公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年回顾期内公司营业额约22.643亿元，较2021年同期约10.913亿元增加约11.73亿元或107.5%[8] - 2022年回顾期内收入22.64297亿元，2021年同期为10.91282亿元，增长107.5%[11] - 2022年回顾期内毛利11.79874亿元，2021年同期为5.4888亿元，增长115.0%[11] - 2022年回顾期内除税前利润5.32683亿元，2021年同期为2.79804亿元，增长90.4%[11] - 2022年回顾期内期间利润及全面收益总额4.49658亿元，2021年同期为2.79804亿元，增长60.7%[11] - 2022年回顾期内每股基本盈利22.0分，2021年同期为13.7分，增长60.6%[11] - 2022年上半年总营业额为22.64297亿元，2021年为10.91282亿元[14] - 2022年上半年销售成本约10.844亿元，较2021年同期增加约5.42亿元，增幅约99.9%[15] - 2022年上半年毛利约为11.799亿元，较2021年同期增加约6.31亿元，增幅约115.0%，毛利率约为52.1%[22] - 2022年上半年其他亏损约为1.667亿元，较2021年同期减少约1.824亿元[24] - 2022年上半年分销开支约为1.572亿元，较2021年同期增加约0.772亿元，增幅约96.5%[25] - 2022年上半年行政支出约为1.976亿元，较2021年同期增加约1.257亿元，增幅约174.8%[26] - 2022年上半年公司拥有人应占利润约为4.503亿元，较2021年同期增加约1.709亿元，增幅约61.2%[30] - 2022年6月30日集团银行及现金结余约为人民币4020万元，2021年12月31日约为人民币1450万元[33] - 2022年6月30日集团须于一年内偿还的银行借款总额约为人民币57.494亿元，2021年12月31日约为人民币58.538亿元[33] - 2022年6月30日集团资本负债比率为54.3%，2021年12月31日为58.6%[33] - 2022年上半年收入为2,264,297千元人民币，2021年同期为1,091,282千元人民币；2022年上半年毛利为1,179,874千元人民币，2021年同期为548,880千元人民币[73] - 2022年上半年除税前利润为532,683千元人民币，2021年同期为279,804千元人民币；2022年上半年回顾期间利润及全面收益总额为449,658千元人民币，2021年同期为279,804千元人民币[73] - 2022年上半年基本每股盈利为22.0分人民币，2021年同期为13.7分人民币；摊薄每股盈利2022年上半年为22.0分人民币，2021年同期为13.7分人民币[73] - 截至2022年6月30日，非流动资产为10,397,492千元人民币，2021年12月31日为10,569,114千元人民币[75] - 截至2022年6月30日，流动资产为2,627,964千元人民币，2021年12月31日为1,560,162千元人民币[75] - 截至2022年6月30日，流动负债为11,318,846千元人民币，2021年12月31日为10,869,105千元人民币[75] - 截至2022年6月30日，流动负债净额为 - 8,690,882千元人民币，2021年12月31日为 - 9,308,943千元人民币[75] - 截至2022年6月30日，总资产减流动负债为1,706,610千元人民币，2021年12月31日为1,260,171千元人民币[75] - 2022年6月30日非流动负债为334,148千元，2021年12月31日为337,367千元[77] - 2022年6月30日资产净额为1,372,462千元，较2021年12月31日的922,804千元增长约48.73%[77] - 2022年上半年期间利润及全面收益总额为449,658千元，2021年同期为279,804千元[79] - 2022年经营活动所得现金净额为358,346千元，2021年为194,725千元[82] - 2022年投资活动所用现金净额为158,310千元，2021年为188,793千元[82] - 2022年融资活动所用现金净额为174,392千元，2021年为27,415千元[82] - 2022年现金及现金等价物增加净额为25,644千元，2021年减少净额为21,483千元[82] - 2022年6月30日现金及现金等价物为40,179千元，2021年为11,426千元[82] - 2022年6月30日集团流动负债状况约为人民币8,691百万元[87] - 截至2022年6月30日止六个月，精煤收入2194206千元，2021年同期为1011966千元；客户合同收入2264297千元，2021年同期为1091282千元[99] - 2022年政府补助9114千元，其他收入7750千元，共计16864千元；2021年分别为10241千元、925千元，共计11166千元[105] - 2022年其他收益及亏损为 - 166733千元，2021年为15688千元[107] - 2022年五年内全数偿还的借贷利息开支（银行及其他借款、应收贴现票据之垫支）为124996千元，租赁负债之利息开支为2030千元；2021年分别为113958千元、2424千元[108] - 截至2022年6月30日止六个月所得税支出83,025千元，企业所得税法定税率25%[111] - 2022年上半年员工成本总计456,543千元，2021年同期为249,171千元[112] - 2022年上半年公司拥有人应占利润450,343千元，2021年同期为279,398千元[118] - 计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数2022年和2021年均为2,045,598千股[120] - 2022年6月30日贸易应收款832,103千元，应收票据36,290千元[125] - 2022年6月30日有追索权应收贴现票据247,330千元[128] - 2022年6月30日票据及贸易应付款956,756千元[129] - 2022年6月30日有抵押银行借贷5,749,377千元，约5,715百万元贷款按固定息率3.00%计息[132] - 截至2022年6月30日已发行及缴足股款的普通股股份数目为2,045,598,000股[133] - 2022年6月30日就收购物业、厂房及设备已订约但未于简明综合财务报表拨备的资本开支为474,558千元，2021年12月31日为526,316千元[137] - 2022年6月30日本集团应占收购物业、厂房及设备的承诺为49,521千元，2021年12月31日为50,530千元[137] - 2022年6月30日物业、厂房及设备和银行存款抵押资产为3,669,747千元，2021年12月31日为3,832,631千元[138] - 2022年6月30日鲜扬先生担保约人民币4,968百万元银行借贷，2021年12月31日同样为人民币4,968百万元[141] - 2022年截至6月30日止六个月董事及其他主要管理人员短期福利为1,367千元，退休后福利为17千元；2021年短期福利为1,364千元，退休后福利为28千元[142] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 精煤销量由2021年同期约70.36万吨增加至回顾期约87.82万吨，增幅约24.8%；平均售价由每吨约1438.3元提升至每吨约2498.5元，增幅约73.7%[8][12] - 原煤和精煤的单位生产成本分别上升至约每吨395元和1213元[8] - 2022年上半年原煤及精煤产量分别约237.7万吨及81.9万吨，较2021年同期增幅分别约为35.2%及22.6%[15] - 2022年客户甲1、乙1、丙1、丁1、戊1销售精煤所得收入分别为306169千元、280346千元、236887千元、105813千元、139105千元；2021年分别为217735千元、41182千元、195170千元、154652千元、146306千元[104] 公司债务及重组相关事项 - 2022年5月24日，2015年到期的4亿美元8.625%优先票据持有人会议上计划安排已获审议并通过[9] - 2015年11月4日到期应付票据持有人的总额约为1.906亿美元[36] - 2020年4月21日公司与境内债权人委员会达成初步重组框架，将违约日起至2018年12月31日应付放贷银行的利息（按每年4.75%计算）转换为新发行普通股股份[38] - 2022年7月12日（纽约时间），纽约南区美国破产法院授出要求济助[43] - 2022年6月20日，批准命令已获香港公司注册处处长登记[40] - 恒鼎中国因贷款协议纠纷被招商银行深圳车公庙分行申索约人民币57600万元[53] - 四川浩航及四川恒鼎因贷款协议纠纷分别被上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申索约人民币13400万元[53] - 集团曾违反若干贷款契约，包括未偿还约3.11亿元短期无抵押贷款、约13.19亿元票据本金及利息、约2.68亿元短期贷款及逾期利息[87] - 2020年4月21日公司与境内债权人委员会达成初步重组框架，将违约日至2018年12月31日应付放贷银行利息（按每年4.75%计算）转换为新发行普通股股份[90] - 2022年5月24日计划获所需法定大多数计划债权人批准，6月6日获高等法院许可及批准，6月20日批准命令获香港公司注册处处长登记[91] - 2022年7月13日向法院提交同意传票，7月19日法院颁令，7月25日聆讯后清盘呈请被驳回[94] 公司人员相关数据 - 2022年6月30日集团雇员10731人，较2021年12月31日的9232人有所增加[45] - 回顾期间员工成本约为人民币45650万元，2021年同期约为人民币24920万元[45] 公司股权结构相关 - 2022年6月30日，鲜扬先生持有本公司1110674000股，占已发行股本约53.81%[59] - 2022年6月30日，孙建坤先生持有本公司19380000股，占已发行股本约0.95%[59] - 2022年6月30日，庄显伟先生持有本公司500000股，占已发行股本约0.02%[59] - 鲜扬先生持有三联投资控股有限公司1000股，占已发行股本100%[59] - 孙建坤先生持有Able Accord Enterprises Limited 1000股，占已发行股本100%[59] - 截至2022年6月30日，Sarasin Trust持有561,343,740股普通股，占已发行股本27.44%；三联投资、鲜先生、乔迁女士均持有1,110,674,000股普通股，占已发行股本53.81%[63] 公司委员会相关 - 公司审核委员会于2007年8月25日成立，成员包括三位独立非执行董事[67][68] 公司成本构成相关 - 2022年上半年材料、燃料和能源成本约为2.842亿元，较2021年同期增加约1.508亿元，增幅约113.0%[17] - 2022年上半年员工成本约为3.806亿元，较2021年同期增加约1.58亿元，增幅约71.0%[18] 公司收购相关 - 2022年上半年收购物业、厂房及设备支付135.9百万元，收购在建工程支付22.4百万元[121]

公司股价表现 - [2021年12月31日公司股份收盘价为0.460港元，较2020年上升约122.2%，同期恒生指数下降约14.1%][9] 公司财务业绩 - [2021年公司收入约人民币2,839.7百万元，较2020年上升约110.6%；经调整EBITDA约人民币999.5百万元，较2020年上升65.1%][10] - [2021年公司毛利约人民币1,330百万元，较2020年增加约人民币710百万元或约114.5%；毛利率约为46.8%，2020年度约为46.0%][11] - [公司2021年营业额约28.397亿元，较2020年的约13.486亿元显著增加约14.911亿元或110.6%][34][38] - [2021年销售成本约15.101亿元，较2020年度的约7.286亿元增加约7.815亿元或约107.3%][42] - [2021年材料、燃料及能源成本约为4.181亿元，较2020年的约1.62亿元增加约2.561亿元或约158.1%][44] - [2021年员工成本约为5.74亿元，较2020年的约3.658亿元增加约2.082亿元或56.9%][44] - [2021年折旧及摊销约1.505亿元，较2020年度的约1.223亿元增加约0.282亿元或约23.1%][44] - [2021年公司录得毛利约为13.296亿元，较2020年度的约6.199亿元增加约7.097亿元或约114.5%；毛利率约为46.8%，2020年度则约为46.0%][47] - [2021年其他收入约为2640万元，较2020年度的约1530万元增加约1110万元或约72.5%][48] - [2021年录得其他亏损约为5010万元，而2020年度约为1.902亿元][49] - [本年度分销支出约为2.178亿元，较2020年度增加约0.96亿元或约78.8%，主要因精煤销量提升使运输数量和单位费用增加][50] - [本年度行政支出约2.132亿元，较2020年度增加约1.054亿元或约97.8%，主要因专业服务费、税费附加费和研发费用增加][53] - [本年度融资成本约为2.509亿元，较2020年度减少约1.903亿元或约43.1%，因2020年度计提约1.73亿元利息开支及应计费用][54] - [年内公司录得所得税抵免约为0.72亿元，年末未使用税项亏损约1.372亿元，可用于抵销未来利润，该等税项亏损将在2022 - 2026年到期][55] - [年度利润约为6.444亿元，较2020年度亏损增加约9.14亿元或约339.0%][56] - [本年度集团经调整EBITDA率为35.2%，2020年度为44.9%，本年度经调整EBITDA为9.99453亿元，2020年为6.05459亿元][58][59] 煤炭产量与成本 - [2021年原煤产量约4,078,000吨，较2020年上升约17.0%；精煤产量约1,527,000吨，较2020年增幅约为9.2%][10] - [2021年原煤生产成本每噸约为人民币322元，较2020年上升约25.8%；精煤平均生产成本约为每噸人民币806元，较2020年增加约24.2%][10] - [贵州省2021年原煤产量约407.8万吨，占2020年估计预算产量约380万吨的107.3%，2022年预算产量可达约550万吨][22][23] - [四川省正将5个整合主体煤矿整合为3个，目标年产能均为45万吨，2022年预计产量约25万吨][24][27] - [云南省8个整合主体煤矿2021年产量总计约3.3万吨，占2020年估计预算产量约20万吨的16.5%，2022年预算产量维持约20万吨][29][30] - [贵州省9个整合主体煤矿中8个已生产，1个建设中，合计长期目标产量855万吨，2021年产量407.8万吨，较之前变动328.1万吨，变动率24.3%][16] - [四川省3个整合主体煤矿均已生产，绿环煤矿及田堡煤矿一矿已关闭，合计产量较之前变动20.4万吨，变动率100%][25] - [2021年12月31日，公司在四川和贵州煤矿煤炭资源量总计6825.43万吨，煤炭储量总计1866.41万吨][31] - [2021年精煤销量约143.3万吨，较2020年的约117.35万吨增加约22.1%；平均售价由2020年的每吨1023.3元增加至每吨1854.5元，增加约81.2%][34][38] - [2021年原煤产量由2020年的约348.5万吨增加至约407.8万吨，增加约17.0%；精煤产量由2020年的约139.8万吨增加至约152.7万吨，增长为9.2%][42] 股份停牌与复牌 - [自2021年4月1日起，因延迟发布业绩，公司股份于联交所暂停买卖][14] - [2021年6月18日，公司接获联交所股份复牌指引][15] - [2021年9月17日，公司刊發业绩，9月20日股份复牌][15] 煤矿生产动态 - [兴达煤矿2022年3月完成技改，4月开始正常生产][19] - [田堡煤矿二矿2022年3月通过安全检查，4月计划恢复正常生产][26] - [鸡场河煤矿正在进行技改，喜乐庆煤矿正进行整合方案调整，德昌煤矿正在建设中][17][18] - [云南煤矿2021年产量减少是因政府部门投入国有煤炭企业整合和债务重组致整合进度延迟][29] 公司财务状况 - [核数师就公司截至2021年12月31日止年度综合财务报表，就持续经营基准出具不发表意见][60][61] - [集团于2021年12月31日流动负债净额为93.08943亿元，显示存在对集团持续经营能力产生重大质疑的不确定因素][64] - [公司与境内债权人委员会达成初步重组框架，与督导委员会订立经修订及重订意向书，将推进方案细节以在2022年内寻求债权人大会议和股东大会批准][65] - [审核委员会同意管理层关于审核保留意见、集团持续经营能力及将采取行动的意见，认为应继续执行行动计划以移除审核保留意见][68] - [2021年12月31日集团产生流动负债净额约9308.9百万元，2020年约为9803.9百万元][69] - [2021年12月31日集团银行结余及现金约为14.5百万元，2020年约为32.9百万元][69] - [2021年12月31日集团须于一年内偿还的银行借款总额约为5853.8百万元，其中5821.4百万元贷款按每年3.00%的固定利率计息，其余按约4.00%的市场浮动利率计息][69] - [2021年12月31日集团资本负债比率为58.6%，2020年为63.7%][69] - [2015年11月4日到期应付票据持有人的总额约为190.6百万美元][70] - [2021年12月31日集团已抵押资产合共约3833百万元，2020年为3705百万元][81] - [2021年12月31日公司董事鲜扬先生担保银行借贷约4968百万元，2020年为4875百万元][81] - [2021年12月31日集团雇员数达9232人，2020年约7486人，员工成本约为656.9百万元，2020年为465.4百万元][82] 股息分配 - [董事不建议派付本年度任何末期股息][84] - [董事并无建议就截至2021年12月31日止年度向股东派发任何末期股息，2020年亦无][114] 外汇与或然负债 - [集团外汇风险仅来自外币银行结余分别约0.2百万美元及0.1百万港元][85] - [公司面临或然负债，招商银行深圳车公庙分行就贷款协议纠纷向恒鼎中国等申索约人民币576百万元[90]] - [上海浦东发展银行股份有限公司成都分行就贷款协议纠纷向四川浩航及四川恒鼎分别申索约人民币134百万元[91]] - [因现阶段未能切实评估案件结果，合并财务报表中未对或然负债进行拨备[92]] - [2021年12月31日，集团无其他重大或然负债[93]] 关联交易与投资计划 - [2021年，公司支付人民币0.6百万元租金予控股股东之父，用于租用总办事处[95]] - [2021年12月31日，集团无其他持续关连交易[96]] - [年内集团无其他重大投资及资本资产计划[97]] 股权结构 - [鲜扬持有公司已发行股本约53.81%，为公司执行董事、董事会主席兼创始人[100]] - [孙建坤持有公司已发行股本约0.95%，为公司执行董事兼总裁[101]] - [庄显伟拥有500,000股本公司股份，为公司执行董事及煤矿部总经理[102]] - [2021年12月31日，鲜扬先生持有公司1,100,674,000股，占已发行股本53.81%][136] - [2021年12月31日，孙建坤先生持有公司19,380,000股，占已发行股本0.95%][136] - [2021年12月31日，庄显伟先生持有公司500,000股，占已发行股本0.02%][136] - [公司依据2021年12月31日的总发行股数2,045,598,399股普通股编制股权百分比][138] - [截至2021年12月31日，Sarasin Trust持有公司561,343,740股普通股，占已发行股本约27.44%；三联投资、鲜先生、乔迁女士均持有1,100,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%，公司总发行股数为2,045,598,399股][143][146] 物业与设备购置 - [截至2021年12月31日止年度，集团添置物业、厂房及设备金额约为人民币695百万元][115] 客户与供应商 - [截至2021年12月31日止年度，对集团五大客户之销售额约为人民币1,786百万元，占集团总营业额62.9%；对单一最大客户之销售额约为人民币602百万元，占集团总营业额21.2%][122] - [截至2021年12月31日止年度，来自集团五大供应商之采购额约为人民币555百万元，占集团总采购额44.4%；来自单一最大供应商之采购额约为人民币231百万元，占集团总采购额18.5%][122] 董事服务协议 - [执行董事与公司订立的服务协议固定年期为三年，独立非执行董事订立的服务协议固定年期为两年][126][127] - [执行董事与公司签订为期三年的固定期限服务协议，独立非执行董事获委任两年任期][169][170] 公司治理 - [公司于2007年8月25日成立审核委员会，成员包括三位独立非执行董事，已审阅公司相关财务报表及业绩][153][154] - [公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，所有董事确认2021年内已遵守必要标准][156] - [公司并无订立或存续股票挂钩协议，也无相关发行股份协议条款][157] - [董事会认为公司2021年内遵守企业管治守则条文，未知悉偏离情况][159] - [公司或附属公司2021年内无购买、出售或赎回公司上市证券][160] - [截至2021年12月31日止年度，公司维持充足公众持股量][161] - [将呈交决议案重新委任中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师][162] - [公司已采纳标准守则作为董事买卖公司证券行为守则，全体董事确认2021年已遵守必要标准][167] - [董事会由六名董事组成，其中三名是独立非执行董事][168] - [每届股东周年大会上，三分之一的董事（包括主席）须轮值退任并由股东重选][175] - [本年度董事会召开了四次会议，所有董事出席率均为100%][181] - [公司于2021年11月24日举行股东周年大会，部分董事因业务安排未出席][185] - [薪酬委员会由执行董事鲜扬先生及全体独立非执行董事组成，本年度召开一次会议讨论薪金检讨及薪酬政策][186][188] - [提名委员会由执行董事鲜扬先生及全体独立非执行董事组成，负责审核新董事候选人并向董事会推荐][189] - [公司采纳董事会多元化政策，挑选候选人基于多项多元化观点][189] - [董事会负责集团整体发展及导向，授权执行董事及高级管理层处理日常营运][173] - [主席与总裁职务分开，分别负责集团整体管理及日常业务][174] - [提名委员会本年度召开一次会议，审核董事会多元化政策并审议轮值告退董事人选等][190] - [审核委员会于2007年8月25日成立，本年度召开两次会议，审核公司会计原则等并审阅合并财务报表][191][194] - [截至2021年12月31日止年度，公司外聘核数师审核服务酬金约为人民币290万元，本年度无提供非审核服务][195] - [董事会负责多项企业管治职务，年内审批企业管治报告内容、采纳“董事会多元化政策”及检讨举报政策][196] 应对持续经营问题措施 - [中汇安达就公司截至2021年12月31日止年度的综合财务报表出具不发表意见，问题来自集团持续经营能力][199] - [为应对持续经营能力的不确定性及撤销不发表意见，公司与境内债权人委员会和督导委员会积极谈判，与债权人代表至少每月进行一次更新电话或会议，持有人及放贷银行同意中止

精煤业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司在贵州省煤矿产能进一步释放，精煤销量从去年同期约432,000吨增至约703,600吨，增幅约62.9%，平均售价从每吨约人民币1,010.3元增至每吨约人民币1,438.3元，增幅约42.4%[8] - 精煤销售收入由2020年同期约人民币436.4百万元上升至约人民币1,012.0百万元，增加约131.9%[12] - 2021年上半年精煤收入为1011966千元，2020年同期为436428千元[101] 原煤及精煤产量与成本变化 - 原煤及精煤单位生产成本降至分别约每吨人民币259元及每吨人民币664元[8] - 2021年上半年原煤及精煤产量分别约175.8万吨及66.8万吨，较2020年同期增幅分别约为35.0%及40.6%[15] 财务关键指标整体变化 - 公司录得毛利约人民币548.9百万元，取得EBITDA约人民币467.7百万元[8] - 2021年上半年公司收入约人民币1,091.3百万元，较2020年同期约人民币499.0百万元增加约118.7%[11][12] - 2021年上半年公司毛利约人民币548.88百万元，较2020年同期约人民币167.223百万元增加约228.2%[11] - 2021年上半年公司除税前利润约人民币279.804百万元，2020年同期亏损约人民币134.562百万元，增长约307.9%[11] - 2021年上半年公司EBITDA约人民币467.689百万元，较2020年同期约人民币80.013百万元增加约484.5%[11] - 2021年上半年公司每股基本盈利约人民币13.7分，2020年同期亏损约人民币7分，增长约295.7%[11] - 2021年上半年总营业额为10.91282亿元，2020年同期为4.98932亿元[14] - 2021年上半年销售成本约5.424亿元，较2020年同期增加约2.107亿元或约63.5%[15] - 2021年上半年毛利约为5.489亿元，较2020年同期增加约3.817亿元或约228.3%，毛利率约为50.3%，2020年同期约为33.5%[20] - 2021年上半年其他收入约1120万元，较2020年同期增加，主要因政府补助增加约780万元[21] - 2021年上半年分销开支约为8000万元，较2020年同期增加约3300万元或约70.2%[24] - 2021年上半年行政支出约为7190万元，较2020年同期增加约1630万元或约29.3%[25] - 2021年上半年融资成本约为1.164亿元，较2020年同期减少约4020万元或约25.7%[26] - 2021年上半年公司拥有人应占利润约为2.794亿元，较2020年同期亏损增加约4.15亿元或约306.0%[28] - 2021年6月30日集团资本负债比率为62.4%，2020年12月31日为63.7%[32] - 2021年上半年收入为1091282千元人民币，2020年同期为498932千元人民币，同比增长118.72%[74] - 2021年上半年毛利为548880千元人民币，2020年同期为167223千元人民币，同比增长228.24%[74] - 2021年上半年除税前利润为279804千元人民币，2020年同期亏损134562千元人民币[74] - 2021年上半年基本每股盈利为13.7分人民币，2020年同期亏损7分人民币[74] - 截至2021年6月30日，物业、厂房及设备为8715285千元人民币，较2020年12月31日的8536819千元人民币增长2.09%[76] - 截至2021年6月30日，存货为161568千元人民币，较2020年12月31日的145089千元人民币增长11.36%[76] - 截至2021年6月30日，流动负债净额为 - 9655480千元人民币，较2020年12月31日的 - 9803931千元人民币有所改善[76] - 截至2021年6月30日，资产净额为558169千元人民币，较2020年12月31日的278365千元人民币增长100.52%[78] - 截至2021年6月30日，本公司拥有人应占权益为528702千元人民币，较2020年12月31日的249304千元人民币增长112.07%[78] - 截至2021年6月30日，权益总额为558169千元人民币，较2020年12月31日的278365千元人民币增长100.52%[78] - 经营活动所得现金净额为194,725，上年同期为101,779[84] - 添置物业、厂房及设备现金流出为188,798，上年同期为42,656[84] - 偿还银行及其他借贷现金流出为6,096，上年同期为16,097[84] - 已付利息现金流出为21,319，上年同期为54,088[84] - 现金及现金等价物减少净额为21,483，上年同期为10,562[84] - 一月一日现金及现金等价物为32,909，上年同期为17,986[84] - 六月三十日现金及现金等价物为11,426，上年同期为7,424[84] - 截至2021年6月30日流动负债状况约为人民币9,655百万元[92] - 截至2021年6月30日止六个月期间利润约为人民币280百万元[92] - 2021年上半年客户合同收入为1091282千元，2020年同期为498932千元[101] - 2021年上半年客户甲1收入为217735千元，2020年同期为68923千元[106] - 2021年上半年政府补助及其他收入为11166千元，2020年同期为3372千元[107] - 2021年上半年汇兑收益为15011千元，2020年同期汇兑亏损为20636千元[110] - 2021年上半年五年内偿还借贷利息开支为113958千元，2020年同期为154227千元[110] - 2021年上半年员工成本总计为249171千元，2020年同期为177881千元[114] - 2021年上半年公司拥有人应占利润为279398千元，2020年同期亏损为135583千元[118] - 2021年上半年收购物业、厂房及设备支付约101800千元，2020年同期为27100千元[119] - 2021年6月30日矿场账面价值约7433000千元，2020年6月30日为7330000千元[119] - 截至2021年6月30日，贸易应收款及应收票据（扣除拨备）0至90日为97,498千元，91至120日为72,865千元，121至180日为17,473千元，181至365日为4,558千元，总计192,394千元；2020年12月31日总计126,183千元[122] - 截至2021年6月30日，有追索权应收贴现票据0至90日为8,080千元，总计8,080千元；2020年12月31日0至90日为42,950千元，91至120日为25,000千元，总计67,950千元[123] - 截至2021年6月30日，票据及贸易应付款0至90日为87,554千元，91至180日为132,284千元，181至365日为193,404千元，超过365日为412,707千元，总计825,949千元；2020年12月31日总计751,272千元[125] - 截至2021年6月30日，有抵押银行借贷为5,878,579千元；2020年12月31日为5,885,344千元。本中期集团偿还借贷约6百万元，2020年同期偿还16百万元。2021年6月30日约5,839百万元贷款按3.00%固定息率计息，其余按3.68% - 5.70%浮动息率计息[126] - 截至2021年6月30日及2020年1月1日、2020年6月30日、2021年1月1日，已发行及缴足股款的每股面值0.1港元普通股股份数目为2,045,598,000股，金额为204,560千港元，折合人民币197,506千元[129] - 截至2021年6月30日，就收购物业、厂房及设备已订约但未于报表拨备的资本开支为599,731千元；2020年12月31日为588,863千元。集团应占合资公司收购物业、厂房及设备承诺为48,512千元，与2020年12月31日相同[130] - 截至2021年6月30日，集团抵押物业、厂房及设备3,691,889千元、银行存款844千元，总计3,692,733千元；2020年12月31日总计3,704,607千元[131] - 截至2021年6月30日及2020年12月31日，鲜扬先生担保约4,875百万元银行借贷[133] - 2021年上半年董事及其他主要管理人员短期福利为1,364千元，退休后福利为28千元，总计1,392千元；2020年同期短期福利为1,366千元，退休后福利为40千元，总计1,406千元[134] 债务重组情况 - 2020年公司与境内债权人委员会及督导委员会就债务重组方案取得进展，将部分债务转普通股，部分展期至2025年[9] - 2020年4月21日，公司与境内债权人委员会达成初步重组框架，同意将违约日起至2018年12月31日应付放贷银行的利息（按每年4.75%计算）转换为新发行普通股股份[39] - 初步重组框架将剩余境内银行债务还款期延长至2025年2月4日，首三年按每年3%、第四至五年按每年4.275%计提利息[39] - 2021年4月30日，公司与督导委员会订立经修订及重订意向书，修订债务重组的若干时间表及费用[42] - 与债权人的谈判仍在进行中，截至报告日期尚未达成最终协议[43] 法律诉讼情况 - 2016年4月15日，恒鼎中国收到法庭诉讼通知，2016年原告人就担保协议项下未偿还本金及违约利息约人民币5.76亿元向恒鼎中国提出申索[54] - 2017年原告人就贷款协议纠纷，向四川浩航及四川恒鼎分别申索约人民币1.34亿元本金及违约利息[55] 股权结构情况 - 截至2021年6月30日，鲜扬持有公司11.10674亿股，占已发行股本53.81%[59] - 截至2021年6月30日，孙建坤持有公司1938万股，占已发行股本0.95%[59] - 截至2021年6月30日，庄显伟持有公司50万股，占已发行股本0.02%[59] - 截至2021年6月30日，Sarasin Trust持有公司5.6134374亿股，占已发行股本27.44%[64] - 截至2021年6月30日，三联投资持有公司11.10674亿股，占已发行股本53.81%[64] - 截至2021年6月30日，乔迁女士持有公司11.10674亿股，占已发行股本53.81%[64] 其他情况 - 公司未能根据上市规则及时刊发2021年未经审核中期财务业绩[69] - 回顾期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[71] - 截至2021年6月30日，集团无其他重大或然负债[57] - 2021年6月30日，集团雇员人数为8610人，2020年12月31日为7486人[45] - 回顾期内，员工成本约为人民币2.492亿元（2020年同期：约人民币1.779亿元）[45] - 回顾期内，集团面临的汇率风险主要来自外币银行结余约20万美元及10万港元[47] - 2015 - 2020年集团违反若干贷款契约，涉及金额包括人民币311百万元、191百万美元（相当于人民币1,269百万元）、人民币268百万元[92] - 集团为贸易客户提供90至120日平均信贷期，应收票据平均信贷期为90至180日，为客户提供90至180日平均信贷期[121,123]

公司股价表现 - 2020年12月31日公司股份收盘价为0.207港元，较2019年12月31日收盘价0.295港元下降约29.8%，同期恒生指数上升约4.9%[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，公司收入约人民币13.49亿元，较2019年约人民币11.95亿元上升约12.9%；经调整EBITDA约人民币6.05亿元，较2019年约人民币3.2亿元上升89.5%[11] - 2020年公司毛利约人民币6.2亿元，较2019年约人民币3.42亿元增加约人民币2.78亿元或约81.3%；毛利率约为46.0%，2019年度则约为28.7%[12] - 2020年公司收入约13.486亿元，较2019年的约11.946亿元增加约12.9%，主要源于精煤销量增加[38] - 2020年销售成本约7.286亿元，较2019年的约8.522亿元减少约1.236亿元或约14.5%[42] - 2020年材料、燃料及能源成本约1.62亿元，较2019年的约1.854亿元减少约0.234亿元或约12.6%[44] - 2020年员工成本约3.658亿元，较2019年的约3.846亿元减少约0.188亿元或4.9%[44] - 2020年折旧及摊销约1.223亿元，较2019年的约1.06亿元增加约0.163亿元或约15.4%[44] - 2020年毛利约6.199亿元，较2019年的约3.423亿元增加约2.776亿元或约81.1%，毛利率约为46.0%[47] - 2020年其他收入约1530万元，较2019年的约2870万元减少约1340万元或约46.7%[48] - 本年度融资成本约为人民币441.2百万元，较2019年度增加约人民币3.6百万元或约0.8%[54] - 本年度无所得税，2019年所得税抵免约人民币62,000元[55] - 年度亏损约为人民币269.6百万元，较2019年度增加约人民币0.3百万元或约0.1%[56] - 本年度集团经调整EBITDA率为44.9%，2019年度为26.8%[57] - 2020年12月31日，集团产生流动负债净额约人民币9,803.9百万元，2019年为约人民币9,364.5百万元[63] - 2020年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币32.9百万元，2019年约为人民币18.0百万元[63] - 2020年12月31日，集团须于一年内偿还的银行借款总额约为人民币5,885.3百万元，其中人民币5,845.7百万元贷款按每年3.00%固定利率计息，其余按每年3.68% - 5.70%市场浮动利率计息[66] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为63.7%，2019年为66.4%[66] - 2020年12月31日集团已抵押资产约人民币3704.6百万元（2019年：人民币3772.6百万元），董事鲜扬先生担保银行借贷约人民币4875百万元（2019年：人民币4875百万元）[74] - 2020年12月31日集团雇员数达7486人（2019年12月31日约5795人），员工成本约为人民币465.4百万元（2019年：人民币426.7百万元）[75] - 截至2020年12月31日，集团添置物业、厂房及设备金额约为人民币367百万元[108] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东之储备约为人民币52百万元，2019年约为人民币322百万元[110] - 截至2020年12月31日，对集团五大客户之销售额约为人民币1,016百万元，占集团总营业额75.4%[115] - 截至2020年12月31日，对单一最大客户之销售额约为人民币418百万元，占集团总营业额31.0%[115] - 截至2020年12月31日，来自集团五大供应商之采购额约为人民币237百万元，占集团总采购额46.5%[115] - 截至2020年12月31日，来自单一最大供应商之采购额约为人民币80百万元，占集团总采购额15.6%[115] 各地区煤炭业务产量数据关键指标变化 - 2020年原煤产量约328.1万吨，较2019年约230万吨上升约42.7%；精煤产量约139.8万吨，较2019年约112.3万吨增幅约为24.5%[11] - 贵州省2020年原煤产量约328.1万吨，占2019年估计预算产量约350万吨的93.7%，公司估计2021年度预算产量可达约380万吨[18][23][24] - 四川省2020年原煤产量约20.3万吨，占2019年估计预算产量约40万吨的50.8%，经修订整合计划2021年预计无产量[26][27] - 云南省2020年产量总计约9.2万吨，占2019年估计预算产量约20万吨的36.0%，公司估计2021年度预算产量维持约20万吨[29][30] - 公司在贵州省煤矿长期目标产量合计855万吨，2020年实际产量328.1万吨，变动230万吨，变动率42.7%[18] - 公司在四川省煤矿长期目标产量合计135万吨，2020年实际产量20.3万吨，变动45.1万吨，变动率55.0%[26] - 本年度公司原煤产量提升至约348.5万吨，较2019年约275.1万吨增加约26.7%[33] - 2020年原煤产量约348.5万吨，较2019年的约275.1万吨增长约26.7%；精煤产量约139.8万吨，较2019年的约112.3万吨增长约24.5%[42] 煤炭业务成本数据关键指标变化 - 2020年原煤生产的煤炭开采现金成本每噸约为人民币256元，较2019年下降约8.6%；精煤平均生产成本约为每噸人民币649元，较2019年减少约4.8%[11] - 原煤及精煤的单位生产成本分别降至每吨人民币256元及每吨人民币649元[33] 公司股份交易情况 - 自2021年4月1日起，因公司延迟发布业绩，公司股份于联交所暂停买卖[15] - 2021年6月18日，公司接获联交所股份复牌指引[16] - 2021年9月17日，公司刊發2020年度及2021年上半年业绩，9月20日公司股份复牌[16] 煤矿建设与技改情况 - 贵州省九个整合主体煤矿中，八个已进入生产阶段，一个正在建设中[17] - 德昌煤矿正在建设中，鸡场河煤矿及兴达煤矿正在进行技改，喜乐庆煤矿正进行整合方案的调整[18][19][20] - 四川省五个整合主体煤矿将提升年生产能力至不少于每年300,000吨并整合为三个修订整合主体煤矿[199] - 贵州省九个整合主体煤矿中八个已进入生产阶段，一个正在建设中[199] 公司债务重组情况 - 公司与境内债权人委员会及督导委员会就债务重组方案取得显著进展，涉及2015年到期的4亿美元8.625%优先票据[34] - 2020年4月21日公司与境内债权人委员会达成初步重组框架，将违约日起至2018年12月31日应付放贷银行利息（按每年4.75%计算）转换为新发行普通股股份，剩余境内银行债务还款期延至2025年2月4日，首三年按每年3%、第四至五年按每年4.275%计提利息[71] - 2021年4月30日公司与指导委员会订立经修订及重订意向书，取代2020年意向书[72] 公司法律纠纷情况 - 2015年10月30日，公司宣布无法支付到期票据本金及利息，到期应付票据持有人总额约为190.6百万美元[67] - 2016年招商银行深圳车公庙分行就贷款协议纠纷向恒鼎中国等提出申索，未偿还本金及违约利息约人民币576百万元[83] - 2017年上海浦东发展银行股份有限公司成都分行就贷款协议纠纷向四川浩航等提出申索，未能承兑汇票本金及违约利息分别约人民币134百万元[85] 公司租赁情况 - 2020年租金支出人民币0.6百万元支付给鲜继伦先生用于租用公司总办事处[88] - 本年度公司就总办事处向控股股东之父支付租赁费用0.6百万元[145] 公司股权结构情况 - 截至2020年12月31日，公司总发行股数为2,045,598,399股普通股[131][139] - 鲜扬先生持有公司1,100,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[129] - 孙建坤先生持有公司19,380,000股普通股，占已发行股本约0.95%[129] - 庄显伟先生持有公司500,000股普通股，占已发行股本约0.02%[129] - Sarasin Trust持有公司561,343,740股普通股，占已发行股本约27.44%[136] - 三联投资持有公司1,100,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[136] - 乔迁女士持有公司1,100,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[136] 公司治理与运营情况 - 执行董事鲜扬先生现年47岁，持有公司已发行股本约53.81%的三联投资控股有限公司的董事[93] - 董事不建议派付本年度任何末期股息[79] - 执行董事与公司订立的服务协议固定年期为三年[119] - 独立非执行董事与公司订立的服务协议固定年期为两年[120] - 公司主要附属公司业务为从事煤炭开采、制造及销售原煤及精煤[104] - 董事并无建议就截至2020年12月31日止年度向股东派发任何末期股息，2019年也无[107] - 公司已取得各独立非执行董事有关其独立性的年度确认，认为所有独立非执行董事均为独立人士[124] - 截至2020年12月31日，公司已为董事及高级行政人员安排适当的责任保险[126] - 除董事服务合约外，公司未订立管理或监管业务的合约[140] - 公司于2007年8月25日成立审核委员会，成员包括三位独立非执行董事[146][147] - 公司未能及时刊发2020年经审核年度财务业绩等资料，正检讨及监察内部监控系统[151][157] - 公司或其附属公司年内无购买、出售或赎回公司上市证券[152] - 截至2020年12月31日止年度公司维持充足公众持股量[153] - 公司拟重新委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[154] - 公司董事会目前由6名董事组成，其中3名为独立非执行董事[160] - 各执行董事与公司订立为期3年的固定期限服务协议[161] - 全体独立非执行董事获委任为2年特定任期[163] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（包括主席）须轮值退任及由股东重选[166] - 本年度董事会召开了4次会议，所有董事出席率均为100%[173] - 公司于2020年6月24日举行股东周年大会，庄显伟、黄容生及徐曼珍因业务安排未出席[177] - 薪酬委员会于2020年召开1次会议，所有成员均出席[180] - 提名委员会于2020年召开1次会议，所有委员均出席[182] - 审核委员会于2020年召开2次会议，所有成员均出席[186] - 截至2020年12月31日止年度，公司已付及应付外聘核数师审核服务酬金约为人民币390万元，本年度无提供非审核服务[187] - 董事会负责维持集团内部监控系统有效，已通过审核委员会检讨公司内部监控系统成效并确认遵守守则条文C.2.1规定[191] - 朱丽娟女士为公司财务总监兼公司秘书，确认已遵守上市规则必要资格、经验及培训规定[192] - 持有不少于公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会[193] - 公司设立多个与股东沟通的渠道，包括企业刊物、网站等[196] - 公司本年度宪章文件无重大变动[197] - 公司2020年度环境、社会及管治报告根据上市规则附录27编写[199] - 公司为持份者开放多种参与运营的途径，与不同持份者有不同沟通与回应方式[200] - 股东大会上提呈的所有决议案将按上市规则以投票方式表决，结果将登载于联交所和公司网站[193]

债务重组进展 - 公司2015年到期的400百万美元8.625%优先票据持有人督导委员会、境内放贷银行债权人委员会与公司就债务重组达成重大建设性条款[12] - 2020年4月21日，公司与境内债权人委员会就偿还境内银行债务达成初步重组框架，将违约日起至2018年12月31日应付放贷银行利息（按每年4.75%计算）转换为新发行普通股股份[12] - 公司、恒鼎中国、鲜扬先生及放贷银行同意订立后银团协议书，将剩余境内银行债务还款期延长至2025年2月4日，首三年按每年3%、第四至五年按每年4.275%计提利息[12] - 2020年7月13日，公司与督导委员会订立意向书，同意转换票据为附有参与配股计划选择权的转换股份的主要商业条款[13] - 公司与境内债权人委员会就偿还境内银行债务达成初步重组框架，部分债务转换为新发行普通股股份，剩余债务延期至2025年2月[49] - 未偿还票据将获转换为附有参与配股计划选择权的新发行普通股股份[49] - 2020年4月21日公司与境内债权人委员会达成初步重组框架，将违约日至2018年12月31日应付利息（按每年4.75%计算）转换为新发行普通股股份，剩余境内银行债务还款期延至2025年2月4日，首三年按每年3%、第四至五年按每年4.275%计提利息[59] - 2020年4月21日公司与境内债权人委员会就偿还境内银行债务达成初步重组框架，利息按4.75%转股，剩余债务还款期延至2025年2月4日，首三年按3%、后两年按4.275%计息[124] - 2020年7月13日公司与督导委员会订立意向书，同意转换票据为附有参与配股计划选择权的转换股份[127] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收入498,932千元，较2019年同期570,651千元减少12.6%[16] - 2020年上半年公司毛利167,223千元，较2019年同期160,196千元增长4.4%[16] - 2020年上半年公司除税前亏损134,562千元，较2019年同期125,737千元增加7.0%[16] - 2020年上半年公司期间亏损及全面支出总额134,562千元，较2019年同期125,675千元增加7.1%[16] - 2020年上半年公司EBITDA为80,013千元，较2019年同期125,248千元减少36.1%[16] - 2020年上半年公司每股基本亏损7分，较2019年同期6分增加16.7%[16] - 2020年总营业额为4.99亿元，2019年为5.71亿元[20] - 2020年销售成本约3.32亿元，较2019年同期约4.11亿元减少约7880万元或约19.2%[21] - 2020年材料、燃料及能源成本约7650万元，较2019年同期约1.09亿元减少约3220万元或约29.6%[25] - 2020年员工成本约1.44亿元，较2019年同期约1.88亿元减少约4340万元或约23.1%[25] - 2020年毛利约1.67亿元，较2019年同期约1.60亿元略增约700万元或约4.4%，2020年毛利率约为33.5%，2019年同期约为28.1%[29] - 2020年其他收入约340万元，较2019年同期约600万元减少约260万元[30] - 2020年分销开支约4700万元，较2019年同期约4440万元增加约260万元或约5.9%[32] - 2020年融资成本约1.57亿元，较2019年同期约1.98亿元减少约4140万元或约20.9%[34] - 2020年公司拥有人应占亏损约1.36亿元，较2019年同期约1.31亿元增加约480万元或约3.7%[38] - 2020年6月30日，集团产生流动负债净额约人民币9572百万元，2019年12月31日约为人民币9369百万元[53] - 2020年6月30日，集团银行结余及现金约为人民币7百万元，2019年12月31日约为人民币18百万元[53] - 2020年6月30日，集团须于一年内偿还之银行及其他借款总额约为人民币5889百万元，2019年12月31日约为人民币5903百万元[53] - 2020年6月30日，人民币5846百万元贷款按每年3%的固定利率计息，其余贷款按每年3.68% - 5.70%的市场浮动利率计息[53] - 2020年6月30日，集团资本负债比率为66.0%，2019年12月31日为66.4%[53] - 2020年6月30日集团抵押物业、厂房及设备、银行存款及应收票据共约人民币37.23亿元，与2019年12月31日持平[63] - 2020年6月30日执行董事鲜扬先生担保银行借贷约人民币48.75亿元，与2019年12月31日持平[63] - 2020年6月30日集团雇员8253人，2019年12月31日为5795人；回顾期员工成本约人民币1.78亿元，2019年同期约人民币2.19亿元[64] - 2020年上半年收入为498,932千元，2019年同期为570,651千元[98] - 2020年上半年毛利为167,223千元，2019年同期为160,196千元[98] - 2020年上半年除税前亏损为134,562千元，2019年同期为125,737千元[98] - 2020年6月30日非流动资产为10,031,018千元，2019年12月31日为9,965,010千元[103] - 2020年6月30日流动资产为1,003,953千元，2019年12月31日为992,850千元[103] - 2020年6月30日流动负债为10,575,794千元，2019年12月31日为10,362,239千元[103] - 2020年6月30日流动负债净额为 - 9,571,841千元，2019年12月31日为 - 9,369,389千元[103] - 2020年6月30日非流动负债为45,799千元，2019年12月31日为47,681千元[105] - 2020年6月30日资产净额为413,378千元，2019年12月31日为547,940千元[105] - 2020年上半年基本每股亏损为7分，2019年同期为6分[98] - 经营活动所得现金净额为101,779（上期为104,602）[115] - 添置物业、厂房及设备现金流出42,656（上期为27,293），出售所得500 [115] - 新增银行及其他借贷为0，偿还银行及其他借贷16,097（上期为35,652），已付利息54,088（上期为34,714）[115] - 现金及现金等价物减少净额为10,562（上期增加6,946），1月1日为17,986（上期为11,166），6月30日为7,424（上期为18,112）[115] - 2020年6月30日集团流动负债状况约957.27百万元，上半年产生亏损约135百万元[122] - 2020年上半年客户合同收入498,932千元，2019年为570,651千元[133] - 2020年上半年其他收入3,372千元，2019年为6,031千元[138] - 2020年上半年其他收益及亏损为 -20,249千元，2019年为18,390千元[139] - 2020年上半年融资成本中银行及其他借款利息开支148,709千元，应收贴现票据之垫支7,776千元；2019年分别为195,451千元和2,497千元[140] - 2020年上半年所得税拨回中企业所得税为0，2019年为62千元[143] - 2020年上半年期间亏损已扣除的员工成本总计177,881千元，2019年为219,406千元[144] - 2020年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损计算中，期间公司拥有人应占亏损135,583千元，2019年为130,783千元；计算用普通股加权平均数均为2,045,598千股[150] - 2020年上半年收购物业、厂房及设备支付约27.1百万元，2019年为11.3百万元；在建工程支付15.6百万元，2019年为16.0百万元[151] - 2020年6月30日贸易应收款及应收票据（扣除拨备）0至90日为47,814千元，2019年12月31日为143,067千元[155] - 2020年6月30日有完全追索权之应收贴现票据0至90日为48,000千元，2019年12月31日为97,649千元[156] - 截至2020年6月30日，票据及贸易应付款为512,898千元，2019年12月31日为483,615千元[159] - 截至2020年6月30日，有抵押银行借贷为5,888,719千元，2019年12月31日为5,903,412千元[160] - 本中期期间，公司偿还借贷约16百万元，2019年同期为36百万元[160] - 截至2020年6月30日，约5,846百万元贷款按每年固定息率3.00%计息，余下贷款按每年3.68%至5.70%浮动息率计息[160] - 截至2020年6月30日，已发行及缴足股款的普通股股份数目为2,045,598,000股，金额为197,506千元[163] - 截至2020年6月30日，就收购物业、厂房及设备已订约但未于报表拨备的资本开支为414,314千元，2019年12月31日为414,970千元[164] - 截至2020年6月30日，集团向银行抵押物业、厂房及设备和银行存款共3,722,621千元，与2019年12月31日相同[165] - 截至2020年6月30日，鲜扬先生担保约4,875百万元银行借贷，与2019年12月31日相同[168] - 2020年期内董事及其他主要管理人员短期福利为1,366千元，2019年同期为1,023千元[169] - 2020年期内董事及其他主要管理人员退休后福利为40千元，2019年同期为28千元[169] 业务线产量数据 - 2020年原煤及精煤产量分别约130.2万吨及47.5万吨，与2019年同期分别约132.4万吨及51.5万吨保持相近水平[21] 煤矿整合与报告更新 - 四川省16个矿井将整合至5个整合主体煤矿，贵州省20个矿井将整合至9个整合主体煤矿，云南省合资公司煤矿将开发提升为8个整合主体煤矿[43] - 公司四川及贵州省所有煤矿的地质报告和储量核实报告更新工作预计2020年底完成，合资格人士和外部评估师2020年第四季度开始工作[47] 法律诉讼情况 - 2015年10月30日，公司宣布无法于2015年11月4日支付票据本金或应计未付利息，到期应付票据持有人总额约为190.6百万美元[54] - 2016年1月20日未偿还本金及违约利息款项约人民币5.76亿元，招商银行深圳车公庙分行向恒鼎中国等提出申索[74] - 2016年8月25日未能承兑汇票本金及违约利息（计算至2017年4月18日）约人民币1.34亿元，上海浦东发展银行股份有限公司成都分行分别向四川浩航及四川恒鼎提出申索[75] - 2016年1月19日公司接获清盘呈请，经修订清盘呈请聆讯押后至不早于2018年4月[73] - 2016年4月15日恒鼎中国收到附带传票令状之法庭诉讼通知[58] - 2017年6月1日四川浩航及四川恒鼎收到附带传票令状之法庭诉讼通知[58] 或然负债情况 - 截至2020年6月30日，集团无其他重大或然负债[77] 股权结构情况 - 鲜扬先生持有公司1,110,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[82] - 孙建坤先生持有公司19,380,000股普通股，占已发行股本约0.95%[82] - 庄显伟先生持有公司500,000股普通股，占已发行股本约0.02%[82] - Sarasin Trust持有公司561,343,740股普通股，占已发行股本约27.44%[87] - 三联投资持有公司1,110,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[87] - 乔迁女士持有公司1,110,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[8

公司股价表现 - 2019年12月31日公司股份收盤價為0.295港元，較2018年12月31日的0.255港元增加約15.7%，同期恒生指數上升約12.2%[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年度公司收入及經調整EBITDA分別約為人民幣1,195百萬元及人民幣320百萬元，較2018年度分別上升約11.5%及131.9%[12] - 2019年公司錄得毛利約人民幣342百萬元，較2018年增加約人民幣91百萬元或約36.2%[13] - 2019年毛利率約為28.7%，2018年度則約為23.5%[13] - 2019年集团收入约119460万元，较2018年增加约11.4%，主要源于精煤销量增加[45] - 2019年公司毛利约3.423亿元，获取经调整EBITDA约3.2亿元[40] - 2019年销售成本约85220万元，较2018年增加约3.8%，原煤产量增长约15.5%，精煤产量增长约87.8%[49] - 2019年其他收入约2870万元，较2018年减少约20.9%，主要因政府补助金减少[57] - 2019年其他收益约5610万元，较2018年增加约233.6%，主要因坏账回收增加、免除其他应付款及净汇兑亏损减少[58] - 2019年融资成本约43760万元，较2018年增加约5.5%，主要由于借贷利息支出增加[64] - 年度亏损约为人民币26930万元，较2018年度约人民币39940万元减少约人民币13010万元或约32.6%[66] - 本年度集团经调整EBITDA率为26.8%，2018年度为12.9%[67] - 2019年除税前亏损为人民币269344千元，2018年为人民币399655千元[69] - 2019年经调整EBITDA为人民币319550千元，2018年为人民币137968千元[69] - 2019年12月31日，集团产生流动负债净额约人民币936940万元，2018年12月31日约为人民币899420万元[77] - 2019年12月31日，集团银行及现金结余约为人民币1800万元，2018年约为人民币1120万元[77] - 2019年12月31日，集团须于一年内偿还之银行借贷总额约为人民币590340万元，其中人民币359270万元贷款按每年3.00% - 11.50%固定利率计息，其余按每年3.68% - 5.70%市场浮动利率计息[77] - 2019年12月31日，集团资本负债比率为66.4%，2018年为68.4%[77] - 2019年12月31日，集团已抵押资产合共约人民币372300万元，2018年为人民币366100万元[86] - 2019年12月31日，公司董事鲜扬先生担保银行借贷约人民币487500万元，2018年为人民币487500万元[86] - 2019年末公司可供分派予股东之储备约为人民币3.22亿元，2018年约为人民币5.94亿元[122] - 2019年对集团五大客户销售额约为人民币9.33亿元，占总营业额78.1%；对单一最大客户销售额约为人民币6.24亿元，占总营业额52.2%[127] - 2019年来自集团五大供应商采购额约为人民币1.07亿元，占总采购额24.9%；来自单一最大供应商采购额约为人民币5100万元，占总采购额11.9%[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭产量 - 2019年原煤產量约2,751,000噸，較2018年的约2,381,000噸上升约15.5%[12] - 2019年精煤產量约1,123,000噸，較2018年的约598,000噸增幅约为87.8%[12] - 2019年贵州省原煤产量约230万吨，占2018年估计预算产量约307万吨的74.9%，公司估计2020年预算产量可达约350万吨[19][24][25] - 2019年四川省原煤产量约45.1万吨，占2018年估计预算产量约61万吨的73.9%，公司估计2020年预算产量可恢复至约40万吨[28][29] - 2019年云南省整合主体煤矿已批复整合产能约360万吨，产量总计约11.6万吨，占2018年估计预算产量约30万吨的38.7%，公司估计2020年预算产量维持约20万吨[32][33] - 2019年公司原煤产量提升至约275.1万吨，较2018年约238.1万吨增加约15.5%[40] - 2019年精煤销量约106.1万吨，较2018年大幅增加约130.8%，平均售价由2018年每吨1065.1元略降至2019年每吨1025.3元[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭成本 - 2019年原煤生產的煤炭開採現金成本每噸约为人民幣280元，較2018年下降约8.5%[12] - 2019年精煤平均生產成本约为每噸人民幣682元，較2018年減少约21.9%[12] - 2019年材料、燃料及能源成本约18540万元，较2018年减少约29.1%；员工成本约38460万元，较2018年增加约5.0%；折旧及摊销约10600万元，较2018年增加约21.0%[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭销售 - 2019年公司精煤营业额约10.879亿元，较2018年约4.897亿元增加约122.2%[40] - 2019年公司原煤销售额由2018年约4.698亿元减少96.1%至约1820万元[40] - 2019年原煤销售由2018年约46980万元压缩至约1820万元，下降约96.1%[45] 公司运营事件 - 2019年1月，公司於四川省所有五個整合煤礦暫停生產至2月中旬[17] - 2019年5月31日，宋泳森辭任，陳紹源獲委任為獨立非執行董事及相關委員會主席[17] - 德昌煤矿正在建设中，大河、金河、鸡场河及兴达煤矿正在进行技改，喜乐庆煤矿正进行整合方案调整[22][23][24] - 四川省五个整合主体煤矿均已符合整合方案要求进入生产阶段，云南省八个整合主体煤矿均由合资公司云南东源恒鼎煤业有限公司控制，公司拥有其50%权益[27][32] - 公司预计债务重组于2020年下半年正式开展[41] - 2019年集团并无重大收购或出售附属公司及联营公司事项[93] - 2019年租金支出人民币60万元已支付给控股股东之父用于租用总办事处[100] - 2019年集团添置物业、厂房及设备金额约为人民币3.05亿元[120] - 2019年5月31日陈绍源获委任为独立非执行董事，宋泳森辞任[128] - 2019年公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[165] - 公司于2019年6月24日举行股东周年大会，鲜扬等4位董事因业务未出席，孙建坤任大会主席[191] 公司股权结构 - 鲜扬持有公司已发行股本约53.81%[104] - 孙建坤所在公司持有公司已发行股本约0.95%[105] - 2019年12月31日公司总发行股数为2,045,598,399股普通股[144][152] - 鲜扬先生持有公司1,100,674,000股，占已发行股本约53.81%[142] - 孙建坤先生持有公司19,380,000股，占已发行股本约0.95%[142] - 庄显伟先生持有公司500,000股，占已发行股本约0.02%[142] - Sarasin Trust持有公司561,343,740股，占已发行股本约27.44%[148] - 三联投资持有公司1,100,674,000股，占已发行股本约53.81%[148] - 乔迁女士持有公司1,100,674,000股，占已发行股本约53.81%[148] 公司人员相关 - 2019年12月31日集团雇员数达5795人，2018年12月31日约为5888人[87] - 2019年员工成本约为人民币42670万元，2018年为人民币39890万元[87] - 执行董事与公司订立服务协议，固定年期为三年[131] - 独立非执行董事与公司订立服务协议，固定年期为两年[132] - 董事会由6名董事组成，其中3名为独立非执行董事[173] - 执行董事与公司订立为期3年固定期限服务协议，独立非执行董事获委任任期为2年[174][175] - 2019年董事会召开4次会议，各董事出席情况不同，如鲜扬先生等执行董事4/4，陈绍源先生等部分独立非执行董事2/4[185][187] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（包括主席）须轮值退任及由股东重选[180] - 薪酬委员会于2007年8月25日成立，2019年5月31日陈绍源取代宋泳森任主席[192] - 2019年薪酬委员会召开一次会议，讨论批准董事及雇员年度薪金检讨及薪酬政策[195] - 提名委员会成员构成与薪酬委员会相同，2019年5月31日陈绍源取代宋泳森任主席[196] - 2019年提名委员会召开一次会议，审议轮值告退董事人选等[197] - 审核委员会于2007年8月25日成立，2019年5月31日陈绍源取代宋泳森任主席[198] - 公司雇员薪酬政策由薪酬委员会根据专业知识等制定，有基本薪金、退休福利计划供款和酌情花红[195] - 提名委员会定期审核董事会多元化政策确保其持续有效[197] - 审核委员会主要职责包括审阅监督财务报告和内部监控程序等[198] - 由董事会委任的新董事须在获委任后首次股东大会上告退及膺选连任[196] 公司股息政策 - 董事不建议派付2019年度任何末期现金股息[91] - 董事并无建议就2019年度向股东派发现金股息，2018年亦无[119] 公司风险相关 - 集团外汇风险仅来自外币银行结余，分别约0.8百万美元及0.1百万港元[92] - 2016年招商银行就未偿还本金及违约利息约人民币576百万元向恒鼎中国等提出申索[95] - 2017年上海浦东发展银行就未能承兑汇票本金及违约利息约人民币134百万元分别向四川浩航及四川恒鼎提出申索[96] 公司治理相关 - 公司已为董事及高级行政人员安排适当的董事及高级行政人员责任保险[138] - 公司于2007年8月25日成立审核委员会，成员包括三位独立非执行董事[159][160] - 公司组织章程或开曼群岛法律无优先购买权规定[161] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易守则，董事在2019年1月1日至12月31日期间遵守必要标准[162][172] - 公司董事会认为2019年度内遵守守则条文，未偏离或未遵守守则情况[164][170] - 截至2019年12月31日，公司维持充足公众持股量[166] - 公司将在股东周年大会重新委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[167] - 公司采纳董事会多元化政策，有可计量目标[196]

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年销售收入略降至约人民币570.7百万元，较2018年同期约人民币663.9百万元减少约14.0%[14] - 2019年上半年收入570,651千元，较2018年同期663,855千元减少14.0%[18] - 2019年上半年毛利160,196千元，较2018年同期243,576千元减少34.2%[18] - 2019年上半年除税前亏损125,737千元，较2018年同期67,574千元增加86.1%[18] - 2019年上半年期间亏损及全面支出总额125,675千元，较2018年同期68,004千元增加84.8%[18] - 2019年上半年EBITDA为125,248千元，较2018年同期188,841千元减少33.7%[18] - 2019年上半年每股基本亏损6分，较2018年同期3分增加100%[18] - 2019年总营业额为5.70651亿人民币，2018年为6.63855亿人民币[21] - 2019年销售成本约4.105亿人民币，较2018年同期的4.203亿人民币减少约980万人民币，降幅约2.3%[22] - 2019年毛利约1.602亿人民币，较2018年同期的2.436亿人民币减少约8340万人民币，降幅约34.2%；2019年毛利率约为28.1%，2018年同期约为36.7%[29] - 2019年公司拥有人应占亏损约1.308亿人民币，较2018年同期的6800万人民币增加约6280万人民币，增幅约92.4%[36] - 2019年6月30日集团产生流动负债净额约90.97亿元，2018年12月31日约为89.94亿元[45] - 2019年6月30日集团银行结余及现金约为1.8亿元，2018年12月31日约为1.1亿元[45] - 2019年6月30日集团须于一年内偿还的银行及其他借款总额约为59.03亿元，2018年12月31日约为59.25亿元[45] - 2019年6月30日集团资本负债比率为67.3%，2018年12月31日为68.4%[45] - 2019年6月30日非流动资产为9,831,247千元，2018年12月31日为9,867,494千元[87] - 2019年6月30日流动资产为946,319千元，2018年12月31日为768,382千元[87] - 2019年6月30日流动负债为10,043,069千元，2018年12月31日为9,762,604千元[87] - 2019年6月30日流动负债净额为 - 9,096,750千元，2018年12月31日为 - 8,994,222千元[87] - 2019年6月30日资产净额为709,547千元，2018年12月31日为835,222千元[90] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为660,454千元，2018年12月31日为791,237千元[90] - 经营活动所得现金净额为104,602千元，较上一年的87,582千元有所增加[97] - 添置物业、厂房及设备所用现金净额为27,293千元，较上一年的48,757千元减少[97] - 新增银行及其他借贷为0，上一年为344,000千元；偿还银行及其他借贷为35,652千元，上一年为344,000千元[97] - 现金及现金等价物增加净额为6,946千元，上一年减少5,999千元[97] - 截至2019年6月30日，公司流动负债状况约为9,097百万元，上半年产生亏损约126百万元[103] - 2019年精煤销售收入为506,238千元，上一年为286,746千元；原煤销售收入为18,443千元，上一年为328,239千元；其他产品销售收入为45,970千元，上一年为48,870千元[115][116][117] - 2019年客户合同收入为570,651千元，上一年为663,855千元[118] - 2019年上半年利息收入66.6万元，2018年为27.6万元；政府补助601.4万元，2018年为987.9万元；汇兑亏损235.5万元，2018年为1667.2万元[122] - 2019年上半年银行及其他借款利息开支19545.1万元，2018年为19198.5万元；应收贴现票据之垫支24.97万元，2018年为84.92万元[124] - 2019年上半年中国企业所得税6.2万元，2018年为 - 43万元，法定税率为25%[126] - 2019年上半年拨回预付租赁款项5.1万元，2018年为182万元；复垦拨备及环保费用45.9万元，2018年为59.9万元[128] - 2019年上半年物业、厂房及设备之折旧5252.7万元，2018年为5351.9万元；董事酬金102.3万元，2018年为103.9万元[128] - 2019年上半年薪酬及其他福利21287.6万元，2018年为19090.8万元；退休福利计划供款55.07万元，2018年为19.26万元[128] - 2019年上半年计算每股基本及摊薄亏损之亏损期公司拥有人应占亏损12567.5万元，2018年为6800.4万元[131] - 2019年上半年收购物业、厂房及设备支付1130万元，2018年为380万元；在建工程支付1600万元，2018年为4500万元[132] - 2019年6月30日贸易应收款及应收票据（扣除拨备）0至90日为9064.9万元，2018年12月31日为3418万元[135] - 2019年6月30日票据及贸易应付款0至90日为8979.5万元，2018年12月31日为7932.3万元[140] - 2019年6月30日有抵押银行借贷为5782874千元，2018年12月31日为5804741千元；无抵押银行借贷均为119924千元[141] - 2019年6月30日须于一年内偿还的银行借贷账面价值为5902798千元，2018年12月31日为5924665千元[141] - 截至2019年6月30日止六个月集团无新借贷（2018年同期为344百万元），偿还借贷36百万元（2018年同期为344百万元）[141] - 2019年董事及其他主要管理人员短期福利为1023千元，退休后福利为28千元，总计1051千元；2018年分别为1039千元、29千元、1068千元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年原煤产量提升至约132.4万吨，较2018年同期约128.5万吨增加约3.0%[14] - 2019年原煤产量约132.4万吨，较2018年同期的128.5万吨增加约3.0%；精煤产量约51.5万吨，较2018年同期的28.5万吨增加约80.7%[22] 债务重组相关 - 2015年到期的400百万美元8.625%优先票据，公司预计债务重组2019年下半年正式开展[15] - 公司有意与持有人达成债务重组，已实施多项措施改善财务状况[105][108] 法律诉讼相关 - 2015年10月30日公司宣布无法支付到期票据本金及利息，到期应付票据持有人总额约为1.906亿美元[48] - 2016年4月15日恒鼎中国收到诉讼通知，原告人就2016年1月20日未偿还本金及违约利息款项约5.76亿元向恒鼎中国提出申索[63] - 2017年6月1日，四川浩航及四川恒鼎收到法院令状，浦发银行成都分行就贷款协议纠纷起诉相关公司，申索未承兑汇票本金及违约利息约1.34亿元[64] - 2015 - 2018年，公司违反若干贷款契约，涉及约311百万元短期无抵押贷款、191百万美元（相当于1,351百万元）票据及约268百万元短期贷款及逾期利息[104] 股权结构相关 - 截至2019年6月30日，鲜扬持有公司10.70674亿股，占已发行股本52.34%；孙建坤持有1938万股，占0.95%；庄显伟持有50万股，占0.02%[69] - 截至2019年6月30日，Sarasin Trust持有公司5.4604374亿股，占已发行股本26.69%；三联投资和鲜扬均持有10.70674亿股，占52.34%；乔迁女士持有10.70674亿股，占52.34%[74] - 2018年1月1日、2018年6月30日、2019年1月1日及2019年6月30日，已发行及缴足股款的股份数目为2045598000股，金额为204560千港元（197506千元人民币）[143] 企业管治相关 - 公司于2007年8月25日成立审核委员会，截至报告日期，成员包括三位独立非执行董事[77] - 董事会认为公司在回顾期内遵守企业管治守则条文[78] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，董事确认回顾期内遵守必要标准[79] - 公司或其附属公司在回顾期内未购买、出售或赎回公司任何上市证券[80] 其他财务相关 - 2019年材料、燃料及能源成本约1.087亿人民币，较2018年同期的1.519亿人民币减少约4320万人民币，降幅约28.4%[27] - 2019年员工成本约1.878亿人民币，较2018年同期的1.68亿人民币增加约1980万人民币，增幅约11.8%[27] - 2019年折旧及摊销约5330万人民币，较2018年同期的4650万人民币增加约680万人民币，增幅约14.6%[27] - 2019年分销开支约4440万人民币，较2018年同期的5900万人民币减少约1460万人民币，降幅约24.7%[32] - 2019年行政支出约5370万人民币，较2018年同期的6430万人民币减少约1060万人民币，降幅约16.5%[33] - 2019年6月30日集团已抵押物业、厂房及设备、银行存款及应收票据合共约36.61亿元，与2018年12月31日持平[54] - 2019年6月30日公司董事鲜扬先生担保银行借贷约48.75亿元，与2018年12月31日持平[54] - 2019年6月30日集团雇员有7400人，2018年12月31日为5888人；回顾期间员工成本约为2.19亿元，2018年同期约为1.94亿元[55] - 截至2019年6月30日，集团无其他重大或然负债[66] - 2019年6月30日，32.03亿元贷款按每年3.00% - 11.50%的固定利率计息，其余按每年3.68% - 5.70%的市场浮动利率计息[45] - 2019年6月30日就收购物业、厂房及设备已订约但未于报表拨备的资本开支为401893千元，2018年12月31日为403866千元[144] - 集团应占与合资公司收购物业、厂房及设备的承诺为67560千元，2018年和2019年未变[144] - 2019年6月30日和2018年12月31日，集团抵押物业、厂房及设备3660643千元，银行存款844千元，总计3661487千元[145] - 2019年6月30日和2018年12月31日，鲜扬先生担保约4875百万元银行借贷[147]

公司股价表现 - 2018年12月31日公司股份收盤價為0.255港元，較2017年收盤價0.231港元增加約10.4%，同期恒生指數下跌約13.9%[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年度公司收入及經調整EBITDA分別約人民幣1,072百萬元及人民幣138百萬元，較2017年分別上升約31.6%及55.9%[10] - 2018年公司錄得毛利約人民幣251百萬元，較2017年增加約人民幣118百萬元或約89.0%[10] - 2018年公司收入提升至约人民币10.722亿元，较2017年约人民币8.146亿元增加约31.6%[38] - 2018年公司毛利约为人民币2.514亿元，获取经调整EBITDA约人民币1.38亿元[38] - 公司2018年营收约10.722亿元，较2017年的约8.146亿元增加约31.6%[42] - 2018年销售成本约8.208亿元，较2017年的约6.816亿元增加约20.4%[46] - 2018年毛利约2.514亿元，较2017年的约1.33亿元增加约89.0%；2018年毛利率约为23.5%，2017年约为16.3%[51] - 2018年其他收入约3630万元，较2017年的约2420万元增加约50.0%[52] - 2018年其他亏损约4200万元，较2017年其他收益约740万元减少约667.6%[53] - 2018年行政支出约1.342亿元，较2017年的约1.987亿元减少约32.5%[58] - 2018年亏损约3.994亿元，较2017年的约10.778亿元减少约62.9%[61] - 2018年12月31日集团产生流动负债净额约人民币8994.2百万元，2017年12月31日约为人民币8596.1百万元[67] - 2018年12月31日集团银行结余及现金约为人民币11.2百万元，2017年约为人民币22.6百万元[67] - 2018年12月31日集团须于一年内偿还之银行及其他借款总额约为人民币5924.7百万元，其中人民币3203.3百万元贷款按每年3.00%至11.50%固定利率计息，其余按每年3.68%至5.70%市场浮动利率计息[70] - 2018年12月31日集团资本负债比率为68.4%，2017年为69.2%[70] - 2018年12月31日集团已抵押资产合共约人民币3661百万元，2017年为人民币3544百万元[78] - 2018年12月31日公司执行董事鲜扬先生担保银行借贷约人民币4875百万元，2017年为人民币4287百万元[78] - 2018年12月31日集团雇员数达5888人，2017年12月31日约为4916人，员工成本约为人民币398.9百万元，2017年为人民币304.0百万元[79] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币594百万元，2017年约为人民币975百万元[111] - 2018年对集团五大客户的销售额约为人民币825百万元，占集团总营业额77.0%；对单一最大客户的销售额约为人民币506百万元，占集团总营业额47.2%[117] - 2018年来自集团五大供应商的采购额约为人民币157百万元，占集团总采购额35.6%；来自单一最大供应商的采购额约为人民币49百万元，占集团总采购额11.1%[117] 煤炭业务产量关键指标变化 - 2018年原煤產量自2017年的約2,013,000噸上升至2,381,000噸，增幅約為18.3%；精煤產量自2017年的約414,000噸上升至約598,000噸，增幅約為44.4%[10] - 貴州省九個整合主體煤礦2018年合計產量1,836千噸，較之前增長30.3%[15] - 2018年贵州省原煤产量约为183.6万吨，占2017年估计预算产量约217万吨的84.6%，公司估计2019年度预算产量可达约307万吨[21][22] - 2018年四川省原煤产量约为54.5万吨，占2017年估计预算产量约60万吨的90.8%，公司估计2019年度预算产量可恢复至约61万吨[25][26] - 2018年云南省产量总计约为21.4万吨，占2017年估计预算产量约60万吨的35.7%，公司估计2019年度预算产量维持约30万吨[30][31] - 2018年公司原煤产量提升至约238.1万吨，较2017年约201.3万吨增加约18.3%[38] - 2018年精煤销量约46万吨，较2017年的约40.4万吨增加约13.9%；平均售价从2017年的每吨986元升至2018年的每吨1065.1元，上升约8.0%[42] - 2018年原煤销售约4.698亿元，较2017年的约3.473亿元增加约35.3%[42] - 2018年原煤产量约238.1万吨，较2017年的约201.3万吨上升约18.3%；精煤产量约59.8万吨，较2017年的约41.4万吨上升约44.4%[46] 煤炭业务成本关键指标变化 - 2018年公司每噸原煤生產的煤炭開採現金成本約為人民幣306元，較2017年上升約7.7%[10] - 2018年公司精煤平均生產成本約為每噸人民幣873元，較2017年上升10.5%[10] 煤矿事故影响 - 2018年8月貴州省盤州市煤礦事故，七個整合煤礦8、9月暫停生產[13] - 2018年10月四川省張家灣煤礦事故，五個整合煤礦暫停生產，影響四季度原煤生產[13] - 2019年1月四川省五個整合煤礦再次暫停生產，至2月中旬止[13] 债务重组情况 - 未偿还于2015年到期的4亿美元8.625%优先票据、若干境内债务及其他应付款将基本上转换为公司新发行普通股，债项余额将进一步延长三至五年期限[39] - 公司预计债务重组将于2019年下半年正式开展[39] 煤矿整合产能变动 - 四川省五个整合主体煤矿张家湾煤矿、大河沟煤矿、绿环煤矿、田堡煤矿一矿、田堡煤矿二矿整合产能变动分别为159千吨（42.1%）、103千吨（33.0%）、99千吨（61.6%）、92千吨（28.3%）、151千吨（40.4%），合计604千吨（9.8%）[25] 公司股权结构 - 鲜扬先生持有公司已发行股本约53.81%的三联投资控股有限公司的董事[94] - 孙建坤先生所在Able Accord Enterprises Limited持有公司已发行股本约0.95%[95] - 庄显伟先生拥有500,000股本公司股份[96] - 2018年12月31日，鲜扬先生持有公司1,100,674,000股，占已发行股本53.81%[129] - 2018年12月31日，孙建坤先生持有公司19,380,000股，占已发行股本0.95%[129] - 2018年12月31日，庄显伟先生持有公司500,000股，占已发行股本0.02%[129] - 2018年12月31日公司总发行股数为2,045,598,399股普通股[131] - 2018年12月31日公司总发行股数为2,045,598,399股普通股[140] - Sarasin Trust持有561,343,740股公司普通股，占股本约27.44%[136] - 三联投资持有1,100,674,000股公司普通股，占股本约53.81%[136] - 鲜先生持有1,100,674,000股公司普通股，占股本约53.81%[136] - 乔迁女士持有1,100,674,000股公司普通股，占股本约53.81%[136] 公司管理层信息 - 鲜扬先生现年45岁，1994年毕业于四川省人民警察学校，2005 - 2008年于四川大学修读MBA获硕士学位[94] - 孙建坤先生现年55岁，1986年毕业于华东冶金学院获钢铁冶金学学士学位[95] - 庄显伟先生现年48岁，在攀枝花煤业集团生产技术部工作逾十年[96] 公司业务范围 - 公司主要附属公司业务为从事煤炭开采、制造及销售原煤及精煤[105] 公司资产购置情况 - 2018年集团添置物业、厂房及设备金额约为人民币194百万元[109] 公司股息分派情况 - 公司于2018年度无末期股息分派，2017年亦无[108] 公司董事服务协议情况 - 执行董事服务协议固定年期为三年，于2016年9月1日续签；独立非执行董事服务协议固定年期为两年，于2017年9月1日续签[120] - 执行董事与公司订立为期三年的固定期限服务协议，独立董事获委任为两年特定任期[161][162] 公司治理架构及会议情况 - 审核委员会成员包括三位独立非执行董事，分别为宋泳森先生、黄蓉生先生及徐曼珍女士[147] - 董事会目前由六名董事组成，其中三名是独立非执行董事[160] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行公司证券交易的守则，2018年董事均遵守该守则[149] - 公司拟重新委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[155] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事（包括主席）须轮值退任及由股东重选[168] - 2018年度董事会召开了四次会议，所有董事出席率均为100%（4/4）[175] - 公司于2018年6月8日举行股东周年大会，庄显伟、黄容生及徐曼珍因业务安排未出席[179] - 薪酬委员会于2007年8月25日成立，2018年召开一次会议[180][184] - 提名委员会由执行董事鲜扬及全体独立董事组成，2018年召开一次会议[185][186] - 审核委员会于2007年8月25日成立，包括三位独立董事[187] - 审核委员会本年度召开两次会议，所有成员均出席[189] 公司费用支付情况 - 2018年度，公司支付租金人民币0.6百万元予控股股东及执行董事鲜扬先生之父鲜继伦先生[91] - 截至2018年12月31日止年度，公司已付及应付外聘核数师审核服务酬金为人民币220万元，本年度无提供非审核服务[190] - 本年度公司就租用总办事处向鲜扬先生之父鲜继伦先生支付人民币0.6百万元租赁费用[145] 公司政策及制度情况 - 公司已采纳购股计划奖励董事及合资格雇员，详情载于综合财务报表附注39[184] - 公司制定了董事会多元化政策，挑选候选人基于多项多元化观点[185] - 提名委员会定期审核董事会多元化政策，确保其持续有效[186] - 董事会负责维持集团内部监控制度有效，本年度已检讨公司内部监控系统成效并确认遵守守则条文C.2.1 [195] - 公司已制定内幕消息政策，定期提醒董事及雇员遵守相关政策[195] - 公司设立并维持多个与股东沟通的渠道，包括企业刊物、网站等[199] - 本年度公司宪章文件无重大变动[200] - 董事会履行多项企业管治职务，如审批企业管治报告内容、采纳“董事会多元化政策”等[191] 公司法律纠纷情况 - 招商银行深圳车公庙分行就担保协议纠纷向恒鼎中国等申索截至2016年1月20日未偿还本金及违约利息约人民币576百万元[87] - 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行就贷款协议纠纷向四川浩航等申索截至2016年8月25日未能承兑汇票本金及违约利息（计算至2017年4月18日）总额约人民币268百万元[88] 公司其他情况 - 集团面临的外汇风险来自外币银行结余分别约0.8百万美元及0.1百万港元[82] - 集团投资于非上市投资人民币18.0百万元，占一家中国实体15%股权[83] - 董事确认编制综合财务报表责任，综合财务报表按国际财务报告准则编制[192] - 朱丽娟女士为公司财务总监兼公司秘书，确认遵守上市规则相关规定[196] - 任何持有不少于公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会[197]