介乎6.0%至8.0%，到期日为一年以内或按要求偿还[37] 股东特别大会 - 公司将于2025年10月15日上午11时在香港湾仔港湾道26号华润大厦23楼2308室举行股东特别大会[4][45][54] - 代表委任表格须在股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前，交回公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司[4] - 为确定股东出席股东特别大会的权利，公司将于2025年10月9日至10月15日暂停办理股东过户及登记手续[48] - 符合资格出席股东特别大会并投票的登记股份持有人，需在2025年10月8日下午4时30分前将股份过户文件及股票送达公司香港股份过户登记分处[48] - 股东特别大会通告所载决议案将以投票方式表决，公司将按规定发表投票表决结果公告[47] 其他 - 集团已将赣州太古城欢乐汇商场公开挂牌拍卖，面积约为22867.96平方米[40] - 公司过去及未来十二个月除本次外无其他集资活动[33] - 配售事项理论摊薄影响符合上市规则第7.27B条，不会导致理论摊薄影响达至25%或以上[43] - 董事（包括独立非执行董事）认为配售事项等交易公平合理，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案[49] - 通函以英文版本为准，配售事项可能进行也可能不进行，股东及潜在投资者买卖股份时需审慎行事[51] - 截至通函日期，董事会包括两位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事[58]

通函寄发 - 公司延迟寄发通函，预计2025年9月23日或之前寄发[3] 董事会构成 - 公司董事会有2位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事[3]

公司资产处置 - 公司间接全资附属公司超荣投资有限公司出售物业予凯中电机整流子有限公司 总代价为3585.4万港元 [1] - 出售事项所得款项净额拟用作集团一般营运资金 [1] - 交易协议于2025年9月10日订立 [1]

交易概述 - 公司间接全资附属公司Ultra Glory Investments Limited作为卖方 与买方Kaizhong Commutator Limited订立协议 出售香港金钟道89号力宝中心二座19楼1907室商业物业 [1] - 交易总代价为3585.4万港元 [1] 交易动机 - 基于集团当前财务状况及未来流动资金需求 结合香港房地产市场前景考量 [1] - 董事认为出售事项是通过合理价格实现物业价值变现的良机 [1] 资金用途 - 出售所得款项将用于改善集团财务状况并增加一般营运资金 [1]

交易概况 - 公司间接全资附属公司Ultra Glory Investments Limited作为卖方 与买方Kaizhong Commutator Limited订立协议 出售香港金钟道89号力宝中心二座19楼1907室商业物业 总代价为3585.4万港元 [1] - 物业用途为商业性质 位于香港核心商业区金钟力宝中心 [1] 交易动因 - 出售决策基于集团当前财务状况及未来流动资金需求 同时考虑香港房地产市场前景 [1] - 董事认为出售事项为公司按合理价格变现物业价值的良机 [1] 资金用途 - 出售所得款项将用于改善集团财务状况并增加一般营运资金 [1]

出售物业情况 - 出售物业总代价3585.4万港元[3][5][9] - 预计亏损约2091.4万港元[11] 交易支付安排 - 初始按金150万港元，9月24日前付208.54万，12月18日前付3226.86万[9] 交易相关规定 - 适用百分比率构成须予披露交易[4][15] - 9月24日前签署正式协议[10] 款项用途 - 出售所得净额用作集团一般营运资金[11]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为500亿港元，股份数500万亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）26.8亿股，库存股为0，总数26.8亿股[2] 购股权计划 - 公司2020年6月2日采纳购股权计划，上月底及本月底股份期权数均为0[3]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收益达4.57亿港元 同比增长20.3% [1] - 毛利为1.23亿港元 与上年同期基本持平 [1] - 公司拥有人应占亏损收窄至4771.4万港元 上年同期亏损7976.8万港元 [1]

财务表现 - 公司收益4.56亿港元 同比增长20.32% [1] - 股东应占亏损4771.4万港元 同比收窄40.18% [1] - 每股亏损1.78港仙 [1]

业绩表现 - 公司收益4.56亿港元 同比增长20.32% [1] - 股东应占亏损4771.4万港元 同比收窄40.18% [1] - 每股亏损1.78港仙 [1]